حجم سوق SoftPoS، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع المؤسسة (الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة)، حسب المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة، المطاعم/الضيافة، الأعمال القائمة على الخدمات، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

SoftPoS Market Size

بلغت قيمة سوق SoftPoS العالمي 349.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السوق 418.8 مليون دولار أمريكي في عام 2025 وتصل إلى 1,416.1 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 19.0٪ خلال الفترة المتوقعة.

SoftPoS هو نظام دفع بدون تلامس قائم على البرمجيات يستخدم الاتصال قريب المدى (NFC)التكنولوجيا في الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية كمحطة نقاط البيع وتسمح للتجار بقبول المدفوعات الرقمية بتكلفة فعالة لتحسين تجربة المستهلك. تلغي هذه الحلول الحاجة إلى أجهزة إضافية وتقلل من التعقيدات ونفقات إعداد محطات نقاط البيع التقليدية. تُعرف حلول Soft PoS أيضًا باسم حلول النقر على الهاتف أو النقر على الهاتف.

يحل التثبيت المتزايد لحلول نقاط البيع البرمجية محل محطة نقاط البيع التقليدية. يتيح ذلك طرق الدفع غير التلامسية عبر الشركات الصغيرة والكبيرة لتحسين المعاملات اليومية من خلال توفير بديل متميز لمحطات نقاط البيع القياسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أدت جائحة كوفيد-19 إلى دفع الشمول المالي، مما أدى إلى طفرة في المدفوعات الرقمية مما أدى إلى زيادة انتشار طرق الدفع غير التلامسية وغير النقدية دون أي اتصال بشري مباشر أو غير مباشر. إن الاستخدام المتزايد للخدمات المالية في جميع أنحاء العالم، والذي يؤدي إلى تحويل طرق الدفع بما في ذلك الاستلام والاقتراض والادخار، يعزز رقمنة خدمات الدفع مما يساعد بشكل كبير على تعزيز النظام البيئي المالي. دفعت هذه العوامل الرئيسية نمو سوق SoftPoS خلال فترة الوباء.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي ظهور نطاقات الدفع القابلة للارتداء، وانتشار الهواتف الذكية، واعتماد SoftPoS عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى دفع السوق في السنوات القادمة.

اتجاهات سوق SoftPoS

ظهور نطاقات الدفع القابلة للارتداء

يهدف ظهور نطاقات الدفع إلى القضاء على الحاجة إلى الأجهزة التقليدية لتنفيذ معاملات الدفع غير التلامسية بشكل سلس وتوفير مزايا التنقل عبر محطات نقاط البيع غير التلامسية. تعمل الأجهزة القابلة للارتداء على تقنيات الباركود، والاتصالات قريبة المدى (NFC)، والتعرف على ترددات الراديو (RFID) لإجراء عمليات دفع بدون تلامس. على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، أطلقت BillBox جهازًا جديدًا يمكن ارتداؤه، TapTap، للمستهلكين مما يسمح لهم بإجراء عمليات دفع بدون تلامس من خلال تشكيل شراكة مع بنك المدفوعات Visa وNational Securities Depository Limited (NSDL).

وبالتالي، فإن استخدام نطاقات الدفع القابلة للارتداء يساعد على تقليل قوائم الانتظار ويوفر تجربة أكثر تخصيصًا للعملاء من خلال المصادقة البيومترية.

عوامل نمو سوق SoftPoS

زيادة في عدد الهواتف الذكية لتعزيز اعتماد المنتج

يقوم SoftPoS بتحويل أحدث جيل من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية إلى جهاز يقبل الدفع بدون تلامس. يؤدي ذلك إلى تبسيط وتسريع عملية إعداد بائع التجزئة وتجنب التكاليف المرتبطة بأجهزة نقاط البيع التقليدية. على سبيل المثال، في مارس 2022، قدمت Nets، وهي شركة تابعة لمجموعة Nexi Group، حل دفع جديد "SoftPay.io"، والذي يمكّن الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام Android الخاصة بالتجار كمحطة دفع من قبول المدفوعات بدون تلامس دون أي أجهزة.

يسمح حل النقر للهاتف للتجار بقبول المدفوعات الرقمية والتخلص من النفقات العامة للتعامل النقدي. وفقًا لاستطلاع MasterCard، يستخدم حوالي 40% من الأمريكيين هواتف التجار التي تعمل بنظام Android لتشغيل تطبيق SoftPoS للمعاملات غير التلامسية. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع عدد الهواتف الذكية، مما يزيد الطلب على هذه الحلول ويوفر فرصًا رائعة للتجار.

العوامل المقيدة

القيود المفروضة على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام Android لتقييد اعتماد المنتج

تتيح تقنية SoftPoS للهواتف المحمولة للتجار قبول معاملات الدفع بدون تلامس على هواتف Android فقط. على الرغم من اكتسابها قوة جذب عبر الشركات الصغيرة والكبيرة، فإن هذه الحلول تقتصر على الهواتف المحمولة التي تدعم تقنية Android NFC فقط بمبالغ معاملات محدودة. هذا العامل قد يعيق نمو السوق. ومع ذلك، فإن هواتف Android التي تدعم تقنية NFC ليست للاستخدام التجاري وهي مخصصة في المقام الأول لأصحاب الأعمال المستقلين. وينتج عن ذلك استخدام المؤسسات كبيرة الحجم لخيارات دفع أخرىالمدفوعات تماسفي جميع أنحاء العالم.

تحليل تجزئة السوق لـ SoftPoS

عن طريق تحليل نوع المؤسسة

زيادة اعتماد المنتجات بين الشركات الصغيرة الحجم بسبب انخفاض تكلفة الإعداد لدفع نمو السوق

بناءً على نوع المؤسسة، ينقسم السوق إلى شركات صغيرة وأعمال متوسطة. ومن بين هذه القطاعات، من المرجح أن يظهر قطاع الأعمال الصغيرة معدل نمو كبير خلال الفترة المتوقعة. ونظرًا للتكلفة المنخفضة وسهولة الاستخدام والطبيعة الآمنة التشغيلية الكاملة، فإن الطلب على الحلول اللاتلامسية بين التجار والشركات الصغيرة يتزايد يومًا بعد يوم. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يحتفظ قطاع الأعمال الصغيرة بأكبر حصة سوقية من SoftPoS خلال الفترة المتوقعة. ومع ذلك، تستخدم الشركات المتوسطة بوابات دفع مختلفة بسبب المعاملات المحدودة.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

قطاع التجزئة سيحقق أعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب ارتفاع عدد المعاملات

على أساس المستخدم النهائي، ينقسم السوق إلى تجارة التجزئة، والمطاعم/الضيافة، والأعمال التجارية القائمة على الخدمات (المسرح وصالونات التجميل)، وغيرها (التجار وجامعو الأعمال الخيرية). ومن بين هؤلاء المستخدمين النهائيين، من المتوقع أن يحتفظ قطاع البيع بالتجزئة بمعدل نمو سنوي مركب بارز خلال فترة التوقعات. يؤدي العدد الكبير من المعاملات والمدفوعات الصغيرة في قطاع البيع بالتجزئة إلى زيادة استخدام التجار لحلول النقر على الهاتف والتي يمكنهم من خلالها قبول المدفوعات غير التلامسية مباشرة من أجهزتهم المحمولة. وبالمثل، تساعد الحلول التي تستخدمها المطاعم في تتبع المخزون والطلب عبر الإنترنت والعمليات اليومية للمطاعم. وبالتالي، فإن قطاع المطاعم/الضيافة يزيد الطلب على حلول SoftPoS. يعد حل نقاط البيع البرمجي هذا مناسبًا أيضًا لشركات التوصيل والخدمات مثل السباكين والكهربائيين.

رؤى إقليمية

يتم تصنيف نطاق سوق SoftPoS العالمي عبر خمس مناطق، أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ومن المتوقع أن تحظى أمريكا الشمالية بأكبر حصة في السوق، وذلك بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في السوق وعدد كبير من مستخدمي حلول SoftPoS في جميع أنحاء المنطقة. وفقًا لبيانات بطاقات الدفع العالمية من RBR، بلغت النسب المئوية للمعاملات اللاتلامسية في أمريكا الشمالية باستثناء الولايات المتحدة في عامي 2020 و2021 17% و24% على التوالي، إلى جانب 3% و4% في الولايات المتحدة وحدها. يؤدي التطور المتزايد في قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية إلى زيادة الطلب على اعتماد حلول النقر عبر الهاتف لتوفير خيارات دفع آمنة ومأمونة للمستخدمين الموجودين في جميع أنحاء المنطقة.

أدى الارتفاع الكبير في استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية التي تدعم تقنية NFC والوعي المتزايد بطرق الدفع غير التلامسية إلى إلغاء الحاجة إلى أجهزة إضافية بتكلفة أقل لحلول النقر على الهاتف. ووفقاً لبيانات بطاقات الدفع العالمية من RBR، بلغت نسب المعاملات اللاتلامسية في عامي 2020 و2021 22% و23% على التوالي. التقدم التكنولوجي في المنتجات، مثل وحدات التحكم، وعلامات NFC، وقارئات NFC، وغيرهاهوائيات، مما أدى إلى أعلى نمو في السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتستمر المنطقة في الريادة في استخدام المحافظ المحمولة في نقاط البيع، حيث تتم الآن معالجة ما يقرب من 40% من المدفوعات داخل المتاجر في المنطقة بدون تلامس. وبالتالي، من المتوقع أن تنمو المنطقة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة.

من المتوقع أن تُظهر أوروبا معدل نمو سنوي مركب بارز خلال الفترة المتوقعة بسبب الاستخدام المتزايد لنظام الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) عبر المتسوقين عبر الإنترنت. تقود المملكة المتحدة أوروبا عندما يتعلق الأمر بقبول المدفوعات غير التلامسية. في ألمانيا، يستخدم حوالي 71% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا طرق الدفع الرقمية ويستخدم 36% منهم الدفع بالبطاقات غير التلامسية وطرق الدفع عبر الهاتف المحمول. وبالتالي فإن الاستخدام المكثف لالدفع بواسطة الهاتف النقالوطرق الدفع غير التلامسية تعمل على تعزيز مكانة السوق في جميع أنحاء أوروبا.

تُظهر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية نمواً أبطأ مقارنة بالمناطق الأخرى في السوق بشكل عام. السبب الرئيسي الذي يعيق هذه المناطق هو أنها في مرحلة التطوير. ومع ذلك، يركز العديد من اللاعبين الكبار في السوق على توسيع عملياتهم التجارية في هذه المناطق. على سبيل المثال،

• مايو 2023 –أكملت OMA UAE Group LLC تعاونها مع UnionPay International بهدف تطوير Soft POS. وسيركز هذا الإطلاق الجديد على زيادة قبول نقاط الاتصال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وباكستان.

علاوة على ذلك، فإن الميل المتزايد للشركات في هذه المناطق للتركيز على التقدم التكنولوجي وتكامل تقنيات العصر الجديد، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لرقمنة طرق الدفع، يساعد هذه المناطق على توقع معدل نمو صحي في السنوات المقبلة.

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على تطوير المنصات لتعزيز مواقعهم

يستثمر اللاعبون الرئيسيون جهودهم في تطوير حلول SoftPoS لمساعدة التجار والمستخدمين الآخرين على قبول الدفع بدون تلامس بسهولة وأمان. Tidypos AS، وCM.Com، وBindo Labs Group Limited، وWorldline، وFairbit LLC، وAlcineo، وIngenico (Phos)، وFime SAS، وغيرهم هم اللاعبون البارزون في السوق. تساعد التطورات في مجموعة المنتجات اللاعبين الرئيسيين في الحفاظ على قدرتهم التنافسية. مع التوافر المتزايد لحلول SoftPOS، يمكن للشركات أن توفر لعملائها طريقة إضافية سلسة وآمنة ومريحة لإجراء الدفعات. وهذا لا يعزز تجربة الدفع فحسب، بل يفتح أيضًا فرص عمل جديدة للتجار من جميع الأحجام والأسواق. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركات أيضًا بإعطاء الأولوية لاستراتيجيات الأعمال ذات الصلة، مثل التعاون والشراكات وغيرها، لتحقيق تقدم وتحسينات في عروض منتجاتها.

قائمة أفضل شركات SoftPoS:

• تيديبوس AS (النرويج)


• CM.Com(هولندا)


• مجموعة بيندو لابز المحدودة (الولايات المتحدة)


• خط عالمي(فرنسا)


• فيربيت ذ م م(نحن.)


• أسيكو سي (بايتن) (تركيا)


• السينيو(فرنسا)


• فايم ساس(فرنسا)


• إنجينيكو (فوس) (بلغاريا)


• WIZZIT (Pty) المحدودة (جنوب أفريقيا)


• شركة EMI العالمية (بنك M4)(الإمارات العربية المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2024 –دخلت مجموعة PayTabs في شراكة استراتيجية مع Nearpay بهدف تقديم تجربة دفع ناعمة عالية الجودة عبر نقاط البيع. ومن خلال هذه الشراكة، تعتزم الشركة أن تقدم لمستخدميها النهائيين في جميع أنحاء الأردن وأسواق الشركة الأخرى في المنطقة تجربة عملاء محسنة.


• مارس 2023 -أكملت Ingenico عملية الاستحواذ على مزود حلول نقاط البيع للبرمجيات فقط، Phos. ومن خلال هذا الاستحواذ، تهدف الشركة إلى توسيع عرضها لقبول الدفع التجاري من خلال الهواتف الذكية.


• مارس 2023 –دخلت PAYM8 في شراكة مع WIZZIT لإطلاق حل Tap-on-Phone. يهدف هذا الحل إلى استبدال أجهزة نقاط البيع التقليدية ومن المتوقع أن يوفر دفعًا سلسًا من خلال اتباع متطلبات Visa وMasterCard.


• يوليو 2022 –قدمت TAS حل SoftPoS للتجار ومشغلي البنوك لقبول المدفوعات بدون تلامس من أجهزة Android. تعمل أجهزة Android كمحطة دفع جاهزة للاستخدام دون استخدام أي أجهزة، مما يجعل عملية الدفع بسيطة.


• مايو 2022 -أطلقت شركة PayPal Holdings, Inc. حلاً جديدًا باسم Zettle Terminal مع وظيفة Tap to Pay مع Zettle by PayPal للشركات الصغيرة العاملة في المملكة المتحدة. يساعد الحل المزود بوظيفة جديدة التجار والمؤسسات الصغيرة على قبول المدفوعات بدون تلامس في غضون دقائق على أجهزة Android الخاصة بهم الأجهزة بدون أجهزة أو رسوم إضافية.

تغطية التقرير

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات الرائدة للمنتج. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2024

فترة التنبؤ

2025-2032

الفترة التاريخية

2019-2023

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 19.0% من 2025 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليون دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع المؤسسة والمستخدم النهائي والمنطقة

التقسيم

حسب نوع المؤسسة

• الأعمال الصغيرة


• الأعمال المتوسطة

بواسطة المستخدم النهائي

• بيع بالتجزئة


• المطاعم/الضيافة


• الأعمال القائمة على الخدمات (المسرح، صالونات التجميل)


• آخرون (رجال التجارة، جامعو الأعمال الخيرية)

بواسطة منطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع المؤسسة والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • الولايات المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • كندا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • المكسيك (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب نوع المؤسسة والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • المملكة المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • ألمانيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • فرنسا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • إيطاليا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • إسبانيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • روسيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • البنلوكس (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بلدان الشمال الأوروبي (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المؤسسة والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • الصين (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • اليابان (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • الهند (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • كوريا الجنوبية (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • الآسيان (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • أوقيانوسيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع المؤسسة والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • تركيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • إسرائيل (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • دول مجلس التعاون الخليجي (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • شمال أفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • جنوب أفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب نوع المؤسسة والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • البرازيل (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • الأرجنتين (بواسطة المستخدم النهائي)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية