حجم سوق Regtech، تحليل الأسهم والصناعة، حسب النشر (السحابة والمحلية)، حسب نوع المؤسسة (المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، حسب التطبيق (إدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، والحوكمة)، حسب المستخدم النهائي ( BFSI، التصنيع، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الرعاية الصحية، الحكومة، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق التكنولوجيا التنظيمية العالمية 12.82 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو من 15.80 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وتصل إلى 85.92 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.6٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2032).

هناك عدة عوامل، بما في ذلك الزيادة السريعة في اعتماد التقنيات المتقدمة وحاجة الشركات إلى معالجة المتطلبات التنظيمية المعقدة بشكل متزايد، تدفع توسع السوق. نظرًا لأن اللوائح أصبحت أكثر تعقيدًا وتغيرت بشكل متكرر، فإن تقنيات إدارة الامتثال اليدوية التقليدية لم تعد قابلة للتطبيق. ونتيجة لذلك، تتجه الشركات إلى التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وسلسلة الكتل لتحسين عمليات الامتثال. تتيح هذه التقنيات أتمتة المهام اليومية، ومراقبة المعاملات والبيانات في الوقت الفعلي، والتحليل التنبؤي للتهديدات المحتملة، والتحقق الآمن من الهوية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على التنظيم المالي يقود نمو السوق. ومع ذلك، فإن القواعد المختلفة والمتضاربة في الولايات القضائية الأخرى تعيق السوق من خلال زيادة التعقيد وعدم الاتساق، مما يجعل من الصعب على الشركات تطوير حلول موحدة تلبي المعايير التنظيمية المتباينة في مناطق متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدلات مكافحة غسيل الأموال والاحتيال إلى تعزيز نمو السوق. يؤدي تطبيق المنتج المتزايد وزيادة عدد اللوائح المواتية في مختلف البلدان إلى دفع نمو السوق. على سبيل المثال،

• في أبريل 2022، قدمت سلطة النقد في هونغ كونغ مركز Regtech Knowledge Hub لتشجيع الشركات على تبني حلول لدعم نمو الأعمال.

دفعت جائحة كوفيد-19 إلى اعتماد حلول التكنولوجيا التنظيمية عبر مختلف الصناعات بسبب ارتفاع سياسة العمل من المنزل. ومع اعتماد الموظفين بشكل كبير على أدوات الدردشة والتعاون، زادت الحاجة إلى الحوكمة. علاوة على ذلك، تعتمد صناعات معالجة البيانات السرية، مثل BFSI والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، بشكل كبير على العمل عن بعد، مما يزيد من خطر سرقة البيانات. وكانت التهديدات السيبرانية ومخاطر الخصوصية هي الاهتمامات الرئيسية للشركات. أدى هذا إلى زيادة الطلب على الحل خلال أزمة كوفيد-19.

اتجاهات سوق Regtech

تشجيع الحكومة على تنفيذ الحلول التقنية التنظيمية

تشجع الحكومات في جميع أنحاء العالم الشركات على تنفيذ حلول التكنولوجيا التنظيمية. تخلق الرقمنة السريعة تحديات أمام الوكالات الحكومية في تأمين البيانات والمساهمة في مساعدة الشركات على الامتثال للوائح بكفاءة. على سبيل المثال،

• في مايو 2023، منحت حكومة أستراليا، في إطار مبادرة أبحاث الأعمال والابتكار (BRII)، 5 ملايين دولار أمريكي للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم تكنولوجيا التنظيم.


• في مايو 2021، أعلنت سلطة النقد السنغافورية (MAS) عن منحة قدرها 35 مليون دولار أمريكي لتحسين التكنولوجيا التنظيمية ودقة تقاريرها.


• في نوفمبر 2020، قدمت حكومة هونج كونج خارطة طريق مدتها عامين لتسريع اعتماد التكنولوجيا. إن التحديات الخارجية والنماذج المتطورة في القطاع المصرفي تدفع الحكومة إلى التركيز على الحوكمة.

ومن المقرر أن يؤدي الدعم الحكومي المتزايد إلى تعزيز نمو سوق التكنولوجيا التنظيمية.

[ناينديمرل]

عوامل نمو سوق Regtech

تكامل التقنيات الناشئة لدفع نمو السوق

يستثمر اللاعبون في الصناعة في تطبيق التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ونمو الأعمال التجارية العالمية. ومع ذلك، للتعامل عبر بلدان متعددة، يتعين على الشركات اتباع اللوائح المختلفة الخاصة بكل بلد. وبالتالي، يستثمر مقدمو الحلول في توفير تطبيقات مبتكرة وفعالة لتقنيات التكامل. على سبيل المثال، تكتسب تقنية blockchain شعبية في الصناعة لأنها توفر إمكانات حفظ سجلات شفافة وآمنة. وبالمثل، يوفر الذكاء الاصطناعي العديد من تطبيقات حالة الاستخدام التي تساعد اللاعبين في السوق على تقديم حلول خاصة بحالة معينة. على سبيل المثال،

• في مايو 2023، أطلق مزود الحلول التنظيمية ComplyAdvantage أداة لمكافحة الاحتيال من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وحله التنظيمي. يشير الحل الجديد إلى الأنشطة المشبوهة وأنواع الاحتيال لضمان المعاملات الآمنة.

علاوة على ذلك،معالجة اللغة الطبيعيةيكتسب المجال الفرعي للذكاء الاصطناعي قوة جذب من خلال توفير سهولة تفسير اللغة البشرية عبر المستندات القانونية والنصوص التنظيمية ووسائل التواصل الاجتماعي والمقالات الإخبارية وغيرها. من المتوقع أن يؤدي الارتفاع في كفاءة المنتج مع دمج التقنيات المتقدمة إلى دفع نمو السوق.

العوامل المقيدة

عدم وجود معايير الصناعة يعيق نمو السوق

الحل يكتسب زخما مع ارتفاع اللوائح. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا توجد شركة لتوحيد أدوات وخدمات التكنولوجيا التنظيمية. ونظرًا لاختلاف الاحتياجات الخاصة بالصناعة، فمن الضروري وضع معيار قياسي للاعبين في السوق فيما يتعلق بالعناية الواجبة. ويحد الافتقار إلى العمليات والقدرات الشفافة من وضع المعايير. وهذه العوامل قد تعيق اعتماد الحلول إلى حد ما.

تحليل تجزئة السوق Regtech

عن طريق تحليل النشر

تزايد المخاوف المتعلقة بأمن البيانات لدفع اعتماد الحلول المحلية

على أساس النشر، يتم تقسيم السوق إلى محلي وسحابي.

من المقرر أن يهيمن القطاع الداخلي على السوق خلال فترة التنبؤ. من المتوقع أن يؤدي الاهتمام المتزايد بأمن البيانات إلى زيادة الطلب على الحلول المحلية.

من المتوقع أن يسجل قطاع الحلول المستندة إلى السحابة معدل نمو سريع خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب علىالتحول الرقميوالحوسبة السحابية. يوفر النشر السحابي للتكنولوجيا سهولة الوصول والتكامل مع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى.

عن طريق تحليل نوع المؤسسة

سهولة إدارة الأعمال لتعزيز الطلب على المنتجات عبر المؤسسات الكبيرة

بناءً على نوع المؤسسة، يتم تصنيف السوق إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات كبيرة.

من المتوقع أن يحصل قطاع المؤسسات الكبيرة على أقصى حصة من الإيرادات خلال فترة التنبؤ. من المرجح أن تستثمر الشركات التي لها وجود في بلدان متعددة في هذه الحلول لسهولة إدارة الامتثال الخاص بكل بلد.

من المتوقع أن يشهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معدل نمو سريع خلال فترة التحليل. من المرجح أن يؤدي اعتماد الحلول الرقمية إلى زيادة الحاجة إلى الإدارة الفنية والتنظيمية.

عن طريق تحليل التطبيق

التركيز على الأعمال الصديقة للامتثال لتعزيز نمو قطاع الامتثال التنظيمي

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي والحوكمة.

يستعد قطاع الامتثال التنظيمي لتسجيل أعلى حصة في السوق خلال فترة التوقعات. تستثمر الشركات في الحل لتحسين الأعمال وإدارة الامتثال التنظيمي سريع النضج.

من المتوقع أن يشهد قطاع إدارة المخاطر معدل نمو سريع خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد الهجمات السيبرانية في مختلف الصناعات. من المرجح أن تستثمر الشركات التي لديها مجموعة كبيرة من معلومات العملاء الحساسة في هذا الحل.

من المتوقع أن يُظهر قطاع الحوكمة معدل نمو ثابت خلال فترة التوقعات. من المرجح أن يؤدي إدخال الحوكمة الفنية الجديدة إلى تعزيز نمو السوق. على سبيل المثال، يتزايد إطلاق حوكمة الذكاء الاصطناعي بسبب مخاطره في المجالات الحساسة مثل إنفاذ القانون والرعاية الصحية والتمويل.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

تزايد الهجمات السيبرانية لتعزيز الطلب على الامتثال الموحد في قطاع BFSI

حسب المستخدم النهائي، يتم تصنيف السوق إلى BFSI، والتصنيع، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحكومة، وغيرها (البيع بالتجزئة).

من المقرر أن يحصل قطاع BFSI على حصة سوقية مهيمنة خلال فترة الدراسة. من المتوقع أن تؤدي المخاطر العالية والحوكمة الصارمة في قطاع BFSI إلى تعزيز اعتماد الحل. يحتاج القطاع إلى مواجهة تحديات الامتثال المختلفة، والتي من المرجح أن تغذي نمو السوق.

من المتوقع أن يُظهر قطاع الرعاية الصحية معدل نمو سريع خلال فترة التحليل بسبب اللوائح المتغيرة بسرعة. شهدت الصناعة نمواً هائلاً في الهجمات السيبرانية على مدى السنوات القليلة الماضية. وفقًا لدراسة أجرتها Bitglass، تأثرت المعلومات الصحية المحمية (PHI) لـ 26 مليون مواطن أمريكي بمثل هذه الهجمات السيبرانية. 

من المتوقع أن يكتسب قطاع التصنيع حصة كبيرة خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى العدد المتزايد من المواصفات التنظيمية لتوحيد جودة المنتج والامتثال للسياسات البيئية.

رؤى إقليمية

More

من المقرر أن يسجل سوق أمريكا الشمالية أعلى حصة من الإيرادات خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الاعتماد الرقمي إلى زيادة الطلب على التكنولوجيا المنظمة. من المرجح أن يؤدي النمو القوي في التكنولوجيا إلى زيادة الطلب على المنتجات.

ومن المتوقع أن تظهر الولايات المتحدة نموًا سريعًا خلال فترة الدراسة. ويرجع ذلك إلى تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي،التعلم الآليواستخراج البيانات والتقنيات الأخرى في البلاد. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الرقمنة إلى تعزيز الطلب على المنتجات.

من المتوقع أن تسجل حصة سوق التكنولوجيا التنظيمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا سريعًا خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على اللوائح من مختلف الصناعات إلى تعزيز نمو السوق في المنطقة. تحرص حكومات دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان على تنفيذ لوائح صارمة بشأن التكنولوجيا. ووفقاً لتقرير منع الاحتيال في القنوات الرقمية في المستقبل، استثمرت المنطقة 83 مليون دولار أمريكي في تكنولوجيا جديدة لمنع الاحتيال.

ومن المتوقع أن تظهر أوروبا نموا قويا خلال الفترة المتوقعة. لقد استثمر القطاع المصرفي الأوروبي بشكل كبير في الامتثال للوائح التنظيمية العامة لحماية البيانات (GDPR) وMiFID وPSD2 وغيرها. وفقًا للاستطلاع، يقع المقر الرئيسي لـ 140 شركة ريجتيك في أوروبا.

من المتوقع أن يُظهر سوق الشرق الأوسط وإفريقيا معدل نمو مطرد خلال فترة الدراسة. إن اعتماد الحل منخفض جدًا في دول مثل تركيا. ومع ذلك، ستشهد إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً خلال فترة التوقعات. ومع زيادة الفرص، يستثمر العديد من اللاعبين الرئيسيين في السوق في الفرص التجارية في المنطقة. على سبيل المثال،

• في أبريل 2023، أعلنت شركة Clausematch عن أول شراكة في الشرق الأوسط مع شركة Várri Consultancy لتوفير الخبرة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.

وبالمثل، من المتوقع أن تظهر أمريكا الجنوبية معدلات نمو واعدة خلال فترة التوقعات. وفقًا لاستطلاع Fenergo، انخفض تنظيم Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) بنسبة 11% مع اعتماد الحلول.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق Regtech

إيرادات الشركات سترتفع مع تزايد الشراكات الإستراتيجية لتوسيع قاعدة العملاء

يحرص اللاعبون الرئيسيون في السوق على تقديم حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات الخاصة بالصناعة. يتعاون هؤلاء اللاعبون بشكل استراتيجي ويدخلون في شراكات لتوسيع المعرفة بالسوق ومواصفات البلدان الملتزمة. يقوم اللاعبون بتعزيز وضعهم في السوق من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على اللاعبين الصغار.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• شركة أكتيكو المحدودة (ألمانيا)


• صعود التكنولوجيات، وشركة(نحن.)


• ديلويت توش توهماتسو المحدودة(لندن)


• شركة آي بي إم(نحن.)


• شركة جوميو (الولايات المتحدة)


• شركة تشيناليسيس (الولايات المتحدة)


• شركة ميتريك ستريم(نحن.)


• طومسون رويترز(كندا)


• شركة برودريدج للحلول المالية (الولايات المتحدة)


• شركة أكويتي(نحن.)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2023:أعلنت شركة Dassault Systèmes أنها عززت تجربة أعمال الخدمات المالية لشركة OUTSCALE، علامتها التجارية السحابية والمشغل السيادي والمستدام للتجارب كخدمة، من خلال الاستحواذ على حلول Innova Regtech وتكاملها. وبذلك، أكدت شركة Dassault Systèmes مجددًا مطالبتها بجعل OUTSCALE شريكًا موثوقًا للمؤسسات المالية.


• أبريل 2023:أطلقت Hummingbird RegTech تطبيقها للمحترفين في قطاع الامتثال لمحاربة الجرائم المالية من خلال مجموعتها التقنية المخصصة. يوفر التطبيق أدوات للعمل اليومي لمحترفي الامتثال وسيساعد في التوافق مع اللوائح الحالية.


• مارس 2023:قدمت شركة Ascent Technologies, Inc. عرضًا جديدًا إضافيًا، وهو بطاقة أداء الثقة في الامتثال، والتي تقدم تغييرات تنظيمية وتحليلات ومراقبة. ومن شأنه أن يساعد الشركات في رسم خرائط الحلول والخدمات في الامتثال التنظيمي.


• يونيو 2023:أعلنت شركة Dassault Systems عن دمج حل Innova RegTech لأتمتة مراقبة الامتثال للمؤسسات المالية. يوفر التكامل الجديد للمنظمة القدرة على الشراكة مع المؤسسات المالية الأخرى مثل BNP Paribas Securities Services وغيرها. 


• يونيو 2023:استحوذت مجموعة Corlytics على Clausematch Limited وقدمت إمكانات ذكية لصيانة وإنشاء المستندات التنظيمية لعميل الصناعة. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول للتعامل مع القضايا التنظيمية.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Regtech Market

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للصناعة ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 23.6% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

عن طريق النشر

• سحاب


• داخل مقر العمل

حسب نوع المؤسسة

• المؤسسات الكبيرة


• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عن طريق التطبيق

• إدارة المخاطر


• الامتثال التنظيمي


• الحكم

بواسطة المستخدم النهائي

• بفسي


• تصنيع


• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات


• الرعاية الصحية


• حكومة


• أخرى (التجزئة)

بواسطة منطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النشر، حسب نوع المؤسسة، حسب التطبيق، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• الولايات المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)


• كندا (بواسطة المستخدم النهائي)


• المكسيك (بواسطة المستخدم النهائي)




• أمريكا الجنوبية (حسب النشر، حسب نوع المؤسسة، حسب التطبيق، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• البرازيل (بواسطة المستخدم النهائي)


• الأرجنتين (بواسطة المستخدم النهائي)


• بقية أمريكا الجنوبية




• أوروبا (حسب النشر، حسب نوع المؤسسة، حسب التطبيق، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• المملكة المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)


• ألمانيا (بواسطة المستخدم النهائي)


• فرنسا (بواسطة المستخدم النهائي)


• إيطاليا (بواسطة المستخدم النهائي)


• إسبانيا (بواسطة المستخدم النهائي)


• روسيا (بواسطة المستخدم النهائي)


• البنلوكس (بواسطة المستخدم النهائي)


• بلدان الشمال الأوروبي (بواسطة المستخدم النهائي)


• بقية أوروبا




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النشر، حسب نوع المؤسسة، حسب التطبيق، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• تركيا (بواسطة المستخدم النهائي)


• إسرائيل (بواسطة المستخدم النهائي)


• دول مجلس التعاون الخليجي (بواسطة المستخدم النهائي)


• شمال أفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)


• جنوب أفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النشر، حسب نوع المؤسسة، حسب التطبيق، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)




• الصين (بواسطة المستخدم النهائي)


• اليابان (بواسطة المستخدم النهائي)


• الهند (بواسطة المستخدم النهائي)


• كوريا الجنوبية (بواسطة المستخدم النهائي)


• الآسيان (بواسطة المستخدم النهائي)


• أوقيانوسيا (بواسطة المستخدم النهائي)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق التكنولوجيا التنظيمية العالمية في عام 2032؟

وفقًا لـ Fortune Business Insights، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 85.92 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق التكنولوجيا التنظيمية العالمية في عام 2023؟

وفي عام 2023، بلغت قيمة السوق 12.82 مليار دولار أمريكي.

في أي CAGR هو السوق المتوقع أن ينمو خلال فترة التنبؤ (2024-2032)؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.6٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو قطاع المستخدم النهائي الرائد في السوق؟

بناءً على المستخدم النهائي، من المتوقع أن يقود قطاع BFSI السوق.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

يعد التكامل المتزايد للتقنيات الناشئة عاملاً رئيسياً في دفع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد شركة ACTICO GmbH، وشركة Ascent Technologies، Inc.، وشركة Deloitte Touche Tohmatsu Limited، وشركة IBM Corporation، وشركة Jumio Corporation، وشركة Chainalogy Inc.، وشركة MetricStream Inc. من أفضل اللاعبين في السوق.

ما هي المنطقة التي من المتوقع أن تمتلك أعلى حصة في السوق؟

ومن المتوقع أن تستحوذ أمريكا الشمالية على أعلى حصة في السوق.

ما هو النشر المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة؟

من خلال النشر، من المتوقع أن ينمو قطاع السحابة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ خلال فترة التوقعات.