حجم سوق إضاءة LED، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب نوع LED (مصابيح LED التقليدية، ومصابيح SMD، ومصابيح LED عالية الطاقة، ومصابيح RGB LED، ومصابيح LED للأشعة فوق البنفسجية/الأشعة تحت الحمراء، ومصابيح OLED، ومصابيح LED المصغرة، ومصابيح LED المدمجة على الرقاقة)، ​​حسب التطبيق ( تطبيقات العرض واللافتات، تطبيقات الإضاءة/الإضاءة، التطبيقات المتخصصة، التطبيقات العلمية والاتصالات، والتطبيقات الأمنية)، حسب الصناعة (الإلكترونيات الاستهلاكية، السيارات، الزراعة والبستنة، المعدات الصناعية، الطرق السريعة والطرق وغيرها)، والتنبؤات الإقليمية، 2024 - 2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق إضاءة LED العالمية 86.86 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو من 97.07 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 272.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.8%. وهيمنت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة بلغت 22.14% في عام 2023.

مصابيح LED هي أجهزة شبه موصلة تنبعث منها الضوء عندما يمر تيار كهربائي من خلالها. يتم اعتماد مصابيح LED بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم في مختلف القطاعات لأنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة مقارنة بالمصابيح المتوهجة والفلورسنت التقليدية. وتتميز بعمر افتراضي أطول بكثير، وغالبًا ما يصل إلى 25000 ساعة أو أكثر، مقارنة بالأضواء التقليدية. كما أنها صديقة للبيئة أكثر لأنها لا تحتوي على عناصر الزئبق. على سبيل المثال،

• في مارس 2023:قدمت Syska Group مصابيح المسار LED الجديدة كليًا. تهدف هذه الأضواء إلى خلق إضاءة محيطة ومضيئة من خلال جعلها مثالية لتوليد أجواء مشعة في أي جزء. توفر أنظمة الإضاءة هذه بديلاً فعالاً من حيث التكلفة وموفرًا للطاقة للأنظمة القديمةإضاءةالحلول.

كان لتأثير جائحة كوفيد-19 العديد من التأثيرات الهامة على سوق مصابيح LED، بدءًا من الاضطرابات في سلسلة التوريد إلى التحولات في الطلب في السوق والتقدم التكنولوجي. وأدت عمليات الإغلاق والقيود، خاصة في مراكز التصنيع الرئيسية مثل الصين، إلى إغلاق المصانع وتأخير الإنتاج. وقد أثر هذا على توفر مكونات LED والمنتجات النهائية.

تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي

تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في حلول الإضاءة لزيادة الطلب في السوق

يتزايد تطبيق الذكاء الاصطناعي في إضاءة LED، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي والطلب على حلول الإضاءة الأكثر ذكاءً وكفاءة. يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحسين استخدام الإضاءة بناءً على البيانات في الوقت الفعلي، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة.أجهزة الاستشعار الذكيةويمكن للذكاء الاصطناعي ضبط مستويات الإضاءة بناءً على الإشغال وتوافر ضوء النهار، وبالتالي ضمان استخدام الأضواء فقط عند الحاجة. يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الواردة من هذه الأنظمة للتنبؤ بموعد الحاجة إلى الصيانة، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل ويطيل عمر تركيبات الإضاءة. يساعد هذا النهج الاستباقي على تجنب الأعطال المفاجئة ويقلل من تكاليف الصيانة. وبالتالي، فإن تنفيذ الصيانة التنبؤية يساعد في تقليل الأخطاء الزمنية. على سبيل المثال،

• في أبريل 2024،قدمت شركة Lepro، المزود لابتكارات الإضاءة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، تقنية LightGPM المولدة بالذكاء الاصطناعي. توفر التقنية الجديدة أضواء ذكية تتكيف مع المشاعر والأوامر، وبالتالي تخصيص التأثيرات الخافتة لتناسب الحالة المزاجية للفرد بدقة لا مثيل لها. يؤدي إدخال هذه التقنية إلى زيادة تعدد الاستخدامات، مما يتيح إمكانية تعديل الحالة المزاجية والمشهد لحلول الإضاءة المتقدمة.

اتجاهات سوق الإضاءة LED

زيادة استخدام حلول الإضاءة الموفرة للطاقة لتعزيز الطلب على المنتجات

تعمل مصابيح LED كحل إضاءة موفر للطاقة ومن المتوقع أن تحصل على دفعة إيجابية من الانتشار المتزايد لخيارات الإضاءة الصديقة للبيئة. وقد أدى التركيز العالمي على الحفاظ على الطاقة وكفاءتها إلى تحفيز التكامل الواسع النطاق لهذه الأنظمة، مما ساهم بشكل كبير في المهمة العالمية للحفاظ على الطاقة. ولهذه الأغراض، تم تنفيذ سريع وواسع النطاق لأنظمة LED في مواقع مختلفة تحت إشراف مديري العقارات. تتمتع هذه التقنية التحويلية بالقدرة على إحداث ثورة في مستقبل الإضاءة، حيث تستخدم مصابيح الإضاءة LED المنزلية المعتمدة من ENERGY STAR طاقة أقل بنسبة 75% وتوفر عمرًا أطول بنسبة 25% مقارنة بمصابيح الإضاءة التقليدية. على سبيل المثال،

• في مارس 2024حصلت شركة Cushman & Wakefield، وهي شركة خدمات عقارية تجارية، على جائزة Energy Star Partner لعام 2024 من وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA). تلتزم المنظمة بتمكين عملائها من تحقيق أهدافهم الطموحة والاستفادة من الخبرة لتشغيل المباني التي تساهم بشكل كامل في البيئة.

عوامل نمو سوق الإضاءة LED

زيادة اللوائح الحكومية والحوافز لحلول الإضاءة LED الموفرة للطاقة لدفع نمو السوق

أدخلت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم معايير ولوائح صارمة لكفاءة استخدام الطاقة، الأمر الذي يتطلب التخلص التدريجي من تقنيات الإضاءة غير الفعالة واعتماد بدائل موفرة للطاقة، مثل مصابيح LED. بالإضافة إلى اللوائح، تقدم الحكومات أيضًا حوافز مختلفة، بما في ذلك الحسومات والإعفاءات الضريبية، لتشجيع المستهلكين والشركات على التحول إلى مصابيح LED. تساعد هذه الحوافز على تقليل التكلفة الأولية لتركيبات LED وتكون بمثابة حافز قوي لاعتمادها، مما يدفع نمو السوق ويسرع التحول نحو حلول إضاءة أكثر استدامة. علاوة على ذلك، ومع زيادة الطلب، يستثمر المصنعون في البحث والتطوير لإنتاج حلول LED أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق. على سبيل المثال،

• في يناير 2022:قام برنامج Unnat Jyoti من خلال مصابيح LED بأسعار معقولة (UJALA) بتوزيع 360 مليون مصباح LED، أي ما يعادل أكثر من 47 مليار كيلووات في الساعة. أدى تركيب مصابيح LED هذه إلى انخفاض قدره 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. لبدء المخطط، من المتوقع أن تعمل رؤية UJALA على تقليل استهلاك الطاقة الوطني من خلال تحسين التعرف على مصابيح LED الموفرة للطاقة في السوق.

العوامل المقيدة

قد تؤدي تكاليف النشر الأولية المرتفعة لأنظمة الإضاءة LED إلى إعاقة نمو السوق

في السنوات الأخيرة، شهدت أنظمة LED طفرة كبيرة في مستوى الاعتراف بها. ومع ذلك، فإن التكلفة الأولية المتعلقة بشراء وحدة واحدة من هذه الأنظمة تتجاوز تكلفة أنظمة الإضاءة التقليدية CFL المتوفرة حاليًا. المكونات التي تتألف منها هذه الأنظمة، بما في ذلك أجهزة الإرسال، والثنائيات، والمكثفات، تنطوي على تكاليف كبيرة، وبالتالي ارتفاع سعر التجزئة الأصلي للنظام بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، فإن استبدال أنظمة الإضاءة الحالية ببدائل LED وتركيب أحدث مصابيح LED يشكل تحديات تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للمستهلكين في الضواحي. وهذا سوف يعيق في نهاية المطاف تقدم السوق العالمية. ولذلك، فإن ارتفاع الاستثمار في هذه الأنظمة سوف يبطئ نمو سوق الإضاءة LED.

تحليل تجزئة سوق إضاءة LED

بواسطة تحليل نوع LED

إن زيادة اعتماد مصابيح SMD LED في المناطق الحضرية لأضواء الشوارع يدفع نمو السوق

على أساس نوع LED، يتم تصنيف السوق إلى مصابيح LED التقليدية، ومصابيح SMD LED، ومصابيح LED عالية الطاقة، ومصابيح RGB LED، ومصابيح LED للأشعة فوق البنفسجية/الأشعة تحت الحمراء، ومصابيح OLED، ومصابيح LED المصغرة، ومصابيح LED المدمجة على اللوحة.

استحوذ قطاع مصابيح SMD LED على أكبر حصة سوقية في عام 2023 نظرًا لصغر حجمها وصغر حجمها، مما يسمح بتصميم متعدد الاستخدامات وسهولة التكامل في منتجات وتركيبات إضاءة LED المختلفة. إنها توفر توزيعًا موحدًا ومتسقًا للضوء، مما يعزز الرؤية والسلامة. وهذا مهم بشكل خاص لإضاءة الشوارع والأماكن العامة في المناطق الحضرية. وبالتالي، فإن هذا العامل يعزز نمو القطاع.

من المتوقع أن يسجل قطاع OLEDs أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. توفر شاشات OLED نسب تباين استثنائية وألوان سوداء أكثر عمقًا وألوانًا نابضة بالحياة، مما يؤدي إلى جودة صورة فائقة. يعمل وقت الاستجابة السريع لشاشات OLED على تقليل ضبابية الحركة، مما يعزز تجربة المشاهدة للمحتوى سريع الوتيرة، مثل الرياضة وأفلام الحركة. تعد هذه نقطة بيع رئيسية في الأسواق ذات الاستهلاك العالي لمحتوى الوسائط المتعددة. وبالتالي فإن هذا العامل سيعزز نمو القطاع.

عن طريق تحليل التطبيق

زيادة اعتماد مصابيح LED للإضاءة في مختلف القطاعات لتعزيز نمو القطاع

على أساس التطبيق، يتم تصنيف السوق إلى تطبيقات العرض واللافتات، وتطبيقات الإضاءة/الإضاءة، والتطبيقات المتخصصة، والتطبيقات العلمية والاتصالات، والتطبيقات الأمنية.

استحوذ قطاع تطبيقات الإضاءة/الإضاءة على أكبر حصة سوقية لإضاءة LED في عام 2023. وتوفر مصابيح LED هذه جودة إضاءة فائقة مع مؤشرات تجسيد ألوان أعلى (CRI)، مما يجعل الألوان تبدو أكثر حيوية وطبيعية. وهذا مفيد بشكل خاص في بيئات البيع بالتجزئة والمعارض الفنية والمستودعات والمستشفيات وأماكن العمل الأخرى. وبالتالي فإن هذا العامل سيعزز نمو القطاع.

من المتوقع أن يسجل قطاع تطبيقات العرض واللافتات أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات. يمكن تصميم شاشات LED هذه بأشكال وأحجام مختلفة، بما في ذلك الأشكال المرنة والمنحنية. يدعم هذا التنوع حلول اللافتات المبتكرة والإبداعية التي يمكنها التكيف مع البيئات والتطبيقات المختلفة في جميع أنحاء العالم. وبالتالي، فإن هذه العوامل سوف تلعب دورا حيويا في دفع نمو هذا القطاع.

من خلال تحليل الصناعة

يؤدي الاعتماد المتزايد للإلكترونيات الاستهلاكية في إضاءة LED إلى نمو القطاع

على أساس الصناعة، يتم تصنيف السوق إلى الإلكترونيات الاستهلاكية، والسيارات، والزراعة والبستنة، والمعدات الصناعية، والطرق السريعة، وغيرها.

الالالكترونيات الاستهلاكيةاستحوذ القطاع على حصة سوقية أكبر في عام 2023 ومن المتوقع أن يحافظ على هيمنته خلال الفترة المتوقعة. تُستخدم مصابيح LED هذه في الإضاءة الخلفية لأجهزة تلفزيون LCD، وبالتالي تحسين السطوع والتباين ودقة الألوان. أدى ظهور تقنية OLED (LED العضوية) إلى تحسين جودة العرض من خلال توفير ألوان سوداء أعمق وألوان أكثر حيوية. كما يتم استخدام مصابيح LED في شاشات سماعات الواقع الافتراضي، مما يوفر الدقة العالية وأوقات الاستجابة السريعة اللازمة للتجارب الغامرة.

من المتوقع أن يسجل قطاع السيارات أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة حيث توفر مصابيح LED أضواء أكثر سطوعًا وتركيزًا للمركبات لتحسين الرؤية والسلامة. تتمتع بعمر افتراضي أطول وتستخدم طاقة أقل مقارنة بمصابيح الهالوجين ومصابيح HID (التفريغ عالي الكثافة). علاوة على ذلك، فإن استخدام مصابيح DRLs يعمل على تحسين رؤية السيارة خلال النهار، مما يعزز السلامة. إنها تستهلك طاقة أقل وتدوم لفترة أطول من المصابيح التقليدية. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد لمصابيح LED في إضاءة السيارات إلى تعزيز نمو السوق في السنوات القادمة.

رؤى إقليمية

من حيث المنطقة، ينقسم سوق إضاءة LED العالمية إلى خمس مناطق رئيسية: أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. يتم تقسيمها إلى مزيد من البلدان.

تمتلك أمريكا الشمالية الحصة الأكبر من السوق بسبب الحضور القوي لمؤسسات البحث والتطوير والبنية التحتية الصناعية القوية، مما ساهم في تطوير واعتماد تقنيات الإضاءة LED. قامت العديد من المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة بتحديث إضاءة الشوارع الخاصة بها إلى مصابيح LED لتوفير تكاليف الطاقة وتحسين السلامة العامة. نفذت مدن، مثل لوس أنجلوس ونيويورك، مشاريع إضاءة الشوارع LED واسعة النطاق. نفذت مدينة لوس أنجلوس، على وجه الخصوص، واحدًا من أهم مشاريع تحديث إضاءة الشوارع بتقنية LED، حيث استبدلت أكثر من 140,000 مصباح شوارع بتركيبات LED. وقد أدى ذلك إلى توفير كبير في الطاقة وانخفاض تكاليف الصيانة.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى نمو من حيث معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة المتوقعة. تعد الصين أكبر منتج ومستهلك لمنتجات LED في جميع أنحاء العالم، وقد شهدت اعتماداً سريعًا لمصابيح LED. وقد غذت السياسات الحكومية التي تشجع الحفاظ على الطاقة وتقديم الدعم لتصنيع مصابيح LED هذا النمو. بالإضافة إلى ذلك، تعد المبادرات واللوائح الحكومية من المحركات الرئيسية لنمو السوق في هذه المنطقة.

ومن المتوقع أن تظهر أوروبا نمواً مطرداً خلال الفترة المتوقعة حيث تتميز مصابيح LED بالكفاءة في استخدام الطاقة، مما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون. ويتماشى ذلك مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتقليل البصمة البيئية لمشاريع البنية التحتية في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن التحول نحوالمركبات الكهربائية (EV)وتعمل السيارات الذكية على تسريع اعتماد إضاءة LED في المنطقة حيث تتوافق هذه التقنيات بشكل جيد مع الميزات المتقدمة والموفرة للطاقة للمركبات الحديثة.

وبالمثل، تظهر أمريكا الجنوبية نموا كبيرا في هذا السوق بسبب اهتمامها المتزايد بالتكنولوجيات المستدامة ومنخفضة التكلفة. أنشأت العديد من بلدان أمريكا الجنوبية برامج كفاءة استخدام الطاقة تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وتعزيز التقنيات المستدامة، بما في ذلك مصابيح LED. وتقوم الحكومات بتنفيذ لوائح تعمل على التخلص التدريجي من تقنيات الإضاءة غير الفعالة وتفرض استخدام البدائل الموفرة للطاقة، مثل مصابيح LED.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نمواً ملحوظاً في السنوات المقبلة بسبب تحسن الاستثمار والتمويل الحكومي للتحول الرقمي.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يتعين على اللاعبين في السوق تنفيذ استراتيجيات نمو الأعمال الرئيسية لزيادة بصمتهم العالمية

يتخذ بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في هذا السوق خطوات مختلفة لزيادة تواجدهم العالمي من خلال إطلاق منتجات وحلول مخصصة مصممة خصيصًا لصناعات معينة. إنهم يوقعون اتفاقيات التعاون والشراكة ويشترون الشركات المحلية لخلق بصمة قوية في مناطق مختلفة. كما يقومون أيضًا بتطوير استراتيجيات ترويجية فعالة وحلول جديدة لزيادة حصتهم في السوق. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي الحاجة المتزايدة لأنظمة الإضاءة LED إلى تحفيز نمو اللاعبين في السوق.

قائمة الأعلى شركات الإضاءة LED:

• شركة EVERLIGHT للإلكترونيات المحدودة (تايوان)


• شركة سيتيزن للإلكترونيات المحدودة (اليابان)


• شركة هارفاتيك (تايوان)


• أوسرام (النمسا)


• شركة Lite-ON Technology, Inc. (تايوان)


• سيجنيفاي القابضة(هولندا)


• سيسكا LED(الهند)


• ديالايت(المملكة المتحدة.)


• ويبرو(الهند)


• LSI Industries, Inc. (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يناير 2024:أطلقت Dialight نموذجًا جديدًا للبطارية الاحتياطية لـ LED High Bay الشهير. يُزعم أن إدخال LED High Bay يوفر قدرًا أكبر من الأمان في البيئات الصناعية القاسية.


• أبريل 2024:استحوذت شركة LSI Industries, Inc. على شركة EMI Industries مقابل سعر شراء نقدي بالكامل قدره 50 مليون دولار أمريكي عن طريق زيادةخدمة الطعاموتجارة معدات تركيبات المتجر. تخدم الشراكة مجموعة متنامية من سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية التي تقدر النهج المتكامل القائم على الحلول والذي يؤكد على الموثوقية والجودة والخبرة الفنية.


• مايو 2024:أطلقت شركة Acuity Brands, Inc.‎ Verjure، وهو حل إضاءة LED للبستنة يوفر أداءً إنتاجيًا وموثوقًا لتطبيقات البستنة الداخلية. ويهدف الحل إلى مواجهة وتجاوز إنتاج مصابيح النمو القديمة بقدرة 1000 واط HPS من خلال توزيع ما يصل إلى 40% من استثمارات الطاقة، ودفع فاتورة طاقة أقل، وتوفير التكاليف التشغيلية. سيؤدي هذا إلى تحسين الاستدامة الشاملة.


• نوفمبر 2023:عقدت Elephantech شراكة مع LITEON Technology من أجل مستقبل مبتكر ومستدام. ويهدف التعاون إلى تسريع قبول الشركات الناشئة للحلول المتقدمة والاستدامة والطاقة النظيفة.


• نوفمبر 2023:قدمت شركة Signify موقعها الإلكتروني الخاص بـ Philips Direct-to-Consumer (D2C) لتحويل اهتمام العملاء بالإضاءة. يقدم الموقع مجموعة واسعة من أكثر من 1000 منتج للعملاء عبر العديد من فئات الراحة، مع تسليط الضوء على الراحة وسهولة الوصول لعملائه الكرام.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل الشركات الرائدة والأنواع والصناعات وأفضل التطبيقات للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل LED Lighting Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 13.8% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع LED

• المصابيح التقليدية


• سمد المصابيح


• مصابيح LED عالية الطاقة


• مصابيح LED RGB


• مصابيح LED للأشعة فوق البنفسجية/الأشعة تحت الحمراء


• شاشات OLED


• مصابيح LED مصغرة


• شرائح LED على متن الطائرة

عن طريق التطبيق

• تطبيقات العرض واللافتات


• تطبيقات الإضاءة / الإضاءة


• التطبيقات المتخصصة والعلمية والاتصالات


• تطبيقات الأمن

حسب الصناعة

• الالكترونيات الاستهلاكية


• السيارات


• الزراعة والبستنة


• المعدات الصناعية


• الطرق السريعة والطرق


• أخرى (المستودعات، مرافق التخزين)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع LED والتطبيق والصناعة والبلد)
  
  
  • نحن.
  
  
  • كندا
  
  
  • المكسيك
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب نوع LED والتطبيق والصناعة والبلد)
  
  
  • البرازيل
  
  
  • الأرجنتين
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية
  
  
  
  


• أوروبا (حسب نوع LED والتطبيق والصناعة والبلد)
  
  
  • ألمانيا
  
  
  • فرنسا
  
  
  • إيطاليا
  
  
  • إسبانيا
  
  
  • روسيا
  
  
  • البنلوكس
  
  
  • بلدان الشمال الأوروبي
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع LED والتطبيق والصناعة والدولة)
  
  
  • ديك رومى
  
  
  • إسرائيل
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي
  
  
  • جنوب أفريقيا
  
  
  • شمال أفريقيا
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع LED والتطبيق والصناعة والبلد)
  
  
  • الصين
  
  
  • الهند
  
  
  • اليابان
  
  
  • كوريا الجنوبية
  
  
  • الآسيان
  
  
  • أوقيانوسيا
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ