حجم سوق زيوت الطعام والدهون في الفلبين، وحصتها، وتحليل تأثير COVID-19، حسب النوع [الزيوت (النخيل، وجوز الهند، وفول الصويا، وغيرها) والدهون (الزبدة، والشحم، والسمن، وغيرها)]، حسب المصدر (النبات والحيوان) )، حسب الاستخدام النهائي (خدمات الأغذية والتجزئة)، والتوقعات القطرية، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الزيوت والدهون الصالحة للأكل في الفلبين 3.39 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو من 3.55 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 5.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.21٪ خلال الفترة المتوقعة.

تعزى الزيادة في استهلاك الزيوت والدهون في جميع أنحاء العالم إلى عوامل مثل التوسع في صناعة المواد الغذائية وزيادة استهلاك الفرد من الزيوت والدهون بسبب الارتفاع الكبير في عدد السكان. تعد زيوت الطبخ عنصرًا لا غنى عنه في العديد من مستحضرات الطهي، ومع تغير تفضيلات المستهلكين الغذائية، ارتفع استهلاك الزيوت والدهون الصالحة للأكل في الفلبين على مر السنين. يركز مصنعو زيت الطعام على توفير زيت طهي مدعم وبأسعار معقولة لتلبية طلب المستهلكين على زيوت الطهي الاقتصادية، خاصة في البلدان النامية حيث يهتم المستهلكون بالأسعار.

علاوة على ذلك، يؤدي الوعي الصحي المتزايد بين المستهلكين إلى زيادة الطلب على زيوت الطبخ العضوية والنظيفة والمدعمة. سيؤثر الإنتاج المتزايد ومعالجة البذور الزيتية العضوية بشكل إيجابي على نمو سوق الزيوت والدهون الصالحة للأكل في الفلبين.

تأثير كوفيد-19

أثر انخفاض الطلب على زيوت الطعام من القطاع التجاري على نمو السوق

لقد أحدثت جائحة كوفيد-19 تغييرًا جذريًا في الأسواق العالمية وأثرت بشكل كبير على الصناعات المختلفة، بما في ذلك الخدمات الغذائية. خلال الوباء، دفعت القيود الصارمة المفروضة على خدمات تقديم الطعام المستهلكين إلى البقاء في منازلهم. وبالتالي، تم إغلاق العديد من الفنادق والمطاعم جزئيًا أو كليًا. خلال الأشهر الأولى للوباء، أصبحت القيود اللوجستية ونقص العمالة هي أهم اهتمامات المنتجين. واضطر العديد من المنتجين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى وقف إنتاجهم أو إيقافه. وعلى الرغم من الوباء، أصدرت حكومات عدة مناطق إشعارًا طارئًا للسماح بنقل وتداول المنتجات الزراعية الأساسية.

خلال أزمة كوفيد-19، من عام 2020 إلى عام 2021، كان هناك انخفاض في استيراد زيت النخيل إلى الفلبين من ماليزيا. كان أحد العوامل الرئيسية هو أنه بسبب القيود وعمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، وصلت صناعة الخدمات الغذائية إلى طريق مسدود وانخفض الطلب على زيوت الطعام والدهون من هذا القطاع بشكل كبير. لم يكن نقص البذور الزيتية مشكلة كبيرة في الفلبين. إن قطاع البذور معولم إلى حد كبير، وقد تمر البذور عبر بلدان متعددة للتربية والإنتاج والمعالجة والتعبئة. معظم البذور اللازمة لمواسم الزراعة في مارس وأبريل ومايو لزراعة محاصيل الربيع، مثل الذرة وفول الصويا والقمح الربيعي في نصف الكرة الشمالي ومحاصيل الخريف في نصف الكرة الجنوبي، وصلت قبل بدء سريان قيود السفر في العالم. دولة.

ومع السيطرة على تفشي المرض بشكل جيد في الفلبين ورفع القيود على النقل في غضون أشهر قليلة، زاد الطلب على البذور الزيتية لتحقيق أقصى استفادة من موسم الزراعة القصير وارتفاع أسعار البذور الزيتية.

أحدث الاتجاهات

أصبح اعتماد الأطعمة قليلة الدهون ومنخفضة السعرات الحرارية بمثابة اتجاه جديد في الفلبين

من المتوقع أن تؤثر اتجاهات الأغذية قليلة الدهون ومنخفضة السعرات الحرارية بسرعة على البلدان النامية بطرق مختلفة ضد أهداف الصحة العامة المحددة جيدًا وزيادة التدخل الحكومي. توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن يكون إجمالي تناول الدهون أقل من 30% من إجمالي السعرات الحرارية وألا يتجاوز تناول الدهون المشبعة 10%. سيؤدي ذلك إلى انتشار الطلب على المنتجات الغذائية قليلة الدسم، مما يساهم في نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

تبرز الفلبين أيضًا كسوق مهم للأطعمة قليلة الدسمصناعة الزبدةبسبب ارتفاع الطلب وتزايد عدد السكان وارتفاع مستويات المعيشة من حيث الأكل الصحي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ابتكارات المنتجات المستمرة من قبل الشركات المحلية ستدفع نمو السوق.

على سبيل المثال، تبيع العلامة التجارية "Anchor" التابعة لـ Fonterra أكثر من 600 منتج في أكثر من 80 دولة، بشكل أساسي عبر ست فئات من منتجات الألبان. وفي يناير 2023، أطلقت منتجها المبتكر في ماليزيا والفلبين. توفر منتجات الألبان الغذائية والعضوية، مثل الحليب والزبدة وغيرها. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي الاتجاه المتزايد لاستهلاك الأغذية قليلة الدسم إلى دفع نمو سوق الفلبين خلال الفترة المتوقعة.

العوامل الدافعة

زيادة الطلب على الزيوت النباتية من صناعة الخدمات الغذائية لدفع نمو السوق

يعد قطاع الخدمات الغذائية أحد الصناعات الرئيسية في الفلبين. مع تزايد عدد مطاعم الوجبات السريعة ومؤسسات تناول الطعام الفاخرة/غير الرسمية، يكتسب قطاع الخدمات الغذائية قوة جذب ويتوسع بشكل كبير.

تمتلك سلاسل الوجبات السريعة حصة كبيرة في صناعة الخدمات الغذائية في الفلبين. الطلب على الزيوت النباتية، مثل زيت النخيل، وزيت جوز الهند،زيت الذرةوزيت فول الصويا من صناعة الخدمات الغذائية ينمو باستمرار مع تزايد شعبية الوجبات السريعة بين جيل الألفية.

وفقًا لهيئة الإحصاء الفلبينية، في عام 2021، بلغت قيمة الإنفاق الاستهلاكي على الأغذية والمشروبات في الفلبين أكثر من 106.97 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 16.8% من 91.58 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وتظهر هذه البيانات أن الطلب على الأطعمة والمشروبات ومن المتوقع أن يرتفع سنوياً بسبب ارتفاع عدد مطاعم الوجبات السريعة في البلاد. اللاعبون الرئيسيون في صناعة الخدمات الغذائية في الفلبين هم جوليبي وماكدونالدز وكنتاكي. تتبع هذه الشركات المصنعة هذا الاتجاه وتوفر المنتجات الغذائية وفقًا لاحتياجات العميل. ولذلك، فإن العدد المتزايد من مطاعم الوجبات السريعة في الفلبين سيزيد من استهلاك الزيوت والدهون الصالحة للأكل، وخاصة زيت النخيل.

زيادة الملصقات النظيفة والمنتجات غير المعدلة وراثيًا لتعزيز الطلب على الزيوت والدهون الصالحة للأكل

الملصقات النظيفة والمكونات غير المعدلة وراثيًا هي مكونات طبيعية بدون إضافات أو مواد حافظة. تعتبر المنتجات ذات العلامات النظيفة أكثر استدامة وصديقة للبيئة من المنتجات الغذائية التقليدية وقد اكتسبت شعبية على مدى السنوات القليلة الماضية. يتزايد الطلب على الأطعمة التي لا تحتوي على ألوان مضافة أو مواد حافظة في السوق المحلية في الفلبين مع الوعي بجودة المنتجات العضوية وفوائد استهلاك الأغذية العضوية/النظيفة. مع مطالبة المستهلكين بالأطعمة ذات العلامات النظيفة والمعالجة بالحد الأدنى، يطلق المصنعون زيوتًا ذات علامات نظيفة في السوق الفلبينية.

يقوم مصنعو المضافات الغذائية أيضًا بدمج إنتاج المضافات العضوية للمساعدة في تطوير منتجات ذات علامة نظيفة. تجد هذه الإضافات تطبيقًا في العديد من المنتجات الغذائية بما في ذلك الصلصات وصلصات الطبخ البيضاء والوجبات الجاهزة للأكل وغيرها من الأطعمة. ونتيجة لذلك، يقوم مصنعو الأغذية والمشروبات بإعادة صياغة منتجاتهم لتلبية الطلب الاستهلاكي المتغير على المكونات الطبيعية والعضوية.

في السنوات الأخيرة، أدى تصاعد حالات الحساسية المرتبطة بالأغذية بين البالغين والأطفال إلى تغيير تفضيلات المستهلكين الغذائية للتحول إلى الأطعمة ذات العلامات النظيفة والأطعمة ذات العلامات التجارية النظيفة.الأغذية غير المعدلة وراثيامنتجات. ومن ثم، من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الزيوت النباتية الطبيعية وإطلاق زيوت ودهون صالحة للأكل صحية في السوق الفلبينية إلى زيادة نمو السوق في السنوات القادمة.

العوامل المقيدة

الاعتماد الكبير على الواردات قد يعيق تقدم السوق

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه تطوير سوق زيوت الطعام والدهون في الفلبين في تقلب الأسعار، وخاصة الزيادة في أسعار المواد الخام المستوردة بكثافة من إندونيسيا وماليزيا. وفقًا لمجلس زيت النخيل الماليزي، تعد الفلبين ثاني أكبر مستورد لزيت النخيل من ماليزيا في آسيا. مع إجمالي عدد السكان 115 مليون نسمة، بلغ استهلاك الزيوت والدهون الصالحة للأكل 1.65 مليون طن متري في عام 2020 وزاد إلى 1.70 مليون طن متري في عام 2021.

في الفلبين، يشكل إنتاج زيت فول الصويا المحلي حصة ضئيلة من استهلاك زيت فول الصويا بسبب الكمية الصغيرة من فول الصويا المنتج. وبالتالي، يتم استيراد جزء كبير من فول الصويا في الفلبين. المصادر الرئيسية لواردات فول الصويا في الفلبين هي الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين. يتم استخدامه لكل من التطبيقات الغذائية والصناعية.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة، استوردت الفلبين في عام 2019 11846.58 طنًا متريًا من زيت عباد الشمس، وارتفعت إلى 14828.49 طنًا متريًا في عام 2020. وزادت الواردات بسبب ارتفاع الطلب على النفط من الفلبين.خدمات الطعامقطاع الشوي والقلي والخبز. ولذلك، وللاستجابة للطلب المتزايد على النفط، تتزايد واردات الزيوت النباتية، مما يؤثر على السعر النهائي، ويعوق استهلاك الزيوت والدهون الصالحة للأكل.

التقسيم

حسب نوع التحليل

زيت النخيل يشهد مبيعات قوية بسبب الطلب الكبير من صناعة الخدمات الغذائية التجارية

استنادا إلى نوع، يتم تقسيم السوق إلى الزيوت والدهون. ويتم تقسيم شريحة الزيوت إلى جوز الهند والنخيل وفول الصويا وغيرها، بينما في شريحة الدهون يتم اعتبار الزبدة والسمن والشحم وغيرها. من بين جميع القطاعات، يمتلك قطاع زيت النخيل أكبر حصة في سوق زيوت الطعام والدهون الفلبينية. من المتوقع أن يساعد الطلب المتزايد على زيت النخيل لتصنيع الأطعمة المصنعة ومنتجات الحلويات والمخبوزات نظرًا لسهولة توفره وتكلفته المنخفضة وخصائصه المعززة للذوق، على نمو هذا القطاع خلال الفترة المتوقعة. وفقًا لمجلس زيت النخيل الماليزي (MOAP)، فإن زيت النخيل هو أكثر أنواع الزيت استهلاكًا في الفلبين ويمثل أكثر من 60% من إجمالي حجم الزيوت النباتية المستهلكة في البلاد في عام 2021. ومع تزايد الطلب على النخيل النفط، ومن المتوقع أن يهيمن هذا القطاع على السوق في المستقبل. يمتلك قطاع زيت جوز الهند ثاني أكبر حصة في السوق.

حسب تحليل المصدر

ارتفاع استهلاك الزيوت النباتية لتشجيع اعتماد المصادر النباتية

وبناء على المصدر، ينقسم السوق إلى نباتي وحيواني. يمتلك قطاع النباتات أكبر حصة في السوق بسبب الطلب المتزايد على الزيوت النباتية/الزيوت النباتية، مثل جوز الهند وفول الصويا والنخيل وغيرها في جميع أنحاء صناعة الأغذية في البلاد وللتطبيقات الصناعية. علاوة على ذلك، تتمتع الزيوت النباتية بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسين عملية التمثيل الغذائي والهضم، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، وتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن.أحماض أوميغا 3 الدهنية. هذه الفوائد للزيوت النباتية تجعلها الخيار المفضل للطهي الصحي.

على مدى السنوات القليلة الماضية، تم تصنيع الزبدة والسمن النباتي من مصادر نباتية مشتقة من حليب جوز الهند وفول الصويا. زاد استخدام الزيوت والدهون النباتية في المكملات الصحية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. تُستخدم المنتجات، مثل زبدة جوز الهند، في المنتجات الغذائية نظرًا لفوائدها الصحية. علاوة على ذلك، يتم استخدام الزبدة والسمن في المطبخ المحلي لتعزيز النكهة والطعم.

يتم الحصول على الدهون الحيوانية من الأبقار والخنازير والدجاج والأسماك. الدهون، مثل الشحم، والشحم، والشحوم مشتقة من الحيوانات، وعادة ما يتم تصنيع زبدة الطهي من حليب الماعز والبقر والأغنام. بالمقارنة مع الدهون الأخرى، مثل تلك المشتقة منهازيت الزيتونأو زيت جوز الهند، فالدهون الحيوانية عادة ما تكون أرخص وتعطي الطعام مذاقاً لذيذاً. ولذلك، فإن الطلب على الزيوت والدهون الحيوانية سيزداد خلال فترة التوقعات.

عن طريق تحليل الاستخدام النهائي

من المتوقع أن تهيمن قناة البيع بالتجزئة على السوق نظرًا للاستهلاك الكبير لزيوت الطعام والدهون في المنزل

على أساس الاستخدام النهائي، يتم تقسيم السوق الفلبينية إلى الخدمات الغذائية والتجزئة. وشهدت متاجر البيع بالتجزئة نمواً ملحوظاً في عام 2022 ومن المتوقع أن تحتفظ بهيمنتها في السنوات القادمة. وكما يتضح من الأرقام، فإن أكثر من نصف (70.66%) مبيعات زيوت ودهون الطعام تمت من خلال متاجر البيع بالتجزئة في الفلبين لعام 2022. ويعد زيت الطهي ضرورة أساسية لصنع الطعام، مما يجعله الأكثر تفضيلاً خيار. تعد متاجر البقالة الحديثة هي قنوات البيع بالتجزئة الأكثر تفضيلاً لشراء الأدوات المنزلية الأساسية. تجذب متاجر بيع البقالة بالتجزئة العملاء المهتمين بالتكنولوجيا من خلال تقديم منصات عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل عمليات الطلب والتسليم. تكتسب المتاجر عبر الإنترنت شعبية تدريجية بين المستهلكين لأنها توفر سهولة شراء المنتجات من منازلهم. وبالتالي، من المتوقع أن تنمو قناة البيع بالتجزئة هذه بشكل ملحوظ في الفترة القادمة.

كما يتزايد قطاع الخدمات الغذائية في الفلبين بسبب زيادة دخل المستهلك والنشاط السياحي

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يجب على الشركات التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والشراكات للحصول على ميزة تنافسية

يقوم العديد من اللاعبين الإقليميين والدوليين بتطوير استراتيجيات متقدمة باستمرار للحصول على ميزة تنافسية. تقوم العديد من الشركات بتكوين استراتيجيات الاندماج والاستحواذ والشراكة والتعاون لتمكينها من النمو في السوق. على سبيل المثال، في أغسطس 2019، بدأت NutriAsia حملة بعنوان "أحضر زجاجتك الخاصة" لدعم رؤية الشركة لعالم أكثر استدامة من الناحية البيئية. ومن خلال هذه الحملة، شجعت الشركة العملاء على إحضار زجاجات بلاستيكية نظيفة وقابلة لإعادة الاستخدام وإعادة تعبئتها بتوابل ومنتجات NutriAsia الغذائية المفضلة لديهم مثلصلصة الصويا، كاتشب الموز UFC، زيت الطبخ جولدن فييستا، وخل داتو بوتي.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• نيوتري آسيا(فيلبيني)


• مصنع النفط الدولي (زيت باجيو) (الفلبين)


• دهون أوليو(فيلبيني)


• شركة كارجيل(نحن.)


• ماركا ليون (الفلبين)


• شركة فوجي أويل المحدودة (اليابان)


• مجموعة مطاحن النفط CIIF (الفلبين)


• ويلمار إنترناشيونال المحدودة (سنغافورة)


• شركة آرتشر دانيلز ميدلاند(نحن.)


• آرلا فودز أمبا (الدنمارك)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• نوفمبر 2022 –عززت OFI العلاقات مع الشريك التجاري البولندي والعلامة التجارية Mlekovita. استقبلت شحنة مكونة من 18 حاوية من منتجات الألبان من العلامة التجارية البولندية. تقوم OFI بتوزيع منتجاتها حصريًا في السوق الفلبينية. اغتنمت OFI وPTIA الفرصة لمناقشة مشاريع الاستيراد والتصدير المحتملة بين Oleo-Fats والشركات البولندية الأخرى. كما ستساعد ملكوفيتا OFI في قطاعات أخرى، مثل زيت الطهي والخبز، وتساعد OFI على زيادة حصتها في السوق في السنوات القادمة.


• ديسمبر 2021 –قدمت شركة كارجيل الأحماض الدهنية المتحولة حيث سعى منتجو الأغذية إلى إيجاد طرق للمساعدة في تحسين النظام الغذائي للمستهلكين. لقد دعمت عملائها من خلال الالتزام بإزالة iTFAs من محفظتها العالمية الكاملة لزيوت الطعام والدهون. وقد ساعد ذلك شركة Cargill على تزويد عملائها بمنتجات تتوافق مع المعيار الموصى به من منظمة الصحة العالمية (WHO) بحد أقصى 2 جرام من الأحماض الدهنية المتحولة المنتجة صناعيًا لكل 100 جرام من الدهون/الزيوت.


• مايو 2021 -استثمرت شركة الألبان التعاونية آرلا فودز مبلغ 8.2 مليون دولار أمريكي لتوسيع منشأة إنتاج محلية لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها من المستهلكين. قامت شركة Arla بتنفيذ مشروع في موقعها في Troldhede Dairy، حيث قامت ببناء مستودعين جديدين لإنضاج الجبن، وتركيب معدات جديدة للجبن، وغرفة تصريف. وبالتالي، أدى التوسع إلى طريقة إنتاج جديدة من شأنها أن تساعد آرلا على تحسين جودة منتجاتها بمرور الوقت.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Philippines Edible Oils & Fats Market

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة ومصادر المنتجات وأنواعها والاستخدامات النهائية الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2019-2021

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 5.21% من 2023 إلى 2030

وحدة

مليار دولار أمريكي

التقسيم

حسب النوع

• زيوت
  
  
  • فول الصويا
  
  
  • جوزة الهند
  
  
  • نخل
  
  
  • آحرون
  
  
  
  


• الدهون
  
  
  • سمنة
  
  
  • السمن
  
  
  • الشحم
  
  
  • آحرون
  
  
  
  

حسب المصدر

• حيوان


• نبات

حسب الاستخدام النهائي

• خدمة الطعام


• بيع بالتجزئة