Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für Adipinsäure, nach Anwendung (Nylon 6,6-Faser, Nylon 6,6-Harz, Polyurethan, Adipatester und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Adipinsäuremarktes wurde im Jahr 2023 auf 5,52 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 5,55 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 7,86 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,4 % aufweist.

Adipinsäure ist eine weiße, kristalline Dicarbonsäure mit Anwendungen in verschiedenen Branchen. Es wird hauptsächlich durch Oxidation von Cyclohexan oder einer Mischung aus Cyclohexanol und Cyclohexanon mit Salpetersäure hergestellt. Zu den weiteren Produktionsmethoden zählen die Biosynthese aus Glucose mittels gentechnisch veränderter Hefe oder Bakterien sowie die Butadienoxidation. Eine Hauptanwendung des Produkts ist die Herstellung von Nylon 6,6, einem vielseitigen Polymer, das in Textilien, Teppichen und Automobilteilen verwendet wird. Es wird auch zur Herstellung von Polyurethan, Weichmachern, Schmiermitteln und Lebensmittelzusatzstoffen verwendet. Die rasche Urbanisierung und der verbesserte Lebensstandard in Entwicklungsländern tragen zu einem höheren Verbrauch von Produkten auf Nylonbasis bei.

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den Markt. Anfängliche Sperrungen und Unterbrechungen der Lieferkette führten zu einem Rückgang von Produktion und Nachfrage in Endverbrauchssektoren wie Nylon, Automobil und Textilien. Als sich die Produktionsaktivitäten weltweit verlangsamten, sahen sich die Hersteller mit einer geringeren Nachfrage konfrontiert und reduzierten vorübergehend ihre Werkskapazitäten. Als sich die Weltwirtschaft jedoch zu erholen begann, erlebte der Markt eine allmähliche Erholung, wobei die Nachfrage im Einklang mit der Belebung des Automobil- und Bausektors stieg.

Adipinsäure-Markttrends

Zunehmende Verwendung von Polyurethan in verschiedenen Anwendungen zur Schaffung von Marktwachstumschancen

Adipinsäure ist ein entscheidender Rohstoff bei der Synthese von Polyurethanharzen, bei denen es sich um vielseitige Polymere mit einem breiten Anwendungsspektrum handelt. Polyurethane werden zur Herstellung von Weich- und Hartschäumen, Beschichtungen, Klebstoffen, Dichtstoffen und Elastomeren verwendet. Diese Materialien finden in verschiedenen Industriezweigen weitreichende Verwendung, darunter im Baugewerbe, in der Automobilindustrie, in der Möbelindustrie und in der Elektronikbranche. Beispielsweise wird flexibles Polyurethan häufig in Matratzen, Möbeln und Autositzen verwendet, während Hartschaumstoffe für die Isolierung von Gebäuden und Geräten unerlässlich sind. Polyurethanbeschichtungen bieten dauerhafte und schützende Oberflächen für verschiedene Oberflächen, von der Automobilaußenseite bis hin zu Industrieböden. Die wachsende Nachfrage nach energieeffizienten Gebäuden, komfortablen Automobilinnenräumen und langlebigen Konsumgütern wird die Nachfrage nach Polyurethan weiter ankurbeln und in der Folge neue Wachstumschancen schaffen.

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Wachstumsfaktoren für den Adipinsäure-Markt

Zunehmende Einführung von Nylon 6,6 in verschiedenen Branchen, um das Marktwachstum voranzutreiben

Die Nylonproduktion ist der Haupttreiber des Marktes, wobei die Herstellung von Nylon 6,6 den Großteil des Adipinsäureverbrauchs ausmacht. Nylon 6,6 ist ein vielseitiges synthetisches Polymer, das für seine Festigkeit, Haltbarkeit und Hitzebeständigkeit bekannt ist und sich daher ideal für verschiedene Anwendungen in zahlreichen Branchen eignet. Die Automobilindustrie ist ein bedeutender Verbraucher und verwendet Nylon 6,6 in Motorkomponenten, Kraftstoffsystemen und Motorteilen, da es hohen Temperaturen und chemischen Belastungen standhält. In der Textilindustrie wird Nylon 6,6 häufig für Bekleidung, Sportbekleidung und Hochleistungsstoffe verwendet und wegen seiner Elastizität und schnellen Trocknungseigenschaften geschätzt. Auch die Teppichindustrie verlässt sich aufgrund seiner Haltbarkeit und Fleckenbeständigkeit stark auf diese Art von Nylon. Darüber hinaus findet es Anwendung in elektrischen und elektronischen Bauteilen, Industriemaschinen und Konsumgütern. Mit der Expansion dieser Endverbrauchsindustrien, insbesondere in Schwellenländern, wird erwartet, dass die Nachfrage nach Nylon 6,6 steigt und gleichzeitig das Wachstum des Adipinsäuremarktes vorantreibt.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Steigende Umweltbedenken hinsichtlich Treibhausgasemissionen schränken das Marktwachstum ein

Umweltbedenken stellen eine erhebliche Herausforderung für die Produktnachfrage dar, da der Produktionsprozess erhebliche Treibhausgasemissionen, insbesondere Lachgas, ausstößt. Lachgas ist ein starkes Treibhausgas mit einem Treibhauspotenzial, das etwa dem 273-fachen von Kohlendioxid entspricht. Bei herkömmlichen Herstellungsverfahren für Adipinsäure können als Nebenprodukt große Mengen Lachgas freigesetzt werden, was zum Klimawandel beiträgt. Diese Auswirkungen auf die Umwelt haben die Aufmerksamkeit von Aufsichtsbehörden, Umweltverbänden und Verbrauchern verstärkt. Infolgedessen wächst der Druck auf Hersteller, sauberere Produktionstechnologien einzuführen oder nach nachhaltigeren Alternativen zu suchen. Diese Umweltbedenken können die Nachfrage nach konventionell hergestellter Adipinsäure einschränken, insbesondere in Regionen mit strengen Umweltvorschriften oder starken Nachhaltigkeitsinitiativen, und das Marktwachstum behindern.

Adipinsäure-Marktsegmentierungsanalyse

Durch Anwendungsanalyse

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Nylon 6,6-Faserkabel aufgrund seiner zunehmenden Verbreitung in industriellen Anwendungen

Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt in Nylon-6,6-Fasern, Nylon-6,6-Harz, Polyurethan, Adipatester und andere unterteilt.

Das Nylon-6,6-Fasersegment hatte im Jahr 2023 den größten Adipinsäure-Marktanteil. Die Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet Nylon 6,6-Fasern aufgrund ihres hohen Festigkeits-Gewichts-Verhältnisses in Airbags, Sicherheitsgurten und Reifencords Verhältnis und Haltbarkeit. Es wird erwartet, dass der zunehmende Trend zu leichten, kraftstoffeffizienten Fahrzeugen zu einer Nachfrage nach Nylon-6,6-Fasern führen und das Segmentwachstum vorantreiben wird. Darüber hinaus werden diese Fasern in industriellen Anwendungen wie Seilen, Netzen und Förderbändern verwendet. Die zunehmenden Industrie- und Fertigungsaktivitäten auf der ganzen Welt werden indirekt die Produktnachfrage im Industriesektor ankurbeln.

Das Adipatester-Segment hat einen erheblichen Marktanteil. Adipatester werden hauptsächlich als Weichmacher in flexiblen PVC-Produkten wie Kabeln, Schläuchen, Fußböden und medizinischen Geräten verwendet. Der wachsende Bausektor sowie die hohe Nachfrage nach langlebigen und flexiblen Materialien treiben den Verbrauch von Adipatestern erheblich in die Höhe.

REGIONALE EINBLICKE

Nach Regionen ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

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Der asiatisch-pazifische Raum hatte im Jahr 2023 den größten Anteil am Weltmarkt. Die Region ist ein Hauptverbraucher von Adipinsäure, vor allem aufgrund der raschen Industrialisierung in China und Indien. Die Industrialisierung hat zu einer Zunahme der Produktionsaktivitäten in verschiedenen Sektoren geführt. Die Region fungiert als globales Produktionszentrum und profitiert von niedrigeren Produktionskosten, qualifizierten Arbeitskräften und einer unterstützenden Regierungspolitik, die die industrielle Entwicklung fördert. Diese Fertigungskapazität wird die Produktnachfrage als Schlüsselrohstoff bei der Herstellung von Nylon 6,6 und technischen Kunststoffen ankurbeln. Darüber hinaus hat die expandierende Textil- und Bekleidungsindustrie in China, Indien, Vietnam und Bangladesch die Nachfrage nach Nylonfasern erhöht, was den Produktverbrauch weiter ankurbelt.

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In Nordamerika wird die Produktnachfrage vor allem durch die umfangreiche Verwendung im Automobilsektor zur Herstellung von Airbag-Stoffen und anderen Komponenten angetrieben. Der robuste Automobilsektor der Region und die starke Präsenz von Industrien, die Nylon 6,6 für verschiedene Anwendungen benötigen, unterstützen die anhaltende Nachfrage nach Adipinsäure. Der Fokus auf nachhaltige Materialien und strenge Umweltvorschriften beeinflussen die Marktdynamik zusätzlich und fördern Innovationen bei der Produktherstellung und -anwendung.

Es wird erwartet, dass der europäische Markt von seinem Streben nach Nachhaltigkeit angetrieben wird, wobei die Länder strenge Vorschriften und Initiativen umsetzen, um die Umweltauswirkungen von Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und das Recycling zu fördern. Dies hat die Forschung und Entwicklung biobasierter Säureproduktionsmethoden verstärkt. Während traditionelle erdölbasierte Produkte immer noch den Markt dominieren, gibt es einen wachsenden Trend zur Nutzung biobasierter Alternativen. Dieser Wandel verändert den Markt in Europa, da Hersteller in nachhaltige Produktionstechnologien investieren. Dies wiederum kommt den Marktaussichten zugute.

Der Markt in Lateinamerika wird durch die steigende Produktnachfrage der Textil- und Bekleidungsindustrie angetrieben, insbesondere in Ländern wie Brasilien und Mexiko. Die Region verzeichnet ein Wachstum der Modebranche, wobei sowohl der Inlandsverbrauch als auch die Exporte steigen. Diese Art von Säure ist eine Schlüsselkomponente bei der Herstellung von Nylonfasern, die in Kleidung und anderen Textilprodukten verwendet werden. Da sich die Länder der Region als wettbewerbsfähige Textilhersteller auf globaler Ebene positionieren, wird erwartet, dass die Nachfrage nach ihren Produkten steigt und das Marktwachstum vorantreibt.

Es wird erwartet, dass die expandierende Kunststoffindustrie im Nahen Osten, insbesondere in den GCC-Ländern, das Marktwachstum vorantreiben wird, da diese Länder versuchen, ihre Wirtschaft über Öl und Gas hinaus zu diversifizieren. Es wurden erhebliche Investitionen in die nachgelagerte petrochemische Industrie getätigt. Diese Säure wird bei der Herstellung verschiedener Kunststoffe und synthetischer Fasern verwendet. Es wird erwartet, dass der wachsende Fertigungssektor in der Region in Verbindung mit der steigenden lokalen Nachfrage nach Konsumgütern die Produktakzeptanz in der Kunststoffindustrie vorantreiben wird.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Marktteilnehmer entwickeln umweltfreundliche Produktionsmethoden, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Der Markt ist konsolidiert und wird von etablierten Akteuren wie BASF SE, Ascend Performance Materials, INVISTA, LANXESS und Solvay dominiert. Diese Hauptakteure konkurrieren unter anderem in Bezug auf Produktqualität, Preisgestaltung, technologische Innovation, vertikale Integration und Verbesserung der geografischen Präsenz. Ihre Hauptstrategien konzentrieren sich auf die Optimierung der Produktionseffizienz, die Entwicklung umweltfreundlicher Methoden und die Aufrechterhaltung starker Positionen in der Wertschöpfungskette.

Liste der Top-Adipinsäure-Unternehmen:

• Ascend Performance Materials (USA)


• BASF SE (Deutschland)


• Domo Chemicals (Belgien)


• INVISTA (USA)


• LANXESS (Deutschland)


• Liaoyang Tianhua Chemical Co., Ltd. (China)


• Radici Partecipazioni S.p.A (Italien)


• Solvay (Belgien)


• Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd. (China)


• Tokyo Chemical Industry Co., Ltd. (Japan)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE:

• Dezember 2023 – Ascend Performance Materials hat den Betrieb einer neuen thermischen Reduktionsanlage an seinem Standort in Pensacola, Florida, aufgenommen. Das Unternehmen gab an, dass durch diesen Schritt rund 98 % der Treibhausgasemissionen vermieden werden, die mit der Adipinsäureproduktion in dieser Anlage verbunden sind. Der Schritt war Teil der Visionsinitiative 2030 des Unternehmens, die sich auf die nachhaltige Produktion von Chemikalien konzentriert.


• März 2023 – Die beiden Produktionsstandorte der BASF in Südkorea erhielten die Zertifizierung International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)+. Dazu gehörte die Zertifizierung der gesamten Wertschöpfungskette, die zu einem niedrigen CO2-Fußabdruck der Produkte von Adipinsäure und Polyamid führt.


• Januar 2020 – DOMO Chemicals gab bekannt, dass die Übernahme des Leistungspolyamidgeschäfts von Solvay in Europa abgeschlossen wurde. Im Rahmen der Vereinbarung würde das Unternehmen auch ein Joint Venture mit BASF in Frankreich zur Herstellung von Adipinsäure gründen. Der Schritt war Teil des strategischen Plans des Unternehmens zur Stärkung seines Geschäfts mit technischen Werkstoffen auf Nylonbasis.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Anwendungen und Produkte. Darüber hinaus bietet es Einblicke in wichtige Trends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Darüber hinaus umfasst der Bericht verschiedene Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts