حجم سوق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للسيارات في الولايات المتحدة، وحصتها وتحليل الصناعة، حسب النوع (التلقائي واليدوي)، حسب نوع المركبة (مركبة الركاب (هاتشباك، سيدان، وسيارات الدفع الرباعي) والمركبات التجارية (المركبات التجارية الخفيفة والمركبات التجارية الثقيلة))، حسب المكونات ( الضاغط، والمكثف، والمبخر، ومجفف المستقبل، وصمام التمدد، وغيرها)، حسب قناة التوزيع (OEM وما بعد البيع)، وتوقعات الدولة، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للسيارات في الولايات المتحدة 8.38 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 8.98 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 17.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.0٪ خلال الفترة المتوقعة.  

يتم دفع سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للسيارات في الولايات المتحدة من خلال التوسع في إنتاج السيارات المحلي، إلى جانب زيادة طلب المستهلكين على تعزيز الراحة داخل السيارة. يولي الأمريكيون بشكل متزايد الأولوية لأنظمة التحكم في المناخ المتقدمة التي لا تنظم درجة الحرارة فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين جودة الهواء في المقصورة بشكل عام.

وقد أدت الشعبية المتزايدة للسيارات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي الراقية إلى تسريع اعتماد تقنيات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتطورة. يبحث المستهلكون عن ميزات أكثر تقدمًا للتحكم في المناخ توفر إدارة دقيقة لدرجة الحرارة وتنقية الهواء وإعدادات الراحة الشخصية. أصبحت الابتكارات التكنولوجية مثل المناطق المناخية الذكية، وأنظمة تنقية الهواء المتقدمة، وآليات التبريد والتدفئة الموفرة للطاقة، ذات أهمية متزايدة لمشتري السيارات في الولايات المتحدة.

HVAC للسيارات، والمعروف أيضًا باسم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، هي تقنية في السيارة تدير وتتحكم في المناخ الداخلي لمقصورة السيارة. وبشكل عام، فهو يحافظ على راحة الركاب من خلال إدارة درجة الحرارة وجودة الهواء بكفاءة. يتم تحويل مادة التبريد من السائل إلى الغاز والعكس أثناء امتصاص الحرارة. وتشمل المكونات الرئيسية الضواغط والمكثفات والمبخرات والمنافيخ، والتي توفر مجتمعة هواء مكيفًا للركاب وتحقق الراحة الحرارية المثالية. 

ديناميكيات السوق

محركات السوق

يؤدي ارتفاع التوقعات بشأن راحة السيارة إلى نمو كبير في السوق

لقد زادت توقعات المستهلكين بشأن الراحة والملاءمة في مشهد السيارات هذا. لقد تزايدت الحاجة إلى أنظمة متطورة للتحكم في المناخ، مع تحول المركبات من وسائل النقل إلى أماكن المعيشة. يهتم المستهلكون المعاصرون بالراحة والأداء الوظيفي للسيارة أثناء السفر. يمكن ملاحظة التغيير في عادات المستهلك من خلال الطلب المتزايد على أنظمة التحكم في المناخ ثنائية وثلاثية المناطق، حيث يمكن للركاب اختيار مستوى راحتهم بشكل فردي. وهذا يجعل الرحلات الطويلة محتملة من خلال استيعاب تفضيلات ركابها.

قيود السوق

زيادة تكلفة وتعقيد أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتقدمة لتكون بمثابة قيد رئيسي

وقد أدى هذا الدفع نحو أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) المتقدمة في المركبات إلى حد كبير إلى التعقيد في تصميماتها ووظائفها. في الآونة الأخيرة، قامت الشركات المصنعة بدمج التحكم الذكي في المناخ وأنظمة الترشيح المتقدمة التي تعمل على تحسين جودة الهواء. وتتطلب هذه الابتكارات، التي تعزز الراحة والملاءمة، استثمارًا كبيرًا في البحث والتطوير.

ترتفع تكاليف التصنيع بسبب عمليات الإنتاج الأكثر تعقيدًا للمكونات المعقدة والتكنولوجيا المتقدمة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاصة بالسيارات. يمكن أن يؤدي دمج هذه الأنظمة عالية التقنية أيضًا إلى زيادة تكاليف الصيانة خلال دورة حياة السيارة، مما يؤدي إلى رفع تكاليف ملكية المستهلكين.

فرص السوق

يوفر النمو الاقتصادي المتنامي وإنتاج المركبات وملكيتها في الولايات المتحدة فرصة للتوسع في السوق

ويواصل الاقتصاد الأمريكي المتعافي تحفيز النمو، مع نمو الدخل المتاح بالقدر الكافي لتمكين المزيد والمزيد من المستهلكين من شراء السيارات. وتنتشر هذه الاتجاهات بشكل خاص بين فئة الشباب، مما يؤكد على الحراك الشخصي. مع ازدياد عدد الأشخاص الذين يمتلكون سيارات، ينشأ الطلب على أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الجيدة، والتي تعمل على تحسين الراحة أثناء السفر. التحضر هو العامل الآخر الذي يدفع ملكية المركبات. مع تزايد عدد السكان الذين ينتقلون إلى المدن التي قد لا تكون فيها وسائل النقل العام متاحة أو ملائمة، أصبحت المركبات الشخصية ضرورة للتنقل والنقل اليومي. وفي هذا الصدد، تزداد الحاجة إلى سيارات الركاب المزودة بأنظمة تكييف هواء متطورة قادرة على تلبية مختلف الظروف المناخية. بشكل عام، يعتمد نمو إنتاج السيارات وامتلاكها في الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي، واتجاهات التحضر، والتغيرات في تفضيلات المستهلكين، مما يوفر فرصة عظيمة لسوق السيارات. سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للسيارات. يبحث المصنعون عن طرق لتلبية الاحتياجات المتزايدة للراحة والكفاءة من خلال قطاعات المركبات المختلفة. ومع هذا النمو، يمكن للمصنعين اغتنام الفرصة من خلال ابتكار حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاصة بهم لزيادة راحة الركاب وتقليل الانبعاثات الضارة من المركبات.

تحديات السوق

المتطلبات التنظيمية ومعايير الانبعاثات تتحدى تطور السوق

هناك لوائح معقدة تهدف إلى تقليل التأثير البيئي، وضمان سلامة المستهلك، وتعزيز أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للسيارات الصديقة والموفرة للطاقة في صناعة السيارات.  وبالتالي، تؤثر هذه اللوائح على الإنتاج الإجمالي، بما في ذلك تصميم وتشغيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في السيارات. هناك هيئتان تنظيميتان رئيسيتان، وكالة حماية البيئة والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، ويجب على الشركات المصنعة لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في السيارات الالتزام بمعايير صارمة. تعد معايير الانبعاثات التي تتعلق في المقام الأول بالملوثات والغازات الدفيئة الصادرة عن مركبات الركاب والمركبات التجارية أحد الضغوط التنظيمية الرئيسية. وقد تم تشديدها للحد من تغير المناخ وتوفير نوعية هواء أفضل.

اتجاهات سوق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للسيارات في الولايات المتحدة

كهربة المركبات هي اتجاه رئيسي في السوق

أحد الاتجاهات الرئيسية التي تغير مشهد قطاع السيارات هو كهربة المركبات. وفي قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، يعد هذا الاتجاه أمرًا بالغ الأهمية للصناعة أيضًا المركبات الهجينةويتم طرح السيارات الكهربائية بشكل متزايد في السوق. ومع ازدياد توفر هذه المركبات، يزداد الطلب أيضًا على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) المصممة خصيصًا لهذه المركبات. تعمل المركبات الكهربائية فقط بالطاقة الكهربائية ولا تنتج حرارة ضائعة من الاحتراق في المحركات، على عكس مركبات ICE التقليدية. يستدعي هذا النقص في الإخراج الحراري من المحرك حلول تدفئة متقدمة، فعندما يبدأ الطقس البارد، قد يحتاج الركاب إلى المزيد والمزيد من عمر البطارية إذا لم يراقب المرء الأشياء بكفاءة.

وبالتالي، يهتم المصنعون بشدة بتطوير تقنيات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) عالية التقنية التي توفر الاستخدام الأمثل للطاقة ومناخًا مريحًا للمقصورة. كما اعتمدت معظم المركبات الكهربائية الحالية أنظمة إدارة حرارية متكاملة من خلال دمج وظائف التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وتنظيم درجة حرارة البطارية. تتم إدارة الأحمال الحرارية من خلال أنظمة المركبات المختلفة من قبل الشركات المصنعة لتحسين كفاءة الطاقة والأداء بشكل عام. الأداء الأمثل وعمر البطارية الطويل يرافقهما تحكم أفضل في درجة حرارة المقصورة.

تأثير كوفيد-19

أدت جائحة كوفيد-19 إلى اضطراب كبير في سلاسل التوريد العالمية، مما أثر بالتالي على المواد الخام والمكونات المطلوبة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في السيارات. أدت عمليات الإغلاق والقيود الحدودية إلى تأخير الشحنات وأدت إلى زيادة فترات الانتظار للمصنعين. اضطرت مصانع السيارات إما إلى وقف الإنتاج أو تقليل الطاقة الإنتاجية بسبب انخفاض الإنتاج الإجمالي لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. لقد أدى ذلك إلى خفض معدل الإنتاج بتكاليف أعلى بسبب ندرة مصادر المكونات الضرورية بين الشركات المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك حاجة إلى التصفية المناسبة للبكتيريا والفيروسات المحمولة في الهواء، بما في ذلك فيروس كوفيد-19، كجزء من تدابير الراحة والسلامة في السيارة مع زيادة عدد الحالات.

وأدى الوباء إلى تقلبات في الطلب على المركبات. في عام 2020، بلغ إجمالي المبيعاتسيارات الركابسجلت انخفاضًا بأكثر من 14% مقارنة بعام 2019. وكان لذلك تأثير سلبي على سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء نظرًا لعدم بيع وإنتاج عدد كبير من المركبات. ومع ذلك، فإن الاقتصادات تنفتح الآن، وبدأت ثقة المستهلك تعود ببطء إلى النظام؛ انتعشت مبيعات السيارات وإنتاجها.

تحليل التجزئة

حسب النوع

يعتبر الطراز الأوتوماتيكي هو النوع الرائد بسبب تزايد طلب المستهلكين على وسائل الراحة

على أساس النوع، تم تقسيم السوق إلى آلي ويدوي. 

استحوذ قطاع السيارات الأوتوماتيكية على أكبر حصة في سوق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للسيارات في الولايات المتحدة، وذلك بسبب طلب المستهلكين على الراحة والملاءمة والتكنولوجيا، فضلاً عن التقدم في تصميم ناقل الحركة والأداء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على المركبات شبه المستقلة والمستقلة، والتي تعتمد على ناقل الحركة الأوتوماتيكي، سيساهم أيضًا في اتجاه النمو هذا.

من المتوقع أن ينمو القطاع اليدوي بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. ويعود هذا التحول إلى زيادة تفضيل المستهلك لسهولة الاستخدام والملاءمة، خاصة بين الأجيال الشابة. توفر المركبات الأوتوماتيكية اليدوية، والمعروفة أيضًا باسم ناقل الحركة ثنائي القابض، تجربة قيادة سلسة مع القدرة على تغيير التروس تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى دواسة القابض التقليدية. يقوم المصنعون، مثل فولكس فاجن، وفورد، وهيونداي بتوسيع عروضهم من المركبات الأوتوماتيكية اليدوية، لتلبية هذا الطلب المتزايد.

حسب نوع السيارة

زيادة الطلب على سيارات الدفع الرباعي لدفع نمو قطاع سيارات الركاب

بناءً على نوع السيارة، شمل السوق سيارات الركاب و مركبة تجارية.

يتناسب نمو قطاع سيارات الركاب بشكل مباشر مع الطلب على مبيعات السيارات في السوق الأمريكية. وفقًا لاتجاهات الصناعة، من المتوقع أن يشهد قطاع سيارات الركاب في الولايات المتحدة نموًا كبيرًا من حيث حصتها في السوق. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عوامل مثل زيادة الطلب على سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر، والشعبية المتزايدة للسيارات الكهربائية، والتحول نحو المركبات الأصغر حجمًا والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود. مع تزايد وعي المستهلكين بالبيئة وتزايد الطلب على المركبات ذاتية القيادة، يستعد قطاع سيارات الركاب لزيادة شعبيته، حيث يستثمر المصنعون بكثافة في البحث والتطوير لتلبية هذه المتطلبات المتطورة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنمو حصة السوق، مع قيادة اللاعبين الرئيسيين مثل تويوتا وفورد وجنرال موتورز.

يساهم قطاع المركبات التجارية أيضًا في تعزيز نمو سوق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للسيارات. ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، مما أدى إلى زيادة في احتياجات التوصيل والنقل. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الشعبية المتزايدة لخدمات نقل الركاب وتوصيل الطعام أيضًا في نمو سوق المركبات التجارية. علاوة على ذلك، فإن ظهور المركبات ذاتية القيادة والشاحنات الكهربائيةومن المتوقع أن يعزز هذا القطاع بشكل أكبر حيث تستثمر الشركات في التقنيات المبتكرة لتقليل الانبعاثات وتحسين الكفاءة.

حسب المكون

تهيمن المكثفات على حصة السوق نظرًا لوظيفتها الأساسية في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).

بناءً على المكونات، يتم تصنيف السوق إلى الضاغط، والمكثف، والمبخر، ومجفف المستقبل، وصمام التمدد، وغيرها.

يقود قطاع المكثفات سوق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للسيارات في المقام الأول بسبب دوره الحيوي في أنظمة تكييف الهواء. تعمل المكثفات على تبديد الحرارة التي تم جمعها من هواء المقصورة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي التقدم في تكنولوجيا المكثفات إلى تعزيز كفاءة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مما يزيد من نمو هذا القطاع.

ويستحوذ قطاع المبخر أيضًا على حصة ملحوظة من السوق. تعمل المبخرات عن طريق امتصاص الحرارة، مما يؤدي إلى تبريد الهواء داخل مقصورة السيارة. من المرجح أن تؤدي الابتكارات في تكنولوجيا المبخر إلى زيادة الطلب على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الأكثر تطوراً.

بواسطة قناة التوزيع

أدى تطوير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) المتقدمة لمركبات الركاب إلى تعزيز نمو قطاع تصنيع المعدات الأصلية

استنادًا إلى قناة التوزيع، شمل السوق تصنيع المعدات الأصلية وما بعد البيع.

استحوذ قطاع تصنيع المعدات الأصلية على حصة سوقية مهيمنة في عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على سيارات الركاب، لا سيما في قطاع السيارات.مركبة كهربائية (EV)هذا القطاع، حيث يركز مصنعو المعدات الأصلية على تطوير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتقدمة التي توفر التحكم الأمثل في درجة الحرارة وجودة الهواء. ونتيجة لذلك، تستثمر شركات تصنيع المعدات الأصلية الرائدة في الولايات المتحدة، مثل جنرال موتورز، وفورد، وFCA، بكثافة في البحث والتطوير لتطوير أنظمة HVAC مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة والمتطلبات التنظيمية. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعًا بزيادة اعتماد الميزات المتميزة، مثل التحكم في المناخ ثنائي المنطقة وأنظمة تنقية الهواء المتقدمة، مما سيعزز تجربة القيادة ويعزز رضا العملاء.

من المتوقع أن ينمو قطاع ما بعد البيع بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. ويعود هذا النمو إلى زيادة متوسط ​​عمر السيارة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على قطع الغيار والإصلاحات. بالإضافة إلى ذلك، أدى ظهور المركبات الفاخرة والتقنيات المتقدمة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) إلى خلق حاجة إلى مكونات ما بعد البيع عالية الأداء يمكن أن تتوافق مع جودة المعدات الأصلية.

مشهد تنافسي

الصناعة الرئيسيةاللاعبين

تركز الشركات على تطوير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمركبات الكهربائية لتلبية طلب المستهلك المتغير

يهيمن على سوق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للسيارات في الولايات المتحدة العديد من اللاعبين العالميين مثل Denso وMahle وValeo وMarelli. يؤكد هؤلاء اللاعبون في السوق على تطوير أنظمة HVAC للسيارات أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. علاوة على ذلك، يقومون بتطوير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمركبات الكهربائية لدعم الطلب المتزايد على التنقل الكهربائي. من المتوقع أن تعزز هذه المبادرات نمو سوق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للسيارات في الولايات المتحدة خلال فترة التحليل.

قائمة شركات HVAC الرئيسية للسيارات:

• مجموعة ماهل(ألمانيا)


• ديترويت النظام الحراري ذ.م.م (نحن.)


• فاليو(فرنسا)


• شركة دينسو(اليابان)


• ماريلي (اليابان)


• نظام هانون (كوريا الجنوبية)


• بهر هيلا للتحكم الحراري (BHTC) (ألمانيا)

تطورات الصناعة الرئيسية

• أكتوبر 2023: أعلنت شركة Thermo King، وهي شركة تابعة لشركة Ingersoll Rand، عن شراكة مع Ford لدمج حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) المتقدمة في أحدث طرازات شاحناتها. ويهدف هذا التعاون إلى توفير تحكم معزز في درجة الحرارة والراحة للسائقين والركاب، خاصة في الظروف الجوية الصعبة، مع التركيز أيضًا على كفاءة استخدام الطاقة.


• يونيو 2023: أطلقت شركة Hanon Systems خطًا جديدًا من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الصديقة للبيئة والمصممة لزيادة الكفاءة في السيارات الكهربائية. تستخدم هذه الأنظمة مواد مستدامة وتقنيات مبتكرة لتقليل استهلاك الطاقة مع الحفاظ على التحكم الأمثل في المناخ للركاب.


• فبراير 2023:أكملت شركة Magna International استحواذها على شركة Veoneer، وهي خطوة عززت بشكل كبير خط إنتاج التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاص بها. يمكّن هذا الاستحواذ شركة Magna من دمج ميزات مساعدة السائق المتقدمة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، مما يجعلها أكثر قدرة على التكيف مع الطلب المتزايد على تقنيات المركبات الذكية.


• سبتمبر 2022:دخلت BorgWarner في شراكة استراتيجية مع Jaguar Land Rover للمشاركة في تطوير حلول HVAC أكثر كفاءة. ويركز هذا التعاون على دمج التقنيات المتطورة التي تعزز كفاءة الطاقة وأداء السيارة، بما يتماشى مع التحول المتزايد نحو الكهرباء في صناعة السيارات.


• أبريل 2022:أطلقت شركة Continental AG نظامًا جديدًا للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) مصممًا للسيارات الكهربائية، مع التركيز على التقنيات المتقدمة للتحكم في المناخ. تم تصميم هذا النظام المبتكر لتحسين استخدام الطاقة، مما يضمن قدرة السيارات الكهربائية على الحفاظ على راحة الركاب دون المساومةبطاريةحياة.


• مارس 2021:أعلنت شركة Valeo عن استحواذها على FTE Automotive Group، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز تواجدها في سوق مكونات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). يسمح هذا الاستحواذ لشركة Valeo بدمج التقنيات المتقدمة وتوسيع عروض منتجاتها، لا سيما في مجال حلول الإدارة الحرارية.


• يناير 2021:عقدت شركة Denso Corporation شراكة مع شركة Toyota Motor Corporation لتحسين أنظمة الإدارة الحرارية المخصصة للسيارات الكهربائية. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من خبرة دينسو في تكنولوجيا التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) لتحسين كفاءة الطاقة وراحة الركاب في موديلات تويوتا الكهربائية القادمة.

تغطية التقرير

يحلل تقرير أبحاث سوق HVAC للسيارات في الولايات المتحدة السوق بشكل متعمق ويسلط الضوء على الجوانب الحاسمة مثل الشركات البارزة وتجزئة السوق والمشهد التنافسي ونوع السيارة واعتماد التكنولوجيا. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الهامة. بالإضافة إلى الجوانب المذكورة سابقا، يشمل التقرير عدة عوامل تساهم في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

[مكوWJYZXed]

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.0% من عام 2024 إلى عام 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• تلقائي


• يدوي

حسب نوع السيارة

• مركبة الركاب




• هاتشباك


• سيدان


• سيارات الدفع الرباعي




• مركبة تجارية




• مركبة تجارية خفيفة


• مركبة تجارية ثقيلة

حسب المكون

• ضاغط


• مكثف


• المبخر


• مجفف الاستقبال


• صمام التوسع


• آحرون

بواسطة قناة التوزيع

• تصنيع المعدات الأصلية


• ما بعد البيع