حجم سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال وحصتها وتحليل الصناعة، حسب نوع الاحتواء (الطحالب والغشاء)، حسب نوع الدفع (توربينات البخار، محرك الوقود المزدوج بطيء السرعة، إعادة تسخين البخار، والمرحلة، وغيرها)، حسب سعة التخزين ( أقل من 120,000 متر مكعب، 120,000-160,000 متر مكعب، وأكثر من 160,000 متر مكعب)، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032
LNG Carriers Market Size, Share, Trend, 2032
ناقلة الغاز الطبيعي المسال (LNG) هي سفينة مصممة لنقل الغاز الطبيعي المسال في صهاريج التبريد الخاصة بها. ويوجد في العالم حوالي 360 سفينة متخصصة متقدمة من هذا النوع، تستخدم بشكل رئيسي في نقل الغاز الطبيعي المسال. بالمقارنة مع السفن التقليدية، تنبعث سفن الغاز الطبيعي المسال من غازات دفيئة أقل بفضل نظام الدفع بالغاز الطبيعي. نظرًا لأن الغازات تنتقل في صورة سائلة، وبسبب خواصها الفيزيائية، فإنها تنتقل إما عند ضغوط أعلى بكثير من الضغط الجوي، أو عند درجات حرارة منخفضة جدًا، أو مزيج من الاثنين.
- وفي ديسمبر 2022، وقعت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة (Shi) عقدين مع شركتي Gaztransport وTechnigaz (GTT) لتصميم سبع خزانات جديدة للغاز الطبيعي المسال. تم إبرام العقود نيابة عن مالكي السفن الأوروبيين والأمريكيين. ويبلغ حجم كل سفينة غاز طبيعي مسال 174 ألف متر مكعب. ومن المتوقع أن يتم إرسال السفن في الربع الأخير من عامي 2026 و2027 على التوالي.
يتم بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال بهياكل مزدوجة وتحتوي على أربعة أو خمسة خزانات كبيرة لتخزين الغاز المسال. تتكون هذه الخزانات عادةً من عدة طبقات من المواد لمنع التسربات والحفاظ على الغاز الطبيعي المسال عند درجة الحرارة الباردة اللازمة لإبقائه في حالة سائلة. كما أن هذه الخزانات معزولة بدرجة عالية، مما يقلل من كمية الغاز الطبيعي المسال الذي يغلي أو يتبخر عند نقل الغاز. تستخدم بعض السفن في الواقع هذا "التعزيز" كوقود للسفينة نفسها. عادة ما تكون الخزانات نفسها مصنوعة من الألومنيوم أو 9٪ من النيكل الصلب. بالإضافة إلى كونها متقدمة في قدرتها على الاحتفاظ بالغاز الطبيعي المسال، فإن هذه السفن مسلحة بأنظمة مبتكرة للكشف عن الحرائق والغاز وإخمادها لضمان أنه حتى أصغر التسرب يؤدي إلى الاستجابة. وهذا يجعل نشوب حريق كارثي على متن سفينة للغاز الطبيعي المسال أمراً مستبعداً إلى حد كبير.
أدت جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة تصل إلى 8% مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد-19، ولا يبدو أن العودة السريعة إلى مستويات الطلب السابقة مرجحة. والاستثناء هنا هو الصين، حيث تحاول حكومتها بكل شراسة إنعاش اقتصادها.
رؤى رئيسية
ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:
- التطورات الحديثة في سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال
- اتجاهات الصناعة الرئيسية
- المشهد التنظيمي لسوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال
- تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات)
- تأثير كوفيد-19 على السوق
التقسيم
حسب نوع الاحتواء | حسب نوع الدفع | بواسطة سعة التخزين | بواسطة الجغرافيا |
|
|
|
|
التحليل حسب نوع الاحتواء
بناءً على نوع الاحتواء، ينقسم السوق إلى طحالب وغشاء. يهيمن نوع الغشاء على السوق من حيث حصته في السوق. يحتوي نوع الغشاء على قدرة حمل أعلى وبسبب التطور التكنولوجي، يمكن للمبنى الواقي من النوع الغشائي أن يتحمل بشكل مثالي الضغط الكبير للغاز الطبيعي المسال، ويمكن لشكله المدمج أن يحمل كمية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالطحالب. لقد تم استخدام أنظمة الحماية من النوع الطحلب لعدة عقود وأثبتت موثوقيتها وسلامتها. تلهم هذه التجربة الطويلة والناجحة الثقة في مشغلي سفن الغاز الطبيعي المسال وبناة السفن والمستثمرين. وقد عملت العديد من سفن الغاز الطبيعي المسال المجهزة بأنظمة عزل من النوع الطحلبي بأمان وكفاءة، مما ساهم في استمرار استخدامها.
التحليل حسب نوع الدفع
بناءً على نوع الدفع، يتم توزيع السوق بين التوربينات البخارية، ومحركات الوقود المزدوج بطيئة السرعة، وإعادة تسخين البخار والمرحلة، وغيرها. توفر محركات الوقود المزدوج بطيئة السرعة مزايا كبيرة في كفاءة الدفع مقارنة بكل من توربينات DFDE والتوربينات البخارية، وهي أنظمة الدفع الأكثر شيوعًا لسفن الغاز الطبيعي المسال في المراحل الأولى من التطوير. اختارت الشركتان الرائدتان مساراتهما التقنية بمحركات تعمل بالوقود المزدوج بطيئة السرعة. لقد انهارت تدريجياً سيادة التوربينات البخارية في سفن الغاز الطبيعي المسال. حتى الآن، لا يوجد نظام دفع قياسي مناسب لجميع أنواع سفن الغاز الطبيعي المسال. وتشمل المحركات الأخرى محرك الديزل ثنائي الوقود/محرك الديزل ثلاثي الوقود (DFDE/TFDE)، وحقن الغاز الذي يتم التحكم فيه إلكترونيًا من النوع M (ME-GI)، ومحرك XDF ثنائي الشوط.
التحليل حسب سعة التخزين
بناءً على سعة التخزين، يتم تقسيم السوق إلى أقل من 120,000 متر مكعب، و120,000-160,000 متر مكعب، وأكثر من 160,000 متر مكعب. يمثل الجزء الذي يتراوح بين 120.000 و160.000 متر مكعب الحصة السوقية الرائدة ومن المتوقع أن ينمو بسرعة خلال الفترة المتوقعة. تتميز ناقلات الغاز الطبيعي المسال بسعة 120,000-160,000 متر مكعب بأنها متعددة الاستخدامات ومناسبة تمامًا للعديد من طرق شحن الغاز الطبيعي المسال وتكوينات المحطات. ويمكنها أن تخدم بفعالية محطات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة والمحطات الأصغر والأكثر بعدًا، مما يوفر مرونة كبيرة لتلبية احتياجات السوق المختلفة. تحقق هذه الناقلات التوازن بين حجم البضائع والكفاءة التشغيلية. يتم استخدام أقل من 120.000 متر مكعب في المياه الضحلة وتطبيقات أقل نسبيًا من غيرها. ما يزيد عن 160 ألف متر مكعب يستخدم في حالات استثنائية للتنقيب بشكل رئيسي.
التحليل الإقليمي
تمت دراسة سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا. تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحصة الكبرى من سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال، مدفوعة بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي بسبب الاعتماد القوي لمصادر الطاقة النظيفة والنمو الصناعي. ولذلك، من المتوقع أن تستمر المنطقة في مركزها المهيمن خلال فترة التوقعات. وجاء معظم الطلب في المنطقة من الصين. ومن ناحية أخرى، سارعت الصين إلى تسريع سياساتها الرامية إلى الحد من الانبعاثات والتلوث عن طريق تحويل الفحم إلى غاز، مما أدى إلى زيادة استهلاكها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15%. وسيقوم عدد من الدول والمناطق الآسيوية الأخرى، وخاصة كوريا الجنوبية وتايبيه الصينية، بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد في عام 2021.
ويتزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا بسبب الحاجة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز المستورد. والمملكة المتحدة هي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في أوروبا، تليها فرنسا وإسبانيا. يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية بسبب تطوير محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في الولايات المتحدة وكندا. والولايات المتحدة هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن المتوقع أن تستمر في زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة.
في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا، يعمل سوق الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي كمصدر إلى المنطقة المذكورة أعلاه، مما يجعل هذه المناطق توفر غاية. لذلك، فإن سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال ينمو بشكل مطرد في هذه المناطق.
تغطية اللاعبين الرئيسيين
يتضمن التقرير ملفات تعريفية للاعبين الرئيسيين، مثل Samsung Heavy Industries Co. Ltd، وHyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd، وDaewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd، وSTX Offshore and Shipbuilding CO., LTD.، وMitsubishi Heavy Industries Ltd، وKawasaki. الصناعات الثقيلة المحدودة، شركة الصين لبناء السفن التجارية المحدودة، شركة اليابان البحرية المتحدة، شركة HJ لبناء السفن والإنشاءات المحدودة، شركة ميتسوي أو إس كيه لاينز المحدودة (MOL)، وشركة جي تي تي.
التطورات الصناعية الرئيسية
- في ديسمبر 2022، أبرمت شركة GAIL (India) Ltd اتفاقية استئجار مع شركة Mitsui O. S. K. Lines Ltd (MOL) اليابانية لبناء سفينة جديدة للغاز الطبيعي المسال (LNG) واستحوذت على استثمار في سفينة غاز طبيعي مسال حالية. إن حاملة الغاز الطبيعي المسال الجديدة، التي بنتها شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية المحدودة في كوريا الجنوبية، هي ثاني ناقلة للغاز الطبيعي المسال من مجموعة MOL يتم الإعلان عنها لخدمة GAIL وستبدأ في التشغيل في عام 2023.
- في أكتوبر 2022، أعلنت شركة GTT أنها فازت بموافقتين من حيث المبدأ (AiP) من DNV و Bureau Veritas لتصميم ثوري لناقلة الغاز الطبيعي المسال (BV) بثلاثة خزانات. يعمل مفهوم تخزين الغاز الطبيعي المسال المكون من ثلاثة خزانات على تقليل تكاليف البناء من خلال التخلص من سد واحد وبرج مضخة واحد وجميع المعدات المبردة المرتبطة به (أغطية السوائل والغاز والصمامات والأنابيب والرادارات).
