Ölfeld-Integritätsmanagement Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Managementtyp (Überwachungssystem, Datenmanagement, Korrosionsmanagement, Planung und vorausschauende Wartung und Inspektion), nach Komponententyp (Hardware, Software und Dienstleistungen), nach Anwendung (Onshore- und Offshore-Luft- und Raumfahrt) und regionale Prognose, 2020-2027

Der globale Markt für Ölfeld-Integritätsmanagement wurde im Jahr 2019 auf über 13,87 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2027 22,87 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,8 % im Prognosezeitraum entspricht.

Integritätsmanagementdienste für Ölfelder helfen dabei, die Leistung von Anlagen zu verfolgen, Inspektionen durchzuführen und die Zuverlässigkeit der Ausrüstung, Anlagensicherheit und Rentabilität zu verbessern. Es umfasst Dienste wie vorausschauende Wartung und Flottenmanagement durch die Aktivierung von Technologien wie Big-Data-Analyse, kostengünstige Sensoren und Cloud Computing. Wichtige Akteure im Öl- und Gassektor reagieren auf die niedrigen Öl- und Gaspreise mit einem erneuten Fokus auf Effizienzsteigerung und Kostensenkung.

Nichtverfügbarkeit finanzieller Unterstützung inmitten von COVID-19 beeinträchtigt das Marktwachstum

Der anhaltende Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat die Ölindustrie weltweit erheblich beeinträchtigt. Aufgrund des aktuellen Szenarios haben verschiedene Ölunternehmen weltweit ihre Produktionsanlagen und Dienstleistungen aufgrund der weltweiten Einstellung des Betriebs geschlossen. Die Ausbreitung von Covid-19 stellt eine erhebliche Bedrohung für den Markt dar, da Transport-, Industrie- und Gewerbebetriebe gesperrt sind und bevorstehende Explorationsprojekte eingestellt werden. Die Unternehmen in allen Regionen haben außerdem große Ölprojekte ausgesetzt. Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie auch dramatische Auswirkungen auf die Rohölpreise, Bohrlöcher, Produktionsaktivitäten und die Öllieferkette.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur ging die Ölnachfrage im April 2020 um 29 Millionen Barrel pro Tag (bpd) und im zweiten Quartal 2020 um 23,1 Millionen Barrel pro Tag zurück. Inmitten der globalen Pandemie sind mehrere Branchen wie Automobil, Luftfahrt, Energie, Fertigung und Transport erleben aufgrund begrenzter finanzieller Unterstützung für die Fortführung des Betriebs negative Auswirkungen auf ihr Geschäft.

NEUESTE TRENDS

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Wachstumsbetonung der Digitalisierung im Öl- und Gassektor steigert die Nachfrage

Schwankende Ölpreise, die steigende Nachfrage nach Öl und hohe Kosten für Explorations- und Produktionsaktivitäten sind einige der Faktoren, die die Rentabilität der Unternehmen beeinträchtigen. Aus diesem Grund nutzen mehrere Unternehmen Dienste für das Integritätsmanagement von Ölfeldern, um Kosten und Betriebsrisiken zu senken und die Verfügbarkeit von Anlagen zur Bewältigung solcher Situationen zu verbessern.

Die Tools für das Integritätsmanagement von Ölfeldern helfen den Unternehmen, neue Techniken zu entwickeln, die zu größerer Effizienz, weniger ungeplanten Ausfallzeiten, weniger Betriebsrisiken, besseren Erträgen und erhöhter Produktionsflexibilität führen. Darüber hinaus gewährleistet es die Sicherheit der Mitarbeiter, meist Einzelarbeiter, indem es ihnen Zugriff auf die von ihnen benötigten Informationen gewährt. Somit hat die Einführung digitaler Trends dazu beigetragen, den vorgelagerten Prozess zu optimieren und effektive Entscheidungen zu treffen. Es wird erwartet, dass dieser Faktor den Weltmarkt im Prognosezeitraum antreiben wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmender Fokus auf Automatisierung und Prozessoptimierung zur Förderung des Marktwachstums

Der Öl- und Gassektor ist in großem Umfang damit beschäftigt, seine alten Geschäftsmodelle in ein neues mit intelligenteren Abläufen umzuwandeln, um die Akteure in der Branche zu vergrößern und sich auf die Fernüberwachung von Ölfeldern zu konzentrieren. Die Fernüberwachung verringert den Bedarf an menschlichem Eingreifen, was folglich die Gesamtkosten und die Wahrscheinlichkeit manueller Fehler verringert. Es unterstützt Betreiber bei der Überwachung von Echtzeitdaten und verbessert so die Gesamtproduktivität und Zuverlässigkeit eines Ölfelds. Nach Angaben des World Petroleum Council wird die Nachfrage nach Öl voraussichtlich um 1,2 Millionen Tonnen pro Tag steigen, vor allem in Südostasien. Länder wie Indien und Indonesien werden bis 2025 etwa 30 % der weltweiten Ölnachfrage ausmachen.

Die Öl- und Gasindustrie steht vor mehreren Herausforderungen, wie niedrigen Ölpreisen, Terminüberschreitungen und Klimawandel. Darüber hinaus führt die Alterung von Struktur und Design der Ölanlagen zu steigenden Gemeinkosten. Daher helfen digitale Transformation und Prozessautomatisierung, diese Herausforderungen zu meistern und dem Unternehmen Vorteile zu verschaffen. Sie tragen außerdem dazu bei, Ausfallzeiten zu reduzieren, Abläufe von einem zentralen Ort aus zu steuern und die Produktivität zu steigern. Angesichts all dieser Faktoren investieren die Raffineriebetriebe und Unternehmen jetzt aktiv in Integritätsmanagementdienste für Ölfelder, um ihre Gewinnmargen zu steigern. Dies dürfte das Marktwachstum in den kommenden Jahren begünstigen.

Steigerung der Produktions- und Explorationsaktivitäten zur Beschleunigung des Wachstums

Explorationsaktivitäten in Reserven und Ölfeldern haben die Nachfrage nach Ölfeld-Integritätsmanagementdiensten weltweit in die Höhe getrieben. Zu den wichtigsten Explorationsentdeckungen gehören Alpine High in West-Texas, Alaska in den USA, Golanhöhen in Israel, Gasfunde in der Karasee vor dem nordwestlichen Teil der westsibirischen Jamal-Halbinsel – Dinkov und Nyarmeyskoye, Yellowtail (Öl) und Haimara (Gas-) Kondensat), eine Offshore-Gasentdeckung mit der Explorationsbohrung Lang Lebah-1RDR2 und andere. Es wird prognostiziert, dass die Ölpreise in den kommenden Jahren wahrscheinlich steigen werden, was die Ölfeldbetreiber und unabhängigen Explorationsunternehmen voraussichtlich dazu ermutigen wird, in Öl- und Gasfunde und Explorationsaktivitäten zu investieren.

HEIMENDE FAKTOREN

Volatilität der Ölpreise behindert Marktwachstum

Die Ölpreise schwanken weltweit ständig. Laut dem Short-Term Energy Outlook der U.S. Energy Information Administration (EIA) pendelte sich der Rohölpreis im Oktober 2020 bei 40,93 USD pro Barrel ein, was einem Rückgang von 4,65 USD/b gegenüber dem 1. September 2020 entspricht. Deutliches Wachstum bei der alternativen Energieerzeugung Technologien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft werden die Abhängigkeit von Öl und Gas verringern, was sich wahrscheinlich auf die Ölfelddienstleistungen Industrie. Daher wird erwartet, dass die Volatilität der Ölpreise und das Wachstum alternativer Energieerzeugungstechnologien das Marktwachstum im Prognosezeitraum bremsen.

SEGMENTIERUNG

Nach Managementtyp-Analyse

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Das Segment der Überwachungssysteme hatte den größten Marktanteil

Basierend auf dem Managementtyp wird der globale Markt in ein Überwachungssystem, Datenmanagement, Korrosionsmanagement, Planung und Typplanung für vorausschauende Wartung und Inspektion eingeteilt.

Das Segment der Überwachungssysteme hatte im Jahr 2019 den größten Marktanteil für das Integritätsmanagement von Ölfeldern. Das Segment der Überwachungssysteme besteht aus Maschinen und Geräten wie drahtlosen Sensoren, Analysatoren und Durchflussmesser, intelligente Brunnensysteme, SCADA-Systeme und DCS-Systeme.

Im Öl- und Gassektor werden Systeme zur Verwaltung und Überwachung der Integrität von Ölfeldern häufig für das Korrosionsmanagement eingesetzt, da dieses System dabei hilft, die Korrosionsanfälligkeit von Produktionsanlagen zu bestimmen und so erhebliche Produktionsverluste zu verhindern.

Nach Komponententypanalyse

Es wird erwartet, dass das Hardware-Segment im Prognosezeitraum am schnellsten wächst

Basierend auf dem Komponententyp wird der Markt durch Hardware, Software und Dienstleistungen charakterisiert.

Das Hardware-Segment hatte aufgrund der Einführung digitaler Technologien zur Erfassung erheblicher Datenmengen den höchsten Marktanteil. Hardware ist sowohl im Onshore- als auch im Offshore-Bereich für die Datenübertragung und Überwachung zuständig.

Nach Anwendungsanalyse

Das Onshore-Segment dürfte im Prognosezeitraum den größten Beitrag leisten

Basierend auf der Anwendung wird der globale Markt in Onshore- und Offshore-Markt eingeteilt.

Das Onshore-Segment hatte 2019 den höchsten Marktanteil und dürfte seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten. Die Onshore-Bohrungen werden in großem Umfang auf der ganzen Welt gebohrt, wobei in Regionen wie dem Nahen Osten, Nordamerika, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum ein größeres Potenzial für die Öl- und Gasförderung besteht. Darüber hinaus sind die bei Onshore-Ölfeldaktivitäten anfallenden Kosten im Vergleich zu Offshore-Anwendungen geringer.

In der Offshore-Ölförderung wird Software zur Verwaltung der Ölfeldintegrität zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Bohrinseln und schwimmenden Plattformstrukturen, Prozessausrüstung, Instrumentierungssteuerung und Sicherheitssystemen eingesetzt. Dies dürfte im Prognosezeitraum zu einem Segmentwachstum führen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt wurde in fünf Schlüsselregionen analysiert, darunter Nordamerika, der asiatisch-pazifische Raum, der Nahe Osten und Afrika, Europa und Lateinamerika.

Nordamerika lag 2019 bei 6,88 Milliarden US-Dollar. Auf dem äußeren Festlandsockel der USA gibt es rund 3,3 Millionen Kilometer Pipeline und 2.996 aktive Produktionsplattformen, die wahrscheinlich zum Wachstum des Marktes in der Region beitragen werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Präsenz großer Ölfeld-Integritätsmanagementunternehmen wie Schlumberger, Ltd., Halliburton und Baker Hughes Company, die sich auf Investitionen in die Entwicklung einer innovativen Lösung für die Öl- und Gasindustrie konzentrieren, den Markt in der Region ankurbeln wird.

Europa dürfte im Prognosezeitraum schneller wachsen, da Länder wie Norwegen und das Vereinigte Königreich in die Erkundung neuer Offshore-Kohlenwasserstoffreserven investieren, um die heimische Produktion zu steigern.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der wachsenden Investitionen in Onshore- und Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten zur Steigerung der Rohölproduktion zur Sicherung des zukünftigen Energiebedarfs den zweitgrößten Marktanteil für das Integritätsmanagement von Ölfeldern halten wird.

Lateinamerikanische Länder konzentrieren sich ständig auf zunehmende Offshore-Explorationsaktivitäten, um ihren wachsenden Ölbedarf zu decken. Aufgrund der hohen Investitionen in die Öl- und Gasexplorationsaktivitäten wird erwartet, dass Brasilien und Argentinien den regionalen Markt dominieren.

Der Nahe Osten und Afrika sind im Prognosezeitraum der am schnellsten wachsende Markt des globalen Marktes für das Integritätsmanagement von Ölfeldern. Dies ist auf die Präsenz großer Öl- und Gasförderländer wie Irak, Iran, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait zurückzuführen, die über einige der größten Erdölreserven der Welt verfügen. Diese Länder exportieren den Großteil ihrer Produktion in benachbarte asiatische Länder wie China und Indien, die einen hohen Energiebedarf haben. Darüber hinaus ist das Wachstum des Marktes in der Region auf die zunehmende Zahl von Bohraktivitäten und die Inspektions- und Überwachungssysteme zurückzuführen, die zur Optimierung der Produktion aus ausgereiften Feldern erforderlich sind.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Schlumberger konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Produktlinie und die Nutzung seiner Kanäle zur Vermarktung neuer Produkte

Auf dem Markt haben viele kleine und große Anbieter Produkte für zahlreiche Anwendungen geliefert und so die Wettbewerbslandschaft geprägt. Diese Teilnehmer agieren in erheblichem Maße auf Landes- und Regionalebene und können daher nur effektiv auf die Bedürfnisse im Ausland eingehen. Einige der Unternehmensprofile für etablierte Organisationen wie Baker Hughes Company, Schlumberger Limited, Halliburton und Oceaneering International, Inc. verfügen jedoch über eine erhebliche Integration mit lokalen Vertriebspartnern, um weltweit eine starke Präsenz zu gewährleisten.

Schlumberger ist der führende Technologieanbieter für die Charakterisierung von Lagerstätten, Bohrungen, Produktion und Verarbeitung in der Öl- und Gasindustrie. Die Niederlassungen und Servicezentren des Unternehmens befinden sich in mehr als 120 Ländern. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen von der Exploration über die Produktion bis hin zu integrierten Poren-zu-Pipeline-Lösungen an, die die Kohlenwasserstoffgewinnung optimieren, um die Lagerstättenleistung zu steigern. Am 23. Juli 2019 unterzeichnete Schlumberger einen Vertrag mit Chevron U.S.A. Inc. über Unterwasser-Entwicklungsprojekte im Golf von Mexiko. Die Kombination dieses Rahmenvertrags mit einem vorab genehmigten Katalog standardmäßiger Unterwasserausrüstung wird es Chevron ermöglichen, die Betriebskosten seiner Unterwasserprojekte zu senken.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Baker Hughes Company (Texas, USA)


• Schlumberger Limited (Texas, USA)


• Halliburton (Texas, USA)


• John Wood Group PLC (Aberdeen, Vereinigtes Königreich)


• Aker Solutions (Fornebu, Norwegen)


• SGS SA (Genf, Schweiz)


• Oceaneering International, Inc. (Texas, USA)


• TechnipFMC plc (London, Vereinigtes Königreich)


• Emerson Electric Co. (Missouri, USA)


• Saipem (Mailand, Italien)


• Weatherford (Texas, USA)


• National Oilwell Varco (Texas, USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Mai 2020 – Emerson gab seine Investition im Wert von 100 Millionen US-Dollar in Boulder, Colorado, bekannt, um seine Produktionsanlage erheblich zu erweitern. Darüber hinaus wird das Unternehmen ein Innovationszentrum eröffnen, das sich auf Forschung, neue Produktentwicklung und Branchenschulung für seine fortschrittlichen Durchflussmessprodukte konzentriert.


• Juni 2019 – Baker Hughes, ein GE-Unternehmen, und C3.ai unterzeichneten eine Vereinbarung, die das umfassende Öl- und Gas-Know-how von BHGE mit der einzigartigen KI-Software-Suite von C3.ai vereint. Gemeinsam werden sie digitale Transformationstechnologien liefern, um der Öl- und Gasindustrie neue Produktivitätsniveaus zu ermöglichen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Ölfeld-Integritätsmanagement-Markt

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Der Marktbericht bietet eine umfassende Einschätzung der Branche, indem er wertvolle Erkenntnisse, Fakten, branchenbezogene Informationen und historische Daten bietet. Es werden verschiedene Methoden und Ansätze angewendet, um aussagekräftige Annahmen und Ansichten für die Formulierung des Marktforschungsberichts zu treffen. Darüber hinaus enthält der Bericht eine detaillierte Analyse und Informationen nach Marktsegmenten, einschließlich Markt nach Managementtypen, Komponententypen, Anwendungen und Regionen, und hilft unseren Lesern, sich einen umfassenden Überblick über die globale Branche zu verschaffen.

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