حجم سوق المناديل الورقية، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع المنتج (مناديل الوجه، والمناشف الورقية، والمناديل المبللة، ومناديل الحمام والمراحيض، وغيرها)، والتطبيق (المنزلي والتجاري)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق المناديل الورقية العالمية 90.99 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 96.57 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 154.54 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.95٪ خلال الفترة المتوقعة.

تلعب المناديل الورقية دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصرف الصحي والنظافة المنزلية. يعد الوعي المتزايد بتنفيذ ممارسات الصرف الصحي والنظافة الصحية اللازمة بين الأسر والأماكن التجارية عاملاً رئيسياً يدفع الطلب العالمي على منتجات الأنسجة. يتم استخدام عدد كبير من منتجات المناديل الورقية في أماكن عمل الشركات وأماكن تقديم الطعام والمستشفيات لأغراض التنظيف والأغراض الصحية. في الوقت الحاضر، يفضل المستهلكون تعقيم منتجات النظافة الشخصية لتجنب العدوى البكتيرية والفيروسية والحفاظ على صحتهم. يؤدي ارتفاع الطلب الاستهلاكي على منتجات الأنسجة المبتكرة التي توفر حماية معززة ضد الجراثيم والفيروسات إلى تسريع نمو السوق.

على العكس من ذلك، أثناء انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، أدى الارتفاع المفاجئ في الطلب على المنتجات الصحية إلى تقييد سلسلة توريد المناديل الورقية، مما أدى إلى تأخير الإنتاج، ونقص المواد الخام، وتحديات التوزيع. ومع ذلك، فقد غيّر الوباء سلوك المستهلك، حيث يقضي الناس المزيد من الوقت في المنزل بسبب عمليات الإغلاق وترتيبات العمل عن بعد. لذلك، لمنع انتشار الفيروس، انجذب المستهلكون نحو عبوات أكبر حجمًا وشراء كميات كبيرة من منتجات المناديل الورقية أثناء الوباء لضمان حصولهم على إمدادات كافية في المنزل. وأدى ذلك إلى زيادة استهلاك منتجات المناديل الورقية لأغراض النظافة الشخصية والتنظيف والتعقيم، مما أدى إلى زيادة الطلب. على سبيل المثال، في مارس 2020، أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) مبادئ توجيهية بعنوان "تجهيز مكان عملك لمواجهة فيروس كوفيد-19"، ونصحت بالطلب المسبق لكمية كافية من منتجات الأنسجة للحفاظ على ممارسات النظافة.

اتجاهات سوق المناديل الورقية

يعد تحويل تفضيلات المستهلك نحو منتجات النظافة الصديقة للبيئة اتجاهًا بارزًا

يقوم المصنعون في الصناعة بتطوير منتجات مبتكرة لجذب قاعدة المستهلكين. إنهم يقومون بتطوير منتجات ملونة ومزخرفة بسبب شعبيتها المتزايدة. علاوة على ذلك، تركز الشركات على تطوير المنتجات المصنوعة من مواد ذات مصادر مستدامة، بما في ذلك ألياف الخشب، ولب الورق المعاد تدويره، وغيرها، للحد من التدهور البيئي الناجم عن المنتجات القائمة على البلاستيك.  على سبيل المثال، في مايو 2021، قدمت مجموعة WEPA، وهي شركة ألمانية لتصنيع المنتجات الصحية، منتج ورق تواليت صديق للبيئة مصنوع من مواد معاد تدويرها في المملكة المتحدة.

علاوة على ذلك، فإن طرح الشركات لـمناديلوالمناشف الورقية المكونة من مكونات طبيعية مثل الصبار وزيوت اللوز وغيرها ستخلق سبلًا جديدة لنمو الصناعة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تحظى المنتجات المعطرة مثل مناديل الوجه Puffs Plus Lotion من شركة Procter & Gamble، والتي تحتوي على رائحة Vicks، باهتمام كبير في السوق.

عوامل نمو سوق المناديل الورقية

زيادة الضروريات للعناية الشخصية والصرف الصحي لزيادة السوق تطوير

إن الوعي المتزايد بأهمية النظافة الشخصية والصرف الصحي، وخاصة في منع انتشار الأمراض المعدية، يدفع المستهلكين إلى إعطاء الأولوية للنظافة في روتين حياتهم اليومية. تلعب منتجات المناديل الورقية، مثل ورق التواليت والمناشف الورقية ومناديل الوجه، دورًا حاسمًا في الحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة، مما يزيد الطلب على هذه المنتجات. تُستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع لتنظيف الوجه واليدين وأسطح المطبخ، وفي مختبرات التشخيص والبحث لتنظيف الأدوات. ولذلك، فإن زيادة الوعي بالنظافة في جميع أنحاء العالم هو المحرك الرئيسي لزيادة الطلب على المنتجات. وبحسب البيانات التي قدمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ارتفع إنتاج الورق المنزلي والصحي في الصين للاستهلاك المحلي والعالمي من 10.99 مليون طن عام 2020 إلى 11.25 مليون طن عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي ارتفاع مرافق البنية التحتية السكنية والضيافة إلى زيادة الطلب على مستلزمات المراحيض والحمامات، وبالتالي دفع نمو السوق. علاوة على ذلك، تُستخدم المناديل المبللة المتخصصة على نطاق واسع في الفنادق والمطاعم للحفاظ على الأجواء نظيفة ومرتبة. ولذلك، فإن العدد المتزايد من الفنادق والمطاعم سوف يسرع الطلب على المنتجات. على سبيل المثال، أضافت شركة ماريوت إنترناشيونال، وهي شركة ضيافة عالمية، أكثر من 65 ألف غرفة فندقية ضمن مشاريعها للتوسع العالمي في عام 2022.

ابتكار المنتجات يبشر بالخير لنمو السوق

في السنوات الأخيرة، قامت الشركات بدمج ابتكارات مختلفة في تصميم منتجات المناديل الورقية وتزويد عملائها بمنتجات نظافة ناعمة وعالية الامتصاص. علاوة على ذلك، يؤدي الابتكار إلى إدخال ميزات ووظائف جديدة في منتجات المناديل الورقية. يقوم المصنعون بتطوير حلول مبتكرة مثل الروائح المنشطة بالرطوبة، والأنسجة المملوءة بالغسول، والخصائص المضادة للميكروبات لتلبية احتياجات وتفضيلات المستهلكين المحددة. على سبيل المثال، قدمت Bunzl R3 خطًا مبتكرًا وشاملاً من المناشف والمناديل وغيرها من منتجات البقالة القابلة للطي والمتعددة الأشكال لتوفير مواد صحية عالية الجودة للعملاء.

علاوة على ذلك، تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإطلاق حملات ترويجية تتعلق بالنظافة الشخصية لنشر الوعي بالنظافة الشخصية. وستعمل هذه الجهود الحكومية على زيادة السلع الصحية على مستوى العالم. في أبريل 2020، أطلقت مجموعة البنك الدولي، وهي مؤسسة مالية دولية، "المشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي في موريتانيا"، وهو مشروع للصرف الصحي لنشر الوعي بالرعاية الشخصية والنظافة بين سكان ترارزة وغورغول والعصبة وغيرها من ولايات موريتانيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيز مصنعي الورق على استخدام المواد الورقية المعاد تدويرها لتقليل عبء عملية إنتاج الورق البكر يدعم ربحية أعمالهم.

العوامل المقيدة

ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف البيئية المتزايدة إلى إعاقة الطلب على المنتجات

إن المخاوف البيئية المتزايدة مثل إزالة الغابات والاحتباس الحراري بسبب قطع الأشجار تحد من نمو المواد القائمة على اللب وتقييد الطلب على المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر التواجد الكبير لمصنعي منتجات الأنسجة المنظمة وغير المنظمة محليًا على أعمال الشركات المرتبطة البارزة. تؤدي الحاجة المتزايدة للورق إلى زيادة كمية الخشب اللازمة لتصنيع الورق، مما يؤدي في النهاية إلى إزالة الغابات. أصبحت إزالة الغابات قضية عالمية تؤثر سلبًا على نمو السوق. علاوة على ذلك، فإن التقلب في تكلفة المواد الخام يؤثر على إنتاج المنتج، مما يحد من إيرادات المنتج على مستوى العالم.

كما أن ارتفاع تكلفة التكنولوجيا وعمليات الإنتاج يحد من الطلب على المنتجات في جميع أنحاء العالم. يؤدي ارتفاع تكاليف المواد الخام إلى زيادة تكاليف الإنتاج على مستوى الشركة. وهذا يرفع سعر المنتج النهائي وبالتالي يعيق نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق المناديل الورقية

حسب تحليل نوع المنتج

يهيمن قطاع مناديل الحمام والمراحيض بسبب الاستهلاك الكبير للمناشف والمناديل القطنية

بناءً على نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلى مناديل الوجه والمناشف الورقية والمناديل المبللة ومناديل الحمام والمرحاض وغيرها.

يهيمن قطاع الحمامات والمراحيض على السوق بسبب الاستهلاك الكبيرمناشف قطنيةوالمناديل الصحية للحمام. تشهد قطاعات السياحة والضيافة المتنامية طلبًا كبيرًا على منتجات الأنسجة عالية الجودة. تعمل الفنادق والمطاعم ومراكز السبا والقطاعات الأخرى بشكل مكثف لتوفير السلامة لعملائها من خلال عروض مبتكرة للصرف الصحي المناسب والتنظيف والظروف النقية. تعد فوائد القيمة المضافة وزيادة التميز من العوامل الأساسية في ابتكار الأنسجة وتطويرها لدفع نمو هذه الفئة.

• تقدم شركة Kimberly-Clark Corporation ورق التواليت والمناشف الورقية، أي مناديل التواليت Andrex Shea Butter، المخصبة بأوراق زبدة الشيا والقلب المعطر لتلبية الطلب على منتجات الأنسجة المبتكرة لعدة سنوات.

يعد التركيز الرئيسي للعديد من المستخدمين النهائيين والأسر والأفراد على تقليل التأثير البكتيري وحماية حياة الإنسان، والعروض المبتكرة بمثابة بعض المروجين المهمين للنمو في قطاعات ورق التواليت والمناشف الورقية.

عن طريق تحليل التطبيق

القطاع التجاري سيهيمن على السوق بسبب زيادة المرافق السكنية للشركات

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى تطبيقات منزلية وتجارية.

تشمل التطبيقات التجارية المكاتب والمطاعم والفنادق. يمتلك القطاع التجاري حصة سوقية كبيرة من المناديل الورقية بسبب الاستخدام المكثف للمناديل الورقية أثناء تقديم الطعام وتنظيف الطاولة في الفنادق والمطاعم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مرافق الإسكان المتنامية للشركات على زيادة الطلب على أغلفة الوجه والمناديل المستخدمة في مقاصف المكاتب من قبل الطهاة والعملاء لتجفيف أيديهم. ومن المتوقع أن ينمو القطاع السكني بشكل أسرع بسبب الوعي المتزايد بالنظافة. يتطور طلب الأشخاص وتفضيلاتهم بشكل مستمر في السوق، ويبحث المستهلكون عن منتجات الأنسجة الصديقة للبيئة للمساهمة في بيئة مستدامة.

• وفقًا لبيانات المسح التي نشرتها وزارة الزراعة والغابات بحكومة فنلندا، يتم الحصول على ما يقرب من 50% من المنتجات الورقية الأوروبية من الورق المعاد تدويره.

رؤى إقليمية

يتم تقسيم السوق العالمية إلى مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المتوقع أن تحتفظ منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحصة سوقية كبيرة خلال الفترة المتوقعة. ويعزى ذلك إلى عوامل مثل القدرة الإنتاجية المتطورة للمواد الخشبية في الصين واليابان ومنطقة شرق آسيا. بالإضافة إلى ذلك، أدى نمو الأنشطة السياحية في دول مثل الصين والهند واليابان إلى دفع نمو السوق الإجمالي في المنطقة بسبب زيادة فائدتها من المناديل الورقية في قطاع الضيافة.

• وبحسب إحصائية السياحة الهندية لعام 2023، المقدمة من وزارة السياحة الهندية، فقد وصل عدد السائحين الدوليين الوافدين إلى الهند إلى 6.19 مليون في عام 2022، مقارنة بـ 1.52 مليون في عام 2021.

يعتمد السوق في أمريكا الشمالية في المقام الأول على الاستهلاك الكبير لورق التواليت في دول مثل الولايات المتحدة وكندا. ووفقا لتقرير بعنوان "مشكلة المناديل - كيف يستخدم الأمريكيون مياه المراحيض"، الذي نشرته منظمة مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، فإن الولايات المتحدة تستهلك كمية هائلة من لفافات المراحيض، تقدر قيمتها بـ 11.2 مليار دولار أمريكي سنويا. علاوة على ذلك، يتميز السوق بحضور قوي لمصانع الأخشاب واللب مثل شركة Domtar Inc.، وResolute Forest Products، وCascades Inc. ويستمر الطلب على المناديل الورقية في النمو في المنطقة، وقد أدت الابتكارات إلى منتج جديد. الجمعيات مع الشركات والمؤسسات والأسر وغيرها.

• وفقًا للتقرير الذي نشره The World of Tissue، تستحوذ منتجات المناديل الورقية في أمريكا الشمالية على أكثر من 50% من سوق المنتجات الورقية التي تستخدم لمرة واحدة كل عام.

ستشهد المنطقة الأوروبية معدل نمو سريع للسوق بسبب مرافق البنية التحتية المتنامية لصناعة الضيافة والفنادق في المنطقة. فرنسا وألمانيا هما السوقان الرئيسيان في أوروبا. ويعزى الطلب على المنتجات في المنطقة إلى قطاع السياحة المتزايد إلى جانب ظهور الفنادق والغرف الفاخرة للسياح. لقد أثر التحديث وزيادة الوعي بالنظافة والسلامة بين السياح بشكل إيجابي على الطلب على منتجات المناديل الورقية.

• وبحسب البيانات التي نشرها الاتحاد الأوروبي، ارتفع عدد الليالي التي قضاها السياح الأجانب في أوروبا من 412.5 مليون في عام 2020 إلى 587.8 مليون في عام 2021.

تعد أمريكا الجنوبية واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا، حيث تساهم بشكل متزايد في الإيرادات العالمية لصناعة المناديل الورقية. ترتبط محركات النمو في المنطقة بزيادة الوعي المقترن برفع معايير النظافة بين الناس والنمو الاقتصادي وغيرها. إن القدرة الإنتاجية المتزايدة للمنتجات القائمة على اللب مثل الألواح النظيفة والصناديق المموجة والأكياس وألواح الصناديق في تشيلي والأرجنتين والبرازيل وبيرو هي التي تحرك سوق أمريكا الجنوبية في المقام الأول. وفقًا لتقرير مشترك صادر عن مكتب أبحاث الطاقة البرازيلي (EPE) والوكالة الدولية للطاقة، بدعم من جمعية صناعة الأشجار البرازيلية (Ibá)،اللب والورقوشكل الإنتاج في البرازيل 16% من إجمالي استهلاك الطاقة الصناعية في عام 2020.

يعتمد سوق الشرق الأوسط وأفريقيا في المقام الأول على صناعة المشروبات المزدهرة، مما يؤدي إلى استهلاك مناديل المشروبات. وبحسب البيانات التي قدمتها وزارة الزراعة الأمريكية، بلغ إنتاج المنتجات الغذائية والمشروبات للاستهلاك المحلي في الإمارات في عام 2021، 2.3 طن متري.

ومن المرجح أن تطلب المنطقة الأفريقية أغلفة صحية لغسل اليدين. ووفقاً لتقرير "الاستراتيجية الوطنية لتغيير سلوك نظافة الأيدي"، الذي نشرته وزارة الصحة بجمهورية جنوب أفريقيا، أطلقت الحكومة برنامج الصحة المدرسية المتكامل لتعزيز الوعي بنظافة الأيدي بين المدارس والكليات الأفريقية.

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

يعد الابتكار وقنوات التوزيع الفعالة أمرًا ضروريًا لنمو السوق

تعد إدارة سلسلة التوريد والمخزون أمرًا ضروريًا للشركات للحفاظ على القدرة على تصنيع أصناف الأنسجة. Svenska Cellulosa AB هي شركة رائدة مرتبطة بالسوق وتتمتع بأعلى قدرة تصنيع للمواد القائمة على اللب. تستخدم الشركة ابتكار المنتجات كاستراتيجية عمل لتحسين القدرة على استيعاب الورق والمواد القائمة على اللب والاستخدام الفعال للمواد الخام لتحسين الاستدامة البيئية. بعد ذلك، تقوم الشركات البارزة المرتبطة بالسوق، مثل CMPC وشركة Hengan Inc.، بتنفيذ استراتيجيات استثمارية مختلفة لتحقيق العوائد المطلوبة على استثماراتها في السوق. يتضمن الاستثمار عمليات الاستحواذ والاندماج، وتوسيع القدرة التصنيعية، واستبدال الآلات القديمة بآلات أحدث لتتوافق مع متطلبات الامتثال التنظيمية.

قائمة أفضل شركات تصنيع المناديل الورقية:

• شركة فون دريهل(نحن.)


• شركة First Quality Tissue LLC (الولايات المتحدة)


• شركة أوركيد للمنتجات الورقية(نحن.)


• شركة كروجر (كندا)


• اللب والورق الآسيوي(الصين)


• Svenska Cellulosa AB (السويد)


• هنغان (الصين)


• أنسجة سانت كروا (الولايات المتحدة)


• شركة أبيتيبي بواوتر (كندا)


• CMPC الأنسجة SA (تشيلي)


• مجموعة سوفيديل (إيطاليا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يناير 2023 -بامبوه ذ.م.م. أطلقت منتج ورق تواليت مصنوع من الخيزران ومستدام وخالي من مادة BPA في السوق الأمريكية.


• أكتوبر 2022 –وقعت شركة Suzano SA، وهي شركة برازيلية لتصنيع اللب، صفقة للاستحواذ على عمليات إنتاج المناديل الورقية التابعة لشركة Kimberly Clark في البلاد. يُزعم أن عملية الاستحواذ ستزيد عمليات الأنسجة إلى قدرة تصنيع تبلغ حوالي 280.000 طن سنويًا.


• فبراير 2022– أطلقت شركة Kruger Products خط المنتجات الورقية المنزلية Bonterra في كندا. تشمل المنتجات مناديل الحمام، والمناشف الورقية، ومناديل الوجه، وما إلى ذلك، المصنوعة من مواد من مصادر مسؤولة وفي عبوات خالية من البلاستيك.


• يوليو 2021 - أطلقت مجموعة Sofidel، المزود العالمي لحلول الورق المنزلي، "Nicky Paper Pack"، وهي عبارة عن عبوة ورقية صديقة للبيئة وقابلة للتحلل الحيوي لتحل محل العبوات البلاستيكية التقليدية للمنتجات الورقية.


• ديسمبر 2021 –افتتحت شركة الشرق الأوسط للورق ("مبكو")، الشركة المصنعة للورق المتكامل رأسياً في المملكة العربية السعودية، مصنعها لتصنيع لفائف المناديل الورقية الضخمة بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث المناديل الورقية تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيق. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق المناديل الورقية ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يتنبأ السوق بالعديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة ويقدر توقعات سوق المناديل الورقية في السنوات القادمة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2024

السنة المقدرة

2025

فترة التنبؤ

2025-2032

الفترة التاريخية

2019-2023

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.95% من 2025 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي) والحجم (مليون طن)

التقسيم

حسب نوع المنتج

• أنسجة الوجه


• منشفة ورقية


• مناديل


• مناديل الحمام والمرحاض


• آحرون

عن طريق التطبيق

• أُسرَة


• تجاري

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع المنتج والتطبيق والبلد)
  
  
  • نحن.
  
  
  • كندا
  
  
  • المكسيك
  
  
  
  


• أوروبا (حسب نوع المنتج والتطبيق والبلد)
  
  
  • ألمانيا
  
  
  • المملكة المتحدة.
  
  
  • فرنسا
  
  
  • إيطاليا
  
  
  • إسبانيا
  
  
  • روسيا
  
  
  • بقية أوروبا
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المنتج والتطبيق والبلد)
  
  
  • الصين
  
  
  • الهند
  
  
  • اليابان
  
  
  • كوريا الجنوبية
  
  
  • أستراليا
  
  
  • جنوب شرق آسيا
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب نوع المنتج والتطبيق والبلد)
  
  
  • البرازيل
  
  
  • الأرجنتين
  
  
  • كولومبيا
  
  
  • شيلي
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية
  
  
  
  


• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع المنتج والتطبيق والدولة)
  
  
  • جنوب أفريقيا
  
  
  • الإمارات العربية المتحدة
  
  
  • المملكة العربية السعودية
  
  
  • مصر
  
  
  • نيجيريا
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا