حجم سوق تكسير السفن، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT) (أقل من 20.000 طن، ومن 20.000 إلى 40.000 طن، وأكثر من 40.000 طن)، حسب الطريقة (جنبًا إلى جنب، والارتساء على الشاطئ، والحوض الجاف، وغيرها)، حسب نوع السفن (الناقلات، ناقلات البضائع السائبة، شركات النقل وسفن الركاب، سفينة الحاويات، سفينة البضائع العامة، و أخرى)، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق تكسير السفن 3.98 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 4.08 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 7.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2٪ خلال الفترة المتوقعة.سيطرت أوروبا على سوق تكسير السفن بحصة سوقية بلغت 41.21٪ في عام 2023.

نحن في عملية التجديد Ship Breaking Market فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا

طلب عينة

يشير كسر السفينة إلى تفكيك السفينة بعد نهاية عمرها الافتراضي. بناءً على الاستخدام والحالة، يتم إرسال السفن للتخريد إلى الساحات. تفرض هذه الساحات رسومًا على مالكي السفن بناءً على حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT) للسفينة من أجل التفكيك أو التخريد الشامل. توجد غالبية ساحات إعادة تدوير السفن في جميع أنحاء جنوب آسيا، وخاصة في الصين والهند وبنغلاديش وباكستان.

من المتوقع أن ينمو سوق تفكيك السفن بوتيرة ملحوظة بسبب عدة عوامل، مثل تقادم الأسطول وتنظيم الانبعاثات وتدابير السلامة وما إلى ذلك. في المتوسط، يتم إرسال السفن لإعادة التدوير في عمر يتراوح بين 25 إلى 40 عامًا اعتمادًا على نوع السفينة والاستخدام السنوي وحالة السفينة وعوامل أخرى.

علاوة على ذلك، أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل إيجابي على قطاع إعادة تدوير السفن حيث قام أصحاب الأساطيل بإلغاء عدد قليل من سفنهم قبل عمرها الفعلي أو المخطط له بسبب انخفاض الطلب عليها والأزمة المالية خلال هذه الفترة. ومن ثم، أدى تفشي الفيروس إلى تكاثر نمو السوق خلال السنة المالية 2019-2020.

علاوة على ذلك، فإن إنفاذ لوائح الانبعاثات البحرية يعمل أيضًا على تحفيز التقدم في سوق إعادة تدوير السفن. على سبيل المثال، قدمت المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة العمل الدولية (ILO) اتفاقية هونغ كونغ، التي تهدف إلى تحسين السلامة في ساحات تخريد السفن. وقعت العديد من الدول على اتفاقية هونغ كونغ وسيتم تنفيذها اعتبارًا من يونيو 2025. وستدفع هذه التطورات تطوير سوق إعادة تدوير السفن خلال الفترة المتوقعة.

اتجاهات السوق لكسر السفن

الأتمتة وزيادة استخدام الروبوتات في الصناعة البحرية لتعزيز نمو السوق

وقد مهد الاعتماد المتزايد للروبوتات في الصناعة التحويلية الطريق لعمليات الأتمتة. لقد وجدت الروبوتات في بناء السفن بالفعل تطبيقاتها في معالجة المواد والقياس واللحام وقطع المعادن والاختبار وغيرها من العمليات. على سبيل المثال، في يوليو 2023، أعلن Fincantieri وComau عن قرارهما بتطوير MR4WELD، وهو روبوت لحام مستقل لـصناعة بناء السفن. وسيعمل الروبوت الجديد على تعزيز كفاءة العمل ويمكنه أداء الوظائف الخطرة أيضًا.

كما تمتلك صناعة إعادة تدوير السفن عدة مهام خطرة، مثل مناولة المواد وتقطيع السفن التي تحتوي على مواد سامة ومسرطنة، مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والزئبق وحمض الكبريتيك وغيرها. وقد أدت هذه المهام إلى إصابات خطيرة ومشاكل صحية بين العاملين في الميدان. لقد مهد هذا السيناريو الطريق لأتمتة العمليات في صناعة تكسير السفن. على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، تلقت شركة Circular Maritime Technologies (CMT)، وهي شركة هولندية ناشئة، تمويلًا من صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي لتطوير عمليات آلية لصناعة إعادة تدوير السفن.

عوامل نمو سوق تكسير السفن

سوف يحفز أسطول السفن القديم نمو سوق السفن المحطمة

يتم إرسال السفن إلى ساحات الخردة لعملية التفكيك بعمر يتراوح بين 25 إلى 40 سنة حسب استخدامها ونوعها. إلى جانب عمر السفينة، عززت جائحة كوفيد-19 نمو السوق بسبب انخفاض استخدام الأسطول الحالي. علاوة على ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية أيضًا إلى انتشار نمو سوق تحطيم السفن بسبب زيادة معدل الشحن البحري. بسبب تفشي فيروس كورونا والحرب، ارتفعت أسعار شحن السفن ثلاث مرات. وقد أدى ذلك إلى زيادة التخلص من الأساطيل القديمة.

ووفقا للتقارير، سيتم إعادة تدوير أكثر من 15000 سفينة في العقد المقبل. ومن حيث الوزن الساكن، ستمثل هذه السفن أكثر من 600 مليون طن، مما سيشهد نموًا يقارب الضعف مقارنة بالعقد السابق. وستكون ناقلات البضائع السائبة والناقلات وسفن الحاويات هي النوع الرئيسي من السفن التي سيتم إرسالها لإعادة التدوير. علاوة على ذلك، بدأت غالبية شركات الشحن في تحسين أساطيلها، وتفكر في تسليم شحنات جديدة في السنوات المقبلة. وبلغت سعة الأسطول البحري العالمي حوالي 26 مليون حاوية نمطية في عام 2023؛ وكانت هذه القدرة تبلغ 6 ملايين حاوية نمطية فقط قبل 20 عامًا. ومن ثم، فإن الوجود المتزايد للأساطيل الجديدة سيشكل تحديًا كبيرًا لشركات الشحن لتحسين أساطيلها من خلال التخلص من السفن القديمة. هذه العوامل سوف تدفع نمو السوق.

سيؤدي تطوير ساحات إعادة تدوير السفن الجديدة إلى دفع نمو السوق عالميًا

يتم تلبية الطلب العالمي على إعادة تدوير السفن من خلال أحواض بناء السفن في جنوب آسيا، وخاصة من بنغلاديش والهند وباكستان. وقد أدى ذلك إلى زيادة الاعتماد على عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين لإجراء عملية تخريد السفن. للتغلب على هذا الوضع وتلبية الطلب العالمي، خططت غالبية الكيانات الخاصة والعامة في جميع أنحاء العالم لتطوير مرافق جديدة لتكسير السفن في مواقع مختلفة.

على سبيل المثال، يجري التخطيط لإنشاء مرافق جديدة لتخريد السفن في جميع أنحاء البرازيل وكندا وهولندا والمملكة العربية السعودية وتركيا ودول أخرى بالتعاون مع مختلف الكيانات الخاصة والعامة. وستعمل مثل هذه المبادرات على إنشاء توازن لسلسلة التوريد في السوق من خلال تقليل الاعتماد على جنوب آسيا.

علاوة على ذلك، تعمل أحواض بناء السفن الموجودة في جميع أنحاء جنوب آسيا أيضًا على توسيع قدرتها السنوية على إعادة التدوير لتلبية الطلب المتزايد على تكسير السفن. العديد من العوامل الأخرى، مثل إدخال اتفاقية هونغ كونغ، وأحواض السفن المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، وما إلى ذلك، ستدفع أيضًا تطوير السوق خلال فترة التوقعات.

العوامل المقيدة

اللوائح الصارمة وسلامة بيئة العمل قد تعيق نمو السوق

تتعامل عملية تفكيك السفن مع العديد من المهام الحاسمة، بدءًا من معالجة المواد وحتى قطع المعادن. تتطلب هذه الأنشطة تدابير سلامة كبيرة للعاملين على الأرض. وقد أدى نقص معدات الحماية أثناء القيام بهذه المهام أو التعامل مع المواد الخطرة إلى وفاة العمال أو إصابتهم بإصابات خطيرة. وفقًا للتقارير، توفي أكثر من 440 عاملاً منذ عام 2009. ولزيادة الربحية، تميل أحواض بناء السفن إلى انتهاك بعض الإجراءات، مما يخلق مشكلات كبيرة تتعلق بالسلامة لاحقًا أثناء العملية.

ولمواجهة هذه الحوادث، توصلت المنظمة البحرية الدولية إلى اتفاقية هونج كونج التي تفرض تدابير السلامة الرئيسية وتفرض استخدام مخزون محدد أثناء التعامل مع المواد الخطرة. وإلى جانب قضايا السلامة، فإن اللوائح البيئية المتغيرة باستمرار ستشكل أيضًا تحديًا كبيرًا لسوق تخريد السفن.

على سبيل المثال، في مايو 2023، وبموجب قواعد حماية البيئة، تم تخفيض تصنيف تفكيك السفن إلى "أحمر" شديد الخطورة من "برتقالي-ب" الأقل خطورة. وفقًا لجمعية كسارات السفن وإعادة التدوير البنغلاديشية، أدت هذه اللوائح الجديدة إلى تعليق تخريد ما يقرب من 42 سفينة بقيمة 554 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاثة أشهر بسبب التأخير في الحصول على التصريح البيئي. إن فائدة القرض البنكي على هذه المبالغ الضخمة تضع عبئًا إضافيًا على ربحية أحواض السفن هذه. وبالتالي، فإن هذا التأخير التنظيمي قد يعيق نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق تكسير السفن

بواسطة حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT)

أقل من 20.000 طن يهيمن LDT على السوق بسبب ارتفاع نسبة التخريد للسفن خفيفة الوزن

استنادًا إلى نوع حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT)، يتم تقسيم السوق إلى أقل من 20000 طن، و20000 إلى 40000 طن، وما فوق 40000 طن.

سيطر القطاع الذي يقل وزنه عن 20 ألف طن على السوق بسبب زيادة تخريد السفن الصغيرة الحجم. إن العمر الإجمالي للسفن الصغيرة الحجم يعزز نمو السوق في المستقبل.

من المقدر أن يكون الجزء الذي يزيد وزنه عن 40.000 طن هو القطاع الأسرع نموًا خلال الفترة المتوقعة بسبب زيادة عمليات تسليم الناقلات كبيرة الحجم وناقلات البضائع السائبة. على سبيل المثال، في أبريل 2023، بدأت ساحة Aliaga لتفكيك السفن في تفكيك ست سفن كبيرة تابعة لشركة Carnival Cruise Line. بدأ ما يقرب من 2500 عامل عملية تفكيك السفينة.

حسب نوع تحليل السفينة

سيطرت الناقلات على السوق بسبب زيادة التخريد وتقادم الناقلات

حسب نوع السفينة، ينقسم السوق إلى ناقلات النفط، وناقلات البضائع السائبة، وسفن البيطار والركاب، وسفينة الحاويات، وسفينة البضائع العامة، وغيرها.

سيطر قطاع الناقلات على الحصة السوقية لتكسير السفن بسبب تقادمها وزيادة تخريد الناقلات من قبل مالكي ومشغلي السفن. إن المعايير البيئية الجديدة والحاجة إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية عن طريق استبدال الأسطول القديم تؤثر على هيمنة السوق في العالم.

يُقدر أن قطاع سفن الحاويات هو القطاع الأسرع نموًا نظرًا لأنه سيتم إعادة تدوير السفن الكبرى في السنوات القادمة. أدى انخفاض سوق الشحن إلى بيع العديد من سفن الحاويات للتخريد. على سبيل المثال، في يناير 2023، باعت Wan Hai Lines 10 سفن حاويات للتخريد. سيؤدي اتجاه مماثل في السوق من مشغلين آخرين إلى تعزيز نمو هذا القطاع خلال فترة التوقعات.

عن طريق تحليل الطريقة

هيمنت طريقة الإبحار على السوق بسبب التبني الكبير من قبل أحواض بناء السفن في جميع أنحاء جنوب آسيا

حسب الطريقة، ينقسم السوق إلى جانب الشاطئ والحوض الجاف وغيرها.

سيطر قطاع طريقة الرسو على الشاطئ على السوق نظرًا لفعاليته من حيث التكلفة واعتماده العالي بين أحواض بناء السفن في جميع أنحاء جنوب آسيا. إن انخفاض تكلفة العمالة في المنطقة يؤثر على الهيمنة في المنطقة.

يُقدر أن قطاع الطريقة جنبًا إلى جنب هو القطاع الأسرع نموًا خلال فترة التوقعات نظرًا لإجراءات السلامة والمنهجية الفعالة. في هذه الطريقة يتم نقل السفينة إلى ميناء محمي لإجراء عملية التفكيك بمساعدة الرافعات من الأعلى إلى الأسفل.

رؤى إقليمية

من حيث المنطقة، ينقسم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

سيطرت أوروبا على سوق إعادة تدوير السفن بسبب ارتفاع ملكية السفن بين المشغلين الأوروبيين وهي المنطقة المهيمنة في السوق. ومن المقدر أيضًا أن تكون السوق الإقليمية هي الأسرع نموًا بسبب إدخال لوائح جديدة للانبعاثات البحرية وتقادم الأساطيل الحالية.

من المتوقع أن ينمو سوق أمريكا الشمالية بوتيرة ملحوظة بسبب شراء أساطيل جديدة وإلغاء السفن القديمة من قبل المشغلين. كما أن تطوير مرافق جديدة في جميع أنحاء المنطقة يغذي نمو السوق. على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، اقترحت شركة Amix Real Estate Holdings إنشاء بنية تحتية لتفكيك السفن في Howe Sound، كندا. ستؤدي هذه التطورات إلى تقليل اعتماد الدول الغربية على الدول الآسيوية في أنشطة تكسير السفن.

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير بسبب وجود مالكي السفن الرئيسيين في الصين وكوريا الجنوبية واليابان. إن وجود ساحات تخريد السفن الكبرى في جميع أنحاء المنطقة سيعزز نمو السوق الإقليمية. علاوة على ذلك، تعمل العديد من أحواض بناء السفن على توسيع قدرتها السنوية على تخريد السفن لتلبية الطلب المتزايد وتسهيل التنمية الاقتصادية. على سبيل المثال، في يوليو 2023، خططت حكومة الهند لمضاعفة قدرة تخريد السفن في حوض بناء السفن الرائد في البلاد في ألانج. تعد ألانج أيضًا أكبر ساحة لتكسير السفن في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تنمو منطقة أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل ملحوظ بسبب المبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومات والكيانات الخاصة في هذه المناطق، وتطوير مرافق جديدة، وإنفاذ معايير الانبعاثات. على سبيل المثال، في مارس 2023، في ميناء الجبيل التجاري، خططت شركة Wreckdock Vessel Recycling لجمع 300 مليون دولار أمريكي لتطوير منشأة جديدة لتخريد السفن بسعة سنوية تبلغ حوالي 50 سفينة. ستعمل مثل هذه التطورات على نشر نمو سوق إعادة تدوير السفن في هذه المناطق.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يعد توسيع القدرات والأتمتة من الاستراتيجيات الرئيسية للاعبين الرئيسيين للحصول على حصة في السوق

يتم توحيد المشهد التنافسي لسوق تكسير السفن نسبيًا بطبيعته نظرًا لوجود لاعبين رئيسيين، مثل Alang Ship Yard، وChittagong Ship Yard، وPHP Ship Breaking and Recycling Industries، وRatanpur Ship Recycling Industries، وغيرها الكثير. يركز هؤلاء اللاعبون على توسيع القدرات لزيادة حصتهم في السوق في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، تقدم الحكومات أيضًا فوائد إضافية، مثل إعانات الدعم لدعم أحواض بناء السفن هذه. على سبيل المثال، خصصت حكومة ولاية غوجارات أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي لدعم حوض السفن ألانج.

قائمة أفضل شركات تكسير السفن:

• ألانج لبناء السفن (الهند)


• إزمير لإعادة تدوير السفن (تركيا)


• الشحن الفوري AS (تركيا)


• مجموعة حبيب (بنغلاديش)


• صناعات راتانبور لإعادة تدوير السفن (بنغلاديش)


• حوض بناء السفن في شيتاغونغ (بنغلاديش)


• مؤسسة العارفين (بنغلاديش)


• تشانغجيانغ (الصين)


• تشوشان (الصين)


• PHP صناعات تكسير السفن وإعادة التدوير(بنغلاديش)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• ديسمبر 2023:ال الإمارات العربية المتحدة نفذت الحكومة لائحة جديدة لإنشاء حوض جاف أو بنية تحتية مماثلة لمرافق إعادة تدوير السفن. تهدف هذه اللائحة أيضًا إلى حظر إرساء السفن المنتهية عمرها الافتراضي وإعادة رفع أعلامها.


• نوفمبر 2023:نفذ البرلمان الأوروبي والمجلس اتفاقية جديدة لساحات إعادة التدوير غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ستسمح الاتفاقية للسفن غير التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتفكيك السفن التي ترفع علم الاتحاد الأوروبي وستزيل العقبات التي فرضتها اللوائح السابقة.


• يوليو 2023: قام الاتحاد الأوروبي بزيادة عدد أحواض السفن المعتمدة لتفكيك السفن وفقًا للائحة التي وضعها الاتحاد الأوروبي إلى 48. وتتكون القائمة الجديدة من 38 حوضًا للسفن عبر أوروبا، و9 من تركيا، و1 من الولايات المتحدة.


• يوليو 2023: تعاونت Petrobras وGerdau S.A. وحوض بناء السفن Ecovix لتطوير منشأة لإعادة تدوير السفن على منصة بحرية عائمة P-32. بحلول عام 2029، قد تتقاعد بتروبراس أكثر من 25 وحدة، الأمر الذي سيتطلب استثمارًا بقيمة 9.8 مليار دولار أمريكي في عملية وقف التشغيل.


• يوليو 2023: فرضت المحكمة الهولندية غرامة قدرها 28000 دولار أمريكي على شركة جامبو الهولندية لرفع الأثقال. وتم فرض الغرامة بسبب بيع سفينتين للتخريد، وهو ما يمثل انتهاكًا للائحة الأوروبية لشحن النفايات.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Ship Breaking Market

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق. وهو يركز على جميع الجوانب الرئيسية، مثل اللاعبين الرئيسيين والعقود واللوائح وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، فهو يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يركز التقرير على عدة عوامل أخرى ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 8.2% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

بواسطة حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT)

• أقل من 20.000 طن


• 20.000 إلى 40.000 طن


• فوق 40,000 طن

حسب الطريقة

• جنبا إلى جنب


• الإبحار


• الحوض الجاف


• آخر

حسب نوع السفينة

• ناقلات


• ناقلات السائبة


• البيطارون وسفن الركاب


• سفينة الحاويات


• سفينة شحن عامة


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT)، حسب الطريقة، حسب نوع السفينة والبلد)




• الولايات المتحدة (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• كندا (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))




• أوروبا (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT)، حسب الطريقة، حسب نوع السفينة والبلد)




• المملكة المتحدة (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• ألمانيا (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• فرنسا (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• روسيا (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• اليونان (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• النرويج (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• هولندا (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• بقية أوروبا (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))




• آسيا والمحيط الهادئ (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT)، حسب الطريقة، حسب نوع السفينة والبلد)




• الصين (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• اليابان (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• الهند (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• كوريا الجنوبية (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• تايوان (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• سنغافورة (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT)، حسب الطريقة، حسب نوع السفينة والدولة)




• الإمارات العربية المتحدة (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• تركيا (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• جنوب أفريقيا (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))




• أمريكا اللاتينية (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT)، حسب الطريقة، حسب نوع السفينة والبلد)




• البرازيل (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• المكسيك (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))


• بقية أمريكا اللاتينية (حسب حمولة الإزاحة الخفيفة (LDT))