حجم سوق اليوريا، وحصتها، وتحليل الصناعة، حسب الدرجة (درجة الأسمدة، ودرجة الأعلاف، والدرجة الفنية)، حسب التطبيق (الزراعة، والأعلاف الحيوانية، والتخليق الكيميائي، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق اليوريا العالمية 128.92 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 123.95 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 160.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.2٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق اليوريا بحصة سوقية بلغت 66.58% في عام 2023. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو حجم سوق اليوريا في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 14.40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بالارتفاع الكبير في الطلب. الأسمدة النيتروجينية لزيادة إنتاج المحاصيل.

تجاريًا، يتم إنتاج كربامات الأمونيوم عن طريق تفاعل الأمونيا مع ثاني أكسيد الكربون. علاوة على ذلك، تتحلل كربامات الأمونيوم لإنتاج اليوريا (كارباميد) في شكل صلب. نظرًا لأن المنتج غني بالنيتروجين، فقد أصبح خيارًا شائعًا كمصدر للنيتروجين في صناعة الأسمدة. يمكن تلبية متطلبات البروتين في الحيوانات المجترة بشكل كافٍ حسب درجة العلف. ونظرا لخصائصه الكيميائية الممتازة، فإنه مقبول على نطاق واسع في العديد من التطبيقات الصناعية. وبالتالي، من المتوقع أن يُظهر الاستخدام المتعدد الاستخدامات نظرة مستقبلية إيجابية للسوق في المستقبل القريب.

أثناء تطور جائحة كوفيد-19، شكل الإغلاق تحديًا خطيرًا لتجارة الكارباميد والمنتجات ذات الصلة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، أظهر قطاع الزراعة وقطاع الأعلاف الحيوانية مرونة مقارنة بالقطاع الصناعي. التطبيقات الصناعية المحتملة، مثل التصنيع الكيميائي،إضافات الوقودوالراتنجات، تأثرت بشدة بسبب المخالفات في الإنتاج. ومع ذلك، في عام 2021، قامت الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين والهند وغيرها، بتجديد العمليات الصناعية ببطء، مما أدى إلى انتعاش السوق.

اتجاهات سوق اليوريا

التطورات التكنولوجية في عملية التصنيع للمساعدة في نمو السوق

توفر التطورات في تقنيات الإنتاج مثل اليوريا الزرقاء فرصًا مربحة لنمو السوق. يتم إنتاج هذا المنتج المبتكر في ظل ظروف رد فعل مخففة. ويتم تحقيق ذلك باستخدام الماء والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون كمواد خام. ويتم الحصول على الطاقة المستخدمة في عملية الإنتاج من مصادر متجددة مثل توربينات الرياح الموجودة في نقطة الاستخدام أو الأقرب إلى الأراضي الزراعية. أثناء التفاعل، يتم إنتاج الهيدروجين عن طريق عملية التحليل الكهربائي. يمكن وضع المعدات في حاوية ISO قياسية عند نقطة الاستخدام. وهذا يساعد في نقل الإنتاج، والقضاء على التكاليف والانبعاثات المرتبطة بالنقل. كما تساعد هذه التقنية في التغلب على انبعاثات الملوثات المختلفة المرتبطة بعملية التصنيع التقليدية. كما أن تركيبة المنتج التي تم الحصول عليها بهذه التقنية خالية من الملوثات، مما يجعلها مثالية للاستخدام.

عوامل نمو سوق اليوريا

ارتفاع الطلب على الزراعة كأسمدة وعلف حيواني لتعزيز نمو السوق

تستخدم اليوريا بشكل كبير في قطاعات الزراعة كسماد وعلف للحيوانات في جميع أنحاء العالم. تحتوي هذه المادة على حوالي 46% من النيتروجين، وهو عنصر غذائي أساسي لنمو وتطور المحاصيل. تحتاج المحاصيل إلى النيتروجين لنمو الأوراق الخضراء، مما يؤدي إلى التطور الصحي للمنتجات اللازمة للحصول على إنتاجية أعلى للمحاصيل. إن انخفاض خصوبة التربة بسبب العوامل الطبيعية والبشرية وزيادة عدد السكان يتطلبان أيضًا استخدام حلول فعالة لزيادة إنتاجية المحاصيل، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات.

إن انخفاض توافر أراضي الرعي إلى جانب التكلفة العالية للعديد من الحبوب عالية البروتين وحبوب العلف في جميع أنحاء العالم جعل من اليوريا مصدرًا فعالاً من حيث التكلفة للبروتين في النظام الغذائي للماشية. تحتوي هذه المادة على قيمة بروتين خام تبلغ حوالي 281%. تقوم الماشية والمجترات الأخرى بتحويل المنتج إلى بروتين من خلال العمل البكتيري. ولذلك، من المتوقع أن تؤدي صناعة تربية الحيوانات المتنامية في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الطلب المتزايد على المنتجات كعلف في السنوات القادمة.

تزايد الطلب على التطبيقات الصناعية لدفع نمو السوق

في الآونة الأخيرة، كان هناك ارتفاع كبير في الطلب على الكارباميد من القطاع الصناعي بسبب مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية. لديه القدرة على احتجاز المركبات العضوية المختلفة بسبب خاصيته في تكوين حلزونات متداخلة عن طريق تكوين روابط هيدروجينية. هذه الخاصية تجعله منتجًا مناسبًا لفصل الخليط واستخدامه في إنتاجوقود الطيرانوزيوت التشحيم. كما أنها تستخدم في فصل البارافين. وفي صناعة السيارات، يتم استخدام المنتج لتقليل ملوثات أكسيد النيتروجين الناتجة عن احتراق الوقود. على سبيل المثال، تقوم محاليل BlueTec بحقن المحلول المائي في نظام العادم. بعد التحلل، تحول الأمونيا انبعاثات أكسيد النيتروجين إلى ماء ونيتروجين في محول حفاز.

يتم استخدام الدرجة التقنية كمواد خام في تصنيع راتنجات اليوريا فورمالدهايد والمواد اللاصقة مثل اليوريا الميلامين فورمالدهايد المستخدمة في الخشب الرقائقي البحري والمثبتات في متفجرات النيتروسليلوز. في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، فإنه يجد مجموعة واسعة من التطبيقات. وهو بمثابة مصدر للهيدروجين في منتجات معالجة الجفاف وكذلك توليد الطاقة لاحقًا في خلايا الوقود. إنها مادة خام رئيسية لتصنيع الأدوية المختلفة والوسائط الكيميائية مثل أحد المكونات في مزيلات الشعر، ومكيفات الشعر، وزيوت الاستحمام، ومنعمات البشرة، والمستحضرات، والمطهرات، وغيرها. وتشمل التطبيقات التجارية الأخرى إزالة الجليد عن طريق المطارات، ومكونات مغذيات الخميرة، والمواد المضافة لتعزيز نكهة السجائر، ومحولات البروتين، وأجهزة الكشف عن الإشعاع في اختبارات تشخيصية مختلفة.

العوامل المقيدة

زيادة الوعي حول الزراعة العضوية يعيق السوق

أسعار اليوريا تتزايد مع ارتفاع أسعار النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. وقد أدى ذلك إلى زيادة فاتورة الواردات للدول التي تعتمد على استيراد النفط والغاز، مثل الهند والبرازيل واليابان وأستراليا وغيرها، في الإنتاج. الكارباميد هو الأسمدة الرئيسية المستخدمة في الزراعة، بشكل منفصل أو بالاشتراك مع الأسمدة الأخرى. وقد أدى ذلك إلى زيادة تكلفة المدخلات الزراعية وزيادة انبعاثات الأمونيا وثاني أكسيد الكربون. الأمونيا التي يتم إطلاقها أثناء الاستخدام ضارة بصحة الإنسان وكذلك النظام البيئيثاني أكسيد الكربونوهو أحد غازات الدفيئة القوية.

وقد أدى ذلك إلى قيام حكومات مختلفة في جميع أنحاء العالم بترويج أنواع مختلفة من الممارسات الزراعية البديلة مثل الزراعة العضوية والزراعة الطبيعية ذات الميزانية الصفرية. على سبيل المثال، تعمل حكومة الهند على الترويج لأنواع مختلفة من أنظمة الزراعة الخالية من المواد الكيميائية في إطار المخطط المخصص لـ Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY). مثل هذه المبادرات من كبار المستهلكين قد تعيق نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق اليوريا

حسب تحليل الصف

الأسمدةدرجة رائدة في السوق نظرًا لاعتمادها على نطاق واسع كأسمدة نيتروجينية رئيسية

في عام 2023، استحوذ قطاع الأسمدة على الحصة الأكبر من السوق وكان من المتوقع أن يحتفظ بمكانته خلال المستقبل المنظور. ويمكن أن يعزى ذلك إلى زيادة استخدام الأسمدة لتعزيز إنتاج المحاصيل. شهدت العقود الأخيرة ارتفاعا هائلا في عدد السكان، وخاصة في البلدان النامية في آسيا وأفريقيا. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الطلب على الغذاء. كما أدى ذلك إلى زيادة العبء على الأراضي الزراعية المحدودة، مما أدى إلى زيادة استخدام الأسمدة.

وقد أدى التصنيع المتزايد إلى انخفاض أراضي الرعي والمراعي، مما خلق الحاجة إلى مصادر علف بديلة للحيوانات. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على منتجات الأعلاف لتكملة النظام الغذائي للماشية وغيرها من الحيوانات المجترة. تقوم الماشية والمجترات بتحويل اليوريا إلى بروتين عن طريق الهضم من خلال العمل البكتيري. فهو يساعد في تعظيم فوائد الأعلاف، وخاصة في موسم الجفاف.

ينمو قطاع الدرجة التقنية بأسرع معدل على خلفية زيادة التصنيع في جميع أنحاء العالم. وتشمل التطبيقات التقنية الرئيسية الغراء والراتنجاتوصناعة البلاستيك ومعالجة المعادن وصناعة الأخشاب والدباغة والبناء والهندسة المدنية. كما أن لليوريا ذات الدرجة التقنية نطاق واسع من التطبيقات في منتجات الصحة والجمال.

عن طريق تحليل التطبيق

ونظرا لارتفاع الطلب، يمثل قطاع الزراعة أكبر حصة من الإيرادات

وفي عام 2023، استحوذ قطاع الزراعة على الحصة الأكبر من السوق العالمية. ويمكن أن يعزى ذلك إلى الاستخدام الواسع النطاق للكارباميد كأسمدة لزيادة إنتاجية المحاصيل. تسهل الأشكال الحبيبية والمحببة النقل والمناولة في التطبيقات الزراعية. يتم تطبيقه على سطح التربة أو خلطه بالتربة. يمكن تطبيقه يدويًا أو ميكانيكيًا. يتم استخدامه قبل الزراعة وكذلك بعد الزراعة حسب متطلبات التربة والمحصول.

إن النقص في أعلاف البروتين وارتفاع تكلفة مكملات البروتينات يجعل من الكارباميد مكملاً بديلاً لتغذية الحيوانات. يأتي منتج الأعلاف بحوالي 45% من محتوى النيتروجين، وهو ما يعادل 281% من البروتين الخام. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض توافر أراضي المراعي وزيادة أسعار الأعلاف الحيوانية التقليدية إلى دفع نمو قطاع الأعلاف الحيوانية.

من المتوقع أن يشير قطاع التركيب الكيميائي إلى أسرع نمو في السوق. تُستخدم المنتجات التقنية على نطاق واسع لإعداد الراتنجات والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل وغيرهاالمواد الكيميائية المتخصصة. وتشمل التطبيقات الأخرى تصنيع سائل عادم الديزل، والبحث والتطوير، كعامل لإزالة الجليد، وعامل مقاوم للهب، ومكون لعامل تلقيح السحاب، ومغذيات العوالق في تجارب تغذية المحيطات، ومحسن الذوبان، كمصدر للهيدروجين، وفصل البارافين، وغيرها. هذه المجموعة الواسعة من التطبيقات في مختلف صناعات الاستخدام النهائي تدفع نمو القطاع الآخر.

رؤى إقليمية

بلغ حجم سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ 85.84 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وهناك ارتفاع كبير في عدد السكان في المنطقة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الغذاء. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على الأسمدة لزيادة إنتاجية المحاصيل لكل هكتار من الأراضي الزراعية. كما أن الاستخدام المتزايد في صناعة الأعلاف الحيوانية يزيد الطلب على منتجات الأعلاف في المنطقة. وقد أدت كل هذه العوامل إلى زيادة إنتاج الكارباميد لتلبية الطلب المتزايد. وتعزى الحصة المرتفعة للمنطقة في السوق العالمية إلى أعلى إنتاج واستهلاك في الصين، تليها الهند، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، واليابان، وكوريا الجنوبية. علاوة على ذلك، تساعد الحكومات المحلية في المنطقة المزارعين من خلال تقديم الإعانات لشراء الأسمدة لزيادة إنتاج الحبوب الغذائية. على سبيل المثال، أعلنت حكومة الهند عن دعم بقيمة حوالي 269.4 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2022-2023.

تستورد أوروبا الكارباميد بشكل كبير من آسيا والشرق الأوسط. وبدعم من اللوائح الصارمة، من المتوقع أن تؤدي التطورات التكنولوجية في المنتج إلى تقليل انبعاثات الكربون وكذلك تقليل تكاليف المدخلات. يعمل قطاع السيارات المتطور في المنطقة على دفع السوق في المنطقة. ويرجع ذلك إلى زيادة الاستخدام لتقليل ملوثات أكسيد النيتروجين الناتجة عن احتراق الوقود. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة اللوائح الخاصة بالحد من الغازات الدفيئة إلى زيادة الطلب من قطاع السيارات في المنطقة.  

من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية سوقًا ينمو بشكل مطرد خلال فترة التنبؤ بصناعة اليوريا. ويعزى النمو في هذه المنطقة بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب على الزراعة وكذلك الطلب المتزايد على التطبيقات الصناعية. يستخدم المزارعونالأسمدة النيتروجينيةللحصول على إنتاجية أعلى من الذرة والكانولا والقمح وغيرها. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الطلب في المستقبل المنظور، بسبب زيادة الطلب على الغذاء في المنطقة.

وعلى الرغم من توافر المواد الخام بشكل كاف، فإن أمريكا اللاتينية تستورد نسبة كبيرة من إجمالي احتياجاتها. على سبيل المثال، في فبراير 2022، وقعت الحكومة البرازيلية اتفاقية مع الشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات لزيادة شحناتها من إيران ثلاث مرات لتلبية الطلب المتزايد في البلاد. ومن ثم، هناك مجال كبير للتوسع وإنشاء مرافق تصنيع جديدة في أمريكا اللاتينية.

يعد الشرق الأوسط أحد الشركات المصنعة الرئيسية بسبب وجود منتجين على نطاق واسع في المنطقة. هناك طلب متزايد من الزراعة وتوافر المواد الخام بأسعار أقل نسبيا. وقد أدى ذلك إلى توسيع وإنشاء مرافق تصنيع جديدة في المنطقة. ساهمت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في نمو السوق في المنطقة بسبب تطور الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق اليوريا

تهدف الكيانات الرائدة إلى توسيع الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد

إن وجود اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق مجزأ إلى حد ما من حيث الإنتاج وسلاسل التوريد. ويهدف كبار المنتجين، مثل SABIC، وYara International، وNutrien، وغيرها، إلى توسيع قدراتهم الإنتاجية والتوزيعية من خلال استراتيجيات الاستحواذ والاندماج. وبما أن هذا السوق الرئيسي يتأثر بقوة بالاحتياجات الخاصة بالمستهلك، فإن هذه الشركات المصنعة تركز على ضمان العرض المستمر في السوق للحصول على ميزة تنافسية على المنافسين. ويشارك اللاعبون المحليون أيضًا في تطوير شبكات توزيع مرنة للتنافس ضد اللاعبين الكبار.

قائمة الشركات الرئيسية:

• سابك (المملكة العربية السعودية)


• شركة قطر للأسمدة(قطر)


• يوروكيم(سويسرا)


• يارا إنترناشيونال ASA (النرويج)


• نوترين ايه جي (كندا)


• OCI N.V. (هولندا)


• مجموعة أكرون (روسيا)


• شركة CF للصناعات القابضة(نحن.)


• شركة هوبي ييهوا للصناعات الكيماوية المحدودة. (الصين)


• شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) (الصين)


• شركة Koch Fertilizer, LLC (الولايات المتحدة)


• كورومانديل الدولية المحدودة (الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية

• مارس 2023:أعلنت (سابك) أنها تتعاون مع شركتين مقرهما الولايات المتحدة الأمريكية، وهما BiOWiSH Technologies وADM، لتزويد المزارعين باليوريا المعززة حيوياً لموسم النمو لعام 2023 لدعم الزراعة المستدامة.


• يونيو 2022:أعلنت شركة Nutrien Ag أنها تعمل على زيادة قدرتها على إنتاج الأسمدة. ومن المتوقع أن تمكن هذه الخطوة الشركة من الاستجابة للتغيرات في أسواق الطاقة والزراعة والأسمدة العالمية.


• مارس 2022:أعلنت شركة EuroChem أنها دخلت في مفاوضات حصرية للاستحواذ على أعمال النيتروجين التابعة لمجموعة Borealis بعد تقديم عرض ملزم.


• مارس 2022:أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) ومقرها مصر عن خطط لتحسين طاقتها الإنتاجية السنوية الإجمالية للكارباميد إلى 70 كيلو طن. كما أعلنت الشركة عن استثمار لبناء مصنع جديد للميلامين. ومن خلال هذا الاستثمار، تهدف موبكو إلى تعزيز مكانتها في مصر والأسواق الخارجية.


• نوفمبر 2021:أطلقت (سابك) شركة متكاملة تتمتع بالسرعة والمرونة للاستجابة لتحديات صناعة المغذيات الزراعية واحتياجات جميع أصحاب المصلحة. وتتبنى الشركة الجديدة نموذجاً تشغيلياً متميزاً يركز على عدد من الركائز لضمان النمو المستدام وتقديم حلول أكثر تنوعاً للمغذيات الزراعية.


• نوفمبر 2021:قامت شركة أكرون بزيادة قدرتها على اليوريا في منشأة فيليكي نوفغورود. ويهدف إلى زيادة القدرة الإجمالية للوحدات 1-4 بنسبة 55%، من 2000 طن يوميًا إلى 3100 طن يوميًا، مما يعزز الإنتاج السنوي بمقدار 390 ألف طن. وتهدف الشركة إلى استكمال المشروع بحلول عام 2024.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Urea Market

يقدم تقرير السوق رؤى نوعية وكمية حول حصة سوق اليوريا وحجمها ومعدل نموها وتحليل الاتجاهات من خلال قطاعات مختلفة. إلى جانب هذا، يقدم تقرير البحث تحليلاً تفصيليًا لديناميكيات السوق والمشهد التنافسي. الأفكار الرئيسية المختلفة المقدمة في تقرير تحليل السوق هذا هي القوى الخمس لبورتر، وتطورات الصناعة الأخيرة، والسيناريوهات التنظيمية، واتجاهات الصناعة الرئيسية. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على المشهد التنافسي بين اللاعبين الرئيسيين العاملين في هذا السوق.

نطاق التقرير وتقسيم السوق

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 2.2% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)، الحجم (مليون طن)

التقسيم

حسب الصف

• درجة الأسمدة


• درجة التغذية


• الدرجة الفنية

عن طريق التطبيق

• زراعة


• أعلاف الحيوانات


• التركيب الكيميائي


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية {حسب الدرجة، حسب التطبيق، حسب البلد}




• نحن.


• كندا




• أوروبا {حسب الدرجة، حسب التطبيق، حسب البلد}




• روسيا


• فرنسا


• ألمانيا


• بقية أوروبا




• آسيا والمحيط الهادئ {حسب الدرجة، حسب التطبيق، حسب البلد}




• الصين


• الهند


• الآسيان


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ




• أمريكا اللاتينية {حسب الدرجة، حسب التطبيق، حسب البلد}




• المكسيك


• البرازيل


• بقية أمريكا اللاتينية  




• الشرق الأوسط وأفريقيا {حسب الدرجة، حسب التطبيق، حسب البلد}




• ديك رومى


• دول مجلس التعاون الخليجي


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق اليوريا؟

تقول Fortune Business Insights إن قيمة السوق بلغت 128.92 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 160.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما هو معدل النمو السنوي المركب الذي من المتوقع أن ينمو سوق اليوريا خلال الفترة المتوقعة (2024-2032)؟

ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.2٪، وسيظهر السوق نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة.

ما هو القطاع الرائد في السوق؟

سيطر قطاع الزراعة على السوق في عام 2023.

ما هو العامل الرئيسي الذي يقود السوق؟

زيادة الاستهلاك من الصناعات الكيميائية ستدفع نمو السوق.

ما هي المنطقة التي من المتوقع أن تمتلك أعلى حصة سوقية في هذا السوق؟

تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ حاليًا أعلى حصة في السوق من حيث إيرادات السوق.

من هم اللاعبون الرئيسيون واستراتيجياتهم للسوق؟

تعد SABIC وYara International وNutrien AG من اللاعبين الرئيسيين في السوق وقد تبنوا استراتيجيات، مثل الاستحواذ وتوسيع القدرات، لنموهم في السوق.