حجم سوق النفط والغاز EPC في الولايات المتحدة، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع العقد (التصنيع والمعدات، والبناء والتركيب، وخدمات الإدارة، وغيرها)، حسب المستخدم النهائي (المنبع، والوسطى، والمصب)، حسب التطبيق (على الشاطئ و البحرية)، والتنبؤات القطرية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية 13.54 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السوق 14.23 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وتصل إلى 22.42 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.84٪ خلال الفترة المتوقعة.

النفط والغاز EPC (الهندسة والمشتريات والبناء) هو نموذج تسليم مشروع قائم على العقد حيث يقوم مقاول واحد بإدارة العملية الكاملة لتصميم وشراء المواد وإنشاء مشاريع البنية التحتية لشركات النفط والغاز. يساعد هذا النموذج على تقليل المخاطر التي يتعرض لها العميل من خلال توفير نقطة اتصال واحدة وتبسيط تنفيذ المشروع. تتخصص شركات EPC (الهندسة والمشتريات والبناء) في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق، مثل استخراج النفط ونقله وتخزينه.الغاز الطبيعيوهي ضرورية لتطوير البنية التحتية لصناعة النفط والغاز.

تؤثر المبادرات الحكومية والتغييرات التنظيمية بشكل كبير على مشهد EPC العالمي للنفط والغاز. تؤثر السياسات التي تعزز استقلال الطاقة وحماية البيئة وتطوير البنية التحتية على تخطيط المشاريع وتنفيذها. على سبيل المثال، يؤدي تركيز حكومة الولايات المتحدة على إنتاج الطاقة المحلية وتحديث البنية التحتية إلى زيادة الطلب على المشاريع الجديدة وتعديل المرافق القائمة.

عندما اندلعت جائحة كوفيد-19، أدت إجراءات الإغلاق في الولايات المتحدة إلى خفض الطلب على النفط والغاز بشكل كبير في القطاعين الصناعي والتجاري. كان لـكوفيد-19 تأثير على الصناعة، وذلك في المقام الأول من خلال انخفاض الطلب والضغوط المالية وتعطيل سلسلة توريد الطاقة. أدت زيادة البطالة بسبب الوباء إلى جعل العديد من الأشخاص غير قادرين على دفع فواتير المرافق الخاصة بهم. كان للتأخير والسداد المتأخر من قبل المستهلكين النهائيين (الأسر الخاصة والتجارية والصناعية) تأثير ضار على سلسلة إمدادات الطاقة. تباطأ التصنيع وسلسلة التوريد بشكل كبير.

اتجاهات سوق النفط والغاز في الولايات المتحدة

السياسات التنظيمية والاعتبارات البيئية تدعم تقدم السوق

لقد أدت أهمية تقليل التأثير البيئي إلى توسيع نطاق خدمات EPC. تبحث الشركات الآن عن موفري EPC الذين يمكنهم تقديم مشاريع تلبي المعايير التنظيمية وتساهم في تحقيق أهداف الاستدامة الشاملة. ويشمل ذلك تصميم وبناء المرافق التي تستخدم التقنيات المتقدمة للتحكم في الانبعاثات والطلب على كفاءة الطاقة.

علاوة على ذلك، تعمل الضغوط التنظيمية على تحفيز التحول في الاستراتيجيات التشغيلية لصناعة النفط والغاز. تتبنى الشركات أساليب أكثر اكتمالاً للإشراف البيئي، والتي تتضمن تعاونًا وثيقًا مع شركات EPC منذ المراحل الأولى لتطوير المشروع. ويضمن هذا التعاون أن يتم تصميم المشاريع مع مراعاة الامتثال والاستدامة منذ البداية، مما يقلل من مخاطر عدم الامتثال التنظيمي والعقوبات المرتبطة به.

على سبيل المثال، التطوير المنظم في سوق النفط والغاز في الولايات المتحدة هو مشروع بيترا نوفا في تكساس. يجسد هذا المشروع، وهو عبارة عن تعاون بين NRG Energy وJX Nippon Oil & Gas Exploration، كيف أن اللوائح البيئية الصارمة والدفع نحو الاستدامة تدفع الابتكار وتطور قطاع EPC.

عوامل نمو سوق النفط والغاز في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يؤدي التطوير المتزايد للبنية التحتية للغاز الطبيعي إلى تعزيز نمو سوق النفط والغاز في الولايات المتحدة.

يؤدي الطلب المتزايد على تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي إلى زيادة كبيرة في حصة سوق النفط والغاز في الولايات المتحدة (EPC) (الهندسة والمشتريات والبناء). وبينما تهدف الولايات المتحدة إلى تعزيز أمن الطاقة، والحد من انبعاثات الكربون، والاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي الوفيرة، فإن الاستثمارات في البنية التحتية مثل خطوط الأنابيب، ومصانع المعالجة، ومرافق التصدير آخذة في الارتفاع.

على سبيل المثال، خط أنابيب ماونتن فالي (MVP)، وهو نظام خط أنابيب للغاز الطبيعي بين الولايات يبلغ طوله 303 أميال، يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من تكوينات مارسيلوس وأوتيكا الصخرية في ولاية فرجينيا الغربية إلى الأسواق في مناطق وسط المحيط الأطلسي وجنوب شرق الولايات المتحدة. يمثل المشروع الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار تطوير البنية التحتية واسع النطاق الذي يقود سوق EPC. يتضمن مشروع MVP، الذي تديره مجموعة من شركات الطاقة، إنشاء محطات ضاغطة جديدة وربطها بخطوط الأنابيب الحالية، مما يدل على أعمال الهندسة والتوريد والبناء الشاملة المعنية.

الولايات المتحدة متطورة للغاية في إنتاج الغاز الصخري. ومن المرجح أن تستثمر الشركات بكثافة لتلبية الطلب المتزايد على النفط والغاز. وفقًا لمعهد البترول الأمريكي (API)، من المتوقع أن تصل الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 1.34 تريليون دولار أمريكي في البنية التحتية للغاز الطبيعي والنفط بين عامي 2018 و2035. ويخصص جزء كبير من هذا الاستثمار لتوسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي، مما يعكس إمكانات القطاع نمو.

زيادة كبيرة في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز البحرية (E&P) لتحفيز نمو السوق

تتزايد أنشطة التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما على مستوى العالم بحثًا عن الوقود. وقد لاحظ قطاع التنقيب والإنتاج البحري تطورات تكنولوجية كبيرة، مثل تطوير المعالجة تحت سطح البحر وتقنيات الاستخلاص المعزز للنفط. تتيح هذه التقنيات إمكانية الوصول إلى الاحتياطيات التي لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقًا، مما يزيد من إمكانية إنشاء مشاريع خارجية جديدة. إن التقدم في تقنيات الحفر، على المدى الطويل لأنظمة الحفر في المياه العميقة والإنتاج العائم، يدعم التوسع في أنشطة الاستكشاف البحرية.

نفذت الحكومة الأمريكية سياسات لدعم أنشطة الحفر البحرية. إن فتح مناطق بحرية جديدة للاستكشاف، وتقليل الحواجز التنظيمية، وتبسيط عملية إصدار التصاريح هي إجراءات تم اتخاذها لتشجيع التنمية البحرية. على سبيل المثال، كان مكتب إدارة طاقة المحيطات (BOEM) نشطًا في بيع حقوق الحفر البحري بالمزاد العلني، وتوفير الفرص لمشاريع جديدة، وتحفيز نمو سوق النفط والغاز في الولايات المتحدة.

العوامل المقيدة

تشكل زيادة استخدام الطاقة المتجددة تهديدًا لنمو سوق النفط والغاز في الولايات المتحدة.

وتشهد الولايات المتحدة طلبا متزايدا علىالطاقة المتجددةالتوليد كجزء من جهودها لمعالجة تغير المناخ، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والانتقال نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة إلى تحفيز حصة سوق النفط والغاز في الولايات المتحدة حيث تخضع البنية التحتية للطاقة في البلاد لتغييرات كبيرة لاستيعاب تقنيات توليد الطاقة الجديدة هذه.

انخفضت تكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بشكل كبير، مما يجعلها بديلا جذابا للوقود الأحفوري التقليدي. وعلى نحو مماثل، تحسنت تكنولوجيا الرياح، حيث أدت توربينات أكبر وأكثر كفاءة إلى زيادة جدوى مزارع الرياح. تقلل هذه التطورات من الاعتماد على النفط والغاز، مما يؤدي بالتالي إلى تقليل الطلب على خدمات EPC المرتبطة بها.

تحليل تجزئة سوق النفط والغاز في الولايات المتحدة

من خلال تحليل نوع العقد

فرص البناء والتركيب مع عروض الخدمة الشاملة

يتم تقسيم السوق حسب نوع العقد إلى التصنيع والمعدات والبناء والتركيب وخدمات الإدارة وغيرها.

يشمل قطاع البناء والتركيب مشاريع التركيب حيث تقدم الشركة خدمات تركيب المنصات والأنابيب ووصلات الأنابيب والغلايات والتوربينات ومضخات الطين والمراوح والمحركات وغيرها. في المقابل، يتضمن البناء بناء منصات الحفر ومنصات الإنتاج والمصافي وغيرها الكثير، سواء في المواقع البرية أو البحرية. وقد أدى تطوير حقول ومرافق النفط والغاز إلى السيطرة على قطاع البناء والتركيب، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السوق خلال الفترة المتوقعة.

يعد التصنيع والمعدات جزءًا لا يتجزأ من صناعة النفط والغاز. تعمل تقنيات التصنيع المتقدمة، مثل البناء المعياري والأتمتة، على تبسيط العمليات وتقليل التكاليف مما يؤدي إلى النمو. أنها تنطوي على عقود التصنيع لمختلف الأدوات وأجزاء الآلات الهامة التي تغطي الصمامات والغلايات والتوربينات والأنابيب وتجهيزات الأنابيب،مصاعدوالناقلات والأدوات الآلية والتخزين الصناعي وغيرها. يشمل نوع عقد الخدمات الإدارية إدارة العمالة والمصانع وأجهزة الحفر والمواقع والخدمات الأخرى.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

يهيمن قطاع التنقيب والإنتاج على التوسع المتزايد لحقول النفط والغاز في الولايات المتحدة.

بواسطة المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى المنبع، منتصف الطريق، والمصب.

وتشمل الأنشطة السابقة الحفر وتطوير الحقول لزيادة أحجام إنتاج حقول النفط والغاز. من المرجح أن تؤدي أنشطة المنبع المتنامية، وتطوير الآبار في المناطق البرية والبحرية، والاستثمارات في حقول الغاز إلى دفع النمو في قطاع المنبع.

وتشمل العمليات الوسيطة نقل الوقود من منصات الحفر إلى المصافي عن طريق خطوط الأنابيب ووسائل النقل الأخرى. يتم أيضًا تغطية تخزين النفط والغاز في تطبيق منتصف الطريق للنقل. ستعمل الاستثمارات المتزايدة في نقل خطوط الأنابيب وحلول التخزين الشاملة على تسريع نمو هذا القطاع. وتشمل أنشطة المعالجة المصافي والمبيعات والتوزيع والتسويق، والتي تتطلب دعمًا لوجستيًا. سيتم مساعدة نمو هذا القطاع من خلال بناء المصافي وزيادة التغييرات في مصانع المعالجة.

عن طريق تحليل التطبيق

زيادة الاستثمار الخارجي في أنشطة النفط والغاز لتعزيز تنمية السوق

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى داخلي وخارجي.

يعتبر EPC البري هو القطاع الرائد حيث يتم تنفيذ مشاريعه على الأرض وهو المجال التقليدي للتطبيق مع زيادة الاستثمارات في استصلاح المواقع البنية وتطوير وتحديث مرافق المعالجة البرية. وقد دعمت الحكومة الأمريكية تطوير النفط والغاز البري من خلال مبادرات مثل قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، وقانون الحد من التضخم، وقانون تشيبس، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

يتم تنفيذ مشاريع EPC البحرية في المسطحات المائية مثل البحار والمحيطات، حيث يتم استخراج النفط والغاز من الأسطح تحت سطح البحر. مع نضوج آبار النفط البرية في الولايات المتحدة، يتزايد الاستثمار في تطوير حقول النفط والغاز البحرية.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على التطوير والاستثمار في البنية التحتية للنفط والغاز

السوق النفط والغاز EPCفي الولايات المتحدة مجزأة للغاية، مع وجود عدد متوسط ​​وكبير من اللاعبين الذين يقدمون مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات عبر سلسلة القيمة. تعمل العديد من الشركات بنشاط في البلاد لتلبية المتطلبات المحددة لصناعة النفط والغاز لتطوير البنية التحتية. تركز الشركات أيضًا على تطوير تكنولوجيا المنتجات، والتعاون مع اللاعبين في سوق الصناعة، بما في ذلك مزودي الشبكات، ومتكاملي الأنظمة، والمستخدمين النهائيين، مما يسمح للشركات بالوصول إلى أسواق رئيسية جديدة وتعزيز حصتها في سوق النفط والغاز EPC في الولايات المتحدة.

قائمة أفضل شركات النفط والغاز الأمريكية EPC:

• شركة جون وود جروب بي ال سي(المملكة المتحدة.)


• بتروفاك المحدودة(المملكة المتحدة.)


• وورلي(أستراليا)


• شركة فلور(نحن.)


• شركة بكتل (الولايات المتحدة)


• حلول آكر (النرويج)


• SLB (الولايات المتحدة)


• كيه بي آر (الولايات المتحدة)


• تكنيب إف إم سي (المملكة المتحدة)


• لارسن آند توبرو المحدودة (L&T) (الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مايو 2024:أعلنت شركة Aker Solutions عن مضاعفة أعمالها الاستشارية وكشفت عن اسم جديد وهو Entr. ولهذا ستضاعف عدد موظفيها بحلول عام 2030. وتهدف الشركة إلى مضاعفة إيراداتها من خلال زيادة كبيرة في عدد الموظفين الأساسيين من 300 إلى أكثر من 600 موظف عبر مراكزها العالمية في النرويج والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة والهند وباكستان. ماليزيا. 


• أبريل 2024:أكملت شركة SLB عملية الاستحواذ على ChampionX في صفقة شاملة للأسهم بقيمة 7.8 مليار دولار أمريكي لتعزيز خبرتها في إنتاج النفط واحتجاز ثاني أكسيد الكربون من المصادر الصناعية.


• يناير 2024:تعاونت شركة SLB وشركة Nabors Industries لتوسيع نطاق اعتماد حلول الحفر الآلية لمشغلي النفط والغاز ومقاولي الحفر. ويهدف العقد إلى تمكين العملاء من الدمج بسلاسة بين أنظمة تشغيل منصات الحفر وتطبيقات أتمتة الحفر الخاصة بالشركتين لتحسين أداء وكفاءة بناء الآبار. يوفر هذا التكامل الجديد للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من تقنيات أتمتة الحفر ومرونة أكبر باستخدام نظام التشغيل PRECISE من SLB أو SmartROS من Nabors.


• أكتوبر 2023:أعلنت كل من SLB وAker Solutions وSubsea7 عن الإغلاق النهائي لمشروعهم المشترك. ستتبنى الأعمال الجديدة اسم OneSubsea وستدفع الابتكار والكفاءة في الإنتاج تحت سطح البحر من خلال مساعدة العملاء على فتح الاحتياطيات وتقليل وقت الدورة. تم الإعلان عن أن المقر الرئيسي لشركة OneSubsea يقع في هيوستن والنرويج وأوسلو وتكساس. في المشروع المشترك، تمتلك SLB حصة 70% من الأسهم، بينما تمتلك Aker Solutions وSubsea7 20% و10%.


• يونيو 2020:أعلنت شركة KBR Inc. عن خطتها للخروج من معظم مشاريع بناء الغاز الطبيعي المسال ومشاريع الطاقة الأخرى وإعادة التركيز على العقود الحكومية وشركات التكنولوجيا، حيث أن ما يزيد عن 70-80% من أرباح الشركة مستمدة من الأعمال الحكومية. وستمكن التغييرات من إعادة التنظيم بشكل كبير في بعض المكاتب، والتحول إلى الهيكل الجديد، والخروج من أسواق/مناطق جغرافية ومكاتب معينة.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل اللاعبين الرئيسيين وأنواع المنتجات والتطبيقات الرائدة للمنتج. إلى جانب ذلك، يقدم التقرير رؤى حول مشهد المنافسة، واتجاهات السوق، ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 5.84% من 2024 إلى 2032

وحدة

 القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع العقد

• التصنيع والمعدات


• البناء والتركيب


• خدمات الإدارة


• آحرون

بواسطة المستخدم النهائي

• المنبع


• منتصف الطريق


• المصب

عن طريق التطبيق

• على الشاطئ


• في الخارج