حجم سوق الأغذية غير المعدلة وراثيًا، وحصتها وتحليل الصناعة، حسب النوع (الحبوب والمكسرات، والفواكه والخضروات، ومنتجات اللحوم والدواجن، والمشروبات، ومنتجات الألبان، والأغذية المصنعة، وغيرها)، وقناة التوزيع (محلات السوبر ماركت / السوبر ماركت، المتاجر المتخصصة، متاجر البيع بالتجزئة على الإنترنت، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق الأغذية العالمية غير المعدلة وراثيًا 740.65 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 895.36 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 2003.68 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.94٪ خلال الفترة 2024-2032. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الأغذية غير المعدلة وراثيًا بحصة سوقية بلغت 40.61% في عام 2023. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو حجم سوق مستخلصات الأغذية غير المعدلة وراثيًا في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 594.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا من خلال النمو الاقتصادي القوي الذي يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للمستهلكين.

يتم تحضير أغذية الكائنات غير المعدلة وراثيًا (non-GMO) بدون مكونات مشتقة من الكائنات المعدلة وراثيًا. من المتوقع أن يؤدي الوعي المتزايد بين العملاء فيما يتعلق بالفوائد الصحية لاستهلاك الأغذية غير المعدلة وراثيًا إلى دفع نمو السوق. علاوة على ذلك، فإن المستهلكين المهتمين بالبيئة على استعداد لدفع أسعار أعلى بكثير للمنتجات المستدامة مثل الأطعمة غير المعدلة وراثيًا والأغذية المنتجة محليًا نظرًا لأن الاعتبارات الأخلاقية أصبحت مهمة في عملية صنع القرار. تشجع العديد من المنظمات المزارعين على زراعة الأغذية غير المعدلة وراثيًا، والتي من المرجح أيضًا أن تدعم نمو السوق في السنوات القادمة.

كان لوباء الفيروس التاجي تأثير عميق على صناعة الأغذية غير المعدلة وراثيًا. يتجه العملاء نحو المكونات الغذائية الطبيعية حيث ينظرون عن كثب إلى التغذية والعافية والصحة الشخصية. من المتوقع أن يغير الوباء صناعة الأغذية العالمية غير المعدلة وراثيا، مع وجود العديد من الاتجاهات التي تؤثر على مواصلة تطوير الزراعة غير المعدلة وراثيا بعدة طرق. لقد ساعد الوباء العديد من الشركات المصنعة على فهم العلاقة بين التغذية والصحة أمام المستهلكين بقوة. وقد ساهم ذلك في زيادة كبيرة في عدد المستهلكين. ومن المتوقع أن تزداد قاعدة المستهلكين بوتيرة جيدة في السنوات المقبلة.

وكانت أهم مشاكل القطاع في عام 2020 هي تقييد الحركة والإغلاق وإغلاق الحدود، مما أدى إلى انخفاض العرض من شركات تصنيع المنتجات في جميع المجالات. تباطأ استيراد وإنتاج المواد الخام، مما أعاق الإنتاج الإجمالي. إلى جانب هذا، أثرت القيود المفروضة على القوى العاملة بسبب عمليات الإغلاق الأولية أيضًا على أداء الصناعة. وبما أن هذه القيود لن تستمر لفترة طويلة، فإن هذا النقص في سلسلة التوريد لن يخلق تأثيرًا مضاعفًا على السوق.

اتجاهات سوق الأغذية غير المعدلة وراثيا

يؤكد اللاعبون في السوق على إنشاء الاسم والوعي بالعلامة التجارية 

يعد إنشاء اسم وعلامة تجارية من خلال الرقمنة هو أحدث اتجاه في الصناعة. ولكن إذا لم يكن لدى الشركات ميزانية تسويقية ضخمة للقيام بحملة إعلانية ضخمة مثل الشركات الكبرى. في هذه الحالة، يمكنهم العثور على استراتيجيات لجذب الانتباه لتوليد دعاية غير مدفوعة الأجر أو التعاون مع شركة معروفة. على سبيل المثال، قم بالترويج للشركة باعتبارها صديقة للبيئة من خلال مطالبة المستهلكين بإعادة زجاجاتهم إليك لإعادة تدويرها ونشر البرنامج من خلال بيان صحفي للصحف المحلية والوطنية. يمكن للشركة أن تدخل في اتفاقية تسويق مشتركة حتى يصبح اسمها ومنتجاتها مشهورة، وتشق طريقها إلى قاعدة المستهلكين، وتتقاسم النفقات.

بالإضافة إلى ذلك، تعاونت المنظمات الحكومية مع الشركات للترويج والتثقيف حول فوائد المنتجات الغذائية غير المعدلة وراثيًا. وسوف تشكل السوق في المستقبل القريب. على سبيل المثال، في فبراير 2021، اقترحت رابطة الصناعة الأوروبية غير المعدلة وراثيًا، وهي جمعية تم تشكيلها حديثًا لترويج المنتجات الغذائية غير المعدلة وراثيًا، توسيع الإنتاج الخالي من الكائنات المعدلة وراثيًا عبر دول الاتحاد الأوروبي.

عوامل نمو سوق الأغذية غير المعدلة وراثيا

زيادة كبيرة في المعالجات غير المعدلة وراثيًا المعتمدة لزيادة حصتها في السوق

تنتقل صناعة الأغذية غير المعدلة وراثيًا من كونها سوقًا متخصصة إلى سوق رئيسية في صناعة الأغذية والمشروبات. إن العدد المتزايد من المستهلكين الذين يميلون إلى شراء أغذية مستدامة يشجع منتجي الأغذية البارزين على الحصول على شهادة الاستدامة والمكونات غير المعدلة وراثيا لزيادة قاعدة المستهلكين الخاصة بهم. على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، حصلت شركة African Dream Foods، وهي شركة لتصنيع الصلصات والتوابل، على التحقق من مشروع المنتجات غير المعدلة وراثيًا لخطها الكامل المكون من ثماني صلصات، وثلاثة أملاح حارة، وتوابل مدخنة واحدة. في أغسطس 2023، حصلت شركة Arla Foods Ingredients، وهي شركة تصنيع منتجات الألبان العالمية، على شهادة من مشروع المنتجات غير المعدلة وراثيًا لعلامتها التجارية لبروتين الحليب – MicelPure. تشجع العديد من المنظمات والهيئات الحكومية، مثل The Non-GMO Project، وNSF International، وUSDA، معالجي الأغذية على الحصول على شهادة غير معدلة وراثيًا، والتي من المرجح أن تدعم نمو السوق.

زيادة الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير لدعم نمو السوق

من المتوقع أن تؤثر الاستثمارات المتزايدة من قبل اللاعبين والجمعيات في السوق في البحث وتطوير المنتجات المبتكرة بشكل إيجابي على نمو السوق. على سبيل المثال، في سبتمبر 2021، أعلنت Nature's Path عن إطلاق خط كيتو جديد من الجرانولا والحبوب. تشتمل المجموعة الجديدة من منتجات Keto على اثنين من حبوب الكيتو العضوية وثلاثة أنواع جديدة من حبيبات Ketola Crunch. جميع منتجات الكيتو الجديدة من Nature's Path غير معدلة وراثيًا، وخالية من الغلوتين، وعضوية 100%، ونباتية، وخالية من منتجات الألبان، ولا تحتوي على أي محليات أو نكهات صناعية. 

تشرع الشركات في التحول الرقمي لتنويع عروضها الاستهلاكية وزيادة تواجدها في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، في أبريل 2021 - قدمت شركة United Natural Foods سوقًا مجتمعيًا، وهو حل للتجارة الإلكترونية الرقمية بين الشركات لتطوير العلامات التجارية التي ترغب في توسيع التوزيع مع عملاء UNFI. سيساعد هذا السوق الافتراضي المصنعين على الوصول الفوري إلى البنية التحتية الرقمية لـ UNFI لبيع منتجاتهم والترويج لها لقاعدة عملاء UNFI الواسعة.

العوامل المقيدة

من المتوقع أن يؤدي وجود العلامات التجارية المتنافسة إلى إعاقة نمو السوق

إن المنتجات غير المعدلة وراثيًا هي العلامة البيئية السائدة؛ ومع ذلك، فإن صناعة الأغذية والمشروبات لديها أكثر من 150 علامة ترمز إلى السمات المستدامة/الأخلاقية. أصبح لدى المستهلكين الآن خيارات متنوعة لشراء الأطعمة والمشروبات مع أي جوانب تتعلق بالاستدامة أو الصحة. ومن ناحية المسميات الأخلاقية، هناك منافسة من الأطعمة العضوية، والطبيعية، والنباتية، والخالية من المواد الغذائية. من المتوقع أن يؤدي وجود العلامات التجارية المنافسة إلى تقييد نمو السوق في السنوات القادمة. علاوة على ذلك، هناك قضية رئيسية أخرى تتمثل في أن المصنعين وتجار التجزئة يجب أن يقلقوا بشأن الحفاظ على إمدادات ثابتة من المواد الخام غير المعدلة وراثيا. يجب على المنتجين اتخاذ احتياطات إضافية للحصول على كميات موثوقة من المكونات غير المعدلة وراثيًا وتأمينها لتصنيع المنتجات.

تحليل تجزئة سوق الأغذية غير المعدلة وراثيا

حسب نوع التحليل

إن طلب المستهلك على الفواكه والخضروات غير المعدلة وراثيًا سيدفع السوق إلى الأمام

وينقسم السوق حسب النوع إلى الحبوب والمكسرات والفواكه والخضروات،اللحوم والدواجنالمنتجات والمشروبات ومنتجات الألبان والأغذية المصنعة وغيرها. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع الفواكه والخضروات على حصة كبيرة في السوق. أصبحت الفواكه والخضروات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع استهلاك الفرد وزيادة الطلب على الفواكه والخضروات عالية الجودة إلى دعم نمو هذا القطاع. أدى تزايد شيخوخة السكان وارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع إلى زيادة الطلب على المنتجات الطازجة غير المعدلة وراثيًا في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تنمو منتجات اللحوم والدواجن، وخاصة البيض، بوتيرة كبيرة. ومن المتوقع أن يؤدي الوعي الصحي المتزايد بين العملاء والطلب المتزايد على الأغذية الغنية بالبروتين إلى زيادة منتجات اللحوم والدواجن غير المعدلة وراثيا. بالإضافة إلى ذلك، تشهد قطاعات أخرى، بما في ذلك أغذية الأطفال والرضع، وزيوت الطعام، وغيرها، نموًا مطردًا. من المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد للاعبين الرئيسيين البارزين والمتخصصين في السوق على إطلاق منتجات جديدة غير معدلة وراثيًا إلى دعم نمو هذا القطاع. على سبيل المثال، في يناير 2021، دخلت شركة Timios، ومقرها الهند، في تصنيع أغذية الأطفال والرضع من خلال مجموعة عصيدة جديدة "مصنوعة حسب الطلب" للرضع والأطفال الصغار. جميع المكونات المستخدمة في تصنيع منتجات أغذية الأطفال عضوية وغير معدلة وراثيًا.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

زيادة المبيعات عبر الإنترنت للأغذية غير المعدلة وراثيًا بفضل السهولة والملاءمة

على أساس قنوات التوزيع، يتم تصنيف السوق إلى محلات السوبر ماركت/محلات السوبر ماركت والمتاجر المتخصصة ومتاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وغيرها. قطاع التجزئة في العالم هائل. إن وجود العديد من محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت الموجودة في جميع أنحاء العالم سيؤدي عادةً إلى تكييف نماذج الأعمال لزيادة وصولها إلى المستهلكين. يستمر قطاع التجزئة في التكيف والتغيير، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية أحدث اتجاه في الصناعة.

من المتوقع أن يحتفظ قطاع محلات السوبر ماركت/محلات السوبر ماركت بحصة كبيرة في السوق. مع استمرار ارتفاع الطلب على السلع والمنتجات غير المعدلة وراثيًا، تخصص هذه المتاجر مساحة أكبر على الرفوف للعلامات التجارية غير المعدلة وراثيًا التي تجذب المتسوقين الواعين. علاوة على ذلك، في بعض الأحيان يقدمون أيضًا خدمة التوصيل إلى المنازل والهدايا المجانية لجذب المستهلكين. ومن المتوقع أن تدعم هذه العوامل مبيعات المنتجات من هذه المتاجر.

من المرجح أن ينمو قطاع متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بمعدل نمو سنوي مركب مزدهر في السنوات القادمة. انتشر اتجاه التسوق للمواد الغذائية من التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة. يقدر العملاء الراحة التي توفرها لهم التجارة الإلكترونية، وخاصة المقيمين في المناطق الريفية الذين لا يستطيعون الوصول إلى سلع معينة. تطور قطاع التجزئة عبر الإنترنت ليصبح معيارًا جديدًا في السوق، مدعومًا بجائحة كوفيد-19، التي شهدت تحولًا كبيرًا نحو التجارة الإلكترونية. أطلقت أمازون مؤخرًا خدمة Amazonfresh، والتي تهدف إلى تسهيل التوصيل السريع للأطعمة الطازجة في جميع أنحاء العالم. من المرجح أن تدعم مثل هذه المبادرات التي تتخذها متاجر التجارة الإلكترونية الكبرى نمو هذا القطاع.

رؤى إقليمية

ومن المتوقع أن تهيمن أمريكا الشمالية على السوق العالمية من حيث الإيرادات خلال الفترة المتوقعة. يؤدي النمو الاقتصادي القوي والتوسع الحضري المتزايد في أمريكا الشمالية إلى دفع النمو السريع في الطبقة المتوسطة والقوة الشرائية لحوالي. 500 مليون مستهلك. في الولايات المتحدة، من المرجح أن تقدم متاجر البقالة الكبرى التي تُظهر اهتمامًا شخصيًا بالصحة البيئية والإنسانية هذه المنتجات في متاجرها، ومن المرجح أن تدعم نمو السوق الإقليمية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي وعي المستهلك القوي والمتزايد بالقضايا الصحية والبيئية، بما في ذلك المقاومة المتزايدة بين العملاء تجاه المنتجات الغذائية المصنوعة من الكائنات المعدلة وراثيًا والزراعة المعدلة وراثيًا، إلى دفع السوق.  

تعد أوروبا أحد العملاء الرائدين للأغذية غير المعدلة وراثيًا، ومن المتوقع أن تحقق المنطقة أداءً جيدًا طوال فترة التوقعات. من المرجح أن يتكثف التسويق والترويج للمنتجات العدوانية والمستهدفة تدريجيًا في قطاع التجزئة مع انتقال تجار التجزئة الرئيسيين إلى التجارة غير المعدلة وراثيًا. من المرجح أن يؤثر التوفر الواسع لنوع المنتج في كل قناة توزيع على نمو السوق بشكل إيجابي. علاوة على ذلك، فإن إدخال سياسات جيدة من قبل الحكومة لتشجيع إنتاج واستهلاك الأغذية غير المعدلة وراثيًا من المرجح أن يكون له تأثير إيجابي كبير على مواصلة تطوير الصناعة. إن التركيز المتزايد على المنتجات غير المعدلة وراثيًا من الصناعة نفسها ومن العملاء يقود السوق الإقليمية.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ منطقة ناشئة في السوق، ومن المتوقع أن تنمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب في الفترة المتوقعة. وفي حين أن هناك اهتماماً كبيراً بالمنتج بين السكان ذوي الدخل الأعلى والأفضل تعليماً في كوريا واليابان وأستراليا، فإن المستهلكين في الصين والهند يدفعون توسع الطلب داخل المنطقة.

يستمر سوق أمريكا الجنوبية في النمو من حيث الإنتاج والمبيعات. وفي عام 2020، بلغت مبيعات التجزئة حوالي 30.50 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل في عام 2028 إلى حوالي 61.68 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يكون للبرازيل أكبر سوق في المنطقة، مع زيادة الإنتاج وزيادة وعي المستهلك وتوسع السوق. وستشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً مطرداً من حيث استهلاك ومبيعات هذه المنتجات، مما سيؤثر بشكل إيجابي على نمو السوق.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الأغذية غير المعدلة وراثيا

يركز اللاعبون البارزون على تطوير منتجات جديدة لتوسيع أعمالهم

تركز شركات Cargill Inc. وAmy’s Kitchen وDanone S.A. وUnited Natural Foods وHormel Food Corporation على إصدار الشهادات وتوسيع مجموعة منتجاتها. تستثمر هذه الشركات في البحث والتطوير وتسويق المنتجات الجديدة. وبالمثل، تستحوذ هذه الشركات على أصحاب المصلحة المعنيين وتتعاون معهم وتشاركهم لتعزيز حضورها الجغرافي.

• في يونيو 2021 -كشفت شركة United Natural Foods عن استراتيجيتها الجديدة للنمو، والتي تحدد ركائز خطتها "وقود المستقبل" وتركيزها الرئيسي على زيادة حصة السوق من خلال تحسين الشبكة والابتكار الأقوى وتحسين تجربة العملاء.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة كارجيل(مينيسوتا، الولايات المتحدة)


• مطبخ إيمي (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• دانون إس.إيه (باريس، فرنسا)


• يونايتد ناتشورال فودز (رود آيلاند، الولايات المتحدة)


• شركة هورمل للأغذية (مينيسوتا، الولايات المتحدة)


• هين سيليستيال (نيويورك، الولايات المتحدة)


• الوادي العضوي(ويسكونسن، الولايات المتحدة)


• شركة كيلوغ (ميشيغان، الولايات المتحدة)


• شركة بيبسيكو (نيويورك، الولايات المتحدة)


• كليف بار آند كومباني (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• نوفمبر 2023:قدمت شركة Myna Snacks، وهي شركة تصنيع منتجات غذائية، العديد من منتجات البسكويت والوجبات الخفيفة الجديدة. يتم تصنيع منتجات Midnight Mini Cookie التي أطلقتها الشركة حديثًا ومنتجات الوجبات الخفيفة الأخرى من مكونات غير معدلة وراثيًا وخالية من الغلوتين.


• مارس 2022:أطلقت شركة Beech-Nut® Nutrition Company، وهي شركة ناشئة لتصنيع أغذية الأطفال والرضع، أربعة منتجات جديدة، بما في ذلك الوجبات الخفيفة وخلطات الإفطار والمكملات الغذائية الداعمة للمناعة، لتوسيع محفظتها. تحتوي هذه المنتجات الجديدة على 14 نوعًا مختلفًا. هذه المنتجات هي منتجات أغذية أطفال عضوية وغير معدلة وراثيًا.


• فبراير 2022:أطلقت شركة Benson Hill, Inc.، وهي شركة عالمية، TruVail™، وهو خط جديد من مكونات البروتين النباتية غير المعدلة وراثيًا من مصادر محلية. قامت الشركة بتطوير دقيق الصويا عالي البروتين (UHP) لتلبية متطلبات السوق من البروتين النباتي البديل سريع النمو.


• نوفمبر 2021: شاركت شركة Protein Industries Canada في الاستثمار في مشروع من شأنه توسيع عروض المنتجات البديلة للحوم في كندا. تتعاون شركات Merit Functional Foods وWamame Foods وWinecrush Technology وWismettac Asian Foods لتصنيع بدائل نباتية لا تحتوي على الصويا للحوم البقر ولحم الخنزير Wagyu. وستشمل المنتجات الجديدة المحاصيل المزروعة في كندا والبازلاء غير المعدلة وراثيًا والكانولا.


• نوفمبر 2021:قدمت شركة LikeMeat للأغذية النباتية منتجًا جديدًا، مثل Chick’n Wings. يتم تعبئة الأجنحة الخالية من اللحوم مع صلصة البافالو لسهولة التحضير وهي غير معدلة وراثيا.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Non-GMO Food Market

يتضمن تقرير أبحاث السوق رؤى كمية ونوعية للسوق العالمية. كما يقدم تحليلاً كاملاً لتوقعات نمو سوق الأغذية غير المعدلة وراثيًا وحجم السوق ومعدلات النمو لجميع قطاعات السوق المحتملة. العديد من الأفكار الرئيسية المذكورة في التقرير هي نظرة عامة على السوق الأم، والمشهد التنافسي، واتجاهات سوق الأغذية غير المعدلة وراثيًا، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل توسيع القاعدة، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة، واتجاهات الصناعة الرئيسية.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 11.94% من 2024 إلى 2032

التقسيم

حسب النوع

• الحبوب والمكسرات


• الفواكه والخضروات


• منتجات اللحوم والدواجن


• المشروبات


• منتجات الألبان


• الأغذية المصنعة


• آحرون

بواسطة قناة التوزيع

• هايبر ماركت/سوبر ماركت


• المتاجر المتخصصة


• متاجر البيع بالتجزئة على الإنترنت


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع وقناة التوزيع وحسب البلد)
  
  
  
  • الولايات المتحدة (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • كندا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • المكسيك (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النوع وقناة التوزيع وحسب البلد)
  
  
  
  • المملكة المتحدة (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • فرنسا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • ألمانيا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • إيطاليا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • إسبانيا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • بقية أوروبا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع وقناة التوزيع وحسب البلد)
  
  
  
  • الصين (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • الهند (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • اليابان (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • أستراليا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب النوع وقناة التوزيع وحسب البلد)
  
  
  
  • البرازيل (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • الأرجنتين (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع وقناة التوزيع وحسب البلد)
  
  
  
  • جنوب أفريقيا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • الإمارات العربية المتحدة (عبر قناة التوزيع)
  
  
  • بقية ME&A (حسب قناة التوزيع)