حجم سوق الاشتراك في المركبات، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب مزود الخدمة (مصنعي المعدات الأصلية/الأسرى ومقدمي الطرف الثالث المستقلين)، حسب نوع الاشتراك (اشتراك علامة تجارية واحدة واشتراك علامات تجارية متعددة)، حسب فترة الاشتراك (من 1 إلى 6 أشهر، من 6 إلى 12 شهرًا) ، وأكثر من 12 شهرًا)، حسب نوع المركبة (محرك IC والمركبات الكهربائية)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق اشتراك المركبات العالمية 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 9.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 791.0 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 74.6٪ خلال الفترة المتوقعة.

اشتراك السيارة هو خدمة يدفع فيها العميل رسومًا شهرية متكررة أو رسوم اشتراك لاستخدام سيارة واحدة أو أكثر. عادة، في نموذج اشتراك المركبات، تغطي رسوم الاشتراك التأمين والتسجيل والصيانة والإصلاحات للمركبات المشتركة. يقدم مقدمو خدمات التنقل وشركات صناعة السيارات من الأطراف الثالثة بشكل أساسي خدمات الاشتراك في السيارات.

يسمح معظم موفري خدمات التنقل الخارجيين للمشتركين بالتبديل بين المركبات والعلامات التجارية خلال فترة الاشتراك لتوفير المزيد من المرونة للعملاء. لذلك يعد اشتراك السيارة أحد البدائل الرئيسية لتأجير السيارات أو شرائها أو استئجارها. ونظرًا للقدرة على تحمل التكاليف وسهولة الوصول إلى المركبات، فإن سوق الاشتراك في السيارات آخذ في الانتشار. خلال جائحة كوفيد-19، شهدت صناعة السيارات بشكل عام انخفاضًا في الإيرادات بسبب انخفاض مبيعات السيارات وإنتاجها، وتعطل سلسلة التوريد، وتركيز المستهلكين على تقليل نفقات المشتريات غير الضرورية. ومع ذلك، زاد اعتماد خدمات اشتراك المركبات خلال الوباء. أدى العدد المتزايد من المخاوف الصحية بين السكان، إلى جانب انخفاض استخدام التنقل المشترك والنقل الجماعي كإجراء وقائي ضد الفيروس، إلى تسريع نمو سوق اشتراك المركبات في جميع أنحاء العالم.

اتجاهات سوق الاشتراك في المركبات

ارتفاع الطلب على نماذج الاشتراك المرنة بين المستهلكين لدفع نمو السوق

من المرجح أن يظهر الاتجاه المستمر لاعتماد حلول التنقل المرنة كما هو ومن المتوقع أن يزدهر على المدى الطويل. يعد الانخفاض المطرد في أهمية ملكية السيارة بين جيل الألفية أحد الأسباب الرئيسية وراء الاعتماد المتزايد على الاشتراك في المركبات. علاوة على ذلك، فإن تزايد شعبية التنقل كخدمة يدفع السكان إلى اعتماد خدمات التنقل المرنة التي تعتبر بدائل لملكية المركبات.

ويرى السكان أن عقود التأجير التقليدية وتمويل السيارات عبئا وليس منفعة. إن انخفاض توافر خدمات التنقل مثل طلب سيارات الأجرة وتقاسمها في أوقات الذروة وارتفاع تكلفة الرحلات الطويلة هي بعض العوامل التي تحد من مرونة هذه الخدمات. ومع ذلك، فإن نموذج الاشتراك في السيارة هو نموذج خدمة مرن للغاية متوفر في السوق.

تتوفر خدمات اشتراك المركبات لمدة قصيرة تتراوح من شهر إلى سنة أو أكثر. تغطي رسوم الاشتراك التأمين والصيانة والإصلاحات والتسجيل وغيرها من النفقات. توفر هذه الخدمات أيضًا المرونة للتبديل بين السيارات والعلامات التجارية وفقًا لراحة المستهلك وخطط الاشتراك. ولذلك فإن الطلب المتزايد على حلول التنقل المرنة عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة من المرجح أن يعزز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

[زلبفLMXUhF]

عوامل نمو سوق الاشتراك في المركبات

الطلب المتزايد على حلول التنقل قصيرة المدى مع الحد الأدنى من الالتزام لدفع نمو السوق

اكتسبت اشتراكات السيارات شعبية مؤخرًا نظرًا لفعاليتها من حيث التكلفة وسهولة الوصول إلى السيارة. يوفر اشتراك السيارة الراحة والمرونة وعدم وجود التزام طويل الأمد. وبالتالي، فإنه يجذب قاعدة مستهلكين متنوعة، والتي من المتوقع أن تسرع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. تقدم شركات اشتراك السيارات عروضًا متنوعة برسوم معقولة لجذب عملاء جدد مع الاحتفاظ بالعملاء القدامى.

أصبح السكان أكثر انفتاحًا على خدمات الاشتراك في السيارات وحلول التنقل قصيرة المدى ومن المرجح أن يعتمدوها بسبب التكامل المتزايد بين الميزات التكنولوجية المبتكرة. وتشمل هذه الخدمات خدمات الدفع داخل السيارة، وربط خدمات الوسائط من الهاتف إلى شاشة المعلومات والترفيه والعديد من الميزات الأخرى، مما يجعل القيادة أكثر متعة لأصحاب المركبات.

ارتفاع تكلفة ملكية المركبات وتحول تفضيلات المستهلك من الملكية إلى الاستخدام

إن الارتفاع السريع في تكلفة ملكية السيارة يجبر الناس على التحول إلى خدمات الاشتراك. وبلغ متوسط ​​تكلفة امتلاك وتشغيل سيارة جديدة 12 ألف دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 13% عن العام السابق، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية. وقد ساهمت عوامل مثل ارتفاع أسعار الوقود، والاستهلاك، ونقص الرقائق الدقيقة، وتكاليف الصيانة والتأمين في ارتفاع نفقات التشغيل.

أدى تعطل سلسلة التوريد في صناعة السيارات إلى نقص المواد الخام ومكونات السيارات، مما أدى إلى ارتفاع الطلب وتضخم الأسعار، مما يعكس زيادة إجمالية في قيمة المركبات الجديدة المباعة في عام 2023. لذلك، يتجه المستهلكون إلى الاشتراك الخدمات كبديل لملكية السيارة.

العوامل المقيدة

توافر البدائل مثل تأجير المركبات ومشاركتها يعيق نمو السوق

ومن المتوقع أن يؤدي توفر خدمات التنقل الأخرى، بما في ذلك الاستئجار وتأجير المركبات وخدمات المشاركة، إلى تقييد نمو السوق. يعد استئجار سيارة خيارًا اقتصاديًا على المدى القصير أكثر من خطط الاشتراك لأنه يأتي مع خطط شهرية ميسورة التكلفة مقارنة بخطط الاشتراك. يعد عدد الأميال الشهري المحدود عيبًا آخر في برنامج الاشتراك والذي قد يستبعد إمكانية التنقل اليومي الطويل.

تحليل تجزئة سوق الاشتراكات في المركبات

عن طريق تحليل نوع السيارة

أسعار الاشتراك المنخفضة للمركبات ذات محرك IC لدفع نمو القطاع

بناءً على نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى محركات IC والمركبات الكهربائية.

واستحوذ قطاع محركات الدوائر المتكاملة على أعلى حصة سوقية في عام 2022، بسبب انخفاض أسعار الاشتراك فيه مقارنة بالسيارات الكهربائية. يمكن أن تعزى التوقعات الإيجابية للسوق إلى زيادة توافر محطات التزود بالوقود للوقود التقليدي مثلالغازولينأو الديزل. علاوة على ذلك، فإن توفر المركبات ذات محركات IC في النطاقات المنخفضة والمتوسطة والمتميزة يدفع نمو السوق.

ستؤدي الشعبية المتزايدة للمركبات الكهربائية إلى خلق طلب على خدمات الاشتراك في المركبات الكهربائية. على سبيل المثال، في عام 2023، ارتفعت مبيعات وحدات السيارات الكهربائية إلى 1.53 مليون وحدة في عام 2023، وهو ما يمثل تغيرًا بنسبة 50٪ على أساس سنوي مقابل إجمالي عدد الوحدات المباعة في عام 2022.

حسب تحليل نوع الاشتراك

مرونة أكبر لاشتراكات العلامات التجارية المتعددة لدفع نمو القطاع

بناءً على نوع الاشتراك، يتم تقسيم السوق إلى اشتراك علامة تجارية واحدة واشتراك علامات تجارية متعددة.

استحوذ قطاع الاشتراكات المتعددة العلامات التجارية على أكبر حصة سوقية في عام 2023 ومن المرجح أن يحتفظ بمكانته طوال الفترة المتوقعة. يتيح الاشتراك في علامات تجارية متعددة التبديل بين علامات تجارية متعددة، حيث يوفر قدرًا أكبر من المرونة والراحة للعميل. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي تفضيل السكان نحو خدمات الاشتراك في السيارات ذات العلامات التجارية المتعددة إلى دفع نمو هذا القطاع.

يمكن للمستخدمين التغيير إلى نماذج مختلفة تحت نفس العلامة التجارية في اشتراك علامة تجارية واحدة. يقدم العديد من مصنعي المعدات الأصلية، مثل بورش ومرسيدس بنز (Daimler AG سابقًا) وفولفو، خدمات الاشتراك في السيارات لعملائهم. ولذلك، فإن الشعبية المتزايدة لخدمات الاشتراك التي تقدمها العلامات التجارية المعروفة مثل هيونداي موتور، ومرسيدس بنز، وبورشه وغيرها من المرجح أن تؤدي إلى تسريع نمو السوق في السنوات القادمة.

من خلال تحليل فترة الاشتراك

تزايد شعبية الصفقات الجذابة لدفع نمو القطاع

بناءً على فترة الاشتراك، يتم تقسيم السوق إلى من 1 إلى 6 أشهر، ومن 6 إلى 12 شهرًا، وأكثر من 12 شهرًا.

استحوذ القطاع من 6 إلى 12 شهرًا على أكبر حصة سوقية في عام 2023 ومن المرجح أن يستمر في هيمنته خلال الفترة المتوقعة. بلغ متوسط ​​مدة اشتراك السيارة في السنوات الأخيرة حوالي 12 شهرًا، ويقدم معظم اللاعبين في السوق صفقات جذابة في هذا النطاق الزمني. ومن المتوقع أن يؤدي التحول في تفضيل المستهلك نحو خيارات التنقل والبدائل الفعالة من حيث التكلفة للملكية الكاملة للمركبة إلى دفع نمو القطاع.

من المتوقع أن يسجل القطاع من 1 إلى 6 أشهر أسرع معدل نمو خلال فترة التوقعات. من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على اشتراكات السيارات قصيرة الأجل مع الحد الأدنى من الالتزام بمرونة أفضل إلى دفع نمو السوق. علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن تشهد الشريحة التي تزيد عن 12 شهرًا معدل نمو كبير بسبب ميل بعض الفئات العمرية نحو خدمات الاشتراك طويلة الأجل. على سبيل المثال، يفضل بعض مستخدمي الشركات الاشتراك في خدمات التنقل طويلة المدى لتجنب التوقف.

من خلال تحليل مزود الخدمة

عروض واسعة من مقدمي خدمات الطرف الثالث المستقلين لدفع نمو القطاع

استنادًا إلى مزود الخدمة، يتم تقسيم السوق إلى OEM/الأسرى ومقدمي خدمات خارجيين مستقلين.

سيطر قطاع مقدمي الخدمات الخارجيين المستقلين على السوق في عام 2023 ومن المرجح أن يستمر في هيمنته طوال الفترة المتوقعة. إن العدد المتزايد من مقدمي الخدمات الخارجيين المستقلين أو الشركات الناشئة التي تقدم في الغالب اشتراكات سيارات متعددة العلامات التجارية من خلال منصاتها هو ما يدفع نمو هذا القطاع. على سبيل المثال، تقدم شركات مثل Cluno، وFlexdrive، وTuro، وFair، وCarvolution، وDrove، من بين شركات أخرى، خدمات اشتراك متعددة العلامات التجارية في مناطق مختلفة.

على الرغم من أن الشركات الناشئة والمنصات المستقلة تمثل غالبية مقدمي الاشتراكات، إلا أن عددًا كبيرًا من العملاء لا يزالون يفضلون عقود الاشتراك مع مصنعي المعدات الأصلية الذين يقدمون خدمات الاشتراك في المركبات. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن العلامات التجارية المتميزة مثل مرسيدس وبورشه تقدم خدمات الاشتراك الخاصة بها، يمكن للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء السيارات الفاخرة لهذه العلامات التجارية اختيار اشتراكات السيارات. لذلك، يتم رفع عدد متزايد من ماركات السيارات المعروفة التي تقدم خدمات الاشتراك الخاصة بها لتسريع نمو قطاع OEM/الأسرى خلال الفترة المتوقعة.

رؤى إقليمية

سيطرت أوروبا على حصة سوق اشتراكات السيارات العالمية بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تستمر هيمنتها في السنوات المقبلة. إن وجود العديد من الشركات الناشئة التي تقدم خدمات التنقل وشركات صناعة السيارات الراسخة، مثل مرسيدس وبي إم دبليو وغيرها، يقود نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع أوروبا بحضور قوي في قطاع السيارات؛ لذلك، من المتوقع أن يؤدي تحويل تركيز شركات صناعة السيارات الأوروبية إلى النماذج القائمة على خدمات التنقل لتنويع أعمالها وفقًا لمصلحة الجيل الجديد إلى توليد فرص مربحة للسوق في المنطقة.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو خلال الفترة المتوقعة. يعد الوعي المتزايد بالنماذج القائمة على الاشتراك وتركيز الحكومة على كهربة السيارات لمكافحة تغير المناخ من العوامل التي تغذي نمو السوق في المنطقة. التكاليف الباهظةالمركبات الكهربائيةتؤثر على السكان لاعتماد خدمات التنقل الكهربائي القائمة على الاشتراك. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي وجود قطاع سيارات قوي إلى جانب انخفاض الاهتمام بملكية السيارات بين جيل الشباب إلى تعزيز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

استحوذت أمريكا الشمالية على حصة سوقية كبيرة في عام 2023. ويؤدي الاعتماد المتزايد لخدمات التنقل بين جيل الشباب في الولايات المتحدة إلى دفع نمو السوق في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، كهربة سريعة وشبكة قوية منمحطات شحن السيارات الكهربائيةتؤثر أيضًا على الشركات المصنعة الكبرى للمركبات الكهربائية، مثل Tesla، لتقديم خدمات الاشتراك في المركبات الكهربائية في المنطقة.

كما شهدت بقية دول العالم، بما في ذلك أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، معدل نمو كبير خلال الفترة المتوقعة. وفي الوقت الحالي، يعتبر انتشار خدمات الاشتراك في السيارات في هذه المناطق أمرًا ناشئًا. ومع ذلك، مع انخفاض تكلفة خدمات الاشتراك في هذه المناطق، سيشهد الطلب على خدمات الاشتراك في السيارات زيادة في السنوات المقبلة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق اشتراك المركبات

شراكات مصنعي المعدات الأصلية مع موفري الاشتراك من الجهات الخارجية لتحفيز المنافسة

إن تركيز مصنعي المعدات الأصلية على اختراق سوق اشتراكات السيارات من خلال الشراكة مع موفري الاشتراك الخارجيين يقود المنافسة في السوق. علاوة على ذلك، تستثمر هذه الشركات أيضًا في التوسع الجغرافي لإطلاق مركباتها كمنصة خدمات عبر الاقتصادات الناشئة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التنقل.

 بفضل مجموعتها المتنوعة من عروض السيارات، تعد شركة Sixt واحدة من الشركات الرائدة في السوق 

Sixt هي شركة دولية تقدم خدمات التنقل وتتواجد في حوالي 2100 موقع في 110 دولة. الشركة الأم لمجموعة Sixt هي Sixt SE، التي تنشط عالميًا في مجالات الأعمال المتعلقة بالسياراتتأجير السيارات الفاخرةومشاركة السيارات ونقل الركاب والاشتراك. للتركيز على أعمال خدمات التنقل الخاصة بها، باعت شركة Sixt جميع أسهمها في شركة Sixt Leasing SE في عام 2020.

قائمة الشركات الرئيسية:

• سيكست(ألمانيا)


• مجموعة أفيس للميزانية (الولايات المتحدة)


• شركة ليفت (الولايات المتحدة)


• مجموعة أرفال بي إن بي باريبا (فرنسا)


• اوريكس (اليابان)


• شركة هيرتز (الولايات المتحدة)


• ايه بي فولفو(السويد)


• ليس بلان (هولندا)


• مرسيدس بنز(ألمانيا)


• انقلاب(سويسرا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في فبراير 2023، أعلنت هيونداي عن نموذج اشتراك جديد لبرنامجها الكهربائي في معرض شيكاغو للسيارات. أطلقت Hyundai برنامج Evolve+ الذي يوفر المركبات والتأمين والمساعدة على الطريق والصيانة بسعر واحد يغطي جميع الميزات المذكورة.


• في يناير 2023، أطلقت FINN منصة اشتراك السيارات B2B الخاصة بها للشركات والمستخدمين في الولايات المتحدة وألمانيا. ستوفر المنصة المرونة والصيانة ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والمساعدة على الطريق لمستخدميها. تهدف الشركة إلى توسيع تواجدها في السوق في الولايات المتحدة وألمانيا من خلال إطلاق هذه المنصة.


• في فبراير 2022، تعاونت Avis وFlxeClub لتقديم اشتراكات سيارات تنافسية في جنوب إفريقيا. وتهدف الشركة إلى تقديم اشتراكات طويلة الأجل ومنخفضة الأسعار بموجب عقد مرن من خلال FlexClub، وهو سوق للسيارات عبر الإنترنت.


• في مارس 2022، أطلقت شركة Arval حلها المرن لاشتراك المركبات، Arval Adaptiv، لعملاء القطاع الخاص. سيسمح الاشتراك لعملائها من القطاع الخاص باختيار طراز معين ضمن مجموعة من السيارات المختارة، سواء ICE أو EVs، مع مرونة من حيث المدة.


• في أكتوبر 2022، جمعت شركة Carvolution مبلغ 16.12 مليون دولار أمريكي من تمويل السلسلة D من Redalpine. ومن خلال هذا الاستثمار، تهدف شركة Carvolution إلى توسيع أعمالها المتعلقة بالاشتراكات في السيارات. كما تسعى إلى تخصيص جزء من الأموال لتبسيط عملية شراء وبيع السيارات المستعملة من خلال توفيرها عبر الإنترنت لعملائها.

تغطية التقرير

يقدم تقرير أبحاث سوق اشتراك المركبات تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع الخدمة وفترات الخدمة وأنواع المركبات. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

تمثيل انفوجرافيك ل Vehicle Subscription Market

نطاق التقرير والتجزئة

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 74.6% من 2024 إلى 2032

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

بواسطة مزود الخدمة

• تصنيع المعدات الأصلية/الأسرى


• مقدمو خدمات الطرف الثالث المستقلون  

حسب نوع الاشتراك

• اشتراك علامة تجارية واحدة


• اشتراك متعدد العلامات التجارية

حسب فترة الاشتراك

• من 1 إلى 6 أشهر


• من 6 إلى 12 شهرًا


• أكثر من 12 شهرا

حسب نوع السيارة

• محرك آي سي


• المركبات الكهربائية

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب مزود الخدمة، حسب نوع الاشتراك، حسب فترة الاشتراك، وحسب نوع السيارة)
  
  
  • الولايات المتحدة (حسب نوع المركبة)
  
  
  • كندا (حسب نوع المركبة)
  
  
  • المكسيك (حسب نوع المركبة)
  
  
  
  


• أوروبا (حسب مزود الخدمة، حسب نوع الاشتراك، حسب فترة الاشتراك، وحسب نوع السيارة)
  
  
  • المملكة المتحدة (حسب نوع المركبة)
  
  
  • ألمانيا (حسب نوع المركبة)
  
  
  • فرنسا (حسب نوع المركبة)
  
  
  • بقية أوروبا (حسب نوع المركبة)
  
  
  
  


• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب مزود الخدمة، حسب نوع الاشتراك، حسب فترة الاشتراك، وحسب نوع السيارة)
  
  
  • الصين (حسب نوع المركبة)
  
  
  • الهند (حسب نوع المركبة)
  
  
  • اليابان (حسب نوع السيارة)
  
  
  • كوريا الجنوبية (حسب نوع المركبة)
  
  
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المركبة)
  
  
  
  


• بقية دول العالم (حسب مزود الخدمة، حسب نوع الاشتراك، حسب فترة الاشتراك، وحسب نوع السيارة)