حجم سوق محركات المركبات على الطرق الوعرة، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب مخرجات الطاقة (آلات البناء (أقل من 100 حصان، 101-200 حصان، 201-400 حصان، وأكثر من 400 حصان) والآلات الزراعية (أقل من 30 حصان، 31-50 حصان، 51-80 حصان، 81-140 حصان، وأكثر من 140 حصان)) حسب نوع الوقود (الديزل والبنزين وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة السوق العالمية لمحركات المركبات على الطرق السريعة 218.61 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 277.83 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 1,077.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 18.5٪ خلال الفترة المتوقعة.

مركبات الطرق الوعرة هي مركبات مزودة بمحركات مصممة للاستخدام على الطرق الوعرة، وتحديدًا على التضاريس غير المستوية. وتستخدم هذه المركبات في الأنشطة الزراعية والإنشائية لمختلف العمليات مثل نقل المواد الخام والأنشطة الزراعية والإنشائية المختلفة. تتطلب هذه المركبات محركات مصممة خصيصًا لتوفير الطاقة العالية والقدرة على حمل الأحمال.

ويعزى الاستخدام المتزايد لمحركات المركبات على الطرق الوعرة إلى النمو الإيجابي في مبيعات الآلات الزراعية وآلات البناء في جميع أنحاء العالم. أدى التحضر السريع وزيادة أنشطة البنية التحتية في المناطق السكنية وغير السكنية إلى تسريع الطلب على آلات البناء. علاوة على ذلك، فإن المبادرات الحكومية المتزايدة، خاصة في الاقتصادات الناشئة، لزيادة الميكنة الزراعية، أدت إلى زيادة الطلب على المنتجات الزراعيةالآلات الزراعيةمثل الجرارات المتوسطة والثقيلة في المناطق. نظرًا لهذه العوامل، مع زيادة اعتماد آلات البناء والزراعة، يتزايد الطلب على محركات المركبات على الطرق الوعرة في جميع أنحاء العالم.

أثر جائحة كوفيد-19 بشكل إيجابي على السوق، مدفوعًا في المقام الأول بالإنفاق التحفيزي في الصين على معدات البناء. كما ساهم ارتفاع مبيعات الجرارات في تطوير السوق بعد الوباء. وفقًا لـ CEMA، بعد التعافي بعد الوباء، سجلت أوروبا نموًا كبيرًا في مبيعات الجرارات في عام 2021.

اتجاهات سوق محركات المركبات على الطرق الوعرة

يعد اعتماد المركبات على الطرق الوعرة التي تعمل بالوقود البديل اتجاهًا مستمرًا في السوق

إن زيادة اللوائح الحكومية بشأن المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري تؤثر على الشركات المصنعة لتطوير مركبات خالية من الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ. وبالمثل، هناك تفضيل متزايد للمستهلك نحو اعتماد مركبات خالية من الانبعاثات بسبب المخاوف البيئية التي تغذي اعتماد وتطوير المركبات على الطرق الوعرة التي تعمل بأنواع الوقود البديلة مثلالغاز الطبيعيوالكهرباء وغيرها.

على سبيل المثال، في نوفمبر 2023، كشفت شركة Caterpillar عن برنامج مدته ثلاث سنوات لشرح حل الطاقة الهجين الهيدروجيني المبني على منصة المحرك Cat C13D. كان من المفترض أن يبدأ تطوير نظام ذو قدرة عابرة لتطبيقات الطرق الوعرة خلال الربع الأول من عام 2024. وتعمل شركة Caterpillar باعتبارها المقاول الرئيسي للمشروع. توفر الشركة أبحاث وتطوير المحركات بالإضافة إلى تكامل النظام. وبالتالي، فإن اعتماد وتطوير المركبات على الطرق الوعرة التي تعمل بالوقود البديل يُعزى إلى تعزيز تطور السوق خلال الفترة المتوقعة.

عوامل نمو سوق محركات المركبات على الطرق الوعرة

صعود الميكنة الزراعية لدفع اعتماد المركبات على الطرق الوعرة

تتطلب المزارع كبيرة الحجم في أمريكا الشمالية وأوروبا استخدام الآلات الزراعية. علاوة على ذلك، فإن زيادة الوعي بين المزارعين في الاقتصادات الناشئة فيما يتعلق بفوائد الآلات الزراعية والمبادرات الحكومية، مثل برامج الميكنة الزراعية المنفذة في كوريا الجنوبية، أدى إلى زيادة الطلب على المعدات الزراعية مثل الحصادات الثقيلة والجرارات في هذه المنطقة.

تتيح الميكنة الزراعية تعظيم الإنتاجية مع تقليل ساعات العمل بشكل كبير. تتيح الجرارات ذات السعة العالية للمحرك والحصادات المدمجة للمزارعين تعزيز الإنتاج وزيادة إنتاجية المزرعة. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي الزيادة في اعتماد الآلات الزراعية إلى دفع نمو سوق محركات المركبات على الطرق الوعرة.

وكان التحضر السريع، وزيادة نصيب الفرد في الدخل، وزيادة النمو السكاني، وخاصة في الاقتصادات الناشئة، سببا في ارتفاع الطلب العالمي على البنية التحتية. علاوة على ذلك، أدت زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي على هذه المشاريع إلى زيادة الطلب على معدات آلات البناء، مما أدى بدوره إلى زيادة الطلب على محركات المركبات على الطرق الوعرة المستخدمة في هذه المشاريع مثل لوادر,حفاراتوالرافعات المثبتة على الشاحنات وغيرها.

وفي يونيو 2022، وقعت مرسيدس بنز شراكة مع شركة Grunner، وهي شركة تصنيع التكنولوجيا الزراعية البرازيلية. وبموجب هذه الشراكة، تم تكوين سيارة مرسيدس-بنز أكسور خصيصًا لعمليات الحصاد الآلي. بحلول نهاية العام، كانت الشركة تهدف إلى تسليم 640 مركبة إلى Grunner لأغراض التعديل.

العوامل المقيدة

تزايد الانبعاثات وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة يعيق نمو السوق

ونظرا للحاجة المتزايدة إلى الاستدامة البيئية، فقد زادت الكهرباء، وخاصة في آلات البناء، خلال السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، فإن الأداء ذو ​​السعة الأعلى لا يمكن مقارنته بعد بمحركات الديزل، وبالتالي يتم تفضيل محركات الديزل الكبيرة للطرق الوعرة بشكل رئيسي في الزراعة (الجرارات) ومعدات البناء(الجرافات والرافعات). ومع ذلك، فإن المركبات التي تسير على الطرق الوعرة والمجهزة بمحركات الديزل تولد انبعاثات كبيرة.

تشير دراسة أجرتها وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى أن محركات الديزل الكبيرة التي تستخدم على الطرق الوعرة تساهم بكميات كبيرة من انبعاثات أكاسيد النيتروجين والجسيمات. علاوة على ذلك، فإن تكاليف التشغيل مرتفعة أيضًا بسبب متطلبات الطاقة العالية، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. ومن ثم، فإن التحكم في الانبعاثات وتكاليف التشغيل المرتفعة من المرجح أن يعيق نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق محركات المركبات على الطرق الوعرة

عن طريق تحليل انتاج الطاقة

زيادة الاستثمار في قطاع البناء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدعم نمو قطاع آلات البناء

حسب إنتاج الطاقة، يتم تصنيف السوق إلى الآلات الزراعية وآلات البناء. وتنقسم هاتان الفئتان أيضًا إلى أقل من 100 حصان، و101-200 حصان، و201-400 حصان، وأكثر من 400 حصان لآلات البناء وأقل من 30 حصان، و31-50 حصان، و51-80 حصان، و81-140 حصان وأكثر من 140 حصان للآلات الزراعية.

سيطر قطاع آلات البناء على السوق في عام 2023. ومن المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من أنشطة البناء والبنية التحتية عبر الاقتصادات الناشئة، والتوسع الحضري السريع، وتركيز الحكومة على تطوير المدن الذكية إلى دفع السوق خلال الفترة المتوقعة. يعد الطلب على اللوادر ذات المحراث الخلفي والجرافات والحفارات المجهزة بمحركات بقوة 101-200 حصان هو الأعلى عالميًا من حيث كفاءة العمليات. ومن ثم، استحوذ قطاع 101-200 حصان على أكبر حصة سوقية في آلات البناء.

من المتوقع أن يشهد قطاع الآلات الزراعية أسرع معدل نمو خلال الفترة المتوقعة. من المرجح أن يؤدي التركيز الحكومي المتزايد على الميكنة الزراعية وميل المزارعين نحو تحسين الراحة في العمليات الزراعية إلى دفع نمو سوق محركات المركبات على الطرق الوعرة. ومن المتوقع أن ينمو قطاع 51-80 حصانًا بمعدل نمو سنوي مركب أعلى بسبب زيادة الطلب على الجرارات المتوسطة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تمتلك أكبر حصة قطاعية للآلات الزراعية.

عن طريق تحليل نوع الوقود

القدرة الاستيعابية العالية للمركبات التي تعمل بمحركات الديزل لدفع نمو قطاع الديزل

وينقسم السوق إلى الديزل،الغازولينوغيرها حسب نوع الوقود.

سيطر قطاع الديزل على السوق بأكبر حصة سوقية في عام 2023. ويقود الطلب على محركات المركبات على الطرق الوعرة التي تعمل بالديزل لقدرتها العالية على حمل الأحمال والطاقة لمختلف التطبيقات الزراعية والبناءية نمو السوق. ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها رابطة الآلات الزراعية الأوروبية، من المرجح أن تظل محركات IC التي تعمل بأنواع وقود عالية الكثافة، مثل الديزل، هي الخيار المفضل بين المستهلكين بسبب أدائها القوي ومرونتها مثل سهولة إعادة التزود بالوقود. علاوة على ذلك، تركز الشركات على تطوير محركات ديزل فعالة لتطبيقات الطرق الوعرة. على سبيل المثال، في فبراير 2023، كشفت شركة Cummins عن محرك ديزل يسمى X10، والذي ينبعث منه انبعاثات أكاسيد النيتروجين أقل بنسبة 75% ومن المتوقع إطلاقه في عام 2026. كل هذه العوامل تدفع نمو هذا القطاع.

ومن المتوقع أن يشهد الجزء الآخر أسرع نمو في السوق. زادت كهربة الآلات الثقيلة في صناعة البناء والتشييد، مثل الحفارات والرافعات، خلال السنوات القليلة الماضية. تعمل شركات تصنيع المعدات الأصلية الرئيسية، مثل كوماتسو وكاتربيلر، والتي تمثل معظم حصة السوق، على زيادة محفظة معدات البناء الكهربائية الخاصة بها، مما يحسن جدواها التجارية بين العملاء المحتملين. هذه العوامل تؤدي إلى النمو الإيجابي لهذا القطاع.

رؤى إقليمية

زيادة عدد الأنشطة المتعلقة بالبناء في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدعم نمو السوق

إقليميًا، يتم تصنيف السوق العالمية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق بأكبر حصة سوقية في عام 2023. ويتميز السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالنمو في أنشطة البنية التحتية، مثل بناء الطرق والإسكان، مما يغذي الطلب على معدات البناء. إنه يزيد من نمو سوق محركات المركبات على الطرق الوعرة. وعلاوة على ذلك، تعد الهند والصين أيضاً من بين أكبر أسواق الجرارات في العالم، حيث تهدف السياسات الحكومية إلى تحسين اعتماد الآلات الزراعية على مدى السنوات القليلة المقبلة. هذه العوامل مسؤولة عن هيمنة منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث الحصة السوقية لمحركات المركبات على الطرق الوعرة.

من المتوقع أن يُظهر سوق أوروبا نموًا جيدًا خلال الفترة المتوقعة بسبب زيادة اعتماد الجرارات الزراعية الثقيلة والنمو الهائل لأنشطة البناء غير السكنية، مما يزيد الطلب على محركات المركبات على الطرق الوعرة المستخدمة في مثل هذه العمليات. ومن المتوقع أيضًا أن تظهر أمريكا الشمالية نموًا جيدًا في السوق بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية البلدية التي ساهمت في ارتفاع الطلب على آلات البناء، مما يعزز إنتاج المحركات المستخدمة في المركبات خارج الطرق السريعة. ومن المتوقع أن تظهر أمريكا الشمالية وأوروبا اتجاهات مماثلة في سوق محركات المركبات على الطرق الوعرة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق محركات المركبات على الطرق الوعرة

قيادة اللاعبين للتركيز على توسيع عمليات التصنيع على مستوى العالم

يشمل اللاعبون الرئيسيون في محركات المركبات على الطرق الوعرة شركات تصنيع المحركات، مثل Deutz AG، وشركات تصنيع معدات البناء، مثل Hitachi Construction Machinery، وشركات تصنيع الجرارات الزراعية مثل Mahindra & Mahindra Ltd. وتركز غالبية مصنعي المعدات الأصلية على توسيع عمليات التصنيع عبر المشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية. على سبيل المثال، تتركز القدرة الإنتاجية لمصنعي المعدات الأصلية الأوروبيين بشكل رئيسي في أوروبا، حيث لا يوجد لدى أكثر من نصف مصنعي المعدات الأصلية بصمة إنتاجية في القارات الأخرى. ولذلك، يركز اللاعبون الرئيسيون على تعزيز القدرات الإنتاجية من خلال الشراكات وتبادل التقنيات مع المصنعين الإقليميين، وخاصة في الصين والهند.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة كاتربيلر (الولايات المتحدة)


• شركة الكمون(نحن.)


• ديوتز ايه جي(ألمانيا)


• شركة كوبوتا (اليابان)


• دير وشركاه(نحن.)


• كوماتسو المحدودة (اليابان)


• شركة هيتاشي لآلات البناء المحدودة (اليابان)


• شركة اجكو(نحن.)


• شركة جي سي بامفورد للحفارات المحدودة (المملكة المتحدة)


• ماهيندرا وماهيندرا المحدودة (الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يناير 2024 -دخلت Bosch Rexroth في شراكة مع Modine، الشركة المصنعة للإدارة الحرارية. تهدف الشراكة إلى تطوير أنظمة الإدارة الحرارية Modine EVantage لإضافتها إلى مجموعة منتجات Bosch Rexroth من eLION المخصصة للآلات الكهربائية المخصصة للطرق الوعرة على مستوى العالم.


• يونيو 2023 -وقعت شركة Zero Nox Inc.، المتخصصة في كهربة المركبات المستدامة على الطرق الوعرة، اتفاقية تطوير المنتج مع شركة Kubota Corporation. ويستند الاتفاق على كهربة المنتجات لتطبيقات الطرق الوعرة.


• يونيو 2023 -وقعت شركة Forsee Power شراكة مع مجموعة Vensys Group لتحويل المركبات الحرارية للطرق الوعرة إلى سيارات كهربائية. تعد شركة Forsee Power مزودًا لأنظمة البطاريات الذكية، بينما تتخصص مجموعة Vensys Group في الحلول الكهروهيدروليكية للزراعة والبناء.


• أبريل 2023 –كشفت شركة New Holland النقاب عن مجموعة الجرارات المتعددة الوظائف الجديدة TE6 المصممة خصيصًا لمزارع الكروم الضيقة، والتي تتطلب آلات مدمجة وقدرة على المناورة. وذكرت الشركة أن المجموعة الجديدة ستكون متاحة بحلول نهاية عام 2023.


• مارس 2023 –كشفت شركة John Deere النقاب عن 85 حفارات P-Tier جديدة خلال معرض CONEXPO. يوفر الطراز 85 P-Tier الجديد زيادة في القدرة الحصانية بنسبة 18% تقريبًا مقارنة بطراز 85 G-Tier. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر أيضًا توربوًا لأداء عالي الارتفاع.


• يونيو 2022 –قدمت شركة Mahindra Tractors ستة مجموعات جديدة من نماذج الجرارات تحت علامتها التجارية Yuvo Tech+ التي تم إطلاقها مؤخرًا. تم تطوير الطراز الجديد في وادي أبحاث ماهيندرا (MRV) في تشيناي، وهو مدعوم بمحرك ELS الجديد رباعي الأسطوانات ومحرك m-ZIP ثلاثي الأسطوانات.


• أبريل 2021 –كشفت JCB النقاب عن 45 آلة جديدة أو محسّنة في أول إطلاق منتج رئيسي لها لعام 2021. الهدف من إعلانات المنتجات الجديدة هو اعتماد محركات الديزل المتوافقة مع انبعاثات الاتحاد الأوروبي من المرحلة الخامسة.


• فبراير 2021 –أعلنت شركة Kohler عن محرك Kohler KDI 3404TCR SCR، وهو محرك ديزل رباعي الأشواط يتميز بحقن عالي الضغط وشاحن توربيني.

تغطية التقرير

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة ومخرجات الطاقة والتصميم والتكنولوجيا. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Off-Highway Vehicle Engine Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 18.5% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (ألف وحدة)

التقسيم

بواسطة انتاج الطاقة

• آلات البناء
  
  
  
  • أقل من 100 حصان
  
  
  • 101-200 حصان
  
  
  • 201-400 حصان
  
  
  • أكثر من 400 حصان
  
  
  
  


• الآلات الزراعية
  
  
  
  • أقل من 30 حصان
  
  
  • 31-50 حصان
  
  
  • 51-80 حصان
  
  
  • 81-140 حصان
  
  
  • أكثر من 140 حصان
  
  
  
  


• حسب نوع الوقود
  
  
  
  • ديزل
  
  
  • الغازولين
  
  
  • آحرون
  
  
  
  

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب مخرجات الطاقة ونوع الوقود)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب مخرجات الطاقة)
  
  
  • كندا (حسب مخرجات الطاقة)
  
  
  • المكسيك (حسب مخرجات الطاقة)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب مخرجات الطاقة ونوع الوقود)
  
  
  • ألمانيا (حسب مخرجات الطاقة)
  
  
  • فرنسا (حسب مخرجات الطاقة)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب مخرجات الطاقة)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب إنتاج الطاقة)
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب إنتاج الطاقة ونوع الوقود)
  
  
  • الصين (حسب مخرجات الطاقة)
  
  
  • اليابان (حسب مخرجات الطاقة)
  
  
  • الهند (حسب إنتاج الطاقة)
  
  
  • كوريا الجنوبية (حسب إنتاج الطاقة)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب إنتاج الطاقة)
  
  
  
  


• بقية دول العالم (حسب إنتاج الطاقة ونوع الوقود)