حجم سوق البروتين النباتي، وحصته، وتحليل الصناعة حسب النوع (الشرائح، والرقائق، والقطع، والحبيبات)، حسب التطبيق (بدائل اللحوم، والحبوب والوجبات الخفيفة، وغيرها)، حسب المصدر (فول الصويا، والبازلاء، والقمح)، و التوقعات الإقليمية حتى عام 2032

رؤى السوق الرئيسية

نما السوق العالمي للبروتين النباتي (TVP) مع الاتجاه الناشئ للمنتجات الغذائية النباتية في جميع أنحاء العالم. أدى ارتفاع الوعي الصحي، جنبًا إلى جنب مع زيادة الطلب على الأنظمة الغذائية النباتية، إلى تسريع نمو الطلب على منتجات البروتين النباتي. وفقًا لجمعية الأغذية النباتية، وصلت مبيعات التجزئة للأغذية النباتية في عام 2022 إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.6٪ تقريبًا عن العام السابق. في السنوات الأخيرة، ساهم التحول العالمي نحو الاستدامة البيئية في زيادة الطلب على منتجات البروتين النباتي.

بروتين نباتي محكممحركات السوق

التركيز على توسيع القاعدة لدفع نمو السوق

في الوقت الحاضر، يميل المستهلكون نحو المنتجات الغذائية النباتية حيث ترتبط المنتجات الغذائية النباتية بتحسين الصحة والعافية والبيئة. تعتمد شركات تصنيع الأغذية المصنعة والمنتجات الغذائية المعبأة مكونات نباتية في منتجاتها لتلبية اتجاهات الأسواق الناشئة.

لذلك، تنفق الشركات المصنعة الرائدة للبروتين النباتي مثل Cargill Inc. و General Mills و ADM مبلغًا كافيًا على توسيع طاقتها الإنتاجية لتلبية طلب السوق المستقبلي على المنتج. على سبيل المثال، في يوليو 2024، قامت شركة جنرال ميلز، وهي شركة أمريكية متخصصة في إنتاج المنتجات الغذائية، بإكمال برج إنتاج جديد باستثمارات تقدر بملايين الدولارات. "البرج الثالث" الجديد مخصص لإنتاج البروتينات النباتية ذات التركيب.

بروتين نباتي محكم قيود السوق

اختلاف الذوق والولاء المرتبط بالمواد الخام يعيق نمو السوق

على الرغم من نموها السريع، تواجه صناعة البروتين النباتي (TVP) عددًا من التحديات التي قد تحد من تقدمها. إحدى المشاكل الرئيسية هي اكتساب انطباع ومقبولية TVP بين مستهلكي اللحوم التقليديين، الذين قد يترددون في اعتماد البدائل النباتية بسبب مخاوف تتعلق بالنكهة والملمس.

علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على فول الصويا باعتباره المادة الخام الرئيسية لـ TVP يزيد من استقرار سلسلة التوريد ومخاوف الحساسية المحتملة، وكلاهما قد يكون له تأثير على نمو السوق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحواجز التنظيمية واللوائح الصارمة المتعلقة بالسلامة الغذائية قد تعيق الوصول إلى الأسواق وتطوير المنتجات. إن عدم يقين المستهلك بشأن الجودة الغذائية ومعالجة TVP قد يحد من قبوله على نطاق واسع، على الرغم من فوائده.

بروتين نباتي محكمفرص السوق

زيادة إطلاق المنتجات الجديدة لدفع نمو السوق في السنوات القادمة

يؤدي الطلب المتزايد على المنتجات إلى خلق مساحة بيضاء للاعبين الرئيسيين في الصناعة لتوسيع نطاق منتجاتهم وإمكانات نمو أعمالهم. يقوم اللاعبون المحوريون مثل Ingredion Inc وDSM وRoquette Freres وCargill Inc بتوسيع عروض منتجاتهم لتعزيز تواجدهم في السوق والبقاء في المقدمة في المشهد التنافسي. ولذلك، فإن تركيز اللاعبين في الصناعة على إطلاق المنتجات الجديدة سيقود السوق خلال السنوات القادمة. على سبيل المثال، في فبراير 2024، قامت شركة Roquette Freres، وهي شركة تصنيع مكونات غذائية عالمية، بتوسيع عروض منتجاتها من خلال إطلاق أربعة مكونات من بروتين البازلاء - NUTRALYS® Pea F853M (معزول)، NUTRALYS® H85 (هيدروليزات)، NUTRALYS® T Pea 700FL (محكم) و NUTRALYS® T Pea 700M (محكم).

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• نظرة عامة على السوق الأم


• تحليل سلسلة التوريد


• التحليل التنظيمي


• تحليل SWOT للصناعة


• تطورات الصناعة الرئيسية


• التحليل النوعي المتعلق بـCOVID-19

التقسيم

حسب النوع

• شرائح


• رقائق


• قطع


• حبيبات

حسب المصدر

• الصويا


• البازلاء


• قمح

عن طريق التطبيق

• بدائل اللحوم


• الحبوب والوجبات الخفيفة


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا اللاتينية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

التحليل حسب المصدر

بناءً على المصدر، ينقسم السوق إلى فول الصويا والبازلاء والقمح.

يمتلك قطاع الصويا الحصة الأكبر من السوق العالمية. إن التوافر الوفير، وسهولة الوصول إليه، والسعر المنخفض، والمظهر الغذائي هو ما يدفع في المقام الأول الطلب على البروتين النباتي المبني على فول الصويا. يشتهر البروتين النباتي المصنوع من الصويا بمحتواه العالي من البروتين وقدرته على تقليد نسيج اللحوم بدقة، مما يجعله مكونًا شائعًا في منتجات اللحوم النباتية مثل البرغر والنقانق وبدائل اللحم المفروم. لقد عزز توفره على نطاق واسع وفعاليته من حيث التكلفة مكانته باعتباره الخيار المفضل لكل من المصنعين والمستهلكين.

يعد قطاع البازلاء أحد أسرع القطاعات نموًا في السوق. يكتسب بروتين البازلاء شعبية بسبب صفاته الخالية من مسببات الحساسية، وجاذبية العلامة النظيفة، والاستدامة. ويتم استخدامه بشكل متزايد في مجموعة من الوجبات النباتية، خاصة في المناطق التي يكون فيها العملاء أكثر وعيًا بمسببات الحساسية والكائنات المعدلة وراثيًا. يتمتع Pea TVP أيضًا بمحتوى جيد من الأحماض الأمينية ويعتبر بديلاً ممتازًا لفول الصويا، مما يجعله جذابًا للمستهلكين المهتمين بالصحة والذين يعانون من قيود غذائية. مع تزايد الطلب على مصادر البروتين النباتية المتنوعة، من المرجح أن يرتفع الطلب على البروتين النباتي القائم على البازلاء.

التحليل عن طريق التطبيق

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى بدائل اللحوم والحبوب والوجبات الخفيفة وغيرها.

يهيمن قطاع بدائل اللحوم على السوق العالمية بسبب تزايد الطلب على منتجات بدائل اللحوم النباتية على مستوى العالم. يمكن للمنتج أن يحاكي ملمس ونكهة اللحوم على وجه التحديد مما جعله مكونًا شائعًا في البرغر النباتي والنقانق واللحوم المفرومة. يلعب المنتج دورًا حيويًا في إنتاج بدائل اللحوم النباتية. ومع ازدياد وعي المستهلكين بالفوائد البيئية والصحية لتقليل استهلاك اللحوم، فمن المتوقع أن يواصل هذا القطاع توسعه السريع.

يستمر قطاع الحبوب والوجبات الخفيفة في النمو بسرعة في السوق العالمية. تتوافق إضافة TVP إلى منتجات الوجبات الخفيفة مثل ألواح البروتين والجرانولا والوجبات الخفيفة اللذيذة مع اتجاه الأطعمة الغنية بالبروتين والأطعمة السريعة التي تجذب العملاء المشغولين والمهتمين بالصحة. إن قدرة TVP على التكيف وخصائصها الغذائية تجعلها خيارًا جذابًا للمصنعين الذين يسعون إلى تحسين مستوى البروتين وملمس الحبوب والوجبات الخفيفة. ومع استمرار الابتكار في هذا المجال، فمن المتوقع أن يقدم مساهمة كبيرة في السوق العالمية.

التحليل حسب النوع

بناءً على النوع، ينقسم السوق إلى شرائح ورقائق وقطع وحبيبات.

يمتلك قطاع القطع أكبر حصة في السوق. توفر القطع ملمسًا وملمسًا أفضل لمنتجات اللحوم النباتية، لذلك تكتسب شعبية أكبر في المنتجات البديلة للحوم. علاوة على ذلك، تتوفر القطع بنطاق سعري أقل نظرًا لقلة التعقيد في الإنتاج.

يعد قطاع الحبيبات أحد أسرع القطاعات نموًا في السوق. يتم استخدام الحبيبات بشكل متزايد في الأطعمة المصنعة والحبوب والوجبات الخفيفة بسبب تنوعها وسهولة تحضيرها. وهي تحظى بشعبية خاصة في السلع التي تتطلب نسيجًا أنعم، مثل بدائل اللحوم المفرومة أو الأطعمة الخفيفة الغنية بالبروتين. إن الطلب المتزايد على الأطعمة الغنية بالبروتين والمغذيات الكثيفة بين المستهلكين المهتمين بالصحة يدفع نمو هذا القطاع. ومع استمرار مصنعي المواد الغذائية في الابتكار، فمن المرجح أن تكتسب فئة الحبيبات قوة جذب، مما يزيد من نمو سوق البروتين النباتي.

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية تمتلك حصة السوق المهيمنة. إن الشعبية المتزايدة للبروتين النباتي، إلى جانب الطلب على منتجات الوجبات الخفيفة الجاهزة للأكل الغنية بالبروتين، تدفع السوق بشكل إيجابي. علاوة على ذلك، تشارك الشركات الرائدة مثل Cargill Inc. و General Mills و ADM بنشاط في أنشطة اختراق السوق في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، مما يؤثر بشكل أكبر على نمو السوق.  

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ واحدة من أسرع الأسواق الناشئة لمنتجات البروتين النباتي. من المرجح أن يؤدي ارتفاع الوعي الصحي وتزايد أعداد السكان النباتيين والمبادرات الحكومية التي تدعم الأنظمة الغذائية النباتية إلى دفع نمو السوق في المنطقة. وتعمل القوة الشرائية المتزايدة والتوسع الحضري في الاقتصادات النامية مثل الهند والصين على تعزيز الطلب على الخيارات الغذائية المريحة والغنية بالبروتين.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

• ADM (شركة آرتشر دانيلز ميدلاند) (الولايات المتحدة)


• كارجيل، إنكوربوريتد (الولايات المتحدة)


• مجموعة كيري بي إل سي (أيرلندا)


• شركة دوبونت دي نيمور (الولايات المتحدة)


• شركة كوناجرا للأغذية (الولايات المتحدة)


• إنجريديون إنكوربوريتد (الولايات المتحدة)


• شركة FMC (الولايات المتحدة)


• ميلوني بي في (هولندا)


• سايم داربي بلانتيشن بيرهاد (ماليزيا)


• شركة Greenleaf Foods SPC (كندا)


• مجموعة نيشين أويليو المحدودة (اليابان)

تطوير الصناعة الرئيسية

• في ديسمبر 2022، أطلقت شركة Royal DSM، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع المكونات الغذائية، بروتين Vertis™ Textured Pea Canola Protein. يلبي المنتج الذي تم إطلاقه حديثًا متطلبات اللاعبين في صناعة الأغذية المصنعة لتطوير منتجات خالية من الصويا وخالية من الغلوتين ومنتجات الألبان.


• في يوليو 2021،استحوذت شركة ADM (Archer Daniels Midland Company)، وهي شركة رائدة في سوق TVP، على Sojaprotein، المزود الأوروبي لمكونات الصويا غير المعدلة وراثيًا. عزز هذا الاستحواذ مكانة ADM في سوق البروتين النباتي، مما أدى إلى توسيع مجموعة منتجاتها وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على TVP.