حجم سوق البلاستيك الطبي، وحصته، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب التطبيق (المستهلكات الطبية، والأدوات الطبية، والأطراف الصناعية والمزروعات، وتغليف الأدوية، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق البلاستيك الطبي العالمي 29.93 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 54.29 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.1٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق المواد البلاستيكية الطبية بحصة سوقية بلغت 17.91٪ في عام 2019.

المواد البلاستيكية الطبية هي منتجات بلاستيكية مصممة خصيصًا للتطبيقات في مجال الرعاية الصحية. فهي مقاومة للمواد الكيميائية ودرجة الحرارة والتآكل. وهذا يجعلها سهلة للتعقيم المنتظم ويتيح تخزين السوائل الطبية الأخرى بكفاءة. البوليمرات المستخدمة بشكل رئيسي في التطبيقات الطبية هي البولي بروبيلين والبولي كربونات، والتي تستخدم في تطبيقات مثل أغلفة التصوير بالرنين المغناطيسي والأدوات الجراحية. المعدات المصنوعة منالسيراميكيتم الآن استبدال الفولاذ أو الزجاج بالبلاستيك نظرًا لمتانة المادة وفعاليتها من حيث التكلفة. يُستخدم البلاستيك في صناعة المنتجات الطبية مثل أقنعة الاستنشاق، وأوعية السرير، والأنابيب الوريدية، والأدوات الجراحية، والغرسات، وأغلفة الحبوب، وغيرها. تُستخدم هذه المواد البلاستيكية أيضًا في التطبيقات الجراحية لمنع انتشار العدوى بمجرد التخلص منها بعد استخدام واحد. هذه الأجهزة الطبية البلاستيكية مصنوعة من أسطح مضادة للميكروبات. هذه الأسطح فعالة للغاية في صد وقتل البكتيريا الخطرة.

من المتوقع أن يزداد الطلب على البلاستيك الطبي وسط جائحة كوفيد-19

تأثير جائحة كوفيد-19 على بعض الأشخاصجهاز طبيومن المتوقع أن تكون القطاعات أكثر وضوحا. لقد زاد الطلب على البوليمرات في التطبيقات الطبية التي تشمل البولي إيثيلين والبولي بروبلين واللدائن الهندسية وغيرها. إنتاج المستهلكات الطبية والمعدات الطبية مثل الماسحات الضوئية الحرارية،مراوحوشهدت القفازات وأجهزة التنفس والأقنعة ارتفاعًا بسبب الوباء العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الوعي المتزايد حول النظافة السليمة إلى زيادة استهلاك المنتجات ودعم نمو السوق.

قامت العديد من البلدان على مستوى العالم بتغيير موارد الرعاية الصحية مثل الأجهزة الطبية ومجموعات معدات الوقاية الشخصية لإدارة مرضى كوفيد-19. وقد أدت الحدود المغلقة إلى تعطيل سلاسل التوريد الحالية، مما تسبب في ركود حاد في المواد الاستهلاكية الطبية. ومع ذلك، فقد خلق هذا أيضًا فرصًا للاعبين المحليين لدخول السوق دون أي منافسة. تشهد الشركات المصنعة الصغيرة ارتفاعًا وتساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي المحلي.

اقتصاديات معالجة البلاستيك الطبي

إلى جانب مجموعة واسعة من التطبيقات، تعتبر المواد البلاستيكية الطبية أيضًا فعالة من حيث التكلفة وتوفر عمرًا أطول للمواد المخزنة، مما يجعلها منتجًا مطلوبًا للغاية. المعدات الزجاجية والمعدنية عرضة للكسر والتآكل، ولكن كون البلاستيك مقاومًا لكليهما يعد مادة مثالية للعمليات الطبية. يتم تصنيع العديد من الأجهزة البلاستيكية الطبية للاستخدام مرة واحدة، وهي مصممة للتعامل مع عمليات التعقيم المتكررة لفترة أطول. معظم المواد البلاستيكية الرئيسية قابلة لإعادة التدوير، مما يجعلها خيارًا مستدامًا بيئيًا للتطبيقات الطبية. وهذا يسهل على مقدمي الرعاية الصحية تلبية الطلب على المنتجات والأدوات الطبية حيث يمكن تصنيع هذه المنتجات بسهولة بمواد خام منخفضة التكلفة وتظل صديقة للبيئة.

اتجاهات سوق المواد البلاستيكية الطبية

الوعي المتزايد فيما يتعلق بالنظافة الشخصية أثناء الوباء العالمي لدفع نمو السوق

من المتوقع أن يؤدي وعي المستهلك المتزايد فيما يتعلق بالنظافة الشخصية وارتفاع الطلب على منتجات الرعاية المنزلية إلى دعم نمو السوق في أعقاب جائحة فيروس كورونا. تقوم الشركات بتصنيع أو تطوير منتجات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الطبية مثل الأقنعة والقفازاتالمطهرات، ومجموعات معدات الوقاية الشخصية بسبب الوباء. وللحد من فرص الإصابة بالعدوى، من المتوقع أن تصبح المحافظة على النظافة الشخصية اتجاها في السنوات المقبلة. وهذا بدوره سيساعد السوق العالمية خلال فترة التوقعات. لمواصلة مكافحة فيروس كورونا، فرض قطاع الرعاية الصحية نظافة اليدين ونظافة الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.

عوامل نمو سوق البلاستيك الطبي

ارتفاع التقدم التكنولوجي لزيادة الطلب على المنتجات

شهد سوق المواد البلاستيكية الطبية نموًا كبيرًا في التطورات التكنولوجية مثل تصغير الأجهزة، وتغليف الأدوية متعددة الأغراض، وأدوات تشخيص نقطة الرعاية (POC). وهذا هو أحد العوامل المسؤولة عن نمو السوق. على سبيل المثال، يعد التشكيل بالنفخ المخصص حلاً تكنولوجيًا تم إنشاؤه لإنتاج زجاجات طبية أرق ولتحسين الأداء على معدل نقل الرطوبة، وتقوية الأغطية الملتوية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء تعريف الجهاز الفريد (UDI) والرموز الشريطية الأخرى لتحديد هوية الجهاز لسهولة اختبار التوافق الحيوي. وتؤدي هذه التقنيات إلى ارتفاع استهلاك البلاستيك للتطبيقات الطبية وبالتالي دعم معدل نمو السوق. تعمل الشركات معًا لإنشاء منتجات لتلبية متطلبات المنتجات الجديدة للتطبيقات الطبية ضمن تشخيص نقطة الرعاية، وتصغير الأجهزة الطبية، والتعبئة متعددة الأغراض. يساعد التقدم التكنولوجي على رفع فعالية علاج المرضى، مما يؤدي إلى نمو السوق العالمية.

إن المنافسة المتزايدة بين الجهات الفاعلة في الصناعة والاستثمار الكبير في البحث والتطوير تدفع السوق

إن تزايد القدرة التنافسية بين اللاعبين في الصناعة يدفع نمو سوق المواد البلاستيكية الطبية. تعد العوامل المختلفة مثل القدرة التنافسية من حيث التكلفة إلى جانب جودة المنتج لجذب المستهلكين من العوامل الرئيسية التي تؤثر على نمو السوق. سيؤدي الإنتاج المرتفع لهذه المواد البلاستيكية لتلبية طلب المستهلكين إلى توافر المنتج على نطاق أوسع، والذي من المتوقع أن يزيد من قوة المشتري خلال السنوات القادمة. كما يستثمر العديد من اللاعبين الرئيسيين بشكل كبير في البحث والتطوير لتطوير منتجات مبتكرة مثل الأجهزة الطبية المطبوعة ثلاثية الأبعاد. أدى تفشي فيروس كورونا (COVID-19) في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الطلب على المعدات الطبية مثل القفازات،أقنعة طبيةوأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الاختبار. وهذا بدوره يساعد الشركات المحلية والصغيرة الحجم على تطوير منتجات لتلبية طلب المستهلكين.

العوامل المقيدة

التلوث البيئي وإدارة النفايات الطبية للحد من نمو السوق

يتزايد عدد السكان باستمرار مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على المواد البلاستيكية الطبية. هذه المنتجات مسؤولة عن الزيادة المستمرة في إنتاج البلاستيك وتوليد النفايات، مما يزيد من مستويات التلوث البيئي ويؤثر على نمو صناعة البلاستيك الطبي. وعادة ما تكون هذه مواد غير قابلة لإعادة التدوير ويتم التعامل معها بشكل منفصل لتجنب انتشار العدوى. توافر محدود إدارة النفايات الطبيةيؤدي إلى أنواع مختلفة من التلوث والتي تشمل تلوث المياه والتربة. أدت جائحة كوفيد-19 إلى ارتفاع استخدام المنتجات البلاستيكية، مما يؤثر بدوره على البيئة العالمية. ولذلك فإن القيود المفروضة على استخدام هذه المنتجات لأسباب بيئية قد تعرض الطلب على الأجهزة الطبية للخطر.

تحليل قطاعات سوق المواد البلاستيكية الطبية

عن طريق تحليل التطبيق

المستهلكات الطبية ستنمو بوتيرة أسرع خلال الفترة 2020-2027

على أساس التطبيق، يشمل السوق المستهلكات الطبية، والأدوات الطبية، والأطراف الصناعية والمزروعات، والأدوية والمزروعات، وغيرها. سيطر قطاع المستهلكات الطبية على هذه الحصة السوقية في عام 2019. وترجع هذه الهيمنة إلى انخفاض التكاليف نسبيًا وسهولة التعقيم والكفاءة العالية للمنتجات التي تستخدم لمرة واحدة مثل القفازات والأقنعة والحقن وغيرها. يشمل قطاع الأدوات الطبية منتجات مثل منتجات تضميد الجروح والأكياس الوريدية وغيرها. يؤدي تزايد شيخوخة السكان واستخدام البلاستيك في الإجراءات الطبية إلى نمو هذا السوق.

سيشهد قطاع الأطراف الصناعية وزراعة الأسنان نموًا كبيرًا بسبب زيادة الوعي بين المستهلكين فيما يتعلق بمستحضرات التجميل وطب الأسنان التجميلي إلى جانب ارتفاع الدخل المتاح. ويساهم ارتفاع معدل الحوادث في مختلف البلدان في نمو الاستهلاك. من المتوقع أن ينمو قطاع تعبئة الأدوية بسبب توفر الحلول التكنولوجية الجديدة مثل الأدوية ذاتية الإدارةتسليم المخدراتالأجهزة. علاوة على ذلك، يتم تصنيع هذه المحاليل بسهولة وتتطلب مواد خام منخفضة التكلفة إلى جانب الدعم الذي تقدمه جمعية إدارة الدواء لدعم نمو السوق.

تحليل سوق المواد البلاستيكية الطبية الإقليمية

بلغ حجم السوق في أمريكا الشمالية 5.36 مليار دولار أمريكي في عام 2019. ويؤدي التطور في تكنولوجيا المواد لصناعة الرعاية الصحية إلى زيادة الطلب على المنتجات. ويؤدي ارتفاع الدخل المتاح والتغيرات في نمط حياة المستهلك، إلى جانب الاستثمار المتزايد في البحث والتطوير، إلى تعزيز اعتماد المنتجات الطبية المتقدمة تقنيًا في المنطقة. تعد الولايات المتحدة أحد المستهلكين الرئيسيين للأجهزة الطبية التي تشمل الأدوات البلاستيكية الطبية. تستورد الدولة أيضًا الأجهزة الطبية من بلجيكا، حيث يتم تصنيف المنتج الرئيسي على النحو المحدد بواسطة NAICS، والتي تقدر قيمتها تقريبًا. 76.61 مليون دولار في عام 2011.

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة سوق المواد البلاستيكية الطبية وقد تستمر في هيمنتها بسبب الطلب المتزايد على النظافة والصرف الصحي من المستهلكين. ومن المتوقع أن يؤدي تزايد التصنيع والعولمة في الاقتصادات النامية مثل الصين والهند وتايلاند وغيرها إلى تعزيز نمو السوق في هذه المنطقة. وقد أدى تفشي مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) الأخير في الهند والصين وأستراليا وسنغافورة وماليزيا واليابان ودول أخرى إلى خلق طلب كبير على الحقائب الطبية والأقنعة والقفازات والمآزر والستائر الجراحية وغيرها من معدات الحماية الشخصية. تمكنت وزارة الصحة الصينية من تزويد 90% من السكان بالتأمين الطبي العام.

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب كبير في أوروبا بسبب الوعي المتزايد بالمنتجات التي سيتم استخدامها في نظام الرعاية الصحية للعلاج. إن الدخل المرتفع المتاح واعتماد المستهلكين للنظافة المناسبة في دول مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا يدعمون نمو سوق البلاستيك الطبي. دخلت لائحة الأجهزة الطبية الأوروبية 2017/745 (MDR) حيز التنفيذ منذ 26 مايو 2020، بعد الإغلاق العالمي. ولهذه اللائحة تأثير اقتصادي إيجابي ملحوظ على المصنعين المحليين.

ومن المتوقع أن يظهر السوق في أمريكا اللاتينية نمواً صحياً بسبب زيادة نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم اللاعبون في السوق في المنطقة باستثمارات ضخمة في أنظمة الرعاية الصحية مما يزيد الطلب على المنتجات. استحوذت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على حصة أقل نسبيًا من السوق بسبب وجود سوق ضخمة غير مخترقة. يعد قطاع الأدوية والمعدات الطبية أحد القطاعات الستة المستهدفة التي حددتها استراتيجية دبي الصناعية لعام 2030. ووفقاً لوثيقة الاستراتيجية، بلغت حصة هذا القطاع في قيمة التصنيع 1.8% في عام 2014.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

محفظة قوية تدفع SABIC، وCelanese Corporation، وBASF SE Evonik، وCovestro AG إلى قيادة السوق العالمية

السوق مجزأ بسبب مجموعة المنتجات الواسعة وشبكة التوزيع القوية للشركات الكبرى والشركات الصغيرة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وفي الوقت الحالي، تقود شركات سابك، وسيلانيز كوربوريشن، وباسف إس إي إيفونيك، وكوفسترو إيه جي السوق، وتستحوذ على حصة مهيمنة. ومع ذلك، فقد تسبب انتشار الوباء في تحقيق الكثير من الشركات الصغيرة مكاسب، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة عدد اللاعبين المحليين الذين يدخلون السوق العالمية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى سوق مجزأة قليلاً بحلول عام 2027، كما دخل لاعبون رئيسيون آخرون في مجال معدات الحماية المنافسة في السوق بمنتجات البلاستيك الطبية المتقدمة. يعد تقديم المنتجات والاستثمار في البحث والتطوير لتقنيات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من الاستراتيجيات الرئيسية التي يتبناها اللاعبون الرئيسيون العاملون في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية الموجودة في سوق البلاستيك الطبي:

• سابك (المملكة العربية السعودية)


• شركة سيلانيز(الولايات المتحدة)


• باسف سي (ألمانيا)


• إيفونيك (ألمانيا)


• كوفيسترو إيه جي (ألمانيا)


• سولفاي (بلجيكا)


• روتشلينج (ألمانيا)


• جي دبليو للبلاستيك (الولايات المتحدة)


• نولاتو AB (السويد)


• شركة ايستمان للكيماويات(الولايات المتحدة)


• لاعبين رئيسيين آخرين

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في يوليو 2021- استحوذت شركة مينيسوتا للمطاط والبلاستيك (MRP) على شركة Pawling Engineered Products. سيؤدي الاستحواذ على قدرات Pawling إلى تحسين عروض منتجات MRP الحالية، والتي تشمل المطاط الصناعي واللدائن الحرارية للمياه والأجهزة الطبية والنقل والأغذية والمشروبات وغيرها من الصناعات الأساسية على مستوى العالم.


• في ديسمبر 2020– استحوذت مجموعة Spectrum Plastics Group، الشركة الرائدة في مجال التغليف الطبي المتخصص والمكونات والشركة المصنعة للعقود، على شركة PeelMaster Medical Packaging Corporation. ستعمل إضافة PeelMaster على تعزيز مكانة الشركة كمورد تغليف مخصص ومرن لقطاع الأجهزة الطبية. 


• في نوفمبر 2020– أعلنت شركة GW Plastics Inc. عن اندماجها مع مجموعة Nolato. ستمتلك الشركة معًا أكثر من 25 منشأة ذات مواقع عالمية في ثلاث قارات رئيسية في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا. سيسمح هذا أيضًا لـ Nolato بتزويد العملاء بموارد وقدرات موسعة في أسواق الترشيح والرعاية الصحية والسيارات.


• في يناير 2020– قدمت الشركة اثنين من البولي كربونات الطبية في توصيل الأدوية والأجهزة الجراحية للمرضى والمهنيين الطبيين. المنتجات هي Makrolon M204 LF، وMakrolon M402 LF، وMakrolon M404 LF، والتي تقلل معاملات الاحتكاك وتوفر خصائص أبعاد وميكانيكية ممتازة مع التخلص من الحاجة إلى مواد التشحيم الخارجية.


• في أغسطس 2019– أعلنت شركة Kohlberg & Co. LLC عن استحواذها على شركة Bemis Healthcare Packaging Europe من شركة Amcor’s Elastic Packaging. وسيتم دمجها أيضًا مع شركة Nelipak Corp. وقد بلغت قيمة عملية الاستحواذ 394 مليون دولار أمريكي للمصانع الثلاثة التي توفر التغليف المرن لمصنعي المعدات الأصلية للرعاية الصحية.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Medical Plastics Market

يقدم تقرير أبحاث سوق البلاستيك الطبي تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات الرائدة للمنتج. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2016-2027

سنة الأساس

  2019

فترة التنبؤ

  2020-2027

الفترة التاريخية

  2016-2018

وحدة

  القيمة (مليار دولار أمريكي)، الحجم (كيلو طن)

التقسيم

  التطبيق والجغرافيا

عن طريق التطبيق

• المستهلكات الطبية


• الأدوات والأدوات الطبية


• الأطراف الصناعية وزراعة الأعضاء


• تغليف الأدوية


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)


• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبقية أوروبا)


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا ومصر والمملكة العربية السعودية وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)