حجم سوق الحفر البحري، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع منصة الحفر (سفن الحفر، وشبه الغاطسة، والرافعات)، حسب عمق المياه (المياه الضحلة، والمياه العميقة، والمياه العميقة جدًا)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الحفر البحري العالمي 36.52 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السوق 40.04 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن تصل إلى 74.94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2٪ خلال الفترة المتوقعة. من المتوقع أن ينمو سوق الحفر البحري في الولايات المتحدة بشكل كبير، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 3.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بتزايد استهلاك الطاقة وفرص التصدير في البلاد.

ويشير الحفر البحري إلى حفر ثقوب في قاع بحر الجرف القاري وينطبق على الحفر في البحيرات والبحار الداخلية. تتمثل بعض مزايا الحفر البحري في زيادة إنتاج النفط وتعزيز استقلال الطاقة وتشجيع النمو الاقتصادي. ومنذ ظهور هذه التكنولوجيا، زاد إنتاج النفط مع تزايد الطلب. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح بوسع العديد من البلدان الآن أن تجوب المحيطات بحثاً عن النفط والغاز، الأمر الذي يعزز الاعتماد على الذات. علاوة على ذلك، يمكن للدول المطلة على المحيطات استكشاف وتنمية احتياطياتها من النفط البحري.

انتشر فيروس كوفيد-19 بسرعة في كل مكان في العالم في عام 2020. ومن عام 2020 إلى عام 2021، كانت كل دولة تمر بمراحل مختلفة من الوباء. شهد المشاركون في السوق تحديات بسبب عمليات الإغلاق. في عام 2020، أدت الآثار الجماعية لجائحة كوفيد-19، والانخفاض الملحوظ في الطلب على النفط، والفائض الكبير في إمدادات النفط، إلى انخفاض كبير في الطلب ومعدلات يومية للحفر البحري. وفي الوقت نفسه، لم يكن تدخل أوبك + في شكل تخفيضات تاريخية في الإنتاج كافياً لتعويض الانخفاض في الطلب على النفط والغاز. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار خام برنت من مستويات ما قبل كوفيد-19 البالغة 50-70 دولارًا أمريكيًا إلى 20-40 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

اتجاهات سوق الحفر البحري

من المتوقع أن يؤدي الاتجاه المتزايد لمنصات النفط البحرية غير المأهولة إلى دفع نمو السوق 

يمكن أن يكون خفض تكاليف الإنتاج من خلال منصات الآبار غير المأهولة (UWHPs) بمثابة الثورة التي تحتاجها صناعة النفط البحرية بشدة. تشمل فوائد الأتمتة تحسينات في الكفاءة والسلامة. على سبيل المثال، في يوليو 2022، ذكرت شركة النفط البحرية الوطنية الصينية أن الصين قامت ببناء أول منصة نفط بحرية غير مأهولة في حقل إنبينغ للنفط في بحر الصين الجنوبي. المنصة، EP10-2، لا تحتوي على مكاتب أو أماكن للمعيشة. ونتيجة لذلك، فإن البناء والصيانة أقل تكلفة بكثير، مما يسمح لشركات النفط بحفر حقول ليست فعالة من حيث التكلفة بالنسبة للحفارات التقليدية. حجم سطحها مضغوط، ويبلغ وزنها الإجمالي ثلث المنصات التقليدية فقط. ويمكنه أيضًا العمل في الظروف القاسية، مثل الأعاصير، حيث يتم التحكم فيه عن بعد بشكل أساسي.

عوامل نمو سوق الحفر البحري

الاستثمار المتزايد بسبب ارتفاع الطلب على النفط والغاز سيدفع نمو السوق

تنفق شركات النفط في جميع أنحاء العالم مبالغ هائلة على الحفر لعكس الانخفاض الطويل في الإنفاق على المشاريع المستمرة منذ عقود. فضلاً عن ذلك فإن أسعار النفط المرتفعة تعمل على تعزيز الاستثمار واحتياجات أوروبا المتزايدة من الطاقة مع استمرار الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

يعتمد نمو السوق على الطلب والإنتاج على النفط والغاز. على مر السنين، تم استخدام الهيدروكربونات على نطاق واسع في توليد الطاقة، والنقل، وتصنيع السلع، والعديد من الأشياء الأساسية الأخرى. ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على الوقود التقليدي بسبب العولمة والتحضر والتنمية الاقتصادية الهائلة سوف يضعف توازن العرض والطلب. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل العديد من البلدان على زيادة نفقاتها الرأسمالية لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة. تعتبر الهيدروكربونات البحرية مصدرًا موثوقًا للطاقة، وتجذب العديد من المستثمرين. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي الاهتمام المتزايد باستخراج الاحتياطيات الهيدروكربونية غير المستغلة إلى دفع السوق.

يؤدي ارتفاع الاستثمار في المنطقة البحرية إلى دفع نمو السوق. على سبيل المثال، ستزداد الاستثمارات العالمية في مجال النفط والغاز بمقدار 26.5 مليار دولار أمريكي هذا العام حيث تواصل الصناعة تعافيها من أفظع أوقات الوباء والعقبات التي فرضها تفشي المرض. ومن المتوقع أن تنمو الاستثمارات الإجمالية في مجال النفط والغاز بنسبة 3.9% لتصل إلى 628.25 مليار دولار أمريكي. وكان المساهم الأكبر هو زيادة بنسبة 13.9% في استثمارات الغاز والغاز الطبيعي المسال. ستكون هذه القطاعات هي الأسرع نموًا هذا العام، مع قفزة استثمارية من 131.25 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى حوالي 148.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وبالتالي، فإن سيناريو الاستثمار المتنامي في قطاع النفط والغاز يدفع الطلب على الحفر في المواقع البحرية.

الطلب الهائل على الهيدروكربونات لتوليد الحرارة والكهرباء لتعزيز نمو السوق

أدى النمو المتسارع في عدد السكان إلى زيادة الطلب على التدفئة والكهرباء. يتم توليد جزء كبير من الحرارة والكهرباء باستخدام الوقود التقليدي. وفي أعقاب هذا الاتجاه، من المرجح أن يستثمر المشغلون في الاحتياطيات غير المستغلة من الهيدروكربون، الأمر الذي من شأنه أن يعزز السوق. علاوة على ذلك، تستثمر الاقتصادات المتقدمة والناشئة على نطاق واسع في البنية التحتية، وخطط الرعاية الاجتماعية، والابتكار والتكنولوجيا، مما يحفز الطلب على الهيدروكربونات. ولذلك، يقوم اللاعبون الرئيسيون المحليون بزيادة أنشطة الحفر لتلبية الطلب المحلي وتقليل واردات النفط والغاز.

وإلى جانب النمو في استهلاك الطاقة المتجددة، سيرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 33% تقريبًا حتى عام 2045 مع استمرار المستهلكين في جميع أنحاء العالم في التحول إلى الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة الأكثر انبعاثًا للكربون. وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة سوف تنمو، فإن الهيدروكربونات ستظل أكبر مصدر للطاقة في العالم في عام 2050. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من احتياطيات الهيدروكربون المحتملة في العالم تقع تحت البحر. طورت صناعة الهيدروكربون تقنيات مناسبة للظروف البحرية للعثور على النفط والغاز وإنتاجهما بنجاح. ومن المتوقع أن ينمو إنتاج النفط من القطاع البحري خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب زيادة استثمارات النفط والغاز والطلب المتزايد على الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، يؤثر النمو الكبير في سوق النفط الخام الدولي على قطاع النفط والغاز العالمي لتغيير وتيرة الإنتاج والتشغيل بانتظام، مما أدى إلى زيادة أنشطة الحفر. على سبيل المثال، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، تم استهلاك 98.8 مليون برميل يوميًا من النفط والوقود السائل في يوليو 2022 عالميًا، بزيادة قدرها 0.9 مليون برميل يوميًا عن يوليو 2021. ويبلغ الاستهلاك العالمي من النفط والوقود السائل لعام 2022 متوسطاً يبلغ نحو 99.4 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل يومياً عن 2021.

العوامل المقيدة

من المتوقع أن تؤدي المخاوف البيئية المتزايدة إلى إعاقة نمو السوق

نظرًا للمخاوف المتزايدة بشأن التلوث البيئي، قامت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم بتنفيذ لوائح وسياسات مختلفة لتقليل انبعاثات مركبات البنزين والديزل. وقد حددت الصين والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والنرويج والمملكة المتحدة أهدافًا محددة لنشرهاالمركبات الكهربائية، مع خطط للتخلص التدريجي من مركبات محرك الاحتراق الداخلي (ICE). وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي الزيادة في استخدام السيارات الكهربائية إلى إعاقة الطلب على النفط والغاز وبالتالي السوق. وهذا بدوره سيؤثر سلبًا على نمو السوق خلال فترة التوقعات.

على سبيل المثال، تجاوزت المبيعات العالمية لسيارات الركاب الكهربائية 6.6 مليون في عام 2021، أي أكثر من ضعف العام السابق تقريبًا (3 ملايين في عام 2020). وفي الهند، ما يقرب من 10% من مبيعات السيارات العالمية كانت سيارات كهربائية في عام 2021، أي حوالي 16.5 مليونًا. واصلت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية نموها بقوة في عام 2022، حيث تم بيع مليوني وحدة في الربع الأول.

علاوة على ذلك، فإن اتفاقية باريس COP26، حيث وقعت الدول اتفاقية لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية حتى عام 2050، ستعيق السوق. يؤدي الحفر البحري إلى إطلاق التلوث السام في الهواء والماء. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنقيب والحفر على المنصة، والنقل بالناقلات، وتكرير النفط على الشاطئ قد يؤدي إلى إطلاق غازات دفيئة، ومركبات عضوية متطايرة، وملوثات الهواء الأخرى. ولذلك، فإن المخاوف البيئية بشأن تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية تعيق نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق الحفر البحري

عن طريق تحليل نوع منصة الحفر

حصل قطاع سفن الحفر على أعلى حصة بسبب اعتماده في المياه العميقة والمياه العميقة جدًا

بناءً على نوع منصة الحفر، يتم تصنيف السوق إلى سفن الحفر وشبه الغاطسة والرافعات. ويحظى قطاع سفن الحفر بالحصة الأعلى. وفي السنوات الأخيرة، تم استخدام سفن الحفر في المياه العميقة والمياه العميقة جدًا وأصبحت كبيرة جدًا ولم يعد بها نظام إرساء. وبدلاً من ذلك، فهي مجهزة بأحدث أنظمة معالجة البيانات. تحافظ أنظمة DP هذه على موقع سفينة الحفر ضمن تفاوت صغير محدد من خلال التحكم في دوافعها لمواجهة قوى الرياح والأمواج والتيار. بدون نظام إرساء، قد لا تتمكن سفن الحفر من خدمة مناطق المياه الضحلة بسبب محدودية زاوية رافعات الحفر.

عن طريق تحليل عمق المياه

سيهيمن قطاع المياه العميقة على السوق نظرًا لإمكانياته الهيدروكربونية

بناءً على عمق المياه، يتم تصنيف السوق إلى المياه الضحلة والمياه العميقة والمياه العميقة جدًا. حصل قطاع المياه العميقة على أعلى حصة في السوق بسبب الإمكانات الهيدروكربونية الكبيرة. ونتيجة لذلك، يركز المشغلون على إنتاج المياه العميقة. تحتوي المياه العميقة والمياه العميقة جدًا على كمية كبيرة من الهيدروكربونات. وبالإضافة إلى ذلك، تستثمر شركات النفط والغاز الكبرى بشكل متزايد في إنتاج الاحتياطيات الهيدروكربونية غير المستغلة.

رؤى إقليمية

تتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكبر سوق بحصة كبيرة في سوق الحفر البحري. وهي تشمل دولًا، مثل الصين وجنوب شرق آسيا والهند وأستراليا، والتي تمتلك جميعها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز البحري. أحد المحركات الرئيسية لسوق آسيا والمحيط الهادئ هو الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة. وبما أن العديد من بلدان المنطقة تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً وتوسعاً حضرياً، فإن طلبها على الطاقة آخذ في التزايد. يعد الحفر في المناطق البحرية إحدى الطرق الرئيسية التي تلبي بها هذه البلدان هذا الطلب. علاوة على ذلك، تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطنًا للعديد من شركات النفط والغاز الكبرى التي تستثمر بكثافة في التنقيب والإنتاج البحري. إنهم يستخدمون تقنيات الحفر المتقدمة للاستفادة من الاحتياطيات البحرية غير المستغلة سابقًا، مما يدفع نمو السوق.

ومن المتوقع أن تنمو أمريكا اللاتينية بشكل أسرع بسبب زيادة أنشطة الحفر العميق في المكسيك والبرازيل. على سبيل المثال، في ديسمبر 2021، حطمت شركة بتروبراس البرازيلية متعددة الجنسيات الرقم القياسي لأعمق بئر استكشاف للنفط في البرازيل على عمق 7700 متر.

سيؤدي توقيع المشاركين في السوق على العقود اللازمة لاستكشاف المزيد من حقول النفط والغاز البحرية في المنطقة إلى دفع السوق في أمريكا اللاتينية. على سبيل المثال، في 7 سبتمبر 2022، وقعت شركة Reach Subsea مؤخرًا عقودًا مع الحكومة البرازيلية بقيمة 19.8 مليون دولار أمريكي للتنقيب عن النفط والغاز البحري في البرازيل.

تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منطقة مهمة في السوق العالمية. تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مساهماً كبيراً في إمدادات النفط والغاز العالمية، حيث يعد الحفر البحري عنصراً حاسماً في صناعة النفط والغاز. وتعتمد المنطقة بشكل كبير على صادرات النفط والغاز لدفع النمو الاقتصادي، وتوفير إيرادات كبيرة وفرص عمل لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. هناك القليل من التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، حصلت شركة سايبم على اتفاقيات حفر بحرية جديدة، اثنتان في غرب أفريقيا وثلاث في الشرق الأوسط، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 800 مليون دولار أمريكي.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الحفر البحري

سيطرت شركة Transocean من خلال تركيزها على التنفيذ التشغيلي القوي والقدرات التقنية

العمل الأساسي لشركة Transocean هو خدمات الحفر التعاقدية في قطاع تشغيلي واحد، والذي يتضمن التعاقد على الهاتف المحمول الخاص بهامنصات الحفر البحريةوالمعدات ذات الصلة وأطقم العمل لحفر آبار النفط والغاز. وهي متخصصة في المناطق التي تتطلب متطلبات فنية في أعمال الحفر العالمية مع التركيز بشكل خاص على خدمة الحفر في المياه العميقة للغاية والبيئات القاسية.

• في فبراير 2022، امتلكت شركة Transocean أو كان لديها مصالح حيازة جزئية في أسطول مكون من 37 وحدة حفر بحرية متنقلة تضم 10 عوامات بيئية قاسية و27 عوامة في المياه العميقة للغاية. اعتبارًا من 14 فبراير 2022، يقومون ببناء سفينتي حفر في المياه العميقة جدًا.

قائمة الشركات الرئيسية:

• سايبم إس بي إيه(إيطاليا)


• شركة ميرسك للحفر (الدنمارك)


• نابورز للصناعات المحدودة(نحن.)


• كيه سي إيه ديوتاغ (المملكة المتحدة)


• عبر المحيط (سويسرا)


• سيدريل(برمودا)


• شركة فالاريس بي إل سي (المملكة المتحدة)


• شركة أودفيل للحفر (المملكة المتحدة)


• باسيفيك دريلينج (الولايات المتحدة)


• بور للحفر (برمودا)


• شركة الماس للحفر البحري(نحن.)


• الحفر النبيل(المملكة المتحدة.)


• COSL – شركة خدمات حقول النفط الصينية المحدودة (الصين)


• حفر الجرف (الإمارات العربية المتحدة)


• شركة آرتشر ويل(برمودا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يوليو 2022,قامت شركة IIT Madras بتطوير نظام إدارة دورة الحياة الأصلي لشركة النفط والغاز الطبيعي (ONGC) لتقليل تكلفة الصيانة وإعادة تأهيل منصات النفط البحرية.


• أبريل 2022حصلت شركة سايبم على عقدين في الشرق الأوسط لوحدتي حفر عاليتي المواصفات، تشمل عمليات صيانة الآبار والحفر لمدة خمس سنوات. ستشمل هذه المشاريع رافعة جديدة عالية المواصفات مستأجرة من مجموعة CIMC ووحدة رافعة واحدة من Saipem للمشروع. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2022.


• مارس 2022,استثمرت شركة Nabors Industries Ltd. مبلغ 8 ملايين دولار أمريكي في شركة GA Drilling. يوسع هذا الاستثمار الاستراتيجي تعهد نابورز بتقنيات الحفر العميق لتطوير خزانات صخرية شديدة السخونة وعميقة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، واصلت نابورز تنفيذ إستراتيجية تحول الطاقة الخاصة بها، بهدف الوصول إلى أسواق طاقة منخفضة الكربون ذات إمكانات نمو ممتازة. ومن خلال استثماراتها في العديد من شركات الطاقة النظيفة، بدأت نابورز في بناء أنظمة بيئية متعددة من التقنيات التكميلية التي يمكن أن تستفيد من أوجه التآزر مع عمليات وقدرات نابورز الحالية.


• يناير 2022حصلت شركة Saipem على عقدين خارجيين جديدين في أستراليا وغويانا بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي. يرتبط العقد بالهندسة والمشتريات والبناء والتركيب (EPCI) للخطوط السرية والناهضة وخطوط التدفق (SURF) تحت سطح البحر.


• ديسمبر 2021,قررت شركة Petrogas North Sea Ltd. وشركة Maersk Drilling ممارسة الخيار الحصري المتفق عليه مسبقًا لنشر منصة الحفر البحرية القاسية Maersk Resilient لحفر بئر تقييمي في حقل بيرجيتا في بحر الشمال بقطاع المملكة المتحدة.

تغطية التقرير

يسلط تقرير البحث الضوء على المناطق الرائدة لتقديم فهم أفضل للمشهد التنافسي. علاوة على ذلك، يوفر تقرير أبحاث السوق رؤى حول أحدث اتجاهات الصناعة ويحلل التقنيات التي يتم نشرها بوتيرة سريعة على المستوى العالمي. كما يسلط الضوء على بعض العوامل والقيود المحفزة للنمو، مما يساعد القارئ على اكتساب معرفة متعمقة حول الصناعة.

تمثيل انفوجرافيك ل Offshore Drilling Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 8.2% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

بواسطة نوع تلاعب

• سفن الحفر


• نصف الغواصات


• جاكوبس

بواسطة عمق الماء

• المياه الضحلة


• المياه العميقة


• المياه العميقة للغاية

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب نوع منصة الحفر، حسب عمق المياه، حسب البلد)




• نحن.


• كندا




• أوروبا (حسب نوع منصة الحفر، حسب عمق المياه، حسب البلد)




• المملكة المتحدة.


• النرويج


• بقية أوروبا




• آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع منصة الحفر، حسب عمق المياه، حسب الدولة)




• الصين


• الهند


• أستراليا


• ماليزيا


• أندونيسيا


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ




• أمريكا اللاتينية (حسب نوع منصة الحفر، حسب عمق المياه، حسب البلد)




• البرازيل


• المكسيك


• بقية أمريكا اللاتينية




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع منصة الحفر، حسب عمق المياه، حسب الدولة)




• المملكة العربية السعودية


• الإمارات العربية المتحدة


• نيجيريا


• أنغولا




• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا