Auswirkungen von COVID-19 auf die Marktgröße, den Anteil und die Branchenanalyse von Arzneimitteln nach Typ (Medikamente (Onkologie, Diabetes, Infektionskrankheiten, Kardiologie, Neurologie, Atemwege, Bluthochdruck und andere) und Impfstoffe (Viruskrankheiten und bakterielle Krankheiten)), Nach Vertriebskanal (Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken und Online-Apotheken) und regionale Prognose, 2022–2029

Die Größe des globalen Pharmamarkts wurde im Jahr 2021 auf 1.494,67 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 1.585,05 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 2.401,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,1 % aufweist. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage nach Arzneimitteln in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie höher war als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der globale Pharmamarkt im Jahr 2020 einen Anstieg von 8,4 % im Vergleich zu 2019.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen verzeichneten im Jahr 2021 ein enormes Wachstum, was im Jahr 2021 im Vergleich zu den Vorjahren zu einer höheren Anzahl klinischer Studienaktivitäten sowie der Zulassung und Markteinführung von Arzneimitteln führte. Dies war auf die zunehmende Anpassung dieser Branche an die Pandemie zurückzuführen.

• Laut einem von IQVIA im Jahr 2021 veröffentlichten Studienartikel stieg die Aktivität klinischer Studien zu verschiedenen chronischen Erkrankungen und COVID-19 durch die Pandemie um 14 %, wobei die Gesamtzahl der klinischen Studien im Jahr 2020 4.891 betrug, was einen Anstieg darstellt bis Ende 2021 auf 5.578.

Außerdem nehmen die Investitionen im Gesundheitswesen schnell zu und spiegeln das Vertrauen in medizinische Innovationen wider. Laut dem Jahresbericht 2021 von AstraZeneca beliefen sich die gesamten F&E-Ausgaben im Jahr 2020 auf 5.991,0 Millionen US-Dollar und stiegen im Jahr 2021 um 62,5 %, wobei sich die gesamten F&E-Ausgaben auf 9.736,0 Millionen US-Dollar beliefen. Um Patienten den Zugang zur Behandlung ohne unerschwingliche Eigenkosten zu ermöglichen, stellt die heutige Entwicklungspipeline daher die Grenze dar, die das Potenzial hat, das Leben der Menschen im Prognosezeitraum zu verändern.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN 

Schnelle Erholung und Anpassung nach leichten Störungen in der Lieferkette und Arzneimittelentwicklung zur Steigerung des Marktwachstums 

Die COVID-19-Pandemie hat das Wachstum dieses Marktes im Jahr 2020 in mehrfacher Hinsicht leicht beeinträchtigt. Die Pandemie wirkte sich direkt auf Produktion und Nachfrage aus und störte die Lieferkette und Logistik pharmazeutischer Produkte. Die Anzahl erfolgreicher klinischer Studien und F&E-Aktivitäten in Therapiebereichen wie Diabetes, Bluthochdruck und anderen ging zurück, da die Branche ihren Fokus verlagerte und Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Impfstoffe.

Die Auswirkungen von COVID-19 auf das Wachstum des Pharmamarktes waren jedoch kurzfristiger Natur. Pharmaunternehmen haben den Lieferketten- und Logistikmangel durch die Einführung verschiedener Strategien und Pläne effektiv behoben. Die COVID-19-Pandemie wirkte sich bis Ende 2020 positiv auf diesen Markt aus und führte zu einem Anstieg der Verkäufe von Arzneimitteln und Impfstoffen, den Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie dem Pipeline-Portfolio der wichtigsten Marktteilnehmer. Das Pipeline-Portfolio für Infektionskrankheiten und Impfstoffe verzeichnete aufgrund von COVID-19 einen deutlichen Anstieg im Zusammenhang mit Behandlungen und Impfprogrammen.

Darüber hinaus ist die Zahl der Fusionen und Übernahmen sowie der Arzneimittelzulassungen und -einführungen in der Pharmaindustrie im Jahr 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie deutlich gestiegen.

• Zum Beispiel gab Merck & Co., Inc. im März 2021 eine Partnerschaft mit Johnson & Johnson bekannt, um die Produktionskapazität und die Lieferung seines COVID-19-Impfstoffs weltweit zu erweitern.


• In ähnlicher Weise hat GSK plc. im Mai 2021. hat mit Sanofi zusammengearbeitet, um die klinische Phase-III-Studie des COVID-19-Impfstoffs zu initiieren.

Daher hat sich der Markt stark an die Auswirkungen angepasst und notwendige und rechtzeitige Änderungen vorgenommen, um die Auswirkungen zu minimieren und die Prozesse reibungslos durchzuführen.

NEUESTE TRENDS

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Zunehmende Einführung digitaler Technologien in verschiedenen Bereichen der Pharmaindustrie zur Transformation der Gesundheitsdienste

Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Pharmamarkt führten zu einer verstärkten Einhaltung dezentraler klinischer Studien. Zu den wichtigsten damit verbundenen Faktoren gehören COVID-19-Beschränkungen, einschließlich sozialer Distanzierung, Quarantäne und die Angst der Patienten vor einer Ansteckung mit COVID-19. Diese Faktoren beeinträchtigten die Gesamteffizienz, Produktivität und Ergebnisse der klinischen Studien, was zu einer erhöhten Nachfrage nach dezentralen Prozessen für klinische Studien führte, von der Patientenauswahl und -rekrutierung bis hin zur Untersuchung der Studienergebnisse. Die Dezentralisierung klinischer Studien und die Automatisierung der Verfahren veranlassen Pharmaunternehmen dazu, ihre Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie ihre Aktivitäten zur Entwicklung neuartiger Medikamente und Therapien zu erhöhen.

Die steigende Nachfrage verstärkte die Zusammenarbeit zwischen Pharmaunternehmen und KI-gesteuerten Unternehmen, um automatisierte klinische Studien und Modelle zur Patientenversorgung im gesamten Gesundheitssystem zu ermöglichen.

• Im Jahr 2022 erweiterten Sanofi und Evidation beispielsweise ihre Zusammenarbeit, um personenbezogene Gesundheitsdaten in quantifizierte klinische und wirtschaftliche Ergebnisse umzusetzen.

Darüber hinaus haben KI-Algorithmen das Muster der Krankheitsdiagnose verändert und so intelligente Krankenhäuser und Telemedizin gefördert . Dieser Faktor führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Präzisionsmedikamenten und einer steigenden Zahl klinischer Studien und Versuche im Zusammenhang mit seltenen Erkrankungen.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigerung der Prävalenz chronischer Erkrankungen und Infektionskrankheiten, um das Marktwachstum voranzutreiben 

Die zunehmende weltweite Prävalenz chronischer Erkrankungen wie Krebs, Diabetes und andere führt zu einer größeren Patientenpopulation im Gesundheitssystem.

• Zum Beispiel schätzt die American Cancer Society, dass im Jahr 2022 in den Vereinigten Staaten 1,9 Millionen neue Krebsfälle diagnostiziert werden.

Darüber hinaus führt die wachsende geriatrische Bevölkerung zu einer steigenden Prävalenz altersbedingter Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen.

• Laut einem Artikel der U.S. Bone and Joint Initiative aus dem Jahr 2021 beträgt beispielsweise die Rate ärztlich diagnostizierter Arthritis in der Bevölkerung im Alter zwischen 18 und 44 Jahren 7 von 100, während die Rate auf 1 von 2 gestiegen ist mit irgendeiner Form von Arthritis im Alter von 65 Jahren und älter.

Mit der zunehmenden Prävalenz und dem zunehmenden Bewusstsein chronischer Erkrankungen und Infektionskrankheiten in der Bevölkerung nimmt auch die Zahl der Patienten zu, die personalisierte Medikamente, Impfstoffe und Therapien benötigen. Darüber hinaus erhöhen steigende Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben in Industrie- und Schwellenländern die Zahl der Patienten, die sich einer Behandlung unterziehen. Daher wird erwartet, dass die wachsende Patientenpopulation und die Verbesserung der Gesundheitseinrichtungen die Nachfrage nach Medikamenten und Therapien im Gesundheitssystem ankurbeln werden.

Verstärkter F&E-Fokus und Investitionen von Pharmaunternehmen zur Beschleunigung des Marktwachstums

Die wachsende Patientenpopulation und die steigende Nachfrage nach Behandlungen und Medikamenten für verschiedene Therapiebereiche weltweit führen dazu, dass sich große Pharmaunternehmen zunehmend auf Forschung und Entwicklung konzentrieren, um ihr Portfolio zusammen mit den Pipeline-Produkten zu entwickeln und zu erweitern.

• Zum Beispiel umfasst die F&E-Pipeline von Sanofi mit Stand März 2022 91 Produkte im klinischen Stadium für verschiedene Therapiebereiche wie Onkologie, Autoimmunerkrankungen, Neurologie und andere, von denen sich 34 in Phase-III-Studien befinden oder darauf warten Genehmigungen.

Die COVID-19-Pandemie hat Pharmaunternehmen auf dem Markt dazu veranlasst, ihren Fokus auf F&E-Ausgaben und Investitionen zu verlagern, um innovative Medikamente und Therapien für den ungedeckten klinischen Bedarf und Bedarf zu entwickeln und bereitzustellen. Somit ist auch die Zahl der Fusionen und Übernahmen im Jahr 2021 unter den Marktteilnehmern gestiegen.

• Zum Beispiel hat Pfizer Inc. im Dezember 2021 Arena Pharmaceuticals übernommen, ein Unternehmen im klinischen Stadium, das innovative Therapien zur Behandlung mehrerer immun-entzündlicher Erkrankungen entwickelt.

Die zunehmende Prävalenz chronischer Krankheiten und deren zunehmendes Bewusstsein sowie die verfügbaren Behandlungsoptionen führen zu verstärkten Bemühungen großer Marktteilnehmer, neue Medikamente für verschiedene seltene Erkrankungen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum steigern.

• Im Oktober 2021 erhielt die Novartis AG die US-amerikanische FDA-Zulassung für Scemblix zur Behandlung chronischer myeloischer Leukämie.

Daher wird erwartet, dass die Erholung von COVID-19 die Zahl der Zulassungen und Markteinführungen neuartiger Medikamente und Therapien auf dem Markt erhöhen wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Klagen und Produktrückrufe behindern das Marktwachstum

Die Medikamente und Impfstoffe werden in klinischen Studien gründlich auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet, bevor sie auf den Markt kommen. Die klinischen Studien werden jedoch mit einer kleinen Anzahl von Kandidaten für einen kurzen Zeitraum durchgeführt, und mehrmals werden bestimmte Nebenwirkungen bei den Patienten zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund ihrer immunologischen Faktoren, ihres Alters und anderer Faktoren beobachtet.

Darüber hinaus beeinträchtigen Arzneimittelrückrufe auf dem Markt aufgrund falscher Etikettierung, möglicher Verunreinigungen oder mangelhafter Herstellung der Produkte den Markenwert der Marktteilnehmer und wirken sich auf deren Verkäufe, Kundenbeziehungen und Ruf aus.

• Im September 2021 rief Aurobindo Pharma USA Inc. 2.820 Flaschen Metoprololtartrat-Tabletten aufgrund des Vorhandenseins von Fremdstoffen zurück.


• In ähnlicher Weise riefen indische Arzneimittelhersteller wie Lupin, Aurobindo Pharma und Alembic Pharmaceuticals im Juli 2020 gemäß einem Durchsetzungsbericht der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) Produkte vom US-Markt zurück.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Produktrückrufe den Fokus der Pharmaunternehmen auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten beeinträchtigen, was die Entwicklung neuartiger Therapien für die Patientenpopulation behindern wird.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Arzneimittelsegment wird dominieren, was auf die zunehmende Akzeptanz der Behandlung chronischer/infektiöser Krankheiten zurückzuführen ist

Unter den Arten machte das Medikamentensegment im Jahr 2021 den größten Marktanteil aus. Die wachsende Prävalenz und das wachsende Bewusstsein für chronische Erkrankungen wie Krebs, Diabetes und andere in der Patientenpopulation führen weltweit zu einer steigenden Nachfrage nach Medikamenten. Dieser Faktor begünstigt den steigenden Verkauf von Generika und verschreibungspflichtigen Medikamenten für verschiedene Onkologie-, Diabetes- und Antiinfektiva-Medikamente Drogen. Darüber hinaus dürften steigende Zulassungen, Markteinführungen und F&E-Investitionen in die Entwicklung wirksamer Medikamente das Segmentwachstum ankurbeln.

• Im Oktober 2021 gab F. Hoffmann-La Roche Ltd. die US-amerikanische FDA-Zulassung von Tecentriq als adjuvante Behandlung von nichtkleinzelligem Lungenkrebs bei Erwachsenen bekannt.

Außerdem wird erwartet, dass die zunehmende Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Bevölkerung und die wachsende Besorgnis über die Erkrankungen weltweit die Diagnoserate dieser Erkrankungen bei der Patientenpopulation erhöhen werden. Gleichzeitig führt das Bewusstsein über verfügbare Behandlungsmöglichkeiten zu einer steigenden Nachfrage nach Herz-Kreislauf-Medikamenten und -Therapien in der Patientenpopulation.

• Laut einem im Lancet Neurology veröffentlichten Studienartikel aus dem Jahr 2019 gab es weltweit 101,0 Millionen Fälle von Schlaganfällen, und im Jahr gab es 12,2 Millionen neue Fälle. Die Inzidenzrate stieg im Zeitraum 2010–2019 um mehr als 35,0 %.

Das Impfstoffsegment verzeichnete im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Impfstoffen zur COVID-19-Prävention ein deutliches Wachstum. Die gestiegene Zahl von COVID-9-Fällen weltweit führte zu mehr Initiativen verschiedener Regierungsbehörden, Organisationen und Institutionen für Impfkampagnen in den Ländern, was für das Wachstum des Segments von entscheidender Bedeutung ist. Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Impfstoffkandidaten im Pipeline-Portfolio der großen Player wird erwartet, dass das Segment in normalem Tempo wächst.

Nach Vertriebskanalanalyse

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Segment der Einzelhandelsapotheken wird aufgrund der wachsenden Nachfrage und Verfügbarkeit von rezeptfreien (OTC) Produkten dominieren 

In Bezug auf den Vertriebskanal ist der Markt in Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken und Online-Apotheken unterteilt.

Das Segment der Krankenhausapotheken hält aufgrund der zunehmenden Patientenbesuche zur Behandlung von Krankheiten den dominierenden Marktanteil. Darüber hinaus wurde das Segmentwachstum auf die gestiegene Zahl von Krankenhauseinweisungen während der COVID-19-Pandemie zurückgeführt, insbesondere auf Intensivstationen (ICU) und Notaufnahmen.

Auf der anderen Seite steigt die Präferenz von Patienten für Spezialkliniken aufgrund der zunehmenden Einführung technologischer Fortschritte sowie der spezialisierten Pflege und Behandlung in Spezialkliniken. Dies sind einige der Hauptfaktoren, die auf das Wachstum des Einzelhandelsapothekensegments zurückzuführen sind. Auch die zunehmende Verfügbarkeit kostengünstiger OTC-Produkte dürfte das Wachstum des Einzelhandelsapothekensegments ankurbeln.

Es wird erwartet, dass das Segment der Online-Apotheken im Prognosezeitraum eine lukrative CAGR verzeichnen wird, da Online-Portale und Websites wie Amazon, Walmart und andere in dieser Branche Fuß fassen.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße in Nordamerika belief sich im Jahr 2021 auf 610,29 Milliarden US-Dollar. Die Dominanz dieser Region ist auf viele Faktoren zurückzuführen, wie etwa Fortschritte bei klinischen Studien und der Arzneimittelherstellung in den USA und Kanada. Dieser Faktor veranlasst wichtige Akteure zur Entwicklung innovativer Produkte in der Region und treibt so das Marktwachstum voran. Darüber hinaus ist auch die zunehmende Zahl an Arzneimittelzulassungen in der Region ein wichtiger Faktor, der das Marktwachstum in der Region begünstigt.

• Im September 2022 erhielt die Bristol-Myers Squibb Company die US-amerikanische FDA-Zulassung für Sotyktu, eine orale Behandlung für Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis.


• In ähnlicher Weise erhielt Novo Nordisk A/S im März 2022 die US-amerikanische FDA-Zulassung für Ozempic 2,0 mg, eine subkutane Injektion zur Behandlung von Typ-2-Diabetes.

Außerdem dürften technologische Fortschritte in den Arzneimittelentwicklungsprozessen und die mehrfache Markteinführung wirksamer und innovativer Produkte das Wachstum des Arzneimittelmarktes in dieser Region unterstützen.

• Im Januar 2020 brachte Horizon Therapeutics plc TEPEZZA auf den Markt, das erste und einzige zugelassene Medikament zur Behandlung der Schilddrüsen-Augenerkrankung (TED), einer seltenen sehbehindernden Erkrankung.

Europa nimmt den zweiten Platz auf dem Markt ein, da das Bewusstsein der Patienten für verschiedene Erkrankungen in den Regionen für verfügbare Behandlungsoptionen und Diagnosen zunimmt. Auch die zunehmenden Investitionen in Forschung und Entwicklung zur wirksamen Arzneimittelentwicklung tragen wesentlich zum Wachstum des Segments bei. Darüber hinaus wird erwartet, dass der höhere Verkauf von Medikamenten/Impfstoffen gegen chronische Krankheiten das Wachstum im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Der Asien-Pazifik-Raum wird voraussichtlich die höchste CAGR aufweisen, da das Bewusstsein der Bevölkerung für die Pflege und Behandlung von Erkrankungen gestiegen ist, was zu einer Nachfrage nach neuartigen Produkten führt. Darüber hinaus wird erwartet, dass zunehmende Investitionen inländischer Akteure in der Region und Fusionen mit wichtigen Akteuren die Nachfrage und den Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten in der Region steigern werden.

Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika dürften aufgrund der geringeren Reichweite und Einführung wirksamer Impfstoffe ein vergleichsweise langsameres Wachstum verzeichnen. Es wird jedoch erwartet, dass die Verbesserung des Erstattungsszenarios und die Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur in den Regionen das Marktwachstum ankurbeln werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Starkes Produktportfolio und Wachstumsstrategien der Hauptakteure zur Stärkung ihrer Marktposition

Der globale Markt ist fragmentiert, mit vielen Akteuren wie Pfizer Inc., Johnson & Johnson Services Inc., AstraZeneca und anderen. Die Hauptakteure konzentrieren sich darauf, ihre Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen für den Entwicklungsprozess neuartiger Therapien zu erhöhen, um den ungedeckten Bedarf der Patientenpopulation zu decken.

• Die gesamten F&E-Ausgaben von Johnson & Johnson Services Inc. stiegen im Jahr 2021 um 53,7 % im Vergleich zu 2020, wobei die Gesamtausgaben 2021 und 2020 14.700,0 Mio. USD bzw. 9.563,0 Mio. USD betrugen.

Pfizer Inc. eroberte im Jahr 2021 aufgrund seiner erhöhten Forschungs- und Entwicklungsausgaben und der Einführung von Medikamenten für verschiedene Erkrankungen einen erheblichen Marktanteil. Darüber hinaus wird erwartet, dass zunehmende Kooperationen und die Akquise von Akteuren zur Stärkung ihres Portfolios und ihrer Marktdurchdringung das Wachstum des Marktes in Zukunft vorantreiben werden.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Pfizer Inc. (USA)


• Johnson & Johnson Services Inc. (USA)
  
• GSK plc. ( Großbritannien)


• Novartis AG (Schweiz)


• Merck & Co., Inc. (USA)


• Sanofi (Frankreich)


• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Schweiz)


• AstraZeneca (Großbritannien)


• Novo Nordisk A/S (Dänemark)

WICHTIGSTE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juni 2022 – Merck & Co., Inc. hat die US-amerikanische FDA-Zulassung für den VAXNEUVANCE-Impfstoff zur Behandlung und Vorbeugung invasiver Pneumokokken-Erkrankungen bei Säuglingen und Kindern erhalten.


• Mai 2022 – GSK plc. erwarb Affinivax, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, um die Forschungs- und Entwicklungspipeline des Unternehmens für Impfstoffe zu stärken, Zugang zu neuen Technologien zu ermöglichen und die geografische Präsenz des Unternehmens im Raum Boston zu erweitern.


• Mai 2022 – Johnson & Johnson Services, Inc. hat von der Europäischen Kommission (EK) die Zulassung für CARVYKTI erhalten, eine T-Zell-Therapie zur Behandlung von Erwachsenen mit rezidivierter und refraktärer Multiples Myelom.


• Januar 2022 - F. Hoffmann-La Roche Ltd. erhielt die US-amerikanische FDA-Zulassung für Vabysmo zur Behandlung von neovaskulärem und diabetischem Makulaödem (DME).


• März 2021 – Novo Nordisk A/S und Gilead Sciences, Inc. haben eine Zusammenarbeit zur Durchführung einer klinischen Studie zur Beobachtung der Wirksamkeit von Semaglutid von Novo Nordisk geschlossen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Auswirkungen von Covid-19 auf den Pharmazeutika-Markt

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