"تصميم استراتيجيات النمو في الحمض النووي لدينا"

حجم سوق علاج الأورام التداخلي، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب النوع (أجهزة العلاج الإشعاعي، وأجهزة الاستئصال {الاستئصال بالموجات الدقيقة، والاستئصال بالترددات الراديوية، والاستئصال بالتبريد، وغيرها})، وأجهزة الانصمام {القسطرة الدقيقة والأسلاك التوجيهية}، حسب نوع السرطان (سرطان الرئة وسرطان الكبد) وسرطان الكلى وغيرها)، حسب المستخدم النهائي (المستشفى والعيادات المتخصصة وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

آخر تحديث: February 17, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI101986

 

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق علاج الأورام التداخلي العالمي 2.02 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 2.18 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ويصل إلى 4.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2032). .


يشير علم الأورام التداخلي إلى تشخيص السرطان وعلاجه وتخفيفه باستخدام إجراءات طفيفة التوغل يتم إجراؤها تحت توجيهات الصورة. ومن المتوقع أن يؤدي تزايد حالات الإصابة بالسرطان بين السكان وارتفاع عبء الرعاية الصحية الناجم عن هذه الظروف إلى زيادة الطلب على إجراءات وأساليب علاج الأورام التداخلية الجديدة لإدارة هذه الأمراض.



  • على سبيل المثال، في يونيو 2023، وفقًا للبيانات التي نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، كانت هناك 1,603,844 حالة سرطان جديدة و602,347 حالة وفاة بسبب السرطان في الولايات المتحدة في عام 2020.


بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الكبير في عدد تشخيصات السرطان والمبادرات المتنامية فيما يتعلق بالأنشطة البحثية بين اللاعبين في السوق لتطوير علاجات جديدة لأنواع السرطان المختلفة إلى تحفيز نمو سوق علاج الأورام التداخلي العالمي خلال الفترة المتوقعة.


علاوة على ذلك، شهد سوق علاج الأورام التداخلي العالمي انخفاضًا في نموه بسبب جائحة كوفيد-19. ويعود تراجع نمو السوق إلى قيود الإغلاق التي فرضتها السلطات الحكومية، والتي أدت إلى إلغاء أو تأجيل علاجات الأورام، مما أدى إلى انخفاض عدد زيارات المرضى للمستشفيات والعيادات. ولذلك، انخفض الطلب على علاج الأورام التداخلي بين المرضى على مستوى العالم.


ومع ذلك، مع رفع قيود الإغلاق، زاد عدد زيارات المستشفيات لتشخيص وعلاج السرطان بشكل كبير في عام 2021، مما عوض المواعيد الفائتة لمختلف المؤشرات لعام 2020. ومن المتوقع أن يشهد السوق نموًا مطردًا خلال الفترة المتوقعة لعام 2024. -2032.


اتجاهات سوق علاج الأورام التداخلية


تزايد اعتماد الانصمام الإشعاعي كعلاج للأورام لدفع نمو السوق


في السنوات الأخيرة، شهد السوق اعتمادًا كبيرًا على الانصمام الإشعاعي كعلاج للأورام، وهو الاتجاه العالمي البارز في سوق علاج الأورام التداخلي. الانصمام الإشعاعي هو إجراء طفيف التوغل يتضمن التوصيل المستهدف للكريات المجهرية المشعة مباشرة إلى الأوعية الدموية التي تغذي الأورام.


في السابق، بينما تم تطوير هذه الطريقة لعلاج سرطان الكبد، يتم حاليًا استكشاف الانصمام الإشعاعي لعلاج السرطانات، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم وأورام الغدد الصم العصبية.



  • على سبيل المثال، في يونيو 2022، ذكرت دراسة نشرتها الجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية أن بحثًا جديدًا خلص إلى أن بقاء المريض على قيد الحياة بعد الانصمام الإشعاعي عبر الشرايين (TARE) باستخدام الإيتريوم 90 كرة مجهرية لسرطان القولون والمستقيم النقيلي كان 15 شهرًا.


ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع في المؤشرات إلى اعتماده في نطاق أوسع من السرطان، وبالتالي زيادة حجم السوق. يزيد اللاعبون في السوق أيضًا تركيزهم على التطورات في تكنولوجيا التصوير وتطوير كريات مجهرية أكثر دقة للإصمام الإشعاعي لتحسين سلامة الإجراء وفعاليته. مثل هذه المبادرات الإستراتيجية من قبل اللاعبين في السوق تزيد من اعتماد هذه الأجهزة لكل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.


طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.


عوامل نمو سوق علاج الأورام التداخلية


تزايد انتشار السرطان على مستوى العالم لدفع نمو السوق


يعد الانتشار المتزايد لمرضى الأورام الذين يعانون من أنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان الكبد وسرطان الرئة وسرطان الثدي وغيرها بين السكان، أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في ارتفاع عدد المرضى على مستوى العالم. ومع ذلك، فقد وجد أن معدل انتشار هذه الحالات السرطانية أعلى لدى الذكور مقارنة بالإناث. على سبيل المثال، في فبراير 2024، وفقًا للبيانات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، كان هناك ما يقدر بنحو 20 مليون حالة سرطان جديدة و9.7 مليون حالة وفاة في عام 2020.


وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل، إلى جانب التركيز المتزايد للاعبين في السوق لتطوير وإدخال أدوية وعلاجات جديدة لعلاج السرطان، إلى زيادة الطلب واعتماد علاج الأورام التداخلي في السوق خلال الفترة المتوقعة.


التحول التفضيلي نحو الإجراءات الجراحية الأقل بضعاً لزيادة نمو السوق


هناك تركيز متزايد على العمليات الجراحية طفيفة التوغل بين مجموعة المرضى نظرًا لمزاياها المميزة، مثل تقليل الألم، وتقليل مدة الإقامة في المستشفى، وعوامل أخرى مواتية. علاوة على ذلك، فإن التعافي الأسرع، وانخفاض خطر حدوث مضاعفات، وتحسين الدقة هي بعض العوامل الإضافية التي تساهم في زيادة اعتماد هذه الإجراءات بين المرضى. تستخدم العمليات الجراحية طفيفة التوغل تقنيات تحد من حجم وعدد الجروح أثناء العمليات الجراحية وتقلل من عدد إصابات الأنسجة الرخوة. وفقًا لدراسة مقارنة نشرتها NCBI في يناير 2021، كانت الدراسة حول إجراءات الجراحة طفيفة التوغل (MIS) والجراحة المفتوحة في الصين، وقد لوحظ أن المرضى الذين خضعوا لـ MIS أظهروا مضاعفات أقل من المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية مفتوحة.


بالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات المتزايدة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية لرفع مستوى الوعي حول فوائد العمليات الجراحية ذات التدخل الجراحي البسيط تدعم اعتماد هذه الإجراءات بين مقدمي الرعاية الصحية. ولذلك، فإن الفوائد المتزايدة المرتبطة بالإجراءات الجراحية البسيطة، إلى جانب التركيز المتزايد على تطوير منتجات جديدة من قبل اللاعبين الرئيسيين لمرضى السرطان، هي التي تقود حجم السوق العالمية.


العوامل المقيدة


التكلفة العالية ونقص المتخصصين المتخصصين في علاج الأورامالحد من نمو السوق


ظهرت التكاليف المرتفعة المرتبطة بعلاجات الأورام التداخلية كعائق كبير يمكن أن يحد من نمو السوق العالمية. في العلاج، تشمل التكنولوجيا المتقدمة والمعدات المتخصصة المطلوبة للإجراءات الاستئصال بالترددات الراديوية، والاستئصال بالموجات الدقيقة، والعلاجات الموجهة بالصور. تأتي هذه الأدوات بتكلفة كبيرة، مما يمنع المستشفيات أو المرافق الطبية من الاستثمار بكثافة من حيث تركيبها في منشآتها.


علاوة على ذلك، فإن الافتقار إلى المتخصصين المتخصصين لإجراء عمليات علاج الأورام بأقل تدخل جراحي يمثل عاملاً مقيدًا آخر، خاصة في البلدان الناشئة. قد تفتقر البلدان النامية إلى توفير التدريب، حيث يحتاج هؤلاء المهنيون الطبيون إلى الخضوع لتدريب وتعليم مكثفين، الأمر الذي يتطلب التكلفة والوقت. علاوة على ذلك، قد يواجه المرضى في المناطق النامية التي تعاني من نقص في المتخصصين المتخصصين تأخيرات في تلقي علاجات الأورام ذات التدخل الجراحي البسيط، مما يؤثر سلبًا على اعتماد الأجهزة. ومن المتوقع أن يحد هذا العائق من نمو السوق خلال فترة التنبؤ.


تحليل تجزئة سوق علاج الأورام التداخلي


حسب نوع التحليل


ينمو قطاع أجهزة العلاج الإشعاعي بسبب ارتفاع عدد حالات العلاج في المستشفيات


بناء على نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلىعلاج إشعاعيالأجهزة، وأجهزة الاجتثاث، وأجهزة الانصمام. يتم تقسيم قطاع أجهزة الاستئصال بشكل فرعي إلى الاستئصال بالموجات الدقيقة، والاستئصال بالترددات الراديوية، والاستئصال بالتبريد، وغيرها. علاوة على ذلك، يتم تقسيم قطاع أجهزة الانصمام إلى قسطرات دقيقة وأسلاك توجيهية.


استحوذ قطاع أجهزة العلاج الإشعاعي على أعلى حصة سوقية في عام 2023 ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة. ويعزى نمو هذا القطاع إلى ارتفاع عدد حالات الاستشفاء إلى جانب زيادة انتشار السرطان، مثل سرطان الرئة والكبد والكلى.


من المتوقع أن ينمو قطاع أجهزة الانصمام بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. يؤدي الاعتماد المتزايد لأجهزة الانصمام إلى نمو القطاع خلال الفترة المتوقعة. علاوة على ذلك، فإن الفوائد المرتبطة بأجهزة الانصمام في علاج الأورام طفيفة التوغل، مثل توفير التحكم الدقيق والمستهدف في الورم مع تقليل الضرر الذي يلحق بالأنسجة السليمة المحيطة، تزيد الطلب عليها في المستقبل.


لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل


عن طريق تحليل نوع السرطان


قطاع سرطان الكبد سيهيمن بسبب تزايد اعتماد أجهزة الانصمام


بناءً على نوع السرطان، يتم تقسيم السوق إلى سرطان الرئة وسرطان الكبد وسرطان الكلى وغيرها. استحوذ قطاع سرطان الكبد على أكبر حصة في سوق علاج الأورام التداخلية في عام 2023 ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التحليل. من المتوقع أن يساهم الاعتماد المتزايد لأجهزة الانصمام، إلى جانب التفضيل المتزايد للإجراءات التدخلية البسيطة في مرافق الرعاية الصحية، في نمو القطاع خلال الفترة المتوقعة. علاوة على ذلك، فإن التركيز المتزايد للاعبين في السوق على تطوير علاجات متقدمة لسرطان الكبد باستخدام الأجهزة التداخلية يقود هذا القطاع.


من المتوقع أن ينمو قطاع سرطان الكلى بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة 2024-2032. ويعزى نمو هذا القطاع إلى الاعتماد المتزايد على أجهزة الاستئصال بالترددات الراديوية، مثل الاستئصال بالموجات الدقيقة، والاستئصال بالترددات الراديوية، والاستئصال بالتبريد. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يساهم الانتشار المتزايد لسرطانات الكلى على مستوى العالم في نمو هذا القطاع خلال الفترة المتوقعة.


من المتوقع أن ينمو قطاع سرطان الرئة بمعدل نمو سنوي مركب معتدل خلال الإطار الزمني المتوقع. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع حالات سرطان الرئة على مستوى العالم إلى جانب التركيز المتزايد للاعبين في السوق على تقديم أجهزة جديدة لعلاج سرطان الرئة.


عن طريق تحليل المستخدم النهائي


قطاع المستشفيات يواصل هيمنته بسبب زيادة قبول المرضى


حسب المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى المستشفيات والعيادات المتخصصة وغيرها. استحوذ قطاع المستشفيات على أكبر حصة سوقية في عام 2023 ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد حالات دخول المستشفيات التي تتطلب علاج الأورام بأقل تدخل جراحي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من المستشفيات وزيادة عدد المرضى في المستشفيات لعلاج السرطان إلى زيادة الطلب على أجهزة علاج الأورام التداخلية في السنوات المتوقعة.


من المتوقع أن يسجل قطاع العيادات التخصصية أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2024-2032. يرجع نمو هذا القطاع إلى الوعي بعلاج الأورام بأقل قدر من التدخل الجراحي وزيادة المعدات التي يطلقها اللاعبون في السوق.


رؤى إقليمية


حسب الجغرافيا، يتم تحليل السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.


North America Interventional Oncology Market Size, 2023 (USD Billion)

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية


بلغت القيمة السوقية في أمريكا الشمالية 0.86 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن تهيمن على السوق خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد لأجهزة الانصمام والاستخدام المتزايد لعلاج الأورام بالتدخل الجراحي البسيط إلى زيادة نمو السوق في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من السرطان، وزيادة حالات دخول المستشفيات، والحضور القوي للاعبين الرئيسيين في السوق هي العوامل الأخرى المقدرة لتعزيز نمو السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.



  • على سبيل المثال، في يناير 2024، ذكرت البيانات التي نشرتها جمعية السرطان الأمريكية أنه يتم تشخيص إصابة أكثر من 800 ألف شخص بسرطان الكبد كل عام في جميع أنحاء العالم.


استحوذت أوروبا على ثاني أكبر حصة سوقية في عام 2023 ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب معتدل خلال الفترة المتوقعة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع معدل انتشار سرطان الرئة وزيادة الطلب على مستشفيات السرطان في جميع أنحاء أوروبا. علاوة على ذلك، فإن التحسن المتزايد في البنية التحتية للرعاية الصحية والعدد المتزايد من المستشفيات في المنطقة، يزيد من الطلب على الجهاز المستخدم في علاج السرطان بأقل تدخل جراحي.


من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. ويعزى هذا النمو إلى التركيز القوي على تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية والإطلاق المتزايد لأجهزة الاستئصال في المنطقة.


من المتوقع أن ينمو السوق في بقية أنحاء العالم بمعدل نمو سنوي مركب أقل نسبيًا خلال الفترة المتوقعة. من المتوقع أن يؤدي التحسن المتزايد في البنية التحتية للرعاية الصحية، وارتفاع نفقات الرعاية الصحية، والوعي المتزايد فيما يتعلق بعلاج الأورام إلى دفع نمو السوق. 


قائمة الشركات الرئيسية في سوق علاج الأورام التداخلي


مجموعة منتجات متنوعة لشركة Boston Scientific Corporation تؤدي إلى هيمنتها على السوق


يتم توحيد السوق بسبب وجود لاعبين بارزين يتمتعون بحصة سوقية كبيرة. كان اللاعبون الرئيسيون، مثل Siemens Healthineers، وBoston Scientific Corporation، وTerumo Corporation، هم اللاعبين الرائدين في السوق في عام 2023. 


سيطرت شركة Boston Scientific Corporation على سوق علاج الأورام التداخلي في عام 2023. وتعد مجموعة المنتجات المتنوعة للشركة أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في هيمنتها على السوق. علاوة على ذلك، فإن عوامل مثل القدرات الأفضل في البحث والتطوير والتصنيع والتسويق تعمل أيضًا على تعزيز حصتها في السوق.


واستحوذت شركات أخرى، مثل Merit Medical Systems وBD، على حصة سوقية كبيرة نظرًا لوجودها القوي في الولايات المتحدة وأوروبا. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي المبادرات الإستراتيجية، مثل توسيع محفظة المنتجات وإطلاق المنتجات الجديدة، إلى زيادة حصتها في السوق على المدى الطويل.


قائمة الشركات الرئيسية:



التطورات الصناعية الرئيسية:



  • يناير 2024 -أعلنت شركة Delcath Systems, Inc. عن أول استخدام تجاري لـ HEPZATO KIT لعلاج سرطان الجلد النقيلي العنبي (mUM). HEPZATO KIT هو منتج دوائي/جهاز مركب يقوم بإدارة HEPZATO (الملفان) مباشرة إلى الكبد، مما يوفر تعرضًا أعلى للدواء في الأنسجة المستهدفة، مع الحد من السمية الجهازية.

  • مايو 2023 -أعلنت شركة IceCure Medical عن تركيب نظام ProSense في مركز ومستشفى كوفاي الطبي في كويمباتور، الهند. نظام ProSense عبارة عن تقنية استئصال بالتبريد طفيفة التوغل تعمل على تدمير الأورام عن طريق التجميد كبديل لإزالة الورم جراحيًا.

  • سبتمبر 2022 -أكملت شركة Fluidx Medical التسجيل في تجربة لجهاز الصمة GPX الخاص بها. تم استخدام GPX لعلاج مجموعة متنوعة من أورام الورم الحميد الكلوي، والأورام الأولية والانتشارية، والتطبيقات الشريانية والوريدية في تجربة متعددة المراكز.

  • مارس 2022 -حصلت شركة Merit Medical Systems على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام الكرات المجهرية Embosphere لإشارة انصمام الشريان الجيني (GAE). 

  • نوفمبر 2021 - أعلنت شركة Siemens Healthcare GmbH عن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على حلين جديدين لتحسين سير العمل وقراءة التصوير الشعاعي للثدي من أجل توسيع عروض الشركة لصحة الثدي.


تغطية التقرير


تمثيل انفوجرافيك ل Interventional Oncology Market

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا



يتضمن تقرير أبحاث السوق العالمية شرائح النوع ونوع السرطان والمستخدم النهائي والجغرافيا. وهو يركز على لمحات عامة عن الصناعة وديناميكيات السوق، مثل برامج التشغيل والقيود والفرص واتجاهات السوق. علاوة على ذلك، يقدم التقرير معلومات تتعلق بتطورات الصناعة الرئيسية مثل عمليات الاندماج والاستحواذ والتقدم التكنولوجي في السوق. علاوة على ذلك، يركز التقرير على حالات الإصابة بالسرطان في البلدان الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يغطي التقرير تأثير كوفيد-19 ونظرة عامة على الصناعة أثناء الوباء.


للحصول على رؤى واسعة النطاق في السوق، طلب التخصيص


نطاق التقرير والتجزئة



















































يصف



تفاصيل



فترة الدراسة



2019-2032



سنة الأساس



2023



السنة المقدرة



2024



فترة التنبؤ



2024-2032



الفترة التاريخية



2019-2022



وحدة



القيمة (مليار دولار أمريكي)



معدل النمو



معدل نمو سنوي مركب قدره 8% من 2024 إلى 2032



التقسيم



حسب النوع



  • أجهزة العلاج الإشعاعي

  • أجهزة الاجتثاث


    • الاستئصال بالميكروويف

    • الاستئصال بالترددات الراديوية

    • الاستئصال بالتبريد

    • آحرون


  • أجهزة الانصمام


    • القسطرة الدقيقة

    • أسلاك التوجيه




حسب نوع السرطان



  • سرطان الرئة

  • سرطان الكبد

  • سرطان الكلى

  • آحرون



بواسطة المستخدم النهائي



  • المستشفيات

  • العيادات التخصصية

  • آحرون



بواسطة الجغرافيا



  • أمريكا الشمالية (حسب النوع ونوع السرطان والمستخدم النهائي والبلد)

    • الولايات المتحدة (حسب نوع السرطان)

    • كندا (حسب نوع السرطان)



  • أوروبا (حسب النوع ونوع السرطان والمستخدم النهائي والبلد/المنطقة الفرعية)

    • المملكة المتحدة (حسب نوع السرطان)

    • ألمانيا (حسب نوع السرطان)

    • فرنسا (حسب نوع السرطان)

    • إسبانيا (حسب نوع السرطان)

    • إيطاليا (حسب نوع السرطان)

    • بقية أوروبا (حسب نوع السرطان)



  • منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع ونوع السرطان والمستخدم النهائي والبلد/المنطقة الفرعية)

    • اليابان (حسب نوع السرطان)

    • الصين (حسب نوع السرطان)

    • الهند (حسب نوع السرطان)

    • أستراليا (حسب نوع السرطان)

    • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع السرطان)



  • بقية دول العالم (حسب النوع ونوع السرطان والمستخدم النهائي)






الأسئلة الشائعة

تقول Fortune Business Insights أن القيمة السوقية العالمية بلغت 2.02 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 4.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

وفي عام 2023، بلغت القيمة السوقية لأمريكا الشمالية 0.86 مليار دولار أمريكي.

من المتوقع أن يُظهر السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 8٪ خلال الفترة المتوقعة 2024-2032.

من المتوقع أن يتصدر قطاع سرطان الكبد السوق حسب نوع السرطان.

من المتوقع أن تؤدي العوامل الرئيسية، مثل ارتفاع حالات سرطان الكبد على مستوى العالم، والمبادرات المتزايدة في الأنشطة البحثية، والوعي المتزايد برعاية مرضى السرطان، وإطلاق المنتجات المتزايدة، مثل العوامل الصمية، إلى دفع نمو السوق.

تعد شركات Siemens Healthineers وBoston Scientific Corporation وTerumo Corporation من أفضل اللاعبين في السوق.

سيطرت أمريكا الشمالية على السوق في عام 2023.

هل تبحث عن معلومات شاملة عن الأسواق المختلفة؟
تواصل مع خبرائنا
تحدث إلى خبير
  • 2019-2032
  • 2023
  • 2019-2022
  • 120
الخدمات الاستشارية