حجم سوق الفاناديوم، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب النوع (الفيروفاناديوم، وأكسيد الفاناديوم، ومعدن الفاناديوم)، حسب التطبيق (الصلب والسبائك والمواد الكيميائية والبطاريات)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق الفاناديوم العالمي 4.28 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 3.46 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 4.89 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.4٪ خلال الفترة المتوقعة. وسيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الفاناديوم بحصة سوقية بلغت 72.9% في عام 2023.

الفاناديوم هو معدن انتقالي متعدد الاستخدامات معروف بدوره في تعزيز سبائك الفولاذ من خلال تحسين القوة والمقاومة للتآكل والتآكل. ويوجد بشكل طبيعي في رواسب الوقود الأحفوري والعديد من المعادن، حيث يعتبر تيتانوماغنيتيت المصدر الرئيسي للمعادن. وهو معدن مهم في مختلف التطبيقات الصناعية، بما في ذلك صناعات الطيران والسيارات والبناء. بالإضافة إلى ذلك، أدت قدرة المنتج على تحسين كفاءة تخزين الطاقة إلى زيادة استخدامبطارية تدفق الأكسدة والاختزال الفاناديوم (VRFB)،وهي تقنية واعدة لأنظمة تخزين الطاقة واسعة النطاق والتي تعتبر ضرورية لتكامل الطاقة المتجددة. ومع استمرار تطور الصناعات، من المتوقع أن تؤدي الخصائص الفريدة للمنتج إلى دفع المزيد من الابتكارات والتطبيقات، مما يجعله حاسمًا في التكنولوجيا الحديثة وتطوير البنية التحتية.

أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على السوق، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وتسبب في تقلب الأسعار، وتغيير أنماط الطلب. أدت عمليات الإغلاق والقيود إلى اضطرابات مؤقتة في عمليات التعدين والمعالجة وإمدادات المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، أعاقت التحديات اللوجستية وقيود النقل حركة المنتجات. كما أدى التباطؤ في صناعات البناء والسيارات التي تستهلك الصلب إلى الحد من الطلب على المنتجات. وأدى انخفاض الأنشطة الاقتصادية إلى تعطيل إنتاج وتوريد المنتج، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسعار. ومع ذلك، مع تعافي العالم من الوباء، زاد الطلب على المنتج ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال الفترة المتوقعة.

اتجاهات سوق الفاناديوم

ارتفاع الطلب على حلول تخزين الطاقة الموثوقة في قطاع الطاقة المتجددة لخلق فرص النمو

تبرز بطارية تدفق الأكسدة والاختزال الفاناديوم (VRFB) كتقنية واعدة لتخزين الطاقة على نطاق واسع، خاصة للتطبيقات على نطاق الشبكة وتكامل الطاقة المتجددة. مع تحول العالم نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة، يتزايد الطلب بسرعة على حلول تخزين الطاقة الفعالة والموثوقة. يقدم VRFB العديد من المزايا مقارنة بالطرق التقليديةبطاريةالتقنيات، بما في ذلك عمر الخدمة الطويل، وقدرة التفريغ العالية، والقدرة على فصل سعة الطاقة، مما يجعلها قابلة للتطوير بشكل كبير. المكون الرئيسي لهذه البطاريات هو محلول الإلكتروليت، الذي يحتوي على أيونات الفاناديوم في حالات أكسدة مختلفة.

تسمح الكيمياء المعدنية الفريدة للبطاريات بشحنها وتفريغها بسرعة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب معدلات دورات بطارية متكررة. مع استمرار نمو الطلب العالمي على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أصبحت الحاجة إلى حلول تخزين الطاقة على نطاق واسع أمرًا بالغ الأهمية بشكل متزايد. يمكن لـ VRFB تخزين الطاقة الزائدة المتولدة بشكل فعال خلال فترات الإنتاج المتجدد العالي وإطلاقها مرة أخرى إلى الشبكة عندما يصل الطلب إلى ذروته، مما يضمن إمدادات طاقة مستقرة وموثوقة. وقد أثارت هذه القدرة اهتمامًا كبيرًا بهذه البطاريات من قبل المرافق ومشغلي الشبكات ومطوري الطاقة المتجددة، وبالتالي خلق فرص نمو جديدة.

عوامل نمو سوق الفاناديوم

الطلب المتزايد على سبائك الصلب المتخصصة في التطبيقات الصناعية المختلفة لدفع نمو السوق

إن خصائص المنتج المتنوعة تجعله عنصرًا لا غنى عنه في صناعة السبائك في إنتاج درجات الفولاذ المختلفة، مما يزيد الطلب عليه عالميًا بشكل كبير. يوفر الفولاذ ذو السبائك المنخفضة عالي القوة، والذي يشتمل على المنتج، نسبًا استثنائية من القوة إلى الوزن، مما يتيح إنتاج مكونات أخف وزنًا وأكثر متانة لصناعات البناء والسيارات، من بين أمور أخرى. تعمل إضافة المعدن على تعزيز مقاومة الفولاذ للتعب والتآكل والتآكل، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات التي تتطلب مواد عالية الأداء. علاوة على ذلك، فإن قدرة المنتج على تحسين قوة الفولاذ أدت إلى استخدامه على نطاق واسع في إنتاج أدوات الفولاذ، والتي تعتبر ضرورية لتصنيع أدوات القطع، والقوالب، وغيرها من المعدات الصناعية.

إن الطلب المتزايد على سبائك الفولاذ المتخصصة في قطاعات مثل الطيران والآلات الثقيلة والبناء يزيد من الطلب على المعدن كعنصر صناعة السبائك. مع استمرار التحضر وتطوير البنية التحتية في دفع أنشطة البناء على مستوى العالم. من المتوقع أن يزداد الطلب على الفولاذ القائم على المنتج، مما يجعل المنتج عنصرًا أساسيًا في تلبية المتطلبات المتطورة للهندسة والتصنيع الحديث، مما يدفع نمو سوق الفاناديوم.

العوامل المقيدة

قد يؤدي الإنتاج المركّز إلى قيود على العرض، مما يعيق نمو السوق

يمكن لقيود سلسلة التوريد أن تحد بشكل كبير من الطلب على المنتج في مختلف الصناعات. ويتركز إنتاجها بشكل كبير في الصين وروسيا وجنوب أفريقيا. يمكن أن تؤدي الاضطرابات في هذه الدول المنتجة الرئيسية بسبب التوترات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية أو الكوارث الطبيعية إلى نقص العرض في السوق العالمية. علاوة على ذلك، فإن استنفاد الاحتياطيات الحالية أو عدم وجود اكتشافات جديدة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم القيود على العرض على المدى الطويل.

يتم الحصول على الفاناديوم في المقام الأول كمنتج مشترك من تعدين ومعالجة المعادن الأخرى، مثل خام الحديد،اليورانيوموالبوكسيت. وبما أن هذه الموارد الأولية أصبحت أقل سهولة في الوصول إليها، فقد يكون توافر المنتجات مقيدا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والحد من استخدامها في مختلف التطبيقات. وهذا يمكن أن يحفز أيضًا استخدام المواد البديلة وعناصر السبائك، مما يحد من الطلب ويعوق نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق الفاناديوم

حسب نوع التحليل

قطاع Ferrovanadium يحتفظ بالحصة المهيمنة بسبب الطلب المتزايد عليه من صناعة الصلب

بناءً على النوع، يتم تصنيف السوق إلى الفيروفاناديوم وأكسيد الفاناديوم ومعدن الفاناديوم. سيطر قطاع الحديدوفانديوم على السوق في عام 2023 ومن المرجح أن يستمر في هيمنته خلال الفترة المتوقعة. صناعة الصلب هي المستهلك الرئيسي للفيروفاناديوم، حيث يتم استخدامه في إنتاج الفولاذ منخفض السبائك عالي القوة، وفولاذ الأدوات، وسبائك الفولاذ المتخصصة. ومن المتوقع أن يؤدي النمو في أنشطة البناء وتطوير البنية التحتية وتوسيع صناعة السيارات إلى دفع نمو هذا القطاع.

أكسيد الفاناديوم هو مركب متعدد الاستخدامات ومهم وله العديد من التطبيقات الصناعية. ومن بين هذه المواد، تستخدمه الصناعة الكيميائية كمحفز لإنتاج مواد كيميائية مثل حمض الكبريتيك، وأنهيدريد الماليك، وأنهيدريد الفثاليك. وهذه المواد الكيميائية ضرورية لمختلف الصناعات، بما في ذلك الأسمدة،البلاستيك، والأدوية. الطلب المتزايد من هذه الصناعات يغذي الطلب ويدفع نمو السوق. معدن الفاناديوم النقي له استخدامات محدودة ويستخدم بشكل أساسي في إنتاج السبائك الفائقة المستخدمة عادة في صناعة الطيران.

عن طريق تحليل التطبيق

يؤدي قطاع الصلب إلى ارتفاع الطلب على سبائك الصلب عبر مختلف الصناعات

على أساس التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى الصلب والسبائك والمواد الكيميائية والبطاريات. استحوذ قطاع الصلب على الحصة السوقية المهيمنة للفاناديوم في عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة المتوقعة. إن طلب صناعة الصلب على المنتج مدفوع باستخدامه في الفولاذ عالي القوة منخفض السبائك، وفولاذ الأدوات، وسبائك الفولاذ المتخصصة. ويؤدي نمو الاقتصادات، وخاصة في البلدان النامية، إلى زيادة الطلب على مشاريع البنية التحتية، وأنشطة البناء، وإنتاج السيارات، ومن المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى زيادة اعتماد المنتجات في سبائك الفولاذ.

من المتوقع أن يشهد قطاع البطاريات أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات. بينما يتجه العالم نحوالطاقة المتجددةمثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أصبحت الحاجة إلى أنظمة تخزين الطاقة الفعالة والموثوقة ذات أهمية متزايدة. يبرز VRFB كحل واعد لتخزين الطاقة على نطاق واسع ومن المتوقع أن يقود نمو هذا القطاع.

رؤى إقليمية

حسب المنطقة، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة سوقية مهيمنة في عام 2023. ويعود الطلب على المنتجات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى التصنيع السريع وتطوير البنية التحتية في الاقتصادات، مثل الصين والهند، من بين دول شرق آسيا الأخرى. وتعد الصين، على وجه الخصوص، أكبر منتج ومستهلك للصلب على مستوى العالم، وخاصة حديد التسليح والفولاذ الهيكلي عالي القوة. تشهد البلاد ارتفاعًا في الطلب على سبائك الفولاذ المستخدمة في مشاريع البناء، مثل المباني الشاهقة والبنية التحتية الحيوية. تعمل إضافة المنتج على تعزيز قوة الفولاذ ومتانته ومقاومته للتآكل. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى المنطقة بسرعة مصادر الطاقة المتجددة وحلول تخزين الطاقة. الصين في طليعة تطوير ونشر VRFBs. ومع تحول المنطقة نحو الطاقة المستدامة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه البطاريات، مما يدفع نمو السوق.

يتغذى الطلب على المنتجات في أوروبا من خلال التزامها بالتحول إلى الطاقة الخضراء. وتقع المنطقة في طليعة التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة وحياد الكربون. إن الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55٪ على الأقل بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تدفع الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة المتجددة.الطاقة الشمسية. تتطلب الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة هذه حلولاً فعالة وقابلة للتطوير لتخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة وموثوقيتها. وللتغلب على هذه التحديات، يتم استخدام حلول مثل VRFBs بشكل متزايد في مشاريع تخزين الطاقة واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة، مما يدفع نمو السوق.

السوق في أمريكا الشمالية مدفوع بالطلب المتزايد على الفولاذ عالي القوة في مشاريع البنية التحتية. يتم استخدام المنتج كعنصر صناعة السبائك في الفولاذ، وخاصة في حديد التسليح للبناء. وفي المنطقة، تتطلب مشاريع البنية التحتية، مثل الجسور والطرق السريعة والمباني، مواد يمكنها تحمل الضغوط العالية وتعزيز السلامة الهيكلية. يُفضل استخدام سبائك الفولاذ القائمة على المنتج في أنشطة البناء هذه نظرًا لقدرتها على تقليل الوزن مع الحفاظ على القوة والمتانة. كانت الحكومة في الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية تستثمر بشكل مستمر من خلال تنفيذ المبادرات والقوانين مثل قانون البنية التحتية الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لإعادة بناء البنية التحتية المتدهورة في البلاد، مما أدى إلى زيادة الطلب على مواد البناء. وهذا يشمل سبائك الصلب عالية الجودة. وهذا يغذي الطلب على المنتجات ويدفع نمو السوق.

وتشهد أمريكا اللاتينية استثمارات كبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك شبكات النقل، ومشاريع الطاقة، وبناء المساكن. إن دمج المنتج في الفولاذ عالي القوة يجعله أمرًا بالغ الأهمية لهذه المشاريع، مما يضمن تلبية المباني والبنية التحتية لمعايير السلامة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المكونات الفولاذية المسبوكة أيضًا على تحسين عمر الهياكل، مما يتطلب إصلاحات واستبدالات أقل تكرارًا. وبالتالي، يؤدي ذلك إلى توفير التكاليف على مدى دورة حياة البنية التحتية. وبما أن بلدان المنطقة، وخاصة المكسيك والبرازيل، تشهد التصنيع السريع وتطوير البنية التحتية، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على سبائك الصلب عالية القوة، مما يدفع نمو السوق.

تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً سكانياً، مما يؤدي إلى التوسع الحضري والحاجة إلى بنية تحتية قوية. الدول الكبرى في المنطقة تتوسع بسرعة، مما يستلزم قوية ودائمةمواد البناء، بما في ذلك سبائك الصلب المنتج. على سبيل المثال، تستثمر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مشاريع البناء الضخمة مثل نيوم وأوكساجون وتروجينا وغيرها. ومن المرجح أن تؤدي هذه المشاريع إلى ارتفاع الطلب على سبائك الصلب عالية القوة، مما يدفع نمو السوق.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

الطبيعة الموحدة للغاية للسوق تحفز المنافسة الشديدة بين اللاعبين الحاليين

يتم توحيد السوق بشكل كبير مع المنافسة الشديدة. في المقام الأول، يتركز اللاعبون الرئيسيون داخل الصين وروسيا وجنوب أفريقيا. وتشارك هذه البلدان في المنافسة السعرية، خاصة خلال فترات زيادة العرض أو الانكماش الاقتصادي، لتحسين حصتها في السوق. ومن بين عدد قليل من اللاعبين البارزين العاملين في السوق بوشفيلد مينيرالز، وAnsteel Group Corporation Limited، وEVRAZ plc، وHBIS GROUP، وGlencore. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير تطبيقات جديدة للمنتج، مثل تخزين الطاقة، يمكن أن يؤدي إلى تكثيف المنافسة حيث يسعى اللاعبون الحاليون إلى اغتنام الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.

قائمة الأعلى شركات الفاناديوم:

• الأسترالية الفاناديوم المحدودة (أستراليا)


• معادن بوشفيلد(جنوب أفريقيا)


• شركة مجموعة أنستيل المحدودة (الصين)


• ايفراز بي ال سي (المملكة المتحدة)


• مجموعة اتش بي اس(الصين)


• جلينكور (سويسرا)


• المحيط الأطلسي (أستراليا)


• تريباكر للصناعة ايه جي(النمسا)


• شركة ييلمادين القابضة(ديك رومى)


• هيكمان ويليامز وشركاه (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• فبراير 2024:استحوذت شركة Australia Vanadium Ltd على شركة Technology Metals Australia Ltd. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الشركة لتحقيق التكامل الرأسي لتطوير بطاريات تدفق الفاناديوم التي يمكن أن توفر حلاً لتخزين الطاقة لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة.


• أغسطس 2021:أعلنت شركة EVRAZ plc عن خططها لبناء مصنع جديد لمعالجة خبث الفاناديوم في منطقة تولا في روسيا باستثمار تقريبي يبلغ 228 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع بحلول عام 2025، مما يوفر كفاءة التكلفة في مراحل المعالجة من الخبث إلى المنتج النهائي.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Vanadium Market

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة والتطبيقات والمنتجات. يقدم التقرير أيضًا رؤى السوق حول الاتجاهات الرئيسية ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل التقرير العوامل المختلفة التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب قدره 4.4% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار) والحجم (كيلو طن)

التقسيم

حسب النوع

• فيروفناديوم


• أكسيد الفاناديوم


• معدن الفاناديوم

عن طريق التطبيق

• فُولاَذ


• سبائك


• المواد الكيميائية


• البطاريات

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع والتطبيق والبلد)




• الولايات المتحدة (حسب الطلب)


• كندا (عن طريق التطبيق)




• أوروبا (حسب النوع والتطبيق والبلد)




• ألمانيا (عن طريق التطبيق)


• المملكة المتحدة (حسب الطلب)


• فرنسا (عن طريق التطبيق)


• إيطاليا (عن طريق التطبيق)


• روسيا (عن طريق التطبيق)


• بقية أوروبا (عن طريق التطبيق)




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع والتطبيق والبلد)




• الصين (حسب التطبيق)


• الهند (عن طريق التطبيق)


• اليابان (حسب التطبيق)


• كوريا الجنوبية (عن طريق التطبيق)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب التطبيق)




• أمريكا اللاتينية (حسب النوع والتطبيق والبلد)




• البرازيل (عن طريق التطبيق)


• المكسيك (عن طريق التطبيق)


• بقية أمريكا اللاتينية (عن طريق التطبيق)




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع والتطبيق والدولة)




• دول مجلس التعاون الخليجي (حسب التطبيق)


• جنوب أفريقيا (عن طريق التطبيق)


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب التطبيق)