حجم سوق محطات شحن المركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية، وتحليل تأثير الأسهم وكوفيد-19، حسب نوع الشاحن (سريع وبطيء/معتدل)، حسب التطبيق (التجاري والسكني)، وتوقعات الدولة، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق محطات شحن السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية 1.86 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 2.48 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 17.06 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 31.7٪ خلال الفترة المتوقعة.

محطة شحن السيارة الكهربائية عبارة عن جهاز يربط السيارة الكهربائية أو السيارات الهجينة بمصدر للكهرباء لإعادة شحنها. تتمتع بعض محطات الشحن بميزات متقدمة، بما في ذلك القدرة الخلوية والقياس الذكي والاتصال بالشبكة. محطات شحن السيارات الكهربائيةيتم توفيرها من قبل شركات المرافق الكهربائية في مواقع وقوف السيارات التابعة للبلدية أو من قبل الشركات الخاصة في مراكز التسوق للبيع بالتجزئة. توفر هذه المحطات موصلات خاصة تتوافق مع مجموعة متنوعة من موصلات الشحن الكهربائي. يعد ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية أحد المحركات الأساسية لنمو السوق.

لقد مرت صناعة السيارات العالمية بقرن من التطور. في العقد الماضي، نمت مبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير بسبب الطلب المتزايد على المركبات الخالية من الانبعاثات، واللوائح الحكومية الصارمة للتحكم في انبعاثات المركبات، والحوافز والمزايا الضريبية التي تقدمها الحكومات لتسريع كهربة المركبات. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على شواحن السيارات الكهربائية بسبب كهربة السيارات السريعة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية إلى دفع نمو السوق الإقليمية خلال الفترة المتوقعة. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، زادت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بمقدار 665 ألفًا بين عامي 2019 و2022 لتصل إلى 990 ألفًا في عام 2022.

تأثير كوفيد-19

انخفاض إنتاج المركبات ومبيعاتها وسط تأثر إنتاج محطات شحن السيارات الكهربائية بالجائحة في أمريكا الشمالية

لقد أرسل جائحة كوفيد-19 موجات صادمة عبر معظم الصناعات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، ظل السوق مرنًا خلال الأوقات الصعبة. خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2020، واجه السوق الإقليمي صعوبات بسبب إجراءات الإغلاق الصارمة وقيود النقل. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت سلسلة التوريد الخاصة بشحن السيارات الكهربائية بسبب الحواجز التجارية. تباطأ إنشاء محطات الشحن هذه في جميع أنحاء أمريكا الشمالية بسبب عدم توفر العمالة ومشاكل شراء المواد الخام. أدت هذه العوامل المذكورة أعلاه مجتمعة إلى تأخير نمو محطات الشحن هذه كما كان متوقعًا في سيناريو ما قبل فيروس كورونا. تباطأ نمو السوق بشكل كبير خلال عام 2020. ومع ذلك، عاد السوق إلى طبيعته واكتسب زخمًا في الأشهر الأخيرة من عام 2020 مع رفع قيود الإغلاق. كما بدأ نمو سوق محطات شحن السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية في التسارع حيث قدمت الحكومات الإقليمية سياسات داعمة وقدمت التمويل الكافي لتسريع توسع صناعة السيارات الكهربائية.

أحدث الاتجاهات

زيادة تطوير أجهزة الشحن السريعة للسيارات الكهربائية لدفع نمو السوق

يتطور النظام البيئي للسيارات الكهربائية باستمرار مع التكنولوجيا الجديدة، وكذلك محطات شحن السيارات الكهربائية. وتركز الشركات على تحسين سرعة شحن شاحن السيارة الكهربائية لتقليل وقت الشحن بشكل كبير. كما أنها تركز على البحث والتطوير الشحن اللاسلكيالتقنيات. على سبيل المثال، في مايو 2023، طرحت ADS-TEC وJOLT Energy شواحن سيارات كهربائية فائقة السرعة مزودة ببطارية مخزنة في الولايات المتحدة وأوروبا في غضون عام واحد. تعتمد شواحن السيارات الكهربائية فائقة السرعة من ADS-TEC Energy على تخزين البطارية، مما يوفر طاقة شحن تصل إلى 320 كيلووات. إنه مفيد بشكل خاص في مراكز المدن حيث لا توجد مساحة كبيرة للمحطات الفرعية الكهربائية. يمكن لشواحن المركبات الكهربائية أيضًا تخزين الطاقة لاستخدامات أخرى لمساعدتهم في إدارة الطاقة في الموقع.

• في مايو 2023، تعاونت شركة Cummins مع شركة Heliox، وهي موردة لحلول الشحن السريع، لتزويد E.V. مبيعات وخدمات الشاحن في أمريكا الشمالية. وكانت هذه خطوة مهمة نحو توفير حلول شحن المركبات الكهربائية لمختلف الأسواق والعملاء. ستوفر الشراكة إلى السوق شاحنًا متنقلًا بقدرة 50 كيلووات بالتيار المستمر، وشاحنًا متنقلًا بقدرة 50 كيلووات، ونظام شحن ثابت بقدرة 180 كيلووات بالتيار المستمر، Flex 180.

العوامل الدافعة

السياسات الحكومية الداعمة لكهربة السيارات لدفع نمو السوق

 من المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من السياسات واللوائح الحكومية التي تفضل كهربة السيارات إلى خلق فرص مربحة للسوق.

على سبيل المثال، في أغسطس 2022، أصدرت إدارة بايدن هاريس والكونغرس رقم 117 تشريعات مهمة لتسريع اعتماد المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وسيكون قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف وقانون الحد من التضخم مسؤولين عن استثمارات ضخمة في قطاع السيارات الكهربائية. . سيركز تحالف الكهربة في المقام الأول على شحن تمويل البنية التحتية، وحوافز الشراء، وتمويل كهربة الأسطول الفيدرالي، وتصنيع السيارات الكهربائية، وتمويل وبرامج سلسلة التوريد.

حددت الإدارة هدفًا لتحقيق 50٪ من جميع مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة لتكون كهربائية بحلول عام 2030. كما تخطط الحكومة لبناء شبكة مريحة وعادلة من محطات الشحن لجعل السيارات الكهربائية في متناول مواطني الولايات المتحدة. للرحلات القصيرة والطويلة. ومن المتوقع أن تؤدي سياسات وإعانات السيارات الكهربائية هذه إلى تعزيز جهود كهربة المركبات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مما يزيد من الطلب على محطات الشحن هذه.

العوامل المقيدة

التكاليف الأولية المرتفعة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية قد تعيق نمو السوق

يعد التوافر الكافي للبنية التحتية للشحن أمرًا بالغ الأهمية لاعتماد السيارات الكهربائية. ويتطلب بناء شبكة شحن أيضًا استثمارات ضخمة وتنسيقًا بين الحكومة والشركات الأخرى. يتطلب إنشاء البنية التحتية وصيانتها رأس مال كبير. يمكن أن تختلف هذه التكلفة من بلد إلى آخر وتشمل مكونات فرعية، مثل تكاليف الأجهزة، وتكاليف العمالة، وتكاليف توصيل الكهرباء، وتكاليف الأراضي، معدات توريد المركبات الكهربائية (EVSE)الإدارة وتكامل البرمجيات، وتكاليف العمل المدني.

التقسيم

بواسطة تحليل نوع الشاحن

الشواحن السريعة تكتسب شعبية بسبب الطلب المتزايد على شواحن التيار المتردد السريعة

 بناءً على نوع الشاحن، يتم تقسيم السوق إلى سريع وبطيء/معتدل. استحوذ القطاع السريع على أكبر حصة سوقية لمحطات شحن السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية ومن المتوقع أن يحافظ على هيمنته حتى عام 2030. ويعزى نمو هذا القطاع إلى الطلب المتزايد على أجهزة شحن التيار المتردد السريعة بسبب الاعتماد المتزايد على السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية وزيادة استثمار الحكومات في محطات الشحن. ستؤدي هذه التطورات إلى دفع نمو السوق خلال فترة التوقعات.

من المتوقع أن يسجل القطاع البطيء / المعتدل معدل نمو سنوي مركب مرتفعًا في الفترة من 2023 إلى 2030. يمتلك هذا القطاع أيضًا حصة سوقية كبيرة. من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على محطات الشحن كل عام في الولايات المتحدة إلى دفع نمو هذا القطاع. غالبية أجهزة الشحن البطيئة والمتوسطة هي كابلات طوارئ يتم توفيرها عند شراء سيارة كهربائية. تم نشر أجهزة الشحن هذه في كل ولاية ويمكن العثور عليها في العديد من الأماكن العامة الشهيرة، بما في ذلك مواقف السيارات ومحلات البقالة ومراكز التسوق ومراكز التسوق. الفنادق.

عن طريق تحليل التطبيق

يتصدر القطاع التجاري بفضل الاستخدام القوي للمنتجات تجاريًا وزيادة التمويل لبناء بنية تحتية قوية للسيارات الكهربائية

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى تجاري وسكني. استحوذ القطاع التجاري على أكبر حصة سوقية في عام 2022 ومن المتوقع أن يسجل أعلى معدل نمو سنوي مركب طوال الفترة المتوقعة 2023-2030. ويعزى نمو هذا القطاع إلى الزيادة في ميزانيات البنية التحتية والتمويل / الاستثمار لبناء قويمركبة كهربائيةالنظام البيئي في المنطقة. على سبيل المثال، في مارس 2021، أعلنت حكومة الولايات المتحدة عن إنشاء شركة وطنية للسيارات الكهربائية. شبكة الشحن بموجب خطة البنية التحتية بقيمة 2 تريليون دولار أمريكي. تركز الحكومة أيضًا على تركيب ما لا يقل عن 500000 من أجهزة الشحن هذه في جميع أنحاء الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع السكني بشكل معتدل خلال الفترة المتوقعة. تؤدي الزيادة في الطلب على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات إلى دفع نمو هذا القطاع. تركز السياسات الحكومية على الترويج للسيارات الهجينة والكهربائية في 47 ولاية على الأقل، وتقدم مقاطعة كولومبيا حوافز لدعم نشر المركبات الكهربائية أو مركبات الوقود البديل.

رؤى قطرية

حصلت الولايات المتحدة على حصة سوقية كبيرة بسبب تزايد مبيعات سيارات الركاب الكهربائية

استحوذت الولايات المتحدة على أعلى حصة في سوق محطات شحن السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية في عام 2022. ومن المتوقع أن تنمو البلاد بشكل فلكي طوال الفترة المتوقعة 2023-2030. ويعزى هذا النمو إلى الإطلاق المتزايد لبرامج البنية التحتية لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية. على سبيل المثال، في فبراير 2022، أعلنت وزارتا النقل والطاقة الأمريكية عن ميزانية تبلغ حوالي 5 مليارات دولار أمريكي في إطار برنامج الصيغة الوطنية الجديدة للبنية التحتية للمركبات الكهربائية (NEVI) لبناء شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية. سيدفع هذا التطور نمو السوق في البلاد خلال الفترة المتوقعة. علاوة على ذلك، يعد الارتفاع في مبيعات السيارات الكهربائية عاملاً رئيسياً آخر يدفع نمو السوق. وفقًا لـ Kelley Blue Book، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية في الربع الثالث من عام 2023 300000 وحدة لأول مرة في السوق الأمريكية.

نما السوق في المكسيك بشكل معتدل في عام 2022. ويعزى هذا النمو إلى زيادة تطوير واعتماد محطات الشحن أو نقاط الشحن هذه في البلاد. تنفذ الحكومة المكسيكية سياسات وحوافز مختلفة لترويج المركبات الكهربائية، مثل الإعفاءات الضريبية والإعانات لتقليل مستويات الانبعاثات والاعتماد على النفط الخام.

ومن المتوقع أن تنمو كندا بمعدل كبير خلال الفترة المتوقعة. يقدم برنامج البنية التحتية للمركبات الخالية من الانبعاثات (ZEVIP) التابع للحكومة الكندية التمويل لنشر شواحن السيارات الكهربائية ومحطات التزود بالوقود الهيدروجيني في جميع أنحاء كندا. وستتضمن هذه المبادرة استثمارًا بقيمة حوالي 680 مليون دولار أمريكي لتسريع اعتماد المركبات عديمة الانبعاثات (ZEVs) وتطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد. سيتم تمويل مشاريع شحن السيارات الكهربائية الصغيرة من خلال المنظمات المرخص لها بإعادة توزيع جزء من تمويل ZEVIP. وسيقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع شحن السيارات الكهربائية على نطاق واسع.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

إن توسيع محفظة المنتجات والمبادرات الأخرى من قبل اللاعبين في السوق سيساعدهم على اكتساب ميزة تنافسية

يعمل العديد من اللاعبين الإقليميين والدوليين باستمرار على تطوير استراتيجيات متقدمة للحصول على ميزة تنافسية قوية في سوق أمريكا الشمالية. تتبنى العديد من الشركات العديد من استراتيجيات السوق، مثل تركيب محطات شحن جديدة، وعمليات الاستحواذ، والشراكات والتعاون لتمكينها من النمو في السوق. على سبيل المثال، في مارس 2023، عقدت EVCS شراكة مع ChargeHub لتبسيط وتوسيع الوصول إلى محطات الشحن العامة لسائقي السيارات الكهربائية على الساحل الغربي. وبموجب هذه الاتفاقية، ستنضم EVCS إلى منصة Passport Hub الخاصة بـ ChargeHub كمشغل نقطة شحن (CPO) لفتح شبكتها لسائقي المركبات الكهربائية. سيتمتع سائقو المركبات الكهربائية بقدر أكبر من الحرية في استخدام تطبيقات الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول لاكتشاف شبكة EVCS وتحديد موقعها وتحصيل رسومها والدفع عليها.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة: 

• سيمنز ايه جي (ألمانيا)


• إيتون (أيرلندا)


• شركة تشارج بوينت(نحن.)


• ايه بي بي(سويسرا)


• شنايدر إلكتريك (فرنسا)


• EVBox (هولندا)


• مجموعة ويباستو (ألمانيا)


• تسلا(نحن.)


• شركة بلينك للشحن(نحن.)


• منظمة العفو الدولية. الشحن (إنجلترا) 

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أغسطس 2023 –قامت EVBox بتوسيع تواجدها في الولايات المتحدة من خلال برنامج تقييم النوع في كاليفورنيا (CTEP). وأكدت الشهادة أن تصميم وأداء محطات الشحن EVBox Iqon كان مناسبًا للاستخدام التجاري بناءً على مجموعة المتطلبات التي قدمتها ولاية كاليفورنيا.


• مارس 2023 –أعلنت شركة Eaton وCharge Enterprises, Inc.، من خلال شركة Charge Infrastructure التابعة لها، عن تعاون استراتيجي لتسريع نشر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية (EV) للأساطيل وتجار السيارات.


• سبتمبر 2022 -أعلنت شركة ABB أنها ستستثمر عدة ملايين من الدولارات في موقع جديد في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا. وستقوم المنشأة بتصنيع ما يصل إلى 10 آلاف محطة شحن سنويًا بدءًا من عام 2023، بقدرات تتراوح من 20 كيلووات إلى 180 كيلووات. أعلنت الشركة عن توسيع طاقتها التصنيعية لمحطات الشحن في الولايات المتحدة.


• يونيو 2022 –أعلنت شركة Siemens AG أنها تستثمر أكثر من 100 مليون دولار أمريكي في وحدة Electrify America التابعة لشركة Volkswagen AG، لتصبح أول مستثمر خارجي في شبكة أمريكا الشمالية لمحطات شحن السيارات الكهربائية. ستساعد هذه المبادرة الشركة على توسيع نطاق وجودها في أمريكا الشمالية.


• نوفمبر 2020 –منظمة العفو الدولية. أعلنت شركة Charging، إحدى الشركات الرائدة في المملكة المتحدة التي تقدم الحلول الجاهزة المدعومة بالتكنولوجيا لأساطيل المركبات الكهربائية، عن توسعها في السوق الأمريكية. سيقدم القسم الجديد النظام البيئي الكامل لشحن الأسطول الخاص بـ EO لمشغلي أساطيل الحكومة والشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وسيوفر أيضًا عروضًا إضافية من منتجات وخدمات الشحن الخاصة بالشركة.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل North America Electric Vehicle Charging Station Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2019-2021

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 31.7% من 2023 إلى 2030

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)،الحجم (ألف وحدة)

التقسيم

حسب نوع الشاحن

• سريع


• بطيء/معتدل

عن طريق التطبيق

• تجاري


• سكني

حسب البلد

• الولايات المتحدة (حسب نوع الشاحن)


• كندا (حسب نوع الشاحن)


• المكسيك (حسب نوع الشاحن)