حجم سوق الأسمدة العلفية في أمريكا الشمالية، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب النوع (اليوريا {الحبيبية والمحببة}، فوسفات أحادي وثنائي الكالسيوم، كربونات البوتاسيوم، كبريتات البوتاسيوم، كلوريد البوتاسيوم، وغيرها) وتوقعات الدولة، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق أسمدة الأعلاف في أمريكا الشمالية 3.56 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو من 3.67 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 4.65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.43٪ خلال الفترة المتوقعة.

تستخدم أسمدة الأعلاف إلى حد كبير كجزء من تغذية الحيوان لتحسين جودة الأعلاف المنتجة من الحيوانات أو لتعزيز أداء الحيوان وصحته مثل تعزيز هضم المواد العلفية. وفي الوقت الحاضر، ونظراً لارتفاع تكلفة حبوب العلف وغيرها من الحبوب الغنية بالبروتين، فمن المتوقع أن يزداد استخدام منتجات مثل اليوريا كمصدر للبروتين، وهو أمر فعال للغاية من حيث التكلفة في العديد من الأنظمة الغذائية للماشية.

تأثير كوفيد-19 

أثر الاضطراب في توافر المواد الخام والوصول إليها سلبًا على نمو السوق أثناء الوباء 

أثرت اضطرابات سلسلة التوريد في قطاع تربية الحيوانات بشكل كبير على نمو السوق. في المراحل الأولى، اضطرت معظم منشآت التصنيع إلى الإغلاق لمنع انتشار الفيروس. تم إغلاق مرافق الإنتاج بسبب نقص العمالة، وانخفاض توافر المواد الخام، والحفاظ على التباعد الاجتماعي المناسب ومنع انتشار الفيروس. قام العديد من المزارعين بتخزين منتجات الأعلاف الحيوانية تحسبا للنقص المحتمل. وقد أثرت المخاوف المختلفة، مثل زيادة النقص في الشاحنات، وانخفاض عدد عمليات التسليم، وانخفاض الوصول إلى الأسواق لمصنعي الأسمدة، على المزارعين لتخزين إمداداتهم من الأعلاف الحيوانية. وبالتالي، أدت هذه الخطوة على الفور إلى زيادة الطلب على مكونات العلف الحيواني. وفقًا لـ C.O. ارتفعت أسعار الأعلاف في الولايات المتحدة بنسبة 12% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وهي شركة خدمات مالية. وعانت كندا والمكسيك، اللتان تعتمدان على استيراد أسمدة الأعلاف المعدنية من بلدان أخرى، من نقص كبير في المنتجات خلال الوباء. ومن ثم، فقد تضاءل نمو سوق أسمدة الأعلاف في أمريكا الشمالية خلال الوباء، ويستمر تأثيره المستمر على سلسلة التوريد وأسعار المنتجات وتوافر المنتجات حتى اليوم.

أحدث الاتجاهات

الاستثمار في توسيع القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد ودعم نمو السوق   

يؤكد مصنعو الأعلاف الحيوانية على توسيع محفظة المنتجات لتلبية الطلب المتزايد على منتجات التغذية الحيوانية عالية الجودة بين أصحاب المزارع الحيوانية. في يونيو 2022، خططت شركة Nutrien Ag Solutions لزيادة قدرتها على إنتاج الأسمدة بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق الطاقة والأسمدة والزراعة العالمية. وتخطط الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية للبوتاس إلى 18 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025 من خلال الطاقة الحالية منخفضة التكلفة المدعومة ببنية تحتية لوجستية عالمية المستوى. علاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد على منتجات اللحوم والأسماك مثل الجمبري،جمبريويدفع انتشار التونة بين المستهلكين في المنطقة أصحاب المزارع الحيوانية إلى الاستثمار بكثافة في منتجات الأعلاف عالية الجودة للحفاظ على الصحة المثلى للحيوانات. تعد المنتجات مثل فوسفات الكالسيوم أحادي وثنائي بعضًا من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو الحيوان. وبالتالي، من المتوقع أن يزداد الطلب على هذه المنتجات في المستقبل. 

العوامل الدافعة

استخدام المكملات الغذائية المعززة للصحة من أجل التنمية المثلى للثروة الحيوانية

ظهرت الأسمدة المستخدمة في العلف، والتي تتكون من اليوريا وكربونات أو كبريتات البوتاسيوم وأحادي وثنائي فوسفات الكالسيوم، كمصدر فعال للبروتين في غذاء الماشية. هناك ضرورة ملحة لمعالجة وجود المكملات الغذائية الأساسية بشكل كافي في النظام الغذائي اليومي للحيوان، مما يساعد على الهضم الأمثل لغذاء الحيوان، ويحفز نمو العظام والعضلات، ويعزز معدل الخصوبة والنمو العام لدى المجترات. أظهرت العديد من الدراسات تأثير النيتروجين والفوسفور والكالسيوم والمعادن الأساسية الأخرى في النظام الغذائي الحيواني وأهمية هذه المنتجات في النظام الغذائي الحيواني. وبالتالي فإن الخصائص المعززة للصحة لهذه المنتجات تزيد من أهميتها ومعدل اعتمادها بين أصحاب المزارع في توفير تغذية متوازنة للحيوانات.  

• وفقا للمكتبة الوطنية للطب 2020، تم إجراء دراسة لفهم آثار مكملات اليوريا بطيئة الإطلاق (أوبتيجن) على أداءلحمالماشية. أظهرت النتائج أن المكملات الغذائية من مكملات اليوريا بطيئة الإطلاق تعزز الأداء والربحية وتقلل من الآثار البيئية لإنتاج أبقار الأبقار.

العوامل المقيدة

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لإعاقة نمو السوق 

يعد الغاز الطبيعي أحد أكثر مصادر الطاقة كفاءة في الزراعة الحديثة، حيث يستخدم عادة لإنتاج نوعين من الأسمدة، الأمونيا واليوريا. ومع ذلك، ارتفع سعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بشكل كبير بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وانخفاض إنتاج الكهرباء، والتحول نحو استهلاك الغاز الطبيعي، وعوامل الاقتصاد الكلي الأخرى. وقد ساهم هذا الطلب القوي في السوق والفجوة في الإنتاج في ارتفاع أسعار الغاز. وقد أثر ذلك على عمليات شركات تصنيع الأسمدة العلفية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات.

• وبحسب "سي إن إن بيزنس" 2022، وهي صحيفة أعمال مالية، فقد شهد سعر الغاز الطبيعي ارتفاعًا بنحو 7%، وهو أعلى ارتفاع تم تسجيله منذ عام 2008. علاوة على ذلك، ارتفعت الأسعار بنسبة 70% خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020. لكنها استقرت في النهاية في منتصف المرحلة، وتشهد الآن مرة أخرى ارتفاعًا قويًا في الأسعار.

أدى انخفاض كمية الغاز الطبيعي المتاحة للبيع في السوق المحلية إلى اضطرابات في نمو سوق الأسمدة العلفية في أمريكا الشمالية.

التقسيم

حسب نوع التحليل

تعتبر اليوريا النوع الرائد حيث أنها أحد المصادر الاقتصادية للنيتروجين بالنسبة للأنواع الحيوانية  

حسب النوع، يتم تقسيم السوق إلى اليوريا، وأحادي وثنائي فوسفات الكالسيوم، وكربونات البوتاسيوم،كبريتات البوتاسيوموكلوريد البوتاسيوم وغيرها. تعتبر اليوريا أحد أهم العناصر المستخدمة لإنتاج مجموعة واسعة من إضافات ومكملات الأعلاف الحيوانية. اليوريا المستخدمة في العلف هي المصدر الرئيسي والأكثر فعالية للبروتين في النظام الغذائي للماشية حيث تعمل على تحسين مستوى البروتين في العلف النهائي، والذي عندما تستهلكه الحيوانات، يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويعزز شهية الحيوانات المجترة. كما تعد اليوريا مصدرًا غذائيًا أرخص من الأنظمة الغذائية الأخرى المعتمدة على الحبوب عالية التكلفة، مما يساعد المنتج على أن يصبح البديل الأكثر تفضيلاً لمصادر البروتين.

إلى جانب ذلك، شهد قطاع فوسفات أحادي وثنائي الكالسيوم أيضًا نموًا قويًا في استخدامه في المزارع الحيوانية. تُستخدم هذه المكونات بشكل أساسي بسبب محتواها العالي من الكالسيوم والفوسفور، مما يساعد في تكوين أنسجة العظام القوية والهيكل العظمي لدى الحيوانات المجترة. تلعب مكملات الفوسفات هذه دورًا حيويًا في تقوية دورة التكاثر لدى الحيوانات ومنع نمو العظام غير الطبيعي.

كما برز دور كربونات البوتاسيوم بشكل ملحوظ حيث يساعد إدراجه في النظام الغذائي الحيواني على تحسين أداء الحيوان وتعزيز قوة العظام، وبالتالي تلبية معاييره الغذائية، بما في ذلك التوازن السليم للأنيون/الكاتيون.   

رؤى قطرية

[مليورنسكو]

الولايات المتحدة هي المستهلك الرئيسي لأسمدة العلف الحيواني، وقدرت قيمتها بـ 2.48 مليار دولار أمريكي في عام 2022 بسبب التنوع الكبير للحيوانات في البلاد. وفقًا للبيانات المقدمة من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، يبلغ عدد الماشية في البلاد 91.9 مليونًا، و373 مليون دجاجة بياضة، و72.5 مليون خنزير وخنازير في مخزونها في عام 2022. نقص المعادن والمواد المغذية الأساسية في البلاد النظام الغذائي الحيواني يمكن أن يعيق صحتهم بشكل كبير. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي نقص معادن النيتروجين والفوسفور والكالسيوم في النظام الغذائي الحيواني إلى انخفاض إنتاج البيض في الدجاج وانخفاض معدلات النمو في الخنازير. دمج منتجات الأعلاف الحيوانية مثل اليوريا وفوسفات الأعلاف بما في ذلك أحادي الكالسيوم وفوسفات ثنائي الكالسيوم،كلوريد البوتاسيوم، وغيرها يساعد على توفير التغذية المتوازنة للحيوانات. وبالتالي، من المتوقع أن يستمر الطلب على هذه المنتجات في الزيادة في المستقبل.

كما يتزايد بسرعة اعتماد أصحاب المزارع الحيوانية للأسمدة العلفية في كندا. وفقًا للبيانات المقدمة من جمعية التغذية الحيوانية في كندا، ارتفع إجمالي استهلاك الأعلاف الحيوانية في البلاد من 28.8 مليون طن في عام 2020 إلى 28.9 مليون طن في عام 2021. ويتزايد الطلب على منتجات الأعلاف عالية الجودة بشكل مطرد بين المزارع الحيوانية. أصحاب في البلاد. ومن ثم، فإن شركات الأسمدة الكبرى مثل شركة Canadian Agrium Inc. وشركة Potash Corporation تستثمر في تطوير أسمدة الأعلاف للأسواق المحلية والدولية.

المكسيك بلد آخر يتزايد فيه الطلب على الأسمدة العلفية بسرعة بسبب زيادة أعداد الحيوانات خلال السنوات القليلة الماضية. وفقًا للبيانات المقدمة من قاعدة بيانات المنظمة، ارتفع عدد الماشية في البلاد من 7 ملايين في عام 2017 إلى 8.4 مليون في عام 2022. وبالمثل، زاد عدد الخنازير في البلاد أيضًا من 17.2 مليون في عام 2017 إلى 18.92 مليون في عام 2021. تعتمد على استيراد منتجات الأعلاف من بلدان أخرى، وبالتالي فهي عرضة لتقلبات السوق الناجمة عن التعرض للعملات الأجنبية وتقلب أسعار الأعلاف. علاوة على ذلك، أثرت حالات الجفاف الشديدة في أجزاء مختلفة من البلاد أيضًا على إنتاج الحبوب وأعاقت أسعار المنتجات الإقليمية. ومن ثم، فإن بدائل الأعلاف الأخرى، مثل الشركات المصنعة للأسمدة العلفية، تشهد فرصة لتوسيع وجودها في المنطقة. ولذلك، من المتوقع أن ينمو هذا السوق في المكسيك في المستقبل.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة:

يعمل المصنعون على تعزيز قدرات الإنتاج لتوسيع عروض المنتجات وزيادة المبيعات

الشركات الكبرى العاملة في سوق أمريكا الشمالية هي شركة Nutrien Ltd.، وشركة Archer Daniels Midland Company، وC.F. شركة Industries Holdings Inc.، وشركة EuroChem Group AG، من بين شركات أخرى. يتزايد الطلب على الأعلاف التي تحتوي على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم في هذا السوق، ويقوم اللاعبون في السوق بتركيب أعلاف تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية للحصول على ميزة تنافسية. علاوة على ذلك، ونظرًا لمصدر البروتين العالي للأمونيا وفعالية السعر، هناك طلب متزايد على تطبيقات الأعلاف القائمة على اليوريا، مما يجبر المصنعين على زيادة إنتاج الأسمدة القائمة على اليوريا. يقوم اللاعبون في السوق أيضًا ببناء مرافق جديدة للأسمدة من أجل تلبية الطلب. على سبيل المثال، في أغسطس 2022، أعلنت شركة آرتشر دانيلز ميدلاند عن افتتاح محطة جديدة للأسمدة وخلاط في سانت بول بولاية مينيسوتا. ويساعد المصنع الجديد على تعزيز مكانة مدينة أبوظبي في مجال توفير الأسمدة عالية الجودة لمختلف التطبيقات الزراعية.

قائمة الشركات الرئيسية:

• نيوترين المحدودة (كندا)


• شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (الولايات المتحدة)


• سي.اف. شركة الصناعات القابضة (الولايات المتحدة)


• مجموعة يوروكيم ايه جي(سويسرا)


• مجموعة كينت للتغذية(نحن.)


• مجموعة OCP(المغرب)


• شركة بيستل للمعادن والمكونات (كندا)


• شركة الفسيفساء (الولايات المتحدة)


• مجموعة ويجو كيميكال (الولايات المتحدة)


• يارا إنترناشيونال ASA (النرويج)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مارس 2023:تخطط شركة صناعة الأسمدة النرويجية يارا وشركة خطوط الأنابيب الكندية إنبريدج لاستثمار 2.9 مليار دولار أمريكي لبناء مصنع لإنتاج الأمونيا الزرقاء منخفض الكربون في تكساس.


• ديسمبر 2022:استثمرت مجموعة OCP، المنتج المغربي للفوسفاط والأسمدة، 12,3 مليار دولار أمريكي لزيادة إنتاج الأسمدة باستخدامالطاقة المتجددةبحلول عام 2027.


• أغسطس 2022:افتتحت شركة آرتشر-دانيلز-ميدلاند، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات متخصصة في تصنيع الأغذية وتجارة السلع، محطة خلاط جديدة للأسمدة في مينيسوتا بالولايات المتحدة. ومن شأن المنشأة الجديدة أن تساعد في تعزيز الوصول إلى الأسمدة عالية الجودة وتوافرها عبر حزام الذرة في شمال الولايات المتحدة. غرب كندا.


• مايو 2022: شركة ميتسوي وشركاه المحدودة، وهي مجموعة تجارية في اليابان، بالشراكة مع شركة C.F. الصناعات لتطوير منشأة لإنتاج الأمونيا في الحقول الخضراء في الولايات المتحدة. ستنتج المنشأة الجديدة الأمونيا الزرقاء التي تستفيد من عمليات احتجاز الكربون وعزله لتقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 60٪ مقارنة بالأمونيا التقليدية.


• سبتمبر 2019: أعلنت شركة EuroChem Group AG، وهي إحدى شركات الأسمدة الرائدة، عن اتفاقية متعددة السنوات مع شركة (APF) ومقرها هيوستن في الولايات المتحدة لتوريد الأسمدة لأعمال الخلط الخاصة بها.

تغطية التقرير

يتضمن التقرير رؤى كمية ونوعية للسوق. كما يقدم أيضًا تحليلاً مفصلاً لحصة سوق الأسمدة العلفية في أمريكا الشمالية وحجمها ومعدل نموها لجميع قطاعات السوق المحتملة. الأفكار الرئيسية المختلفة المقدمة في التقرير هي نظرة عامة على الأسواق ذات الصلة، والمشهد التنافسي، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة، واتجاهات الصناعة الرئيسية.

نطاق التقرير وتقسيمه 

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2019-2021

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي) الحجم (1000 طن)

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 3.43% من 2023 إلى 2030

التقسيم

حسب النوع

• اليوريا
  
  
  • محبب
  
  
  • بريلد
  
  
  
  


• أحادي وثنائي فوسفات الكالسيوم


• كربونات البوتاسيوم


• كبريتات البوتاسيوم


• كلوريد البوتاسيوم


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية(حسب النوع والبلد)

• 
  
  
  
  • نحن.(حسب النوع)
  
  
  • كندا(حسب النوع)
  
  
  • المكسيك(حسب النوع)