حجم سوق الورق الحراري، تحليل الأسهم والصناعة، حسب العرض (2.25 بوصة، 3.125 بوصة، وغيرها)، حسب تقنية الطباعة (الحراري المباشر، النقل الحراري، وغيرها)، حسب التطبيق (نقطة البيع، العلامات والملصقات، التذاكر، واليانصيب والألعاب، والطبية، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق الورق الحراري العالمي 3.45 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.85 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.9٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أوروبا على سوق الورق الحراري بحصة سوقية بلغت 42.03٪ في عام 2019.

الورق الحراري هو نوع من الورق التخصصي الذي يحول اللون عند تعرضه للحرارة، ويطبع المعلومات دون الحاجة إلى أي حبر تقليدي. يتم تحقيق التأثير من خلال طلاء خليط من الأصباغ الحساسة للحرارة ومطوري الألوان أثناء عملية التصنيع على الورق الأساسي. وتشمل هذه المركبات أصباغ ليوكو، ومطورات الأحماض العضوية، والمحسسات. تتكون صبغة Leuco من مسحوق بلوري عديم اللون يذوب تحت الحرارة ويمتزج مع حمض عضوي، يُعرف أيضًا باسم المطور، لتكوين لون معتم. المطورين الأكثر استخدامًا هم Bisphenol-A (BPA) أو Bisphenol-S (BPS). يتم استخدام هذا الورق بشكل أساسي في محطات نقاط البيع (POS)، وأجهزة الصراف الآلي، ومحطات بطاقات الائتمان، وأدوات وضع العلامات. إن استبعاد الأحبار التقليدية يجعل الطباعة بهذا النوع من الورق في المواقع النائية أمرًا ممكنًا، مما يجعله جذابًا للاستخدام في ملصقات التجارة الإلكترونية وتطبيقات التذاكر.

اتجاهات السوق

[وثيجاب55R]

استبدال Bisphenol-A بمطوري ألوان جديدين

استخدم الورق الحراري التقليدي مادة BPA كمطور للأحماض العضوية لإنتاج الصورة على الورق. ولكن مع الدراسات الدوائية التي تشير إلى اضطراب الغدد الصماء وانخفاض الخصوبة بسبب امتصاص BPA عبر الجلد، يتم وضع لوائح صارمة على BPA من قبل الاتحاد الأوروبي ووكالة حماية البيئة الأمريكية. وهكذا، بدأ المصنعون في استبداله بمنتجات جديدة مثل BPS وPergafast-201. استخدم المصنعون أيضًا مطورين مثل BPS-MAE وTGSA وd-8 وd-90، والتي تعتبر آمنة للبشرية.

وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية، انخفضت حصة الورق المعتمد على BPA الموجود في أوروبا من 56.01% إلى 48.30% خلال الفترة من 2015 إلى 2018 بينما ارتفعت حصة الورق المعتمد على BPS من 13.94% إلى 21.16%. وشهدت الأوراق المالية نمواً من 30.06% إلى 30.54% خلال نفس الفترة. ومع فرض الحظر في أوروبا اعتبارًا من السنة المالية 2020، من المتوقع أن يتزايد استخدام المطورين الجدد بشكل أكبر خلال الفترة المتوقعة.

محركات السوق

زيادة الطلب على المنتجات من الشركات المصنعة للملصقات للتطبيقات في التجارة الإلكترونية والصناعات اللوجستية

لقد نما الطلب على نقل البضائع والمنتجات بشكل كبير في الماضي القريب، حيث رسخت التجارة الإلكترونية نفسها بقوة في الاقتصادات المتقدمة وتوسعت بشكل هائل في القوى الاقتصادية الناشئة مثل الصين والهند. وفقًا لمؤشر شحن الطرود بيتني باوز، من المتوقع أن يتجاوز حجم الطرود العالمية سنويًا 200 مليار علامة بحلول عام 2025. تستخدم شركات النقل والخدمات اللوجستية ملصقات مصنوعة من الورق الحراري لتمييز الطرود من خلال تتبع رموز QR والرموز الشريطية وأوصاف المرسل و متلقي. هذا النوع من الورق لا يستخدم الحبر التقليدي، مما يجعله مقاومًا للتلطخ والرطوبة، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في نقل ومناولة البضائع. ونتيجة لهذا العامل، تعتمد شركات النقل بشكل متزايد هذا الورق لطباعة ملصقات الطرود، مما يوفر طريقًا لنمو سوق الورق الحراري.

الزيادة في معاملات أجهزة الصراف الآلي ستقود السوق

في السنوات القليلة الماضية، ارتفع عدد المعاملات التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسن القدرة الشرائية للناس في جميع أنحاء العالم. وفقًا لأنظمة النقد الوطنية، يتم تنفيذ أكثر من 10 مليارات معاملة عبر أجهزة الصراف الآلي في الولايات المتحدة سنويًا. تنتج معاملات أجهزة الصراف الآلي عمومًا إيصالًا في نهاية المعاملة يتم طباعته على هذه الورقة. وبالتالي فإن الارتفاع في عدد المعاملات التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي سوف يظهر لصالح نمو السوق.

قيود السوق

النمو في المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت وغير الورقية يعيق قبول الورق الحراري

أصبح مفهوم "الإيصالات الإلكترونية" غير الورقية أكثر جدوى، حيث يقوم عدد متزايد من تجار التجزئة والشركات بإجراء معاملاتهم عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي الاستخدام المتزايد لخدمات المعاملات النقدية مثل Paypal وواجهة الدفع الموحدة (UPI) والبطاقات المصرفية في المشتريات اليومية إلى استبدال الإيصالات الورقية بالإيصالات الإلكترونية، مما يعيق نمو السوق. علاوة على ذلك، فإن زيادة وعي المستهلك ضد الأضرار الناجمة عن تناول مادة BPA سيؤدي إلى اعتماد الإيصالات الإلكترونية بدلاً من الإيصالات الورقية، مما يزيد من تباطؤ نمو السوق.

التقسيم

عن طريق تحليل العرض

شريحة العرض 3.125 بوصة (80 ملم) لتحتفظ بأكبر حصة في السوق طوال فترة التوقعات

بناءً على العرض، يتم تصنيف السوق إلى 2.25 بوصة (57 ملم)، و3.125 بوصة (80 ملم)، وغيرها. ينتج مصنعو الورق الحراري مثل هذه الأوراق بعروض متعددة تتراوح من 1.46 بوصة (37 ملم) إلى 4.33 بوصة (110 ملم) بالإضافة إلى أوراق كاملة الحجم وأحجام مخصصة. ومن بين جميع هذه العروض، يتم استخدام الأوراق مقاس 3.125 بوصة بأكبر حجم نظرًا للطلب الكبير على هذا الحجم للاستخدام في محطات نقاط البيع وتذاكر اليانصيب. أدى العدد المتزايد من محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت وعدادات الفواتير الرقمية في المتاجر الفعلية إلى خلق طلب كبير على هذه الورقة ونتيجة لذلك يمثل هذا القطاع مثل هذه الحصة الكبيرة في السوق.

من ناحية أخرى، يمتلك قطاع العرض 2.25 بوصة أيضًا حصة كبيرة في السوق بسبب الاستهلاك الكبير لتطبيقات وضع العلامات وإصدار التذاكر. علاوة على ذلك، تستخدم محطات الدفع بالبطاقة ورقًا حراريًا بعرض 2.25 بوصة، ومع تزايد عدد المعاملات غير النقدية في الاقتصادات النامية، من المتوقع أن ينمو سوق الورق مقاس 2.25 بوصة بوتيرة ثابتة خلال فترة التوقعات.

عن طريق تحليل تكنولوجيا الطباعة

القطاع الحراري المباشر يمثل أكبر حصة في السوق

من حيث تكنولوجيا الطباعة، يتم تقسيم السوق إلى النقل الحراري المباشر، والنقل الحراري، وغيرها. تُستخدم تقنية الطباعة الحرارية المباشرة في الغالب في الصناعات اللوجستية وتجارة التجزئة نظرًا لقدرات الطباعة المنخفضة التكلفة. يمكن أن تكون الطابعات الحرارية المباشرة صغيرة بحجم جهاز محمول، مما يجعلها سهلة الحمل والطباعة عند الحاجة. علاوة على ذلك، تعد الطباعة الحرارية المباشرة أرخص مقارنة بطباعة النقل الحراري مما يزيد من هامش الربح المحتمل لمزود الخدمة. وبالتالي، من المتوقع أن يمثل القطاع الحراري المباشر أكبر حصة في السوق.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يحظى قطاع النقل الحراري بحصة سوقية كبيرة خلال فترة التنبؤ بسبب إمكانية الطباعة على ورق بجودة مختلفة وبنفس الأداء، مما يجعله جذابًا لطباعة الملصقات والعلامات على الورق الحراري. تتمتع آلات الطباعة بالنقل الحراري بعمر أطول لرأس الطباعة وتكون الطباعة مقاومة أطول للبهت والتلطيخ مقارنة بالطباعة الحرارية المباشرة، وبالتالي من المتوقع أن تؤدي إلى تضييق تقدم القطاع الحراري المباشر.

عن طريق تحليل التطبيق

قطاع نقاط البيع (POS) لحساب الحصة المهيمنة في سوق الورق الحراري

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى نقاط البيع (POS)، والعلامات والملصقات، وحجز التذاكر، واليانصيب والألعاب، والطبية، وغيرها. ومن المتوقع أن يمثل قطاع نقاط البيع حصة مهيمنة في هذا السوق من حيث الحجم بسبب العدد المتزايد من محطات نقاط البيع، خاصة في أوروبا وآسيا. وفقًا للجمعية الأوروبية للمعاملات الآمنة، يتم نشر أكثر من 14.5 مليون محطة نقاط بيع في جميع أنحاء أوروبا، مما يشير إلى إمكانية نمو السوق.

إلى جانب نقاط البيع، من المتوقع أن يشهد القطاع الطبي نموًا كبيرًا في السوق بسبب الاستخدام المتزايد لهذا النوع من الورق في طباعة التقارير وأساور المعصم الطبية. تساعد أساور المعصم المطبوعة بتقنية الطباعة الحرارية المباشرة الطاقم الطبي على تأكيد العلاجات أو الإجراءات الموصوفة لمريض معين وضمان الرعاية المناسبة للمريض دون الاحتفاظ بملف مادي. ويجب أن تؤدي هذه العوامل إلى توسيع نطاق تطبيقه في الصناعة الطبية.

التحليل الإقليمي

بلغ حجم سوق الورق الحراري في أوروبا 1.57 مليار دولار أمريكي في عام 2019. ومن المتوقع أن تقود أوروبا السوق بسبب قطاع التجزئة الكبير في المنطقة، والذي يتكون من عدد كبير من محطات نقاط البيع ومعدات الفوترة الرقمية. علاوة على ذلك، فإن الطلب على هذه الورقة للتطبيقات الطبية في المنطقة يتزايد مما يفتح إمكانات هائلة لنمو السوق. سيخضع السوق في أمريكا الشمالية لنمو قطاع التجزئة في الولايات المتحدة. نظرًا لأنه من المتوقع أن تتعافى المنطقة من الوباء العالمي لـCOVID-19 خلال الفترة المتوقعة، فمن المتوقع أن ينمو الطلب على الملصقات من شركات الشحن والخدمات اللوجستية لتلبية الطلب على الكميات الكبيرة من الطرود المنقولة من وإلى المنطقة. علاوة على ذلك، فإن النمو في صناعة اليانصيب والألعاب في المنطقة سيدفع هذا السوق في المنطقة.

من ناحية أخرى، سيكون سوق الورق الحراري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مدفوعًا بنمو محطات نقاط البيع وعدد المعاملات القائمة على البطاقات في المنطقة. علاوة على ذلك، أدى تطوير البنية التحتية في دول مثل الهند والصين إلى زيادة الطلب على التذاكر في قطاعات السفر والترفيه، مما أدى إلى نمو كبير في السوق. لقد توسعت متطلبات العلامات والملصقات بشكل كبير في أمريكا اللاتينية بسبب الطلب من صناعة المشروبات الموجودة في المنطقة. ويمكن تلبية هذا الطلب عن طريق الملصقات الورقية، وبالتالي من المتوقع أن يخلق فرص نمو وافرة للسوق. وسيتبع السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا نمو قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة، والذي ينمو بسبب صناعة الشحن الكبيرة الموجودة في المنطقة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

ركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات الصغيرة للحفاظ على هيمنتهم في السوق

يصور المشهد التنافسي لهذا السوق سوقًا موحدًا إلى حد ما حيث تمثل أكبر 5 شركات حصة أغلبية في السوق. يستثمر اللاعبون الرئيسيون في السوق عددًا كبيرًا من الموارد في البحث والتطوير لدرجات وتطبيقات الورق الحراري. تركز الشركات على البحث والتطوير للورق الخالي من مادة BPA، إلى جانب الطلاءات الجديدة لتحسين الأداء ضد تقلبات درجات الحرارة والتلطخ كطريقة للحصول على حصة في السوق.

علاوة على ذلك، اعتمد اللاعبون الرئيسيون العاملون في السوق استراتيجية توسيع القدرات والاستحواذ على المؤسسات الصغيرة لتحسين محفظة عروضهم وخدماتهم. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الاتجاه بشكل إيجابي على السوق العالمية خلال الفترة المتوقعة.

قائمة الشركات الرئيسية:

• ليكتا (إسبانيا)


• ورق هانسول (كوريا)


• Appvion Operations, Inc. (الولايات المتحدة الأمريكية)


• شركة دومتار (الولايات المتحدة الأمريكية)


• ريكو إندستري فرانس ساس (فرنسا)


• ورق ميتسوبيشي عالي التقنية (ألمانيا)


• مجموعة كوهلر للورق (ألمانيا)


• شركة كانزاكي للأوراق المتخصصة (الولايات المتحدة الأمريكية)


• جوجو ثيرمال المحدودة (فنلندا)


• شركة أوجي للورق المحدودة (اليابان)


• Kanzan Spezialpapiere GmbH (ألمانيا)


• ايكونيكس ذ م م (المملكة المتحدة)


• رسومات Telemark المتنوعة (الولايات المتحدة الأمريكية)


• لفة ورق الباندا (الصين)


• شركة ناكاجاوا للتصنيع (الولايات المتحدة الأمريكية) (الولايات المتحدة الأمريكية)


• شركة سوتشو شيانداي لإنتاج الورق المحدودة (الصين)


• شركة PG Paper المحدودة (المملكة المتحدة).


• الورق الحراري الصين (الصين)


• مجموعة تشينمينغ (الصين)


• شركة قوانغدونغ جوانهاو للتكنولوجيا الفائقة المحدودة (الصين)


• لاعبين رئيسيين آخرين

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يوليو 2019 –أعلنت شركة Lecta أن جميع الورق الحراري الذي تزوده في الاتحاد الأوروبي سيكون خاليًا من مادة BPA، امتثالاً للحظر الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يناير 2020.


• فبراير 2020 –أعلنت شركة Domtar عن استحواذها على أعمال ورق نقاط البيع التابعة لشركة Appvion Operations, Inc. وتتضمن الصفقة الاستحواذ على آلة الطلاء والمعدات ذات الصلة الموجودة في منشأة Appvion في أوهايو. تسعى شركة Domtar إلى جعل أعمال ورق نقاط البيع قادرة على المنافسة عالميًا وفتح آفاق جديدة لنمو الشركة من خلال هذا الاستحواذ.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Thermal Paper Market

يقدم تقرير سوق الورق الحراري تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وتقنيات الطباعة والتطبيقات الرائدة للورق الحراري. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2016-2027

سنة الأساس

  2019

فترة التنبؤ

  2020-2027

الفترة التاريخية

  2016-2018

وحدة

  الحجم (مليون متر مربع) والقيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب العرض

• 2.25 بوصة (57 ملم)


• 3.125 بوصة (80 ملم)


• آحرون

بواسطة تقنيات الطباعة

• الحرارية المباشرة


• النقل الحراري


• آحرون

عن طريق التطبيق

• نقطة البيع (POS)


• العلامات والعلامات


• التذاكر


• اليانصيب والألعاب


• طبي


• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)


• أوروبا (ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبنلوكس وروسيا وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا اللاتينية (المكسيك والبرازيل والأرجنتين وباراجواي وبقية أمريكا اللاتينية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، شمال أفريقيا، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)