حجم سوق مشروبات الأغاف في أمريكا الشمالية، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب نوع المنتج (تيكيلا، وميزكال، وغيرها)، حسب قناة التوزيع (في التجارة وخارجها)، والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق المشروبات الروحية في أمريكا الشمالية 9.61 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو من 10.65 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 18.83 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.49٪ خلال الفترة المتوقعة.

شهد سوق مشروبات الصبار في أمريكا الشمالية ظهور العديد من معامل التقطير الحرفية المتخصصة في ذلكتكيلاوإنتاج ميزكال. أدت الشعبية المتزايدة للمشروبات الروحية الفاخرة والحرفية في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى زيادة الطلب في المنطقة على التكيلا والميزكال. علاوة على ذلك، فإن الاتجاه المتزايد بين الأفراد ذوي الثروات العالية للبحث عن المنتجات المتميزة، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة، يؤثر بشكل إيجابي على الطلب على المنتجات في المنطقة.

تأثير كوفيد-19

تؤدي اضطرابات سلسلة التوريد وانخفاض المبيعات خارج التجارة إلى إبطاء نمو السوق وسط الوباء

أثر تأثير جائحة كوفيد-19 سلبًا على نمو سوق المشروبات الروحية في أمريكا الشمالية. أدى الوباء في البداية إلى تعطيل الصناعة بسبب الإغلاق على مستوى البلاد، والقيود المفروضة على التجمعات، وإغلاق الحانات والمطاعم والحانات. وأدت هذه التدابير إلى انخفاض مبيعات المنتجات، بما في ذلك التكيلا والميزكال، وخاصة من المتاجر غير المتصلة بالإنترنت. وفقًا لمعهد التقطير الأمريكي (ADI) ومجلس المشروبات الروحية المقطرة في الولايات المتحدة (DISCUS)، فقد أعاق الوباء نمو مبيعات المشروبات الروحية في الموقع.الأرواح الحرفيةبانخفاض 25%. كما واجه السوق اضطرابات في سلسلة التوريد بسبب نقص العمالة وتعطل وسائل النقل، مما أدى إلى تأخير في عمليات الإنتاج وتوزيع أرواح الصبار.

أحدث الاتجاه

تزايد شعبية ثقافة الكوكتيل للمساعدة في نمو السوق

إن الاتجاه المتزايد لغرس المشروبات الروحية المختلفة لصياغة كوكتيل يدفع مبيعات التكيلا في المنطقة. قام السقاة وخبراء المزج بتجربة المكونات والحقن والتقنيات الفريدة لإنشاء كوكتيلات مبتكرة وعالية الجودة. علاوة على ذلك، فإن انتشار مهرجانات ومسابقات الكوكتيل في جميع أنحاء أمريكا الشمالية يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد بثقافة الكوكتيل والكوكتيل. ولتلبية اتجاهات الكوكتيل المنزلي للمستهلك، يقدم اللاعبون الرئيسيون خطوط إنتاج جديدة، بما في ذلك فئة المشروبات الجاهزة للشرب/الخدمة، وزيادة نطاق المنتجات إلى الحد الأقصى. على سبيل المثال، في فبراير 2023، أطلقت شركة Batch & Bottle منتجها Batch & Bottle Milagro Margarita في السوق الأمريكية. يجمع Batch & Bottle Milagro Margarita بين التكيلا الفضية وعصير الليمون المنعش والحلاوة. يمكن للمستهلكين الاستمتاع بمجموعة المنتجات الجديدة مثل الكوكتيلات الأنيقة والمختلطة مع المشروبات الأخرى.

العوامل الدافعة

يؤدي الابتكار في النكهات الجديدة والغريبة إلى تعزيز نمو السوق

لقد تزايد نمو سوق أمريكا الشمالية مؤخرًا بسبب الطلب المتزايد على أرواح الصبار المنكهة والغريبة. أرواح الصبار، مثلميزكالسوتيكيلا، اكتسبت الاهتمام حيث يبحث المستهلكون عن عروض أكثر تنوعًا وفريدة من نوعها ضمن هذه الفئة. يقوم المنتجون الحرفيون بتجربة مجموعات النكهات الفريدة والمواد الخام وتقنيات الإنتاج لإنشاء أرواح الصبار المميزة. على سبيل المثال، في يوليو 2022، أطلقت شركة Casa Lumbre، وهي شركة عالمية للمشروبات الروحية، أول مشروب كريستالينو ميزكال بنكهة مميزة وحرفية اسمه كونترالوز. يحتوي المنتج على نكهات الصبار الأخضر والحمضيات والدخان الخفيف، كما يحتوي أيضًا على مكونات إضافية من الفانيليا وخشب الأرز،عسل، والفواكه المجففة.

يؤدي الطلب المتزايد على المشروبات الروحية الفاخرة والمصنوعة يدويًا بين المستهلكين إلى تعزيز نمو السوق

اكتسبت الحركة الحرفية زخمًا كبيرًا في أمريكا الشمالية، حيث يدعم المستهلكون بنشاط المنتجين المحليين وصغار الحجم. تشتهر مصانع التقطير الحرفية بنهجها الحرفي، والدفعات الصغيرة، والتركيز على المكونات من مصادر محلية، مما يساعد في زيادة الطلب على المشروبات الروحية المتميزة في المنطقة. علاوة على ذلك، فقد أدى اتجاه التميز إلى توسيع صناعة روح الصبار؛ المستهلكون على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتجات عالية الجودة. ولذلك، يأتي اللاعبون في السوق بإطلاقات مبتكرة. على سبيل المثال، في مارس 2023، أطلقت شركة Del Maguey Inc.، المملوكة لشركة Pernod Ricard USA, LLC، DEL MAGUEY VIDA Puebla mezcal المصنوعة يدويًا. المنتج الجديد متوفر في جميع أنحاء الولايات المتحدة ويسلط الضوء على التعبيرات اليدوية التي تصنعها الشركة.

العوامل المقيدة

الخسارة في التنوع الوراثي و التهديد الناجم عن تغير المناخ التأثير على إنتاجية نباتات الصبار لتقييد نمو السوق

أدت الشعبية المتزايدة للتكيلا والميزكال إلى إعاقة إنتاجية نباتات الصبار الأمريكية التي تصنع المشروبات الروحية الممتازة بشكل كبير. يستخدم مصنعو التكيلا محاصيل أحادية عالية الإنتاجية، والتي تتطلب كميات متزايدة من المبيدات الحشرية مما يؤدي إلى فقدان التنوع الجيني. علاوة على ذلك، فإن تصنيع المشروبات الروحية القائمة على الصبار يولد الكثير من النفايات؛ إذا تم التخلص منها بشكل غير صحيح، فإن النبيذ (مادة النفايات) يلوث التربة وإمدادات المياه، مما يؤدي إلى مناطق ميتة بيئيًا. على سبيل المثال، مقابل كل لتر من التكيلا يتم إنتاجه، يتم ترك ما يقرب من 5 كجم من اللب و10-15 لترًا من النبيذ، وهو سائل نفايات حمضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الظروف المناخية المتغيرة التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية تؤثر أيضًا على إنتاجية نباتات الصبار، مما يعيق نمو السوق.

التقسيم

حسب تحليل نوع المنتج

قطاع التكيلا سيهيمن على السوق بسبب شعبيته المتزايدة بين جيل الألفية

بناءً على نوع المنتج، يتم تصنيف السوق إلى التكيلا والميزكال وغيرها.

من المتوقع أن يحتفظ قطاع التكيلا بحصة سوقية كبيرة. تشهد المنطقة نموًا كبيرًا في استهلاك التكيلا بسبب تغير تفضيلات المستهلكين، وزيادة الاهتمام بالمشروبات الروحية الفاخرة والحرفية، والشعبية المتزايدة للكوكتيلات المعتمدة على التكيلا. يتم تصنيع التكيلا في المقام الأول من تخمير نبات الصبار الأزرق ويبر. بحسب الدوليةخمروSpirit Research (IWSR)، من المعروف أن المشروب المقطر المصنوع من نباتات الصبار الأزرق هو ثاني أسرع المشروبات الروحية نموًا في هذه الفئة في السنوات الأخيرة. علاوة على ذلك، يتميز سوق التكيلا بقدرة تنافسية عالية، مع وجود علامات تجارية محلية ودولية مثل Jose Cuervo، وPatron، وDon Julio، من بين آخرين يتنافسون للحصول على حصة كبيرة في السوق.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

[ريجوجويxمجم]

قطاع التجارة الخارجية يتصدر السوق نظرًا لسهولة الوصول إليه وملاءمته

واستنادا إلى قناة التوزيع، يتم تصنيف السوق إلى التجارة وخارج التجارة.

من المتوقع أن يحتفظ قطاع التجارة الخارجية بحصة كبيرة من سوق أمريكا الشمالية. يشمل قطاع التجارة غير التجارية المؤسسات المرخصة مثل متاجر المشروبات الكحولية ومحلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت والمتاجر عبر الإنترنت. ساهمت سهولة شراء هذه المشروبات الروحية في متاجر البيع بالتجزئة أو المنصات عبر الإنترنت في إمكانية الوصول إليها ونمو المبيعات. وفقًا لمجلة SevenFifty Daily، وهي مجلة إلكترونية عن صناعة المشروبات الكحولية، سجلت مبيعات الميزكال خارج الشركة في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 143% بين فبراير 2020 وفبراير 2023. علاوة على ذلك، فإن الاهتمام المتزايد بالمشروبات الروحية الحرفية والمتميزة، والشعبية المتزايدة للكوكتيل لقد أثرت الثقافة وزيادة الاستهلاك المنزلي بشكل إيجابي على مبيعات أرواح الصبار خارج التجارة في المنطقة.

رؤى إقليمية

ومن المتوقع أن تهيمن الولايات المتحدة على السوق، بقيمة 6.05 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وقد اكتسبت مشروبات الأغاف الروحية، مثل التكيلا والميزكال، شعبية بين المستهلكين مما أدى إلى زيادة الطلب عليها في المنطقة. أصبح Mezcal روحًا أساسية في الولايات المتحدة نظرًا لنكهته المميزة والدخانية. علاوة على ذلك، اكتسبت شعبية الكوكتيلات، مثل المارجريتا والمارتيني والمانهاتن، قوة جذب ملحوظة مما أدى إلى زيادة الطلب على التكيلا. وفقًا لمجلس المشروبات الروحية المقطرة في الولايات المتحدة، زادت مبيعات أرواح الصبار بنسبة 30.1٪ في عام 2021. وتتمتع أرواح الصبار بعلاقات ثقافية قوية مع المكسيك، وقد أدى الاهتمام المتزايد بالثقافات والمأكولات المكسيكية في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب بشكل كبير.

ومن المتوقع أن تنمو كندا بوتيرة ثابتة خلال الفترة المتوقعة. تتمتع كندا بقاعدة مستهلكين كبيرة تقدر المشروبات الروحية عالية الجودة التي تساهم في نمو هذا السوق. كانت التكيلا هي روح الصبار المهيمنة في السوق الكندية. ومع ذلك، فقد اكتسب ميزكال أيضًا قوة جذب ولكن بدرجة أقل.

من المتوقع أن تنمو المكسيك بمعدل نمو سنوي مركب مرتفع في التوقعات حيث شهدت البلاد طفرة في منتجي الحرف والحرفيين وتقدم بعض أنواع التكيلا الأصلية، بما في ذلك بلانكو (فضي)، ريبوسادو (مرتاح)، أنيجو (معتق) وأنيجو إضافي. علاوة على ذلك، أدى الطلب الدولي المتزايد على التكيلا والميزكال إلى زيادة الصادرات وخلق فرصًا لسوق المشروبات الروحية المكسيكية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

التركيز على استراتيجيات الشراكة من قبل الشركات الكبرى للوصول إلى أعلى مكانة في السوق

اكتسبت ميزكال، وهي روح الصبار المكسيكية التقليدية، شهرة كبيرة، وأصبحت واحدة من أكثر المشروبات الروحية طلبًا بين قاعدة المستهلكين المتخصصة. وكانت الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر سوق استهلاكي في أمريكا الشمالية، محركا هاما لهذا النمو. لذلك، يركز اللاعبون البارزون في السوق على الشراكات والاستثمارات والدخول إلى سوق الميزكال للحصول على ميزة تنافسية في حصة سوق المشروبات الروحية في أمريكا الشمالية. على سبيل المثال، في يونيو 2023، قامت شركة Suntory Holdings Limited، وهي مجموعة شركات تخمير وتقطير يابانية متعددة الجنسيات، بدخول مجال أعمال mezcal من خلال شراكة توزيع استراتيجية مع العلامة التجارية Amarás mezcal. ستقوم الشركة باستيراد Mezcal Amarás التي تركز على الاستدامة وتوزيع منتجاتها عبر العديد من الولايات الأمريكية.

قائمة الشركات الرئيسية:

• مزكال غير قانوني(نحن.)


• شركة إل سيلينسيو القابضة (الولايات المتحدة)


• ويليام جرانت وأولاده (المملكة المتحدة)


• ميزكال فاجو (المكسيك)


• ري كامبيرو(المكسيك)


• واهاكا ميزكال(المكسيك)


• شركة دياجيو (المملكة المتحدة.)


• ريفيل سبيريتس (الولايات المتحدة)


• كازا كورتيس(المكسيك)


• مجموعة كامباري (إيطاليا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مايو 2023 –قدمت مجموعة كامباري، وهي شركة مشروبات مقرها إيطاليا، Mayenda، وهي علامة تجارية جديدة فاخرة للتيكيلا، مع إطلاق Mayenda Tequila Blanco. ملصقات المنتج الجديد مصنوعة من منتجات الصبار الثانوية المستصلحة بنسبة 100%. يتوفر Mayenda Tequila Blanco في متاجر تجزئة مختارة في المكسيك والولايات المتحدة.


• أبريل 2023- أعلنت Flecha Azul Tequila، إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة WES Brands، عن توسيع نطاق إنتاجها من التكيلا الخالية من المواد المضافة في المكسيك. التكيلا متاحة في جميع التعبيرات الخمسة - بلانكو، أنيجو، ريبوسادو، كريستالينو، وإكسترا أنيجو في الولايات الرئيسية في المكسيك.


• أبريل 2022 –شركة دياجيو أطلقت أحدث منتجاتها Astral Tequila Blanco تحت العلامة التجارية Astral Tequila. المنتج الجديد مصنوع بنسبة 100% من صبار ويبر الأزرق وهو متوفر في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.


• مارس 2022 -أطلقت Lobos 1707، وهي علامة تجارية فائقة الجودة للتيكيلا والميزكال، علامتيها Lobos 1707 Reposado Tequila وLobos 1707 Joven Tequila في السوق الكندية.


• فبراير 2022 -أطلقت Tres Generaciones، وهي علامة تجارية للتيكيلا مملوكة لشركة Suntory Holdings Limited.، تيكيلا جديدة فائقة الجودة تسمى Añejo Cristalino.

تغطية التقرير 

تمثيل انفوجرافيك ل North America Agave Spirits Market

يوفر تقرير أبحاث السوق هذا رؤى نوعية وكمية للسوق. كما يقدم تحليلاً مفصلاً لحصة السوق وحجمه ومعدلات نموه لجميع القطاعات الممكنة في السوق.

ويقدم التقرير أيضًا تحليلاً تفصيليًا للسوق للديناميكيات والمشهد التنافسي. ويقدم التقرير رؤى رئيسية مختلفة، ولمحة عامة عن الأسواق ذات الصلة، ومنهجية البحث، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة، واتجاهات الصناعة الرئيسية.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2019-2021

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 8.49% من 2023 إلى 2030

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

حسب نوع المنتج

• تكيلا


• ميزكال


• آحرون

بواسطة قناة التوزيع

• على التجارة


• خارج التجارة

بواسطة الجغرافيا

• نحن.


• كندا


• المكسيك