حجم سوق حمض اللبنيك، وحصته وتحليل الصناعة، حسب المواد الخام (قصب السكر، والذرة، ومستخلص الخميرة، وغيرها)، حسب الشكل (السائل والجاف)، حسب التطبيق (حمض البوليلاكتيك، الأغذية والمشروبات، الأدوية، مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وآخرون)، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

قُدر حجم سوق حمض اللاكتيك العالمي بـ 7.14 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 8.37 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 31.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.0٪ خلال الفترة المتوقعة.

حمض اللاكتيك هو حمض عضوي طبيعي ويعرف أيضًا باسم حمض 2-هيدروكسي بروبانويك. وهي تستخدم أساسا في صناعات مثل المواد الكيميائية والمواد الغذائية،مستحضرات التجميلوالطبية والصيدلانية. يعتبر منتج صديق للبيئة، حيث يتم تصنيعه من موارد متجددة باستخدام عملية تخمير السكر. يتم أيضًا استخدام الحمض بشكل رئيسي في إنتاج حمض البوليلاكتيك (PLA)، وهو بوليمر قابل للتحلل البيولوجي وقابل للتحلل الحيوي ويتم تصنيعه من مصادر متجددة.

بالإضافة إلى ذلك، تكتسب بكتيريا حمض اللاكتيك (LAB) قوة جذب بين مجموعات البكتيريا الرئيسية، مما يوفر العديد من الفوائد الصحية للحيوانات والنباتات والبشر، مثل التحكم في تحسين هضم اللاكتوز، والالتهابات المعوية، وتحسين القيمة الغذائية للطعام. تعتبر الخصائص المتنامية، إلى جانب نشاطها الأيضي، من العوامل الرئيسية التي تغذي الطلب عليها في التطبيقات الرئيسية، بما في ذلك البروبيوتيك، وتصنيع الأغذية، والصناعة الزراعية. علاوة على ذلك، قامت العديد من الجمعيات على مستوى العالم بإجراء أبحاث وتطويرات على المنتج وخلصت إلى أن الحمض آمن للاستخدام. على سبيل المثال، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يُعرف حمض اللاكتيك عمومًا بأنه مادة مضافة آمنة لأغراض متنوعة. ومع ذلك، أثر جائحة كوفيد-19 بشدة على مختلف الصناعات العاملة في السوق. أدت قيود السفر، إلى جانب إجراءات الإغلاق على مستوى الدولة، إلى تعطيل سلاسل التوريد بشكل كبير، مما أثر على اعتماد المنتجات في صناعات مستحضرات التجميل والأغذية والمشروبات.

اتجاهات سوق حمض اللبنيك

البصمة الكربونية المنخفضة لـ PLA على البيئة لخلق فرص النمو في السوق

PLA هو بوليمر حيوي جديد ومبتكر نسبيًا، ذو أساس حيوي ويمكن أن يتحلل بسهولة. أدت التحسينات المتزايدة في زراعة قصب السكر إلى تقليل البصمة البيئية، ونتيجة لذلك تعزيز كفاءة PLA في عملية التصنيع واعتماد الطاقة المتجددة في عملية التحويل. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد البلاستيك الحيوي PLA على أساس حيوي للغاية، مما يساعد على تقليل البصمة الكربونية ودعم اعتماده بشكل أكبر. على سبيل المثال، أطلقت الشركات الكبرى، بما في ذلك شركة كوربيون، شركة Luminy PLA، التي توفر خفضًا في البصمة الكربونية بنسبة 75٪ مقارنة بالمواد البلاستيكية التقليدية القائمة على الأحفوري. تعتمد الشركة بنجر السكر الأوروبي وقصب السكر التايلاندي كمواد خام لتصنيع حمض 2-هيدروكسي بروبانويك الذي ينتج البلاستيك الحيوي.

علاوة على ذلك، يتم تصنيع PLA من مواد خام متجددة، مثل قصب السكر وبنجر السكر والذرة والكسافا. هذه المواد الأولية هي محاصيل خالية من الكائنات المعدلة وراثيًا، وبالتالي تجعل البلاستيك الحيوي PLA قابلاً للتحلل الحيوي في البيئة المناسبة، حيث تعمل كمصدر غذائي للكائنات الحية الدقيقة والفطريات. مثل هذه الخصائص لجيش التحرير الشعبى الصينى تزيد من اعتمادها في العديد من الأسواق القائمة، بما في ذلك الأسواق الطازجةتغليف المواد الغذائيةوأكياس النفايات العضوية والمنتجات الاستهلاكية المعمرة والطباعة ثلاثية الأبعاد والألعاب غير المنسوجة وأكياس الشاي.

في البداية، لا تستطيع معظم المواد البلاستيكية الحيوية PLA تحمل درجات الحرارة المرتفعة. ومع ذلك، فقد طرحت شركة Total Corbion PLA منتجًا يحتوي على حل متقدم عالي المقاومة للحرارة للمواد البلاستيكية الحيوية القائمة على PLA. ومن ثم، فإن هذا من شأنه أن يدفع اعتماد جيش التحرير الشعبي بشكل أكبر وسيعزز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

عوامل نمو سوق حمض اللاكتيك

نمو صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية لدفع نمو السوق

يوجد حمض اللاكتيك، وهو حمض ألفا هيدروكسي (AHA)، بشكل أساسي في الحليب وقد تم استخدامه في علاجات التجميل والعناية بالبشرة منذ العصور القديمة. في الآونة الأخيرة، تم استخدامه كمعدل لدرجة الحموضة، ومرطب، وعامل تكييف للبشرة، ومقشر في العديد من منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل. إن قدرته على تنعيم البشرة وتفتيحها مع تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة تجعله الخيار المفضل في صناعة مستحضرات التجميل. بالإضافة إلى ذلك، يتم اعتماد هذا الحمض في منتجات الشعر، لأنه يمكن أن يقوي الشعر الضعيف. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع دخل الفرد، إلى جانب وعي المستهلك، إلى تعزيز اعتماد مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإعلانات المخصصة سريعة النمو، والمؤثرين الاجتماعيين المشهورين، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يدعمون منتجات مستحضرات التجميل، وبالتالي من المتوقع أن يعززوا منتجات العناية الشخصية وكذلك مبيعات منتجات التجميل من خلال المنصات عبر الإنترنت. قامت العديد من شركات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت مثل أمازون وعلي بابا بتبسيط عملية شراء العناصر نتيجة لتزايد اعتماد منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل. على سبيل المثال، سجلت شركة لوريال ارتفاعًا بنسبة 47.2% في مبيعات التجارة الإلكترونية في الربع الأول من العام المالي 2021، وهو ما يمثل 26.8% من إجمالي المبيعات. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي، والتحول الرقمي السريع، والتسويق الإبداعي عبر الإنترنت إلى زيادة الطلب على منتجات العناية الشخصية. وبالتالي، من المتوقع أن تزيد هذه العوامل من نمو السوق.

ارتفاع الطلب على المنتجات في صناعة الأغذية والمشروبات لازدهار نمو السوق

من المتوقع أن تعمل صناعة الأغذية والمشروبات المتنامية على مستوى العالم على تشجيع اعتماد المنتجات. من العوامل المهمة في اعتماد حمض اللاكتيك هو استخدامه على نطاق واسع في تخمير الأطعمة. هذا الحمض هو ثقافة بادئة شائعة بسبب سهولة تخميره وخصائصه الوظيفية. وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على حمض اللاكتيك المغلف في إنتاج النقانق الجافة أو شبه الجافة. علاوة على ذلك، يقوم العديد من منتجي المواد الغذائية بدمج المنتج في العناصر المعبأة مثل الخبز والحلويات والزيتون والمربيات لإطالة مدة صلاحيتهم، حيث أنه بمثابة مادة حافظة فعالة عن طريق القضاء على البكتيريا وتثبيطها. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في منع تغير اللون ويعمل كعامل تبلور وعلاج. وبالتالي، فإن هذه العوامل تغذي نمو السوق.

العوامل المقيدة

تقلب أسعار المواد الخام يعيق نمو الصناعة

السكر الخام المستخرج من قصب السكر وبنجر السكر، أو سكر العنب من نشا الذرة أو نشا الكسافا، هي المواد الخام الرئيسية المستخدمة لتصنيع حمض 2-هيدروكسي بروبانويك. وفي الوقت نفسه، يتم الحصول على السكر الخام بشكل عام محليًا بناءً على المواد الأولية الأكثر توفرًا في منطقة معينة. أثر تغير المناخ وظروف التربة على زراعة السكر الخام وتسبب في عدم توفره في بعض الأحيان. ويتسبب هذا أيضًا في تقلب أسعار المواد الخام، إلى جانب ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، مما يحد من نمو السوق بشكل عام والطلب على المنتجات.

تحليل تجزئة سوق حمض اللبنيك

عن طريق تحليل المواد الخام

قطاع قصب السكر يقود السوق بسبب وفرة توافر مواد الكتلة الحيوية

استنادا إلى المواد الخام، يتم تقسيم السوق إلى قصب السكر والذرة،خلاصة الخميرةوآخرون.

من المتوقع أن يقود قطاع قصب السكر السوق خلال الجدول الزمني المتوقع بسبب التوافر الواسع لمواد الكتلة الحيوية. تعتبر بقايا الحصاد وتفل قصب السكر من الموارد الوفيرة التي يمكن اعتمادها كمواد أولية. إن الاعتماد المتزايد على قصب السكر في الصناعات الغذائية والكيميائية الحيوية، إلى جانب زيادة تطوير البلاستيك الحيوي، سيعزز نمو هذا القطاع.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو قطاع مستخلص الخميرة بمعدل نمو كبير خلال الفترة المتوقعة. يمكن للخميرة، بما في ذلك Saccharomyces cerevisiae، أن تتحمل انخفاض الرقم الهيدروجيني وتنمو على الوسائط المعدنية، مما يساعد على إنتاج حمض 2-هيدروكسي بروبانويك لتسهيل تنقية الحمض. علاوة على ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على المنتجات القائمة على الذرة، بما في ذلك منظمات الأس الهيدروجيني، والمحمضات، ومعززات النشاط الميكروبي، في صناعة الأغذية والمشروبات، سوف يحفز نمو السوق خلال فترة المراجعة.

عن طريق تحليل النموذج

استحوذ القطاع السائل على أعلى حصة سوقية بسبب الطلب المتزايد من الصناعات الغذائية والصيدلانية

استنادا إلى الشكل، يتم تقسيم السوق إلى سائل وجاف.

استحوذ الجزء السائل على أعلى حصة في السوق. إن التوسع السريع في الصناعات الغذائية والصيدلانية يشجع على اعتماد الشكل السائل للمنتج. ويتزايد استهلاكه بشكل رئيسي حيث يتم استخدام الأحماض والمواد الحافظة في العديد من المنتجات مثل المخللات وصلصات السلطة. في صناعة المستحضرات الصيدلانية، يتم استخدامه بشكل رئيسي كسواغ في الأدوية الفموية والموضعية بسبب خصائصه القابلة للذوبان.

ومن ناحية أخرى، ينمو قطاع الجفاف العالي بمعدل نمو كبير في السوق العالمية. إن الطلب المرتفع على الأشكال الجافة من المنتجات كعوامل تخمير في إنتاج الخلطات الجافة، مثل مسحوق الخبز ومسحوق المشروبات، سيزيد من نمو هذا القطاع. كما أن اعتماد الحمض الجاف في عملية الصباغة والتشطيب يتزايد في صناعة النسيج.  

عن طريق تحليل التطبيق 

استحوذ قطاع حمض البوليلاكتيك على حصة كبيرة بسبب خصائصه القابلة للتحلل الحيوي

حسب التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى حمض البوليلاكتيك والأغذية والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية وغيرها.

استحوذ قطاع حمض اللاكتيك على حصة سوقية أعلى من حامض اللاكتيك. PLA عبارة عن بوليمر لدن بالحرارة قابل للتحلل الحيوي ويتم الحصول عليه من تخمير الكسافا والذرة وقصب السكر والبطاطس والكسافا. تزايد الطلب على PLA في السيارات، ومواد تغليف المواد الغذائية، والبلاستيك الهندسي، والمنسوجاتيجب على الصناعات زيادة نمو القطاع. كما أن الخصائص القابلة للتحلل الحيوي لـ PLA تزيد من اعتمادها في النظارات، وأكياس الشاي، والأكواب التي تستخدم لمرة واحدة، والزجاجات، وأغشية التغطية. علاوة على ذلك، ينتج جيش التحرير الشعبى الصينى غازات دفيئة أقل بنسبة 68% تقريبًا ولا ينبعث منه أبخرة سامة أثناء الإنتاج.

يمتلك قطاع الأغذية والمشروبات ثاني أعلى حصة سوقية في السوق العالمية. التخمير الطبيعي للمنتجات الغذائية مثل الزبادي وصلصة الصويا والجبن والمخللات واللحوم والعجين المخمر يشكل حمض اللاكتيك. وهو العنصر الرئيسي في صناعة المواد الغذائية ويتواجد بشكل طبيعي في العديد من المنتجات الصالحة للأكل. إن عدم سميتها والاعتراف اللاحق بها كمادة آمنة معترف بها بشكل عام من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أدى إلى زيادة اعتمادها كمادة مضافة في صناعة الأغذية. يعمل الحمض كمادة حافظة أو عامل نكهة أو منظم لدرجة الحموضة في المنتجات الغذائية. وبالتالي، فإنه يجد اعتماده في العديد من التطبيقات الغذائية، بما في ذلك منتجات المخابز ومنتجات المشروبات والسلطات والحلويات والوجبات الجاهزة ومنتجات اللحوم ومنتجات الألبان.

رؤى إقليمية

بناءً على المنطقة، تتم دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا. 

في عام 2023، قادت أمريكا الشمالية سوق حمض اللاكتيك بقيمة 2.85 مليار دولار أمريكي، حيث استحوذت على حصة سوقية تبلغ 39.92٪. ويرتبط نمو المنطقة بشكل أساسي بزيادة الطلب على المنتجات من الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والأغذية والمشروبات. وفي هذه المنطقة، تهيمن الولايات المتحدة على نمو السوق الإجمالي بسبب التواجد الرئيسي للعديد من شركات الأدوية مثل شركة فايزر، وميرك آند كو، وجونسون آند جونسون. بالإضافة إلى ذلك، التوسع السريع في صناعة الأدوية بسبب التقدم والبحث والتطوير في أنظمة توصيل الدواءومن المتوقع أن يعزز اعتماد جيش التحرير الشعبي.  لدى PLA مجموعة من التطبيقات كبوليمر متوافق حيوياً وقابل للتحلل الحيوي في صناعة الأدوية.  علاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد على المكونات المشتقة طبيعيا في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية سيزيد من النمو الإقليمي.

من المتوقع أن تظهر أوروبا نموًا كبيرًا بسبب الاعتماد المتزايد للمنتج في صناعة البلاستيك الحيوي. من المتوقع أن تؤدي المخاوف المتزايدة بشأن الأضرار البيئية إلى جانب الآثار الضارة للمواد البلاستيكية غير القابلة للتحلل إلى زيادة الطلب على المواد البلاستيكية القابلة للتحلل كبديل مثالي. بدأ المنتجون في المنطقة بزيادة اعتمادالبلاستيك الحيويفي مواد التعبئة والتغليف حيث من المرجح أن يرتفع طلب المستهلكين على المنتجات الصديقة للبيئة. ومن المتوقع أن يؤدي وعي المستهلك المتزايد فيما يتعلق بحماية البيئة، إلى جانب صناعة التجارة الإلكترونية المتزايدة داخل المنطقة، إلى دفع اعتماد مواد التعبئة والتغليف. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يعزز نمو السوق في المنطقة.  

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو مستدام بسبب زيادة الطلب على المنتجات باعتبارها عوامل منكهة ومواد حافظة وعلاجية في صناعة الأغذية والمشروبات. وتشمل عوامل نمو الصناعة الرئيسية ارتفاع القوة الشرائية للمستهلك إلى جانب تحسن مستويات المعيشة. علاوة على ذلك، ستؤدي صناعة تجهيز الأغذية المتوسعة إلى دفع نمو السوق في المنطقة خلال الفترة المتوقعة.

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على المواد الغذائية اللذيذة الجاهزة للأكل بسبب ارتفاع نصيب الفرد من الاستهلاك والتغيرات في سلوك استهلاك الأغذية الاستهلاكية إلى تعزيز سوق النكهة والمواد الحافظة. ونتيجة لذلك، فإن هذا سيعزز نمو السوق في أمريكا الجنوبية خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يشهد السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو كبير بسبب التوسع في صناعة العناية الشخصية. من المتوقع أن تؤدي عوامل مثل الاختراق العالي لمنتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل وارتفاع دخل الفرد إلى زيادة نمو السوق في المنطقة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق حمض اللاكتيك

يقدم اللاعبون الرئيسيون في السوق حلول الاستدامة لمختلف الصناعات لتعزيز مكانتهم في السوق

يستثمر معظم اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق في أنشطة البحث والتطوير لابتكار تقنيات متطورة ومستدامة. في مارس 2021، قدمت كوربيون مبادرة متعددة الأوجه لزيادة قدرة حمض اللاكتيك ومشتقاته بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، تشارك الشركات الرئيسية إلى حد كبير في إطلاق منتجات جديدة، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والشراكة، وتوسيع القدرات لتوسيع محفظة منتجاتها، وتعزيز قدراتها الإنتاجية، واكتساب ميزة تنافسية في سلسلة القيمة.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة عامة

• باسف سي (ألمانيا)


• كوربيون(هولندا)


• NatureWorks LLC (الولايات المتحدة)


• سيلولاك (المملكة المتحدة)


• المجرة (بلجيكا)


• سولزر المحدودة (سويسرا)


• جودافاري بيوريفينيري المحدودة.(الهند)


• كارجيل، إنكوربوريتد (الولايات المتحدة)


• شركة كيمين للصناعات(نحن.)


• شركة خنان جيندان لتكنولوجيا حمض اللاكتيك المحدودة(هولندا)

التطورات الصناعية الرئيسية

• يونيو 2021:أطلقت شركة International Flavours and Fragrances (IFF) منتج YO-MIX ViV، وهو عبارة عن ثقافة مختبرية "قوية للغاية" للزبادي المحيط ومنتجات المشروبات المخمرة الأخرى. سيؤدي إطلاق المنتج إلى توسيع العلامة التجارية في الصين.


• مارس 2021:أطلقت شركة Sandoz Inc. AmLactin، وهو كريم جديد لتجديد البشرة سريعًا. يتكون الكريم من 15% حمض اللاكتيك، يستخدم ككريم مرطب يومي.


• مارس 2021:أعلنت شركة "جالديرما" عن إعادة إطلاق منتج "Sculptra" (حمض البولي-إل-لاكتيك القابل للحقن) في أوروبا، وهو محفز للكولاجين. المنتج مثالي لعلاج تراخي الجلد الناتج عن الشيخوخة وفقدان الكولاجين.


• يناير 2021:ستقوم شركة كوربيون بتوسيع قدرة حمض اللاكتيك في أمريكا الشمالية بحوالي 40% لتلبية الطلب المتزايد على المكونات الطبيعية في العديد من الصناعات.


• سبتمبر 2020:قامت شركة NatureWorks LLC بزيادة قدرة البوليمر الحيوي PLA في منشأتها في بلير بولاية نبراسكا. وسيتم الانتهاء من المشاريع بحلول نهاية عام 2021.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Lactic Acid Market

يغطي التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة والأنواع والنماذج والتطبيقات. وعلاوة على ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يتضمن التقرير عوامل مختلفة ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو السنوي المركب (2024-2032)

معدل نمو سنوي مركب 18.0% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)، الحجم (كيلو طن)

التقسيم

بواسطة المواد الخام

• قصب السكر


• حبوب ذرة


• خلاصة الخميرة


• آحرون

حسب النموذج

• سائل


• جاف

عن طريق التطبيق

• حمض البوليلاكتيك


• الأطعمة والمشروبات


• الصيدلانية


• مستحضرات التجميل والعناية الشخصية


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب المواد الخام والشكل والتطبيق والبلد)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب الطلب)
  
  
  • كندا (عن طريق التطبيق)
  
  
  • المكسيك (عن طريق التطبيق)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب المواد الخام والشكل والتطبيق والبلد)
  
  
  • ألمانيا (عن طريق التطبيق)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب الطلب)
  
  
  • فرنسا (عن طريق التطبيق)
  
  
  • إيطاليا (عن طريق التطبيق)
  
  
  • إسبانيا (عن طريق التطبيق)
  
  
  • بقية أوروبا (عن طريق التطبيق)
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ (حسب المواد الخام والشكل والتطبيق والدولة)
  
  
  • الصين (حسب التطبيق)
  
  
  • الهند (عن طريق التطبيق)
  
  
  • اليابان (حسب التطبيق)
  
  
  • كوريا الجنوبية (عن طريق التطبيق)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب التطبيق)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب المواد الخام والشكل والتطبيق والبلد)
  
  
  • البرازيل (عن طريق التطبيق)
  
  
  • بقية أمريكا اللاتينية (عن طريق التطبيق)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المواد الخام والشكل والتطبيق والدولة)
  
  
  • جنوب أفريقيا (عن طريق التطبيق)
  
  
  • المملكة العربية السعودية (عن طريق التطبيق)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب التطبيق)