Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Automobil-Fintech, nach Fahrzeugtyp (Pkw und Nutzfahrzeuge), nach Antrieb (Verbrennungsmotor und Elektro), nach Branche (Autofinanzierung, vernetzte Fahrzeuge, Autoversicherung sowie Autovermietung und -leasing) und regionale Prognosen, 2023–2030

Die Größe des globalen Automobil-Fintech-Marktes wurde im Jahr 2022 auf 2,29 Billionen US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 2,47 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 3,51 Billionen US-Dollar im Jahr 2030 wächst und im Zeitraum 2023–2030 eine jährliche Wachstumsrate von 5,16 % aufweist.

Automobil-Fintech umfasst Technologien, die Kunden und großen Akteuren der Automobilindustrie verschiedene Finanzdienstleistungen anbieten. Der Oberbegriff umfasst ein breites Spektrum an Bereichen innerhalb der Automobilbranche. Die Finanztechnologie entstand vor allem durch den Zusammenschluss von Bank-OEM-Partnerschaften, um Kunden eine einzigartige Option zur Fahrzeugfinanzierung zu bieten. Die Branche weitete sich weiter aus, indem sie digitale Technologien in den Bereichen Versicherungen, Vermietung und Leasing und anderen einführte.

Fintech verzeichnete aufgrund der hohen Nachfrage nach seinen Dienstleistungen ein schnelles Wachstum und eine breite Akzeptanz in der Automobilindustrie. Der Markt entwickelte sich weiter, da verschiedene einzelne Branchen IoT- und Wireless-Technologien integrierten. Beispielsweise sind die Einführung von Zahlungen im Fahrzeug, On-Demand-Transport und Pay-per-Meile-Versicherungen einige der Beispiele, die die Fintech-Abdeckung in der Automobilindustrie zusammenfassen. Die zunehmende Zahl vernetzter Fahrzeugtechnologien, der Besitz von Fahrzeugen auf Abonnementbasis, der Online-Kauf von Fahrzeugen und eine zunehmende Zahl firmeneigener Kreditgeber im Automobilbereich sind einige der Hauptaspekte, die die Einführung und weitverbreitete Nutzung von Fintech in der modernen Welt vorantreiben.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Ungleichgewicht in den Wirtschaftsaktivitäten aufgrund eingestellter Industriebetriebe führte zu instabilen Lieferkettenprozessen

Durch den COVID-19-Ausbruch wurden Fabriken und Produktionseinheiten vorübergehend geschlossen, und mehrere Unternehmen stellten den Arbeitsbetrieb in verschiedenen Branchen vorübergehend ein. Dies führte zu einem wirtschaftlichen Abschwung, der sich auf verschiedene Volkswirtschaften und Verbraucher auswirkte und zu einem Rückgang der Nachfrage nach Finanzdienstleistungen in der Automobilindustrie führte. Während der Pandemie erlebte die Automobilindustrie einen deutlichen Rückgang in verschiedenen Makrobranchen wie der Automobilfinanzierung und Fahrzeugleasing und -vermietung. Die verringerte Kapazität der Produktionseinheiten und die wirtschaftlichen Ausgaben in mehreren Automobilmärkten führten zu einem deutlichen Rückgang des Marktwerts. Laut OICA führten die Fahrzeugverkäufe beispielsweise im Jahr 2020 zu einem Rückgang von 13 % im Vergleich zum Vorjahr, was sich direkt erheblich auf den Autofinanzierungs- und Autoversicherungsmarkt auswirkte.

Das Szenario nach der Pandemie brachte ein positives Wachstum, insbesondere für Fintech-Aktivitäten in den Automobilmärkten. In den Jahren 2021 und 2022 erlebte die Branche einen wirtschaftlichen Aufschwung, der mit einer hohen Nachfrage nach verschiedenen Fintech-bezogenen Dienstleistungen von Verbrauchern und Branchenakteuren einherging. Die zunehmende Einführung vernetzter Technologie, Telematik, Zahlungen im Fahrzeug, zunehmende On-Demand-Transportdienste wie Fahrdienste, Vermietung und Leasing sowie mehrere Makrofaktoren führten zum Wachstum des Automobil-Fintech-Marktes. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) verzeichnete die Automobilindustrie mit ca. 10 Millionen EV-Verkäufe im Jahr 2022, was einem Anstieg des EV-Anteils von 4 % im Jahr 2020 auf 14 % im Jahr 2022 entspricht.

NEUESTE TRENDS

Wachsende Neigung zur Integration digitaler Technologien in der Automobilindustrie, um das Marktwachstum voranzutreiben

Der verstärkte Fokus innerhalb der Automobilindustrie auf die Integration digitaler Technologien durch die Implementierung von Internet der Dinge (IoT) ist ein wesentlicher Faktor, der für die Weiterentwicklung der Automobil-Finanztechnologiebranche verantwortlich ist. Die Entwicklung der drahtlosen Datenübertragungstechnologie zwischen Fahrzeugen und digitaler Infrastruktur wie Flottenmanagement, OEMs und anderen hat die Rolle der Finanztechnologie im Automobilsektor beschleunigt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Verlagerung der Verbraucherausgaben hin zu Online-Leasing, digitalen Krediten, Zahlungen im Fahrzeug, Fahrzeugkauf und Finanzierung das Marktwachstum ankurbeln wird.

Die führenden Akteure erkennen diesen großen Wandel innerhalb der Automobil-Fintech-Branche. Sie konzentrieren sich derzeit auf die Einführung ihrer unabhängigen Finanzierungstechnologien, Investitionen in verschiedene Ride-Hailing-Dienste und die Zusammenarbeit mit vernetzten Fahrzeugtechnologien und Telematikanbietern, um eine feste Präsenz in allen Segmenten der Automobilindustrie aufzubauen. Parkopedia hat beispielsweise seine In-Car-Zahlungsplattform eingeführt, die es den Nutzern ermöglicht, für Kraftstoff, Parkgebühren, Mautgebühren und andere Dinge zu bezahlen. Daher wird erwartet, dass der wachsende Fokus mehrerer Akteure im Bereich digitaler Technologien auf verschiedene Bereiche im Automobilsektor die Nachfrage nach Automobil-Fintech ankurbeln wird.

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ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach vernetzten Fahrzeugtechnologien wie Zahlungen im Fahrzeug und Telematik zur Unterstützung des Marktwachstums

Führende Automobilhersteller konzentrieren sich auf die Verbesserung der Kommunikation zwischen Fahrzeug und Infrastruktur, um eine nahtlose Datentransaktion zwischen den beiden Endpunkten zu ermöglichen. Daher konzentrieren sich große Player wie Robert Bosch, Toyota, Ford und Continental AG stark auf die Einführung von Konnektivität und zukünftigen Mobilitätstechnologien.

Große Akteure der Finanzbranche schließen sich gleichzeitig mit Automobilgiganten zusammen, um innovative Technologien auf den Markt zu bringen, darunter auch fahrzeuginterne Zahlungssysteme. Darüber hinaus sind die Implementierung einer Telematikbox in verschiedenen Fahrzeugen zur Verbesserung des Fahrzeugzustands und eine effektive Fahrzeug- und Flottenwartung wichtige Aspekte, die die Rolle der Finanztechnologie im Automobilsektor prägen. Beispielsweise hat Edelweiss General Insurance im Juli 2022 in Indien seine auf mobiler Telematik basierende Kfz-Versicherung namens Switch eingeführt. Bei der mobilbasierten App handelt es sich um eine vollständig digitalisierte telematikbasierte Richtlinie, die das Fahrerverhalten und andere Aspekte erkennt und den Kunden niedrige Fahrzeugbetriebskosten bietet.

Wachsende Beliebtheit des On-Demand-Transports aufgrund der Flexibilität und Kosteneffizienz von Geschäftsmodellen zur Förderung des Marktes

Die zunehmende Vorliebe der Verbraucher für Mitfahrdienste wie Uber, Lyft und Ola macht den Besitz eines eigenen Fahrzeugs für die Bevölkerung überflüssig und steigert letztendlich die Nachfrage nach solchen Diensten. Große OEMs erkennen den Wandel hin zum On-Demand-Transport und investieren in Fahrdienste, Autovermietungen und Leasingunternehmen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Marktexpansion verschiedener Online-Autovermietungs- und Leasing-Start-ups das Marktwachstum ankurbeln wird. Beispielsweise testete die Toyota Motor Corporation im März 2022 ihre autonome Ride-Hailing-Flotte Aurora in Texas mit zwei Sicherheitspersonal an Bord.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Erhöhtes Risiko von Sicherheitshacks und Datenschutzverletzungen aufgrund verstärkter digitaler Technologien kann das Marktwachstum behindern

Finanztechnologie hat sich bei ihren Produktangeboten für Verbraucher als äußerst nützlich erwiesen. Die Digitalisierung der Finanztechnologie in der Fahrzeugfinanzierung und Kfz-Versicherung hat zu einem stark fragmentierten Markt geführt, in dem zahlreiche Drittfinanzierer in den Automobilmarkt eintreten. Obwohl sich der Trend zur Digitalisierung des Finanzwesens als vorteilhaft erwiesen hat, birgt die Technologie bestimmte Bedrohungen und Risiken, darunter Datenhacks, Datenüberschreibungen und Sicherheitsverletzungen.

Die zunehmende Verbreitung von IoT und vernetzter Technologie im Automobilsektor setzt die Branche auch dem Risiko von Datenlecks, unbefugten Datenänderungen und anderen negativen Auswirkungen aus. Daher ist die Durchsetzung strenger Cybergesetze für diese kommende Technologie in Kombination mit robusten Firewall- und Datenschutzsystemen notwendig, um das Marktwachstum zu unterstützen.
Es wird erwartet, dass

Cybersicherheit bei der steigenden Entwicklung eine entscheidende Rolle spielen wird und Einführung autonomer Fahrzeugtechnologie. Finanztechnologieunternehmen verwenden verschiedene Arten der Authentifizierung, um das Zahlungssystem zu schützen. Allerdings können Hacker weiterhin auf diese Systeme zugreifen und finanzielle und persönliche Daten stehlen. Diese Faktoren können das Marktwachstum erheblich behindern.

SEGMENTIERUNG

Nach Fahrzeugtypanalyse

Pkw-Segment gewinnt aufgrund der höheren Verbraucherpräferenz für den täglichen Pendelverkehr und andere Transportdienstleistungen

Basierend auf dem Fahrzeugtyp ist der Markt in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt. Das Pkw-Segment hatte im Jahr 2022 den größten Automobil-Fintech-Marktanteil und dürfte im gesamten Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Das Pkw-Segment entwickelt sich aufgrund der höheren Verbrauchernachfrage nach Fahrzeugen für den täglichen Pendelverkehr weiter. Darüber hinaus steigerten flexible Finanzierungsmöglichkeiten für Pkw durch verschiedene Banken, Eigenkreditgeber und Drittfinanzierer die Nachfrage im Pkw-Segment zusätzlich.

Auch im Nutzfahrzeugsegment wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Dies ist auf den steigenden Absatz von leichten Pickup-Trucks in Nordamerika und Europa zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach vernetzten Lkw und Telematik für das kommerzielle Flottenmanagement das Segmentwachstum ankurbeln wird.

Durch Antriebsanalyse

Gut unterstützte Infrastruktur für konventionelle Fahrzeuge zur Steigerung der Nachfrage im ICE-Segment

Basierend auf dem Antrieb ist der Markt in Verbrennungsmotor und Elektroantrieb unterteilt. Das ICE-Segment hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil und dürfte im gesamten Prognosezeitraum eine wichtige Marktgröße einnehmen. Die gut unterstützte Infrastruktur für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und die hohe Verfügbarkeit von Tankstellen weltweit sind nur wenige Faktoren, die zur Dominanz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor über Elektrofahrzeuge. Der gestiegene Absatz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ist daher auf die Neigung der Verbraucher zu zuverlässigen Fahrzeugen mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren zurückzuführen.

Es wird erwartet, dass das Elektrosegment im Untersuchungszeitraum eine hohe Wachstumsrate verzeichnen wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Automobilhersteller, Regierungen und Verbraucher zunehmend Wert auf CO2-Neutralität legen und den globalen CO2-Fußabdruck verringern, um eine gesündere und ökologischere Umwelt zu schaffen. Darüber hinaus führt die Einführung von Subventionen und anderen EV-Infrastrukturprogrammen zu einem deutlichen Anstieg der Zahl der Elektrofahrzeuge auf der Straße.

Nach Branchenanalyse

Erhöhte Verbraucherpräferenz gegenüber Fahrzeugmiet- und Leasingdiensten zur Förderung des Marktwachstums

Basierend auf der Branche ist der Markt in Autofinanzierung, vernetzte Fahrzeuge, Autoversicherung sowie Autovermietung und -leasing unterteilt. Das Segment der Autovermietung und des Leasings führte im Jahr 2022 den Markt an und wird seine Dominanz voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten. Die Nachfrage nach günstigeren und flexibleren On-Demand-Transport- und Fahrzeugmietdiensten verzeichnete ein starkes Wachstum, da sich die Verbraucher mit dem Aufkommen neuer Fahrvermittlungs-, Autovermietungs- und Leasingdienste in diese Branche verlagerten. Darüber hinaus trägt die stärkere Verbreitung dieser Dienste in Nordamerika und Europa zu seinem Marktanteil in der Automobil-Finanztechnologiebranche bei.

Das Segment der vernetzten Fahrzeuge wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die schnellste Wachstumsrate verzeichnen. Das Wachstum ist auf den technologischen Fortschritt und die Einführung verschiedener Infotainment- und vernetzter Fahrzeugfunktionen wie Zahlungen im Fahrzeug, E-Call, Telematik und andere zurückzuführen. Darüber hinaus sind die zunehmende Integration von Cloud-Technologien und OTA-Updates, Telematikabonnements und fahrzeuginternen Diensten einige der wichtigsten wiederkehrenden Innovationsplattformen in der Automobilindustrie.

Das Segment Autofinanzierung und Autoversicherung hielt ebenfalls einen bedeutenden Marktanteil, da den Verbrauchern immer mehr Möglichkeiten zur Fahrzeugfinanzierung und Autoversicherung zur Verfügung gestellt wurden. Große Anbieter führen Online-Fahrzeugkaufoptionen ein, bei denen der Benutzer sein Fahrzeug online vollständig anpassen und die Lieferung des Fahrzeugs erwarten kann, ohne einen Händler aufsuchen zu müssen. Daher wird erwartet, dass wachsende innovative Ansätze von wichtigen Akteuren der Branche das Marktwachstum vorantreiben werden.

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REGIONALE EINBLICKE

Nordamerika führt aufgrund der höheren Verbreitung von Auto-Fintech-Dienstleistungen in der Region

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Nordamerika dominierte den globalen Marktanteil mit einer Bewertung von 0,85 Billionen US-Dollar im Jahr 2022. Die höhere Durchdringung von Finanztechnologiedienstleistungen und -technologie in Nordamerika ist der Hauptgrund für die Marktdominanz der Region. Darüber hinaus sind die zunehmende Abhängigkeit der Verbraucher von Autofinanzierung, Fahrzeugvermietung, Leasing-Verfügbarkeit und eine höhere Verbreitung vernetzter Fahrzeugtechnologie weitere Faktoren, die für die Nachfrage nach Finanztechnologiedienstleistungen in der Region verantwortlich sind.

Asien-Pazifik hielt im Jahr 2022 den zweitgrößten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Die hohe Nachfrage nach Fahrzeugen in der Region trägt im Vergleich zu anderen Regionen zu den höchsten Fahrzeugverkäufen im asiatisch-pazifischen Raum bei. Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Eintritt großer Automobilunternehmen in Asien die Automobil-Fintech-Branche in der Region prägen wird.

Europa hatte im Jahr 2022 einen ordentlichen Marktanteil. Die größere Nachfrage nach Fahrzeugvermietungs- und Leasingdiensten und die gestiegene Verbraucherpräferenz für vernetzte Dienste sind einige der wichtigsten Aspekte, die den Markt voraussichtlich antreiben werden. Auch für den Rest der Welt wird ein stetiges Wachstum erwartet. Der Mangel an unterstützender Infrastruktur kann jedoch zu einer langsameren breiten Akzeptanz von Automobil-Fintech-Diensten führen.

WICHTIGSTE INDUSTRIEAKTEURE

Große Player drängen auf Online-Autokauf, Online-Versicherung sowie Online-Vermietung und -Leasing, um die Fintech-Durchdringung in der Automobilindustrie zu erhöhen

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes besteht aus verschiedenen etablierten wichtigen Automobil-Finanztechnologieunternehmen. Der Markt ist extrem fragmentiert und wettbewerbsintensiv, da alle großen Unternehmen in fast jeder Region stark vertreten sind. Der Markt umfasst mehrere Untergruppen, bestehend aus wichtigen Akteuren aus den Bereichen Kfz-Versicherung, Finanzen, Vermietung und Leasing, vernetzte Fahrzeugtechnologie, Telematik und anderen Märkten.

Alle großen Akteure der Automobil-Fintech-Branche sind in Nordamerika und Europa stark vertreten und haben eine hohe Nachfrage nach ihren angebotenen Produkten und Dienstleistungen. Der asiatisch-pazifische Raum wird in den kommenden Jahren eine aufstrebende Präsenz für Automobil-Finanztechnologie darstellen. Wichtige Akteure wie Toyota, Ally Insurance, General Motors, Ford Motors, Uber, Lyft und Ola gehören zu den aktivsten Unternehmen der Branche. Es wird erwartet, dass die zunehmende Entwicklung und zunehmende Einführung neuer Technologien in asiatischen Ländern den Markt im Prognosezeitraum wachsen lassen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• General Motors (USA)


• Toyota Motor Corporation (USA)


• Uber (USA)
  
• Ola (Indien)


• Ally Finance (USA)


• Santandar Bank (Spanien)


• Tesla (USA)


• Honda Motors (Japan)


• Hertz Global Holdings (USA)


• Europcar Mobility Group (Frankreich)


• ALD Automotive (Frankreich)


• Mastercard Inc. (USA)


• BMW AG (USA)


• Visa Inc. (USA)


• Grab Holdings Limited (Singapur)


• Tata Motors (Indien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Mai 2023:  Car Karlo Mobility Technologies LLP, ein in Indien ansässiges Start-up-Unternehmen, gab die Einführung seiner selbstfahrenden Autovermietungsdienste in Pune, Indien, bekannt. Ziel des Unternehmens ist es, einen Teil des wachsenden indischen Autovermietungsmarktes zu erobern.


• April 2023: CarDekho stellte seine spezialisierte Fintech-Plattform namens Rupyy vor, die auf Autofinanzierungsoptionen für Autokonsumenten und -händler spezialisiert ist. Das Unternehmen behauptete, dass der gesamte Finanzierungsprozess durchgängig digital abgewickelt würde und den Benutzern einfache und bequeme Kreditgenehmigungen ermöglicht würden.


• März 2023: Mercedes Benz und Visa gaben ihre Zusammenarbeit zur Einführung von Zahlungen im Auto in Deutschland bekannt. Die Dienste wären zunächst für ausgewählte Modelle verfügbar, bei denen Nutzer ihre Einkäufe über einen im Auto angebrachten Fingerabdrucksensor bezahlen können.


• Juli 2022: Die Versicherungsregulierungs- und Entwicklungsbehörde Indiens (IRDAI) genehmigte eine neue Richtlinie, die es allgemeinen Versicherungsunternehmen ermöglichen würde, telematikbasierte Kfz-Versicherungen einzuführen abgedeckt „Pay as you Drive“ und „Pay how you drive“. Im Rahmen dieser Police würde die Versicherungsgesellschaft ein flexibles Modell anbieten, bei dem Benutzer eine Prämie zahlen würden, die auf der Dauer und Qualität der Fahrt des Benutzers basiert.


• Januar 2021: AutoFi hat einen neuen Geschäftsbereich eingeführt, der Finanzierungsdienstleistungen anbietet, um Automobilkunden flexiblere Lösungen anzubieten. Der neue Geschäftsbereich „Lending as a Service“ zielte darauf ab, den gesamten Finanzierungsprozess für Verbraucher zu rationalisieren.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht bietet eine detaillierte Branchenanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen und Produkttypen. Darüber hinaus bietet der Marktbericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben.

Eine infografische Darstellung von Automobil-Fintech-Markt

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