حجم سوق مشتقات الصويا، تحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (وجبة الصويا، زيت الصويا، حليب الصويا، دقيق الصويا، وغيرها)، التطبيق (أعلاف الحيوانات [الدواجن والخنازير وغيرها]، المواد الغذائية [السلع المخبوزة، بدائل اللحوم، وآخرون]، وآخرون)، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق مشتقات الصويا العالمية 244.82 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 261.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 461.74 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.37٪ خلال الفترة 2024-2032. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق مشتقات الصويا بحصة سوقية بلغت 45.47% في عام 2023. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو حجم سوق مشتقات الصويا في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 83.17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بزيادة تحول المستهلك نحو النظام الغذائي النباتي والنباتي.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على مشتقات الصويا في النمو في السنوات المقبلة، وذلك بسبب عوامل مختلفة. النمو في أعداد السكان، وارتفاع استهلاك اللحوم والمنتجات الصحية القائمة على فول الصويا، وتزايد الطلب عليهاوقود الديزل الحيويكبديل للوقود، من المتوقع أن يقود صناعة مشتقات الصويا العالمية في السنوات القادمة.

السوق العالمية تتدهور بسبب فيروس كورونا الجديد. أصبح نقص العمالة والقيود اللوجستية من أكبر المخاوف بالنسبة للشركات. ومع ذلك، مع ارتفاع مستوى حالات الإصابة بكوفيد-19 في الاقتصادات المنتجة الرئيسية، تستمر صناعة فول الصويا في العمل، حيث يسحق المزارعون في البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة كميات قياسية من فول الصويا. ومع ذلك، أدت الاختناقات اللوجستية إلى الحد من سحق المحصول ونقله وتصديره. لكن المزارعين في هذه البلدان قاموا بتخزين إنتاجهم لبيعه لاحقًا عندما تعافت ظروف السوق، نظرًا لانخفاض الطلب على المحاصيل وتأثير الإغلاق. وفي الوقت الحاضر، تحسن الوضع مع انخفاض عدد الحالات المؤكدة الجديدة. ومع السيطرة على الوباء بشكل جيد ورفع القيود على النقل في الأشهر الأخيرة، سيزداد إنتاج العديد من مشتقات الصويا في الفترة المقبلة.

كما أثر الإغلاق الهائل للصناعات والاختناقات اللوجستية على مربي الماشية، وبالتالي على منتجي فول الصويا، حيث يمثل إنتاج اللحوم المشتري الرئيسي لهذه الصناعة. لكن الطلب المتزايد على مصادر البروتين النباتي يمكن أن يدعم النمو المطرد لهذه الصناعة. علاوة على ذلك، كانت الحرب التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين عاملاً أساسيًا في إعادة تشكيل تدفقات تجارة فول الصويا على مستوى العالم حيث تمثل الولايات المتحدة حوالي 40٪ من إجمالي صادرات فول الصويا إلى الصين. وقد يؤدي هذا الصراع إلى تأثيرات غير متوقعة على السوق.

اتجاهات سوق مشتقات الصويا

يعد تحصين المنتجات اتجاهًا بارزًا

تتمتع مشتقات الصويا التقليدية بخصائص غذائية وبعض الفوائد الصحية. إن الاهتمام المتزايد للشركات بالتحصين وإضافة المكونات الوظيفية يمكن أن يشجع المستهلكين على اختيار المنتج. توفر المنتجات المدعمة فوائد تتجاوز التغذية الأساسية وقد تلعب دورًا حيويًا في تقليل أو تقليل مخاطر الإصابة بأمراض معينة. من المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من المنتجات المدعمة في سوق التجزئة إلى دفع السوق العالمية. على سبيل المثال، في أبريل 2024، أطلقت شركة Yeo Hiap Seng، ومقرها سنغافورة، حليب الصويا الجديد. يعمل حليب الصويا المناعي الذي تم إطلاقه حديثًا والمدعم بفيتامين ب6 والزنك على تحسين الجهاز المناعي لدى المستخدمين. المشروب الجديد متاح من خلال العديد من قنوات البيع في جميع أنحاء سنغافورة وماليزيا. 

عوامل نمو سوق مشتقات الصويا

زيادة الإنتاج الحيواني لتحفيز الطلب على المنتجات

يلعب فول الصويا دورًا مهمًا كمصدر بروتين نباتي مهم لزيادة تغذية المجتمع، لأنه بالإضافة إلى كونه آمنًا على الصحة، فهو أيضًا رخيص نسبيًا مقارنة بمصدر الصويا.البروتين الحيواني. وبحسب يوروستات، فإنه بحلول نهاية عام 2022، تم إنتاج ما يقرب من 134 مليون خنزير، و75 مليون حيوان أبقار، و70 مليون رأس من الأغنام والماعز في أوروبا. فول الصويا هو واحد من الأطعمة النباتية القليلة البروتين الكاملة التي تحتوي على تسعة أحماض أمينية أساسية. ولهذا السبب، أصبح مصدرا حاسما للبروتين البشري والحيواني. تقريبا. يتم استخدام 70-80% من زراعتها كعلف للحيوانات والباقي مخصص للاستهلاك البشري المباشر. ويرتبط الطلب على فول الصويا حاليًا بالاستهلاك العالمي للحوم، ومن المرجح أن ينمو في السنوات القادمة، وذلك بسبب ارتفاع الإنتاج الحيواني في جميع أنحاء العالم.

ارتفاع إنتاج فول الصويا وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير لدفع النمو

تعد الصين واحدة من الدول الرائدة في استهلاك فول الصويا على مستوى العالم، وتستورد البلاد معظمه من أمريكا الشمالية. ومن ثم، فإن التركيز المتزايد للحكومة على المساعدة الفنية لزيادة هذه المحاصيل في الصين يمكن أن يساعد في تلبية الطلب على فول الصويا مع تقليل الضغط على الأراضي في أجزاء أخرى من العالم. ومع ذلك، ومع مشاركة الملايين من صغار المزارعين، فإن تحسين ممارسات الإنتاج سيشكل تحديا كبيرا. علاوة على ذلك، يمكن للعديد من المبادرات التي اتخذتها الحكومة الصينية أن تساعد في زيادة المساحة المزروعة بفول الصويا. على سبيل المثال، في ديسمبر 2022، كثفت الحكومة الصينية جهودها لتعزيز إنتاج الحبوب الإقليمي. وبموجب هذه الخطة، أصدرت الحكومة إعانة تبلغ قيمتها حوالي 5.75 مليون دولار أمريكي لمزارعي الأرز وفول الصويا والذرة. يمكن أن يؤدي الإنتاج المتزايد لهذا المحصول إلى دفع السوق العالمية في المستقبل القريب.

يؤثر الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير بشكل إيجابي على قدرة تكنولوجيا الإنتاج الخاصة بالشركة المصنعة وجودتها. إن التحسين التكنولوجي في عملية تعزيز الكفاءة يمكّن المصنعين من توسيع قدراتهم التجارية. علاوة على ذلك، فإن الإنفاق المتزايد على تكنولوجيا تربية بذور فول الصويا وزراعتها لتحسين الإنتاجية وإنتاجية زيت فول الصويا والبروتين من المرجح أن يدعم النمو المطرد للسوق.

العوامل المقيدة

وجود نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة في مشتقات الصويا يعيق الأداء

سيستمر الطلب على مشتقات الصويا في الزيادة خلال العقود القادمة. ولكن من المتوقع أن يؤدي انخفاض الأراضي الزراعية وانخفاض جودة التربة بسبب استخدام الأسمدة الضارة إلى كبح نمو السوق في السنوات القادمة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي التواجد العالي للأحماض الدهنية غير المشبعة في فول الصويا والتي تشكل خطراً على صحة الإنسان إلى إعاقة نمو السوق. إن الاستخدام المتزايد للكتلة الحيوية ومشتقات السكر الأخرى مثل السكروز في تصنيع البلاستيك الحيوي يمكن أن يعيق أيضًا نمو سوق مشتقات الصويا.

تحليل تجزئة سوق مشتقات الصويا

حسب نوع التحليل

قطاع دقيق الصويا يحتفظ بحصة كبيرة مدعومًا بزيادة الطلب من صناعة الأعلاف الحيوانية

على أساس النوع، يتم تصنيف السوق إلى وجبة الصويا، زيت الصويا،حليب الصوياودقيق الصويا وغيرها. استحوذ قطاع وجبات الصويا على حصة سوقية مهيمنة من مشتقات الصويا في عام 2023. ومع تزايد الطلب العالمي على منتجات الألبان واللحوم الرخيصة، ارتفع أيضًا الطلب على وجبة الصويا كعلف للماشية غني بالبروتين وبأسعار معقولة في السنوات القليلة الماضية. يمكن أن يؤدي الطلب المتزايد على اللحوم وزيادة الإنتاج الحيواني في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو المطرد لهذا القطاع.

يستخدم زيت الصويا كعنصر في العديد من المنتجات المخبوزة والمقلية وكمارجرين في العديد من المنتجات المصنعة والمشتقة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤثر نمو السكان الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز وارتفاع الطلب على الحليب النباتي بشكل إيجابي على نمو قطاع حليب الصويا. تشرع الشركات العاملة في هذا السوق في التوسع الأساسي لمنشأة بروتين الصويا الخاصة بها لتلبية الطلب المتزايد على البروتين النباتي. على سبيل المثال، في مايو 2023، أطلقت شركة Kansas Protein Foods LLC، وهي شركة تصنيع بروتينات نباتية أمريكية، لحم إفطار سموكي نباتي من نوع Imagic، مصنوع من دقيق الصويا. يحمل منتج الإفطار الجاهز للأكل شهادات حلال وكوشير ونباتي، وهو متاح عبر قنوات البيع المختلفة. من المتوقع أن تؤدي الشعبية المتزايدة للبروتين النباتي إلى زيادة الطلب على بروتين الصويا ومبيعاته.

عن طريق تحليل التطبيق

قطاع الغذاء سينمو بأسرع وتيرة في المستقبل القريب

بناءً على التطبيق، تم تصنيف السوق العالمية إلى أعلاف الحيوانات والأغذية وغيرها. تمت زراعة فول الصويا لسنوات عديدة ويتم استهلاك معظمه بشكل غير مباشر. يتم طحن الغالبية العظمى من فول الصويا إلى دقيق الصويا عالي البروتين، والذي تم استخدامه في الغالب في تحضير علف الحيوانات لأنه يعتبر أحد أرخص مصادر البروتينات وأكثرها استدامة. من المتوقع أن ينمو قطاع الأغذية بأعلى معدل نمو سنوي مركب في السنوات القادمة. إن الاستخدام المتزايد لزيت الصويا في الطهي ومشتقات فول الصويا الأخرى، مثل دقيق الصويا والليسيثين المستحلب لتصنيع الأطعمة المصنعة، بما في ذلك الشوكولاتة،بوظةومن المتوقع أن تدعم السلع المخبوزة نمو هذا القطاع.

في الآونة الأخيرة، تم استخدام زيت فول الصويا أيضًا لإنتاج وقود الديزل الحيوي، على الرغم من أن هذا يحتل نسبة صغيرة من إجمالي إنتاج الصويا. ولكن، مع تطور العلوم والتكنولوجيا الجديدة، سيتم زيادة تطبيقات مشتقات فول الصويا للتطبيقات الصناعية في السنوات القادمة.

رؤى إقليمية

تم استهلاك فول الصويا منذ آلاف السنين في آسيا، لكن استهلاك الصويا توسع بشكل كبير في صناعة الأغذية والأعلاف على مدى العقود القليلة الماضية. وقد أدى الطلب المتزايد على الدواجن واللحوم الأخرى، إلى جانب التوسع الحضري السريع، وارتفاع دخل الأسرة، وارتفاع الإنفاق على المنتجات الغذائية النباتية، إلى دعم الطلب على المنتج في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في الوقت الحاضر، يمتلك سوق آسيا والمحيط الهادئ حصة كبيرة ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.87٪ خلال الفترة المتوقعة.

لقد دفع ارتفاع قبول المنتج والمنافسة الشديدة وزيادة قاعدة المستهلكين الشركات العاملة إلى السعي للحصول على مزايا تنافسية من خلال المستجدات فيما يتعلق بتقديم الخدمات وعروض المنتجات. يحاول اللاعبون في السوق المحلية تعزيز تواجدهم في السوق الآسيوية من خلال توسيع محفظة منتجاتهم. على سبيل المثال، في فبراير 2021، أطلقت شركة المشروبات الصحية الهندية Life Health Foods علامة تجارية جديدة، So Good. وبموجب هذه العلامة التجارية الجديدة، تقدم الشركة الحليب النباتي الخالي من الألبان، بما في ذلك مشروبات الصويا الصحية والمغذية.

من المرجح أن تمتلك أمريكا الشمالية ثاني أكبر حصة في السوق. من المتوقع أن يؤدي التحول المتزايد للمستهلك نحو النظام الغذائي النباتي، والعدد المتزايد من الأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز، والابتكار المستمر في الصناعة إلى دعم النمو المطرد للسوق الأمريكية. ومن المرجح أن يؤثر وجود اللاعبين الرئيسيين، والمساحة المتزايدة لزراعة فول الصويا، وسهولة توافر المواد الخام، أي فول الصويا داخل المنطقة، بشكل إيجابي على سيناريو النمو الإجمالي.

من المتوقع أن ينمو السوق في أوروبا بأعلى معدل نمو سنوي مركب في السنوات القادمة. نما الطلب على مشتقات فول الصويا، وخاصة وجبة الصويا، بسبب الحظر المفروض على البروتينات الحيوانية المصنعة في الأعلاف الحيوانية، مثل وجبة العظام واللحوم، بسبب تفشي مرض اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري. وقد ازدادت هذه النسبة بشكل أكبر مع استمرار استخدام مسحوق السمك أو أي علف حيواني محتمل آخر في تربية الأسماك. علاوة على ذلك، فإن الدعم المتزايد لإنتاج الوقود الحيوي يعد أيضًا عاملاً في استهلاك الصويا في المنطقة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق مشتقات الصويا

التركيز على المشاريع المشتركة مع أصحاب المصلحة المعنيين لمساعدة الشركات على توسيع نطاق انتشارها العالمي

يتم توحيد السوق العالمية بشكل معتدل مع وجود عدد قليل من اللاعبين البارزين. وقد أدى تزايد شعبية المنتجات النباتية والطلب المتزايد على الأعلاف الحيوانية بشكل كبير إلى زيادة الطلب على هذه المشتقات. شرعت شركات، مثل شركة آرتشر دانيلز ميدلاند، وبونج المحدودة، وكارجيل إنكوربوريتد، في عمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة مع أصحاب المصلحة المعنيين لتسويق المنتجات وتوسيع المحفظة.

يؤكد اللاعبون الرئيسيون في الصناعة على تركيزهم على توسيع طاقتهم الإنتاجية لتلبية الطلب على المنتجات من صناعات الاستخدام النهائي المختلفة. على سبيل المثال، في نوفمبر 2023، استثمرت شركة Cargill Inc.، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع مكونات الأغذية والأعلاف، في توسيع وتحديث منشأتها لسحق فول الصويا والزيوت المكررة في سيدني، أوهايو.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة آرتشر دانيلز ميدلاند(إلينوي، الولايات المتحدة)


• كارجيل، إنكوربوريتد(مينيسوتا، الولايات المتحدة)


• شركة CHS (مينيسوتا، الولايات المتحدة)


• بونج المحدودة (ميسوري، الولايات المتحدة)


• شركة لويس دريفوس بي في (هولندا)


• شركة ويلمار الدولية المحدودة (سنغافورة)


• AG Processing Inc. (نبراسكا، الولايات المتحدة)


• دوبونت للتغذية والصحة(ديلاوير، الولايات المتحدة)


• نوبل جروب (هونج كونج)


• تايسون فودز (أركنساس، الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أكتوبر 2023:خططت شركة Louis Dreyfus Company B.V، وهي شركة فرنسية تعمل في مجال الزراعة وأنشطة تصنيع الأغذية، لبناء مصنع لتجهيز فول الصويا في ولاية أوهايو. وتهدف الشركة إلى بناء المنشأة لسحق ما يقرب من 1.5 مليون طن متري من فول الصويا سنويًا. سيبدأ البناء في أوائل عام 2024.


• أكتوبر 2023:أطلقت شركة Nestle SA، وهي شركة متعددة الجنسيات للأغذية والمشروبات، منتجًا للحليب المجفف سريع الذوبان في أسواق وسط وغرب أفريقيا. يتم تصنيع منتجات الحليب الفورية الهجينة من منتجات الألبان ومصادر نباتية، مثل فول الصويا.


• فبراير 2023:أطلقت شركة نستله إس إيه، وهي شركة عالمية للأغذية والمشروبات، مشروبها الجديد عالي البروتين "ميلو الصويا" المصنوع من مستخلص الصويا والشعير. استثمرت الشركة ما يقرب من 4.09 مليون دولار أمريكي في تطوير وتسويق المنتج الذي تم إطلاقه حديثًا لدخول السوق التايلاندية.


• نوفمبر 2022:استثمرت شركة Ag Processing Inc.، وهي شركة أعمال زراعية أمريكية، ما يقرب من 72 مليون دولار أمريكي لتوسيع منشأة معالجة فول الصويا التابعة لها في سيرجنت بلاف، أيوا، الولايات المتحدة.  


• مارس 2020:أعلنت العلامة التجارية اليابانية Asahi عن إطلاق مجموعة نباتية من مشروب الحليب الصناعي Calpis، وذلك باستخدام حليب الصويا بدلاً من الحليب العادي.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Soy Derivatives Market

يتضمن تقرير أبحاث السوق رؤى نوعية وكمية للصناعة. كما يقدم تحليلاً مفصلاً لحجم السوق ومعدل النمو لجميع القطاعات الممكنة. تتضمن الأفكار الرئيسية المختلفة المقدمة في التقرير نظرة عامة على الأسواق ذات الصلة، والمشهد التنافسي، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة، واتجاهات الصناعة الرئيسية.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 7.37% من 2024 إلى 2032

التقسيم

عن طريق التطبيق

• وجبة الصويا


• زيت الصويا


• حليب الصويا


• دقيق الصويا


• آحرون

 حسب النوع

• أعلاف الحيوانات
  
  
  
  • دواجن
  
  
  • الخنازير
  
  
  • آحرون
  
  
  
  


• طعام
  
  
  
  • السلع المخبوزة
  
  
  • بدائل اللحوم
  
  
  • آحرون
  
  
  
  


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب النوع والتطبيق وحسب البلد)
  
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب النوع)
  
  
  • كندا (حسب النوع)
  
  
  • المكسيك (حسب النوع)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب النوع والتطبيق وحسب البلد)
  
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب النوع)
  
  
  • فرنسا (حسب النوع)
  
  
  • إيطاليا (حسب النوع)
  
  
  • ألمانيا (حسب النوع)
  
  
  • الدنمارك (حسب النوع)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب النوع)
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع والتطبيق وحسب البلد)
  
  
  
  • الصين (حسب النوع)
  
  
  • الهند (حسب النوع)
  
  
  • اليابان (حسب النوع)
  
  
  • أستراليا (حسب النوع)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب النوع والتطبيق وحسب البلد)
  
  
  
  • البرازيل (حسب النوع)
  
  
  • الأرجنتين (حسب النوع)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية (حسب النوع)
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع والتطبيق وحسب البلد)
  
  
  
  • جنوب أفريقيا (حسب النوع)
  
  
  • المملكة العربية السعودية (حسب النوع)
  
  
  • بقية ME&A (حسب النوع)