حجم سوق النفط والغاز، وحصته، وتحليل الصناعة، حسب القطاع (المصافي، ومصانع البتروكيماويات، ومنافذ البيع بالتجزئة)، حسب المنتج (المنتجات الخفيفة، والمنتجات المتوسطة، والمنتجات الثقيلة)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

عمليات النفط والغاز النهائية هي العمليات التي تنطوي على تحويل النفط والغاز إلى المنتج النهائي، والذي يتضمن تكرير النفط الخام إلى سوائل الغاز الطبيعي والبنزين والديزل ومجموعة متنوعة من مصادر الطاقة الأخرى. بعد عملية المنبع لاستخراج النفط الخام، يتم شحنه ونقله، يليها تكرير النفط، والتوريد والتجارة، وتسويق المنتجات والتجزئة، والتي تعتبر عملية المصب. وتشهد صناعة تكرير النفط الخام عالمياً تطوراً نتيجة للطلب المتزايد على المنتجات البترولية في مختلف الصناعات لتطوير البنية التحتية وتوسيع قطاع النقل. يؤدي الطلب المتزايد على منتجات النفط والغاز المكررة إلى زيادة الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز الجديدة.

• وفقًا لتوقعات الطاقة على المدى القصير الصادرة عن تقييم الأثر البيئي (EIA)، سيبلغ متوسط ​​إنتاج النفط المحلي وأنواع الوقود السائل الأخرى 13.21 مليون برميل يوميًا في عام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في عام 2025 إلى 13.72 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل 70.000 برميل في اليوم صعودًا. وسيرتفع الإنتاج العالمي لعام 2025 بمقدار 44 ألف برميل يوميا إلى 104.61 مليون برميل يوميا، في حين سترتفع توقعات الاستهلاك لعام 2025 بمقدار 45 ألف برميل يوميا إلى 104.26 مليون برميل يوميا.

• وفقًا لتقرير سوق النفط الصادر في يونيو 2022 عن وكالة الطاقة الدولية، توسعت طاقة التكرير العالمية بمقدار 1.0 مليون برميل يوميًا في عام 2022 وبمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا إضافيًا في عام 2023. وفي آسيا والشرق الأوسط، تم تنفيذ أكثر من تسعة مشاريع تكرير بدأت عملياتها بحلول نهاية عام 2023 وأضافت 2.9 مليون برميل يوميًا إلى طاقة التكرير العالمية بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها

أدى جائحة كوفيد-19 إلى إيقاف جميع الصناعات تقريبًا فيما يتعلق بالإنتاج وسلسلة التوريد والتصنيع والنقل وغيرها. كان لجائحة كوفيد-19 تأثير كبير على الطلب على النفط والغاز وإنتاجهما وأسعارهما. بشكل عام، كان تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق النفط والغاز سلبيًا.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• التطورات الأخيرة في سوق النفط والغاز


• اتجاهات الصناعة الرئيسية


• المشهد التنظيمي لسوق النفط والغاز


• تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات)


• تأثير كوفيد-19 على السوق

التقسيم

حسب القطاع

• المصافي


• مصانع البتروكيماويات


• منافذ البيع بالتجزئة

حسب المنتج

 

 

 

• المنتجات الخفيفة


• المنتجات المتوسطة


• المنتجات الثقيلة

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)


• أوروبا (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وأستراليا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا اللاتينية (المكسيك والبرازيل وبقية أمريكا اللاتينية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وبقية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا)

التحليل حسب القطاع

بناءً على القطاع، يتم تقسيم السوق إلى مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات ومنافذ البيع بالتجزئة.

ويستحوذ قطاع المصافي على حصة كبيرة من السوق نظرًا لكون قطاع النقل في طليعة استهلاك الوقود. تركز المصافي على إنتاج الوقود، مثل غاز البترول المسال (غاز البترول المسال)، والبنزين (البنزين)، والكيروسين ووقود الطائرات، والديزل، وزيوت الوقود، وفحم الكوك.

وتتوقع العديد من شركات النفط في الدول الناشئة والمتقدمة طلباً كبيراً على الطاقة والمنتجات النفطية المكررة في أسواقها المحلية. علاوة على ذلك، يركز اللاعبون الرئيسيون أيضًا على أعمال التصدير في العالم النامي لمصافيهم، الأمر الذي سيدفع نفقات كبيرة في المشاريع الرأسمالية الكبيرة والمعقدة في قطاع التكرير.

تركز مصانع البتروكيماويات على إنتاج منتجات وسيطة تستخدم لإنتاج المنتجات الصناعية والاستهلاكية. تشمل بعض العمليات البتروكيماوية المهمة التكسير بالبخار لإنتاج الإيثيلين (الإيثان)، والبروبيلين (البروبين)، ومصانع البيوتادين والعطريات التي تنتج البنزين والزيلين والتولوين والمواد العطرية الأخرى. سيستمر الطلب على المنتجات البتروكيماوية في النمو خلال الفترة المتوقعة مع ارتفاع الثروة العالمية.

تشمل منافذ البيع بالتجزئة توزيع المنتجات البترولية المكررة بالتجزئة على الصناعات والحكومة وجميع المستهلكين من القطاع العام. يوفر تدفق النفط الخام والمنتجات النفطية أعلى قيمة للمورد، وهو الذي يحدد الأسعار النهائية عند المضخة ويكون تنافسيًا للغاية.

التحليل حسب المنتج

بناءً على المنتج، يتم تقسيم السوق العالمية للنفط والغاز إلى منتجات خفيفة ومنتجات متوسطة ومنتجات ثقيلة.

يمتلك قطاع المنتجات الخفيفة حصة كبيرة من سوق النفط والغاز العالمي. وهي تشتمل على غاز البترول السائل (LPG)، والبنزين (البنزين)، والنافتا، التي تستخدم كمذيبات أو مخففات للطلاء في القطاع الصناعي. وتشمل المنتجات المتوسطة، والتي تسمى أيضًا نواتج التقطير المتوسطة، الكيروسين ووقود الطائرات النفاثة ووقود الديزل. وتشمل المنتجات الثقيلة زيوت الوقود وزيوت التشحيم وشمع البارافين والإسفلت والقطران وفحم الكوك. إنه القطاع الأسرع نموًا لأنه يستخدم بشكل أساسي في إنتاج البوليمرات للألياف الاصطناعية والبلاستيك وغيرها من المواد البتروكيماوية الوسيطة.

التحليل الإقليمي

تمت دراسة سوق النفط والغاز في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأسرع نمواً بسبب الزيادة في عدد المشاريع البحرية الجديدة وارتفاع الطلب على الطاقة بسبب الزيادة في برامج تطوير السكان والبنية التحتية. وتشهد أمريكا الشمالية نموا بسبب زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف البحرية، فضلا عن التكنولوجيات المتقدمة. بقيادة الولايات المتحدة، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج من خارج أوبك + بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2024 مقارنة بـ 2.4 مليون برميل يوميًا في العام الماضي، عندما ارتفع إنتاج النفط العالمي بمقدار مليوني برميل يوميًا إلى 102 مليون برميل يوميًا.

ومن المتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مناطق مربحة لنمو هذا السوق. إنها مساهم كبير في حجم سوق النفط والغاز بشكل عام. وفي أمريكا اللاتينية، زاد الاستثمار في العقد الماضي. وسيزداد الطلب على المنتجات البترولية بشكل كبير مع تحسن الاقتصادات في المناطق النامية، ومع زيادة استهلاك الفرد من الطاقة أيضًا. ومن المتوقع أن تأتي مكاسب كبيرة من غيانا والبرازيل خلال الفترة المتوقعة.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير لمحات عن اللاعبين الرئيسيين، مثل شركة ريلاينس إندستري المحدودة، وبي بي بي إل سي، وأرامكو السعودية، وشركة البترول الوطنية الصينية، وشركة شيفرون، وشركة النفط الهندية المحدودة، ورويال داتش شل بي إل سي، وإكسون موبيل، وديليك يو إس هولدينغز، وشركة فاليرو للطاقة، و شركة ماراثون للبترول (MPC).

التطورات الصناعية الرئيسية

• أبريل 2023- تلقت شركة التكرير الأمريكية المستقلة فاليرو الخام من فنزويلا لتكريره، مما يضيف إلى قائمة المصافي الأمريكية التي تستوعب كميات من مورد النفط الخام في أمريكا الجنوبية. قامت بمعالجة أكثر من 8500 برميل يوميًا من الخام الفنزويلي 10.3 درجة API في مصفاة بيل غريهي في كوربوس كريستي، تكساس. وتنضم شركة فاليرو الآن إلى صفوف شركة النفط الأمريكية الكبرى شيفرون وشركة التكرير فيليبس 66، التي تلقت مجتمعة 50 ألف برميل يوميا.

• أبريل 2023- بدأت شركة Valero Energy Corp الإنتاج من وحدة فحم الكوك الجديدة في مصفاة بورت آرثر بولاية تكساس، والتي تبلغ طاقتها 335 ألف برميل يوميًا.