حجم سوق الويسكي الاسكتلندي، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (ويسكي سكوتش الشعير المنفرد، ويسكي سكوتش المخلوط، وغيرها)، حسب قناة التوزيع (في التجارة وخارجها)، والتوقعات الإقليمية، 2024 - 2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الويسكي الاسكتلندي العالمي 32.72 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 34.70 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 57.14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.43٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أوروبا على سوق الويسكي الاسكتلندي بحصة سوقية بلغت 29.16% في عام 2023. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو حجم سوق الويسكي الاسكتلندي في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 7.31 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بالتفضيل المتزايد للويسكي. الويسكي والعدد المتزايد من معامل التقطير.

الويسكي الاسكتلندي هو مشروب روحي مقطر مشهور عالميًا مصنوع في اسكتلندا من الحبوب والماء والخميرة. يتمتع الويسكي بنكهة دخانية مميزة بسبب اختيار المكونات وطريقة التقطير. يجب أن يتم تقطيره وحفظه لمدة ثلاث سنوات على الأقل في اسكتلندا، ولكن لا ينبغي بالضرورة تعبئته في زجاجات في اسكتلندا. يتم تقطير بعض أنواع الويسكي الاسكتلندي وتعتيقها في اسكتلندا وتعبئتها في زجاجات في بلد آخر.

يتوفر الويسكي الاسكتلندي بشكل أساسي في خمس فئات، وهي الحبوب المفردة والحبوب المخلوطة والشعير المخلوط والشعير المفرد والويسكي المخلوط. ومن المتوقع أن يشهد السوق نموًا كبيرًا بسبب الطلب الاستهلاكي المتزايد على المنتجات المتميزة. وفقًا لجمعية الويسكي الاسكتلندي (SWA)، ارتفعت مبيعات التصدير العالمية للويسكي الاسكتلندي بأكثر من 4٪، لتصل إلى إجمالي 6.36 مليار دولار أمريكي في عام 2019. ويكتسب السوق المزيد من الزخم بسبب التوافر الواسع النطاق لمختلف النكهات الفريدة مثل الشعير والعسل،الفاكهة الجافةوالجوز، والروائح الأنيقة والزهرية، والفواكه الطازجة، والفانيليا. يستمر هذا التنوع في النكهات في جذب عملاء جدد كل عام.

على الصعيد العالمي، أثر جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على صناعة الويسكي الاسكتلندي. فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير احتواء صارمة، بما في ذلك عمليات الإغلاق الوطنية وحظر التجول وتفويضات التباعد الاجتماعي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا. وفقًا لـ SWA، تعطلت سلسلة التوريد في المملكة المتحدة بسبب القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا (COVID-19) والتأخير في صادرات المواد الغذائية والمشروبات. تعتمد صناعة الويسكي في الإمارات العربية المتحدة والصين ودول أخرى بشكل كبير على صناعة الضيافة. وهكذا، أثر إغلاق الحانات والمطاعم والنوادي بشكل كبير على استهلاك الويسكي.

علاوة على ذلك، واجه اللاعبون في الصناعة العديد من العقبات والتحديات في إدارة العمليات التجارية المستدامة. بسبب الإغلاق والقيود المفروضة على التجمعات العامة الكبيرة، خفضت الشركات عدد الموظفين في مصانع الإنتاج. أثرت القيود التجارية أيضًا على توريد المواد الخام. وللتغلب على هذه التحديات، كان المنتجون بحاجة إلى إعادة هيكلة استراتيجياتهم لتحقيق الاستقرار في الأعمال التجارية. على الرغم من الاضطراب المفاجئ للتدفقات النقدية في شراء المواد الخام وتوزيع المنتجات بسبب كوفيد-19، كان اللاعبون البارزون ومصانع التقطير الإقليمية يميلون نحو الحلول الرقمية. وقد سمح لهم ذلك بمواصلة عملياتهم وتقديم الويسكي للمستهلكين من خلال قنوات التجارة الإلكترونية، وبالتالي تحقيق الإيرادات.

اتجاهات سوق الويسكي الاسكتلندي

نمو العلامات التجارية الإقليمية والتميز هي الاتجاهات الناشئة في السوق

من المرجح أن يرتبط استهلاك مشروبات الويسكي سكوتش الشعير المنفردة بأنماط حياة المستهلكين الغنية والفخمة. هذا الارتباط هو المحرك الرئيسي وراء نمو السوق. يُظهر المستهلكون في الاقتصادات المتقدمة الكبرى اهتمامًا قويًا بشراء المنتجات الكحولية المتميزة. يحاول المصنعون التأكيد على إطلاق علامات تجارية متميزة ومستساغة حيث يصبح المستهلكون "خبراء الويسكي" ومقيمي الذوق. يعد الويسكي الفاخر أحد اتجاهات المستهلكين الحالية، مما يساهم في زيادة الإيرادات على نطاق عالمي.

ومع طرح منتجات مؤخرًا من قبل شركات مثل Royal Statue وPernod Ricard وDiageo Plc، سيكون لدى جيل الألفية والمستهلكين الأقل خبرة المزيد من الفرص لاستكشاف هذه العروض والاستمتاع بها. في مارس 2023، أطلق Pernod Ricard وThe Glenlivet The Goonlivet، وهو ويسكي فريد من نوعه يمزج أفضل أنواع سكوتش الشعير مع الظاهرة الثقافية لحقيبة goon. يحتوي Goonlivet على 1.5 لتر من الشعير المنفرد الفاخر من Glenlivet البالغ من العمر 12 عامًا في الحقيبة. هذا المنتج المبتكر، المبني على أساس العلامة التجارية The Glenlivet منذ فترة طويلة، "Original by Tradition"، قد لاقى صدى بنجاح لدى جمهور أصغر سنًا، مما وسع نطاق العلامة التجارية التي تنتج الشعير المنفرد منذ عام 1824.

[كدكLl1Vk7b]

عوامل نمو سوق الويسكي الاسكتلندي

ارتفاع الطلب على الويسكي الاسكتلندي العضوي لتحفيز نمو السوق

يتوسع السوق العالمي بسبب الطلب المتزايد على المنتجات الجديدة من الأسواق الناشئة والرغبة في تناول الويسكي العضوي بين من يشربون الواعين بالصحة. علاوة على ذلك، ومع التركيز المتزايد على تبني أنماط الحياة المتميزة في جميع أنحاء العالم، ينجذب المستهلكون نحو العلامات التجارية الكبرى. لتلبية سلوكيات المستهلكين المتغيرة، بدأ المشاركون الرئيسيون في السوق اتجاهًا في الويسكي العضوي، والذي يميز أنفسهم عن الويسكي التقليدي باستخدام الشعير العضوي وحبوب الشعير، وتجنب المضافات الاصطناعية والنكهات والألوان. تعتمد أنواع الويسكي العضوية هذه أساليب إنتاج طبيعية وتتبع معايير صارمة لإصدار الشهادات العضوية، مما يؤدي إلى تجربة ويسكي أكثر أصالة واستدامة. ويشجع الطلب المتزايد الشركات المصنعة على إطلاق منتجات مبتكرة، مما يضمن نمو السوق. على سبيل المثال، قامت شركة Bainbridge Organic Distillers بتطوير مشروبات روحية مقطرة حرفيًا من شعير القمح العضوي المعتمد من وزارة الزراعة الأمريكية والمزروع خصيصًا لمصانع التقطير الخاصة بها. وبالنظر إلى مثال آخر، في سبتمبر 2022، أطلقت شركة Nc’nean أول ويسكي عضوي من الشعير المنفرد، والذي يأتي في زجاجة زجاجية شفافة معاد تدويرها بنسبة 100%. المنتج الجديد عضوي معتمد ومصنوع بنسبة 100%الطاقة المتجددة.

ظهور المنصات عبر الإنترنت لدعم توليد إيرادات أعلى لدفع نمو السوق

أصبحت التجارة الإلكترونية خيارًا شائعًا بشكل متزايد لشراء الكحول خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن ينمو هذا الاتجاه خلال الفترة المتوقعة. يوفر التسوق عبر الإنترنت العديد من المزايا للمستهلك، مثل التوصيل إلى المنازل في الوقت المحدد، وتجربة التسوق المريحة، والوصول إلى العروض المتنوعة. تعد قناة المبيعات عبر الإنترنت مهمة للغاية في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وأسواق أخرى. وفقًا لوزارة الخارجية الهولندية، من المتوقع أن تنمو مبيعات الكحول عبر الإنترنت في المناطق المتقدمة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا سنويًا بنحو 15٪. ولذلك، يركز المصنعون على تطوير منصات جديدة للتجارة الإلكترونية وإقامة علاقات تعاون لتعزيز مبيعاتهم في السوق. ومن المتوقع أن يؤدي التوسع التكنولوجي وشبكات التوزيع المحسنة في التجارة الإلكترونية إلى دفع نمو السوق.

العوامل المقيدة

زيادة ميل المستهلك نحو المشروبات الكحولية الأخرى قد يعيق نمو السوق

في السنوات الأخيرة، حولت نسبة كبيرة من سكان العالم تفضيلاتهم نحو البيرة والنبيذ وغيرهاالمشروبات الكحولية. وقد أثر هذا العامل سلبًا على مبيعات المنتجات في مناطق مختلفة من العالم. لقد دفع التحديث المتزايد وتزايد استهلاك الكحول في جميع أنحاء العالم منتجي صناعة الكحول إلى إطلاق أنواع مختلفة من المشروبات المبتكرة والجريئة. إن التغيير التدريجي في تفضيل المستهلك تجاه أنواع مختلفة من المشروبات الكحولية، مثل المشروبات الروحية والنبيذ والبيرة وغيرها، بسبب القدرة على تحمل تكاليفها وتوافرها، يمكن أن يعيق نمو السوق. وفقًا لمركز الإدمان الأمريكي (AAC)، فإن جزءًا كبيرًا من استهلاك الكحول على مستوى العالم يتكون من البيرة وعصير التفاح والنبيذ والمشروبات الروحية. وفقًا لهيئة الإحصاء الكندية، شهدت مبيعات النبيذ في 2020/2021 زيادة بنسبة 2.1٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 8 مليارات دولار أمريكي. وبالتالي، من المرجح أن يشكل الاتجاه نحو المشروبات الكحولية الأخرى تحديًا لتوقعات السوق في السنوات القادمة، مما قد يعيق نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق الويسكي الاسكتلندي

حسب نوع التحليل

[فجكبسواكساج]

يمتلك قطاع السكوتش المخلوط حصة كبيرة نظرًا لارتفاع استهلاكه وتوافره

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى شعير منفرد ومخلوط وغيرها. يمتلك قطاع الويسكي الاسكتلندي المخلوط أكبر حصة في السوق لأنه أكثر أنواع الويسكي استهلاكًا على نطاق واسع نظرًا لجودته وأصالته وطعمه الغني. الويسكي الاسكتلندي المخلوط هو مزيج من الحبوب وويسكي الشعير المنفرد، مما يوفر رائحة رقيقة يفضلها العديد من المستهلكين. علاوة على ذلك، فإن الويسكي المخلوط أرخص، وكان منذ فترة طويلة الخيار المفضل لملايين المستهلكين.

ويشكل الويسكي الاسكتلندي المصنوع من الشعير المنفرد القطاع الأسرع نموا في السوق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الصادرات. كانت تايوان مشترًا مهمًا للويسكي للويسكي عالي الجودة من الشعير المنفرد. وفي عام 2021، استوردت تايوان أكثر من 553 مليون دولار أمريكي من الويسكي الاسكتلندي، لتصبح ثالث أكبر سوق للمملكة المتحدة بعد الولايات المتحدة وفرنسا. في تايوان، يتساوى استهلاك الويسكي المصنوع من الشعير مع الويسكي المخلوط، حيث تتراوح نسبة تقسيم المنتج من 45% إلى 55%.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

سيهيمن قطاع التجارة الخارجية بسبب المبيعات القوية للويسكي الاسكتلندي 

وعلى أساس قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى خارج التجارة وداخل التجارة. شهد قطاع القنوات خارج التجارة أعلى نمو في عام 2022 ومن المتوقع أن يحتفظ بهيمنته في السنوات القادمة. تعد قناة التوزيع التجارية واحدة من أكثر قنوات البيع فعالية لجلب المنتجات إلى السوق. تشمل القنوات خارج التجارة محلات السوبر ماركت والمتاجر والمتاجر المتخصصة. يقدم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار منخفضة في الحانات والبارات وقنوات البيع بالتجزئة الأخرى. وقد أدى هذا إلى زيادة شعبية منافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم. يركز المستثمرون على تطوير المتاجر الحديثة، بهدف توفير خيارات تسوق سهلة وبأسعار معقولة، وبالتالي جذب إيرادات عالية. في عام 2021، أظهر التقرير السنوي لشركة William Grant & Son أن مبيعات قطاع المشروبات الروحية خارج التجارة زادت بنسبة 14.3%. ويرجع ذلك إلى زيادة توفر المنتجات في القنوات خارج المبنى بعد إعادة فتح قيود فيروس كورونا.

كما تتزايد مبيعات التجارة أيضًا بسبب التغريب والتعددية الثقافية على مستوى العالم، والتي من المتوقع أن تعزز شعبية القنوات التجارية في المستقبل القريب.

رؤى إقليمية

سيطرت أوروبا على السوق العالمية بسبب ارتفاع استهلاك المنتجات 

استحوذت أوروبا على الحصة السوقية الرئيسية في عام 2022. ولديها أكبر قاعدة لمستهلكي الويسكي، مدعومة بالاقتصاد القوي وزيادة الدخل المتاح ورابطات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تشهد فرنسا وإسبانيا وبولندا أيضًا طلبًا قويًا على الويسكي، مع نكهات متنوعة وتفضيلات محتوى الكحول. اسكتلندا هي أكبر منتج للويسكي الاسكتلندي في جميع أنحاء العالم، وتصدر إلى بلدان مختلفة. تعتبر صناعة إنتاج الويسكي من الصناعات الأساسية في أوروبا وتحديداً في اسكتلندا. مع إنتاج سنوي يزيد عن 100 مليار لتر من أكثر من 125 مصنع تقطير في اسكتلندا، فإنه يشكل ما يقرب من 20٪ من إجمالي صادرات المملكة المتحدة من الأغذية والمشروبات في عام 2019. وتوظف صناعة الويسكي 11000 شخص في اسكتلندا، منهم أكثر من 7000 منهم. العمل في المناطق الريفية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم 42000 فرصة عمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما يعزز مكانة اسكتلندا كأكبر منتج في العالم. في عام 2020، كان هناك 131 معمل تقطير الشعير المنفرد في اسكتلندا، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 400,950,000 لترًا. وتشهد الصناعة توسعًا عالميًا متنوعًا خلال العقد الماضي، بما في ذلك ظهور الشركات الناشئة والابتكار.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق الأسرع نموًا، حيث تشهد تايوان وسنغافورة والهند والصين نموًا بسبب تغير أنماط حياة المستهلك والتوسع الحضري السريع. أدت الزيادة في الدخل المتاح للمستهلكين والتبني الواسع النطاق للثقافة الغربية إلى تفضيل متزايد للويسكي الاسكتلندي في هذه المناطق. وقد دفعت هذه العوامل نمو هذا السوق في المنطقة. على سبيل المثال، ارتفع استهلاك الويسكي في الهند إلى 219 مليون زجاجة في عام 2022، وهو ما يمثل نموًا مزدوج الرقم. ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 60% مقارنة بـ 136 مليون زجاجة تم استهلاكها في عام 2021.

اكتسب بيع الويسكي الاسكتلندي من خلال التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زخمًا سريعًا خلال السنوات القليلة الماضية، مع تزايد انتشار الإنترنت والهواتف الذكية بشكل مطرد. ومن المتوقع أن يؤدي تطور صناعة التجارة الإلكترونية إلى تعزيز المبيعات الإجمالية للويسكي الاسكتلندي في المنطقة بسبب الراحة التي توفرها مواقع التجارة الإلكترونية والخيارات الواسعة من الويسكي. مع تطور الاقتصادات المتغيرة وتغير سلوك الشراء في المنطقة، توفر إمكانات السوق مستقبلًا واعدًا لنمو سوق الويسكي الاسكتلندي العالمي.

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية نموًا كبيرًا في السوق العالمية بسبب تزايد شعبية وتفضيل الويسكي الاسكتلندي مع كونها أكبر مستورد على مستوى العالم. أصبحت الولايات المتحدة مستوردًا مهمًا للويسكي في عام 2019، وقد أدى العدد المتزايد من مصانع التقطير إلى زيادة حصة سوق الويسكي الاسكتلندي.

تمتلك جنوب أفريقيا أكبر قطاع للخدمات الغذائية الاستهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقيا. تضم هذه المنطقة العديد من المتاجر، بما في ذلك الامتيازات المعروفة ومؤسسات الأغذية والمشروبات المستقلة. ترتبط صناعات الفنادق والسياحة ارتباطًا وثيقًا بالصناعة. تتميز صناعة الضيافة والسياحة في جنوب إفريقيا بمنافسة شديدة وواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا، مع مجموعة واسعة من أماكن الإقامة ومزيج من المسافرين بغرض العمل والترفيه.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الويسكي الاسكتلندي

يركز اللاعبون الرئيسيون على تطوير منتجات جديدة للحفاظ على قدرتهم التنافسية في السوق

تضم الصناعة لاعبين محليين ودوليين، حيث يتجاوز عدد اللاعبين المحليين عدد اللاعبين الدوليين. نظرًا للطلب المتزايد على الويسكي الاسكتلندي، يعمل اللاعبون في السوق على توسيع تواجدهم عالميًا من خلال تنويع محافظ منتجاتهم وإطلاق عروض جديدة. على سبيل المثال، في أغسطس 2023، أطلقت شركة Eden Mill نوعًا جديدًا من الويسكي الاسكتلندي المخلوط، وهو Guard Bridge. يتمحور هذا المزيج حول الشعير المنفرد الموجود في معمل التقطير في سانت أندروز وغيره من الشعير المنفرد من معامل التقطير في المرتفعات والأراضي المنخفضة في اسكتلندا. يتم تعبئته بنسبة 46٪ كحول من حيث الحجم (ABV) ويحتفظ بلونه الطبيعي. وقد ساعد إطلاق المنتج هذا الشركة على تعزيز مجموعة منتجاتها عالميًا.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة عامة

• وليام جرانت وأولاده(المملكة المتحدة.)


• بيرنود ريكارد (فرنسا)


• شركة دياجيو (المملكة المتحدة.)


• شركة بيم سنتوري (الولايات المتحدة)


• شركة أسيو المحدودة.(المملكة المتحدة.)


• لا مارتينيكويز (فرنسا)


• إدرينجتون (المملكة المتحدة)


• مجموعة أساهي القابضة المحدودة (اليابان)


• جوردون وماكفيل (المملكة المتحدة)


• باكاردي آند كومباني المحدودة (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية

• أبريل 2023:أطلقت Royal Salute اثنين من الويسكي الاسكتلندي الفاخر. أعلنت الشركة عن إطلاق دورق نادر، إصدار Royal Salute Platinum Jubilee Edition وRoyal Salute House of Quinn. سيكون هذا الإصدار متاحًا في السوق الحرة في متجر المغادرة بمطار شاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مومباي. ساعد هذا الإطلاق الشركة على زيادة تواجدها في السوق الهندية.


• سبتمبر 2022:عقدت شركة Thirstie، وهي شركة تقدم خدمات التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية للمشروبات الكحولية، شراكة مع شركة Benriach للويسكي سكوتش الشعير من خلال إطلاق متجر يسمح للمستهلكين الأمريكيين بشراء الويسكي عبر الإنترنت. أصبحت Benriach العلامة التجارية الأولى في مجموعة المشروبات الروحية المرموقة لشركة Brown-Forman التي تقدم تجربة التسوق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. من خلال متجر Benriach عبر الإنترنت، المدعوم من Thirstie، يستمتع المستهلكون بتجربة رقمية سلسة من خلال شراكات Thirstie للبيع بالتجزئة والتعاون معها.


• أبريل 2022:أعلنت شركة Chivas Brothers، وهي شركة بيرنود ريكارد للويسكي الاسكتلندي، عن استثمار بقيمة 95.20 مليون دولار أمريكي في Aberlour وMiltonduff، وهما من مصانع تقطير الشعير المنفردة الإستراتيجية التابعة للشركة. ومن شأن هذا الاستثمار أن يحسن تكنولوجيا التقطير المستدامة في معامل التقطير في سبيسايد ويوسع القدرة الإنتاجية بشكل كبير لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الويسكي الاسكتلندي.


• أكتوبر 2019:استحوذت شركة Douglas Laing & Co. على مصنع تقطير ستراثيرن. يمثل هذا الاستحواذ أول معمل تقطير في محفظة دوغلاس لينغ، على الرغم من استمرار خطط مشروع تقطير جلاسكو التابع للشركة. سمح هذا الاستحواذ للشركة بالاستثمار بشكل أكبر في تقطير الويسكي الاسكتلندي.


• أبريل 2019:أعلنت شركة Diageo plc، وهي شركة مشروبات بريطانية متعددة الجنسيات، عن مشروع مشترك مع مصنع تقطير Jiangsu Yanghe في الصين وبدأت شراكة من خلال إطلاق ويسكي جديد. ومن شأن المشروع المشترك بين الشركتين أن يساعدهما على التوسع جغرافياً وتعزيز قاعدة المستهلكين.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Scotch Whisky Market

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلاً شاملاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل اللاعبين الرئيسيين وحصة السوق والمشهد التنافسي والأنواع وقنوات التوزيع. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير رؤى أساسية حول اتجاهات سوق الويسكي الاسكتلندي ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.43% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• ويسكي سكوتش مالت واحد


• ويسكي سكوتش مخلوط


• آحرون

بواسطة قناة التوزيع

• على التجارة


• خارج التجارة

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • الولايات المتحدة (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • كندا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • المكسيك (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النوع وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • المملكة المتحدة (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • فرنسا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • إيطاليا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • إسبانيا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • ألمانيا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • بقية أوروبا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • الصين (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • الهند (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • اليابان (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • أستراليا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب النوع وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • البرازيل (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • الأرجنتين (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع وقناة التوزيع والبلد)
  
  
  • جنوب أفريقيا (عن طريق قناة التوزيع)
  
  
  • الإمارات العربية المتحدة (عبر قناة التوزيع)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (عن طريق قناة التوزيع)