مصدر حجم سوق الدفع، حصة وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب نوع المؤسسة (المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs))، حسب المستخدم النهائي (BFSI، السلع الاستهلاكية والتجزئة، الرعاية الصحية وعلوم الحياة، التصنيع، السيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والمرافق وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة المصدر العالمي لحجم سوق الدفع 2.07 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو من 3.19 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 70.72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 55.7٪ خلال الفترة المتوقعة. وهيمنت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة بلغت 45.41% في عام 2022.

يعد برنامج Source to pay حلاً شاملاً تستخدمه المؤسسات لإدارة عمليات الشراء وتحسينها، بدءًا من تحديد المصادر الأولية للموردين وحتى الدفع النهائي للسلع والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يعالج هذا البرنامج تحديات عمليات الشراء اليدوية والمجزأة، ويقدم منصة موحدة وآلية تعمل على تعزيز الكفاءة ومراقبة التكاليف والامتثال واتخاذ القرارات الاستراتيجية عبر دورة حياة المشتريات في المنظمة. علاوة على ذلك، يتم استخدام برمجيات المصدر للدفع في الصناعات بما في ذلك BFSI والسلع الاستهلاكية والتجزئة والرعاية الصحية وعلوم الحياة والتصنيع والسيارات وتكنولوجيا المعلومات واتصالاتوالطاقة والمرافق وغيرها.

تأثير كوفيد-19

أدت الحاجة المتزايدة للحفاظ على علاقات فعالة مع الموردين إلى دفع نمو السوق

أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل عميق على السوق، مما أدى إلى تحول الشركات في التعامل مع عمليات الشراء الخاصة بها. سلط التقارب بين ديناميكيات العمل عن بعد واضطرابات سلسلة التوريد الضوء على الحاجة إلى برمجيات المصدر إلى الدفع (S2P) لدعم عمليات الشراء. بالإضافة إلى ذلك، أدت قيود الميزانية والشكوك الاقتصادية إلى تحويل التركيز نحو توفير التكاليف والإنفاق الفعال، مما شجع المؤسسات على الاستفادة من برمجيات S2P لتحسين نفقات الشراء والحفاظ على الامتثال. علاوة على ذلك، أصبح الحفاظ على علاقات فعالة مع الموردين أمرًا بالغ الأهمية، خاصة عندما يواجه الموردون تحديات تشغيلية. على سبيل المثال،

• إرنست ويونغ إل إل بي (EY)أجريت استطلاعات رأي في أواخر عام 2020 شارك فيها كبار المسؤولين التنفيذيين في سلسلة التوريد من شركات البيع بالتجزئة والمنتجات الاستهلاكية والمنتجات الصناعية والسيارات وعلوم الحياة وشركات التكنولوجيا المتقدمة. وكشفت الدراسات الاستقصائية أن الشركات تهدف إلى تعزيز استراتيجيات سلسلة التوريد الخاصة بها لزيادة المرونة والاستدامة والتعاون بين أصحاب المصلحة.

وهكذا، لعب هذا البرنامج دورًا رئيسيًا في الاتصال والإدارة، وتحسين العلاقات مع الموردين. ومع اجتياز الصناعات لأنماط الطلب المتنوعة والشكوك الاقتصادية، تطورت السوق لاستيعاب الأولويات والتحديات الجديدة في مجال المشتريات.

أحدث الاتجاهات

التركيز المتزايد على التعاون مع الموردين وإدارة العلاقات لزيادة المصدر لدفع نمو السوق

تدرك المنظمات أن بناء شراكات قوية وشفافة مع الموردين أمر حيوي لتحقيق نتائج شراء فعالة. تتطور حلول برمجيات Source to pay لتوفير ميزات متقدمة تسهل التواصل والتعاون والمشاركة السلسة بين المشترين والموردين. ويحفز هذا الاتجاه عوامل مختلفة، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد خلال جائحة كوفيد-19. تضمن الشركات عمليات التسليم في الوقت المناسب، وتتغلب على الاضطرابات، وتحافظ على استمرارية العمليات من خلال تنمية علاقات قوية مع الموردين.  على سبيل المثال،

• وفقًا لخبراء الصناعة، من بين 348 شركة شملها الاستطلاع، حددت 65% منها إدارة علاقات الموردين باعتبارها الإجراء الأكثر فعالية في التخفيف من تأثير فيروس كورونا (COVID-19).

بالإضافة إلى ذلك، يساهم التعاون مع الموردين في مبادرات التوريد الإستراتيجية من خلال اعتماد جهود تطوير المنتجات المشتركة والابتكار والإبداع المشترك. ويعود هذا الاتجاه أيضًا إلى الرغبة في تخفيف المخاطر، وضمان الامتثال التنظيمي، وتعزيز الاستدامة والممارسات الأخلاقية، وخلق الشفافية في عمليات سلسلة التوريد. من خلال التكنولوجيا المتكاملة وأدوات الاتصال وشبكات المشتريات الإلكترونية، تمكن برامج S2P المؤسسات من تعزيز العلاقات مع الموردين، وتعزيز التعاون، ورفع الفعالية الشاملة لاستراتيجيات الشراء الخاصة بهم. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد على تعاون الموردين وإدارة العلاقات إلى تعزيز المصدر لدفع نمو سوق البرمجيات.

مصدر لدفع عوامل نمو السوق

زيادة اعتماد مبادرات التحول الرقمي لدفع نمو السوق

تدرك المؤسسات عبر الصناعات فوائد تبسيط عمليات الشراء الخاصة بها، وتظهر برمجيات المصدر للدفع كأداة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف.التحول الرقمييستلزم دمج التقنيات المتقدمة والأتمتة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في جوانب مختلفة من دورة حياة المشتريات. ويتوافق برنامج S2P بسلاسة مع هذا المسار من خلال تقديم أتمتة شاملة وإدارة فعالة للبيانات ورؤية في الوقت الفعلي لأنشطة الشراء. على سبيل المثال،

• فيأغسطس 2023تسلط النتائج التي توصل إليها متخصصو الصناعة الضوء على أن 91% من الشركات تشارك في المبادرات الرقمية، مع إعطاء 87% من كبار القادة الأولوية للتحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، تبنت 89% من الشركات أو تفكر في تبني استراتيجية رقمية أولاً. ويؤكد هذا الاتجاه أهمية الحلول الرقمية مثل برمجيات S2P في تبسيط عمليات الشراء وتعزيز العمليات التجارية.

تنطلق الشركات من الحاجة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل التدخلات اليدوية، وضمان الامتثال، واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ من بيانات المشتريات. يعمل برنامج S2P على تسهيل هذه الأهداف من خلال رقمنة العمليات الورقية التقليدية، وأتمتة سير عمل الموافقة، وتوفير تحليل الإنفاق، وتمكين التعاون السلس مع الموردين. ومن ثم، فإن تبني الشركات المتزايد لمبادرات التحول الرقمي يدفع المصدر إلى دفع حصته في السوق.

العوامل المقيدة

التنفيذ المعقد واعتبارات التكلفة تعيق نمو السوق

يمكن أن يكون تنفيذ برنامج مصدر الدفع معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. يتطلب دمج البرامج مع الأنظمة والعمليات الحالية قدرًا كبيرًا من التخطيط والموارد والخبرة الفنية، مما يمنع بعض الشركات من اعتمادها. على الرغم من أن هذا البرنامج يوفر فوائد طويلة الأجل، إلا أن الاستثمار الأولي يمكن أن يكون كبيرًا، بما في ذلك تكاليف تراخيص البرامج والتخصيص والتدريب والتكامل. وبالتالي، قد تجد الشركات الصغيرة التي تعاني من قيود الميزانية أن النفقات الأولية تمثل تحديًا، مما يؤثر سلبًا على مصدر دفع نمو السوق.

التقسيم

عن طريق تحليل نوع المؤسسة

الشركات الكبيرة ستهيمن بدعم من الطلب المتزايد على الخدمات

حسب نوع المؤسسة، ينقسم السوق إلى مؤسسات كبيرة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة. من المتوقع أن تقود الشركات الكبيرة السوق بسبب اعتمادها المبكر للتكنولوجيات. علاوة على ذلك، تستخدم المؤسسات الكبيرة برمجيات المصدر للدفع لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة، وتوفير التكاليف، وإدارة المخاطر، وتعزيز العلاقات مع الموردين، وتحسين عملية صنع القرار الاستراتيجي، مما يساعدهم على البقاء قادرين على المنافسة والاستجابة في بيئة أعمال ديناميكية.

من ناحية أخرى، تشير التقديرات إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستشهد معدل نمو مطرد في اعتماد البرمجيات حيث أن القليل من الشركات الصغيرة قد لا تعتمد هذه البرامج بسبب قيود الميزانية. ومع ذلك، فإن البرنامج يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبسيط عمليات الشراء الخاصة بها، واتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين عملياتها لتحقيق النمو المستدام. علاوة على ذلك، يمكن أن يُعزى نمو هذا القطاع إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الصاعدة في المناطق النامية مثل أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في تجارة التجزئة لزيادة السلع وقطاع التجزئة

حسب المستخدم النهائي، يتم تصنيف السوق إلى BFSI، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتصنيع والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة والمرافق العامة، وغيرها. تحظى السلع الاستهلاكية وصناعة البيع بالتجزئة بأعلى حصة حيث يمكّنها البرنامج من إدارة سلاسل التوريد المعقدة، وتحسين التكاليف، وضمان الامتثال، وتعزيز العلاقات مع الموردين، والتكيف مع تقلبات الطلب الديناميكية، مما يعزز القدرة التنافسية في الصناعة سريعة الخطى.

من المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة بشكل كبير بسبب الحاجة المتزايدة لأتمتة عمليات الشراء وتحديد فرص توفير التكاليف. علاوة على ذلك، هناك طلب متزايد على قدرات التحليلات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، ومراقبة أداء الموردين، والتحسين المستمر لاستراتيجيات الشراء.

رؤى إقليمية

وفقًا لتقريرنا، تتم دراسة السوق في خمس مناطق بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم الذي يشمل أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

تمتلك أمريكا الشمالية أعلى حصة من سوق المصدر للدفع. وقد اكتسبت المنطقة مؤخرًا زخمًا كبيرًا بسبب التقدم التكنولوجي والقوة الاقتصادية والمتطلبات التنظيمية وتنوع الموردين والتركيز القوي على تحسين أنشطة المشتريات لتحقيق وفورات في التكاليف والميزة الاستراتيجية.

تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا وتطورًا سريعًا بسبب نموها الاقتصادي السريع والتحسين التكنولوجي وتنوع الأعمال التجارية والتركيز المتزايد على الامتثال. وهذا يساهم في نموها الملحوظ في السوق. ومع إدراك الشركات في المنطقة لقيمة تحسين ممارسات الشراء، يستمر الطلب على البرمجيات في الارتفاع عبر الصناعات.

تكتسب أوروبا مكانة بارزة بسبب التزامها بالرقمنة، والامتثال، والاستدامة، وتعاون الموردين، والكفاءة التشغيلية. وبينما تسعى الشركات إلى تحسين عمليات الشراء الخاصة بها والتغلب على التعقيدات التنظيمية، يستمر الطلب على برمجيات S2P في الارتفاع عبر الصناعات الإقليمية.

تتوقع أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا نموًا مطردًا مع تطور مصادر الدفع في هذه المناطق، حيث تحدد البلدان أهمية تنفيذ هذا البرنامج لتحقيق الأرباح وتقليل المخاطر.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

شركات بارزة تقدم منتجات جديدة لتعزيز مكانتها في السوق

تركز الشركات الكبرى على تطوير الحلول المتطورة لتلبية متطلبات المستهلكين. علاوة على ذلك، يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعزيز مجموعة منتجاتهم لتقديم حلول مناسبة ذات جوانب مميزة. تسعى الشركات بشكل استباقي إلى تحقيق عمليات الاستحواذ والشراكات والتعاون لتعزيز عروض منتجاتها.

قائمة الشركات الرئيسية المذكورة في سوق المصدر للدفع: 

• GEP(نحن.)


• شركة آي بي إم (الولايات المتحدة)


• جينباكت(نحن.)


• تاتا للخدمات الاستشارية (الهند)


• ساب سي(ألمانيا)


• شركة كوبا للبرمجيات(نحن.)


• شركة إيفالوا (الولايات المتحدة)


• شركة زيكوس (الولايات المتحدة)


• شركة كورسنتريك (الولايات المتحدة)


• باسوير (فنلندا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أبريل 2023:كشفت شركة Delek عن شراكة مع Coupa ومجموعة Shelby Group لتقديم حل تلقائي من المصدر إلى الدفع.


• فبراير 2023:أطلقت شركة Corcentric, Inc.، وهي شركة تقدم حلول الدفع والمشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تطبيقاتها الذكية التي تدعمهاالذكاء الاصطناعي (AI). تعمل هذه التطبيقات على أتمتة عمليات التمويل والمشتريات عبر منتجات مثل "من المصدر إلى الدفع" و"من الطلب إلى النقد" والمدفوعات والخدمات المُدارة. من خلال تقليل المهام اليدوية، وتقليل الأخطاء، وتعزيز الكفاءة، تهدف Corcentric إلى تبسيط العمليات التجارية الهامة للقادة.


• أبريل 2022:قدمت شركة Medius، وهي شركة تقدم حلول أتمتة AP، برنامج Radius، وهو برنامج محسّن لمطوري البرامج المستقلين (ISDs). تعمل مجموعة منتجات Medius على أتمتة عمليات معالجة الفواتير والموافقة والدفع مع تبسيط عملية إعداد الموردين وإدارتهم وتقليل المخاطر وتحسينات العمليات، بما يتماشى مع جوهر برنامج المصدر للدفع.


• فبراير 2022:قدمت Coupa موقع Commmunity.ai لتعزيز حل إدارة الإنفاق التجاري الخاص بها. تتيح هذه الإضافة للمستخدمين داخل شبكة Coupa الاستفادة من البيانات الشاملة التي تم إنشاؤها بواسطة أكثر من 2000 عميل عالمي وأكثر من 3 تريليون دولار أمريكي تم إنفاقها داخل مجتمع BSM. يوفر هذا التحسين لمجموعة المصدر إلى الدفع وسيلة مباشرة للاستفادة من الرؤى القيمة المستخرجة من تدفق البيانات اليومي.


• فبراير 2022:تقدم شركة Zycus، وهي مزود خدمات المشتريات المعرفية، خدمة Merlin للمشتريات الإلكترونية التي تتميز بعرضين من المصدر إلى الدفع مدعومين بالذكاء الاصطناعي: Buyer Smart Desk وAutonomous Quick Source.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Source to Pay Market

يقدم تقرير سوق مصدر الدفع تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2019-2021

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 55.7% من 2023 إلى 2030

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع المؤسسة

• المؤسسات الكبيرة


• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بواسطة المستخدم النهائي

• بفسي


• السلع الاستهلاكية والتجزئة


• الرعاية الصحية وعلوم الحياة


• التصنيع والسيارات


• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات


• الطاقة والمرافق


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع المؤسسة والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • نحن.
  
  
  • كندا
  
  
  • المكسيك
  
  
  
  


• أوروبا (حسب نوع المؤسسة والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • المملكة المتحدة.
  
  
  • ألمانيا
  
  
  • فرنسا
  
  
  • إيطاليا
  
  
  • إسبانيا
  
  
  • روسيا
  
  
  • البنلوكس
  
  
  • بلدان الشمال الأوروبي
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المؤسسة والمستخدم النهائي والدولة)
  
  
  • الصين
  
  
  • اليابان
  
  
  • الهند
  
  
  • كوريا الجنوبية
  
  
  • الآسيان
  
  
  • أوقيانوسيا
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
  
  
  
  


• بقية أنحاء العالم (حسب نوع المؤسسة والمستخدم النهائي والمنطقة)
  
  
  • الشرق الأوسط وأفريقيا
  
  
  • أمريكا الجنوبية
  
  
  
  

الأسئلة الشائعة

ما هو مصدر دفع القيمة السوقية في عام 2030؟

ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 70.72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

ما هي قيمة المصدر العالمي لسوق الدفع في عام 2022؟

وفي عام 2022، بلغت قيمة السوق 2.07 مليار دولار أمريكي.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة (2023-2030)؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 55.7٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو قطاع نوع المؤسسة الرائد في السوق؟

من المتوقع أن تقود المؤسسات الكبيرة السوق.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

زيادة اعتماد مبادرات التحول الرقمي لدفع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد GEP وIBM Corporation وGenpact وTATA Consultancy Services وSAP SE وCoupa Software Inc. وIvalua Inc. وZycus Inc. وCorcentric, Inc. وBasware من أفضل اللاعبين في السوق.

ما هي المنطقة التي من المتوقع أن تمتلك أكبر حصة في السوق؟

ومن المتوقع أن تستحوذ أمريكا الشمالية على أعلى حصة في السوق.

ما هو المستخدم النهائي الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي كبير؟

من قبل المستخدم النهائي، من المتوقع أن تنمو صناعة الرعاية الصحية وعلوم الحياة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ خلال الفترة المتوقعة.