Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Aeroflügel, nach Plattform (kommerziell und militärisch), nach Bauart (herkömmliche Hautherstellung und Verbundhautherstellung), nach Material (Legierungen, Metall und Verbundwerkstoff) und regionale Prognose, 2024–2032

Der weltweite Markt für Tragflächen betrug im Jahr 2023 12,64 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt von 13,65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 24,85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 6,9 % im Zeitraum 2024–2032.

Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da Flugzeugflügel inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren.

Aero Wing ist eine technologisch fortschrittliche Flosse, die beim Bewegen durch die Luft Auftrieb erzeugt. Es hat einen stromlinienförmigen Querschnitt, der aerodynamischen Kräften folgt und wie Tragflächen reagiert. Der Faktor, der den Markt voraussichtlich antreiben wird, ist die steigende Nachfrage nach ausgelagerter Flügelfertigung. Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von Verbundtragflächen in der allgemeinen Luftfahrtindustrie den Markt ankurbeln wird. Die steigende Nachfrage nach kosteneffizienten Aero-Flügeln eröffnet neue Marktchancen. Die höheren Kosten, die mit der Installation dieser Komponenten verbunden sind, wirken sich jedoch stark auf das Marktwachstum aus.

Während der COVID-19-Pandemie stand die Luftfahrtindustrie vor erheblichen Herausforderungen, darunter ein Umsatzrückgang von 14,4 % im Zeitraum 2019–2020 aufgrund internationaler Reiseverbote, ein Rückgang der weltweiten inländischen Flugreisenachfrage um 48,7 % im Jahr 2020 und ein geschätzter Umsatzrückgang in Höhe von USD 215 Milliarden Verlust in den USA. Die Pandemie wirkte sich auch auf die Flugzeugauslieferungen aus, da Boeing im Januar 2020 keinen einzigen Auftrag für ein Verkehrsflugzeug erhalten konnte. Der Rückgang der Nachfrage nach Passagierflugzeugen hatte erhebliche Auswirkungen auf den Markt für Tragflächen. Allerdings begannen nordamerikanische Unternehmen stark in die digitale Transformation von Tragflächen zu investieren, um Qualität und Produktivität zu verbessern, was sich voraussichtlich im Zeitraum 2022–2023 positiv auf den Markt auswirken würde.

Markttrends für Aeroflügel

Die Einführung des Blended-Wing-Body-Flugzeugdemonstrators MAVERIC ist ein wichtiger Trend

Der Airbus MAVERIC-Demonstrator arbeitet am gemischten Flügelkörperdesign von Verkehrsflugzeugen. Der Zweck dieses Projekts besteht darin, die Kraft des Luftpassagiers zu verbessern, indem eine Flugbewegung durch einen Flugzeugflügel erreicht wird. Der MAVERIC hätte eine große Kabinenaufteilung. Das MAVERIC-Projekt würde das Erlebnis an Bord verbessern, da die Passagiere von Vorteilen wie größeren Gängen und mehr Beinfreiheit profitieren würden. Im Februar 2020 stellte Airbus beispielsweise auf der Singapore Air Show das Blended-Wing-Body-Flugzeugdesign vor. Die niederländische Fluggesellschaft KLM hat sich für die Einführung dieser V-förmigen Flugzeugkonzepttechnologie entschieden, um Flugreisen umweltfreundlicher zu gestalten und 20 % weniger Treibstoff zu verbrauchen.

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Wachstumsfaktoren für den Aeroflügel-Markt

Der wachsende Verteidigungshaushalt Chinas zur Einführung von Kampfflugzeugen der fünften Generation wird dem Markt helfen 

Im Finanzjahr 2020–2021 stellte China 260 Milliarden US-Dollar für Verteidigungsausgaben bereit. Die chinesische Regierung hat 65 Milliarden US-Dollar an Fördermitteln für die Beschaffung der Kampfjets der fünften Generation bereitgestellt. Diese Kampfflugzeuge verbessern die Luftstärke Chinas. Derzeit verfügt China über Bomber vom Typ JH-7 und H-6; Kampfflugzeuge KJ-200, KJ-500 und KJ-2000; und die Kampfflugzeuge Chengdu J-7, J-16, Chengdu J-20, Su-27, Su-30MKK, Shenyang J-8, Shenyang J-11, Shenyang Su-35S und Chengdu J-10.

Im Februar 2021 unterzeichneten Hindustan Aeronautics Limited (HAL) und die indische Luftwaffe (IAF) einen Vertrag im Wert von 7 Milliarden US-Dollar zur Beschaffung der 83 leichten Kampfflugzeuge Tejas, um die Einsatztechnik der indischen Luftwaffe auf dem Schlachtfeld zu verbessern . Diese Kampfflugzeuge verfügen über technologisch fortschrittliche Flügel und eine überlegene Angriffskapazität. Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Kampfflugzeugen aus Schwellenländern wie China und Indien das Marktwachstum ankurbeln wird.

Der zunehmende Einsatz von Verbundwerkstoffkomponenten zur Beschaffung von Flugzeugflügeln dürfte das Marktwachstum ankurbeln

Es wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von Verbundwerkstoffkomponenten in Flugzeugflügeln das Wachstum der Luft- und Raumfahrtindustrie vorantreiben wird. Verbundwerkstoffe wie Kohlefaserverbundwerkstoffe bieten im Vergleich zu herkömmlichen Metallkomponenten ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Haltbarkeit, Flexibilität und ein geringeres Gewicht. Diese Verlagerung hin zu Verbundflügeln wird durch die Nachfrage nach leichteren Flugzeugstrukturen, verbesserter Treibstoffeffizienz und verbesserter Leistung vorangetrieben. Beispielsweise verwenden Flugzeuge der neuen Generation wie der A350 und die B787 einen erheblichen Anteil an Verbundwerkstoffen in ihren Flügeln.

Es wird erwartet, dass der Markt für Verbundwerkstoffe für die Luft- und Raumfahrt aufgrund der breiteren Verwendung von Verbundwerkstoffen im Flugzeugbau ein deutliches Wachstum erfahren wird, was zu einer verbesserten Flugzeugleistung, einem geringeren Treibstoffverbrauch und einer allgemeinen Betriebseffizienz führen wird. Der Trend zeigt einen grundlegenden Wandel hin zu fortschrittlichen Materialien in der Luftfahrtindustrie und beeinflusst damit die Zukunft des Flugzeugdesigns und der Flugzeugproduktion. Im März 2020 richtete das in Großbritannien ansässige National Composites Centre eine neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtung ein, um eine digitale Plattform für den Beschaffungsprozess von Tragflächen bereitzustellen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Unterbrechung der Lieferkette im Markt für Flugzeugflügel und der Rückstand bei Verkehrsflugzeugen behindern das Marktwachstum

Die Lieferkette der Luft- und Raumfahrtindustrie wurde im März 2019 aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie unterbrochen. Die meisten kommerziellen Fluggesellschaften hatten ein sechsmonatiges Flugverbot. Internen Untersuchungen zufolge gab es im Vereinigten Königreich im August 2020 nur neun Auslieferungen von Bestellungen für Verkehrsflugzeuge. Die Statistiken der europäischen Luftfahrtindustrie besagen, dass die Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen im Zeitraum Juli 2019 um 54 % zurückgegangen sind. Die Luftfahrtindustrie erlitt aufgrund des internationalen Reiseverbots, der Unterbrechung der Lieferkette und des Rückstands bei Verkehrsflugzeugen einen Verlust von 84,0 Milliarden US-Dollar. Im November 2019 meldete Boeing, dass 88 Bestellungen von Verkehrsflugzeugen aufgrund technischer Probleme im Zusammenhang mit dem Flugzeugtriebwerk storniert werden mussten. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass die Gesamtzahl der Stornierungen von Bestellungen für das Geschäftsjahr 2020–2021 536 beträgt. Es wird erwartet, dass Unterbrechungen der Lieferkette bei Verkehrsflugzeugen und die schnell steigende Rate an Auftragsstornierungen das Marktwachstum beeinträchtigen werden.

Marktsegmentierungsanalyse für Aeroflügel

Nach Plattformanalyse

Steigender Bedarf an Verkehrsflugzeugen aus Schwellenländern, um das Marktwachstum anzuführen

Basierend auf der Plattform ist der Markt in kommerzielle und militärische Märkte unterteilt. Das kommerzielle Segment ist weiter unterteilt in kommerzielle Luftfahrt, Geschäftsluftfahrt und allgemeine Luftfahrt. Das Verkehrssegment hatte im Jahr 2023 einen dominanten Marktanteil. Die Dominanz ist auf die steigende Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen aus Schwellenländern wie China und Indien zurückzuführen. Laut dem Boeing-Bericht 2019 benötigt Indien von 2019 bis 2040 2.375 Starrflügler-Verkehrsflugzeuge. Der Bericht prognostizierte auch ein Wachstum des Flugpassagierverkehrs in Indien um 19,86 % im Geschäftsjahr 2018–2019. Die weltweit steigende Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen spiegelt sich direkt in der Lieferkette des Marktes wider.

Das Militärsegment wird in Kampfflugzeuge, Transportflugzeuge und Schulflugzeuge unterteilt. Es wird erwartet, dass das Militärsegment bis 2027 eine höhere CAGR verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist auf die wachsenden Verteidigungsbudgets Chinas und Indiens für die Beschaffung moderner Jets zurückzuführen. Die fortschrittlichen Kampfflugzeuge sind mit Verbundflügeln ausgestattet.  F-35 LIGHTNING-II, SHENYANG J-31 und SUKHOI T-50 sind die Kampfflugzeuge der fünften Generation, die von China und Indien übernommen wurden. Die zunehmende Beschaffung von Kampfflugzeugen hat indirekt die Nachfrage nach Flugzeugtragflächen erhöht.

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Nach Art der Build-Analyse

Segment zur Herstellung von Verbundhautschalen wird bis 2032 eine höhere CAGR verzeichnen

Auf der Grundlage der Art der Bauanalyse wird der Markt in die konventionelle Hautherstellung und die Verbundhautherstellung unterteilt. Das Segment der konventionellen Hautherstellung hielt im Prognosezeitraum den größten Marktanteil. Dieses Wachstum ist auf die Übernahme dieser Methodik durch Erstausrüster (OEMs) von Militärflugzeugen zum Bau des Rahmens des Tragflügels in den letzten zwei Jahrzehnten zurückzuführen. Diese Fasern werden mit einer speziellen Schaumbeschichtung verdichtet, die nach dem Aushärteprozess ersetzt wird. Diese Art der Hautherstellung verleiht dem Flugzeugflügel eine bessere Festigkeit.

Die Herstellung einer Verbundhaut besteht aus einem räumlichen Tragflächenrahmenskelett, einschließlich der Stabelemente und Verbindungen, und dem inneren Gittergitter, das mit der automatisierten Faserplatzierung des Gittergitters bedeckt ist. Es wird prognostiziert, dass das Segment der Verbundhautherstellung im Prognosezeitraum eine höhere CAGR verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Einführung von Verbundhaut-Herstellungsmethoden durch OEMs von Verkehrsflugzeugen zurückzuführen.

Durch Materialanalyse

Steigerung der Beschaffung von leichten Verbundwerkstoffen , um das Marktwachstum voranzutreiben

Basierend auf der Materialanalyse wird der Markt in Legierungen, Metalle und Verbundwerkstoffe segmentiert. Das Metallsegment dürfte im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Dieses Wachstum ist auf die weit verbreitete Verwendung mehrerer Metalle wie Aluminium, Stahl und Titan für den Aufbau der Struktur eines Flugzeugflügels zurückzuführen. Titan wird aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften, darunter Hochtemperaturbeständigkeit, geringes Gewicht, hohe Korrosionsbeständigkeit und hohe Festigkeit, hauptsächlich von Flugzeugherstellern verwendet. Titan wird hauptsächlich zum Bau von Flugzeugflügeln und Fahrwerken sowie Lüfterblättern verwendet.

Das zusammengesetzte Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine höhere CAGR verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf den zunehmenden Einsatz von Verbundwerkstoffen zum Bau der Tragflächen von Verkehrsflugzeugen zurückzuführen. Diese Materialien sind hochflexibel, langlebig und verleihen dem Flugzeugflügel eine höhere Festigkeit. Die Flügel des Airbus 350 XWB und der Boeing 787 bestehen aus Verbundwerkstoffen. Verbundwerkstoffe werden auch verwendet, um das Gewicht der Flügel und des Hauptrahmens zu reduzieren.

In Legierungen werden Nickellegierungen hauptsächlich in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet, um hohen Temperaturen und Korrosion zu widerstehen. Nickellegierungen sind strukturell zäh und haben Kriechfestigkeitseigenschaften. Sie werden hauptsächlich zur Beschaffung mehrerer Ventile verwendet, die zum Rahmen des Aero-Flügels verwendet werden.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße des nordamerikanischen Marktes für Tragflächen belief sich im Jahr 2023 auf 3,99 Milliarden US-Dollar. Die Wachstumsrate ist auf die Präsenz mehrerer wichtiger Akteure und die Präsenz großer Flugzeugtragflächenhersteller in der Region zurückzuführen. Die wachsende Nachfrage nach Kampfflugzeugen der Royal Canadian Air Force dürfte das Marktwachstum ankurbeln.

Europas Aeroflügel verzeichnet ein bemerkenswertes Wachstum auf dem Markt. Es wird erwartet, dass der wachsende Luftfahrtsektor in der Region das Marktwachstum unterstützen wird, angetrieben durch Partnerschaften und Kooperationen. Im Februar 2019 unterzeichneten beispielsweise Aerostructures Assemblies India (AAI) und Saab AB (Schweden) einen Vertrag zur Beschaffung der Strukturbaugruppe für die Flügeltüren des Airbus A321neo.

Der Markt für Flugflügel im asiatisch-pazifischen Raum wird im prognostizierten Zeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf die Expansion der kommerziellen Luft- und Raumfahrtindustrie in China, Indien und Japan zurückzuführen. Darüber hinaus dürfte die steigende Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen aus China und Indien den Marktteilnehmern mehrere Chancen bieten.

Der Rest der Welt würde in naher Zukunft eine bemerkenswerte Dominanz an den Tag legen. Es wird erwartet, dass die steigenden Ausgaben privater Unternehmen in Brasilien, Südafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten für kostengünstige Flugzeugflügeltechnologien zur Verbesserung der Betriebsleistung von Flugzeugen das Marktwachstum ankurbeln werden.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Aero Wing-Markt

Airbus UK will dank kontinuierlicher Innovation im Flugzeugflügeldesign führender Markt bleiben

Airbus UK konzentriert sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Technologien, um die überlegene Leistung von Flugzeugflügeln unter extremen Bedingungen zu gewährleisten. Das Unternehmen produziert im Rahmen des MAVERIC-Projekts die nächste Generation von Single-Aisle-Verkehrsflugzeugen. Das Projekt treibt das kombinierte Flügelkörperdesign des Unternehmens voran, das 20 % Treibstoff einsparen wird. Das Projekt wurde von Airbus UK auf der Singapore Air Show 2020 vorgestellt.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Airbus UK (Großbritannien)


• AVIC XCAC (China)


• GKN Aerospace Services Limited (Großbritannien)


• Mitsubishi Heavy Industries (Japan)


• Sonaca Group (Belgien)


• Spirit AeroSystems, Inc. (USA)


• Triumph Group (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

•  November 2023 – Airbus, ein führender europäischer Luft- und Raumfahrt- und Flugzeughersteller, gab bekannt, dass es neue Vereinbarungen mit mehreren indischen Zulieferern für die Produktion von Komponenten für Verkehrsflugzeuge abgeschlossen hat. Es wurden Verträge mit Aequs, Dynamatic, Gardner und Mahindra Aerospace über die Beschaffung von Flugzeugzellen- und Flügelkomponenten für die Programme A320neo, A330neo und A350 von Airbus abgeschlossen.


• August 2023 – Die US-Luftwaffe teilte Pläne mit, in JetZero für die nächste Phase eines Prototyp-Flugzeugprojekts mit gemischtem Flügelkörper zu investieren. JetZero ist ein Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Entwicklung der nächsten Generation nachhaltiger Düsenflugzeuge konzentriert, deren Design zur Reduzierung des Treibstoffverbrauchs beitragen würde.


• März 2023 – Die Tata Group hat mit Lockheed Martin vereinbart, die Produktion von Kampfflugzeugflügeln in ihrem Joint Venture Tata Lockheed Martin Aerostructures Limited (TLMAL) mit Sitz in Hyderabad aufzunehmen. Das Memorandum of Understanding sieht die Produktion von 29 Kampfschiffsätzen vor, mit der Option auf weitere Schiffssätze und Lieferungen ab 2025.


• Dezember 2022 – Advanced Aircraft Company, ein Entwickler und Hersteller von unbemannten Kippflügel- und Multirotor-Flugzeugen mit verteiltem Elektroantrieb, gab bekannt, dass es von der NASA einen Auftrag für die Entwicklung und den Bau von Kippflügel-Flugzeugen erhalten hat. Flügelprototyp unbemannter Luftfahrzeuge gemäß NASA-Spezifikationen.


• März 2022 –  Airbus stimmte einer Vereinbarung mit Spirit AeroSystems über seine Tochtergesellschaft über die Entwicklung von CityAirbus NextGen-Flügeln zu. Die Partnerschaft würde es Airbus ermöglichen, bahnbrechende Flugzeugdesigns zu erforschen und gleichzeitig die strengsten Vorschriften einzuhalten. Spirit AeroSystems wäre für die Entwicklung und Produktion der Flügel des CityAirbus NextGen in Belfast, Nordirland, verantwortlich. Ziel beider Partner ist es, eine Lösung mit minimalem Gewicht bei gleichzeitig höchster Sicherheit zu erreichen.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht für Aeroflügel bietet eine ausführliche Analyse und konzentriert sich hauptsächlich auf Schlüsselaspekte wie die Marktsegmentierungsanalyse, wichtige regionale Faktoren, wichtige Branchenentwicklungen und Marktanteile nach Regionen. Der Bericht geht auch ausführlich auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die Luftfahrtindustrie ein.  Darüber hinaus bietet der Bericht die neuesten Markttrends und Highlights, segmentiert nach Bautyp, Umsatz und Marktanteil sowie Prognosen nach Typanalyse. Darüber hinaus liefern die Marktforschungsberichte mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum beitragen werden.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts