حجم سوق بث الفيديو، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب المكونات (خدمات توصيل البرامج والمحتوى)، حسب القناة (التلفزيون عبر الأقمار الصناعية، وتلفزيون الكابل، وتلفزيون بروتوكول الإنترنت (IPTV)، وبث OTT)، حسب نموذج الإيرادات (القائم على الاشتراك، والمعاملات المستندة إلى الإعلانات)، حسب القطاع الرأسي (التعليم/التعلم الإلكتروني، الرعاية الصحية، الحكومة، الرياضة/الرياضات الإلكترونية، الألعاب، المؤسسات والشركات، المزادات والمزايدات، اللياقة البدنية ونمط الحياة، الموسيقى والترفيه، و أخرى)، والتنبؤات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق بث الفيديو العالمي 555.89 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 674.25 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 2660.88 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.7٪ خلال الفترة المتوقعة. من المتوقع أن ينمو سوق بث الفيديو في الولايات المتحدة بشكل كبير، ليصل إلى قيمة تقديرية تبلغ 610.59 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بزيادة الطلب على خدمات بث الفيديو حسب الطلب (VoD).

يتضمن التقرير العديد من منصات تسليم البرامج والمحتوى التي يقدمها اللاعبون، مثل Netflix Inc.، وHulu LLC، وIBM Corporation، وAmazon.com Inc.، وغيرها. وتقدم هذه الشركات قنوات ومنصات بث متنوعة، مثل HBO Max وAmazon Prime Video وCrackle وParamount Plus وDisney Plus وAcorn TV وغيرها.

أدت الشعبية المتزايدة لمنصات التواصل الاجتماعي وارتفاع الاتصال بالإنترنت إلى نمو السوق العالمية. على سبيل المثال، في مايو 2021، كان لدى Meta (Facebook Inc.)، وهي منصة للتواصل الاجتماعي، أكثر من 2.40 مليار مستخدم. أيضًا، تضم منصات الوسائط الاجتماعية، مثل WhatsApp وYouTube، أكثر من مليار مستخدم لكل منهما.

بالإضافة إلى ذلك، أدت زيادة حركة بيانات الفيديو حول العالم بسبب زيادة الطلب على مقاطع الفيديو ذات الدقة الأفضل إلى دفع نمو السوق. كما يقوم اللاعبون في السوق بتطوير منصات متقدمة لتلبية الطلب المتزايد في قطاع التعليم. على سبيل المثال،

• في مارس 2022، أطلقت شركة Y2k Solutions Inc. منصة بث فيديو Beta 1.0 متقدمة لدورات الفيديو التعليمية. تقدم المنصة حلول وخدمات البث المجانية واستضافة الفيديو والاستضافة السحابية واستضافة الويب.

كان لجائحة كوفيد-19 تأثير إيجابي كبير على حجم السوق العالمية. ويُعزى ذلك إلى النمو الكبير في اعتماد منصات البث المباشر المدعومة بلوائح مواتية وانخفاض الزيارات الشخصية. وشهد السوق العالمي معدل نمو ضخم بلغ 5.7% في عام 2020 مقارنة بـ 9.8% في عام 2019. كما ارتفعت إيرادات السوق إلى 297.40 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي

تجارب غامرة للمستخدمين والمشتركين من خلال دمج الذكاء الاصطناعي يهز نمو السوق

إن ظهور Gen AI في صناعة الإعلام والترفيه يعيد تشكيل مشهد السوق. ويهدف إلى تقديم تجارب شخصية وغامرة للمستخدمين والمشتركين الموجودين في جميع أنحاء العالم.الذكاء الاصطناعي التوليدييمكن أن يساعد في إحداث ثورة في المحتوى باستخدام المؤثرات الخاصة وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة. يفتح التكامل المتزايد للذكاء الاصطناعي التوليدي مع منصات وخدمات البث فرصًا لمنشئي المحتوى لاستخدام خوارزميات Gen AI وجذب ملايين المشاهدين لتقديم تجربة مستخدم فريدة من نوعها.

تستخدم خدمات البث، مثل Netflix وYouTube، الذكاء الاصطناعي التوليدي للتوصية بالمحتوى بناءً على عادات المشاهدة السابقة للمستخدم وتشابهه مع الآخرين. كما أنه يعزز سيطرة موفري المحتوى من خلال تحديد المحتوى غير المناسب وإزالته وحماية المستخدمين من المحتوى العنيف وخطاب الكراهية والمعلومات الكاذبة. يساعد استخدام نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، مثل GPT-4 في عمليات إنشاء المحتوى، في تطوير المقالات والقصص والتسميات التوضيحية الآلية إلى جانب تحرير الفيديو وإنتاجه. كما أنه يساعد على دبلجة محتوى الصوت والفيديو وتحسين جودة الفيديو من خلال الترقية وتصحيحات الألوان وتقليل الضوضاء لتقديم تجربة بصرية أفضل.

اتجاهات سوق بث الفيديو

زيادة اعتماد بروتوكولات بث الفيديو ذات زمن الاستجابة المنخفض لدفع نمو السوق

إن الاعتماد المتزايد لمنصات بث الفيديو ذات زمن الوصول المنخفض والاستخدام المتزايد لتطبيقات البث المباشر من قبل المستهلكين من خلال منصات الوسائط الاجتماعية سيساعد على نمو السوق. أيضًا، يقوم اللاعبون الرائدون في السوق بتطوير منصات متقدمة لبث الفيديو المباشر بزمن وصول منخفض، مما يساعد على نمو سوق بث الفيديو المباشر على مستوى العالم. على سبيل المثال،

• في يناير 2022: قدمت شركة THEO Technologies Inc.، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الفيديو، منصة البث المباشر ذات زمن الاستجابة المنخفض hesp.live. إنها عبارة عن منصة لبث الفيديو في الوقت الفعلي تعتمد على بروتوكول HTTP وزمن استجابة منخفض، وهي تعطل معيار الصناعة المتمثل في الثواني المتعددة وتوفر حل البث المباشر الأسرع نموًا. تستخدم THEO Technologies بروتوكول البث عالي الكفاءة (HESP) لتفاعل الفيديو المباشر على نطاق واسع لمختلف الصناعات، بما في ذلك المراهنة،الألعابوالمزادات والرياضة والأحداث الحية.

تساعد المنصة مستخدمي الهاتف المحمول في البث بزمن انتقال منخفض للبث في الوقت الفعلي لأحداث البث، مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت والألعاب الرياضية وبث الألعاب ومنصات التجارة الإلكترونية.

حاليًا، تُظهر صناعة بث الفيديو اهتمامًا ببروتوكولات بث الفيديو ذات زمن الوصول المنخفض حيث تركز على تقديم محتوى الفيديو بتأخير قدره 5 ثوانٍ مقارنة بالبث المباشر على أنظمة التلفزيون. يعد تحقيق زمن استجابة منخفض أمرًا بالغ الأهمية لبث الأحداث الرياضية المباشرة ودورات التعلم عبر الإنترنت والألعاب وتطبيقات الفيديو التفاعلية الأخرى. ومع تزايد الطلب على تطبيقات الوقت الفعلي ومحتوى الواقع المعزز/الواقع الافتراضي، سيكون هناك تحدي لمقدمي الخدمات لتلبية هذه المطالب من خلال أحدث الابتكارات والاعتماد السريع لتفضيلات المستخدم المتغيرة.

عوامل نمو سوق بث الفيديو

زيادة الطلب على خدمات بث الفيديو حسب الطلب (VoD) للمساعدة في نمو السوق

العدد المتزايد من فيديو حسب الطلبوسيساعد مستخدمو الخدمة في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع إنفاق المستهلكين على وسائل الإعلام والترفيه على نمو السوق.

وفقًا لتقرير Motion Picture Association، ارتفعت في عام 2021 اشتراكات الفيديو عبر الإنترنت من مقدمي خدمات البث، مثل Netflix Inc. وDisney+، بنسبة 14%، لتصل إلى حوالي 1.3 مليار اشتراك جديد مقارنة بعام 2020. مثل هذه الزيادة في المشتركين في منصات OTT خلق طلبًا هائلاً على المنتج.

يزدهر قطاع الفيديو عند الطلب (VoD) منذ العقد الماضي وسيستمر في الاحتفاظ بأكبر حصة من إيرادات OTT العالمية خلال الفترة المتوقعة. وذلك لأن غالبية مشتركي VoD يخططون لتجديد خدماتهم، ويشير الاتجاه بين المشتركين الذين "من المرجح أن يحتفظوا" باشتراكهم إلى ميلهم الأخير نحو المنصات متوسطة المستوى. ومع ذلك، يتعين على مقدمي خدمة VoD العمل على استراتيجيات ذكية ومتعلقة بالبيانات للحفاظ على تفاعل عملائهم الحاليين.

العوامل المقيدة

تزايد المخاوف المتعلقة بقرصنة المحتوى والحماية مما يعيق توسع السوق

ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف المتزايدة بين المستخدمين فيما يتعلق بقرصنة المحتوى وحمايته إلى إعاقة عمليات الشركة، مما يقلل من مشاهدة المستهلكين للمحتوى. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك سلبًا على نمو السوق في السنوات التالية. على سبيل المثال،

• وفقًا لموقع MUSO.Com، زادت الزيارات إلى المواقع المقرصنة بأكثر من 20% في النصف الأول من عام 2022. وذكرت MUSO أن خدمات الاشتراك في المواقع المقرصنة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في الولايات المتحدة وحدها.

تحليل تجزئة سوق بث الفيديو

عن طريق تحليل المكونات

تمتلك خدمات توصيل المحتوى أكبر حصة في السوق بسبب زيادة الإنفاق على منصة OTT

بناءً على المكون، ينقسم السوق إلى خدمات توصيل البرامج والمحتوى. ضمن قطاع البرامج، يتم تضمين تحويل الشفرة ومعالجتها، وتسليم الفيديو وتوزيعه، وإدارة الفيديو، وغيرها.

من المتوقع أن يحتفظ قطاع خدمات توصيل المحتوى بالجزء الأكبر من حصة سوق بث الفيديو خلال فترة التوقعات. إن الاعتماد المتزايد لمنصات OTT لتوصيل المحتوى بين المستهلكين وزيادة إنفاق المستهلكين على الترفيه سيساعد على نمو هذا القطاع. يشمل نطاق خدمات توصيل المحتوى البث المباشر وVOD والمحتوى التكميلي وخدمات البث ذات زمن الوصول المنخفض.

ينمو قطاع البرمجيات بوتيرة معتدلة بسبب الطفرة في تطوير منصات البث المتقدمة من قبل كبار اللاعبين في السوق. على سبيل المثال،

• في سبتمبر 2021، قدمت شركة Amazon.com، Inc. برنامج تجميع الفيديو والبث المباشر، والذي يتكون من ثماني خدمات بث محلية وعالمية في الهند.

من خلال تحليل القناة

قناة بث OTT تسجل أعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب ارتفاع عدد مستخدمي OTT

حسب القناة، ينقسم السوق إلى القنوات الفضائية، وتلفزيون الكابل، وIPTV (تلفزيون بروتوكول الإنترنت)، وبث OTT.

من المتوقع أن يسجل قطاع البث المباشر عبر الإنترنت أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة بسبب الارتفاع الكبير في اعتماد منصة OTT في البلدان النامية، مثل الهند والبرازيل وغيرها. وفقًا لخبراء الصناعة، في عام 2021، كان لدى الهند حوالي 70 إلى 80 مليون مستخدم مدفوع الأجر لمنصات OTT. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في عدد مستخدمي OTT إلى دفع قطاع البث عبر OTT.

استحوذ قطاع تلفزيون الكابل على أكبر حصة سوقية في عام 2021 بسبب الزيادة الكبيرة في اعتماده من قبل الأسر في جميع أنحاء العالم.

من خلال تحليل نموذج الإيرادات

نموذج الإيرادات القائم على الاشتراك لتسجيل أعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب نمو المحتوى حسب الطلب من قبل المشتركين

بناءً على نموذج الإيرادات، يتم تقسيم السوق إلى نماذج قائمة على الاشتراكات، ونماذج قائمة على المعاملات، ونماذج قائمة على الإعلانات.

استحوذ قطاع نموذج الإيرادات القائم على الاشتراك على أكبر حصة سوقية لبث الفيديو في عام 2023 وسيسجل أعلى معدل نمو بسبب العدد المتزايد من الخدمات ووجود المشتركين اللاحقين في جميع أنحاء العالم.

سيؤدي الاستخدام المتزايد لخدمات البث، مثل Netflix وDisney+ وSpotify للوصول عند الطلب على أساس اشتراك شهري أو سنوي لمجموعة واسعة من البرامج التلفزيونية والأفلام والموسيقى لأغراض الترفيه إلى تعزيز نمو هذا القطاع خلال فترة التنبؤ. توفر هذه المنصات مرونة أكبر للمستخدمين مع وصول غير محدود إلى مكتبة واسعة من المحتوى.

علاوة على ذلك، ينمو الطلب على نموذج الإيرادات القائم على الإعلانات بمعدل نمو سنوي مركب معتدل لأنه يقدم مجموعة واسعة من المحتوى للمستخدمين دون دفع رسوم اشتراك ولكن مع الإعلانات.

عن طريق التحليل الرأسي

حصل قطاع الرياضة/الرياضات الإلكترونية على الحصة الأكبر بسبب ارتفاع جمهور الرياضة

على أساس عمودي، يتم تقسيم السوق إلى التعليم/التعلم الإلكتروني، والرعاية الصحية، والحكومة، والرياضة/الرياضات الإلكترونيةوالألعاب والمؤسسات والشركات والمزادات والمزايدات واللياقة البدنية ونمط الحياة والموسيقى والترفيه وغيرها (النقل).

استحوذ قطاع الرياضة/الرياضات الإلكترونية على أكبر حصة سوقية في عام 2023 بسبب الزيادة في حجم مستخدمي منصات الرياضات الإلكترونية.

من المتوقع أن يسجل قطاع الرعاية الصحية معدل نمو سنوي مركب كبير بسبب الزيادة في استخدام منصات البث المباشر للاستشارات عبر الإنترنت للمرضى أثناء الوباء.

رؤى إقليمية

جغرافيًا، يتم تقسيم السوق إلى خمس مناطق رئيسية، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا. ويتم تصنيفها كذلك إلى بلدان.

تهيمن أمريكا الشمالية على الاستحواذ على حوالي 40% من حصة السوق العالمية في عام 2023 بسبب وجود لاعبين رائدين، مثل Netflix, Inc. Alphabet Inc.، وAmazon.com, Inc.، وMicrosoft Corporation، وغيرها. علاوة على ذلك، فإن العدد المتزايد لمستخدمي منصات الفيديو حسب الطلب وألعاب الفيديو في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا سيساعد على نمو السوق الإقليمية.

من المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو سنوي مركب ملحوظًا خلال فترة التوقعات. ويرجع ذلك إلى الاعتماد المتزايد على العديد من حلول بث الفيديو، مثل الفيديو عند الطلب ومنصات OTT بين المستهلكين. كما تعمل الشركات الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل Disney+ Hotstar وTencent Holdings Ltd.، وغيرها على تطوير برامج البث المباشر وتوسيع خدماتها.

علاوة على ذلك، تشهد أوروبا نموًا معتدلًا بسبب الطلب المتزايد على مقاطع الفيديو المباشرة عبر الإنترنت وزيادة اعتماد مقاطع الفيديو حسب الطلب بين المستهلكين. ويشهد العديد من اللاعبين في الدول الأوروبية، مثل Netflix Inc. وHulu LLC وDisney Plus، زيادة في عدد مشتركي OTT.

من المتوقع أن يُظهر سوق الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة. تكتسب دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا وغيرها شعبية بسبب الاستخدام المتزايد لمنصات البث عبر الإنترنت.

تنمو أمريكا الجنوبية بوتيرة معتدلة بسبب تزايد اعتماد وتغلغل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الأرجنتين والبرازيل ودول أخرى. وفقًا لتقرير البنك الدولي، يؤدي ما يقرب من 73.9% من انتشار الإنترنت في البرازيل إلى زيادة في الإنفاق على البث المباشر عبر الإنترنت.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق بث الفيديو

يركز اللاعبون الرئيسيون على تعزيز مكانتهم في السوق من خلال التطورات المستمرة

يستثمر اللاعبون الرئيسيون في السوق في التقنيات المتقدمة لخدمات البث بسبب زيادة اعتماد منصات البث. كما أن اللاعبين البارزين في السوق، مثل Akamai Technologies، وشركة Walt Disney، وNetflix, Inc.، وWowza Media Systems LLC، وآخرون يعتمدون استراتيجيات أعمال مختلفة، مثل عمليات الدمج والاستحواذ وغيرها لتوسيع تواجدهم في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية لمحة:

• شركة آي بي إم(نحن.)


• شركة ألفابيت (الولايات المتحدة)


• Amazon.com, Inc. (الولايات المتحدة)


• شركة نيتفليكس، (الولايات المتحدة)


• Hulu LLC (شركة والت ديزني) (الولايات المتحدة)


• شركة برايتكوف(نحن.)


• شركة أبل(نحن.)


• شركة روكو (الولايات المتحدة)


• شركة هايفيجن(نحن.)


• شركة تينسنت القابضة المحدودة (الصين)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أبريل 2024:دخلت شركة Maybacks Global Entertainment في شراكة مع WiseDV، مزود تكنولوجيا البث والبث، وأطلقت iDreamCTV، وهي منصة OTT المتطورة لتقديم تجربة بث مخصصة للمستخدمين الموجودين في جميع أنحاء العالم.


• يناير 2023:أطلقت Haivision Haivision Hub، وهي خدمة شبكة فيديو FedRAMP للحكومات، والتي تسمح للوكالات الحكومية المختلفة بمشاركة مقاطع الفيديو المباشرة بين الفرق الحكومية الأخرى. تهدف الخدمة إلى تلبية متطلبات ضمان المعلومات الفيدرالية.


• يناير 2022:  أطلقت شركة IBM Corporation تطبيق IBM المتدفق عبر الأجهزة المحمولة والذي يعمل على تحسين الاتصالات في مكان العمل على مستوى العالم. أصبح تطبيق الهاتف المحمول متاحًا على متجري Apple Store وPlay Store. يتيح تطبيق دفق الفيديو من IBM للمستخدمين بث مقاطع الفيديو وبثها مباشرة. توفر أداة البث المتدفقة الجاهزة للمؤسسات الخاصة بالشركة أمانًا غنيًا وميزات لا تشوبها شائبة.


• يناير 2022:أعلنت خدمة البث المباشر التابعة لشركة والت ديزني، Disney+، أنها ستطلق عملياتها في 42 دولة، مثل جنوب إفريقيا وتركيا وبولندا والإمارات العربية المتحدة. و11 منطقة إضافية، بما في ذلك جزر فارو. سيسمح هذا التوسع للأعضاء بمشاهدة محتوى Pixar وMarvel وStar Wars وDisney وNational Geographic ومحتويات Star الأخرى.


• سبتمبر 2021:قدمت Roku عصا بث بدقة 4K توفر تجربة مستخدم أسرع ووصولاً عبر شبكة Wi-Fi. تم توفير جهاز البث المتقدم، المسمى Roku Streaming Stick 4K، في نسختين مختلفتين. يتميز الطرازان بمنفذ HDMI ودعم التلفزيون وDolby Vision.

تغطية التقرير

تمثيل انفوجرافيك ل Video Streaming Market

يسلط تقرير البحث الضوء على المناطق الرائدة لتزويد المستخدم بفهم أفضل للسوق. علاوة على ذلك، فإنه يوفر نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات الصناعة، وأبحاث السوق، والمشهد التنافسي، واتجاهات نمو السوق، ويحلل التقنيات المنتشرة بوتيرة سريعة على المستوى العالمي. كما يسلط الضوء على بعض العوامل الدافعة والقيود، مما يساعد القارئ على اكتساب معرفة متعمقة حول السوق.

[رونسل3a1cC]

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف

تفاصيل

فترة الدراسة

2019-2032

سنة الأساس

2023

السنة المقدرة

2024

فترة التنبؤ

2024-2032

الفترة التاريخية

2019-2022

وحدة

القيمة (مليار دولار أمريكي)

معدل النمو

معدل نمو سنوي مركب 18.7% من 2024 إلى 2032

التقسيم

حسب المكون

• برمجة




• تحويل الترميز والمعالجة


• تسليم وتوزيع الفيديو


• إدارة الفيديو


• آحرون




• خدمات توصيل المحتوى




• البث المباشر


• VoD والمحتوى التكميلي


• خدمات بث الفيديو ذات الكمون المنخفض

بواسطة القناة

• تلفزيون مع قنوات فضائية


• تلفزيون الكابل


• IPTV (تلفزيون بروتوكول الإنترنت)


• تدفق OTT

بواسطة نموذج الإيرادات

• على أساس الاشتراك


• على أساس المعاملات


• القائم على الإعلان

بواسطة رَأسِيّ

• التعليم/التعلم الإلكتروني


• الرعاية الصحية


• حكومة


• الرياضة/الرياضات الإلكترونية


• الألعاب


• المؤسسة والشركات


• المزاد والمزايدة


• اللياقة البدنية ونمط الحياة


• الموسيقى والترفيه


• أخرى (النقل)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب المكون، والقناة، ونموذج الإيرادات، والقطاع الرأسي، والبلد)




• الولايات المتحدة (بشكل عمودي)


• كندا (بشكل عمودي)


• المكسيك (عموديًا)




• أوروبا (حسب المكون، والقناة، ونموذج الإيرادات، والقطاع الرأسي، والبلد)




• المملكة المتحدة (بشكل عمودي)


• ألمانيا (بشكل عمودي)


• فرنسا (عموديًا)


• إيطاليا (بشكل عمودي)


• إسبانيا (عموديًا)


• روسيا (بشكل عمودي)


• البنلوكس (بشكل عمودي)


• بلدان الشمال الأوروبي (بشكل عمودي)


• بقية أوروبا




• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب المكون، والقناة، ونموذج الإيرادات، والقطاع الرأسي، والبلد)




• الصين (بشكل عمودي)


• اليابان (بشكل عمودي)


• الهند (عموديًا)


• كوريا الجنوبية (عموديًا)


• رابطة دول جنوب شرق آسيا (بشكل عمودي)


• أوقيانوسيا (عموديًا)


• بقية دول آسيا والمحيط الهادئ




• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المكون، والقناة، ونموذج الإيرادات، والقطاع الرأسي، والدولة)




• تركيا (عموديًا)


• إسرائيل (عموديًا)


• دول مجلس التعاون الخليجي (عمودياً)


• جنوب أفريقيا (عموديًا)


• شمال أفريقيا (عمودياً)


• بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا




• أمريكا الجنوبية (حسب المكون، والقناة، ونموذج الإيرادات، والقطاع الرأسي، والبلد)




• البرازيل (بشكل عمودي)


• الأرجنتين (عموديًا)


• بقية أمريكا الجنوبية