حجم سوق الأسهم المتداولة، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (القاطرات وعربات الركاب والعربات)، حسب التطبيق (الركاب والشحن)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

Rolling Stock Market Insights

بلغت قيمة حجم سوق الأسهم المتداولة العالمية 50.86 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 51.81 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 64.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.8٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الأسهم المتداولة بحصة سوقية بلغت 46.26٪ في عام 2032.

عربات السكك الحديدية هو مصطلح يستخدم للدلالة على جميع المركبات التي تتحرك على عجلات السكك الحديدية. وهو يغطي كلا من المركبات غير المزودة بالطاقة والمركبات التي تعمل بالطاقة. تشمل المعدات الدارجة القاطرات وعربات الركاب والعربات. تشمل مكوناتها المختلفة جسم السيارة، وتجهيزات جسم السيارة، ونظام الطاقة، والتوجيه، والأنظمة المساعدة، والدفع، ونظام الكبح، والديكورات الداخلية، والتحكم في السيارة، ونظام معلومات الركاب (PIS)، ونظام الاتصالات، والكابلات والخزائن، ونظام الأبواب،التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)والإضاءة ونظام الإمالة والمقرنة.                                                                              

ستؤدي اتجاهات نقل الركاب والبضائع المواتية إلى دفع نمو السوق خلال السنوات القليلة المقبلة. من المتوقع أن يزيد الطلب على النقل من نشاط الركاب والشحن بشكل كبير بحلول عام 2050. وستعرض منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية غالبية إمكانات النمو خلال الفترة المتوقعة. سيؤدي توسع شبكات السكك الحديدية في الاقتصادات الناشئة إلى زيادة الطلب على المنتجات في المستقبل. من المتوقع أن تحظى مشاريع السكك الحديدية الحضرية المختلفة باهتمام كبير في أمريكا اللاتينية. استثمر البنك الدولي 600 مليون دولار أمريكي لتحديث خط سكة حديد بلغرانو سور. سيعمل مشروع تحديث خط السكك الحديدية للركاب في بوينس آيرس-بيلجرانو سور على تحسين إمكانية وصول المستخدم من خلال توفير وسائل النقل العام للأشخاص الذين يعيشون في منطقة العاصمة بوينس آيرس المكتظة بالسكان.

أدت جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل سوق الأسهم الدارجة العالمية، مما أدى إلى تأخير المشاريع، وتعطل سلسلة التوريد، وانخفاض طلب الركاب. أثرت إجراءات الإغلاق وقيود السفر على إيرادات مشغلي السكك الحديدية، مما أثر على الطلبات الجديدة والاستثمارات في المعدات الدارجة. ومع ذلك، فإن التركيز المتزايد على سلامة النقل العام واستدامة ما بعد الوباء قد يؤدي إلى تعافي السوق واعتماد تقنيات السكك الحديدية الحديثة.

اتجاهات سوق الأسهم المتداولة

من المتوقع أن يكتسب الاعتماد المتزايد للقطارات الكهربائية قوة دافعة في المستقبل

تتزايد شعبية القطارات الكهربائية بسرعة بسبب فوائدها المتنوعة. ولا تحتاج هذه القطارات إلى فحم عالي الجودة، كما أنها خالية من إنتاج غبار الفحم. تحتاج قاطرات الديزل بشكل عام إلى وقت لبدء التشغيل بسبب ارتفاع درجة حرارة محرك الاحتراق الداخلي. لا تتعرض القطارات الكهربائية لمثل هذه المشكلات وتتطلب وقتًا أقل للإصلاح والصيانة مقارنة بالقاطرات الأخرى. تكاليف تشغيل وصيانة القطارات الكهربائية أقل نسبيًا منهاديزلالقاطرات.

إن السعة الكبيرة للقطارات الكهربائية وسهولة جدولة مواعيدها تجعلها أكثر ملاءمة للازدحام المروري في المناطق الحضرية والضواحي. هذه القطارات أقل تعقيدًا، وتتمتع بموثوقية أكبر، وصديقة للبيئة. بشكل عام، لا تتعرض القطارات الكهربائية للحمولة الزائدة المفاجئة والمؤقتة حيث يمكن للنظام سحب المزيد من الطاقة من شبكة الإمداد. يمكن استخدام نظام الكبح المتجدد في القطارات الكهربائية لتعزيز توفير الطاقة. مركز ثقل القطارات الكهربائية منخفض بسبب ارتفاعاتها المنخفضة مقارنة بالقاطرات البخارية، مما يمكنها من المناورة بعناية حول المنحنيات بسرعات أعلى.

ستؤدي المبادرات الحكومية الداعمة إلى جانب الاستثمارات الضخمة إلى دفع اعتماد القطار الكهربائي في المستقبل القريب. وفي سبتمبر 2021، كشفت ألستوم النقاب عن قطار متعدد الوحدات يعمل بالبطارية في ولاية ساكسونيا. تم تنفيذ مشروع تطوير القطار هذا بالتعاون مع DB Regio والبرنامج الوطني الألماني للابتكار في مجال الهيدروجين وتكنولوجيا خلايا الوقودوجامعة برلين التقنية.

وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 345 مليون دولار لمشروع القطار الكهربائي السريع في مصر. ويضم هذا المشروع شبكة سكك حديدية بطول 660 كيلومترًا، وستربط العين السخنة بمرسى مطروح والإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط. ومن المتوقع أن يخفض انبعاثات الكربون بنحو 250 ألف طن سنويا وسيغطي ثلاثة خطوط تضم 180 محطة ويبلغ طولها 2000 كيلومتر.

• في يوليو 2020، طورت شركة Vale قاطرة كهربائية جديدة بنسبة 100% في البرازيل بالشراكة مع شركة Progress Rail. تعد هذه القاطرة جزءًا من برنامج PowerShift الذي يهدف إلى استبدال مصادر الطاقة في Vale بنظيراتها النظيفة. وتخطط الشركة لخفض الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة بأكثر من 30% بحلول عام 2030.

عوامل نمو سوق الأسهم المتداولة

النمو السكاني والتحضر لتعزيز نمو السوق

أحد العوامل الرئيسية الدافعة لسوق العربات الدارجة العالمية هو الطلب المتزايد على أنظمة النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية، وخاصة في الاقتصادات الناشئة. وقد أدى التحضر السريع، والنمو السكاني، والحاجة إلى حلول النقل المستدامة إلى تغذية توسع شبكات السكك الحديدية الحضرية في جميع أنحاء العالم. وفقًا للرابطة الدولية للنقل العام (UITP)، من المتوقع أن تنمو أنظمة السكك الحديدية الحضرية من 182 في عام 2019 إلى أكثر من 250 بحلول عام 2030.

وفي المدن التي تتصارع مع الازدحام المروري وتلوث الهواء، يوفر النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية بديلاً قابلاً للتطبيق، حيث يوفر خيارات تنقل تتسم بالكفاءة والموثوقية والصديقة للبيئة. تستثمر الحكومات وسلطات المدن بكثافة في توسيع وتحديث شبكات السكك الحديدية الحضرية لتلبية الطلب المتزايد من الركاب ومواجهة تحديات التنقل في المناطق الحضرية.

على سبيل المثال، برزت الصين كمحرك رئيسي لسوق الأسهم المتداول العالمية، مع خطط طموحة لتوسيع شبكات النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية. وتعطي الخطط الخمسية للبلاد الأولوية لتطوير السكك الحديدية عالية السرعة، والمترو، وأنظمة السكك الحديدية الخفيفة، مع تخصيص استثمارات كبيرة لشراء المعدات الدارجة. تهدف شركة السكك الحديدية الصينية (CRC) إلى زيادة شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في البلاد إلى 38 ألف كيلومتر بحلول عام 2025، مما يزيد الطلب على المعدات الدارجة الجديدة.

وعلى نحو مماثل، تشهد الهند نمواً سريعاً في قطاع النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية، مع تنفيذ مشاريع السكك الحديدية للمترو في العديد من المدن الكبرى. وتؤكد مهمة المدن الذكية ومبادراتها الحكومية، مثل حملة أتمانيربهار بهارات (الهند المعتمدة على الذات)، على أهمية البنية التحتية المستدامة للنقل الحضري. تخطط شركة مترو دلهي للسكك الحديدية (DMRC) لإضافة أكثر من 500 سيارة مترو جديدة إلى أسطولها بحلول عام 2022، مما يحفز الطلب على الشركات المصنعة للعربات الدارجة.

ومن المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد على التنقل الحضري المستدام والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية للسكك الحديدية في المناطق الحضرية إلى دفع سوق الأسهم المتداولة العالمية إلى الأمام.

العوامل المقيدة

طبيعة رأس المال المكثف لصناعة السكك الحديدية قد تعيق نمو السوق

قد تؤدي الاستثمارات الرأسمالية المرتفعة المرتبطة بتصنيع المعدات الدارجة وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية إلى إعاقة نمو السوق في المستقبل. علاوة على ذلك، فإن زيادة التكاليف المتعلقة بتكامل التكنولوجيا قد تؤثر سلبًا على نمو السوق. إن وجود درجة عالية من المنافسة في صناعة المعدات الدارجة سيزيد من الضغط على تحسين التكلفة. غالبًا ما يتميز سلوك الشراء لعملاء السكك الحديدية بقرارات مختلفة تتعلق بوسيلة النقل، وناقل محدد للاستخدام، والأهم من ذلك، السعر. وتساهم هذه العوامل في تحقيق درجة عالية من التحكم في التكاليف، مما يؤثر بالتالي على أنشطة تصنيع المعدات الدارجة.

قد تؤثر البيئة التنظيمية الصارمة على نمو صناعة المعدات الدارجة خلال الفترة المتوقعة. وتجبر هذه اللوائح شركات السكك الحديدية على التنافس بنزاهة وفعالية، مما يشكل تحديات. إن اتجاهات إزالة الكربنة التي تغذيها زيادة الوعي بشأن خفض انبعاثات الكربون ستؤدي إلى كهربة القطارات في المستقبل. ومع ذلك، فإن هذا سيتطلب رأس مال إضافي، مما يؤثر على نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق الأسهم المتداولة

حسب نوع التحليل

سيؤدي ارتفاع حركة الركاب إلى دفع نمو السوق

بناءً على النوع، يتم تصنيف السوق إلى قاطرة وعربات الركاب والعربات.

استحوذ قطاع عربات الركاب على غالبية حصة السوق في عام 2023 ومن المتوقع أن يواصل نموه طوال الفترة المتوقعة بأسرع معدل نمو سنوي مركب. يشمل هذا القطاع الحافلات، والوحدات الكهربائية المتعددة، والقطارات عالية السرعة، ووحدات الديزل المتعددة، والمترو. ستؤدي كهربة السكك الحديدية السريعة إلى دفع نمو السوق في المستقبل. ومن شأن الاتجاهات المواتية المرتبطة بتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في المناطق الحضرية أن تدفع الطلب على المعدات الدارجة.

ويعيش أكثر من 50% من السكان في المناطق الحضرية، ومن المتوقع أن ينمو أكثر من 65% بحلول عام 2050. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، زادت كيلومترات الخطوط العالمية بأكثر من 28% و43% للسكك الحديدية الخفيفة والمترو. على التوالي، بين عامي 2010 و2018. وزادت كيلومترات الخطوط العالمية للسكك الحديدية عالية السرعة بأكثر من 135% خلال نفس الإطار الزمني. مثل هذه الاتجاهات المذكورة أعلاه ستعزز نمو السوق في المستقبل.

عن طريق تحليل التطبيق

التوقعات الإيجابية للنقل بالسكك الحديدية ستزيد من نمو السوق

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى نقل الركاب والبضائع.

تعد السكك الحديدية الخيار الأمثل لنقل البضائع نظرًا لفوائدها العديدة. فهو يوفر مستوى أعلى من الأمان والتوافق متعدد الوسائط. تكلفة النقل أقل بكثير لأن أجرة السكك الحديدية أرخص بكثير من وسائل النقل الأخرى. هذا الخيار موثوق وسريع، مع فترات زمنية قصيرة مقارنة بالشحن البحري. القضبان قادرة على التعامل مع الأحمال الكبيرة وهي أكثر صداقة للبيئة. ستؤدي هذه الفوائد المذكورة أعلاه إلى دفع نمو الصناعة خلال الفترة المتوقعة.

رؤى إقليمية

بناءً على المنطقة، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة سوق الأسهم المتداولة وبلغت قيمتها 23.53 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 2.7٪ خلال الفترة المتوقعة. تسعى العديد من الحكومات في هذه المنطقة إلى كهربة القطارات بسبب فوائدها البيئية والاقتصادية. في يناير 2020، أعلنت الحكومة الهندية أن شبكة السكك الحديدية الهندية بأكملها ستعمل بالكهرباء بحلول عام 2024 وستصبح شبكة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030.

• في فبراير 2023، أعلنت وزارة السكك الحديدية أنه تم كهربة 3,375 كيلومترًا من الطرق (RKM) في الفترة 2022-2023، مما يمثل نموًا بنسبة 38% مقارنة بالفترة 2021-2022. وفي أبريل 2023، أصبحت ولاية هاريانا أول ولاية في الهند تمتلك شبكة مكهربة بنسبة 100%.

وفي يونيو 2021، أطلقت الصين قطارًا فائق السرعة مكهربًا بالكامل في منطقة التبت النائية في جبال الهيمالايا. ويربط هذا القطار حاضرة المقاطعة لاسا ونينغتشي، مما يقلل وقت السفر بمقدار 1.5 ساعة. هذا القطار قادر على نقل حوالي 10 ملايين طن من البضائع سنويًا. وفي عام 2019، استثمرت الحكومة الصينية 120 مليار دولار أمريكي في مشروع بناء السكك الحديدية كبرنامج لإزالة الكربون. تضمنت خطة الصين الخمسية (2016-2020) هدفًا لبناء 30 ألف كيلومتر من السكك الحديدية عالية السرعة تربط 80٪ من المدن الكبرى في الصين.

من المتوقع أن يدعم مشروع توسيع شبكة قطار شينكانسن السريع في اليابان نمو الصناعة. تشمل شبكة شينكانسن خط هوكايدو من أوموري إلى هاكوداته، مع خطط لتمديد سابورو بحلول عام 2030. وفي أغسطس 2021، أصدرت كوريا الجنوبية خطتها الوطنية الرابعة للسكك الحديدية باستثمار قدره 100 مليار دولار أمريكي. الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو إعداد شبكة سكك حديدية تنافسية مع التركيز على النقل الأخضر. وتغطي هذه الخطة 44 مشروعا بطول 1448 كيلومترا، وسيتم توسيع هذه الشبكة بنسبة 125%.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الأوراق المالية المتداول

هناك درجة عالية من المنافسة واضحة في المشهد الصناعي

تعد شركة CRRC Corporation Limited، وAlstom، وHyundai Rotem Company، وSiemens Mobility، وGE Transportation، وWabtec Corporation، وHitachi Railway Systems، وCISC Transmashholding، وStadler Rail، وKawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd. من اللاعبين الرئيسيين في صناعة عربات السكك الحديدية. يعتمد هؤلاء اللاعبون استراتيجيات مختلفة مثل تمييز المنتجات وتطويرها، والشراكات والتعاون الاستراتيجي، وتوسيع شبكة التوزيع للحصول على موطئ قدم قوي في السوق. في يوليو 2022، تعاقدت شركة CRRC مع شركة Titagrah Wagons لتزويد 216 حافلة للمرحلة الثانية من مترو بنغالور.

• في يناير 2023، حصلت شركة Siemens Mobility على مشاريع بقيمة 3.31 مليار دولار أمريكي من السكك الحديدية الهندية. ستقوم شركة Siemens Mobility بتسليم 1200 قاطرة بقوة 9000 حصان. وسيتم التسليم على مدار أحد عشر عامًا، وستقدم الشركة 35 عامًا من خدمات الصيانة الكاملة.

وفي يناير 2021، أكملت ألستوم عملية الاستحواذ على شركة Bombardier Transportation مقابل 6.06 مليار دولار أمريكي. ومن شأن هذا الاستحواذ أن يعزز ريادة ألستوم في صناعة التنقل المستدام. وسيكون للكيان الذي تم تشكيله حديثًا إيرادات مبدئية مجمعة تبلغ حوالي 17.29 مليار دولار أمريكي و78.32 مليار دولار أمريكي متراكمة. في مارس 2023، مُنحت وزارة النقل المصرية عقدًا بقيمة 474 مليون دولار أمريكي لشركة CJSC Transmashholding لتقديم خدمات الصيانة لمدة 12 عامًا. ستساعد مثل هذه المبادرات الشركة على اكتساب ميزة تنافسية وزيادة الربحية.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة CRRC المحدودة (الصين)


• الستوم(فرنسا)


• سيمنز التنقل(ألمانيا)


• شركة هيونداي روتيم (كوريا الجنوبية)


• جنرال إلكتريك للنقل (الولايات المتحدة)


• شركة وابتيك (الولايات المتحدة)


• شركة هيتاشي للسكك الحديدية المحدودة(المملكة المتحدة.)


• CJSC Transmashholding (روسيا)


• ستادلر للسكك الحديدية (سويسرا)


• شركة كاواساكي لتصنيع عربات السكك الحديدية المحدودة (اليابان)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2024:منح مكتب الأشغال العامة في ماكاو عقدًا لتوريد عربات السكك الحديدية وأنظمة السكك الحديدية لشبكة الخط الشرقي للنقل السريع الخفيف (LRT) في ماكاو. وقد حصلت شركة Top Builders وشركة Hou Chon Consortium، وهي جزء من مشروع مشترك ترأسه شركة Mitsubishi Heavy Industries، على عقد بقيمة 432 مليون دولار أمريكي.


• فبراير 2024: أسست شركة Siemens Mobility شركة تابعة للتأجير للسماح بالاستخدام المرن لقطارات Mireo Smart الخاصة بها في أوروبا خلال مهلة قصيرة. ستقوم شركة Smart Train Lease (STL) التابعة لها بتأجير إصدارات البطارية والهيدروجين والكهرباء للقطارات متعددة الوحدات في وقت قصير.


• يناير 2024:تم التوقيع على طلبيتين لتوريد عربات قطار إضافية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي من قبل شركة قطارات إسرائيل. وهذا سيمكن ISR من تشغيل مجموعات من ثماني سيارات تضم أكثر من 1200 مقعد. يتضمن العقد خيارًا لطلب حافلات إضافية مع "تطور المنتج" للسماح بتشغيل مجموعات مكونة من 10 سيارات.


• أبريل 2023، عقد كونسورتيوم سيمنز شراكة مع شركة غوجارات مترو ريل كوربوريشن لتوفير إدارة المشاريع وتقنيات كهربة السكك الحديدية للمرحلة الثانية من مترو أحمد آباد والمرحلة الأولى من مترو سورات


• أبريل 2023،خططت شركة Siemens Mobility لتوسيع منشأتها التصنيعية والخدماتية في ميونيخ-ألاخ لتلبية المتطلبات المتزايدة المرتبطةالقاطراتوالخدمات.


• مارس 2023,وقعت Stadler وTrenitalia اتفاقية لتزويد 50 قاطرة Eurolight Dual مع خدمات الصيانة الكاملة لمدة 10 سنوات، قابلة للتوسيع إلى 10 سنوات.                                                                                                 

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث سوق الأسهم المتداول العالمي تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات وتطبيقات المنتجات الرائدة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل تساهم في نمو الصناعة في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Rolling Stock Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 2.8% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• قاطرة


• عربات الركاب


• العربات

عن طريق التطبيق

• راكب


• الشحن

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب النوع وحسب التطبيق)




• الولايات المتحدة (حسب الطلب)


• كندا (عن طريق التطبيق)


• المكسيك (عن طريق التطبيق)




• أوروبا (حسب النوع وحسب التطبيق)




• المملكة المتحدة (حسب الطلب)


• ألمانيا (عن طريق التطبيق)


• فرنسا (عن طريق التطبيق)


• روسيا (عن طريق التطبيق)


• بقية أوروبا (عن طريق التطبيق)




• آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع وحسب التطبيق)




• الصين (حسب التطبيق)


• اليابان (حسب التطبيق)


• الهند (عن طريق التطبيق)


• كوريا الجنوبية (عن طريق التطبيق)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب التطبيق)




• بقية العالم (حسب النوع وحسب التطبيق)