حجم سوق الويسكي، حصة وتحليل الصناعة حسب النوع (ويسكي سكوتش، ويسكي أيرلندي، ويسكي بوربون، ويسكي كندي، وغيرها)، والتحليل حسب قناة التوزيع (في التجارة وخارجها)، والتوقعات الإقليمية، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

اكتسب الويسكي شعبية هائلة مع التحضر السريع المقترن بارتفاع الدخل المتاح ونمو صناعة السياحة في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، فإن المستهلكين على استعداد لدفع المزيد مقابل الويسكي عالي الجودة والمتميز، مما يشجع الشركات المصنعة على تقديم منتجات الويسكي القديمة والنادرة عالية الجودة إلى رفوف البيع بالتجزئة. على سبيل المثال، في مايو 2023، قدمت شركة Orphan Barrel Whisky Co.، وهي شركة مملوكة لشركة Diageo، شركة Orphan Barrel Whisky Co.، وهي شركة راي ويسكي نادرة عمرها 14 عامًا. المنتج الجديد غني بكريمة زبدة الفانيليا الحلوة ورائحة البلوط المحمص قليلاً وتوابل الخبز وخبز الجاودار المحمص وفواكه البستان. وفقًا لمجلس المشروبات الروحية المقطرة في الولايات المتحدة، زاد استهلاك الويسكي الأمريكي بنسبة 7.01% في عام 2020 مقارنة بعام 2019. هناك عدة عوامل، بما في ذلك البيئة المواتية للويسكي المستورد، خاصة في الهند والصين، مقترنة بأنماط الحياة المتغيرة، والتطلعات المتزايدة، وتزايد الطلب على الويسكي. تزايد عدد المشترين من جيل الألفية، يعزز نمو سوق الويسكي.

علاوة على ذلك، يشهد سوق الويسكي منافسة شديدة بسبب مجموعة المنتجات المتنوعة واستراتيجيات الاستثمار المتنامية. على سبيل المثال، في أغسطس 2023، تلقت شركة Scotch Whisky Investments (SWI)، وهي شركة مملوكة لهولندا، منحة من Scottish Enterprise لدعم استثمارها في منشأة جديدة لتخزين الويسكي في Glenrothes. ستوفر المنشأة الجديدة المخطط لها تخزينًا ممتازًا للبراميل إلى جانب خدمات التعبئة والتعبئة الإضافية.

علاوة على ذلك، تؤثر القوانين الحكومية والسياسات الضريبية أيضًا على نمو السوق. المنتج، كونه مشروبًا كحوليًا، يلتزم بالعديد من القيود الحكومية، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا أمام توسع الصناعة.

تأثير كوفيد-19 

أثر جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على صناعة الكحول العالمية، بما في ذلك سوق الويسكي. في البداية، أدى الوباء إلى تعطيل سلاسل الإنتاج والتوزيع، مما أدى إلى تحديات في سلسلة التوريد. واجهت المطاعم والنوادي الليلية والحانات ومنافذ الاستيراد لبيع الويسكي الإغلاق أو انخفاض السعة، مما أثر على المبيعات. علاوة على ذلك، تغير سلوك الشرب لدى المستهلكين بشكل كبير خلال الوباء. وشهدت مبيعات الويسكي بالتجزئة، خاصة من خلال التجارة الإلكترونية، ارتفاعًا طفيفًا حيث استهلك الناس المزيد من المشروبات الكحولية في المنزل أثناء الإغلاق. وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI)، نمت منصة التجارة الإلكترونية بشكل مطرد بسبب القيود المفروضة على قنوات التجارة. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، في عام 2020، زادت مبيعات المشروبات الروحية عبر الإنترنت بنسبة 23% مقارنة بعام 2019 من خلال متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المنتجات التي أطلقها اللاعبون الرئيسيون في السوق 


• نظرة عامة على صناعة الويسكي


• تأثير COVID-19 على سوق الويسكي


• محركات صناعة الويسكي


• الاستثمارات الأخيرة في سوق الويسكي

تحليل تجزئة سوق الويسكي

حسب النوع

 

• ويسكي سكوتش


• الويسكي الأيرلندي


• بوربون ويسكي


• الويسكي الكندي


• آحرون

بواسطة قناة التوزيع

 

• على التجارة


• خارج التجارة

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)


• أوروبا (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، إسبانيا، روسيا، وبقية أوروبا)


• آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وأستراليا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)


• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)


• الشرق الأوسط وأفريقيا (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

التحليل حسب النوع

من المتوقع أن يحتفظ قطاع الويسكي الاسكتلندي بحصة كبيرة من سوق الويسكي العالمي. تؤثر بيئة السياسات الإيجابية في جميع أنحاء اسكتلندا والمملكة المتحدة، وزيادة الاستثمار لتعزيز الصناعة، والنمو في معامل التقطير والمستودعات، على الطلب المتزايد على الويسكي الاسكتلندي. وفقًا لجمعية الويسكي الاسكتلندي (SWA)، وعدت حكومة المملكة المتحدة بتقديم 15.1 مليون دولار أمريكي في إطار المرحلة الثانية من سياسة الصندوق الأخضر لدعم أربعة مشاريع استدامة لمصانع التقطير في عام 2020. وقد أدت النكهة المميزة والتعقيد للويسكي الاسكتلندي إلى زيادة قيمته. الطلب بين جيل الألفية. دفع الطلب المتزايد العديد من اللاعبين البارزين إلى تعزيز قاعدتهم الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي على المنتج. على سبيل المثال، في أبريل 2022، استثمرت شركة Chivas Brothers، وهي شركة الويسكي الاسكتلندي التابعة لشركة Pernod Ricard، مبلغ 92.52 مليون دولار أمريكي في Aberlour وMiltonduff، وهما اثنان من مصانع تقطير الشعير الاستراتيجية التابعة لها. وسيسمح هذا الاستثمار للشركة بتحديث تقنيات التقطير المستدامة وتوسيع قدرات الإنتاج.

يعد الويسكي الأيرلندي أحد أسرع الفئات نموًا في سوق الويسكي العالمي. أصبح النمو في صناعة السياحة محركًا مهمًا لهذه الصناعة، حيث تفتح العديد من مصانع التقطير مراكز للزوار وتقدم جولات. من المتوقع أن يتوسع قطاع ويسكي البوربون بمعدل نمو واعد خلال الفترة المتوقعة بسبب تزايد اهتمام المستهلكين بالمنتجات الحرفية والأصلية.

التحليل عن طريق قناة التوزيع

ومن المتوقع أن يحتفظ قطاع التجارة غير التجارية بحصة كبيرة من السوق العالمية. يشمل قطاع التجارة غير التجارية محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت ومحلات النبيذ والمشروبات الروحية والمتاجر عبر الإنترنت وغيرها. توفر قناة التجارة الخارجية الراحة، مما يسمح للمستهلكين بالاختيار من بين مجموعة واسعة من العلامات التجارية للويسكي. وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، في عام 2020، نمت المبيعات خارج التجارة بنسبة تقدر بنحو 27%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ازدهار منصات التجارة الإلكترونية أثناء الوباء.

من المتوقع أن ينمو قطاع التجارة بمعدل نمو واعد خلال الفترة المتوقعة مع زيادة المؤسسات التجارية مثل الحانات والبارات والمطاعم والنوادي في جميع أنحاء العالم. يؤدي الاتجاه المتزايد لثقافة الكوكتيل في الحانات والبارات إلى زيادة الطلب على المنتج.

التحليل حسب المنطقة

من المتوقع أن تمتلك أوروبا حصة كبيرة من سوق الويسكي العالمي. كان الطلب على الويسكي في أوروبا قوياً تاريخياً. علاوة على ذلك، فإن الاتجاه المتزايد نحو منتجات الويسكي المتميزة والحرفية المقترنة بالسياسات التنظيمية الإيجابية يؤثر على نمو السوق. تشتهر دول مثل اسكتلندا وأيرلندا بإنتاج الويسكي واستهلاكه. تعمل الحكومة على تطوير استراتيجيات لزيادة إمكانات تصدير الويسكي في المنطقة. على سبيل المثال، في يناير 2022، وقعت المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة مع الهند، مما جلب فوائد ضخمة لمنتجي الويسكي الاسكتلندي. خفضت حكومة المملكة المتحدة رسوم التصدير على الويسكي بنسبة تصل إلى 150%، مما قدم دفعة لمصانع التقطير وصناعة المشروبات الروحية بأكملها.

اللاعبين الرئيسيين في السوق

• مجموعة اساهي القابضة المحدودة


• دياجيو بي ال سي.


• بيرنود ريكارد إس.


• سنتوري القابضة المحدودة.


• وليام جرانت وأولاده


• شركة براون فورمان


• لا مارتينيكويز


• كوكبة العلامات التجارية، وشركة


• شركة أنجوس دندي للتقطير


• الخلاطات والمقطرات المتحالفة.

تطورات الصناعة الرئيسية

• في سبتمبر 2023، تعاونت شركة BLACKENED Whisky's Master Distiller & Blender مع Kaveh Zamanian، مؤسس معمل تقطير الويسكي الشهير Kentucky Bourbon Hall of Fame Whisky Maker. تم تصنيع هذا المنتج من قاعدة من ويسكي تينيسي بوربون المستقيم الذي يبلغ عمره 13 عامًا والذي يحتوي على فاتورة هريس مكونة من 64% ذرة و36% الجاودار ورابيت هول هيجولد هاي راي دوبل مالت بوربون كنتاكي المستقيم المقطر من فاتورة الهريس المكونة من 70% ذرة. و 25% من الجاودار المملح و 5% من الشعير المملح.


• في أكتوبر 2022، أطلقت شركة William Grant & Sons، وهي شركة اسكتلندية مستقلة مملوكة لعائلة، مجموعة جديدة من الويسكي الحصري للبيع بالتجزئة أثناء السفر تحت علامتها التجارية Glenfiddich للويسكي. يتضمن النطاق أربعة أنواع من الويسكي: ضريبة القيمة المضافة 01 هي 40% ABV، ضريبة القيمة المضافة 03 هي 50.2% ABV، ضريبة القيمة المضافة 02 هي 43% ABV، وضريبة القيمة المضافة 04 هي 47.8% ABV.