حجم سوق الأسمدة الفوسفاتية، وحصتها وتحليل الصناعة، حسب النوع (فوسفات ثنائي الأمونيوم، وفوسفات أحادي الأمونيوم، وسوبر فوسفات فردي، وسوبر فوسفات ثلاثي، وغيرها)، حسب نوع المحاصيل (الحبوب والبقول والبذور الزيتية والفواكه والخضروات وغيرها)، والتوقعات الإقليمية ، 2024-2032

Phosphatic Fertilizers Market Size

بلغ حجم سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمية 62.24 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 83.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.80٪ خلال الفترة المتوقعة. وهيمنت أمريكا الشمالية على سوق الأسمدة الفوسفاتية بحصة سوقية بلغت 12.11% في عام 2018.

يعد الفوسفور أمرًا حيويًا لنمو الجذور بشكل مناسب ويساعد النبات على مقاومة ظروف الجفاف الجوية. تعتبر المغذيات المذكورة أعلاه ضرورية لنمو النبات وتطوره، مثل نضج البذور والفاكهة. وتستخدم الأسمدة الفوسفاتية في أشكال مختلفة، مثل فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) وأحادي فوسفات الأمونيوم (MOP)، للتغلب على نقص مغذيات الفوسفور المحددة في التربة. يحتوي DAP وMAP على كميات وافرة من الأمونيا، ومن المتوقع أن يؤدي التقدم التكنولوجي في إنتاج الأمونيا، مثل الأمونيا الخضراء، إلى توسيع سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمية. على سبيل المثال، في غشت 2018، أعلنت مجموعة OCP عن خطط لتطوير الأمونيا الخضراء كمادة خام مستدامة للاستخدام في إنتاج الأسمدة. يعتبر OCP أحد أكبر مصدري الأسمدة الفوسفاطية والأمونيا مدخلا هاما لمنتجات الأسمدة الجاهزة مثل DAP وMAP. لدى OCP أيضًا التزام عميق ورائد في الصناعة بالتنمية المستدامة، وقد قامت بالبحث في سلاسل التوريد المحتملة للأمونيا المستدامة.

اتجاهات سوق الأسمدة الفوسفاتية

تحويل تفضيلات المزارعين من الأسمدة التقليدية إلى الأسمدة الذكية

من المتوقع أن يؤدي التحول من الأسمدة التقليدية إلى الأسمدة الذكية إلى دفع نمو سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمية خلال الفترة المتوقعة. من المتوقع أن يؤدي الاستخدام المتزايد للأسمدة المدعمة القائمة على الفوسفات، المخصبة بالمغذيات الثانوية والمغذيات الدقيقة، إلى الاستفادة من سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمية بشكل إيجابي. علاوة على ذلك، فإن تقنية الإطلاق المتحكم فيه تجعل الأسمدة أكثر كفاءة ونتيجة لذلك يتم استخدامها على نطاق واسع في الزراعة الدقيقة. إن الاعتماد المتزايد للأسمدة الفوسفاتية الخاضعة للرقابة بين المزارعين لضمان تحقيق عوائد أعلى مع استخدام أقل للأسمدة يعمل كعامل تأجيج لنمو السوق.

عوامل نمو سوق الأسمدة الفوسفاتية

يؤدي الطلب المتزايد على الغذاء بسبب ارتفاع عدد السكان العالمي إلى زيادة الطلب على الأسمدة الفوسفاتية في السوق العالمية

يؤدي تكاثر سكان العالم إلى تحفيز الطلب على منتجات ومعدات إنتاج المحاصيل الفعالة لزراعة المزيد من الغذاء لإطعام العدد السكاني المتزايد. يساهم الانخفاض الكبير في مساحة إنتاج المحاصيل العالمية / الأراضي الصالحة للزراعة في زيادة الطلب على الأسمدة عالية الجودة مثل الأسمدة الفوسفاتية المركبة (DAP/MAP أو NPK). ومن المتوقع أن يساعد الابتكار المتزايد في تقنيات الزراعة والري وزيادة اعتماد الري بالرش أو الري بالتنقيط على نمو سوق الأسمدة الفوسفاتية خلال السنوات المتوقعة.

علاوة على ذلك، فإن كمية الفوسفور التي تتم إزالتها مع كل حصاد أعلى من التربة التي توفرها بشكل طبيعي، وبالتالي، من الضروري تكملة التربة بأسمدة فوسفورية إضافية بكمية مناسبة. تعد صيانة واستعادة مغذيات التربة مثل النيتروجين والفوسفات ضرورية لزيادة إنتاجية المحاصيل ونمو المحاصيل. الفوسفور المستخدم في الأسمدة التجارية قابل للذوبان بشكل خاص لسهولة امتصاصه واستيعابه من قبل النبات. تعد الإدارة السليمة للأسمدة الفوسفورية أمرًا بالغ الأهمية لزراعة نباتات صحية وإنتاجية جيدة وأعمال زراعية مربحة.

تزايد اهتمام مصنعي الأسمدة الفوسفاتية نحو التكامل الرأسي

من المتوقع أن تؤدي أنشطة التكامل الرأسي المتزايدة إلى تحسين هامش الشركة وتحقيق نمو قوي في الأرباح. يساعد التكامل الرأسي الشركات على تقليل الاعتماد على الموردين وأصحاب المصلحة الآخرين. تعتبر التكلفة المرتبطة بشراء المواد الخام واحدة من النفقات الرئيسية لشركات تصنيع الأسمدة الفوسفاتية. وبالتالي، يختار مصنعو الأسمدة الفوسفاتية التكامل العكسي لإنتاج المواد الخام مثل حمض الفوسفوريك بأنفسهم، مما يساعدهم على تقليل التكلفة وكذلك اعتمادهم على الموردين. على سبيل المثال، في عام 2019، أكملت شركة Coromandel International Limited مشاريع التكامل الخلفي لخفض تكاليف المواد الخام وزيادة المساعدة في توسيع الهامش. ستقوم الشركة بتوسيع سعة مصنع حمض الفوسفوريك قبل نهاية عام 2020 كجزء من استراتيجية التكامل العكسي. ويعد حمض الفوسفوريك مادة خام مهمة للأسمدة الفوسفاتية، ويتم استيراد معظم الاحتياجات. ومن المتوقع أن يؤدي توسيع المصنع إلى تقليل الواردات، وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج وسيؤدي إلى توسيع الهامش.

العوامل المقيدة

سياسات حكومية صارمة فيما يتعلق باستخدام الأسمدة الفوسفاتية

ومن المتوقع أن تتسرب الأسمدة الفوسفاتية الأكثر استخداماً في هطول الأمطار الغزيرة إلى المياه الجوفية وتنجرف إلى المجاري المائية، مما يؤدي إلى أضرار بيئية واقتصادية شديدة. وللسيطرة على هذا الضرر، قامت حكومات الاقتصادات المتقدمة وكذلك بعض الاقتصادات النامية بزيادة الصرامة في استخدام الأسمدة الفوسفاتية، والتي من المتوقع أن تكون بمثابة قيد لنمو سوق الأسمدة الفوسفاتية. من المتوقع أن يؤدي تقلب أسعار المنتج بسبب التقلبات في أسعار الطاقة إلى الحد من نمو السوق في السنوات القادمة.

التقسيم

حسب نوع التحليل

من المتوقع أن يهيمن فوسفات ثنائي الأمونيوم على السوق العالمية

من المتوقع أن يؤدي المحتوى العالي من الفوسفات في فوسفات ثنائي الأمونيوم (46٪) إلى زيادة الطلب على فوسفات ثنائي الأمونيوم في الصناعة الزراعية. فوسفات ثنائي الأمونيوم هو الأسمدة الفوسفاتية الأكثر استخدامًا على نطاق واسع بسبب خصائصه الفيزيائية الممتازة وخصائصه القابلة للذوبان بدرجة عالية. فوسفات ثنائي الأمونيوم قابل للذوبان بدرجة عالية وبالتالي يذوب بسرعة في التربة ليطلق الفوسفات والأمونيوم المتوفرين في النبات. يستخدم DAP على نطاق واسع لإنتاج الشعير والقمح والفواكه والخضروات ولتعزيز نمو الجذور وتطوير اللون ونمو براعم الزهور.

يرجع الطلب المتزايد على فوسفات الأمونيوم إلى انخفاض سمية الأمونيا مقارنة بفوسفات ثنائي الأمونيوم. على سبيل المثال، عندما يتم تطبيق DAP وADP بنفس المعدل، يكون DAP أكثر احتمالاً من MAP لتقليل الإنبات وتقييد نمو النبات من خلال سمية الأمونيا بسبب قدرته العالية على تقليل الأمونيا الحرة.

السوبر فوسفات الثلاثي صالح لجميع أنواع المحاصيل والترب، ويحتوي على 46% من الفوسفات. يعد السوبر فوسفات الثلاثي أحد مصادر الفوسفور منخفضة التكلفة ويمكن استخدامه كضمادة علوية وسماد أساسي وسماد بذر. من المتوقع أن تؤدي القدرة القوية على التكيف مع التربة للسوبر فوسفات الثلاثي إلى زيادة الطلب على السوبر فوسفات الثلاثي بين المزارعين. يتم استخدام الأسمدة الأخرى التي تحتوي على الفوسفور خلال المرحلة الأولى من نمو النبات من أجل تكوين الجذور، وبعد ذلك للحصول على اللون العميق للزهور. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة اعتماد الري بالرش والري بالتنقيط إلى زيادة الطلب على الأسمدة الفوسفاتية الثلاثية خلال فترة التنبؤ.

عن طريق تحليل نوع المحاصيل

من المتوقع أن يهيمن قطاع الحبوب على السوق العالمية

يؤدي ارتفاع عدد سكان العالم إلى زيادة الطلب على المحاصيل، وخاصة الحبوب، حيث يتم استهلاكها كمواد أساسية في مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يؤدي الاستخدام الكبير للأسمدة الفوسفاتية لتحسين جودة محاصيل الحبوب إلى زيادة استخدام الأسمدة الفوسفاتية في هذا القطاع. وفي السنوات الأخيرة، زاد ميل المستهلك نحو استهلاك الأغذية الصحية والمغذية، وهو ما من المتوقع أن يزيد الطلب على الأسمدة الفوسفاتية في إنتاج الفواكه والخضروات. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة زراعة المحاصيل ذات القيمة العالية إلى زيادة نمو سوق الأسمدة الفوسفاتية.

التحليل الإقليمي

بلغ حجم سوق الأسمدة الفوسفاتية في أمريكا الشمالية 7.54 مليار دولار أمريكي في عام 2018. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض الأراضي الصالحة للزراعة تدريجيًا داخل دول مثل الولايات المتحدة والمكسيك إلى تعزيز الطلب على الأسمدة الفوسفاتية داخل هذه المنطقة. ومن المتوقع أن يساعد زيادة الوعي واعتماد منتجات تغذية المحاصيل من قبل المزارعين داخل المنطقة لإنتاج محاصيل عالية الجودة في نمو سوق الأسمدة الفوسفاتية في أمريكا الشمالية. إن وجود لاعبين في السوق مثل Nutrien Ltd.، Israel Chemicals Ltd.، وYara International ASA سيؤثر بشكل إيجابي على نمو سوق الأسمدة الفوسفاتية داخل أمريكا الشمالية.

تتمتع الدول الآسيوية مثل الهند والصين وغيرها بمساحة كبيرة يمكن الوصول إليها لزراعة المحاصيل، وعدد كبير من سكان الريف، وظروف مناخية مواتية لنمو المحاصيل. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى تعزيز استخدام الأسمدة الفوسفاتية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي عروض الدعم العديدة على منتجات تغذية المحاصيل داخل هذه المنطقة إلى زيادة طلب السوق على الأسمدة الفوسفاتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تعد الصين أحد المنتجين الرئيسيين للأسمدة الفوسفاتية، ومن المتوقع أن يؤثر وجود عدد من اللاعبين في السوق داخل البلاد بشكل إيجابي على نمو السوق داخل المنطقة. تتمتع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بإمكانات نمو هائلة في سوق الأسمدة الفوسفاتية. وقد أدى ارتفاع عدد السكان والأنماط الغذائية المتغيرة إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية في المنطقة، وهو ما يمكن التنبؤ به بدوره لزيادة الطلب على الأسمدة الفوسفاتية خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن تشهد أمريكا الجنوبية أسرع نمو خلال السنوات القادمة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إنتاج البذور الزيتية مثل فول الصويا وبذور اللفت في اقتصادات مثل البرازيل.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

استراتيجيات الاندماج والاستحواذ المركزة تؤدي إلى مزيد من توحيد صناعة الأسمدة الفوسفاتية العالمية  

يعتمد اللاعبون المهيمنون في السوق في الصناعة، مثل Nutrien Ltd. وOCP Group وغيرهم، على استراتيجيات التعاون وتطوير المنتجات، للحصول على مكانة رائدة في السوق العالمية. علاوة على ذلك، تركز الشركات البارزة العاملة في السوق على عمليات الاندماج والاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. على سبيل المثال، في عام 2017، اجتمعت شركتا Agrium وPothshCrop معًا للجمع بين مواهبهما وأفضل الممارسات لبناء شركة جديدة Nutrien Ltd. أقوى وأفضل تجهيزًا لخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة. ويستفيد مصنعو الأسمدة الفوسفاتية بشكل مكثف من تعزيز شبكة التوزيع، وتنفيذ تقنيات خفض التكاليف، ووضع منتجات الأسمدة الفوسفاتية المتنوعة في السوق العالمية.

قائمة الشركات الرئيسية:

• يارا انترناشيونال ايه اس ايه


• إسرائيل الكيميائية المحدودة


• شركة موزاييك


• شركة سي إف للصناعات القابضة


• كورومانديل الدولية المحدودة


• مجموعة OCP


• شركة فوساجرو المساهمة العامة


• Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي S.A.


• نيوترين المحدودة.


• شركة كوخ للصناعات

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في يوليو 2021أعلنت شركة Fertoz Ltd.، وهي شركة للفوسفات العضوي ومقرها أستراليا، عن ثلاثة عروض جديدة لاستكمال عروض منتجاتها. وتشمل هذه المنتجات Phosul LLC وNutrient Vigor Plus 2-4-4-2 وHumic Growth Solutions. تمت الموافقة على عروض منتجات Fertoz للاستخدام في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.


• في يونيو 2021وافقت حكومة الاتحاد الهندي على اقتراح تثبيت معدلات الدعم القائم على المغذيات على منتجات الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية. وكجزء من البرنامج، تم تخفيض معدل دعم النيتروجين من 18.90 روبية للكيلوغرام الواحد إلى روبية. 18.789 للكيلو جرام. ويأتي هذا القرار لحماية المزارعين من ارتفاع أسعار الأسمدة.


• في يونيو 2021تمت الموافقة على عرض شركة براديب للفوسفات المحدودة للاستحواذ على شركة زواري للكيماويات الزراعية (Zuari Agrochemicals) من قبل لجنة المنافسة الهندية (CCI). وتقدر قيمة عملية الاستحواذ بأكملها بحوالي 280 مليون دولار.


• في نوفمبر 2020وقعت شركة Indorama India Private Limited اتفاقية نهائية مع شركة Grasim Industries للاستحواذ على أعمال الأسمدة الخاصة بها. وتمتلك الشركة قدرات تصنيعية لإنتاج 1.2 مليون طن من اليوريا. تقدر قيمة هذا الاستحواذ بحوالي 355 مليون دولار أمريكي، وبعد الاستحواذ، ستصبح الشركة الثالثة^ثالثاأكبر منتج بين شركات القطاع الخاص في الهند.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Phosphatic Fertilizers Market

يقدم تقرير سوق الأسمدة الفوسفاتية تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات الرائدة للمنتج.

وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2015-2026

سنة الأساس

  2018

فترة التنبؤ

  2019-2026

الفترة التاريخية

  2015-2017

وحدة

  القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP)


• فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP)


• سوبر فوسفات واحد


• سوبر فوسفات ثلاثي


• آحرون

حسب نوع المحاصيل

• الحبوب


• البقول والبذور الزيتية


• الفواكه والخضروات


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أوروبا (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة، روسيا، وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وأستراليا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)