حجم سوق كحول السكر، وحصته، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب النوع (السوربيتول، والإكسيليتول، والمالتيتول، والإريثريتول، والإيزومالت)، والتطبيق (الأغذية والمشروبات، والأدوية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية)، والتوقعات الإقليمية، 2020-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق كحول السكر العالمي 3.61 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.13٪ خلال الفترة المتوقعة بناءً على تحليلنا في التقرير الحالي. سيطرت أوروبا على سوق كحول السكر بحصة سوقية بلغت 32.41٪ في عام 2019.

من المرجح أن يرتفع السوق بسبب الاستهلاك المتزايد لمنتجات حلويات العلكة مثل العلكة. تتم إضافة البوليولات إلى المنتجات الغذائية المختلفة على شكل أبديل السكر. يتم استهلاك غالبية إنتاج البوليول من قبل قطاع المستخدم النهائي للأغذية والمشروبات، حيث تمتلك المخابز والحلويات أكبر حصة في السوق. ونظرًا لنمط الحياة السريع، يفضل المستهلكون المنتجات الغذائية الخالية من السكر، مما يساعد على نمو السوق.

ومع ذلك، فإن السوق الحالية للبوليولات على مستوى العالم سوف تزيد بسرعة من معدل استهلاكها المعتاد بسبب الوضع الوبائي الناجم عن فيروس كورونا (COVID-19). يعتبر كحول السكر أحد المكونات الهامة التي تضاف في إنتاجمعقمات اليدويغسل اليد. حاليًا، هناك أكثر من مليوني شخص متضررين من فيروس كورونا (COVID-19) على مستوى العالم، وهذا هو العامل الدافع لاستخدام معقمات اليدين. ومن المتوقع أن يواجه استخدام البوليولات في منتجات الأغذية والمشروبات انخفاضًا، في حين سيشهد قطاع الأدوية زيادة مفاجئة في الاستهلاك. وستساعد هذه الزيادة في الحفاظ على استقرار نمو السوق بشكل عام دون أي انخفاض.

ومن ناحية أخرى، يشهد قطاع الأغذية والمشروبات انخفاضًا في حصته من القيمة بسبب انخفاض مبيعات الحلويات الصمغية. وبالنظر إلى الوضع الوبائي والقواعد المختلفة التي تفرضها الهيئات الحكومية المعنية، يميل المستهلكون إلى شراء الأساسيات فقط مثل المنتجات الغذائية الجاهزة للأكل، والأغذية سريعة التحضير، وغيرها من المواد الغذائية المعبأة. وهذا سوف يخفف من مبيعات الحلويات والمخبوزات.

انخفاض العمالة في دور الإنتاج، وتوافر مخزون أقل أو عدم وجود مخزون، وقناة البيع غير المنظمة، والقيود المفروضة على الواردات والصادرات، وتفضيلات المستهلك هي عوامل معينة تؤثر على مبيعاتحلوياتالمنتجات والمخبوزات.

اتجاهات السوق

تزايد ميل المستهلكين نحو المنتجات الغذائية الخالية من السكر 

إن الاتجاه المتزايد في استهلاك المنتجات الغذائية الخالية من السكر في مختلف البلدان المتقدمة يدعم نمو السوق. يميل المستهلكون نحو استهلاك المنتجات الخالية من السكر ويدركون أن العلامات التجارية مثل "بدون سكر" و"بدون سكر" و"خالية من السكر"، والتي لها تأثير إيجابي على السوق. أدى نمط الحياة سريع الحركة والتوسع الحضري المتزايد إلى استهلاك أقل للسكر والمحليات الصناعية. يستخدم المستهلكون بديلاً للسكر في مختلف صناعات الأغذية والمشروبات بدعوى "خالي من السكر". وبسبب اعتماد هذا الاتجاه، انخرطت العديد من الشركات المصنعة في إنتاج المنتجات الغذائية الخالية من السكر.

في أغسطس 2017، أطلقت شركة ريجلي لصناعة حلويات العلكة ومقرها الولايات المتحدة أول مضغ طري خالي من السكر تحت اسم علامتها التجارية أوربت. استند هذا الإطلاق إلى دراسة استقصائية حول البيع بالتجزئة حيث كان المستهلكون يبحثون عن العلكة والمضغ الناعم الذي يحتوي على نسبة أقل من السكر/الخالية من السكر.

محركات السوق

يعد ارتفاع عدد السكان المصابين بالسكري بمثابة فرصة لنمو السوق

إن ارتفاع عدد المستهلكين المهتمين بالصحة، وزيادة الطلب على الأغذية المصنعة ومنتجات الحلويات، وارتفاع حالات الإصابة بمرض السكري هي العوامل التي ستدفع نمو السوق. تستمر السمنة الوبائية والسكري في التأثير على أنماط الحياة الغذائية للأشخاص على مستوى العالم حيث يلاحظون تحولًا في جودة الطعام الذي يتم تقديمه. علاوة على ذلك، في الآونة الأخيرة، ارتفع معدل انتشار أمراض مثل السكري والسمنة بشكل ملحوظ. إن الوعي المتزايد بالآثار الجانبية للإفراط في استهلاك المنتجات السكرية بين الأفراد يؤدي إلى زيادة نمو الطلب على المنتجات الخالية من السكر. على سبيل المثال، وفقًا للاتحاد الدولي للسكري (IDF)، من بين كل 10 أشخاص، هناك فرد واحد تقريبًا في الفئة العمرية 20-79 عامًا يعاني من مرض السكري، وهو ما يمثل 537 مليون فرد. بالإضافة إلى ذلك، يذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه في عام 2021، كان مرض السكري مسؤولاً عن حوالي 6.7 مليون حالة وفاة على مستوى العالم. يتم تبرير استخدام المحليات الصناعية من قبل العديد من الشركات المصنعة، ولكن المستهلكين يختارون خيارات صحية. وقد أدى هذا الاتجاه إلى زيادة الحاجة إلى البوليولات، وهو بديل للسكر المغذي. تشير الدراسات البحثية المختلفة إلى أنه يُظهر خاصية خفض استجابة الجلوكوز في الدم. علاوة على ذلك، فهي تساعد دون استخدام الأنسولين على تحفيز عملية التمثيل الغذائي لمرضى السكر، الأمر الذي اكتسب شعبية بين المستخدمين النهائيين. وبالتالي، من المتوقع أن يخلق كحول السكر فرصًا لأنه يستخدم كبديل أقل سعرات حرارية.

سيؤدي تأثير فيروس كورونا (COVID-19) إلى ارتفاع مبيعات معقمات الأيدي

على مستوى العالم، يتأثر حوالي 5.0 مليون شخص بكوفيد-19، وقد حدثت أكثر من 325.24 ألف حالة وفاة (حتى 20 مايو 2020). وقد أدى الوضع الوبائي إلى زيادة مبيعات معقمات اليدين وغسول اليدين، حيث يمكنها تطهير اليدين من الفيروس.الإيثانولوالكحول والسكر هما المكونات الرئيسية المستخدمة في إنتاج معقمات الأيدي. بسبب تفشي المرض، كان مخزون الشركات المصنعة لمطهرات الأيدي ينفد. ومن أجل التغلب على فائض الطلب، تبرعت العديد من شركات تصنيع الكحول الرائدة بالإيثانول وكحول السكر لإنتاج مطهرات اليد. العوامل التي أدت إلى ارتفاع مبيعات معقمات الأيدي هي العدد المتزايد لمرضى كوفيد-19، وإجمالي عدد السكان، وإجمالي عدد العيادات والمستشفيات، وتوافر المواد الخام، وواردات وصادرات المواد الخام، ونمط شراء المنتجات. المستهلكين، والتي تشمل الشراء بالجملة.

في مارس 2020، تبرعت أربع شركات كبرى مقرها الولايات المتحدة، مثل Southwest Iowa Renewable Energy، وLakeview Plymouth Energy، وAbsolute Energy، وWestern Iowa Energy، بالإيثانول وغيره من كحول السكر لإنتاج معقمات الأيدي من أجل تلبية الطلب عليها.

قيود السوق

انخفاض القوى العاملة في قاعدة الإنتاج بسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19).

أدى تفشي فيروس كورونا (COVID-19) إلى الإغلاق الكامل لـ 180 دولة. وقد أثر ذلك سلباً على السوق نظراً لقلة توافر العمالة في دار الإنتاج. وبسبب هذا الإغلاق، اضطرت الشركات المصنعة إلى استخدام المخزون المتاح. نظرًا لوجود اضطرابات في سلسلة التوريد مثل انخفاض أو انعدام الواردات والصادرات، فقد شهدنا انخفاضًا كبيرًا في استهلاك كحول السكر في صناعة الأغذية والمشروبات. فرضت الهيئات الحكومية المختلفة قواعد مختلفة لشراء الضروريات. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يتم فتح سوبر ماركت/هايبر ماركت واحد فقط لكل مجتمع لأوقات محدودة. ويشمل ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتطهير اليدين. بسبب القيود المختلفة المفروضة، يميل المستهلك إلى شراء المنتجات الأساسية المطلوبة فقط مثل الخبز والبيض والحليب وغيرها. وتختلف هذه الأنظمة من بلد إلى آخر ولها تأثير سلبي على السوق، حيث أن العمالة المتوفرة في قاعدة الإنتاج أقل.

نظرًا لارتفاع الطلب على معقمات الأيدي، تعمل الشركات المصنعة للكحول السكرية، لكن المستخدمين النهائيين توقفوا عن العمل إما كليًا أو جزئيًا.

في فبراير 2020، أغلقت شركة Coco-Cola قاعدتها الإنتاجية من دايت كوك، بسبب انقطاع إمدادات بدائل السكر من الصين ودول أخرى.

التقسيم

حسب نوع التحليل

يمتلك السوربيتول أكبر حصة في السوق نظرًا لمجموعة واسعة من التطبيقات

السوربيتوليحمل أكبر حصة في السوق لأنه يستخدم على نطاق واسع في مختلف التطبيقات. يبحث المستهلكون عن بديل أكثر صحة للسكر، ومن المتوقع أن يؤدي السوربيتول إلى زيادة الطلب على كحول السكر الذي يحظى بشعبية كبيرة. يعد ارتفاع وعي المستهلك بالمنتجات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية أيضًا عاملاً مهمًا لقبول استخدام السوربيتول بين المستخدمين النهائيين. وقد لوحظ ارتفاع كبير بين المستهلكين في استخدام منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل العضوية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي في استهلاك السوربيتول. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوعي بين المستهلكين فيما يتعلق بالقضايا الصحية المختلفة المرتبطة باستهلاك السكر سيساعد في زيادة استهلاك السوربيتول. 

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يحتفظ الزيليتول بحصة سوقية جيدة بسبب ارتفاع تكلفة المنتج. تواجه العديد من الشركات المصنعة تحديات لإنشاء استخلاص كحول السكر كتقنية فعالة من حيث التكلفة. وتستخدم أنواع أخرى مثل المالتيتول والإيزومالت والإريثريتول بشكل رئيسي فيمستحضرات التجميلومنتجات العناية الشخصية وتجد وتيرتها الخاصة للنمو في السوق.

عن طريق تحليل التطبيق

ومن المتوقع أن يهيمن قطاع الأغذية والمشروبات بسبب زيادة استهلاك منتجات الحلويات

ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على الحصة السوقية الأكبر مع زيادة استهلاك منتجات الحلويات. يؤدي سكر الكحول وظائف أخرى أيضًا، بخلاف بدائل السكر مثل الملمس، ويساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، والمرطب في العديد من الحلويات والمنتجات المخبوزة. تعتبر الحلويات أكبر مستهلك لكحول السكر في قطاع الأغذية والمشروبات، فهي تساعد في نمو السوق. وفقًا للبيانات الواردة من مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة، نما قطاع المخابز بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.60٪ من العام 2013-2018. وهذا يؤثر بشكل إيجابي على السوق، حيث تجد البوليولات مثل السوربيتول وتيرة نموها في قطاع المخابز.

من ناحية أخرى، يستخدم كحول السكر بشكل رئيسي في صناعة الأدوية لإنتاج مطهرات اليد ومكملات البروتين. ومن المتوقع أن يخلق هذا فرصًا مختلفة في السوق. علاوة على ذلك، نظرًا للتغير في السلوك الفردي بعد الوباء، والذي أصبح أكثر ميلًا نحو الصحة الشخصية والنظافة، من المتوقع أن ينمو الطلب على الكحوليات السكرية بشكل كبير في قطاع الأدوية مع ارتفاع الطلب على منتجات التعقيم في السوق العالمية.

التحليل الإقليمي

أوروبا ستحقق أعلى معدلات النمو بسبب القاعدة الاستهلاكية الكبيرة لمنتجات الحلويات

ينمو سوق أوروبا بوتيرة سريعة بسبب ارتفاع استهلاك منتجات الحلويات في المنطقة. تعد أوروبا اقتصادًا متطورًا يضم العديد من المهنيين العاملين، مما أدى إلى الوعي بالمنتجات الخالية من السكر واعتماد بدائل السكر في نظامهم الغذائي. هناك ارتفاع في عدد النساء العاملات ونمط حياة سريع الخطى أدى إلى استهلاك مختلف المنتجات الغذائية المصنعة. هذه بعض العوامل التي تدعم نمو السوق الأوروبية.

ومن بين وجود العديد من البلدان، من المتوقع أن تمتلك روسيا أكبر حصة في السوق بسبب الديناميكيات السكانية. إن عدد المدخنين في روسيا مرتفع مقارنة بالدول الأخرى في أوروبا، مما يزيد بشكل مباشر من مبيعات العلكة في البلاد. وبصرف النظر عن استهلاك منتجات الحلويات، من المتوقع أن يكون لدى البلاد قاعدة استهلاكية كبيرة للسلع المخبوزة أيضًا.

شهد عام 2020 ارتفاعًا فوريًا في استهلاك البوليولات بسبب الوضع الوبائي الناجم عن فيروس كورونا (COVID-19). تنتج العديد من الشركات المصنعة كميات كبيرة من كحول السكر لصنع معقمات اليدين وغسول اليدين. وتتأثر أوروبا إلى حد كبير بالمرض، ونُصحت دول مثل إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وغيرها بحمل مطهرات اليد في كل مكان. وهذا يزيد من نمو السوق.

ومن المتوقع أن تحظى أمريكا الشمالية، تليها أوروبا، بثاني أكبر حصة في السوق. ويُعزى ذلك إلى عوامل مثل ارتفاع معدل انتشار المرضى المصابين في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن حوالي نصف المرضى المصابين في المنطقة هم من الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فإن اعتماد معقمات الأيدي مقبول على نطاق واسع في البلاد. وقد شهد قطاع الأغذية والمشروبات تراجعًا، حيث يوجد عدد أقل من القوى العاملة في بيت الإنتاج، وهناك حاجة ماسة لمتطلبات البوليولات في قطاع الأدوية.

ومن المتوقع أن تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثالث أكبر حصة في السوق. ويعزى ذلك إلى وجود قاعدة سكانية كبيرة في المنطقة. تعد دول مثل الصين والهند من الدول الرائدة في إنتاج البوليولات على مستوى العالم. تبرعت الشركات الرائدة في المنطقة بالإيثانول وكحول السكر لإنتاج مطهرات الأيدي.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تركيز الصناعة على تطوير كحول السكر الطبيعي

هيكل السوق العالمية منظم للغاية. يتبنى هؤلاء اللاعبون الاتجاه الخالي من السكر ويطبقون الشفافية في سلسلة التوريد. أدت التطورات التكنولوجية الجديدة والطلب المتزايد من صناعات المستخدم النهائي إلى ظهور العديد من اللاعبين الجدد في السوق. تعد شركة Roquette Frères وشركة Archer-Daniels-Midland Co. وCargill Incorporated من الشركات الرائدة في السوق.

قائمة اللاعبين الرئيسيين:

• شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (الولايات المتحدة)


• كارجيل إنكوربوريتد (الولايات المتحدة))


• إنجريديون إنكوربوريتد (الولايات المتحدة))


• روكيت فرير (فرنسا)


• Tereos Starch & Sweeteners s.a.s (فرنسا)


• تيت آند لايل بي إل سي (المملكة المتحدة)


• شركة فايزر (الولايات المتحدة)


• مجموعة لونزا (سويسرا)


• SPI فارما (الولايات المتحدة)


• ميرك KGaA (ألمانيا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في ديسمبر 2023، أطلقت شركة Brandt’s، وهي شركة تصنيع معروفة مقرها الولايات المتحدة، منتج Fenglihui Anjiachun، وهو كحول سكري جديد في السوق الصينية، والذي ستوزعه شركة Beijing Xinhefeng الزراعية للمواد.


• في أغسطس 2022، أعلنت شركة Psaltry International عن إطلاق مصنعها الجديد لإنتاج السوربيتول المعتمد على الكسافا في إيسين بولاية أويو. ويُقال إن المصنع هو الأول في أفريقيا وثاني أكبر مصنع على مستوى العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 طنًا من السوربيتول يوميًا.


• في مارس 2022، أعلنت شركة سونار مصر، إحدى الشركات الرئيسية في صناعة المحليات المشتقة من الذرة، عن إطلاق مسحوق السوربيتول الجديد كليًا والذي يسمى سانسورب، مع استثمار كبير في الإنتاج المتقدم تقنيًا في تركيا.


• في مارس 2020، أطلقت شركة Gull New Zealand Limited، وهي شركة بترول كبرى، 340 ألف لتر من الإيثانول وكحول السكر لإنتاج مطهرات الأيدي. وسيساعد ذلك في إنتاج 940 ألف لتر من معقمات الأيدي.


• في مايو 2020، أطلقت شركة Ingredion Inc. أول كحول سكري لها تحت اسم علامتها التجارية ERYSTA Erythritol. يساعد إطلاق المنتج هذا في تمكين مصنعي المواد الغذائية من مواكبة الاتجاه الخالي من السكر.

تغطية التقرير 

أدت المخاوف المتزايدة بشأن السمنة ومرضى السكر إلى زيادة استهلاك كحول السكر، لأنه يأتي مع شعار خالي من السكر.

ويقدم التقرير رؤى نوعية وكمية للسوق. كما يقدم تحليلاً مفصلاً لفائدته وتطبيقاته وأنواع كحول السكر وحجم السوق ومعدل النمو لجميع القطاعات الممكنة في السوق.

إلى جانب هذا، يقدم التقرير تحليلاً تفصيليًا للسوق وديناميكيات النمو المستقبلي والمشهد التنافسي. تتضمن الأفكار الرئيسية المختلفة المقدمة في التقرير نظرة عامة على الأسواق ذات الصلة، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة، واتجاهات الصناعة الرئيسية.

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل

فترة الدراسة

2016-2027

سنة الأساس

2019

فترة التنبؤ

2020-2027

الفترة التاريخية

2016-2018

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• السوربيتول


• إكسيليتول


• المالتيتول


• إريثريتول


• ايزومالت

عن طريق التطبيق

• الأطعمة والمشروبات


• المستحضرات الصيدلانية


• مستحضرات التجميل والعناية الشخصية


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أوروبا (المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، روسيا، وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وأستراليا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)