سوق البذور الزيتية، تحليل حسب النوع (جوز الهند، بذور القطن، نواة النخيل، بذور اللفت، فول الصويا، وغيرها)، حسب الفئة (التقليدية والمعدلة وراثيا)، حسب الاستخدام النهائي (الأغذية والمشروبات، العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، الوقود الحيوي، أعلاف الحيوانات، وآخرون)، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

من المعروف أن البذور الزيتية هي واحدة من أهم المحاصيل في العالم. تعد محاصيل البذور الزيتية محاصيل واعدة ذات قدرة عالية على الوقاية من سوء التغذية، وتحسين النظم الغذائية البشرية وانعدام الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل من خلال توليد الدخل. إلى جانب القيمة الغذائية للبذور الزيتية، فإنها تستخدم أيضًا في العديد من التطبيقات الصناعية مثل الأسمدة ووقود الديزل الحيوي والأدوية،مستحضرات التجميلوالأعلاف الحيوانية والألياف والدهانات وغيرها. علاوة على ذلك، فإن زيادة استهلاك الزيوت النباتية وارتفاع إنتاجها في مختلف البلدان النامية يؤدي إلى زيادة الطلب على البذور الزيتية في الأسواق. وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2022، من المتوقع أن يصل استهلاك الزيوت النباتية إلى 249 مليون طن بحلول عام 2031، حيث قد يمثل استخدام الغذاء 66٪ من إجمالي الاستهلاك، مدفوعًا بالنمو السكاني والزيادة في العام. استخدام الفرد للزيوت النباتية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

قدمت أساليب الهندسة الوراثية تقدما كبيرا في رفع محتوى الزيت في محاصيل البذور الزيتية. يعد تقدم التكنولوجيا الحيوية الزراعية هو المحرك الرئيسي لتحسين اقتصاديات البذور الزيتية من خلال إدخال البذور المعدلة وراثيًا. علاوة على ذلك، فإن إدخال سمات التكنولوجيا الحيوية مثل مقاومة الحشرات وتحمل مبيدات الأعشاب قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في قيمة البذور وسوق البذور الزيتية. على سبيل المثال، في يونيو 2022، قامت شركة Corteva Agriscience، وهي شركة أمريكية للكيماويات والبذور الزراعية، وBASF SE، وهي شركة أوروبية متعددة الجنسيات، وMS. وقعت شركة Technologies، الشركة المصنعة والمبتكرة لأجهزة استشعار الكشف والتشخيص المتقدمة، اتفاقية لتطوير الجيل التالي من فول الصويا Enlist E3 مع سمة فول الصويا المقاوم للديدان الخيطية (NRS) للمزارعين في الولايات المتحدة وكندا.

تأثير كوفيد-19 

أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل معتدل على نمو صناعة البذور الزيتية بسبب الطلب القوي على الزيوت النباتية والانخفاض الطفيف في الإنتاج، وخاصة بذور اللفت وفول الصويا. ارتفع الطلب على محلات البقالة بالتجزئة بسبب المخاطر الاستهلاكية المرتبطة بانهيار سلسلة التوريد واستبدال استهلاك الخدمات الغذائية بالطهي المنزلي. وأدت التدابير التجارية التقييدية التي فرضتها الحكومات إلى آثار خطيرة على إجمالي الإمدادات الغذائية، بما في ذلك البذور الزيتية. وفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية لعام 2020، سجلت الولايات المتحدة 3.8 مليون طن من مخزون فول الصويا في عام 2020، وهو أقل نسبيًا من العام السابق. ولاحظت المنطقة أيضًا ارتفاعًا حادًا في أسعار الكانولا، وهو الأعلى خلال الأزمة المالية العالمية.

رؤى رئيسية

وسيغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المنتج الذي أطلقه اللاعبون الرئيسيون في السوق


• نظرة عامة على سوق البذور الزيتية


• تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على صناعة البذور الزيتية


• العوامل الدافعة لسوق البذور الزيتية


• تطبيقات البذور الزيتية في مختلف القطاعات

التحليل حسب النوع

ومن المتوقع أن يحتفظ قطاع فول الصويا بحصة كبيرة في سوق البذور الزيتية العالمية. يتم استخدام زيت فول الصويا بشكل متزايد من قبل معالجي الأغذية ومشغلي الخدمات الغذائية لمختلف المنتجات الغذائية المقلية والمخبوزات. علاوة على ذلك، يستخدم زيت الصويا على نطاق واسع في الطبخ والقلي والسمن والسمن. إلى جانب استخدام زيت الصويا في قطاع الأغذية، فإنه يستخدم أيضًا على نطاق واسع كمادة أوليةوقود الديزل الحيويالإنتاج، الذي يوفر قيمة أعلى للوحدات الحرارية البريطانية (BTU) ويحرق بكفاءة أكبر. ووفقا لتقرير تقديرات العرض والطلب الزراعي العالمي في مايو 2021، من المتوقع أن يكون استخدام زيت فول الصويا لإنتاج الوقود الحيوي أعلى في السنوات المقبلة. ولذلك، أدى الطلب المتزايد على فول الصويا إلى قيام الشركات المصنعة بتوسيع طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد. على سبيل المثال، في مايو 2022، خططت شركة كارجيل، وهي شركة أغذية عالمية أمريكية مملوكة للقطاع الخاص، لبناء منشأة جديدة لمعالجة فول الصويا في ولاية ميسوري. ومن شأن المصنع الجديد أن يدعم الطلب المتزايد على البذور الزيتية للأغذية والأعلاف الحيوانية وأسواق الوقود.

من المتوقع أن ينمو قطاع بذور اللفت بمعدل نمو سنوي مركب مرتفع في الفترة المتوقعة. وشهد السوق أيضًا ارتفاعًا في استهلاك التجزئة لبذور اللفت بسبب فوائدها الغذائية وسهولة توفرها. تحتوي بذور اللفت على كمية جيدة من المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمواد المغذية الأخرى. يستخدم بذور اللفت أيضًا في منتجات العناية الشخصية مثل الكريمات والزيوت والمستحضرات. ولذلك، فإن التطبيقات المتنوعة لبذور اللفت في العديد من الصناعات تزيد الطلب عليها في السوق.

التحليل حسب الفئة

ومن المتوقع أن يحتفظ القطاع التقليدي بحصة كبيرة من السوق العالمية. البذور الزيتية التقليدية أرخص في الأسعار مقارنة بالبذور المعدلة وراثيا. علاوة على ذلك، أدى الطلب المتزايد على المنتجات العضوية والصحية في السوق إلى زيادة الطلب على البذور التقليدية.

التحليل حسب الاستخدام النهائي

من المتوقع أن يحظى قطاع الأغذية والمشروبات بحصة كبيرة في السوق العالمية. توفر البذور الزيتية فرصًا مختلفة لصناعة المواد الغذائية بسبب محتواها العالي من الزيت والبروتين. تزرع محاصيل البذور الزيتية بشكل رئيسي لإنتاج زيت الطعام، والذي يستخدم في التطبيقات الغذائية المختلفة. تحتوي البذور الزيتية على أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة، والقشور (فيتويستروغنز)، والفيتوستيرول، والتي قادت أيضًا تطوير وإنتاج الأطعمة الجديدة. اعتمد اللاعبون العاملون في صناعة البذور الزيتية استراتيجيات عمل مختلفة لتوسيع حصتهم في السوق. على سبيل المثال، في أبريل 2023، أعلنت شركة Richardson International، وهي شركة كندية خاصة للصناعات الزراعية والغذائية، عن استثمار بقيمة 220 مليون دولار أمريكي في منشأتها Wesson Oil في ممفيس بولاية تينيسي. ومن شأن هذا الاستثمار أن يحل محل المصفاة الحالية بمصنع تكرير جديد ومتطور ويساعد الشركة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الزيوت النباتية.

التحليل حسب المنطقة

من المتوقع أن تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ حصة كبيرة من سوق البذور الزيتية العالمية. ومن المعروف أن الصين هي أكبر مستهلك للبذور الزيتية. ووفقا لتقرير مرصد التعقيد الاقتصادي (OECD)، في عام 2021، استهلكت الصين 31863 (كيلو طن) من البذور الزيتية. تشمل البذور الزيتية الرئيسية في البلاد فول الصويا وبذور اللفت وبذور القطن والفول السوداني وبذور عباد الشمس. علاوة على ذلك، فإن النمو الأخير في استهلاك الغذاء، والاتجاهات الغذائية المتغيرة، وارتفاع الإنتاج المستدام لمحاصيل البذور الزيتية، يزيد من دفع سوق البذور الزيتية في المنطقة.

من المتوقع أن تنمو أمريكا الجنوبية بمعدل نمو سنوي مركب مرتفع خلال الفترة المتوقعة. ومن المعروف أن البرازيل هي أكبر منتج للبذور الزيتية، وخاصة فول الصويا. يستخدم فول الصويا في إنتاج الأغذية والصناعات في جميع أنحاء المنطقة. وفقًا لتقرير مرصد التعقيد الاقتصادي (OECD)، صدرت البرازيل ما قيمته 39 مليار دولار أمريكي من فول الصويا في عام 2021. وكانت البذور الزيتية لفول الصويا هي القوة الدافعة وراء التنمية الزراعية الأخيرة في البلاد، مع تأثير اقتصادي واجتماعي كبير. يتبنى اللاعبون الرئيسيون في المنطقة العديد من استراتيجيات الأعمال من أجل تحقيق ميزة تنافسية. على سبيل المثال، في مايو 2020، استحوذت شركة Bunge Limited، وهي شركة أعمال زراعية وأغذية في البرازيل، على مصنعين لسحق فول الصويا من شركة Imcopa. وقد ساعد هذا الاستحواذ الشركة على تعزيز مكانتها كأكبر كسارة لفول الصويا في البرازيل.

اللاعبين الرئيسيين في السوق

• باسف سي


• باير ايه جي


• كورتيفا الزراعية


• شركة كارجيل


• مجموعة سينجنتا


• آرتشر دانيلز ميدلاند


• ويلمار الدولية


• بونج المحدودة.


• ريتشاردسون الدولية


• الأسترالية لاستثمارات البذور الزيتية المحدودة

تحليل تجزئة سوق البذور الزيتية

حسب النوع

 

• كوبرا


• بذرة القطن


• نواة النخيل


• بذور اللفت


• فول الصويا


• آحرون

حسب الفئة

 

• عادي


• المعدلة وراثيا

حسب الاستخدام النهائي

 

• الأطعمة والمشروبات


• العناية الشخصية ومستحضرات التجميل


• الوقود الحيوي


• أعلاف الحيوانات


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أوروبا (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، إسبانيا، روسيا، وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وأستراليا وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في مارس 2023، استثمرت شركة سكولار، وهي شركة حلول سلسلة التوريد الزراعية، في منشأة لسحق البذور الزيتية في كانساس للوقود المتجدد. وسيسمح الاستثمار للمنتجين بالمشاركة في سوق الوقود المتجدد المزدهر.


• في فبراير 2022، أنشأت شركة Sucden، وهي شركة سلع مقرها فرنسا، قسمًا تجاريًا جديدًا للحبوب والبذور الزيتية وستعمل اعتبارًا من مارس 2022 من باريس وسنغافورة.