حجم سوق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب المنتج (الأغذية والمشروبات والبقالة والملابس والإكسسوارات، والعناية الشخصية والرعاية الصحية، والرعاية المنزلية، والديكور المنزلي والأثاث، والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وغيرها)، حسب قناة البيع بالتجزئة (سوبر ماركت/هايبر ماركت، المتاجر الصغيرة، التجارة الإلكترونية، وغيرها)، حسب نوع تنسيق البيع بالتجزئة (سلاسل المتاجر والمتاجر المستقلة)، وتوقعات الدولة، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 768.47 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو من 808.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 1,401.32 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.12% خلال الفترة المتوقعة.

تعد صناعة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) قطاعًا متنوعًا وديناميكيًا يتأثر بالعوامل الثقافية والاقتصادية والتكنولوجية. وتضم هذه المنطقة مجموعة واسعة من الاقتصادات، من دول مجلس التعاون الخليجي الغنية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى الاقتصادات النامية مثل مصر والمغرب.

ويساهم الاعتماد المتزايد للتحديثات التكنولوجية، إلى جانب الخطط واللوائح الحكومية الحثيثة، في تعزيز جاذبية قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على سبيل المثال، في عام 2022، قامت شركة Amazon Web Services (AWS) بتوسيع قاعدتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال تطوير البنية التحتية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ركزت خدمة المنطقة الجديدة هذه على تزويد المستهلكين المحليين بمزيد من الخيارات والمرونة لاستخدام التقنيات السحابية المتقدمة لتشغيل أعباء العمل وتأمين البيانات محليًا، إلى جانب خدمة المستخدمين النهائيين بزمن وصول أقل.

فرضت جائحة كوفيد-19 العديد من التحديات على سلسلة التوريد لسوق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية، وتسبب في نقص الإمدادات، والتأثير على العمليات اللوجستية. وأدى الوباء إلى تعطيل عمليات التصنيع وإمدادات المواد الخام في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أدى إلى نقص المنتجات والخدمات. واجه تجار التجزئة في الشرق الأوسط صعوبات في الحصول على السلع الأساسية مثل معدات الحماية الشخصية، ولوازم التنظيف، وغيرهاالأجهزة الطبيةبالإضافة إلى العناصر غير الأساسية مثل الإلكترونيات والملابس والسلع المنزلية. علاوة على ذلك، أدت عمليات الإغلاق والقيود على السفر وإغلاق الحدود إلى تعطيل شبكات النقل والعمليات اللوجستية، مما تسبب في تأخير الشحنات وزيادة تكاليف النقل.

اتجاهات سوق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

زيادة عدد المنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي لصالح توسيع السوق

تعمل منصات التسوق القائمة على تتبع أنماط شراء العملاء والرؤى السلوكية وتقديم توصيات المنتجات المخصصة لمستخدمي النظام الأساسي. إن الزيادة في عدد منصات التسوق المجهزة بتقنيات Al و VR، والتي توفر تجارب تسوق مبسطة وشخصية للعملاء، تدعم الطلب على المنتجات في جميع أنحاء المنطقة. علاوة على ذلك، فإن الدعم الحكومي في تطوير المستودعات المجهزة تقنيًا لمساعدة اللاعبين في السوق على تحسين مشغلي المخزون لديهم يخلق فرصًا جديدة لنمو الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

على سبيل المثال، في فبراير 2023، وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء وتطوير وتشغيل 14 مستودعًا ذكيًا في جدة بالمملكة العربية السعودية.

عوامل نمو سوق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تحسين مرافق البنية التحتية لتحفيز نمو السوق

إن العدد المتزايد من متاجر البقالة التي تقدم فئات ونطاقات أسعار متنوعة من المنتجات الاستهلاكية يؤدي إلى استهلاك المنتجات ويعزز نمو سوق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. علاوة على ذلك، فإن الدعم المالي الحكومي في تطوير مرافق البنية التحتية سيزيد من عدد المحلات التجارية، مما يزيد من حصة سوق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 2024-2032. علاوة على ذلك، هناك عدد متزايد من الديكورات المنزلية وأثاثتعمل المتاجر التي توفر المنتجات الفاخرة واتجاهات استبدال منتجات الديكور المنزلي الناشئة على زيادة مبيعات المنتجات في جميع أنحاء المنطقة.

على سبيل المثال، في عام 2024، قامت مجموعة أباريل، وهي شركة ملابس شرق أوسطية، بتوسيع تواجدها في الشرق الأوسط من خلال افتتاح 19 متجرًا جديدًا في الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.  

تزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تحفيز الطلب على المنتجات

إن التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي على المستهلكين يعزز بشكل كبير الطلب على المنتجات الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أصبحت منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وإنستغرام، ويوتيوب، وغيرها، أدوات قوية لمشاركة الصور والقصص ومقاطع الفيديو المقنعة التي تسلط الضوء على فوائد استخدام السلع الاستهلاكية. من المحتمل أن يؤثر تزايد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على العملاء لشراء المنتجات من المتاجر، مما يفضل نمو السوق خلال الفترة 2024-2032. وفقًا لمجلة نشرتها جامعة ماين حول إحصائيات وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2023، هناك 4.8 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يمثل 59.9% من سكان العالم و92.7% من جميع مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

العوامل المقيدة

تكاليف سلسلة التوريد لزيادة أسعار المنتجات والحد من الإنفاق الاستهلاكي

يواجه أصحاب المصلحة في الصناعة تحديات في توريد المواد الخام / السلع المصنعة / شبه المصنعة أو الخدمات بسبب حوادث الحرب، وضعف مرافق البنية التحتية، ونقص مرافق النقل في مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وتتسبب هذه الحوادث في تكاليف إضافية لسلسلة التوريد لمصنعي المنتجات والموزعين، مما يجبر الشركات على زيادة أسعار المنتجات الغذائية والبقالة للحفاظ على إيرادات الأعمال. وقد يؤدي ارتفاع أسعار منتجات البقالة إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي التقديري، مما يحد من نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عن طريق تحليل المنتج

المواد الغذائية والمشروبات والبقالة الجزء أدى بسببارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية والمشروبات العضوية والمستدامة

حسب النوع، يتم تقسيم السوق إلى الأطعمة والمشروبات والبقالة والملابس والإكسسوارات والعناية الشخصية والرعاية الصحية والرعاية المنزلية والديكور المنزلي والأثاث والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية وغيرها. 

سيطر قطاع الأغذية والمشروبات والبقالة على السوق في عام 2023 بسبب النمو السكاني السريع، مما أدى إلى ارتفاع مستويات استهلاك الغذاء في جميع أنحاء البلاد. يتم دفع نمو هذا القطاع أيضًا من خلال زيادة توفير موزعي الخدمات الغذائية لمنتجات الأطعمة والمشروبات الطبيعية والنباتية والمستدامة القائمة على المكونات من خلال قنواتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تفضيل المستهلكين المتزايد للمواد الغذائية الصحية المصنعة عضويًا يدعم النمو القطاعي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

من المتوقع أن ينمو قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية بشكل ملحوظ خلال الفترة المتوقعة بسبب الاعتماد المتزايد على العناصر الإلكترونية الاستهلاكية المبتكرة وسهلة الاستخدام، بما في ذلكالهواتف الذكيةوالساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول، إلى جانب الاتجاه المتزايد لاستبدال المنتجات، مما يؤدي إلى تسريع إيرادات قطاع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من متاجر الإلكترونيات المتخصصة التي تقدم منتجات استهلاكية وأجهزة منزلية بأسعار مخفضة، يؤدي إلى زيادة استهلاك المنتجات في جميع أنحاء المنطقة. على سبيل المثال، في أغسطس 2023، قامت شركة Hisense International، وهي شركة عالمية للأجهزة المنزلية، بتوسيع تواجدها من خلال افتتاح منشأتي إنتاج وثلاثة متاجر رئيسية ومكاتب جديدة في مناطق المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا.

من خلال تحليل قناة البيع بالتجزئة

قطاع السوبر ماركت/الهايبر ماركت قادت السوق بسبب الاتجاه الناشئ لشراء المنتجات المندفعة بين المستهلكين

استنادًا إلى قناة البيع بالتجزئة، يتم تقسيم السوق إلى السوبر ماركت/الهايبر ماركت والمتاجر الصغيرة والتجارة الإلكترونية وغيرها.

سيطر قطاع السوبر ماركت/هايبر ماركت على حصة السوق العالمية في عام 2023 بسبب ارتفاع طلب المستهلكين على الأطعمة والمشروبات ومنتجات البقالة في متاجر السوبر ماركت في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك ShopRite، ومجموعة كارفور، ومجموعة LuLu Group International. علاوة على ذلك، فإن الاتجاه المتزايد للشراء الاندفاعي لمنتجات البقالة من محلات السوبر ماركت والاتجاه المتزايد لتخزين السلع الاستهلاكية بين الأسر في الشرق الأوسط يؤدي إلى زيادة إيرادات قطاع السوبر ماركت/الهايبر ماركت في جميع أنحاء المنطقة.  

تعمل الخصومات الجذابة على تسريع مبيعات المنتجات، لا سيما من خلال التسوق عبر الإنترنت. ينمو قطاع التجارة الإلكترونية بسرعة بسبب الحاجة المتزايدة للمشاركين في الصناعة لتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم مجموعة واسعة من فئات المنتجات. سوف يركز المشاركون المحتملون في الصناعة على مبيعات التجارة الإلكترونية ليظلوا قادرين على المنافسة خلال الفترة المتوقعة.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع الآخر نمواً كبيراً خلال فترة التوقعات. وتغطي القطاعات الأخرى تحليل السوق لقنوات التوزيع المختلفة، بما في ذلك المتاجر المتسلسلة والصيدليات والمتاجر المخفضة. يفضل المستهلكون المهتمون بالأسعار شراء منتجات العناية الشخصية بأسعار مخفضة. يعد التضخم المتزايد في اقتصادات الشرق الأوسط وتفضيل المستهلك المتزايد لمنتجات التجميل الفعالة من حيث التكلفة من العوامل التي تدفع الطلب على المنتجات في متاجر الخصم. إن توفر مجموعة واسعة من منتجات العناية الشخصية في متاجر التجارة الجماعية يدعم مبيعات المنتجات في هذه الإعدادات.

حسب نوع تحليل تنسيق البيع بالتجزئة

سيطر قطاع المتاجر المستقلة بسبب زيادة عدد المتاجر

واستنادًا إلى نوع تنسيق البيع بالتجزئة، يتم تقسيم السوق إلى سلاسل متاجر ومتاجر مستقلة.

وسيطر قطاع المتاجر المستقلة على الحصة السوقية في عام 2023 بسبب تزايد عدد المتاجر المستقلة في هذه البلدان التي تدعم مبيعات المنتجات الاستهلاكية في هذه البلدان، مما دفع نمو قطاع المتاجر المستقلة. وفقًا للخدمات الزراعية الأجنبية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، ارتفع عدد البقالات (المتاجر المستقلة) في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 40 ألفًا في عام 2021، بزيادة 4.1٪ عن عام 2016.

ومن المتوقع أيضًا أن يشهد قطاع سلاسل المتاجر نموًا ملحوظًا في السنوات القادمة. ويرجع ذلك إلى العدد المتزايد من سلاسل المتاجر وشركات الامتياز العاملة في صناعات البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك المنتجات من سلاسل المتاجر هذه في المنطقة. على سبيل المثال، في يونيو 2023، أطلقت مجموعة كارفور، وهي سلسلة سوبر ماركت فرنسية، 50 متجرًا جديدًا في إسرائيل. كما قامت سلاسل المتاجر الكبرى الأخرى، بما في ذلك Spar (هولندا) و7-Eleven (الولايات المتحدة)، بتوسيع وجودها في إسرائيل.

رؤى البلد

يغطي سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دولًا مختلفة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ومصر والجزائر.

يمكن أن يتميز السوق بمزيج من اعتماد التكنولوجيا المتقدمة والانغماس العميق في سلوكيات وتفضيلات المستهلك المحلي. ومن المرجح أن يقوم تجار التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنويع عروضهم لتشمل مجموعة أكثر شمولاً من السلع والخدمات، بما في ذلك تلك المصممة لتناسب التفضيلات والثقافات المحلية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يقوم تجار التجزئة بتوطين عملياتهم بشكل متزايد لتلبية الأذواق والتفضيلات المحددة لسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على سبيل المثال، في سبتمبر 2023، قامت شركة Louis Philippe، وهي علامة تجارية متميزة للملابس الرجالية تابعة لمجموعة Aditya Birla Group، وهي مجموعة هندية متعددة الجنسيات، بتوسيع تواجد علامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط من خلال افتتاح منفذ جديد في الإمارات العربية المتحدة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على التوسع عبر الإنترنت للحفاظ على قدرتهم التنافسية

التنافس التنافسي الشديد هو ما يميز سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن وجود لاعبين بارزين يعزز من حضورهم القوي لعلامتهم التجارية وولائهم لمواكبة المنافسة. في السنوات الأخيرة، ركز اللاعبون في السوق على توسيع تواجدهم عبر الإنترنت كأحد استراتيجياتهم الرئيسية للحفاظ على قدرتهم التنافسية. على سبيل المثال، 

• في حزيران (يونيو) 2021، أطلقت مجموعة الشايع، وهي شركة أزياء وتوزيع مقرها دبي بالإمارات العربية المتحدة، تطبيقًا جديدًا لشركة  American Eagle + Aerie، وهي علامة تجارية تابعة لشركة American Eagle، وهي شركة ملابس مقرها الولايات المتحدة، في مصر وقطر.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• مجموعة الشايع (الكويت)


• الفطيم للتجزئة (الإمارات العربية المتحدة)


• محلات بن داود(المملكة العربية السعودية)


• صناعات الغانم(الكويت)


• مجموعة اللولو الدولية(الإمارات العربية المتحدة)


• مجموعة شلهوب (الإمارات العربية المتحدة)


• مجموعة أزاديا (الإمارات العربية المتحدة)


• مجموعة الطاير(الإمارات العربية المتحدة)


• مجموعة لاندمارك (الإمارات العربية المتحدة)


• مجموعة الملابس (الإمارات العربية المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مايو 2024:  أعلنت مجموعة الشايع، مشغل الامتيازات ومقرها الكويت، عن افتتاح منفذ جديد "هامبتون باي هيلتون" في الكويت. يعرض المنفذ 110 غرفة نوم حديثة ومصممة بشكل أنيق، مع وسائل الراحة الحديثة، بما في ذلك وجبة إفطار ساخنة مجانية وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل.


• مايو 2024:أطلقت مجموعة الفطيم، وهي مجموعة شركات مقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة، علامتها التجارية ايكيا في دلما مول في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. ويهدف إطلاق هذا المتجر إلى تلبية احتياجات وأذواق المجتمع المحلي.


• مارس 2024:افتتحت مجموعة اللولو الدولية، وهي مجموعة متعددة الجنسيات مقرها أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، هايبر ماركت جديد في دبي أوتلت مول. ويتميز المنفذ الجديد بمنتجات مختلفة ضمن قطاعات مختلفة، بما في ذلك المواد الغذائية الطازجة والبقالة والمخابز ومنتجات الألبان والإلكترونيات والأجهزة المنزلية.


• نوفمبر 2023:مجموعة شلهوب، ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدةالسلع الفاخرةالموزع، أنشأ شراكة مع شركة Inter Parfums, Inc.، وهي شركة توزيع العطور في الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين. وتشجع هذه الشراكة مجموعة شلهوب على توسيع تواجدها في منتجات العطور في منطقة الشرق الأوسط.


• أبريل 2023:أعلنت متاجر بن داود، وهي شركة توزيع مقرها المملكة العربية السعودية، عن خططها لافتتاح حوالي 6-7 متاجر سوبر ماركت وهايبر ماركت ومتاجر سريعة جديدة في نفس العام. وتهدف الشركة إلى توسيع تواجدها في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل MENA Retail Market

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وتحليل المنتجات وقنوات البيع بالتجزئة ونوع تنسيق البيع بالتجزئة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 7.12% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب المنتج

• المواد الغذائية والمشروبات والبقالة


• الملابس والإكسسوارات


• العناية الشخصية والرعاية الصحية


• الرعاية المنزلية


• ديكور المنزل والأثاث


• الالكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية


• آحرون

عن طريق قناة البيع بالتجزئة

• سوبر ماركت/هايبر ماركت


•  متاجر الراحة


•  التجارة الإلكترونية


•  آحرون

حسب نوع تنسيق البيع بالتجزئة

• سلاسل المتاجر


• متاجر مستقلة

حسب البلد

• المملكة العربية السعودية


• الإمارات العربية المتحدة


• مصر


• قطر


• الكويت


• الجزائر


• بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

تقول Fortune Business Insights أن السوق العالمية بلغت 768.47 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 1,401.32 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما معدل النمو السنوي المركب المتوقع لسوق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة المتوقعة (2024-2032)؟

النمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.12 ٪ ، سيظهر السوق نموًا مطردًا خلال فترة التنبؤ.

أي قطاع قاد السوق عن طريق المنتج؟

من حيث المنتج، سيطر قطاع الأغذية والمشروبات والبقالة على السوق.

ما هو العامل الحاسم الذي يغذي نمو السوق؟

يعد تحسين مرافق البنية التحتية للبيع بالتجزئة عاملاً حاسماً لصالح توسع السوق خلال الإطار الزمني المتوقع.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

تعد Group Landmark Group و Alshaya Group و Al-Futtaim و Lulu Group International و Chalhoub Group و Bindawood المشاركين في الصناعة.