Ölsaatenmarkt, Analyse nach Typ (Kopra, Baumwollsamen, Palmkern, Raps, Sojabohne und andere), nach Kategorie (konventionell und gentechnisch verändert), nach Endverwendung (Lebensmittel und Getränke, Körperpflege und Kosmetika, Biokraftstoffe, Tierfutter), und andere) und regionale Prognose, 2023-2030

Ölsaaten gelten als eine der wichtigsten Nutzpflanzen der Welt. Ölsaaten sind vielversprechende Nutzpflanzen mit einem hohen Potenzial zur Vorbeugung von Unterernährung, zur Verbesserung der menschlichen Ernährung und zur Verbesserung der Ernährungsunsicherheit sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen durch Einkommensgenerierung. Neben dem Nährwert von Ölsaaten werden sie auch in verschiedenen industriellen Anwendungen wie Düngemitteln, Biodiesel, Medikamenten, Kosmetika, Tierfutter, Fasern, Farben und anderen verwendet. Darüber hinaus befeuern der erhöhte Verbrauch von Pflanzenölen und deren hohe Produktion in verschiedenen Entwicklungsländern die Nachfrage nach Ölsaaten auf dem Markt. Laut dem Bericht 2022 der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wird der Verbrauch von Pflanzenölen bis 2031 voraussichtlich 249 Mio. t erreichen, wobei der Lebensmittelverbrauch 66 % des Gesamtverbrauchs ausmachen könnte, was auf das Bevölkerungswachstum zurückzuführen ist und pro Jahr zunimmt Pro-Kopf-Verbrauch von Pflanzenöl in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.

Gentechnische Ansätze haben einen bedeutenden Durchbruch bei der Erhöhung des Ölgehalts in Ölsaaten gebracht. Der Fortschritt in der landwirtschaftlichen Biotechnologie ist der Hauptgrund für die Verbesserung der Ölsaatenökonomie durch die Einführung gentechnisch veränderter (GV) Samen. Darüber hinaus kann die Einführung biotechnologischer Merkmale wie Insektenresistenz und Herbizidtoleranz den Saatgutwert und den Ölsaatenmarkt erheblich steigern. Beispielsweise haben im Juni 2022 Corteva Agriscience, ein amerikanisches Agrarchemie- und Saatgutunternehmen, BASF SE, ein europäisches multinationales Unternehmen, und M.S. Technologies, ein Hersteller und Innovator von fortschrittlichen Erkennungs- und Diagnosesensoren, hat eine Vereinbarung zur Entwicklung von Enlist E3-Sojabohnen der nächsten Generation mit der Eigenschaft Nematoden-Resistant Soybean (NRS) für Landwirte in den USA und Kanada unterzeichnet.

Auswirkungen von COVID-19 auf den Ölsaatenmarkt

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich aufgrund der starken Nachfrage nach Pflanzenölen und einem leichten Produktionsrückgang, insbesondere bei Raps und Sojabohnen, moderat auf das Wachstum des Ölsaatenmarktes aus. Die Nachfrage nach Lebensmitteln im Einzelhandel stieg aufgrund von Verbraucherrisiken im Zusammenhang mit Ausfällen in der Lieferkette sprunghaft an und ersetzte den Food-Service-Konsum durch Hausmannskost. Die restriktiven Handelsmaßnahmen der Regierungen führten zu schwerwiegenden Auswirkungen auf die gesamte Nahrungsmittelversorgung, einschließlich Ölsaaten. Laut USDA-Bericht 2020 verzeichneten die USA im Jahr 2020 einen Sojabohnenbestand von 3,8 Millionen Tonnen, was vergleichsweise weniger war als im Vorjahr. Die Region verzeichnete auch einen Anstieg der Rapspreise, der den höchsten Wert während der globalen Finanzkrise erreichte.

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht wird die folgenden wichtigen Erkenntnisse abdecken:

• Das von wichtigen Marktteilnehmern eingeführte Produkt


• Überblick über den Ölsaatenmarkt


• Auswirkungen von COVID-19 auf den Ölsaatenmarkt


• Treiber des Ölsaatenmarktes


• Anwendungen von Ölsaaten in verschiedenen Sektoren

Analyse nach Typ

Es wird erwartet, dass das Sojabohnensegment einen bedeutenden globalen Marktanteil bei Ölsaaten halten wird. Sojaöl wird zunehmend von Lebensmittelverarbeitern und Gastronomiebetreibern für verschiedene frittierte und gebackene Lebensmittelprodukte verwendet. Darüber hinaus wird Sojaöl häufig zum Kochen, Braten, für Margarine und Backfette verwendet. Neben der Verwendung von Sojaöl im Lebensmittelsektor wird es auch häufig als Ausgangsstoff für die Biodieselproduktion verwendet, der einen höheren BTU-Wert (British Thermal Units) bietet und effizienter verbrennt. Laut dem Bericht „World Agricultural Supply and Demand Estimates“ vom Mai 2021 wird erwartet, dass die Verwendung von Sojaöl für die Biokraftstoffproduktion in den kommenden Jahren höher ausfallen wird. Daher veranlasste die wachsende Nachfrage nach Sojabohnen die Hersteller, ihre Produktionskapazitäten zu erweitern, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Beispielsweise plante Cargill Inc., ein privater amerikanischer globaler Lebensmittelkonzern, im Mai 2022 den Bau einer neuen Sojabohnenverarbeitungsanlage in Missouri. Die neue Anlage würde die wachsende Nachfrage nach Ölsaaten für Lebensmittel-, Tierfutter- und Kraftstoffmärkte decken.

Das Rapssegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer hohen CAGR wachsen. Aufgrund seiner ernährungsphysiologischen Vorteile und seiner einfachen Verfügbarkeit verzeichnete der Markt auch einen Anstieg des Einzelhandelsverbrauchs von Raps. Rapssamen enthalten eine gute Menge Magnesium, Kalzium, Kalium und andere Nährstoffe. Rapssamen werden auch in Körperpflegeprodukten wie Cremes, Ölen und Lotionen verwendet. Daher steigern die vielfältigen Anwendungen von Raps in vielen Branchen seine Nachfrage auf dem Markt.

Analyse nach Kategorie

Es wird erwartet, dass das konventionelle Segment einen großen Anteil am Weltmarkt halten wird. Konventionelle Ölsaaten sind preislich günstiger als gentechnisch veränderte. Darüber hinaus führte die steigende Nachfrage nach biologischen und gesunden Produkten auf dem Markt zu einer erhöhten Nachfrage nach konventionellem Saatgut.

Analyse nach Endverwendung

Es wird erwartet, dass das Lebensmittel- und Getränkesegment einen bedeutenden globalen Marktanteil halten wird. Aufgrund ihres hohen Öl- und Proteingehalts bieten die Ölsaaten vielfältige Möglichkeiten für die Lebensmittelindustrie. Ölsaaten werden hauptsächlich zur Herstellung von Speiseöl angebaut, das in verschiedenen Lebensmittelanwendungen verwendet wird. Die Ölsamen enthalten nützliche Omega-3-Fettsäuren, Lignane (Phytoöstrogene) und Phytosterole, die auch die Entwicklung und Produktion neuartiger Lebensmittel steuerten. Die in der Ölsaatenindustrie tätigen Akteure verfolgten verschiedene Geschäftsstrategien, um ihren Marktanteil auszubauen. Beispielsweise kündigte Richardson International, ein privat geführtes kanadisches Agrar- und Lebensmittelunternehmen, im April 2023 eine Investition von 220 Millionen US-Dollar in seine Wesson Oil-Anlage in Memphis, Tennessee, an. Die Investition würde die bestehende Raffinerie durch eine neue, hochmoderne Raffinerieanlage ersetzen und dem Unternehmen helfen, die wachsende weltweite Nachfrage nach Pflanzenöl zu decken.

Analyse nach Region

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum einen großen Anteil am globalen Ölsaatenmarkt hält. China ist bekanntermaßen der größte Verbraucher von Ölsaaten. Laut dem Bericht des Observatory of Economic Complexity (OECD) verbrauchte China im Jahr 2021 31.863 (kt) Ölsaaten. Zu den wichtigsten Ölsaaten des Landes gehören Sojabohnen, Raps, Baumwollsamen, Erdnüsse und Sonnenblumenkerne. Darüber hinaus treiben der jüngste Anstieg des Lebensmittelkonsums, veränderte Ernährungstrends und die zunehmende nachhaltige Produktion von Ölsaaten den Markt für Ölsaaten in der Region weiter voran.

Es wird erwartet, dass Südamerika im Prognosezeitraum mit einer hohen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Brasilien ist bekanntermaßen der größte Produzent von Ölsaaten, insbesondere Sojabohnen. Sojabohnen werden in der Lebensmittelproduktion und Industrie in der gesamten Region verwendet. Laut dem Bericht des Observatory of Economic Complexity (OECD) exportierte Brasilien im Jahr 2021 Sojabohnen im Wert von 39 Milliarden US-Dollar. Die Sojaölsaat war die treibende Kraft hinter der jüngsten landwirtschaftlichen Entwicklung des Landes und hatte erhebliche wirtschaftliche und soziale Auswirkungen. Wichtige Akteure in der Region verfolgen verschiedene Geschäftsstrategien, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Beispielsweise erwarb Bunge Limited, ein Agrar- und Lebensmittelunternehmen in Brasilien, im Mai 2020 zwei Soja-Zerkleinerungsanlagen von Imcopa. Die Übernahme half dem Unternehmen, seine Position als Brasiliens größter Sojabohnenbrecher zu festigen.

Wichtige Marktteilnehmer

Zu den Hauptakteuren zählen BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Cargill Inc., Syngenta Group, Archer Daniels Midland, Wilmar International, Bunge Ltd., Richardson International und Australian Oilseeds Investments Pty Ltd.

Segmentierung

Wichtige Branchenentwicklungen

• Im März 2023 investierte Scoular, ein Unternehmen für Lieferkettenlösungen für die Landwirtschaft, in eine Ölsaaten-Zerkleinerungsanlage für erneuerbare Kraftstoffe in Kansas. Die Investition würde es den Herstellern ermöglichen, am boomenden Markt für erneuerbare Kraftstoffe zu partizipieren.


• Im Februar 2022 gründete Sucden, ein in Frankreich ansässiges Rohstoffunternehmen, seine neue Handelsabteilung für Getreide und Ölsaaten und wird ab März 2022 von Paris und Singapur aus operieren.