حجم سوق المواد الكيميائية الجلدية، وحصتها وتحليل الصناعة، حسب نوع المنتج (كيماويات الحزم، والدباغة، والصباغة، وكيماويات التشطيب)، حسب صناعة الاستخدام النهائي (ملابس القدم، والملابس، والسيارات، والأثاث، والقفازات، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية ، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق المواد الكيميائية الجلدية العالمية 9.50 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن تنمو من 10.14 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 16.45 مليار دولار أمريكي في عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2٪ خلال الفترة 2024-2032. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق المواد الكيميائية الجلدية بحصة سوقية بلغت 41.37٪ في عام 2023.

يُشار إلى المواد الكيميائية المستخدمة في عملية الدباغة والصباغة ومراحل التشطيب في عملية تصنيع الجلود باسم المواد الكيميائية الجلدية. يتم تحديد المواد الكيميائية للدباغة والصباغة المستخدمة في معالجة الجلود من خلال خصائص المنتج النهائي المطلوب، مما يجعل الصناعة حساسة للتغيرات في صناعة الأزياء. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المواد الكيميائية الجلدية بشكل كبير بسبب زيادة الطلب من صناعات الأحذية وتنجيد السيارات، وخاصة في الاقتصادات النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في الآونة الأخيرة، أصبحت أنواع المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة الجلود تحكمها الاستدامة والتأثيرات الصحية، مما دفع إلى استخدام مواد كيميائية صديقة للبيئة ومستدامة.

أدت جائحة كوفيد-19 إلى ظهور العديد من التحديات للإنتاج الصناعي على مستوى العالم. أثرت القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس بشكل كبير على مرافق الإنتاج على مستوى العالم، مما أدى إلى انخفاض القدرة أو حتى الإغلاق الكامل. وكان سوق الجلود والصناعات المرتبطة به، بما في ذلك التصنيع، من بين الأكثر تضرراً بسبب تعطل سلسلة التوريد.

اتجاهات سوق المواد الكيميائية الجلدية

الطلب المتزايد على معالجة الجلود الصديقة للبيئة من أجل التطوير السريع للتكنولوجيات الجديدة

تعتبر المواد الكيميائية ذات سمية التعرض المنخفضة، والقابلية الأكبر للتحلل البيولوجي، والتركيبات النهائية الخالية من المذيبات العضوية، والاستدامة في كل من التطبيق والإنتاج، أمثلة على الحلول الخضراء في المواد الكيميائية الجلدية. وسط المخاوف البيئية المتزايدة، يتبنى المصنعون ويطورون منتجات وتقنيات جديدة أكثر نظافة وأقل ضررًا للبيئة. على سبيل المثال، في يناير/كانون الثاني 2022، أجرت شركة Stahl، وهي شركة مصنعة للمواد الكيميائية للجلود، والمنظمتين غير الحكوميتين الهولنديتين Solidaridad وMVO Nederland، وهما المدابغ الثلاث الشريكة للمشروع في إثيوبيا، تجارب ناجحة أدت إلى تأثير بيئي أقل بكثير في معالجة الجلود بشكل عام. وكجزء من هذه التجارب، تم استخدام تقنيات وأنظمة ستال الكيميائية من قبل مبادرة الدباغة الخضراء في إثيوبيا. تشمل بعض التقنيات الخضراء المستخدمة أثناء التجاربالبروبيوتيكفي منزل الشعاع، عملية دباغة خالية من المخللات، ومواد كيميائية متوافقة مع ZDHC لخطوات إعادة الدباغة والتشطيب. مع تأكيد الحكومات بشكل متزايد على التقنيات الخضراء المستدامة وسن لوائح أكثر صرامة، من المتوقع أن يقوم المزيد من صانعي المواد الكيميائية الجلدية بتطوير مواد كيميائية مستدامة وصديقة للبيئة.

عوامل نمو سوق المواد الكيميائية الجلدية

ارتفاع الطلب على جلود التنجيد للسيارات لدفع نمو السوق

دفع تفضيل المستهلك المتزايد للتصميمات الداخلية الجذابة للسيارات شركات صناعة السيارات إلى اعتماد مواد تنجيد جلدية عالية الجودة في التصنيع الداخلي للمركبات. يهتم غالبية مالكي السيارات بالجمال الداخلي لسيارتهم، ويفضلون استخدام الجلود المنجدة في داخل السيارة. يعد الجزء الداخلي للسيارة جانبًا أساسيًا يجذب العميل. يتم استخدام المفروشات الجلدية للسيارات لتحسين المظهر والمظهر الداخلي، وهو ما قد يكون عاملاً مقنعًا للمستهلك لاتخاذ قرار شراء السيارة. ومن المتوقع أن يؤدي الرخاء المتزايد في معظم أنحاء آسيا، إلى جانب التفضيل الآسيوي النموذجي للمنتجات المتميزة، إلى شراء مواد تنجيد جلدية عالية الجودة وغيرها من السلع. من المتوقع أن يرتفع الطلب على الجلود عالية الجودة بشكل أسرع في آسيا مقارنة بالمناطق الأخرى على مستوى العالم خلال الفترة المتوقعة. على سبيل المثال، في القطاعات ذات القيمة العالية، تقترب نسبة المركبات المغطاة بالجلد المباعة في الصين من 100. وارتفاع تفضيل المستهلك للتصميمات الداخلية الفاخرة والراقية للسيارات، بسبب زيادة القوة الشرائية للمشترين على مستوى العالم، ومن المتوقع أن ينمو قطاع المفروشات الجلدية للسيارات، والذي بدوره سيدفع نمو سوق المواد الكيميائية الجلدية.

العوامل المقيدة

تنفيذ لوائح بيئية أكثر صرامة لإعاقة نمو السوق

تشكل صناعة معالجة الجلود تحديات بيئية ضارة، مما يدفع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اعتماد لوائح بيئية أكثر صرامة لحماية البيئة. يعد التخلص من نفايات الدباغة أمرًا مكلفًا، مما يجعل القضايا البيئية أولوية قصوى بالنسبة للدباغين. تحتوي مياه المدابغ السائلة على تركيز عالٍ من المواد العضوية وغير العضوية الذائبة والمعلقة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأكسجين. ترتبط عمليات تصنيع الجلود بالرائحة الكريهة التي تنتجها النفايات ووجود مادة الكبريتيد،الأمونياوغيرها من المواد الكيميائية المتطايرة. ونظرًا لزيادة وعي المستهلكين، فإن الطلب على البدائل الصديقة للبيئة للمواد الكيميائية الجلدية آخذ في الارتفاع بشكل مطرد. يهدف مصنعو الجلود إلى تصنيع جلود مستدامة ذات تأثير منخفض على البيئة. على سبيل المثال، يقومون بتطوير الخبرة في مجال معالجة المواد الكيميائية الرطبة التي تلبي أعلى المعايير البيئية ومعايير الجودة. يعكس الالتزام بمبادرات مثل معايير التخلص التام من المواد الكيميائية الخطرة (ZDHC) وقائمة المواد المحظورة للتصنيع (MRSL) التزامهم بالمسؤولية البيئية. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي الالتزام الصارم بقوانين الصحة والبيئة إلى تقليل استخدام المواد الكيميائية الضارة بالبيئة، مما يعيق نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق المواد الكيميائية الجلدية

حسب تحليل نوع المنتج

يمتلك قطاع الدباغة حصة سوقية كبيرة بسبب التقدم التكنولوجي

استنادًا إلى نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلى مواد كيميائية منزلية ذات عوارض، ودباغة، وصباغة، ومواد كيميائية للتشطيب. استحوذ قطاع الدباغة على الحصة السوقية الرئيسية للمواد الكيميائية الجلدية في عام 2023. على مدار العقود القليلة الماضية، أجرت شركات الكيماويات أبحاثًا وتطويرًا مكثفًا، على المدى الطويل والموسمي، مما أدى إلى تحول في ملكية التكنولوجيا من الدباغات ومعاهد البحوث والمؤسسات التعليمية. المؤسسات لهذه الشركات. ونتيجة لذلك، أصبح منتجو المواد الكيميائية للدباغة قوة مهيمنة في سلسلة توريد الجلود، مع هوامش ربح أعلى من تلك التي يتم الحصول عليها في قطاع الدباغة نفسه.

تشتمل المواد الكيميائية الخاصة ببيت العوارض عادةً على مواد مستخدمة في عملية العوارض، حيث تتم معالجة الجلود بمحاليل كيميائية لإزالة الشعر واللحم وإعداد الجلد للمعالجة اللاحقة.

عن طريق تحليل صناعة الاستخدام النهائي

استحوذت صناعة الاستخدام النهائي لملابس القدم على الحصة السوقية المهيمنة بسبب ارتفاع الطلب على الجلود

فيما يتعلق بصناعة الاستخدام النهائي، يتم تقسيم السوق إلى أحذية الأحذية والملابس والسيارات والأثاث والقفازات وغيرها. من حيث القيمة، يمتلك قطاع أحذية الأحذية الحصة السوقية المهيمنة. على مدى العقود القليلة الماضية، تطورت الاقتصادات النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة الصين، من صناعة سيئة التنظيم تخدم في المقام الأول سوقها المحلية لتصبح اللاعب الأكثر هيمنة في العالم في مجال الأحذية. ونظرًا لزيادة الطلب من الأسواق المحلية والدولية، من المرجح أن يرتفع تصنيع الأحذية الآسيوية بشكل أكبر خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن يؤدي نمو قطاع الأحذية، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى تحويل هذه المناطق إلى مراكز عالمية للأحذية، مما يفيد ويحفز توسع السوق.

قطاع آخر مهم من حيث القيمة هو قطاع السيارات، حيث يعزز الجلد التصميم الداخلي للسيارة، مما يساهم في مستويات أعلى من الراحة والرفاهية والجاذبية الجمالية. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد من صناعة السيارات المتوسعة، وخاصة قطاع السيارات الفاخرة، إلى زيادة الطلب على الجلود، مما يدفع نمو السوق بالتوازي.

رؤى إقليمية

بناءً على الجغرافيا، تتم دراسة السوق في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

بلغ حجم سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ 3.93 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أعلى حصة سوقية من حيث الاستهلاك المحلي وتصدير المواد الكيميائية الجلدية. وتعد الصين المستهلك الرئيسي للمواد الكيميائية الجلدية في المنطقة، تليها الهند واليابان وكوريا الجنوبية وعدد قليل من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). نظرًا لحقيقة أن الصناعة الصينية متكاملة للغاية، غالبًا ما تعمل المدابغ بشكل وثيق مع مصانع الأحذية أو الملابس، مما أدى إلى هيمنتها على الأحذية الجلدية والملابس والمفروشات والمنتجات الجلدية الأخرى. ويشير حجم الصين وعدد سكانها، فضلاً عن ارتفاع نصيب الفرد من الدخل المتاح، إلى أنها من المرجح أن تحافظ على مكانتها الرائدة في أغلب قطاعات تصنيع الجلود. من المتوقع أن تزدهر صناعة معالجة الجلود خلال الفترة المتوقعة بسبب المواد الخام المتوفرة محليًا في المنطقة وتكاليف العمالة الرخيصة. وبما أن القوة الشرائية للناس آخذة في الارتفاع في المنطقة، فإن الطلب على المنتجات الجلدية سيزداد بشكل كبير. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب الاستهلاكي والقدرة القوية على تصنيع الجلود في المنطقة إلى تعزيز نمو سوق المواد الكيميائية الجلدية.

تعتبر أوروبا لاعباً هاماً في تجارة الجلود الدولية. المنتجات الجلدية الأوروبية معروفة وتحظى بتقدير الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم لجودتها العالية وتصميماتها العصرية. في الاتحاد الأوروبي، تعتبر المدابغ في الأساس مؤسسات عائلية وصغيرة ومتوسطة الحجم. يتمتع الدباغون في إيطاليا وفرنسا بتاريخ طويل في تصنيع مجموعة واسعة من الجلود، بدءًا من جلود الأبقار وجلود العجل وحتى جلود الأغنام والماعز، ومن الجلود المتخصصة والغريبة إلى جلود الملابس ذات الوجهين. خبرتهم تساهم بشكل كبير في نمو الأحذية والملابس الرائدةأثاثومصنعي المنتجات الجلدية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الخبرة القوية والمعرفة الفائقة للدباغين الأوروبيين في توليد طلب كبير على منتجاتهم الجلدية في الأسواق المحلية والدولية. ومن المتوقع أن يفيد هذا بدوره ويؤدي إلى زيادة الطلب على المواد الكيميائية الجلدية.

تعد أمريكا اللاتينية مستهلكًا رئيسيًا للمواد الكيميائية الجلدية بسبب ازدهار صناعة معالجة الجلود في المنطقة. تتمتع المنطقة بإمدادات محلية كبيرة من المواد الخام ومجموعة هائلة من العمالة الماهرة، مما يعني أن مستقبل صناعة معالجة الجلود الإقليمية متين. تعد البرازيل مستهلكًا إقليميًا رئيسيًا للمواد الكيميائية الخاصة بمعالجة الجلود ولاعبًا رئيسيًا في أعمال تصدير الجلود العالمية. تنتج البلاد أحذية ومنتجات جلدية عالية الجودة محليًا وتتمتع بميزة لوجستية كمصدر للولايات المتحدة وكندا. إيطاليا والصين هما مستوردان رئيسيان آخران للجلود البرازيلية. على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح قطاع الجلود الإقليمي أكثر ريادة الأعمال، حيث يستثمر في التكنولوجيا الجديدة ويحسن جودة منتجاته. خلال فترة التوقعات، من المتوقع أن تتوسع صناعات معالجة الجلود والاستخدام النهائي الإقليمية، مما سيفيد ويدفع نمو السوق.

ومن المتوقع أن يشهد السوق في أمريكا الشمالية نمواً بطيئاً. تواجه صناعة الجلود في الولايات المتحدة موقفًا صعبًا منذ عدة سنوات، ومن المرجح أن يستمر خلال الفترة المتوقعة. يختار العملاء بشكل متزايدبلاستيكالبدائل الاصطناعية التي تشبه الجلد. وفي قطاعات السلع الاستهلاكية مثل الأحذية وتنجيد السيارات، استحوذت البدائل الاصطناعية على حصة سوقية كبيرة من الجلود. وأدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تفاقم الوضع، مما ألحق أضرارا كبيرة بصناعة الجلود.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق المواد الكيميائية الجلدية

التعاون الاستراتيجي الذي تتبعه الشركات لتعزيز حصتها في السوق

يقوم مصنعو المواد الكيميائية العالمية، الذين شاركوا تاريخيًا في إنتاج المواد الكيميائية، بتزويد المواد الكيميائية الجلدية لمختلف صناعات الاستخدام النهائي. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق العاملين شركة Chemtan, Inc.، وشركة Eastman Chemical Company، وStahl Holdings B.V.، وPidilite Industries Limited، وTFL Ledertechnik GmbH. تتنافس الشركات الكبيرة مع الشركات المتخصصة المستقلة والصغيرة والمتوسطة الحجم في السوق، والتي تتمتع بقدرة تنافسية عالية. تتمثل بعض المبادرات الإستراتيجية التي تبنتها هذه الشركات لحماية مكانتها في السوق في تطوير التعاون مع لاعبين آخرين لزيادة تواجدهم الإقليمي في الأسواق غير المستكشفة.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة كيمتان (الولايات المتحدة)


• ديستار سنغافورة بي تي إي المحدودة(سنغافورة)


• شركة شيل + سيلاشر المحدودة(ألمانيا)


• ستال القابضة بي.في.(هولندا)


• بيديليت للصناعات المحدودة(الهند)


• TFL Ledertechnik GmbH (ألمانيا)


• شركة إيستمان للكيماويات (الولايات المتحدة)


• تيكسابيل (اسبانيا)


• إندوفيل للصناعات المحدودة (الهند)


• تانينج أويل (إسبانيا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يناير 2024 -تعاونت شركة Pidilite Industries Limited مع Syn-Bios، وهي شركة مقرها إيطاليا تعمل في مجال البحث والتطوير وتصنيع وتسويق المواد الكيميائية في المقام الأول لصناعة دباغة الجلود. وبموجب التعاون، ستكون شركة Pidilite مسؤولة عن مبيعات وتوزيع منتجات Syn-Bios في الهند وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا وفيتنام. وتهدف الشركتان أيضًا إلى التعاون في تطوير الحلول التقنية لصناعة الجلود.


• مارس 2021 – قدمت Stahl خط إنتاج Stahlite لاستخدامه في مراحل إعادة الدباغة وتحلل الدهون في عملية إنتاج الجلود الرطبة. يتم استخدام البوليمرات المتخصصة بدلاً من المواد الكيميائية التقليدية لإعادة الدباغة والتليين في المنتج الجديد. تتغلغل هذه البوليمرات بشكل أعمق في بنية ألياف الجلد، وتشكل طبقة ناعمة فوق حزم الألياف والألياف. وينتج عن ذلك جلود سيارات خفيفة الوزن، بالمقارنة مع الجلود التقليدية، توفر ما يصل إلى 30% من وزنها - في سيارة فاخرة ذات تصميم داخلي جلدي كامل. يؤدي هذا إلى التخلص من الوزن الزائد المرتبط بالمقصورة الجلدية النموذجية، مما يؤدي إلى انخفاض استهلاك الوقود في المركبات التقليدية وزيادة المدىالمركبات الكهربائية.


• يناير 2020 –أكملت شركة LANXESS AG بيع أعمالها الخاصة بكيماويات الكروم إلى Brother Enterprises، وهي شركة صينية لتصنيع المواد الكيميائية الجلدية. تلقت LANXESS ما يقرب من 87 مليون دولار أمريكي عند إغلاق الصفقة. استحوذت Brother Enterprises أيضًا على مصنع نيوكاسل في جنوب إفريقيا من LANXESS. يتم إنتاج ثاني كرومات الصوديوم في النبات ويتم تحويل جزء منه إلى حمض الكروميك. ستواصل شركة LANXESS إنتاج أملاح دباغة الكروم من ثاني كرومات الصوديوم حصريًا لشركة Brother Enterprises على أساس عقد في Merebank، جنوب إفريقيا، ومن المحتمل حتى عام 2024.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Leather Chemicals Market

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة والمنتجات والمنتجات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عوامل مختلفة تساهم في نمو السوق في السنوات الأخيرة. ويتضمن أيضًا بيانات تاريخية ويتوقع نمو الإيرادات على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية ويحلل أحدث ديناميكيات وفرص السوق في الصناعة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 6.2% خلال الأعوام 2024-2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع المنتج

• كيماويات بيمهاوس


• دباغة


• صباغة


• كيماويات التشطيب

بواسطة صناعة الاستخدام النهائي

• ملابس القدم


• ملابس


• السيارات


• أثاث


• قفاز


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والبلد)




• الولايات المتحدة (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• كندا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)




• أوروبا (حسب نوع المنتج وصناعة الاستخدام النهائي والبلد)




• ألمانيا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• فرنسا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• إيطاليا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• إسبانيا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• روسيا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• بقية أوروبا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المنتج، وصناعة الاستخدام النهائي، والبلد)




• الصين (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• اليابان (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• الهند (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• كوريا الجنوبية (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب صناعة الاستخدام النهائي)




• أمريكا اللاتينية (حسب نوع المنتج، وصناعة الاستخدام النهائي، والبلد)




• البرازيل (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• المكسيك (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• بقية أمريكا اللاتينية (حسب صناعة الاستخدام النهائي)




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع المنتج، وصناعة الاستخدام النهائي، والدولة)




• المملكة العربية السعودية (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• تركيا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب صناعة الاستخدام النهائي)