حجم سوق الأسمدة الحيوية في الولايات المتحدة، وحصتها، وتحليل تأثير كوفيد-19، حسب النوع (تثبيت النيتروجين، ومذيبات الفوسفات، وغيرها)، حسب الكائنات الحية الدقيقة (الريزوبيوم، والأزوتوباكتر، والأزوسبيريلوم، والزائفة، والعصية، وVAM، وغيرها)، حسب التطبيق (معالجة البذور، التربة المعالجة، أخرى)، حسب نوع المحاصيل (الحبوب والبقول والبذور الزيتية، الفواكه والخضروات وغيرها)، والتنبؤات الإقليمية، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق الأسمدة الحيوية في الولايات المتحدة 419.18 مليون دولار أمريكي في عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 469.49 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 1,023.73 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.78٪ خلال الفترة 2023-2030.

تشير الأسمدة الحيوية إلى الأسمدة الزراعية التي تحتوي على كائنات دقيقة تساعد على تحسين خصوبة التربة وضمان نمو النبات. تعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر مستهلكي المنتج ويعتمد المزارعون بشكل كبير على استخدام المدخلات الزراعية المستدامة لتحسين إنتاجية محاصيلهم. تحظى المنتجات مثل الأسمدة الحيوية الريزوبيوم بشعبية كبيرة في البلاد.  

تأثير كوفيد-19

أدى الاضطراب اللوجستي إلى إعاقة نمو السوق بشكل عام 

عانى حجم السوق قليلاً خلال جائحة كوفيد-19. أثر الوباء على سلسلة توريد المدخلات الزراعية العالمية والأمريكية، مما تسبب في تباطؤ نمو سوق الأسمدة الحيوية. كما عانى المزارعون في الولايات المتحدة أيضًا من وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب لهذه المنتجات في السوق. ورفعت بعض الشركات المصنعة أسعار منتجاتها، مما تسبب في مزيد من الضغط على هامش الربح المتضائل للمزارعين. على الرغم من بقاء الأنشطة الزراعية عاملة أثناء الوباء، إلا أن الإغلاق وتعطيل النقل أعاق قدرة الشركة المصنعة على الحصول على المواد الخام اللازمة للتصنيع ونقل البضائع النهائية إلى المزارعين. ومن ثم، تحول المزارعون من المنتجات القائمة على المتاجر إلى منتجات مثل السماد، والتي تتوفر بسهولة في المزارع المختلفة. 

أحدث الاتجاهات

زيادة الاستثمار في ابتكار المنتجات لتعزيز الطلب بين المزارعين

تستثمر الشركات الناشئة بشكل كبير في تطوير حلول زراعية مبتكرة للسوق الأمريكية المتنامية. تعمل شركات مثل Kula Bio على تطوير تقنية خاصة تزيد من مدة صلاحية الكائنات الحية الدقيقة وفعاليتها. تقوم بعض الشركات، مثل شركة إيرنست إيرث، بتطوير سلالات بكتيرية يمكنها تحمل الظروف البيئية المتغيرة. علاوة على ذلك، تتبنى بعض الشركات التكنولوجيا المتقدمة، مثل التعلم الآلي لصياغة منتجات جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي الجمع بين الابتكار والتكنولوجيا إلى تمكين الشركات المصنعة من زيادة فعالية منتجاتها في السنوات القادمة.

العوامل الدافعة

زيادة عدد المزارع العضوية لزيادة نمو سوق الأسمدة الحيوية في الولايات المتحدة

تنتقل العديد من المزارع التقليدية في ولايات مثل كاليفورنيا وفيرمونت ونيويورك وماين نحو الزراعة العضوية. وفقًا للبيانات المقدمة من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، هناك 17445 مزرعة عضوية معتمدة في الولايات المتحدة. وفي ممارسات الزراعة العضوية، تعد الأسمدة الحيوية أحد المدخلات الزراعية الرئيسية المستخدمة لتحسين الإنتاجية. يتم استخدام الريزوبيوم والأزوتوباكتر وغيرها من المنتجات المعتمدة على النيتروجين على نطاق واسع لزراعة الفواكه والخضروات العضوية. ومن المتوقع أن يؤدي نمو الزراعة العضوية إلى زيادة الطلب على المواد البيولوجية في البلاد.

التمويل والدعم الحكومي نحو الممارسات الزراعية المستدامة لتعزيز نمو صناعة الأسمدة الحيوية

وفقًا للبيانات التي قدمها البنك الدولي، ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 30% في عام 2022 بسبب تأثير فيروس كورونا (كوفيد-19) والحرب الروسية الأوكرانية. مثل هذا الارتفاع في تكلفة المدخلات الزراعية أدى إلى إجهاد كبير لعمل المزارعين الأمريكيين الذين يزرعون الذرة والقمح على وجه التحديد. ومن ثم، لدعم المزارعين في مكافحة الارتفاع في أسعار الأسمدة، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) عن دعمها لتطوير أسمدة مبتكرة ومستدامة من خلال تقديم منحة قدرها 250 مليون دولار أمريكي. تساعد مثل هذه البرامج المنتجين على ابتكار وتطوير منتجات جديدة للسوق المتنامي في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، ومن أجل الحد من الاعتماد على الأسمدة الاصطناعية، يتم تقديم برامج مثل أرصدة الكربون لدفع شركات تصنيع الأسمدة الكيماوية نحو تصنيع منتجات مستدامة بيئيا. ويستطيع المزارعون أيضًا جني أرباح نقدية كبيرة من هذه البرامج. على سبيل المثال، تساعد شركة Indigo Ag ومقرها الولايات المتحدة المزارعين على توليد الدخل من خلال أسواق ائتمان الكربون.

العوامل المقيدة

تباين فعالية السلالات البكتيرية في ظل الظروف المناخية المختلفة لإعاقة نمو السوق

تختلف فعالية هذه المنتجات بشكل كبير حسب التربة والظروف المناخية. تنخفض فعاليته مع زيادة درجة الحرارة والتغيرات في مستويات الرقم الهيدروجيني للتربة. بالإضافة إلى ذلك، في الظروف المناخية القاسية، لا تتوفر مادة حاملة مناسبة لنمو السلالات البكتيرية، مما يؤثر على فعاليتها. ومع تفاقم الظروف المناخية في الولايات المتحدة، هناك حاجة ملحة لمعالجة فعالية البكتيريا وتحسين جودة المنتج. مثل هذه الحالات يمكن أن تعيق نمو سوق الأسمدة الحيوية في الولايات المتحدة.

التقسيم

حسب نوع التحليل

الأسمدة الحيوية المثبتة للنيتروجين تؤدي إلى زيادة الطلب على المحاصيل الزراعية

تمثل منتجات تثبيت النيتروجين أعلى حصة من الأسمدة الحيوية في سوق الولايات المتحدة. تعد الولايات المتحدة أحد المنتجين العالميين الرئيسيين للذرة والقمح وفول الصويا، ويستثمر المزارعون بشكل كبير في المنتجات التي تساعد على تحسين إنتاجية هذه المحاصيل. يساعد استخدام منتجات تثبيت النيتروجين في تثبيت النيتروجين وعزل الحديد، مما يسمح للنباتات باستخدام هذه الجزيئات للنمو والتطور. ومع زيادة إنتاج المحاصيل، من المتوقع أن يزداد الطلب على هذه المنتجات بشكل كبير.

وفقا لبحث نشرته وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، فإن الوجود المحدود للفوسفور في التربة يمكن أن يسبب انخفاض الإنتاج وضعف النمو. يساعد استخدام البكتيريا المذيبة للفوسفات (PSB) على تحسين كمية الفوسفور التي تتناولها المحاصيل. فول الصويا، أحد المحاصيل الرئيسية التي تزرع في الولايات المتحدة، يتطلب الفوسفور لنموه والذي يمكن أن يساعد في تحسين إنتاجية المحاصيل.

عن طريق تحليل الكائنات الحية الدقيقة

يمتلك الريزوبيوم الحد الأقصى من الحصة بسبب الطلب المتزايد على الأسمدة الحيوية المثبتة للنيتروجين 

تعتبر الريزوبيا واحدة من الكائنات الحية الدقيقة الرئيسية التي يمكنها بسهولة تكوين علاقة تكافلية مع النباتات، وتحويل النيتروجين الجوي إلى الأمونيا، وتحسين خصوبة التربة، وإعادة تأهيل الأراضي القاحلة. يمكن للبقوليات مثل البازلاء والحمص وفول الصويا الاستفادة من هذا الارتباط وتحقيق نمو كبير.

تعد أنواع Azotobacter واحدة من الكائنات الحية الدقيقة الرئيسية التي وجدت مناسبة لتحسين تغذية النيتروجين في النبات ويمكن استخدامها لإنتاج هذه المنتجات على نطاق واسع. فهو يساعد على تصنيع هرمونات نمو النبات وتحفيز الكائنات الحية الدقيقة الأخرى في منطقة الجذور التي تعزز نمو النبات وتحمي النباتات المضيفة. كما يساعد استخدام هذه الأسمدة المحتوية على الآزوتوباكتر على تقليل الاعتماد على اليوريا والأسمدة الكيميائية الأخرى التي تحتوي على النيتروجين. وتستخدم أيضًا أنواع الكائنات الحية الدقيقة الأخرى مثل Azospirillium وPseudomonas وBacillus وVAM في تصنيع هذه الأسمدة.

عن طريق تحليل التطبيق

معالجة البذور هي السائدة بسبب التوافر الحيوي العالي مقارنة بالتطبيقات الأخرى 

تعد معالجة البذور هي العملية الأكثر اعتماداً على نطاق واسع بين طرق التطبيق المختلفة المستخدمة للتطبيقالأسمدة الحيوية. يمكن تطبيق الريزوبيوم والأزوتوباكتر بسهولة على البذور بشكل فعال واقتصادي ويمكن استخدامها على المحاصيل الحقلية والبقول والحبوب والمحاصيل الأخرى لتعزيز ظهور النباتات ونموها، وتحسين تناول التغذية، ومناعة المحاصيل والنباتات.

هناك طريقة أخرى يتم من خلالها تطبيق هذه المنتجات على المحاصيل وهي معالجة التربة. يساعد تطبيقها على التربة في الحفاظ على تماسك التربة وتعزيز بنية التربة. وهذا يساعد على الحد من تآكل التربة، وتمكين إعادة تدوير المغذيات وتحسين إنتاجية المحاصيل.

عن طريق تحليل نوع المحاصيل

تمثل الحبوب أعلى حصة في السوق بسبب ارتفاع إنتاجها

ومن بين أنواع المحاصيل، يمثل قطاع الحبوب الحصة الأكبر بسبب ارتفاع إنتاج الذرة والشوفان في البلاد. وفقًا للبيانات المقدمة من دائرة الإحصاءات الزراعية الوطنية ووزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، أنتجت الولايات المتحدة 13.9 مليار بوشل من الذرة و4.38 مليار بوشل من فول الصويا في عام 2022. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في الإنتاج والتصدير والاستهلاك إلى دفع يلجأ المزارعون إلى استخدام الأسمدة الحيوية لتحسين الإنتاج.

تعد الولايات المتحدة أيضًا منتجًا رئيسيًا للبذور الزيتية في العالم وتنتج محاصيل مثل فول الصويا وبذور القطن وعباد الشمس. وبالتالي، فإن الشركات المصنعة لديها الفرصة لتطوير المنتجات التي يمكن أن تحسن حصتها في السوق الإجمالية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على البحث والتطوير لتطوير منتجات جديدة

يتنافس العديد من اللاعبين الرئيسيين والشركات الناشئة ضد بعضهم البعض لتوسيع تواجدهم في السوق في البلاد. بعض اللاعبين الرئيسيين هم شركة Lallemand Inc.، وNovozymes A/S، وKiwa Bio-Tech Products Group Corporation، وغيرها. يعد سوق الولايات المتحدة أكبر مساهم في سوق الأسمدة الحيوية في أمريكا الشمالية، وبالتالي فإن الطلب المتزايد على الحلول الزراعية المستدامة قد خلق فرصًا للاعبين في السوق للتركيز على البحث وتطوير منتجات جديدة وإطلاق حلول مبتكرة ومخصصة للمحاصيل للمزارعين. ويدخل بعض اللاعبين في السوق أيضًا في شراكات استراتيجية مع اللاعبين ذوي الصلة لتوسيع قدراتهم الإنتاجية وتحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق. . كما يقومون أيضًا بتوفير عينة مجانية من الأسمدة الحيوية للمزارعين حتى يتمكنوا من تحديد مدى فعالية المنتجات على المحاصيل.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة لالماند(كندا)


• شركة مجموعة منتجات التكنولوجيا الحيوية كيوا(نحن.)


• شركة BioWorks, Inc.(الولايات المتحدة) 


• نوفوزايمز إيه/إس (الدنمارك)


• ريزوباكتر إس.إيه (الأرجنتين)


• شركة سيمبورج، إس إل.(إسبانيا)


• شركة Suståne Natural Fertilizer, Inc. (الولايات المتحدة)


• شركة إسبوما (الولايات المتحدة)


• أجروليكويد(نحن.)


• مركز حقوق الإنسان. هانسن القابضة A/S (الدنمارك)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يناير 2022:جمعت شركة Kula Bio الناشئة ومقرها الولايات المتحدة مبلغ 50 مليون دولار أمريكي في السلسلة A لتعزيز قدرتها الإنتاجية والاستثمار في تطوير التكنولوجيا لتطوير منتجات جديدة.  


• مايو 2022:أعلنت شركة الأسمدة الحيوية Anuvia Plant Nutrients ومقرها الولايات المتحدة عن خططها لاستثمار 65.5 مليون دولار أمريكي في توسيع تواجدها وقدرتها الإنتاجية في السوق الأمريكية.  يمكن أن يساعد هذا التوسع الشركة في تلبية احتياجات المزارعين الأمريكيين بشكل فعال.


• يوليو 2022:قدمت شركة بيرفورمانس نيوتريشن للأسمدة الحيوية، ومقرها الولايات المتحدة، أسمدة حيوية جديدة تحتوي على العصوية والتريكوديرما بالإضافة إلى السكارومايسز للأسواق الزراعية والعشبية وأسواق الزينة، وتخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية في بلانت سيتي بولاية فلوريدا، وتسويق منتجاتها في منطقة أمريكا الشمالية. 


• سبتمبر 2021:أطلقت Novozymes حلولًا بيولوجية جديدة مثل BioniQ وOptimize FXC خصيصًا لمزارعي أمريكا الشمالية لتحسين إنتاجية المنتج الإجمالية وخصوبة التربة.  يمكن أن يساعد إطلاق هذا المنتج الجديد الشركة على توسيع تواجدها في السوق الأمريكية الآخذة في التوسع.


• أغسطس 2022:أطلقت شركة Pivot Bio، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة، نظامي PROVEN 40 On-Seed (OS) وRETURN On-Seed للذرة والذرة الرفيعة والقمح الربيعي الذي يوفر الميكروبات المنتجة للنيتروجين على البذور ويدمج النيتروجين خلال موسم الزراعة.

تغطية التقرير:

يتضمن التقرير رؤى كمية ونوعية للسوق. كما يقدم تحليلاً مفصلاً لحجم السوق ومعدل النمو لجميع القطاعات الممكنة. الأفكار الرئيسية المختلفة المقدمة في التقرير هي نظرة عامة على الأسواق ذات الصلة، والمشهد التنافسي، وتطورات الصناعة الأخيرة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والسيناريو التنظيمي في الولايات المتحدة، واتجاهات الصناعة الرئيسية.

نطاق التقرير والتجزئة 

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2030

سنة الأساس

2022

السنة المقدرة

2023

فترة التنبؤ

2023-2030

الفترة التاريخية

2019-2021

وحدة

القيمة (مليون دولار أمريكي)

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 11.78% من 2023 إلى 2030

التقسيم

حسب النوع

• تثبيت النيتروجين


• مذيبات الفوسفات


• آحرون

بواسطة الكائنات الحية الدقيقة

• ريزوبيوم


• آزوتوباكتر


• أزوسبيريلوم


• الزائفة


• عصية


• فام


• آحرون

عن طريق التطبيق

• معالجة البذور


• علاجات التربة


• آحرون

حسب نوع المحاصيل

• الحبوب


• البقول والبذور الزيتية


• الفواكه والخضروات


• آحرون