حجم سوق ورق التواليت، والمشاركة، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب النوع (ملفوف ومطوي)، وعدد الطبقات (واحد، واثنين، وغيرها)، والتطبيق (المنزلية، والرعاية الصحية، والضيافة، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2020- 2032

Toilet Paper Market Size

بلغ حجم سوق ورق التواليت العالمي 26.14 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 49.91 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.14٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق ورق التواليت بحصة سوقية بلغت 36.53٪ في عام 2019.

يعد ورق التواليت أحد العناصر الأساسية بين جميع منتجات المناديل. وتنقسم هذه الأوراق في المقام الأول إلى نوعين، وهما في المنزل وبعيدًا عن المنزل، حيث يدعم الطلب المتزايد من كلا الفئتين توسع السوق العالمية. تكتسب المنتجات المتميزة ذات المناديل المنقوشة والناعمة للغاية والمعطرة والمطبوعة قوة جذب في الأسواق الناضجة. من ناحية أخرى، فإن أوراق المراحيض القابلة للتصريف آخذة في الارتفاع بسبب تزايد حالات انسداد أنظمة الصرف الصحي. وبالمثل، أدى ظهور قنوات التوزيع عبر الإنترنت إلى تعزيز نمو سوق منتجات الورق الصحي.

اتجاهات سوق ورق التواليت

زيادة الطلب على المنتجات الخضراء لتسريع نمو السوق

أدى الوعي المتزايد بشأن إزالة الغابات لإنتاج عجينة الورق إلى معضلة بين مستخدمي ورق التواليت فيما يتعلق باستخدامه. ومع ذلك، يركز المصنعون باستمرار على طرق بديلة لتقليل العبء على عجينة الورق البكر المشتقة من الأشجار ويأخذون زمام المبادرة لاستخدام الألياف المعاد تدويرها في منتجاتهم. وبالمثل، فإنهم يبذلون جهودًا للحصول على المواد الخام بطريقة مسؤولة. على سبيل المثال، في سبتمبر 2019، أعلنت شركة Procter & Gamble عن زيادة النسبة المئوية لألياف الأنسجة المعتمدة من مجلس رعاية الغابات (FSC) بحلول عام 2025 من حوالي 40% إلى 75% في علاماتها التجارية Charmin وBounty وPuffs.

علاوة على ذلك، يحرص اللاعبون على اتباع ممارسات صديقة للبيئة خلال سلسلة التوريد الكاملة للمنتج. على سبيل المثال، ستعمل منتجات مثل مناديل الحمام المدمجة Coreless المكونة من طبقتين من شركة Georgia-Pacific على تقليل استخدام لب الورق في قلب لفة المناديل وتساعد في الحفاظ على الطبيعة. وبالمثل، تنتج مجموعة Lucart هذه الأوراق من ألياف مشتقة من علب المشروبات المعاد تدويرها بعد الاستهلاك. ولذلك، أدت المخاوف البيئية المتزايدة إلى زيادة الطلب على أنسجة الاستحمام المستدامة.

أدى الشراء الذعر بين الناس إلى زيادة الطلب على المنتجات خلال جائحة كوفيد-19

أدى الشراء بدافع الذعر في الأشهر القليلة الأولى من عام 2020 إلى زيادة كبيرة في الطلب على السلع الأساسية المنزلية بما في ذلك المناديل الورقية.  أدت قواعد الإغلاق التي فرضتها السلطات الحكومية المعنية إلى بقاء الناس في منازلهم، مما أدى إلى زيادة استهلاك مناديل المراحيض في المنزل. على سبيل المثال، وصلت مبيعات كيمبرلي كلارك في الربع الأول من عام 2020 إلى 1.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13% تقريبًا، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. ويمكن أن تعزى الزيادة في مبيعات ورق التواليت إلى الزيادة الكبيرة في الحجم بما في ذلك المكاسب المكونة من رقمين لـ مناديل الحمام وأنسجة الوجه من K-C ضمن شريحة المستهلكين خلال الربع الأول من عام 2020.

وبالمثل، بذلت شركة Procter & Gamble جهودًا لجعل معداتها الخاملة وغير المستخدمة صالحة لظروف العمل بسرعة لزيادة إنتاج ورق التواليت من شركة Charmin لتلبية الطلب المتزايد عليه. أدى اكتناز المنتجات إلى قيام متاجر البيع بالتجزئة باتباع التقنين على هذه السلع الأساسية لتبسيط توزيع المنتجات. ومع ذلك، تأثر الطلب من الفنادق والمكاتب والأماكن العامة بسبب إغلاق غالبية المرافق التجارية. من ناحية أخرى، من المرجح أن يتم تخفيف قواعد الإغلاق مع احتواء انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. وهذا بدوره من المتوقع أن يؤدي إلى انتظام الطلب من القطاع التجاري في المستقبل القريب.

عوامل النمو

ارتفاع عدد المرافق التجارية لتعزيز الطلب على المنتجات

أدى الاتجاه المتزايد للسفر والسياحة إلى نمو صناعة الضيافة في جميع أنحاء العالم. وقد أدى هذا، إلى جانب زيادة متطلبات النظافة، إلى زيادة الطلب على منتجات المناديل الورقية في الفنادق والمنتجعات والمطاعم والتي من شأنها أن تساهم في نمو السوق.

علاوة على ذلك، أدى تزايد عدد سكان الطبقة العاملة إلى تعزيز استخدام المنتجات في المكاتب وقطاعات الشركات لتلبية متطلبات مكان العمل للموظفين.  على سبيل المثال، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي حول أنماط الأعمال القطرية، وصل إجمالي عدد المؤسسات إلى 7,912,405 في عام 2018 من 7,860,674 في عام 2017 في الولايات المتحدة. وبالمثل، أدى العدد المتزايد للنساء العاملات إلى زيادة متطلبات الحفاظ على النظافة في المكاتب، كما وكذلك الحمامات العامة. ولذلك، من المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من المرافق التجارية إلى تعزيز نمو هذا السوق.

زيادة التركيز على قنوات التوزيع عبر الإنترنت لإضافة زخم إلى السوق

يعد استهلاك الفرد من ورق التواليت أعلى نسبيًا في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية، مقارنة بالدول الأخرى. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي مرافق البنية التحتية المتنامية المرتبطة بقنوات التوزيع إلى زيادة اختراق السوق وتوفير سهولة الوصول إلى مواد البقالة الأساسية هذه في الأسواق الناشئة. 

• على سبيل المثال، في أكتوبر 2020، أعلنت مجموعة علي بابا القابضة المحدودة عن استثمار بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكي في Sun Art Retail Group Ltd.، التي تدير أكثر من 100 متجر هايبر ماركت في الصين.

وبالمثل، أدى جائحة كوفيد-19 إلى تحويل تفضيلات المستهلك نحو طرق الشراء المريحة عبر الإنترنت لمنتجات الاستخدام اليومي والتي من المتوقع أيضًا أن تدعم نمو صناعة ورق التواليت العالمية.

العوامل المقيدة

ظهور مراحيض بيديت لتقييد نمو السوق

أدت زيادة الوعي فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية إلى الحاجة الملحة لتقليل استخدام هذه الورقة. تعتبر مراحيض البيديه من البدائل الهامة المتوفرة في السوق، والتي من المتوقع أن تحد من الطلب على مناديل المراحيض. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار المواد الخام من عجينة الورق من شأنه أن يؤثر سلبًا على حجم السوق.

تحليل التجزئة

حسب نوع التحليل

الجزء المدلفن سيهيمن بسبب تنسيقه التقليدي

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى ملفوف ومطوي. من المتوقع أن يحتفظ الجزء المدلفن بحصة كبيرة بسبب شكله التقليدي الذي يوفر الراحة في الاستخدام، بالإضافة إلى إعادة تعبئة المنتج. ومع ذلك، يقدم اللاعبون عروض منتجات جديدة بالتنسيق المطوي نظرًا لاستجابة المستهلك الإيجابية. على سبيل المثال، تقدم شركة Kimberly-Clark مناديل حمام مطوية تسمح بأخذ منديل واحد فقط في المرة الواحدة. وهذا بدوره يؤدي إلى استخدام ورق أقل بنسبة 40% تقريبًا، مقارنةً بالنوع المدلفن. ولذلك، ونظرًا لزيادة طلب المستهلكين على النوع المطوي، فمن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بسرعة.

بواسطة تحليل عدد رقائق

شريحة ذات طبقتين لتحتفظ بحصة كبيرة بسبب فعالية التكلفة

بناءً على عدد الطبقات، يتم تقسيم السوق إلى واحد واثنين وآخرين. يؤدي العدد المتزايد من الطيات إلى زيادة قوة الأنسجة. ولذلك، يبحث الناس بشكل متزايد عن منتجات 3 و 4 و 5 طبقات.  على سبيل المثال، وفقًا لنتائج الاستطلاع التي نشرها مجلس المستهلك في هونغ كونغ في مايو 2018، كانت لفافات المراحيض المكونة من 4 طبقات ذات قوة أعلى من المنتجات المكونة من 3 طبقات التي تم اختبارها. ومع ذلك، مع زيادة عدد الطبقات، تزيد التكلفة الإجمالية للمنتج. ولذلك، من المتوقع أن يهيمن القطاع ذو الطبقتين على السوق لأنه يتمتع بالقوة والنعومة الكافية، ومتوفر بتكلفة معقولة.

عن طريق تحليل التطبيق

[نلوجيفMZ3]

ارتفاع معدل الاستخدام لجعل شريحة الأسر المعيشية هي المهيمنة  

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم سوق ورق التواليت إلى الأسر، ومرافق الضيافة، ومرافق الرعاية الصحية، وغيرها. من المتوقع أن تؤدي التحسينات في مرافق الرعاية الصحية، فضلاً عن نمو صناعة الفنادق، إلى زيادة الطلب على مناديل الاستحمام بعيدًا عن المنزل.

ومع ذلك، فإن معدل استخدام الورق أكبر بين الأسر لأنه سلعة أساسية للاستخدام اليومي. يعمل عدد متزايد من المرافق السكنية على زيادة استهلاكها وبالتالي المساهمة بشكل كبير في نمو هذا القطاع. وبالمثل، أدى تزايد عدد الأسر النووية والاتجاه إلى العيش بمفرده إلى زيادة عدد الأسر، فضلا عن استخدام هذه الأوراق لكل أسرة. على سبيل المثال، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، ارتفع عدد الأسر التي يقيم فيها شخص واحد فقط من 31,399 ألفًا في عام 2010 إلى 36,479 ألفًا في عام 2019 في الولايات المتحدة. لذلك، من المتوقع أن يحتل قطاع الأسر دورًا رئيسيًا حصة سوق ورق التواليت.

رؤى إقليمية

أدت القوة الشرائية المرتفعة للسكان في الولايات المتحدة وكندا إلى تزايد الطلب على مناديل الاستحمام في أمريكا الشمالية. ولذلك يركز اللاعبون في المنطقة على إنتاج منتجات جديدة لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد.

• على سبيل المثال، في أغسطس 2018، أعلنت شركة KP Tissue Inc. عن استثمار 575 مليون دولار أمريكي في كيبيك، كندا لإنشاء مصنع جديد لإنتاج المناديل، والذي من المتوقع أن يقوم بتصنيع حوالي 70,000 طن متري من مناديل الحمام والمناشف الورقية سنويًا عند النضج. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2021.

ومن المتوقع أن يؤدي عدد متزايد من مرافق الضيافة في أوروبا إلى زيادة استهلاك المنتجات. على سبيل المثال، وفقًا للبيانات الصادرة عن يوروستات، ارتفع إجمالي عدد الليالي التي قضاها في مؤسسات الإقامة السياحية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 40% من عام 2005 إلى عام 2018. علاوة على ذلك، فإن الطلب على المنتجات المتميزة يتزايد من جيل الألفية في هذه البلدان. البلدان التي من المتوقع أن تعزز حصتها في السوق.

بلغت القيمة السوقية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 9.55 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المقرر أن تمتلك حصة سوقية كبيرة. ويعتبر نصيب الفرد من الاستخدام أقل نسبيا في الدول الآسيوية. ومع ذلك، أدى وجود بلدان ذات كثافة سكانية عالية، وزيادة التحضر، والتصنيع إلى تحسين مرافق المراحيض وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات.

• على سبيل المثال، وفقًا لجمعية الورق اليابانية، ارتفع إنتاج المناديل الصحية في اليابان من 1,765,656 طنًا في عام 2015 إلى 1,805,544 طنًا في عام 2019.

علاوة على ذلك، من المرجح أن يدعم الاتجاه المتزايد للثقافة الغربية في البلدان الآسيوية الطلب على المنتجات بسبب ارتفاع عدد الأسر والمرافق التجارية التي توفر مستلزمات في الحمامات.

وفي أمريكا الجنوبية، من المتوقع أن يؤدي تحسن مستوى المعيشة في دول مثل البرازيل والأرجنتين وتشيلي وغيرها إلى تعزيز استخدام المنتج. يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على تطوير منتجات جديدة بسبب تفضيلات المستهلك المتغيرة. على سبيل المثال، في ديسمبر 2019، أطلقت شركة Suzano ومقرها البرازيل علامة تجارية جديدة، "Mimmo" لمنتجات ورق التواليت وهي عبارة عن لفات سهلة البدء ومزودة بثقب ذكي "مقطّع هنا".

ويحظى السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حاليًا بحصة أقل بسبب وجود البلدان الأقل نموًا، وظروفها الاقتصادية السيئة، والمتوسط ​​الإجمالي المنخفض لحجم استهلاك المناديل الورقية بين جميع الأسواق الإقليمية. ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل ثابت، حيث من المتوقع أن يؤدي الوعي المتزايد بالعناية الشخصية والنظافة إلى زيادة الطلب على منتجات المناديل الصحية في المنطقة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

ظهور العلامات التجارية الخاصة لزيادة المنافسة في السوق

يضم السوق حاليًا العديد من الشركات ذات الأداء العالي مثل Essity وProcter & Gamble وGeorgia Pacific وKimberly-Clark وغيرها. ومع ذلك، فإن المنافسة المتزايدة من العلامات التجارية الخاصة أثرت بشكل كبير على توليد إيرادات المنتجات ذات العلامات التجارية. على سبيل المثال، في يوليو 2019، أطلقت أمازون AmazonCommerical، وهي علامتها التجارية الخاصة التي تقدم ورق التواليت والمناشف الورقية وغيرها من المنتجات.المناديل الورقيةالمنتجات لعملاء الأعمال التجارية.

ولذلك، يركز اللاعبون البارزون على زيادة حصصهم في السوق من خلال اعتماد استراتيجيات مثل الشراكات والاستحواذات وإطلاق المنتجات. على سبيل المثال، في ديسمبر 2018، استحوذت شركة Solaris Paper Company على شركة Asaleo Care في أستراليا. تشمل عملية الاستحواذ أيضًا إحدى العلامات التجارية الرائدة لورق التواليت التابعة لشركة Asaleo والتي تحمل اسم Sorbent. ولذلك، يبذل اللاعبون الرئيسيون جهودًا لتعزيز موطئ قدمهم، حيث من المتوقع أن تؤدي العلامات التجارية الخاصة الناشئة إلى تجزئة السوق.

قائمة بالشركات الرئيسية في سوق ورق التواليت:

• شركة بروكتر أند غامبل(سينسيناتي، الولايات المتحدة)


• كيمبرلي كلارك (دالاس، الولايات المتحدة)


• Essity AB (ستوكهولم، السويد)


• شركة جورجيا باسيفيك المحدودة (أتلانتا، الولايات المتحدة)


• مجموعة هنجان (جينجيانغ، الصين)


• مجموعة سوفيديل (بوركاري، إيطاليا)


• شركة كروجر (مونتريال، كندا)


• Empresas CMPC S.A (سانتياغو، تشيلي)


• WEPA Hygieneprodukte GmbH (أرنسبرغ، ألمانيا)


• يونيليفر (لندن، المملكة المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أبريل 2019 –أعلنت شركة Georgia Pacific عن استثمار حوالي 120 مليون دولار أمريكي في مصنع Naheola Mill التابع لها بالولايات المتحدة والذي ينتج مناديل الحمام. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى تنمية أعمال مناديل الاستحمام الخاصة بالشركة.


• يوليو 2019 –استحوذت شركة Cascades على شركة Orchid Paper Products Company، والتي من المتوقع أن تدعم شركة Orchid Paper Products Company في تعزيز تواجدها في السوق.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Toilet Paper Market

يقدم تقرير أبحاث سوق ورق التواليت تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل المشهد التنافسي والتطبيقات وأنواع المنتجات الرائدة. وإلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

  2016-2027

معدل نمو سنوي مركب

  4.9% (2020-2027)

توقعات الإيرادات في عام 2027

  38.34 مليار دولار أمريكي

سنة الأساس

  2019

فترة التنبؤ

  2020-2027

الفترة التاريخية

  2016-2018

وحدة

  القيمة (مليار دولار أمريكي)

حسب النوع

• توالت


• مطوية

بواسطة عدد رقائق

• واحد


• اثنين


• أخرى (ثلاثة، أربعة، الخ)

عن طريق التطبيق

• أُسرَة


• الرعاية الصحية


• ضيافة


• أخرى (المكاتب، الأماكن العامة، الخ.)

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب النوع وعدد الطبقات والتطبيق والبلد)
  
  
  • الولايات المتحدة الأمريكية (حسب النوع)
  
  
  • كندا (حسب النوع)
  
  
  • المكسيك (حسب النوع)
  
  
  
  

• أوروبا (حسب النوع وعدد الطبقات والتطبيق والبلد)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب النوع)
  
  
  • ألمانيا (حسب النوع)
  
  
  • فرنسا (حسب النوع)
  
  
  • إيطاليا (حسب النوع)
  
  
  • إسبانيا (حسب النوع)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب النوع)
  
  
  
  

• آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع وعدد الطبقات والتطبيق والبلد)
  
  
  • الصين (حسب النوع)
  
  
  • الهند (حسب النوع)
  
  
  • اليابان (حسب النوع)
  
  
  • أستراليا (حسب النوع)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع)
  
  
  
  


• أمريكا الجنوبية (حسب النوع وعدد الطبقات والتطبيق والبلد)
  
  
  • البرازيل (حسب النوع)
  
  
  • الأرجنتين (حسب النوع)
  
  
  • بقية أمريكا الجنوبية (حسب النوع)
  
  
  
  

• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع وعدد الطبقات والتطبيق والبلد)
  
  
  • جنوب أفريقيا (حسب النوع)
  
  
  • الإمارات العربية المتحدة (حسب النوع)
  
  
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع)