حجم سوق حلول WealthTech، والمشاركة وتحليل الصناعة حسب المكون (الحل، الخدمات)، حسب وضع النشر (السحابة، محليًا)، حسب حجم المؤسسة (المؤسسات الكبيرة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs))، حسب المستخدم النهائي (البنوك، شركات الاستثمار، شركات إدارة الثروات، أخرى) والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

حلول WealthTech هي الحلول المستخدمة لإدارة تخطيط الثروات. إنه تقارب بين الرقمنة وقطاع الاستثمار وإدارة الثروات. يستخدم حل WealthTech التقنيات المتطورة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي (AI)، لتوفير بديل لشركات إدارة الثروات التقليدية. يجمع الموردون الرئيسيون العاملون في السوق بين التمويل والتكنولوجيا لتوفير طريقة بديلة لإنفاق الأموال وتنظيمها واستلامها لفرد أو شركة. اعتماد حلول WealthTech في المؤسسات المالية لإدارة الأموال واستثمارها وتوفيرها بسلاسة. حل WealthTech قادر على التعامل مع الأعمال التجارية (B2B) والأعمال التجارية مع العملاء (B2C) وتبسيط العملية.

علاوة على ذلك، هناك ارتفاع كبير في تمويل رأس المال الاستثماري في شركات WealthTech في جميع أنحاء العالم.

• اجتذبت شركات WealthTech الناشئة تمويلًا كبيرًا من رأس المال الاستثماري (VC) خلال السنوات الخمس الماضية. وفي عام 2019، وصل الاستثمار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.3 مليار دولار.

يتم استخدام حلول WealthTech من قبل الشركات والمؤسسات من جميع الأحجام لتحقيق أهدافها المالية بنجاح. يوفر حل WealthTech مزايا متنوعة مثل المزيد من شفافية التكلفة، وإدارة المحافظ بكفاءة، وتعزيز خدمة العملاء، وتحسين سيولة الأصول. تُستخدم حلول WealthTech لرقمنة إدارة علاقات العملاء، ومدخرات التقاعد، والتحليل الشامل للبيانات المالية، ورقمنة العمليات/أتمتة الاستعانة بمصادر خارجية. كما أنها تستخدم في التخطيط الضريبي المعقد، والتدفقات النقدية، والتخطيط القديم، والتخطيط العقاري الاستراتيجي. كل هذه الفوائد تدفع نمو السوق.

تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق حلول تكنولوجيا الثروة

كان لـCOVID-19 تأثير غير مسبوق على المؤسسات والرعاية الصحية وقطاع تكنولوجيا المعلومات. تزايد اعتماد حلول WealthTech، حيث بدأت الشركات في زيادة إنفاقها على التسويق بسبب جائحة كوفيد-19، والذي من المتوقع أن يعزز الطلب على حلول WealthTech. خلال جائحة كوفيد-19، يواجه قطاع الأعمال المختلفة الذي يشمل الخدمات المصرفية وشركات الاستثمار وشركات إدارة الثروات العديد من التحديات، مثل ضمان العمليات التجارية المثلى وإدارة صحة القوى العاملة. ومع ذلك، ساعدت حلول WealthTech الشركات والمستهلكين والمجتمعات في جميع أنحاء العالم على تلبية الطلب المتزايد على المساءلة خلال الأزمة. ومن المتوقع أيضًا أن يحتاج الأشخاص في مرحلة ما بعد كوفيد-19 إلى مستشار أفضل يساعدهم في إدارة شؤونهم التجارية والمالية، ومن المتوقع أن يعزز هذا العامل الطلب على حلول WealthTech.

رؤى رئيسية

وسيغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• عدد حلول WealthTech – للشركات المالية الرئيسية


• حلول WealthTech الواردة حسب البلد/منطقة المنشأ - للشركات المالية الرئيسية


• نظرة عامة على المؤسسات المالية - للشركات المالية الرئيسية


• متوسط ​​سعر خدمات إدارة الاستثمار الانتقائية - للشركات المالية الرئيسية


• تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق حلول WealthTech

التحليل الإقليمي

ومن المتوقع أن تمتلك أمريكا الشمالية أكبر حصة سوقية في السوق العالمية. إن الحاجة المتزايدة إلى حلول WealthTech المحسنة والاعتماد السريع للخدمات السحابية تعزز الطلب على سوق WealthTech Solution في هذه المنطقة. إن وجود لاعبين رئيسيين في السوق مثل BlackRock, Inc., FinMason, Inc., InvestCloud, WealthTechs Inc. من بين آخرين يشاركون في الشراكة وعمليات الاستحواذ وتطوير منتجات جديدة وتحسينات المنتجات، مما يعزز نمو السوق في هذه المنطقة.على سبيل المثال، في مايو 2021، استحوذت InvestCloud على شركة Advisent، وهي شركة تقدم خدمات التخطيط المالي للتدفق النقدي والائتمان والضرائب ومقرها في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة. ومن خلال هذا الاستحواذ، تهدف InvestCloud إلى تطوير حلول التخطيط المالي المتقدمة تقنيًا وزيادة قاعدة عملائها.

من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا كبيرًا خلال فترة التوقعات. من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد للرقمنة واستخدام حلول WealthTech المستندة إلى السحابة في جميع أنحاء الهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها إلى دفع نمو السوق بسرعة في هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود عدد بارز من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتجه نحو اعتماد SaaS والتكنولوجيا السحابية لتطوير حلول تخطيط مالي فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، يزيد الطلب على حلول WealthTech في المنطقة.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

سيتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين مثل Aixigo AG، وBlackRock، Inc.، وFinMason، Inc.، وFintech، وInvestCloud، وValuefy، وWealthfront Corporation، وWealthTechs Inc. وغيرها.

يدخل اللاعبون الرئيسيون في السوق مثل Aixigo AG وBlackRock, Inc. وFinMason, Inc. وInvestCloud وما إلى ذلك في شراكات وتعاونات استراتيجية لتوسيع الأعمال. يركز اللاعبون في السوق على إطلاق منتج جديد وتحسين المنتج في المنتج الحالي لتسريع نمو السوق.

التقسيم

• يصف: تفاصيل

حسب المكون

• حل


• خدمات
  
  
  • الخدمات المدارة
  
  
  • الخدمات الاستشارية
  
  
  • الدعم والصيانة
  
  
  
  

بواسطة وضع النشر

• سحاب


• داخل مقر العمل

حسب حجم المنظمة

• المؤسسات الكبيرة


• الشركات الصغيرة والمتوسطة

بواسطة المستخدم النهائي

• الخدمات المصرفية


• شركات الاستثمار


• شركات إدارة الثروات


• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)


• أوروبا (بولندا والمجر وتركيا وإسبانيا وجمهورية التشيك وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الهند وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وبقية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا)


• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)

التطورات الصناعية الرئيسية

• أبريل 2021-قدمت شركة Wealthfront ميزة جديدة في محافظها الاستثمارية، والتي ستوفر خيارات الاستثمار المسؤول اجتماعيًا (SRI) للعملاء وتمكنهم من الاستثمار في مجموعة واسعة من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تم فحصها بعناية.


• نوفمبر 2020-استحوذت شركة BlackRock, Inc. على Aperio Group، المزود للحسابات المُدارة بشكل منفصل (SMAs) ومقرها في ماساتشوستس، الولايات المتحدة. تمت عملية الاستحواذ هذه مقابل مليار دولار أمريكي، وتهدف شركة BlackRock, Inc. إلى توفير محافظ SMA محسنة للعملاء.