حجم سوق البروتين الحيواني المعالج وحصته وتحليل تأثير فيروس كورونا (COVID-19)، حسب المصدر (الدواجن ولحم الخنزير ولحم البقر وغيرها)، والشكل (الجاف والسائل)، والتوقعات الإقليمية، 2021-2028

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق البروتين الحيواني المعالج 12.32 مليار دولار أمريكي في عام 2020. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 12.56 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 15.21 مليار دولار أمريكي في عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.78٪ خلال الفترة المتوقعة (2021-2028). سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق البروتين الحيواني المعالج بحصة سوقية بلغت 34.9٪ في عام 2020.

كان التأثير العالمي لكوفيد-19 مذهلاً وغير مسبوق، حيث شهد البروتين الحيواني المعالج تأثيرًا سلبيًا على الطلب في جميع المناطق وسط الوباء. بناءً على تحليلنا، بلغ نمو السوق على أساس سنوي -4.0٪ في عام 2020 2020 مقارنة بمتوسط ​​النمو السنوي خلال الفترة 2017-2019. يُعزى الارتفاع في معدل النمو السنوي المركب إلى عودة طلب السوق والنمو إلى مستويات ما قبل الوباء بمجرد انتهاء الوباء.            

زاد الطلب على منتجات اللحوم والدواجن بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ونتيجة لذلك، زادت أيضًا النفايات الحيوانية الناتجة عن قطاع تجهيز اللحوم بشكل كبير. أثارت الكمية المتزايدة من النفايات الحيوانية المتولدة مخاوف بيئية حيث أصبح التخلص من النفايات أكثر صعوبة. تعمل عملية تصنيع اللحوم على تحويل النفايات الحيوانية مثل الدم ووجبات الريش إلى منتجات ثانوية حيوانية، مما يوفر نهجًا مستدامًا لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى منتجات أعلاف حيوانية.   

تأثر توافر المواد الخام بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19     

وشوهد المستهلكون يقومون بتخزين المنتجات الغذائية في المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19 العالمي بسبب فرض الإغلاق المفاجئ في بلدان مختلفة. وتم إغلاق الأماكن العامة للحد من انتشار الفيروس. بالإضافة إلى ذلك، كان توافر العمال محدودًا أيضًا، وتأثرت وسائل النقل. وقد أدى ذلك إلى تقييد توافر المواد الخام في السوق وتسبب في تقلب أسعار المواد الخام. على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 عطلت سلسلة التوريد في المراحل الأولية، إلا أن سعر المواد الخام قابله ارتفاع الطلب على منتجات الأعلاف الحيوانية في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ العديد من المستهلكين في اعتماد نظام غذائي نباتي بسبب المخاوف الصحية المتزايدة وسط الوباء، مما أثر أيضًا على الطلب على المنتجات القائمة على اللحوم. وقد أدى هذا العامل إلى الضغط على توافر المواد الخام لإنتاج البروتين الحيواني المعالج.  علاوة على ذلك، قامت شركات، مثل تايسون فودز، بتحسين سلسلة التوريد الحالية الخاصة بها ووضع استراتيجيات لضمان بقاء عملية الإنتاج طبيعية والحفاظ على إنتاجية المنتجات.  

أحدث الاتجاهات

يؤدي اعتماد تكنولوجيا جديدة لإنتاج الأعلاف الحيوانية إلى زيادة الطلب على المنتجات الجديدة

تفضيل المستهلك لاللحوم والدواجنتتطور المنتجات القائمة على المنتجات الحيوانية بشكل مستمر، مما يخلق تحديات جديدة للمزارع الحيوانية الصناعية. على سبيل المثال، يثير العديد من أصحاب المزارع مخاوف بشأن نوع وجودة العلف الذي يتم تغذيته لحيوانات المزرعة. مع ارتفاع أسعار وجبة فول الصويا، يزداد الطلب على مصادر البروتين البديلة مثل البروتين الحيواني المعالج بسرعة. ولمواجهة ذلك، يقوم المصنعون بدمج أدوات وتقنيات جديدة لزيادة كفاءة الإنتاج ومعالجة تحديات الإنتاج التي يواجهونها. على سبيل المثال، تتبنى شركات، مثل شركة كارجيل، تكنولوجيا جديدة لتحسين كفاءتها الإنتاجية. وباستخدام نفس المواد الخام، تمكنوا من زيادة إنتاجيتهم بنسبة 25%.

العوامل الدافعة

زيادة استهلاك اللحوم وتزايد النفايات الحيوانية لدفع نمو السوق    

في السنوات الأخيرة، ارتفعت كمية استهلاك اللحوم بشكل ملحوظ. وقد أدى ارتفاع استهلاك اللحوم المصنعة إلى زيادة توليد النفايات الحيوانية، الأمر الذي يتطلب الإدارة السليمة. ومع ذلك، فإن التخلص من النفايات الحيوانية هو عملية مكلفة للغاية وتتطلب العمالة والمواد الخام والخدمات اللوجستية والأراضي القابلة للاستخدام للتخلص من منتجات النفايات. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من القيود البيئية المرتبطة بالتخلص من هذه النفايات لأنها قد تكون مسؤولة عن تلويث الهواء أو الماء أو الأرض القريبة منها.

علاوة على ذلك، فإن التدابير التنظيمية الصارمة التي تتبناها مختلف البلدان تزيد من التكلفة المرتبطة بالتخلص من النفايات الحيوانية. تساعد عملية التقديم على تقليل هدر هذه النفايات الحيوانية (المنتجات الثانوية الحيوانية) وتحويلها إلى منتجات قيمة مثل الدهون ووجبة الدم ووجبة العظام ووجبة الريش وغيرها. يتم استخدام وجبات البروتين ومنتجات الدهون المقدمة من قبل الشركات المصنعة لمنتجات الحيوانات الأليفة والصناعات التحويلية للأعلاف الحيوانية. ولذلك، فإن ارتفاع استهلاك اللحوم وزيادة توليد النفايات الحيوانية يعزز نمو سوق البروتين الحيواني.

زيادة اعتماد الحيوانات الأليفة للتأثير بشكل إيجابي على توسيع السوق

دفع تفشي جائحة كوفيد-19 وانتشاره السريع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى فرض الإغلاق في العديد من البلدان. ارتفع اعتماد الحيوانات الأليفة بشكل ملحوظ خلال الوباء مما أدى إلى الطلب على منتجات أغذية الحيوانات الأليفة المغذية خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الوباء. وبالتالي فإن الطلب علىأغذية الحيوانات الأليفةزادت المنتجات، بما في ذلك البروتين الحيواني المعالج (PAP)، بين مشتري منتجات أغذية الحيوانات الأليفة. 

إن استخدام أحدث تقنيات التقديم في شركات تصنيع اللحوم يمكّن الشركات من تطوير منتجات أغذية الحيوانات الأليفة الغنية بالنكهة والتغذية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أيضًا خيارًا مستدامًا للمستهلكين المهتمين بالبيئة نظرًا لانخفاض انبعاثات الكربون مقارنة بمنتجات الأعلاف النباتية، والتي ساهمت في إزالة الغابات في العديد من البلدان. وبالتالي، تعمل الشركات على تطوير تركيبات منتجات جديدة مثل مسحوق البلازما المجفف بالرش (SDP) ومسحوق الهيموجلوبين بخصائص وظيفية محددة لتحسين صحة الحيوانات الأليفة.

وبالتالي يركز اللاعبون في سوق البروتين الحيواني العالمي على إنتاج وتسويق تركيبات منتجات جديدة غنية بالأحماض الأمينية والمعادن الأساسية الأخرى اللازمة لنمو الجسم. لزيادة قدراتها الإنتاجية وابتكار منتجات جديدة، تعتمد شركات التصنيع استراتيجيات مثل عمليات الدمج والاستحواذ. على سبيل المثال، في عام 2018، استحوذت شركة Tyson Foods Inc. على شركة American Proteins Inc. ومقرها الولايات المتحدة، مما مكن الشركة من زيادة قدرتها الحالية على تقديم اللحوم. 

العوامل المقيدة

تدابير تنظيمية صارمة لتقييد نمو السوق

وضعت الحكومات في مختلف البلدان قواعد صارمة لضمان الجودة العالية للأعلاف الحيوانية الرطبة والجافة. وتدفع القواعد الحكومية الصارمة الشركات إلى تطوير منتجات تلتزم بقواعد الهيئات التنظيمية وتساعدها في الحصول على الشهادات اللازمة اللازمة لتسويق المنتجات. على سبيل المثال، بموجب القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل الذي وضعته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (U.S. FDA)، يجب أن تكون جميع منتجات الأعلاف المقدمة لحيوانات المزرعة معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء.

وبالمثل، في الأسواق الأوروبية، وافقت الحكومة على استخدام الأشخاص المتأثرين بالمشروع في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، وفقًا للقاعدة الجديدة، يُسمح بإستخدام الأشخاص المتأثرين بالمشروع كعلف للحيوانات غير المجترة مثل الخنازير والدواجن ولا يزال محظورًا في الماشية والأغنام. 

ومن المتوقع أن تؤثر هذه القواعد التنظيمية الصارمة على نمو سوق البروتين الحيواني المعالج إلى حد ما.

التقسيم

حسب تحليل المصدر

تعتبر منتجات الدواجن من المساهمين الرئيسيين في الإيرادات في السوق بسبب ارتفاع استهلاك الدواجن

بناءً على المصدر، يتم تقسيم السوق إلى لحم الخنزير والدواجن ولحم البقر وغيرها.

في السنوات الأخيرة، زاد الطلب على منتجات الأعلاف المعتمدة على الدواجن بسرعة. ويمكن أن يعزى النمو في الطلب إلى الطلب المتزايد في السوق العالمية على منتجات لحوم الدواجن والبيض. لا ترتبط منتجات الأعلاف المشتقة من الدجاج بأي مرض مقارنة بالمنتجات المشتقة من الماشية والمرتبطة بتفشي مرض جنون البقر. ومن ثم، تسمح معظم البلدان باستخدام البروتين الحيواني المعالج المعتمد على الدواجن لتغذية حيوانات المزرعة. علاوة على ذلك، فإن الأشخاص المتضررين من الدواجن يحظى بقبول أوسع، ولا تؤثر الحواجز الثقافية على اعتمادهم كعلف للحيوانات في غالبية البلدان مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها في السوق.  

عن طريق تحليل النموذج

الجزء الجاف يظهر أسرع نمو لأنه يمكن تخزينه بسهولة لفترة طويلة

بناءً على الشكل، يتم تقسيم السوق إلى جاف وسائل.

تتوفر منتجات الأعلاف الحيوانية المصنعة مثل وجبات الدم والريش بشكل أساسي في شكل مسحوق وكريات. يفضل أصحاب الحيوانات الأشكال الجافة لأنها تذوب بسهولة في الماء وتخلط مع منتجات أخرى. تمثل البروتينات الحيوانية المعالجة السائلة تحديًا في التخزين والنقل مقارنة بمنتجات الأعلاف المتوفرة في شكل صلب أو حبيبي.  

رؤى إقليمية

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ واحدة من الأسواق الرئيسية بسبب الإنتاج الحيواني الكبير في المنطقة. تعد الهند والصين واليابان من الشركات المصنعة الهامة لمنتجات لحم الخنزير والدجاج ولحم البقر وتعتمد على الجودة الممتازة للأعلاف الحيوانية لزيادة إنتاجها. وبالتالي، يعد هذا السوق بمثابة فرصة لمصنعي البروتين الحيواني المعالج لزيادة هامش ربحهم من خلال إطلاق حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة للمزارعين.

الولايات المتحدة هي أكبر سوق في أمريكا الشمالية. حوالي 49% من المنتجات الثانوية الحيوانية في البلاد تأتي من صناعة تجهيز اللحوم، وهي غير صالحة للاستهلاك البشري. وبالتالي، تتم معالجة هذه المنتجات الثانوية الحيوانية وتحويلها إلى مسحوق الدم، ومسحوق الريش، وغيرها من المنتجات المماثلة لتقليل التأثير البيئي للنفايات الحيوانية. كما تساعد منتجات البروتين الحيواني هذه في إنتاج مكملات البروتين التي يمكن استخدامها في صناعة الأعلاف. بالإضافة إلى ذلك، مع ارتفاع الطلب بين أصحاب الحيوانات الأليفة على منتجات أغذية الحيوانات الأليفة المغذية للحفاظ على صحة الحيوانات الأليفة، فإن الطلب على البروتين الحيواني المعالج في صناعة منتجات الحيوانات الأليفة الأمريكية يتزايد بسرعة.

تعد شركة American Pet Products إحدى الصناعات الرئيسية التي تستخدم المنتجات الثانوية الحيوانية لتطوير منتجات أغذية الحيوانات الأليفة مثل أغذية الكلاب ومنتجات أغذية القطط وغيرها. وفي المكسيك وكندا، يتزايد بسرعة تصدير مكونات الأعلاف المستخدمة في تحضير أغذية الحيوانات الأليفة. تساعد الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) على زيادة استيراد وتصدير منتجات اللحوم المقدمة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتخلق هذه التطورات في المنطقة فرصًا للمصنعين لتكييف وابتكار المنتجات بناءً على المتطلبات المحلية.

إن اللوائح الداعمة في الاتحاد الأوروبي لتمكين الأشخاص المتأثرين بالمشروع من الأعلاف الحيوانية تدفع عجلة النمو في المنطقة. مع تقدم التكنولوجيا والدراسات العلمية، أصبح تأثير PAP على الحيوانات آمنًا في السنوات الأخيرة. وهكذا، دفعت الحكومة في أوروبا إلى رفع الحظر المفروض على استخدام PAP كعلف للحيوانات باستثناء الماشية. لا يزال استخدامه مقيدًا في الماشية لأنه مسؤول عن التسبب في مرض اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (BSE). وتمكن لوائح السلامة الجديدة أصحاب المزارع من اعتمادها كبديل للمنتجات النباتية المستخدمة كعلف للحيوانات في السوق.

في أمريكا الجنوبية، تعد البرازيل واحدة من أكبر منتجي PAP في السوق. أنشأت البرازيل 500 مصنع صغير الحجم لإنتاج المنتجات الثانوية الحيوانية. وفقًا لبيانات شركة Renderers البرازيلية، في عام 2020، تم تحويل حوالي 43٪ من 12.07 مليون طن متري من المنتجات الثانوية المذبوحة إلى دهون حيوانية ووجبات بروتينية.

يتزايد اعتماد منتجات الأعلاف الحيوانية القائمة على البروتين في الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل ملحوظ. ويتم اعتماد سياسات حكومية مواتية لخلق الوعي بين المزارعين حول استخدام هذه المنتجات. تتيح الزيادة في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة الفرصة لأصحاب المزارع لزيادة الإنتاج من المزارع وزيادة اعتماد PAP كعلف للحيوانات.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية لاختراق أسواق جديدة

يتم توحيد سوق البروتين الحيواني المعالج بشكل معتدل، حيث يمثل أربعة أو خمسة لاعبين معظم حصة السوق. ومن بين اللاعبين المهمين في السوق شركة Tyson Foods Inc. وSonac وغيرها في إنتاج منتجات علفية عالية الجودة لصناعة أغذية وأعلاف الحيوانات الأليفة. مع اعتماد استراتيجيات مثل عمليات الدمج والاستحواذ على الشركات ذات الكفاءات المماثلة. كما تهدف الشركات إلى تطوير وتحسين عملية الإنتاج وإطلاق منتجات مبتكرة في السوق. وبصرف النظر عن ذلك، فإن الشركات الناشئة تتبنى أحدث التقنيات لتطوير منتجات أعلاف عالية الجودة والتنافس مع الشركات الكبرى في السوق. على سبيل المثال، في عام 2020، استثمرت شركة Tyson Foods مبلغ 500 مليون دولار أمريكي في تحسين التكنولوجيا الحالية للشركة واعتماد الأتمتة والروبوتات لمعالجة اللحوم من الذبائح. ومن خلال الأتمتة، تهدف الشركة أيضًا إلى نقل هذه المنتجات بكفاءة إلى وجهاتها النهائية لمزيد من المعالجة.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة تايسون فودز (أركنساس، الولايات المتحدة)


• سوناك (دارلينج إنجرينتس إنك.)(هولندا)


• شركة ريدلي المحدودة (أستراليا)


• شركة بوير فالي، ذ.م.م. (آيوا، الولايات المتحدة)


• نوردفيد (إزمير، تركيا)


• شركة West Coast Reduction Inc. (كندا)


• شركة فالي بروتينز (فيرجينيا، الولايات المتحدة)


• سانيماكس (مونتريال، كندا)


• مجموعة فاسا. (البرازيل)


• مجموعة ليو المحدودة (المملكة المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يوليو 2021:أعلنت شركة Feednova، وهي شركة مقرها أوكرانيا، عن خططها لإطلاق مصنع لمعالجة المنتجات الثانوية الحيوانية لتحويلها إلى أعلاف ومنتجات أغذية الحيوانات الأليفة. وتبلغ التكلفة التقديرية لتركيب المحطة 20 مليون دولار أمريكي.  


• سبتمبر 2020:أطلقت شركة الأعلاف الحيوانية الماليزية، FGV Holdings Berhad، مشروع ALMA للتغذية الحيوانية في المنطقة. 

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Processed Animal Protein Market

يقدم تقرير أبحاث سوق البروتينات الحيوانية العالمية تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل المشهد التنافسي والمصدر والشكل والمنطقة. وإلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، يغطي التقرير عدة عوامل تساهم في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2017-2028

سنة الأساس

2020

السنة المقدرة

 2021

فترة التنبؤ

2021-2028

الفترة التاريخية

2017-2019

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب المصدر

• دواجن


• لحم خنزير


• لحم


• آحرون

حسب النموذج

• جاف


• سائل

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية(حسب المصدر والشكل والبلد)


• أوروبا(حسب المصدر والشكل والبلد)


• آسيا والمحيط الهادئ(حسب المصدر والشكل والبلد)


• أمريكا الجنوبية(حسب المصدر والشكل والبلد)


• الشرق الأوسط وأفريقيا(حسب المصدر والشكل والبلد)