"الاستراتيجيات الذكية ، وإعطاء السرعة لمسار النمو الخاص بك"

حجم سوق حلول التتبع والتتبع، وتحليل المشاركة والصناعة، حسب المكونات (البرامج والأجهزة)، حسب التكنولوجيا (الرمز الشريطي الخطي، والرمز الشريطي ثنائي الأبعاد، وتحديد الترددات الراديوية، وغيرها)، حسب النوع (حلول التسلسل وحلول التجميع)، حسب المستخدم النهائي (الأدوية، والسلع الاستهلاكية المعمرة، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

آخر تحديث: March 17, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI106944

 

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة السوق العالمية لحلول التتبع والتتبع 6.42 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السوق 7.50 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وتصل إلى 26.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 17.0٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2032). ). تشمل العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق حلول التتبع والتتبع النمو في صناعة الأجهزة الطبية والأدوية، وزيادة ممارسات التسلسل، وزيادة عدد عمليات سحب المنتجات المتعلقة بالتعبئة، وزيادة عدد الأدوية المزيفة.


تسمح حلول التتبع والتتبع للشركات بتتبع منتج واحد على طول سلسلة التوريد وتتبعه حتى أصله. تدعم أنظمة التتبع والتتبع مؤسسات الرعاية الصحية في إدارة سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل أكثر فعالية مع تقليل مخاطر الأدوية المزيفة. تتتبع هذه العملية الموقع الحالي والسابق للدواء. تؤثر المخاوف المتزايدة بشأن حماية العلامة التجارية بسبب المنتجات المقلدة وسرقة الأدوية في صناعة الأدوية على صورة العلامة التجارية ومصداقية المنتج، مما يساهم في نمو السوق. تسمح حلول التتبع والتتبع لشركات الأدوية بتتبع متطلبات الامتثال بسهولة، وإدارة عمليات السحب بشكل أفضل، وتحسين الكفاءة العامة لعمليات التصنيع الخاصة بها.


علاوة على ذلك، فإن تهديدات التزوير المتزايدة تشجع الشركات على تعزيز قدرات تتبع منتجاتها. كما أن إطلاق الأجهزة المتقدمة، مثل الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد، وتحديد الترددات الراديوية، واتصال إنترنت الأشياء، والمزيد، يدفع العديد من الشركات إلى الاستثمار في هذه الحلول. على سبيل المثال،



  • في مايو 2021، تعاونت دار الأوبرا Teatro Regio di Parma مع Murata ID Solutions لتنفيذ حلول التتبع والتتبع القائمة على RFID للحصول على رؤية في الوقت الفعلي لأصولها المسرحية القيمة.


لقد أدى جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية بشدة في الشركات في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، فقد أدى ذلك إلى تغيير سلوك المستهلك بشكل كبير، حيث جاء في تقرير أكسنتشر 2021 أن 61% من المستهلكين يركزون الآن بشكل أكبر على المشتريات المستدامة والصديقة للبيئة. تضطر الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تقديم دورات حياة شفافة للمنتج بسبب سلوك الشراء الواعي للعملاء. لتوفير الشفافية ومراقبة سلسلة التوريد، تستثمر الصناعات الآن بشكل كبير في حلول التتبع والتتبع.


تتبع وتتبع اتجاهات سوق الحلول


اعتماد تقنية Blockchain لتعزيز نمو السوق


تكتسب تقنية Blockchain اهتمامًا كبيرًا مع تطبيقاتها المتزايدة عبر الصناعات. أحد التطبيقات الرئيسية لتقنية blockchain هو سلسلة التوريد لتوفير الرؤية وإمكانية تتبع المنتجات عبر الشبكات. يُظهر اعتماد blockchain فرصًا كبيرة في تتبع وتتبع قطاع الأغذية. على سبيل المثال، يواجه سوق أسماك التونة تحديات بسبب العدد المتزايد من عمليات تسليم أسماك التونة غير القانونية. وفقًا لخبراء الصناعة، يمكن لتقنية blockchain أن تعزز سرعة سلسلة التوريد وتساعد في توفير أسماك التونة الطازجة التي يتم صيدها بشكل مستدام.


وبالمثل، يمكن للصناعات الأخرى أن تجني فوائد كبيرة من خلال دمج تقنية blockchain مع حل التتبع والتتبع. ويتصل الحل المعقد للأنظمة مباشرة بشبكة نظير إلى نظير بدلاً من وجود سلطة مركزية للتحقق، وبالتالي تعزيز تتبعها في الوقت الفعلي. وبالتالي توافر التتبع الدقيق من خلالهblockchainمن المتوقع أن تعزز التكنولوجيا نمو سوق حلول التعقب والتتبع في المستقبل.


طلب عينة مجانية لمعرفة المزيد عن هذا التقرير.


عوامل نمو سوق حلول التتبع والتتبع


ارتفاع معدلات تزوير المنتجات الموردة للمساعدة في توسيع السوق


يؤدي تزايد حالات التزوير وتسليم المنتجات المكررة أو غير القانونية إلى زيادة الطلب على حلول سلسلة التوريد الآمنة. وتتأثر صناعات الاستخدام النهائي، مثل الأدوية والأجهزة الطبية، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والكهرباء والإلكترونيات، سلبًا بسبب هذه الأنشطة غير القانونية، مما يؤدي إلى زيادة توسع السوق. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تواجه شركات الأدوية كل عام خسائر تزيد عن 40 مليار دولار أمريكي بسبب تزييف الأدوية. ومن ثم، للتغلب على هذه التحديات، بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في إنشاء تسلسل منظم.


أطلقت الدول الأوروبية والولايات المتحدة والهند والصين وروسيا والعديد من الدول الأخرى متطلبات تنظيمية باستخدام رموز شريطية فريدة من نوعها. ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد أدوات التتبع والتتبع المتقدمة إلى حماية الإمدادات من التقليد والتزوير. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على الحلول عبر الصناعات في جميع أنحاء العالم.


العوامل المقيدة


ارتفاع تكلفة التنفيذ للحد من انتشار السوق


يتطلب الحل مجموعة كبيرة من الأجهزة لجمع ونقل البيانات التي تساعد في تتبع المنتجات وتعقبها. يمكن أن تكون التكلفة الأولية لتثبيت هذا الجهاز باهظة الثمن بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما يجب على المشتري أن يتحمل تكلفة استبدال أي منتج من الأجهزة عند الحاجة. تمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة رأس مال ثابتًا محدودًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو ما من المتوقع أن يعيق نمو السوق. علاوة على ذلك، هناك تكاليف ترخيص منفصلة لمثل هذه الأنواع من الحلول. وبالتالي، فإن العديد من الشركات لا تستثمر في مثل هذه الحلول المتقدمة، الأمر الذي من المتوقع أن يعيق نمو السوق.


تحليل تجزئة سوق حلول التتبع والتتبع


عن طريق تحليل المكونات


الحاجة إلى تدفق مستمر للبيانات لتعزيز مشاركة برامج التتبع والتتبع


بناءً على المكونات، ينقسم السوق إلى برامج وأجهزة.


من المتوقع أن يحتفظ قطاع البرمجيات بحصة مهيمنة خلال فترة التنبؤ. يوفر برنامج التتبع والتتبع تدفقًا مستمرًا للبيانات واتصالًا في الوقت الفعلي بين الشركة المصنعة وجميع البائعين الآخرين حتى يصل المنتج إلى العميل. علاوة على ذلك، باستخدام الرقم التسلسلي المخصص للمنتج، يمكن للبرنامج تتبع دورة حياة المنتج بأكملها من الشركة المصنعة له إلى المستهلكين. يستثمر العديد من اللاعبين في البحث وتطوير الحلول البرمجية لتعزيز عروضهم وتطبيقاتهم. 


من المقرر أن يُظهر قطاع الأجهزة معدل نمو كبير خلال فترة التوقعات. يؤدي الاستثمار المتزايد في حلول التتبع والتتبع إلى زيادة الطلب على الأجهزة لجمع المعلومات. وبالمثل، زيادة الذكيةإنترنت الأشياء (IoT)ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي قدرات الجهاز إلى زيادة الطلب على الأجهزة.  


عن طريق تحليل التكنولوجيا


المزيد من سعة تخزين البيانات لتعزيز مشاركة الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد


استنادًا إلى التكنولوجيا، يتم تقسيم السوق إلى رموز شريطية خطية، ورموز شريطية ثنائية الأبعاد، وتحديد الترددات الراديوية (RFID)، وغيرها. 


ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع الباركود ثنائي الأبعاد على أكبر حصة في السوق في السنوات القادمة، نظرًا لقدرته على تخزين معلومات تعادل 100 مرة مقارنة بالرموز الشريطية الخطية. ويساعد ذلك في نقل المزيد من البيانات ويزيد من الراحة في تتبع المنتجات وفحصها من دفعات كبيرة. يعد الباركود الخطي طريقة تقليدية للمسح الضوئي لتشفير تفاصيل المنتج. وبالتالي، خلال فترة التوقعات، سيحتفظ قطاع الباركود الخطي بحصة كبيرة.


من المتوقع أن يشهد قطاع تحديد الترددات الراديوية معدل نمو سريع خلال فترة التنبؤ. تستخدم هذه التقنية الهوائيات وأجهزة الإرسال والاستقبال لتحديد العلامات الفريدة التي تفسر البيانات. على سبيل المثال، في نوفمبر 2022، أطلقت شركة Axem Technology ومقرها كندا حل التتبع والتتبع لإمدادات الصيد باستخدام علامات UHF RFID القوية.


حسب نوع التحليل


تحديد المنتج المتقدم لزيادة الطلب على حلول التسلسل


بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى حلول التسلسل وحلول التجميع. 


من المتوقع أن يحتفظ قطاع التسلسل بحصة مهيمنة في السوق العالمية خلال فترة التنبؤ. يعين الحل رقمًا فريدًا ويساعد المصنعين والموردين في تتبع المنتجات. تساعد رؤية سلسلة التوريد المقدمة من خلال هذا الحل بكفاءة في تتبع المنتج وتتبعه على دفعات. تستخدم الشركات أيضًا هذا الحل في استراتيجية التسويق لإعادة المشاركة لتعزيز العملاء المخلصين.


من المتوقع أن يُظهر قطاع التجميع نموًا مطردًا خلال فترة التنبؤ. إن قدرتها على التوسع عبر القطاعات تعمل على زيادة الطلب عليها عبر مختلف الصناعات.


عن طريق تحليل المستخدم النهائي


لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل


الحاجة إلى إمدادات الأدوية المتقدمة لتعزيز حصة قطاع الأدوية  


بناءً على المستخدمين النهائيين، تمت دراسة السوق للأدوية والسلع الاستهلاكية المعمرة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والسيارات والكهرباء والإلكترونيات وغيرها. 


من المتوقع أن يهيمن قطاع الأدوية على حصة الإيرادات خلال فترة التنبؤ. يؤدي تزايد عدد السكان والتعقيدات الصحية المتزايدة إلى زيادة الطلب على الأدوية في جميع أنحاء العالم. وبالتالي، لإدارة العرض والطلب، تستثمر شركات الأدوية في هذا الحل. علاوة على ذلك، فإن المخاطر المتزايدة للمشاكل الصحية بسبب الأدوية المزيفة تعزز نمو السوق.


من المتوقع أن يشهد قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية معدل نمو كبير بسبب زيادة التسوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وبالمثل، تنفذ الصناعة الكهربائية والإلكترونية حلاً لمراقبة الطلب والعرض للمكونات.  


من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات معدل نمو سريع بسبب الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم. مع تزايد الطلب على المركبات، تستثمر الشركات في حل التتبع والتعقب لمراقبة العملية الكاملة لتصنيع المركبات وتخزينها وشحنها.


رؤى إقليمية


تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ إلى جانب بلدانهم.


North America Track and Trace Solution Market Size, 2024 (USD Billion)

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، طلب عينة مجانية


من المرجح أن تحتفظ أمريكا الشمالية بأكبر حصة من الإيرادات خلال فترة التوقعات. إن وجود أفضل الشركات في مختلف الصناعات مثل البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والسيارات والأدوية وغيرها يغذي نمو السوق في المنطقة. من المرجح أن تهيمن الولايات المتحدة على السوق بسبب الاستثمارات الكبيرة في التقنيات المتقدمة. تركز الشركات هنا على تقديم عمليات تسليم سريعة لعملائها وبالتالي تستثمر في تتبع المنتج وتعقبه من خلال حلول في الوقت الفعلي.


لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعدك في تبسيط عملك، تحدث إلى المحلل


ومن المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في جميع المناطق خلال فترة التوقعات، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني السريع في الدول الكبرى مثل الصين والهند. وهذا يزيد بشكل كبير من الحاجة إلى حلول لإدارة المنتج ومراقبته خلال دورة حياته. ومع كونها المزود المهيمن للمكونات الكهربائية والإلكترونية، وسلاسل البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والمزيد، فمن المتوقع أن تحتفظ الصين بالحصة الأكبر. وبالمثل، بالنسبة لسوق حلول التتبع والتتبع في الهند، من المرجح أن تولد شركات الأدوية سريعة النمو وغيرها من الصناعات في الهند فرصًا مستقبلية. على سبيل المثال، حتى عام 2025، تخطط شركة DHL اللوجستية لتقديم أكثر من 10000 شحنة مع إمكانات التتبع والتتبع.


من المتوقع أن تستحوذ أوروبا على حصة كبيرة من السوق العالمية خلال الفترة المتوقعة. وقد أدى التنفيذ المتزايد للوائح في المجال الطبي، مثل قانون توجيه الأدوية المزورة (FMD)، إلى زيادة الطلب على الحلول في الصناعات الدوائية الأوروبية. وبالمثل، من المتوقع أن تعزز صناعة السيارات الطلب على الحل لتتبع عمليات تسليم السيارات وموردي البضائع والمزيد.


وبالمثل، فإن سلسلة التوريد المتنامية والتركيز المتزايد على الصادرات سيعززان توليد الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتشهد نموًا كبيرًا.


من المرجح أن تظهر أمريكا الجنوبية نموًا مطردًا خلال الفترة المتوقعة. ومع التركيز بشكل كبير على رضا العملاء من خلال التسليم في الوقت المناسب، تقوم المنطقة بتنفيذ حلول متقدمة لإدارة سلسلة التوريد الخاصة بها بكفاءة.


قائمة الشركات الرئيسية في سوق حلول التتبع والتتبع


الشراكة الإستراتيجية بين كبار اللاعبين لتعزيز تواجدهم في السوق ستساعد على زيادة السوق


يحرص اللاعبون الرئيسيون على توسيع نطاق تقديم الحلول من خلال التقنيات المبتكرة والمتقدمة. على سبيل المثال، من المتوقع أن يؤدي تكامل التقنيات، مثل السحابة وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل والأجهزة المتصلة والمزيد، إلى زيادة اعتماد حلول التتبع والتتبع عبر الصناعات. وبالمثل، من خلال تقديم حلول مخصصة خاصة بالصناعة، يقوم اللاعبون البارزون بتوسيع حصتهم في السوق. يلعب التعاون والشراكة الإستراتيجية دورًا رئيسيًا في مساعدة اللاعبين في السوق على توسيع نطاق وصولهم إلى عملائهم العالميين.


قائمة الشركات الرئيسية:



التطورات الصناعية الرئيسية:



  • فبراير 2024 –أطلقت TrinaTracker نسخة محدثة من حل التتبع الذكي Vanguard 1P في الأسواق العالمية. يتضمن هذا الإصدار المحدث تحسينات حديثة على نظام التحكم الذكي، مما يدل على تطور كبير في تكنولوجيا تتبع الطاقة الشمسية.

  • فبراير 2023 –أعلنت اليوم شركة Chemours، للحلول الحرارية والمتخصصة ومواد الأداء المتقدمة، أنها تقدم لعملائها تكنولوجيا Ti-Pure™ Flex وConnect وtrack & Trace المبتكرة لتتبع الطلبات. يساعد على معرفة موقع وحالة طلباتك مباشرة من خلال بوابة التجارة الإلكترونية الخاصة بك.

  • فبراير 2023 –قامت شركة DispatchTrack، وهي شركة تقدم حلول تسليم الميل الأخير، بدمج ميزة التتبع والتتبع الجديدة في منصة الميل الأخير الخاصة بها. تم تصميم هذه الميزة لالتقاط كميات كبيرة من البيانات وتنظيمها وعرضها حتى يتمكن المستخدمون النهائيون من الوصول إلى البيانات الدقيقة المطلوبة.

  • أكتوبر 2022 –أطلقت شركة Zebra Technologies حلاً موسعًا جديدًا، PartnerConnect، لشركائها الذين يستخدمون أنظمة تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) وأنظمة تحديد المواقع في الوقت الفعلي (RTLS). يوفر الإطلاق الجديد للشركات ميزة تنافسية من خلال تتبعها وتمكينها بشكل فعال في عملية صنع القرار التالية في الوقت الفعلي. 

  • سبتمبر 2022 –أطلقت شركة بريد ترينيداد وتوباغو حل التتبع والتتبع لقطاع تعبئة البريد السريع لتحسين كفاءة الخدمة وراحة العملاء.


تغطية التقرير


تمثيل انفوجرافيك ل Track and Trace Solutions Market

للحصول على معلومات عن مختلف القطاعات, مشاركة استفساراتك معنا



يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.


نطاق التقرير والتجزئة










































يصف



تفاصيل



فترة الدراسة



2019-2032



سنة الأساس



2023



السنة المقدرة



2024



فترة التنبؤ



2024-2032



الفترة التاريخية



2019-2022



معدل النمو



معدل نمو سنوي مركب 17.0% من 2024 إلى 2032



وحدة



القيمة (مليار دولار أمريكي)



التقسيم



حسب المكون



  • برمجة

  • الأجهزة


بواسطة التكنولوجيا



  • الباركود الخطي

  • باركود ثنائي الأبعاد

  • تحديد الترددات الراديوية (RFID)

  • آحرون


حسب النوع



  • حلول التسلسل

  • حلول التجميع


بواسطة المستخدم النهائي



  • الصيدلانية 

  • السلع الاستهلاكية المعمرة

  • البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية

  • السيارات

  • الكهرباء والالكترونيات

  • أخرى (حكومية)


بواسطة منطقة



  • أمريكا الشمالية (حسب المكونات، حسب التكنولوجيا، حسب النوع، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)

    • الولايات المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)

    • كندا (بواسطة المستخدم النهائي)

    • المكسيك (بواسطة المستخدم النهائي)



  • أمريكا الجنوبية (حسب المكونات، حسب التكنولوجيا، حسب النوع، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)

    • البرازيل (بواسطة المستخدم النهائي)

    • الأرجنتين (بواسطة المستخدم النهائي)

    • بقية أمريكا الجنوبية



  • أوروبا (حسب المكونات، حسب التكنولوجيا، حسب النوع، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)

    • المملكة المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)

    • ألمانيا (بواسطة المستخدم النهائي)

    • فرنسا (بواسطة المستخدم النهائي)

    • إيطاليا (بواسطة المستخدم النهائي)

    • إسبانيا (بواسطة المستخدم النهائي)

    • روسيا (بواسطة المستخدم النهائي)

    • البنلوكس (بواسطة المستخدم النهائي)

    • بلدان الشمال الأوروبي (بواسطة المستخدم النهائي)

    • بقية أوروبا



  • الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المكونات، حسب التكنولوجيا، حسب النوع، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)

    • تركيا (بواسطة المستخدم النهائي)

    • إسرائيل (بواسطة المستخدم النهائي)

    • دول مجلس التعاون الخليجي (بواسطة المستخدم النهائي)

    • جنوب أفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)

    • شمال أفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)

    • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا



  • منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب المكونات، حسب التكنولوجيا، حسب النوع، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)

    • الصين (بواسطة المستخدم النهائي)

    • الهند (بواسطة المستخدم النهائي)

    • اليابان (بواسطة المستخدم النهائي)

    • كوريا الجنوبية (بواسطة المستخدم النهائي)

    • الآسيان (بواسطة المستخدم النهائي)

    • أوقيانوسيا (بواسطة المستخدم النهائي)

    • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ








الأسئلة الشائعة

وفقًا لدراسة Fortune Business Insights، بلغ حجم السوق 6.42 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

من المرجح أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.0٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2032).

سيهيمن قطاع الباركود ثنائي الأبعاد على حصة قطاع التكنولوجيا خلال فترة التنبؤ.

وبلغ حجم سوق أمريكا الشمالية 2.23 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدلات تزوير المنتجات الموردة إلى دفع نمو السوق.

بعض من أفضل اللاعبين في السوق هم شركة Zebra Technologies Corporation، وIBM Corporation، وSAP SE، وAccenture plc، وSiemens S.A.، وHoneywell International Inc.

من المتوقع أن تحصل أمريكا الشمالية على أقصى حصة من الإيرادات خلال الفترة المتوقعة.

هل تبحث عن معلومات شاملة عن الأسواق المختلفة؟
تواصل مع خبرائنا
تحدث إلى خبير
  • 2019-2032
  • 2023
  • 2019-2022
  • 150
الخدمات الاستشارية
Information & Technology العملاء
Ntt