حجم سوق المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة، وتحليل اتجاهات المشاركة والصناعة، حسب نوع المركبة (سيارات الركاب، والمركبات التجارية) والتوقعات الإقليمية، 2021-2028

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة 24.03 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ومن المتوقع أن تنمو من 28.24 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 137.43 مليار دولار أمريكي في عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25.4٪ خلال الفترة المتوقعة. يؤدي توسيع البنية التحتية للشحن، والحوافز الحكومية، واستثمارات البحث والتطوير، ومعايير الانبعاثات الصارمة إلى دفع نمو سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

كان التأثير العالمي لكوفيد-19 مذهلا وغير مسبوق، حيث شهد السوق في الولايات المتحدة صدمة طلب سلبية وسط الوباء. بناءً على تحليلنا، أظهر السوق انخفاضًا في النمو بنسبة 8.8٪ في عام 2020. ويُعزى الارتفاع المفاجئ في معدل النمو السنوي المركب إلى الطلب والنمو في هذا السوق، والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء بمجرد انتهاء الوباء.

الولايات المتحدة هي ثالث أكبر منتج للسيارات الكهربائية. حافظ التحول إلى المركبات الكهربائية على زخمه مع تطور الدولة بشكل متزايد واعتماد سياسات لتسريع النمو في المركبات الكهربائية. تساعد أنشطة الترويج والسياسات الحكومية في التغلب على عوائق المستهلكين السائدة المتعلقة بنطاق المركبات، وارتفاع التكاليف الأولية، وعدم توفر النماذج بشكل كافٍ، ونقص الوعي. ستؤثر هذه العوامل على توقعات سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

أدى فيروس كورونا (COVID-19) إلى تسريع وتيرة اعتماد السيارات الكهربائية

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة انخفاضًا غير مسبوق خلال جائحة كوفيد-19. كان العديد من صانعي السيارات الذين لديهم حضور في الولايات المتحدة قد توقعوا أن يتم إطلاق منتجاتهم الجديدة في السوق، وقاموا بمراجعة جدولهم الزمني وعمليات التصنيع وغيرها. قامت الشركات، بما في ذلك Rivian بنموذجها: R1S وR1T، وWorkhorse (W-15)، وByton (M-Byte وK-Byte)، بتأجيل عملياتها الفنية لمواعيد إطلاقها بسبب التأثير الشديد لـCOVID -19 في العالم. منطقة.

بسبب كوفيد-19، انخفض إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في عام 2020 بنسبة 12%؛ ومع ذلك، كانت مبيعات السيارات الكهربائية أقل تقلبا. شهد الاهتمام بالسيارات الكهربائية نموًا واعدًا بسبب مشاركتها النشطة في إصدارات طرازات عام 2021. على سبيل المثال، بيعت سيارة هامر EV لعام 2022 من شركة جنرال موتورز، طلباتها المسبقة خلال 10 دقائق.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة فورد أيضًا أنها ستعزز إنتاج سيارتها الكهربائية بالكامل F-150 بنسبة 50٪ مقارنة بالخطط الأصلية بسبب الاهتمام القوي المبكر من قبل العميل. علاوة على ذلك، ولتلبية طلب المستهلكين أثناء الوباء، تحولت Tesla إلى منصة مبيعات عبر الإنترنت وزادت مبيعاتها في مارس 2020.

في نهاية عام 2020،المركبات الكهربائيةنمت المبيعات في بعض الأماكن على أساس سنوي على الرغم من الوباء. ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 40-45%، وارتفعت مبيعات الولايات المتحدة بنسبة 4% بينما انخفضت مبيعات السيارات الإجمالية بنسبة 13-15%. هذه العوامل سوف تؤثر على نمو السوق في السنوات القادمة.

أحدث الاتجاهات

التطوير السريع واستيعاب البنية التحتية للشحن لدفع نمو السوق

وفقًا للمجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT)، على الرغم من أن الشحن في المنزل منتشر بشكل كبير في الولايات المتحدة، إلا أن استخدام المركبات الكهربائية يرتبط بزيادة توافر أماكن العمل ومنافذ الشحن العامة. على سبيل المثال، من بين 200 منطقة حضرية من حيث عدد السكان، بلغ متوسط ​​​​المناطق العشر ذات أعلى استيعاب 935 شاحنًا عامًا لكل مليون نسمة وحصة كهربائية تبلغ 10٪. وبالمقارنة، يعيش نصف سكان الولايات المتحدة في منطقة لا يتوفر فيها سوى 20% من رسوم الشحن العامة في تلك الأسواق العشرة الأولى.

ومن ثم، فإن زيادة الاستثمار في الشحن العام أمر ضروري لزيادة اعتماد السيارات الكهربائية.

محركات السوق

الحوافز الحكومية المواتية والإعانات والمزيد من التركيز على أنشطة البحث والتطوير لدفع نمو السوق

تقدم العديد من الولايات الأمريكية حوافز جذابة للمستهلكين لتشجيع مبيعات المركبات الكهربائية، مثل مواقف السيارات المجانية، ورسوم التسجيل الصفرية أو المنخفضة، وخفض رسوم المرور، والبنية التحتية التي يمكن الوصول إليها لشحن المركبات الكهربائية في العديد من محطات الشحن.

على سبيل المثال، تقدم ولاية كاليفورنيا خصومات على السيارات خفيفة الوزن عديمة الانبعاثات والمركبات الكهربائية الهجينة (PHEVs). الأسر ذات الدخل المنخفض مؤهلة للحصول على مبلغ إضافي قدره 2000 دولار أمريكي. علاوة على ذلك، فإن واشنطن ونيوجيرسي معفاتان من ضرائب مبيعات واستخدام السيارات على السيارات الكهربائية. وبالمثل، تقدم لويزيانا وميريلاند إعفاءات ضريبية تصل إلى 2500 دولار أمريكي و3000 دولار أمريكي لكل مركبة، على التوالي. هذه العوامل سوف تدفع نمو السوق.

المعايير الصارمة لانبعاثات المركبات لتعزيز النمو

أدخلت الحكومة الأمريكية العديد من اللوائح الصارمة لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن قطاع السيارات. تتجه العديد من الولايات نحو تنفيذ لوائح المركبات الخالية من الانبعاثات (ZEV) لتسريع استيعاب السيارات الكهربائية. في عام 2020، كانت الولايات التي لديها لوائح ZEV مسؤولة عن حوالي ثلثي إجمالي المبيعات.

وفي وقت لاحق، قامت شركات صناعة السيارات بزيادة الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير لتحقيق أهداف الكهرباء. على سبيل المثال، تعهدت شركة جنرال موتورز بوقف إنتاجالغازولينالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) والشاحنات الصغيرة وسيارات الركاب بحلول عام 2035، مما يعد بمستقبل للسيارات الكهربائية الجديدة للعملاء الأمريكيين ويمثل نقطة تحول تاريخية لشركة صناعة السيارات الأمريكية الشهيرة.

وبالتالي، فإن معايير الانبعاثات الصارمة سوف تغذي نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال الفترة المتوقعة.

العوامل المقيدة

انخفاض استخدام محطات الشحن التجارية قد يعيق آفاق سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

يمكن لمحطات شحن السيارات الكهربائية التي تعمل بالتيار المستمر والتي يتم نشرها كمحطات شحن متعددة أن تحقق عوائد كبيرة على الاستثمارات. ومع ذلك، تعتمد هذه العوائد بشكل كبير على كمية الطاقة التي تزود بها معدات شحن المركبات الكهربائية.

وفي الولايات المتحدة، يبلغ متوسط ​​معدل استخدام محطات الوقود التقليدية حوالي 34%. ومن ناحية تجاريةمحطات شحن السيارات الكهربائيةمتوسط ​​معدل الاستخدام حوالي 5-10%. بالنسبة لمثل هذه المحطات التي تبلغ تكلفتها ما يقرب من 160,000 دولار أمريكي، فإن معدل الاستخدام بنسبة 10% ليس اقتراحًا مجديًا اقتصاديًا. بالإضافة إلى ذلك، تستمر المركبات في العمل في وضع الخمول حتى بعد شحنها بالكامل، مما يستهلك مساحة دون تحقيق إيرادات.

وبسبب هذه العوامل، يصعب تحقيق هدف يومي متواضع يتمثل في معدل استخدام بنسبة 20%، حتى في بلدان مثل الولايات المتحدة حيث يرتفع معدل انتشار السيارات الكهربائية. هذه العوامل سوف تحد من نمو السوق.

تقسيم سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

عن طريق تحليل نوع السيارة

[سوددوانDx3]

سيارات الركاب ستهيمن على السوق بسبب زيادة الطلب والمبيعات

حسب نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى المركبات التجارية وسيارات الركاب. في عام 2020، استحوذ قطاع سيارات الركاب على أكبر حصة في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. جعلت البطاريات الفعالة والشحن الأسرع السفر لمسافات طويلة باستخدام السيارات الكهربائية أمرًا ممكنًا في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، أدى العدد المتزايد من منافذ الشحن التجارية أيضًا إلى زيادة اعتماد السيارات الكهربائية. هذه العوامل تغذي هيمنة هذا القطاع.

المركبة تجاريةومن المتوقع أيضًا أن يُظهر القطاع معدل نمو سنوي مركب مرتفعًا خلال فترة التوقعات. وتقوم عدة ولايات، مثل كاليفورنيا، بتمويل جزئي لصفقات الشاحنات الثقيلة الكهربائية بالكامل لتقليل التلوث على طول طرق التسليم المزدحمة. وتهدف الحكومة الأمريكية أيضًا إلى استبدال شاحنات التوصيل في القوى العاملة الفيدرالية بالسيارات الكهربائية. وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الاستثمارات الكبيرة في إنتاج البطاريات، والبنية التحتية للشحن، وسلاسل التوريد المرتبطة بها. وبالتالي، فإن هذه العوامل ستدفع نمو هذا القطاع.

رؤى إقليمية عن سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

بلغت حصة طرازات السيارات الكهربائية في مبيعات السيارات الجديدة حوالي 2.4% في عام 2020 في الولايات المتحدة، بزيادة من حوالي 2% في عام 2019. وكان توفر طرازات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة في عام 2020 مشابهًا لعام 2019. وكان عدد نماذج المركبات الكهربائية ذات ارتفعت مبيعات أكثر من 1000 إلى 31 في عام 2020 من 29 في عام 2019.

أعلن عدد متزايد من المدن والولايات عن رؤيتهم للتنقل الكهربائي، واعتمدوا لوائح خاصة بالسيارات الخالية من الانبعاثات والسيارات النظيفة، ونفذوا سياسات أكثر قوة لزيادة الاستثمار في البنية التحتية ونمو سوق السيارات الكهربائية. فيما يتعلق بأهداف حصة المبيعات، تهدف مدينة نيويورك إلى أن تكون 25% من مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول عام 2025، وهيوستن بنسبة 30% بحلول عام 2030، وبوسطن بنسبة 23% بحلول عام 2025، وسان فرانسيسكو بنسبة 50% بحلول عام 2025. 2025 و100% بحلول 2030.

وقد طورت هذه المدن استراتيجيات شاملة لدعم نمو السوق. على سبيل المثال، تحدد استراتيجية بوسطن 13 إجراء رئيسيا يستهدف نشر البنية التحتية، ومشاركة السيارات، وإشراك وكلاء السيارات، وبرامج نقل الركاب بالسيارات الكهربائية، وبرامج التنقل الصغيرة، ودعم حقوق المستهلكين في فرض رسوم على العقارات المستأجرة، واستراتيجيات شراء الأسطول. وبالتالي، فإن هذه العوامل ستؤدي إلى تسريع نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال الفترة المتوقعة.

مشهد تنافسي

تعتبر Tesla اللاعب الرائد في السوق بفضل الشراكات الإنتاجية والمنتجات الرائدة في الصناعة

تعد Tesla الشركة الرائدة في السوق الأمريكية نظرًا لنجاحها في توفير السيارات الكهربائية النقية في المرحلة المبكرة من كهربة السيارات. في عام 2020، باعت تسلا ما يقرب من 499,935 وحدة EV في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، كانت سيارة Tesla Model 3 الخاصة بالشركة هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في عام 2020. تعمل Tesla باستمرار على تحسين سياراتها الكهربائية من خلال التقدم التكنولوجي وزيادة قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتعزى هذه العوامل إلى مكانة Tesla الرائدة في العالم. سوق.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة فورد للسيارات(ميشيغان، الولايات المتحدة)


• مجموعة بي ام دبليو(ميونخ، ألمانيا)


• جنرال موتورز (ميشيغان، الولايات المتحدة)


• دايملر إيه جي (شتوتغارت، ألمانيا)


• أودي ايه جي(إنغولشتات، ألمانيا)


• شركة تسلا(كاليفورنيا، الولايات المتحدة)


• شركة نيسان موتور(يوكوهاما، اليابان)


• شركة تويوتا موتور (آيتشي، اليابان)


• فولكس فاجن (فولفسبورج، ألمانيا)


• شيفروليه (ميشيغان، الولايات المتحدة)

التطورات في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة:

• أكتوبر 2021 –أعلنت شركة تويوتا أنها ستستثمر 3.4 مليار دولار أمريكي في بطاريات السيارات في الولايات المتحدة حتى عام 2030. وعلى وجه التحديد، يهدف الاستثمار إلى تطوير وتوطين إنتاج بطاريات السيارات.


• سبتمبر 2021– أعلنت شركة فورد عن خططها لاستثمار 11 مليار دولار لإنشاء عدة مصانع لإنتاج قطع غيار السيارات الكهربائية. وتخطط الشركة للاستثمار في مصانع تجميع جديدة لبناء شاحنات F-series الكهربائية بالكامل وثلاثة مصانع للبطاريات، بما في ذلك مصانع في تينيسي وكنتاكي.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل U.S. Electric Vehicle Market

يغطي تقرير أبحاث السوق تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات الرائدة للمنتج. يغطي التقرير إحصاءات سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة من 2017 إلى 2028. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يقدم التقرير تحليلًا متعمقًا للسوق للعديد من العوامل التي ساهمت في نموها خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

 تفاصيل

فترة الدراسة

2017-2028

سنة الأساس

2020

السنة المقدرة

 2021

فترة التنبؤ

2021-2028

الفترة التاريخية

2017-2019

وحدة

الحجم (ألف وحدة) والقيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع السيارة

• سيارات الركاب


• المركبات التجارية