حجم سوق القفازات الطبية في جنوب شرق آسيا، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب التطبيق (الجراحي والفحص)؛ حسب المادة {الجراحية (اللاتكس والاصطناعي) والفحص (اللاتكس والاصطناعي)}؛ حسب الفئة {الجراحية (المسحوقة والخالية من البودرة) والفحص (المسحوقة والخالية من المسحوق)} حسب المستخدم النهائي (الجراحية والفحصية) وتوقعات الدولة، 2020-2027

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق القفازات الطبية في جنوب شرق آسيا 109.76 مليون دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن يصل إلى 373.7 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5٪ خلال الفترة المتوقعة.

أصبحت الوقاية من العدوى المعدية في إعدادات الممارسة السريرية أولوية قصوى هذه الأيام. يعد الاستخدام المناسب واختيار القفازات أحد المكونات الرئيسية في استراتيجيات الوقاية من العدوى. إن خطط تغطية الرعاية الصحية المواتية التي تضعها الحكومات لضمان الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وزيادة الوعي حول منع التلوث بين المرضى ومقدمي الرعاية، وزيادة استخدام القفازات لكل شخص في غرف العمليات، والقفازات المزدوجة هي بعض من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق. علاوة على ذلك، فإن التهديدات الصحية الناشئة مثل انتشار الأمراض المعدية والارتفاع اللاحق في الطلب على وسائل الحمايةالملابس الطبيةأدت إلى نمو قوي في الإيرادات للاعبين البارزين في عام 2020.

نمو هائل في القفازات الطبية نتيجة لجائحة كوفيد-19

تمثل جائحة كوفيد-19 مصدر قلق بالغ للبلدان النامية. مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في بلدان جنوب شرق آسيا، ارتفع الطلب الكبير على القفازات والأقنعة والمطهرات بشكل كبير. ولذلك، لتلبية هذه الزيادة في الطلب، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة قدراتهم الإنتاجية. تعمل الشركة الرائدة، Top Glove Corporation، على توسيع عملياتها للتأكد من أنها في وضع جيد لحماية الأرواح وإنقاذها، لا سيما في ضوء التفشي المستمر لـCOVID-19. وقررت الشركة زيادة طاقتها الإنتاجية إلى ما يقرب من 100% لتلبية الزيادة في الطلب. كما سجلت نموًا مرتفعًا في الإيرادات في النصف الأول من عام 2020 بسبب الزيادةالقفازات الطبية القابل للتصرفالأسعار وزيادة استهلاك هذه القفازات. وقد عززت هذه العوامل بشكل كبير نمو السوق في عام 2020.

أحدث الاتجاهات

التحول النهائي نحو القفازات الخالية من المساحيق لتعزيز نمو الإيرادات

هناك العديد من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام القفازات البودرة، مما أدى إلى تراجع استخدام هذه القفازات. يسحب المسحوق الرطوبة من الجلد، ويكشط الظهارة، ويزيد من درجة حموضة الجلد. الجلد المتشقق والجاف واللين يكون عرضة لالتهابات وأكزيما اليدين. على سبيل المثال، وفقًا لمقالة نشرها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI)، في عام 2014، بلغ معدل انتشار حساسية مسحوق اللاتكس بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في تايلاند 13.3%. ومن ثم، فقد شهدنا تحولًا نحو القفازات الخالية من البودرة نظرًا لمزاياها، مثل التعرض لعدد أقل من المواد الكيميائية والسموم الداخلية، مما يجعلها أقل حساسية وأكثر تحملاً للبشرة.

العوامل الدافعة

تزايد انتشار الأمراض المزمنة يزيد الطلب على القفازات الطبية

تعد الأمراض المزمنة من أكثر الحالات الصحية انتشارًا وتكلفة على مستوى العالم. هذه الأمراض، مثل السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والتهاب المفاصل والسمنة وأمراض الفم، يمكن أن تؤدي إلى دخول المستشفى على المدى الطويل، وإجراءات جراحية، وحتى العجز مدى الحياة. وبالتالي، هناك عدد متزايد من الزيارات إلى مرافق الرعاية الصحية، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على القفازات الطبية. على سبيل المثال، وفقًا لمقال بحثي على منصة NCBI، في عام 2017، كان معدل انتشار الأمراض المزمنة في تايلاند، سواء في المجتمع أو بين المرضى الخارجيين، مرتفعًا بين 4.6% و17.5%.

العوامل المقيدة

زيادة المنافسة السعرية لتقييد نمو السوق

تشكل المواد الخام، وخاصة المطاط الطبيعي والمطاط الصناعي، ما يقرب من نصف تكلفة التشغيل الإجمالية للقفازات. إنتاجممحاةتعتمد القفازات بشكل كبير على توريد مطاط اللاتكس الذي يتأثر بعوامل مختلفة مثل الأمطار والكوارث الطبيعية ومحدودية الدول في العالم المنتجة لللاتكس وضغوط الأسعار وما إلى ذلك. وبالتالي، تتقلب أسعار القفازات الطبية بناءً على جميع من العوامل المذكورة أعلاه، مما يجعلها حساسة للغاية للسعر. علاوة على ذلك، أدى العدد المتزايد من اللاعبين الذين يقومون بتطوير قفازات منخفضة التكلفة إلى خلق منافسة تسعيرية بين شركات السوق، مما أدى إلى تقييد حصة إيراداتها ومعدل نموها.        

التقسيم

عن طريق تحليل التطبيق

التهديدات الصحية الناشئة والوعي المتزايد لدفع الطلب على قفازات الفحص

يمكن أن تعزى حصة الإيرادات المرتفعة لقطاع قفازات الفحص إلى استخدامها المتزايد من حيث الحجم لمكافحة الأمراض المعدية مثل عدوى كوفيد-19 الحالية وزيادة الوعي حول الحماية الشخصية بين مقدمي الرعاية الصحية. نظرًا لظهور فيروس كورونا (COVID-19)، أدى الارتفاع الحاد في حجم قفازات الفحص ومتوسط ​​أسعار بيعها (ASPs) إلى زيادة توليد الإيرادات في عام 2020. وقد أثر ذلك على معدل النمو السنوي المركب لهذا القطاع. من المتوقع أن تؤدي سياسات التأمين الصحي المواتية والزيارات المتزايدة إلى مرافق الرعاية الصحية من قبل المرضى في جنوب شرق آسيا إلى زيادة الطلب على قفازات الفحص.

سينمو قطاع القفازات الجراحية بمعدل مرتفع بسبب العدد المتزايد من العمليات الجراحية وارتفاع تكلفة القفازات الجراحية الاصطناعية.

عن طريق تحليل المواد

الابتكارات في المواد الاصطناعية وارتفاع الطلب على قفازات فحص النتريل لتعزيز نمو القطاع الاصطناعي

حسب المواد، يتم تقسيم السوق إلى قفازات اللاتكس والقفازات الاصطناعية، والتي تمت دراستها بشكل منفصل لتطبيقاتها الجراحية والفحصية حسب نوع المادة. استحوذ قطاع قفازات اللاتكس على الحصة المهيمنة في السوق نظرًا لتكلفتها المنخفضة، وقوة الشد العالية والقبضة، وتوافر المواد الخام المصنوعة من المطاط الطبيعي بكثرة في منطقة جنوب شرق آسيا.

يتم اعتماد قفازات النتريل الاصطناعية بسرعة في صناعة الرعاية الصحية بسبب الانتشار المتزايد لحساسية اللاتكس والفوائد الأخرى التي تقدمها قفازات النتريل. النتريل هو نوع مميز من البوليمر يوفر مقاومة فائقة للمواد الكيميائية والتمزق. كما أنه يقلل من خطر التهاب الجلد التماسي الذي يحدث بسبب الحساسية الناجمة عن بروتينات المطاط الطبيعي. تعتبر قفازات النتريل الخيار الأمثل عندما لا تكون حالة الحساسية لدى المريض أو المستخدم معروفة.  علاوة على ذلك، فإن اعتماد القفازات الاصطناعية الأخرى مثل البولي إيزوبرين والنيوبرين واستخدامها المتزايد في العمليات الجراحية سيعزز نمو هذا القطاع بحلول عام 2027. 

حسب الفئة التحليل

ردود الفعل التحسسية الناجمة عن القفازات ذات البودرة تزيد الطلب على القفازات الخالية من البودرة

القفازات الطبية مصنوعة في الغالب من اللاتكس الطبيعي. يؤدي بروتين اللاتكس الموجود في القفازات إلى تفاعلات حساسية، مما يؤدي إلى التهاب الجلد والحكة والطفح الجلدي وغيرها من ردود الفعل الشديدة بين العاملين في الرعاية الصحية وكذلك المرضى الذين يتعاملون مع هذه القفازات. المسحوق المستخدم لسهولة الارتداء يسرع ظهور أعراض الحساسية. من المتوقع أن تؤدي زيادة الوعي حول الآثار الجانبية لاستخدام القفازات المسحوقة والحظر الاستباقي على هذه القفازات من قبل الحكومات إلى دفع نمو قطاع القفازات الخالية من المسحوق خلال فترة التوقعات. على سبيل المثال، في يناير/كانون الثاني 2018، أعلنت الحكومة الفلبينية حظرًا على استخدام القفازات البودرة في البلاد.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

ارتفاع عدد المرضى في المستشفيات والعيادات وزيادة عدد العمليات الجراحية لزيادة الطلب على القفازات

من حيث المستخدم النهائي، تم تقسيم سوق القفازات الطبية في جنوب شرق آسيا إلى مستشفيات وعيادات ومختبرات تشخيصية وعيادات طب الأسنان وغيرها. تتم دراسة هذه القطاعات بشكل منفصل لتطبيقاتها الجراحية والفحصية. استحوذ قطاع المستشفيات والعيادات على الحصة المهيمنة من السوق بسبب التفضيل الكبير الممنوح للمستشفيات والعيادات للرعاية الطبية الروتينية بالإضافة إلى العمليات الجراحية الحرجة.

يستعد قطاع عيادات طب الأسنان للتوسع بوتيرة مثيرة للإعجاب بسبب زيادة الإنفاق على إجراءات طب الأسنان ونمو سياحة طب الأسنان في دول جنوب شرق آسيا.  

رؤى قطرية

بلغ حجم السوق في إندونيسيا 18.14 مليون دولار أمريكي في عام 2019. قاعدة سكانية ضخمة، وزيادة انتشار الأمراض المزمنة، وتزايد الإنفاق على الرعاية الصحية، وتوسيع البنية التحتية للرعاية الصحية، وتزايد الوعي حول استخدامقفازات واقيةلتجنب انتشار العدوى هي بعض العوامل البارزة المسؤولة عن المكانة الرائدة لإندونيسيا.

من المتوقع أن يتوسع السوق في الفلبين بأعلى معدل نمو من حيث القيمة بسبب الحظر المفروض على القفازات الطبية المسحوقة في البلاد. ستستخدم البلاد الآن فقط القفازات الخالية من البودرة والتي تكون أكثر تكلفة من القفازات البودرة، مما سيعزز توليد الإيرادات في البلاد.

من المتوقع أن تجتذب السياحة الطبية في تايلاند وفيتنام عددًا كبيرًا من العمليات الجراحية، مما يؤدي إلى تصاعد الطلب على القفازات الجراحية في هذه البلدان خلال الفترة المتوقعة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

توسيع قدرات المنتج، والاختراق القوي للسوق، والحلول المبتكرة لتكون محط اهتمام اللاعبين الرئيسيين

لقد تم توحيد صناعة القفازات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة في جنوب شرق آسيا بشكل كبير، حيث يمتلك عدد قليل من اللاعبين الحصة الرئيسية. إن التوسع الاستراتيجي للقدرات الإنتاجية في بلدان مثل ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، حيث تتواجد المواد الخام بكثرة، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير لتقديم منتجات جديدة، والتغلغل في الاقتصادات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هي بعض من الضرورات الإستراتيجية البارزة التي يتبناها مصنعو القفازات الطبية في هذا السوق. على سبيل المثال، في فبراير 2018، أعلنت Ansell عن إطلاق نظام GAMMEX PI GLOVE-IN-GLOVE، وهو أول نظام قفازات مزدوجة مُجهز مسبقًا في العالم يساعد على تعزيز غرف العمليات الأكثر أمانًا من خلال تمكين القفازات المزدوجة بشكل أسرع وأسهل.

قائمة الشركات الرئيسية:

• أنسيل المحدودة(ريتشموند، أستراليا)


• شركة توب جلوف بي إتش دي(شاه علم، ماليزيا)


• هارتاليجا هولدينغز بي إتش دي (كوالالمبور، ماليزيا)


• Mölnlycke Health Care AB (جوتنبرج، السويد)


• صحة الكاردينال(أوهايو، الولايات المتحدة)


• كوسان للصناعات المطاطية Bhd (سيلانجور، ماليزيا)


• شركة سري ترانج للصناعات الزراعية المحدودة (هاتياي، تايلاند)


• شركة سوبرماكس بيرهاد (سيلانجور، ماليزيا)


• إندوبلاس الفلبين إنكوربوريتد (مترو مانيلا، الفلبين)


• قفازات PT Universal (ديلي سيردانغ، إندونيسيا)


• مجموعة ستيريميد (نيودلهي، الهند)


• شركة هاي كير التايلاندية المحدودة (هاتياي، تايلاند)


• القفازات المبتكرة (هاتياي، تايلاند)


• القفازات الآمنة (سوراتاني، تايلاند)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يونيو 2021- أعلنت شركة أنسيل أن الشركة وقعت اتفاقية استثمار مع حكومة منطقة تولا لفتح أول مصنع لها في روسيا. وسيركز الإنتاج في المصنع على إنتاج قفازات ActivArmr Hycron التي تم تصميمها لحماية المهنيين في الظروف القاسية.


• يناير 2021- أعلنت شركة Ansell Limited عن استحواذها على شركة Life Science، العلامة التجارية Primus Gloves.  كما دخلت الشركات أيضًا في شراكة توريد من شأنها أن تساعد الشركة على زيادة تواجدها في السوق.


• سبتمبر 2020– أعلن الشركاء التجاريون لمجموعة Tae Long Hua، بالتعاون مع الشركات في جنوب شرق آسيا والاستثمار العقاري في أوروبا، عن إطلاق QB Medical بهدف توفير أنواع مختلفة من القفازات عبر منطقة جنوب شرق آسيا أثناء الوباء.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل South East Asia Medical Gloves Market

يقدم تقرير أبحاث سوق القفازات الطبية في جنوب شرق آسيا تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة والتطبيقات وأنواع المواد والفئات والمستخدمين النهائيين. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق الحالية ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. ويقدم التقرير تحليلاً متعمقًا للسوق على مستوى الدولة حسب القطاعات ولمحة عامة تفصيلية عن القدرات الإنتاجية للشركات ضمن نطاق السوق. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2016-2027

سنة الأساس

  2019

فترة التنبؤ

  2020-2027

الفترة التاريخية

  2016-2018

وحدة

  القيمة (مليون دولار أمريكي)

التقسيم

عن طريق التطبيق

• الجراحية


• فحص

حسب المادة

• الجراحية
  
  
  • مطاط
  
  
  • الاصطناعية
  
  
  
  


• فحص
  
  
  • مطاط
  
  
  • الاصطناعية
  
  
  
  

حسب الفئة

• الجراحية
  
  
  • مسحوق
  
  
  • خالي من البودرة
  
  
  
  


• فحص
  
  
  • مسحوق
  
  
  • خالي من البودرة
  
  
  
  

بواسطة المستخدم النهائي

• الجراحية
  
  
  • المستشفيات والعيادات
  
  
  • مختبرات التشخيص وعلم الأمراض
  
  
  • عيادات طب الأسنان
  
  
  • آحرون
  
  
  
  


• فحص
  
  
  • المستشفيات والعيادات
  
  
  • مختبرات التشخيص وعلم الأمراض
  
  
  • عيادات طب الأسنان
  
  
  • آحرون
  
  
  
  

بواسطة الجغرافيا

• تايلاند (حسب التطبيق، حسب المادة، حسب الفئة، حسب المستخدم النهائي)


• إندونيسيا (حسب التطبيق، حسب المادة، حسب الفئة، حسب المستخدم النهائي)


• الفلبين (حسب التطبيق، حسب المادة، حسب الفئة، حسب المستخدم النهائي)


• فيتنام (حسب التطبيق، حسب المادة، حسب الفئة، حسب المستخدم النهائي)


• بقية دول جنوب شرق آسيا (حسب التطبيق، حسب المادة، حسب الفئة، حسب المستخدم النهائي)