"ذكاء السوق للأداء العالي"

حجم سوق التنقل كخدمة (MaaS)، وتحليل الأسهم والصناعة حسب نوع الخدمة (طلب سيارات الأجرة، ومشاركة السيارات، وخدمات سيارات الأجرة، وغيرها)، حسب نوع التطبيق (iOS، وAndroid، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

آخر تحديث: January 20, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI102066

 

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق التنقل العالمي كخدمة (MaaS) 391.69 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 410.63 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 1698.14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.4٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على التنقل كصناعة خدمات بحصة سوقية بلغت 40.31٪ في عام 2023.


يشهد سوق التنقل العالمي كخدمة (MaaS) نموًا سريعًا مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول النقل المريحة والفعالة والمستدامة. تدمج MaaS وسائل النقل المختلفة، بما في ذلك النقل العام، ومشاركة الرحلات، ومشاركة الدراجات، ومشاركة السيارات، في منصة واحدة سهلة الاستخدام يمكن الوصول إليها عبر تطبيقات الهاتف المحمول. يوفر هذا النهج للمستخدمين وصولاً سلسًا إلى خدمات النقل، مما يمكنهم من تخطيط الرحلات متعددة الوسائط وحجزها ودفع ثمنها باستخدام واجهة واحدة. يعتمد السوق على التحضر والازدحام والمخاوف البيئية والتقدم في التكنولوجيا الرقمية، حيث يستثمر اللاعبون الرئيسيون في حلول MaaS المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة.


أثر جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على سوق التنقل العالمي كخدمة (MaaS). أدت عمليات الإغلاق والقيود على السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي إلى انخفاض حاد في الطلب على خدمات النقل، مما أدى إلى انخفاض استخدام منصات MaaS. ومع ذلك، مع تخفيف القيود وزيادة معدلات التطعيم، تم تسجيل ارتفاع في التركيز على حلول النقل بدون تلامس وعند الطلب، مما أدى إلى اعتماد منصات MaaS لتوفير تجارب سفر أكثر أمانًا وكفاءة.


اتجاهات سوق التنقل كخدمة (MaaS).


إن كهربة الأسطول هي اتجاه مستمر في السوق


نظرًا لأن المركبات التقليدية تسبب كمية كبيرة من انبعاثات الكربون، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم تفرض معايير صارمة للانبعاثات للحد من التلوث المتزايد. ولذلك، ومن أجل الحد من انبعاثات الكربون وتوسيع الأعمال التجارية في الاقتصادات ذات معايير الانبعاثات الصارمة، يقوم العديد من مقدمي خدمات التنقل الرائدين بتحويل أساطيلهم إلى الكهرباء لتقديم حلول تنقل مستقبلية نظيفة لسكان المناطق الحضرية. على سبيل المثال، في سبتمبر 2020، أعلنت شركة Uber Technologies Inc. أنه بحلول عام 2040، ستتم 100% من رحلاتها في الولايات المتحدة بالسيارات الكهربائية.


تعد تذكرة النقل الواحدة أحد الاتجاهات الصاعدة في السوق


يتعين على المسافرين المتكررين بين الولايات وبين المدن أن يواجهوا وقتًا عصيبًا فيما يتعلق بالتخطيط والصعود إلى وسائل النقل المختلفة والوصول إلى وجهتهم. تضع حكومات البلدان النامية خططًا لتنفيذ قانون التنقل الفرنسي، أي تذكرة واحدة أو بطاقة ذكية للتنقل كتطبيق خدمة. يقدم برنامج تذكرة النقل الواحدة مجموعة واسعة من الخدمات، مثل بطاقة المرور الواحدة، والتي من شأنها أن تحل محل الاشتراك الحالي للمستهلكين من كل خدمة (الاشتراك المجاني في الدراجات العائمة، ومشاركة الحافلات، وسيارات الأجرة). تركز الهيئات الحاكمة على تطوير الاستراتيجيات مع أصحاب المصلحة ومشغلي التنقل للحفاظ على خصوصية وأمن تبادل البيانات. ومن المتوقع أن يوفر تطبيق واحد لخدمة النقل وقت المستهلكين ويسهل جهودهم لأنه يجمع جميع التطبيقات تحت سقف واحد.


طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.


عوامل نمو سوق التنقل كخدمة (MaaS).


زيادة التركيز على الرقمنة وحلول الدفع الرقمي لدفع نمو السوق


لقد برز التركيز المتزايد على التحول الرقمي وحلول الدفع الرقمي كعامل دافع حاسم لنمو سوق التنقل العالمي كخدمة (MaaS). مع استمرار تقدم التقنيات الرقمية، يتبنى المستهلكون بشكل متزايد المنصات الرقمية في مختلف جوانب حياتهم، بما في ذلك النقل. يعيد هذا الاتجاه تشكيل مشهد التنقل ويدفع إلى اعتماد حلول MaaS في جميع أنحاء العالم. الراحة والكفاءة التي توفرها المنصات الرقمية للتخطيط والحجز والدفع مقابل خدمات النقل. مع توافر الهواتف الذكية والاتصال بالإنترنت على نطاق واسع، يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى تطبيقات MaaS لاستكشاف خيارات النقل المختلفة ومقارنة الأسعار وجدولة الرحلات أو الرحلات في الوقت الفعلي. يعزز هذا التكامل السلس لخدمات النقل في المنصات الرقمية تجربة المستخدم الشاملة ويشجع على اعتماد حلول MaaS.


إن القبول والاعتماد المتزايد لطرق الدفع الرقمية، مثل محافظ الهاتف المحمول، والمدفوعات غير التلامسية، والخدمات المصرفية الرقمية، يسهل المعاملات الخالية من المتاعب لخدمات النقل. يعمل ذلك على تبسيط عملية الدفع للمستخدمين وتمكين موفري MaaS من تقديم نماذج تسعير مبتكرة وبرامج ولاء وحوافز لجذب العملاء والاحتفاظ بهم. على هذا النحو، يستفيد مقدمو خدمات MaaS من حلول الدفع الرقمية لتبسيط عمليات الدفع، وتعزيز الأمان، وتحسين تجربة المستخدم الشاملة، مما يدفع نمو سوق MaaS العالمي.


من المتوقع أن يؤدي الميل المتزايد نحو التنقل الصغير والاتجاه المتزايد لخدمات النقل حسب الطلب إلى دفع السوق


ومن المتوقع أن تكون وسائل النقل الصغيرة، وخاصة في البلدان النامية، هي مستقبل وسائل النقل المشتركة. التنقل الصغير هو استخدام المركبات الخفيفة لمسافات قصيرة مثل الدراجات والدراجات البخارية. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تمثل الدراجات النارية والدراجات الهوائية جزءًا كبيرًا من وسائل النقل لمسافات قصيرة (أقل من 5 أميال).


وقد أدى الاهتمام المتزايد للمستهلكين بالتنقل الصغير إلى تحفيز الشركات المصنعة الأساسية، مثل دايملر وبي إم دبليو، على وسائل النقل الصغيرة. الدراجات البخارية متاحة للإيجار في ست مدن أوروبية من خلال MaaS. تخطط Uber أيضًا لدمج الدراجات والدراجات البخارية المستأجرة في تطبيقها من خلال Getaround وLyft. في أبريل 2018، استحوذت أوبر على شركة Jump، وهي شركة تؤجر الدراجات البخارية والدراجات الكهربائية بعقد قصير الأجل. الاستخدام المتزايد للتنقل الصغير يوفر على العملاء الوقت والمال مقارنة برحلات سيارات الأجرة التقليدية.


تعد سيارات الأجرة ومركبات الركاب والمركبات المستأجرة أمثلة على الخدمات حسب الطلب التي توفر المرونة والميزات الإضافية للعملاء النهائيين، مثل التعليقات في الوقت الفعلي وتتبع المركبات والتقييم. تسهل العديد من تطبيقات الهاتف المحمول العثور على سيارات الركاب المتاحة ومقارنة الأسعار مع الجيران.



  • في مارس 2022، بدأت شركة تم إطلاقها حديثًا تدعى Alto في تقديم خدمات مشاركة الرحلات المشابهة لـ Uber وLyft. يمكن للعملاء الاتصال باستخدام تطبيق الهاتف الذكي. علاوة على ذلك، تتيح هذه الخدمات للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من الميزات.


بالإضافة إلى ذلك، تعد القدرة على تحديد الموقع الدقيق للعميل والقدرة على مطابقة الطلب مع العرض المتاح من العناصر الأساسية التي تقود سوق التنقل الذكي.


العوامل المقيدة


التحديات التنظيمية والسياسية الحالية التي تقيد نمو السوق


يختلف المشهد التنظيمي لخدمات النقل بشكل كبير عبر مختلف البلدان والولايات القضائية، مما يشكل تحديات أمام التكامل السلس لأنماط النقل المتنوعة في منصات MaaS. يمكن للعقبات التنظيمية، مثل متطلبات الترخيص ولوائح المركبات وقوانين خصوصية البيانات، أن تعيق تطوير حلول MaaS وتوسيعها. قد تؤدي مقاومة مقدمي خدمات النقل التقليديين، مثل شركات سيارات الأجرة ووكالات النقل العام، إلى إعاقة اعتماد مبادرات MaaS. قد ينظر هؤلاء اللاعبون الراسخون إلى MaaS على أنه تهديد لنماذج أعمالهم الحالية ويقاومون الجهود المبذولة للتعاون أو التكامل مع منصات MaaS.


في السنوات الأخيرة، واجه اللاعبون الرئيسيون المشاركون في النظام البيئي MaaS تحديات ويسعون إلى توسيع قدراتهم التشغيلية على مستوى العالم. وتشكل الحواجز التنظيمية والمقاومة من جانب الشركات القائمة، من بين أمور أخرى، بعض العقبات. وللتغلب على هذه التحديات، يعمل أصحاب المصلحة بشكل وثيق مع المنظمين وصانعي السياسات ومقدمي وسائل النقل التقليدية لتطوير إطار تنظيمي يدعم حماية المستهلك وسلامته. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد حملات التوعية لتعزيز فوائد MaaS والمشاركة في اعتماد الخدمات اللاعبين على زيادة إيرادات المبيعات في السوق العالمية.


التنقل كخدمة (MaaS) تحليل تجزئة السوق


حسب تحليل نوع الخدمة


سيهيمن قطاع خدمات نقل الركاب على السوق لأنه يقدم خيارات متنوعة لتسديد الدفعات


حسب نوع الخدمة، يتم تقسيم السوق إلى خدمات نقل الركاب ومشاركة السيارات وخدمات سيارات الأجرة وغيرها. من المتوقع أن يهيمن قطاع خدمات نقل الركاب على السوق خلال الفترة المتوقعة. تعد الخيارات المتنوعة للحجز والراحة التي تقدمها خدمات نقل الركاب من بين الأسباب الرئيسية التي تغذي الطلب على قطاع خدمات نقل الركاب. كما تعد سهولة خدمة التوصيل والتوصيل التي توفرها خدمات نقل الركاب مقارنة بسيارات الأجرة التقليدية أحد الأسباب التي تدفع السوق.


من المتوقع أن يحتل قطاع مشاركة السيارات ثاني أكبر مركز في السوق خلال الفترة المتوقعة. إن تحويل تفضيلات المستهلكين من ملكية السيارة إلى الحلول المرنة وبأسعار معقولة يدفع نمو قطاع مشاركة السيارات. علاوة على ذلك، يعد وعي المستهلك المتزايد فيما يتعلق بالانبعاثات والازدحام المروري أحد الأسباب التي تساعد في الحفاظ على المركز الثاني في قطاع مشاركة السيارات خلال الفترة المتوقعة.


لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل


حسب تحليل نوع التطبيق


السعر المنخفض لنظام التشغيل Android مقارنة بأنظمة التشغيل الأخرى لتعزيز نمو القطاع


حسب نوع التطبيق، يتم تقسيم سوق MaaS إلى iOS وAndroid وغيرها. من بينها، من المتوقع أن يُظهر قطاع Android الهيمنة في سوق MaaS خلال الفترة المتوقعة. يعد السعر المنخفض لنظام التشغيل Android مقارنة بنظام التشغيل iOS أحد الأسباب الرئيسية التي تعزى إلى نمو هذا القطاع. من المتوقع أن يشهد قطاع iOS معدل نمو كبير في السوق خلال الفترة المتوقعة. على الرغم من أن أسعاره أعلى بكثير مقارنة بنظام التشغيل أندرويد، إلا أن العديد من المستهلكين يميلون نحو نظام التشغيل iOS بسبب الأمان العالي وخصوصية حماية البيانات.


رؤى إقليمية


حسب المنطقة، يتم تقسيم السوق إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.


Asia Pacific Mobility as a Service (MaaS) Market Size, 2023 (USD Billion)

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية


ومن المتوقع أن تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على التنقل كحصة سوقية للخدمات خلال الفترة المتوقعة وتبلغ قيمتها 157.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ارتفاع تكلفة ملكية المركبات، والتوسع الحضري السريع، وزيادة أسعار الوقود، خاصة في دول مثل الهند والصين ، هي بعض عوامل نمو السوق التي من المتوقع أن تساعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ على مواصلة السيطرة على السوق خلال الفترة المتوقعة. يعد الافتقار إلى وسائل النقل العام لاستيعاب النمو السكاني المستمر أحد الأسباب التي تؤدي إلى نمو خدمات MaaS في هذه المنطقة.


على الجانب الآخر، من المتوقع أن تحتل أمريكا الشمالية ثاني أكبر مركز في السوق خلال الفترة المتوقعة. يعد الوعي المتزايد بين المستهلكين بشأن ارتفاع الانبعاثات والازدحام المروري المتزايد من العوامل الرئيسية التي تساعد هذه المنطقة على الحفاظ على مكانتها في السوق. علاوة على ذلك، تعتمد العديد من البلدان في أوروبا بشكل تدريجي المركبات الكهربائية (EVs) وتقوم بتركيب محطات شحن لشحن هذه المركبات الكهربائية. هذه العوامل الرئيسية تؤثر بشكل متزايد على نمو السوق.


قائمة الشركات الرئيسية في سوق التنقل كخدمة (MaaS).


أوبر ستحتل مكانة رائدة في السوق بفضل خدمات MaaS الرائدة في الصناعة


يتميز السوق بقدرة تنافسية عالية، مع وجود لاعبين رئيسيين في السوق من القطاعين العام والخاص مثل Uber Technologies Inc. وLyft, Inc. وDidi Chuxing Technology Co. وANI Technologies Pvt. Ltd.، وGrab، وShuttl، وBMW Group، وMoovel Group GmbH، وMoovit Inc.، وCitymapper.


تعد شركة Uber Technologies Inc. واحدة من الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات النقل ومقرها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة. وتوفر الشركة خدمات نقل الركاب ومشاركة الرحلات وتوصيل الطعام عبر أكثر من 85 دولة حول العالم. يحظى تطبيق Uber لطلب سيارات الأجرة بشعبية كبيرة بسبب سهولة حجز الرحلات. على سبيل المثال، كان تطبيق Uber هو التطبيق الأكثر تنزيلًا لمشاركة الرحلات وسيارات الأجرة في جميع أنحاء العالم لشهر يناير 2020، مع 12.5 مليون عملية تثبيت. استخدمت أوبر مجموعة متنوعة من استراتيجيات الأعمال على مر السنين لتحقيق النمو المستدام. على سبيل المثال، من خلال الاستفادة من الرقمنة في وقت مبكر في عمليات نقل الركاب والدفع، وفرت الشركة الراحة وعززت تجربة خدمة نقل الركاب. وتركز الشركة بشكل كبير على الكهرباء.



  • على سبيل المثال، في يناير 2021، طرحت الشركة خدمات Uber Green في 1400 بلدة ومدينة في أمريكا الشمالية لتسريع عملية الكهربة.


ومع ذلك، احتفظت شركات Didi Chuxing وLyft وGrab أيضًا بمواقعها في المشهد التنافسي، حيث تهيمن شركة Didi Chuxing في الغالب على السوق الآسيوية مقارنة بمنافسيها. ومن المتوقع أن يؤثر هذا بشكل إيجابي على السوق العالمية حيث من المتوقع أن تقود هذه الشركات الابتكار خلال الفترة المتوقعة.


قائمة اللاعبين الرئيسيين:



التطورات الصناعية الرئيسية:



  • مارس 2024:أطلقت شركة Asia Mobility Technologies تخطيط رحلة تطبيق MaaS متعدد الوسائط وحجز التذاكر في تطبيق Trek. إنه أول حل للتنقل كخدمة (MaaS) في المنطقة يقدم خدمة النقل المستجيبة للطلب (DRT) الحالية من Trek Rides مع وسائل النقل العام ومواقف السيارات والركوب والنقل النشط في منطقة كوالالمبور الكبرى.

  • فبراير 2024:وقعت شركة النقل الذكي ACO Tech مذكرة تعاون (MoC) مع Geno والمعهد الماليزي للسيارات والروبوتات وإنترنت الأشياء (MARii) لاستكشاف استخدام حلول blockchain للبنية التحتية للسيارات الكهربائية (EV) في ماليزيا. ستستخدم العقود الذكية، وإدارة التتبع الرقمي لسلسلة التوريد، وحلول الرمزية، وتقنيات حماية الخصوصية لاستكمال حلول ACO Tech لمنصة خدمة التنقل الإلكتروني (EMSP)، وإنشاء بنية تحتية وطنية جاهزة للمركبات الكهربائية من خلال التنقل كخدمة (MaaS). ) و blockchain كخدمة (BaaS).

  • يناير 2024:أبرمت شركة Bounce Infinity، وهي شركة لتصنيع السكوتر الكهربائي، شراكة مع مزود البنية التحتية للطاقة SUN Mobility لنشر أكثر من 30,000 Bounce Infinity Scooters في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، بدءًا من بنغالور وحيدر أباد وتمتد إلى مومباي وبيون ودلهي NCR على مراحل تبدأ من فبراير. ستقوم SUN Mobility بنشر هذه المركبات ذات العجلتين ضمن طرازي البطارية كخدمة (BaaS) والتنقل كخدمة (MaaS).

  • يناير 2024:GreenCell Mobility، هي منصة دخلت في شراكة مع مدير التنقل الحضري لتوفير التنقل الكهربائي كخدمة (eMaaS). اتخذت الشركة خطوة هائلة في تعزيز وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة من خلال نشر 150 حافلة كهربائية داخل المدينة في أيودهيا.

  • يناير 2024:أعلنت أثينا عن تشغيل برنامج تجريبي متعدد الوسائط للتنقل كخدمة مع شركة Transport for Athens (OASA)، الشركة التي تدير خدمات المترو والترام وحافلات الترولي والحافلات في العاصمة اليونانية. لقد خططت لترقية نظام تحصيل الأجرة الآلي الخاص بها للسماح بالصعود باستخدام البطاقات المصرفية والأجهزة المحمولة ودعم ميزات التنقل متعدد الوسائط كخدمة (MaaS) التي تسمح بالربط البيني مع التطبيقات من شركاء التنقل مثل سيارات الأجرة وتأجير الدراجات الإلكترونية، تقول شركات الطيران وشركات العبارات، هيئة النقل في أثينا.


تغطية التقرير


يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل التنقل الرائد كشركة خدمات، وأنواع الخدمة، والتنقل الرائد كأنواع تطبيقات الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم تقرير البحث نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق الحالية، ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية والإحصاءات. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.


تمثيل انفوجرافيك ل Mobility as a Service (MaaS) Market

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا



نطاق التقرير والتجزئة
















































يصف



تفاصيل



فترة الدراسة



2019-2032



سنة الأساس



2023



السنة المقدرة



2024



فترة التنبؤ



2024-2032



الفترة التاريخية



2019-2022



معدل النمو



معدل نمو سنوي مركب يبلغ 19.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2032



وحدة



القيمة (مليار دولار أمريكي)



التقسيم



حسب نوع الخدمة



  • ركوب مشيدا

  • مشاركة السيارة

  • خدمات سيارات الأجرة

  • آحرون



حسب نوع التطبيق



  • دائرة الرقابة الداخلية

  • أندرويد

  • آحرون



بواسطة الجغرافيا



  • أمريكا الشمالية (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)

    • الولايات المتحدة (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)

    • كندا (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)

    • المكسيك (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)



  • أوروبا (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)

    • المملكة المتحدة (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)

    • ألمانيا (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)

    • فرنسا (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)

    • بقية أوروبا (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)



  • منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)

    • الصين (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)

    • الهند (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)

    • اليابان (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)

    • كوريا الجنوبية (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)

    • سنغافورة (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)

    • أستراليا (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)

    • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)



  • بقية دول العالم (حسب نوع الخدمة، حسب نوع التطبيق)






الأسئلة الشائعة

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق العالمية بلغ 391.69 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 1698.14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.4٪ وسيظهر نموًا مطردًا خلال الفترة المتوقعة (2024-2032).

وفي عام 2023، بلغت القيمة السوقية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 157.90 مليار دولار أمريكي.

ومن حيث نوع الخدمة، سيهيمن قطاع خدمات نقل الركاب على السوق العالمية خلال الفترة المتوقعة.

يعد التركيز المتزايد على الرقمنة وارتفاع المدفوعات الرقمية من المحركات الحيوية للسوق.

تعد شركة Uber Technologies Inc. وDidi Chuxing Technology Co. وLyft, Inc. من بين أفضل الشركات في السوق العالمية.

هل تبحث عن معلومات شاملة عن الأسواق المختلفة؟
تواصل مع خبرائنا
تحدث إلى خبير
  • 2019-2032
  • 2023
  • 2019-2022
  • 157
خطة شراء التقارير المتعددة
    سيتم إنشاء خطة مخصصة بناءً على عدد التقارير التي ترغب في شرائها
Automotive & Transportation العملاء
GM
Hitachi
Hyundai
Bosch
Toshiba
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في زيارة هذا الموقع فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. خصوصية.
X