ASEAN Cosmeceuticals-Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Produkttyp (Hautpflege, Haarpflege und andere), nach Vertriebskanal (Apotheke/Drogerie, Online-Shops und andere) und regionale Prognose, 2021-2028

Die ASEAN-Kosmezeutika-Marktgröße betrug im Jahr 2020 5,04 Milliarden US-Dollar. Der Markt wird voraussichtlich von 5,70 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 14,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,5 % im Zeitraum 2021–2028. Die Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da sich die Nachfrage im Bereich der Kosmetika im Zuge der Pandemie negativ auf die Nachfrage in den ASEAN-Ländern auswirkte. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der ASEAN-Markt im Jahr 2020 ein geringeres Wachstum von 7,7 % im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019. Der Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Im Hinblick auf die aktuelle Situation besteht in allen Regionen der Welt eine starke Nachfrage nach ästhetischer Schönheit. Diese Nachfrage ist insbesondere in den Ländern der ASEAN-Region (Assoziation Südostasiatischer Nationen) zu beobachten, wo die Verbesserung der wirtschaftlichen Parameter das verfügbare Einkommen der Bevölkerung erhöht hat. Dieser Faktor hat die Nachfrage nach Schönheits- und Körperpflegeprodukten erhöht, die das Aussehen einer Person verbessern. Einige Schönheitsprodukte, bei denen ein starkes Marktwachstum erwartet wird, sind Hautaufhellung und Anti-Aging Kosmetikprodukte. Auch andere Körperpflegeprodukte, darunter Haarwuchsprodukte, dürften starke Wachstumsaussichten verzeichnen.

Da sich immer mehr Verbraucher darüber im Klaren sind, wird eine starke Nachfrage nach Kosmetika mit größerer Wirksamkeit im Hinblick auf ästhetische Ergebnisse erwartet. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Engagement prominenter Akteure in den verschiedenen F&E-Initiativen erhöhen. Da diese Initiativen voraussichtlich zu neuen Produkteinführungen mit größerer Wirksamkeit führen werden, wird mit einem starken Anstieg der Produktakzeptanzraten gerechnet. Aufgrund dieser herausragenden Wachstumstrends wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum ein robustes positives Wachstum verzeichnen wird.

Nutzung des Online-Vertriebskanals während der Pandemie ermöglichte die Minimierung negativer Auswirkungen

In Bezug auf die Auswirkungen von COVID hatten die ASEAN-Kosmezeutika nur begrenzte negative Auswirkungen auf das Marktwachstum. Die Verbraucher in den wichtigsten Ländern der ASEAN-Region konnten Online-Kanäle nutzen, um verschiedene Produkte zu beziehen. Gleichzeitig gab es einige negative Auswirkungen, da die von den verschiedenen Regierungen der ASEAN-Region verhängten Sperrmaßnahmen zu einem erheblichen Rückgang der Besuche im Freien führten, was sich auf die Nachfrage nach diesen Produkten auswirkte. Ein erheblicher Teil der ASEAN-Bevölkerung verwendet täglich mehrere Produkte und oft über einen längeren Zeitraum. Da durch die Lockdowns nur noch begrenzte persönliche Besuche in stationären Geschäften wie Apotheken möglich waren, ging ein erheblicher Teil der Bevölkerung zum ersten Mal online. Diese Trends haben auch die negativen Auswirkungen auf die Nachfrage nach Cosmeceuticals in der Region stark reduziert.

Bei den wichtigsten Unternehmen verzeichnete L’Oreal einen Umsatzrückgang aufgrund der geringeren persönlichen Besuche in Kosmetiksalons aufgrund der COVID-19-Pandemie. Im asiatisch-pazifischen Markt verzeichnete das Unternehmen jedoch ein positives Wachstum von 1,5 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019. Zu den Hauptgründen für das starke Wachstum des Unternehmens in der Region gehört die starke Leistung des Segments Aktivkosmetik, in dem mehrere Produkte vertreten sind sein Portfolio. Auf Landesebene war Vietnam eines der am wenigsten betroffenen Länder in der ASEAN-Region, während Indonesien aufgrund verschiedener Wellen der Pandemie unter negativen Auswirkungen litt. Daher hatte die COVID-19-Pandemie zu einem langsameren Wachstum in diesem Markt geführt.

NEUESTE TRENDS

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Zunehmende Akzeptanz von Online-Vertriebskanälen zur Steigerung des Marktwachstums

Einer der wichtigsten Trends in diesem Markt in der ASEAN-Region ist, dass die Online-Vertriebskanäle in dieser Region in den letzten Jahren herausragende Wachstumstrends verzeichnet haben. Laut einem im November 2020 von CNBC veröffentlichten Artikel nutzten aufgrund der Coronavirus-Pandemie schätzungsweise 40 Millionen Menschen in sechs Ländern der ASEAN-Region – Singapur, Malaysia, Indonesien, den Philippinen, Vietnam und Thailand – erstmals das Internet Zeit im Jahr 2020. Es wird erwartet, dass dieser Anstieg der Zahl der Internetnutzer stark zum Wachstum dieses Marktes in der Region beitragen wird, da erwartet wird, dass mehr Verbraucher diese Kanäle nutzen werden, um verschiedene Produkte anzunehmen.

Daher wird erwartet, dass der E-Commerce-Kanal in der ASEAN-Region maßgeblich zum Wachstum dieses Marktes beitragen wird. Laut den von der Euromonitor Passport-Datenbank im Jahr 2019 veröffentlichten Daten verzeichnete Vietnam im Zeitraum 2013–2018 ein Wachstum der Online-Einzelhandelsumsätze um 379,0 %, während Malaysia im Zeitraum 2013–18 ein Wachstum von 308,4 % verzeichnete. Indonesien verzeichnete im Zeitraum 2013–2018 auch einen starken Wachstumstrend von 196,7 % bei den Online-Einzelhandelsumsätzen. Da die Internetdurchdringung in der gesamten Region zunimmt, wird erwartet, dass die Präsenz großer Online-Marktplätze in Verbindung mit der wachsenden Mittelschichtbevölkerung erheblich zum Marktfortschritt im Prognosezeitraum beitragen wird.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigerung des verfügbaren Einkommens in ASEAN-Ländern, um die Einführung von Cosmeceuticals voranzutreiben

Die Verbesserung der wirtschaftlichen Parameter der ASEAN-Region hat in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen. Zu den Faktoren zählen ein robustes BIP-Wachstum aufgrund günstiger Handelsströme in Verbindung mit einem starken Anstieg des Pro-Kopf-Wirtschaftswachstums. Diese deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Parameter hat zu einem starken Anstieg des verfügbaren Einkommens der Bevölkerung der ASEAN-Region geführt. Laut einem Bericht von PricewaterhouseCoopers vom Mai 2018 gibt es in der ASEAN-Region schätzungsweise 87 Millionen Haushalte der Mittelschicht, deren Einkommen auf einem Niveau liegt, das ihnen die Möglichkeit bietet, nach eigenem Ermessen erhebliche Einkäufe zu tätigen. Hinzu kommen Faktoren wie die rasante Urbanisierung, gefolgt von einem Anstieg der Konsumtrends. Darüber hinaus wird die Zahl der Haushalte der Mittelschicht in der ASEAN-Region bis 2020 voraussichtlich 116 Millionen Haushalte erreichen.

In den ASEAN-Ländern Indonesien und Thailand besteht beispielsweise ein größeres Bewusstsein für die Trends des Haarausfalls und die verschiedenen kosmezeutischen Interventionen zur Reduzierung dieser Trends. Darüber hinaus wird in diesen beiden Ländern ein starker Anstieg der Zahl der Haushalte der Mittelschicht mit einem höheren verfügbaren Einkommen erwartet. Diese Faktoren haben in diesen Ländern zu einer größeren Nachfrage nach einer Reihe von Haarpflegeprodukten geführt. Es wird erwartet, dass ein derart starker Anstieg des verfügbaren Einkommens die Nachfrage nach einer breiten Palette von Schönheitsprodukten steigern wird. Darüber hinaus hat dies zu einer größeren Präsenz und einem stärkeren Engagement einiger Unternehmen geführt. Es wird erwartet, dass solche positiven Entwicklungen das Wachstum des ASEAN-Kosmezeutikamarktes vorantreiben werden.

Entwicklung und Einsatz neuer Wirkstoffe zur Steigerung des Marktwachstums

Einer der entscheidenden und wesentlichen Treiber im ASEAN-Kosmezeutika-Markt sind die neuen Wirkstoffe, die für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Da die Nachfrage nach Schönheitsprodukten mit größerer Wirksamkeit und verbesserten ästhetischen Ergebnissen gestiegen ist, ist die Entwicklung und Verwendung neuer Wirkstoffe entstanden. Der Bedarf an besseren und verbesserten Wirkstoffen für Kosmezeutika wurde insbesondere erkannt, als das Bewusstsein der Verbraucher für die Wirksamkeitsaussagen solcher Produkte wuchs. Einige der modernen Wirkstoffe, die in solchen Produkten verwendet werden, bestehen aus Wachstumsfaktoren, Zytokinen und Peptiden, Wachstumsfaktoren und Zytokinen, die die Zellproliferation stimulieren.

So werden beispielsweise zunehmend Forschungs- und Entwicklungsinitiativen durchgeführt, um eine neue Generation von Wirkstoffen für Cosmeceuticals zu entwickeln. Das Ziel neuerer Produkte besteht darin, Veränderungen durch extrinsische und intrinsische Alterungsmechanismen abzumildern. Es wird erwartet, dass diese Entwicklungen zu neuen Produkteinführungen mit größerer Wirksamkeit führen werden, was zu einem starken Anstieg des Marktwachstums führen wird.

HEIMENDE FAKTOREN

Laxes Regulierungsszenario gepaart mit Bedenken hinsichtlich verschiedener Produkte behindern das Marktwachstum

Trotz eines gestiegenen Bedarfs an wirksamen Cosmeceuticals ist die laxe Durchsetzung der Vorschriften in der ASEAN-Region eines der größten Hindernisse für das Marktwachstum. Trotz der Präsenz der ASEAN Cosmetics Directives (ACD) in der Region kann ein nachlässiges Regulierungsszenario viele namhafte Unternehmen davon abhalten, in diesen Markt zu investieren, verbunden mit einem Rückgang der Produktakzeptanzraten. Unternehmen in den ASEAN-Ländern müssen strenge regulatorische Hürden für den Verkehr ihrer Kosmetika in der Region überwinden. Doch trotz Vorschriften, die den Rechtsvorschriften der Europäischen Union (EU) entsprechen, sind viele inländische Unternehmen nicht in der Lage, diese Anforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die laxe Umsetzung der Vorschriften das Marktwachstum begrenzen wird. Solche Faktoren haben zu einem Szenario mit einer nachlässigen regulatorischen Übersicht geführt, was voraussichtlich die Präsenz gefälschter Kosmetika in der Region weiter erhöhen wird. Es wird erwartet, dass das aufgrund solcher Ereignisse gesunkene Verbrauchervertrauen das Marktwachstum in der Region im Prognosezeitraum bremsen wird.

Die unbewiesenen Wirksamkeitsaussagen einiger Schönheitsprodukte sind ein weiteres großes Hindernis, das erheblich zum Rückgang der starken Wachstumsaussichten des Marktes beitragen kann. Da diese Produkte nicht dem strengen behördlichen Genehmigungsverfahren unterliegen, das verschiedene Arzneimittel und medizinische Geräte unterliegen, besteht ein erhöhtes Risiko, dass verschiedene Hersteller unbegründete Behauptungen über ihre Produkte aufstellen. Darüber hinaus kann das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für den Mangel an wissenschaftlichen Studien zur Bestätigung der Angaben des Herstellers zu seinem Produkt auch zu einem Rückgang des Marktwachstums führen.

SEGMENTIERUNG

Nach Produkttypanalyse

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Hautpflegesegment wird 2021–2028 mit der höchsten CAGR wachsen

Basierend auf dem Produkttyp kann der ASEAN-Markt in Hautpflege, Haarpflege und andere unterteilt werden.

Das Hautpflegesegment kann weiter in Anti-Aging-, Hautaufhellungs-, Sonnenschutz-, professionelle Hautpflege-, Anti-Akne- und andere Segmente unterteilt werden. Das Haarpflegesegment kann weiter in Haarwuchs-, Anti-Schuppen- und andere Segmente unterteilt werden. Das Segment „Andere“ kann weiter in Lippenpflege, Zahnaufhellung, Anti-Cellulite-/Körperschlankheitspräparate und andere Segmente unterteilt werden.

Bezogen auf das Produkttypsegment hatte das Hautpflegesegment im Jahr 2020 den höchsten Marktanteil, was auf die starke Nachfrage nach Hautpflegeprodukten zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass auch die größere Nachfrage nach Produkten zur Hautaufhellung das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum vorantreiben wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch die erwarteten Markteinführungen in diesem Segment im Prognosezeitraum das starke Wachstum des Segments vorantreiben werden. Es wird erwartet, dass das Anti-Aging-Segment den dominierenden Anteil des Hautpflegesegments ausmacht, da sich immer mehr Menschen für Cosmeceuticals entscheiden, um die Zeichen der Hautalterung sicher umzukehren. Beispielsweise weist Indonesien die größte Zahl älterer Menschen in Südostasien auf. Es wird erwartet, dass solch starke Trends der alternden Bevölkerung die Akzeptanz von Anti-Aging-Produkten erhöhen werden, was den Anstoß für das Wachstum dieses Segments im Prognosezeitraum 2021–28 geben wird.

Das Haarpflegesegment dürfte im Prognosezeitraum das zweitdominante Segment sein. Aufgrund der starken und anhaltenden Nachfrage nach Haarwuchs- und Anti-Schuppen-Produkten wird das Haarpflegesegment im Prognosezeitraum voraussichtlich das zweitgrößte Marktsegment sein. Darüber hinaus wird erwartet, dass das gestiegene Bewusstsein der Bevölkerung in ASEAN-Ländern wie Thailand und Indonesien für Haarausfall den Anstoß für das Wachstum dieses Segments geben wird.

Das Marktwachstum im Segment „Sonstige“ wird auf die erhöhte Nachfrage nach Produkten zurückzuführen sein, die das ästhetische Erscheinungsbild verbessern, beispielsweise Produkte zur Zahnaufhellung. Darüber hinaus wird erwartet, dass die erhöhte Nachfrage nach Lippenpflegeprodukten wie Lippenbalsam und anderen Produkten, die das kosmetische Erscheinungsbild verbessern, wie z. B. Schlankheitspräparate, das Marktwachstum im Zeitraum 2021–28 vorantreiben wird.

Nach Vertriebskanalanalyse

Apotheken/Drogerien gelten im Jahr 2020 als dominierendes Segment

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der Markt in Apotheken/Drogerien, Online-Shops und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass sich das Segment Apotheken/Drogerien im Zeitraum 2021–28 zum größten Segment entwickeln wird. Der Marktanteil des Apotheken-/Drogeriemarktsegments wird im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen. Die Dominanz dieser Segmente wird auf die starke Präsenz dieser Vertriebskanäle in den ASEAN-Ländern und die Tatsache zurückgeführt, dass die Bevölkerung dieser Länder diese stationären Geschäfte für den Einkauf von Produkten wie Hautpflegeprodukten nutzt.

Es wird erwartet, dass das Segment der Online-Shops im Prognosezeitraum 2021–28 ein erhebliches Wachstum seines Marktanteils verzeichnen wird. Das Segment der Online-Shops dürfte aufgrund der starken Internetdurchdringung in der Region der Vertriebskanal mit den höchsten Wachstumsaussichten sein, was zu höheren E-Commerce-Umsätzen in Verbindung mit der zunehmenden Akzeptanz von Online-Shops in der Region führt. Das Segment Sonstige umfasst weitere Vertriebskanäle wie Franchise-Filialen und Kaufhäuser.

REGIONALE EINBLICKE

Basierend auf Land/Subregion kann der ASEAN-Markt in Thailand, Indonesien, Malaysia, Singapur, Vietnam, die Philippinen und den Rest von ASEAN segmentiert werden.

Die Marktgröße in ASEAN belief sich im Jahr 2020 auf 5,04 Milliarden US-Dollar, und es wird erwartet, dass die Region im Prognosezeitraum herausragende Wachstumsraten verzeichnen wird. Zu den Schlüsselfaktoren, die zum Wachstum des Marktes in der Region beitragen, gehören der starke Anstieg der wirtschaftlichen Parameter dieser Länder, einschließlich des verfügbaren Einkommens, und die steigende Nachfrage nach Kosmetika mit fortgeschrittener Wirksamkeit.

Thailand dürfte im Jahr 2020 das dominierende Land sein. Thailands Marktbeherrschung ist auf das steigende verfügbare Einkommen der wachsenden Mittelschicht im Land und die starke Nachfrage nach Konsumgütern, darunter verschiedene Schönheitsartikel, zurückzuführen Produkte und das Wachstum der E-Commerce-Kanäle im Land. Darüber hinaus wird erwartet, dass die rasch alternde Bevölkerung des Landes im Prognosezeitraum die Nachfrage nach Produkten wie Anti-Aging-Produkten ankurbeln wird.

Indonesien war im Jahr 2020 das zweitgrößte Land im ASEAN-Markt, und das Land wird voraussichtlich eine starke CAGR verzeichnen. Zu den Gründen für die robusten Wachstumsaussichten Indonesiens zählen unter anderem die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer wie Unilever und L’Oreal sowie die verschiedenen Regierungsinitiativen für ein nachhaltiges Wachstum des Kosmetikmarkts im Land.

Weitere wichtige Länder in der ASEAN-Region sind Malaysia, Singapur, Vietnam und die Philippinen. Es wird geschätzt, dass Vietnam im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass der Markt in Vietnam aufgrund der Verbesserung der wirtschaftlichen Faktoren des Landes, der gestiegenen Nachfrage nach Schönheitsprodukten und des Wachstums des Online-Verkaufs im Land robuste Wachstumstrends verzeichnen wird. Der Rest der ASEAN-Region hatte im Jahr 2020 einen vergleichsweise geringeren Marktanteil. Starke Wirtschaftstrends in Ländern wie Laos und Kambodscha dürften jedoch zu Wachstumsaussichten führen und diese Märkte dürften im Prognosezeitraum wachsen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Robustes Portfolio von L’Oréal & Procter and Gamble, um diese Unternehmen in eine marktbeherrschende Stellung zu bringen

Im Hinblick auf das Wettbewerbsszenario umfasst der Markt viele Unternehmen mit unterschiedlichen Produktportfolios, die von Haarpflegeprodukten bis hin zu Hautpflegeprodukten reichen. Bezogen auf den Marktanteil dominieren L’Oréal und Procter and Gamble aufgrund ihres breiten Produktportfolios, das viele prominente Produktsortimente umfasst, den Markt. L’Oréal dominiert den Markt aufgrund seiner Anti-Aging- und Hautaufhellungs-Kosmezeutika in mehreren Segmenten. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Produktangebot im aktiven Kosmetiksegment seine Position als wichtiger Akteur festigen wird der Markt. Die Einführung neuer Produkte und die hervorragende Verkaufsleistung in diesem Marktsegment haben L’Oréal ebenfalls zur Spitzenposition verholfen.

Proctor and Gamble und Unilever sind die weiteren wichtigen Akteure in der Region, insbesondere aufgrund ihres starken Portfolios an Haarpflegeprodukten. Unilever ist im Haarpflegesegment aufgrund seiner Produktreihen wie TRESemmé und Dove stark vertreten. Während Procter & Gamble aufgrund seiner Produktpalette von Pantene und Head & Shoulders, einem wichtigen Produktangebot im Anti-Schuppen-Segment, einer der Top-Player ist. Es wird jedoch erwartet, dass andere wichtige Akteure wie Beiersdorf und Shiseido Company Limited Marktstrategien wie Expansionspläne verfolgen, um ihre Marktpräsenz in der Region zu erhöhen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• L'Oréal (Clichy, Frankreich)


• Estée Lauder Companies Inc. (New York City, USA)


• Beiersdorf (Hamburg, Deutschland)


• Shiseido Company Limited (Tokio, Japan)


• Procter and Gamble  (Cincinnati, USA)


• AVON (London, Großbritannien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Januar 2021 – Die in Südkorea ansässige Marke Innisfree kündigte die Einführung einer neuen Anti-Aging-Linie, Black Tea Youth Enhancing, in Singapur an.


• August 2019 – Dr. TWL Dermaceuticals, ein von Dermatologen geführtes kosmezeutisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Singapur, gab die Einführung des Qraser Cosmeceutical Transdermal Delivery Patch bekannt.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von ASEAN Cosmeceuticals Markt

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Der ASEAN-Marktforschungsbericht für Cosmeceuticals bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie den Überblick: Trends in diesem Markt, eine Momentaufnahme der in Schönheitsprodukten verwendeten Wirkstoffe, neue Produkteinführungen und wichtige Branchenentwicklungen. Darüber hinaus enthält es einen Überblick über die wichtigsten OEM-Hersteller und -Kunden in der ASEAN-Region sowie die Auswirkungen von COVID-19 auf den ASEAN-Markt. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in Markttrends und hebt Schlüsselstrategien wichtiger Akteure hervor. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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